[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 2024-03-28 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328001315
| 2024년 03월 28일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정) |
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 1월 5일
| 제출일자 | 정정사유 | 비고 |
| 2024년 1월 5일 | 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정) | 최초 제출일 |
| 2024년 1월 31일 | [정정]주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정) | 1차 정정("파란색 글씨") |
| 2024년 3월 7일 | [정정]주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정) | 2차 정정("빨간색 글씨") |
| 2024년 3월 28일 | [정정]주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정) | 3차 정정("초록색 글씨") |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 양수예정일자 | 양수 대상(예정)인 각 법인의 거래종결 선행조건 미충족에 따른 양수예정일자 변동 | 2024.03.29 | 2024.04.30 |
| 타법인 주식 및 출자증권 양수결정(본문 주석) | 양수 대상(예정)인 각 법인의 거래종결 선행조건 미충족에 따른 양수예정일자 변동 | (주1) | (주1) |
(주1) 정정내용 상세
| 정 정 전 | 정 정 후 |
| ※ (추가) | ※ 인수 대상(예정)인 각 법인의 절차의 사전승인이 상기 양수예정일자 보다 이른 경우 동 주요사항보고서를 정정하지 않고, 별도의 종료보고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 01월 05일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 다산네트웍스 | |
| 대 표 이 사 : | 남 민 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워 | |
| (전 화) 070-7010-1000 | ||
| (홈페이지)http://www.dasannetworks.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 민 한 홍 |
| (전 화) 070-7010-1000 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 당사는 2024년 1월 5일 당사의 계열회사인 DZS Inc.의 완전 자회사 DZS California, Inc. 법인과 주식매매계약을 체결하였습니다. 이에 따라 DZS California, Inc.에 속해 있는 법인 및 지분 인수 대상 법인은 아래와 같습니다. 1. (주)다산네트웍솔루션즈 (DASAN Network Solutions, Inc.) 2. DZS Japan, Inc. 3. DZS Vietnam Company Limited 4. D-Mobile Limited 5. Dasan India Private Limited 아래'국적', '대표자', '자본금', '회사와 관계', '발행주식총수' 및 '주요사업'은 상기 1번 (주)다산네트웍솔루션즈 기준으로 작성되었으며, 상기 2번부터 5번의 각 법인별 '국적', '대표자', '자본금', '회사와 관계', '발행주식총수' 및 '주요사업'은 아래 '15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항'에 별도 기재하였으니 참고하시길 바랍니다. | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 원덕연 & Charles Daniel Vogt | ||
| 자본금(원) | 5,000,000,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) | 10,000,000 | 주요사업 | 네트워크 장비 개발 및 생산/판매 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 10,126,400 | |||
| 양수금액(원)(A) | 51,076,715,633 | ||||
| 총자산(원)(B) | 469,161,648,776 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 10.89 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 382,756,736,094 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 13.34 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 10,126,400 | |||
| 지분비율(%) | 100.00 | ||||
| 4. 양수목적 | 기존 사업 시너지 및 글로벌 사업 경쟁력 강화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2024.04.30 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | DZS California, Inc. | |||
| 자본금(원) | 61,851,958,793 | ||||
| 주요사업 | 통신 장비 판매/공급 등 | ||||
| 본점소재지(주소) | 330 N Brand Blvd. Ste 700, Glendale CA, USA 91203 | ||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 및 채권 2) 자금조달방법 : 자체 자금으로 조달 및 기채권(*) - (*) 기보유채권은 당사가 (주)다산네트웍솔루션즈로 금전 대여한 3건이며 총 USD 34.3M임 // 아래 (1) + (2) + (3) (1) USD 24.5M (2) USD 5.1M (3) USD 4.7M 3) 지급시기 및 금액 - 금액 : KRW 51,076,715,633 (USD 38,983,907.52) - 지급시기 : 양수예정일에 전액 지급 ※ 지급시기 및 금액은 거래당사자간 합의와 정부기관의 인허가 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시 예정 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조, 동법시행령 제171조 (양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상) 2) 사유 : 주식양수 예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 제공 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 삼정회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023.11.16 ~ 2024.01.04 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인은 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수 대상 자산의 가치는 평가기준일 현재 최소 48,156백만원에서 최대 62,513백만원으로 산출되었으며, 실제 예정 가액은 50,749백만원으로 중요성에 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024.01.05 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| ※ 당사는 2024년 1월 5일 당사의 계열회사인 DZS의 완전 자회사 California, Inc. 법인과 주식매매계약을 체결하였습니다. ※ 거래상대방 DZS California, Inc.는 (주)다산네트웍솔루션즈, DZS Japan Inc., DZS Vietnam Company Limited, D-Mobile Limited, Dasan India Private Limited를 포함하여 5개 법인의 지분을 보유하고 있으며, 이를 당사에 매도하기로 결정하였습니다. ※ 2024.03.07에 체결한 변경계약서에 따라, 인수 대상(예정)인 각 외국법인의 행정적인 절차의 사전승인이 완료되는 법인을 순차적으로 인수할 계획입니다. DZS Vietnam Company Limited(베트남법인)의 정부 사전 승인이 (주)다산네트웍솔루션즈(한국법인)의 해외투자 신고보다 늦을 경우 (주)다산네트웍솔루션즈(한국법인), DZS Japan Inc.(일본법인), D-Mobile Limited(대만법인), Dasan India Private Limited(인도법인)를 선 인수할 계획이며, 베트남법인은 정부 사전 승인이 완료 되는대로 인수할 계획입니다. ※ 베트남법인의 정부 사전승인이 한국법인의 해외투자 신고보다 먼저 승인될 경우, 인수 대상(예정)인 5개 법인을 일괄 인수할 예정입니다. ※ 인수 대상(예정)인 각 법인의 절차의 사전승인이 상기 양수예정일자 보다 이른 경우 동 주요사항보고서를 정정하지 않고, 별도의 종료보고서를 통해 공시할 계획입니다. (*) 상기 '7. 거래대금지급'의 기채권 금액 중 USD 24.5M은 2023.09.11에 제출한 '금전대여 결정' 공시이며, 세부 내용은 동 공시를 참고하시길 바랍니다. |
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 각 법인의 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
<각 발행회사의 세부 내용>
1) 상기 각 발행회사의 '자본금'은 각 법인별 현지 통화 기준이며 2022년 12월말 기준으로 작성되었습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 상기 '2. 양수내역'의 '양수주식수'는 5개 법인의 주식을 합산하였습니다. 각 법인별 세부 양수 예정 주식총수는 아래와 같습니다. - (주)다산네트웍솔루션즈 : 9,999,999주 - DZS Japan, Inc. : 6,400주 - DZS Vietnam Company Limited : 1주 - D-Mobile Limited : 1주 - Dasan India Private Limited : 119,999주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) 상기 '2. 양수내역'의 '양수금액'은 양수예정가액인 USD 38,983,907.52을 최초 이사회 당일 기준 서울외국환중개 매매기준 환율(KRW 1,310.20)을 적용하여 환산한 금액입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) 상기 '2. 양수내역'의 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2022년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래종결일(예상)자로 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시틀 통하여 공시할 예정입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) 상기 '6. 거래상대방'의 '자본금'은 해당 법인의 2022년 12월말 USD 48,245,038(US-GAAP) 기준으로 평균환율 1,282.04원을 적용하였습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) 하기 각 '발행회사의 요약 재무상황'은 각 당 당해연도 2023년 9월말, 전년도 2022년말, 전전년도 2021년말 별도재무제표 기준입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) 기타 세부내역은 첨부한 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 관련공시 : 해당사항 없음
<(주)다산네트웍솔루션즈>
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 227,154 | 159,442 | 67,712 | 5,000 | 129,961 | 811 | - | 한영회계법인 |
| 전년도 | 181,192 | 115,499 | 65,693 | 5,000 | 247,032 | 7,465 | 적정 | 한영회계법인 |
| 전전년도 | 116,133 | 57,905 | 58,229 | 5,000 | 200,258 | -11,066 | 적정 | 삼일회계법인 |
※ 상기 당해년도 요약 재무상황은 2023년 9월말 기준입니다.
<DZS Japan, Inc.>
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : JPY 백만) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 1,426 | 377 | 1,049 | 320 | 1,410 | -66 | - | - |
| 전년도 | 2,178 | 1,063 | 1,115 | 320 | 5,333 | 112 | - | - |
| 전전년도 | 3,239 | 2,231 | 1,008 | 320 | 9,301 | 156 | - | - |
※ 상기 당해년도 요약 재무상황은 2023년 9월말 기준입니다.
※ 상기 DZS Japan, Inc.의 요약 재무상황은 현지 통화로 작성되었으니 참고하여 주시길 바랍니다.
<DZS Vietnam Company Limited>
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : VND 백만) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 36,830 | 11,989 | 24,841 | 2,200 | 55,047 | 2,822 | - | - |
| 전년도 | 46,321 | 24,303 | 22,018 | 2,200 | 95,098 | 4,315 | - | - |
| 전전년도 | 41,918 | 24,215 | 17,703 | 2,200 | 76,931 | 2,306 | - | - |
※ 상기 당해년도 요약 재무상황은 2023년 9월말 기준입니다.
※ 상기 DZS Vietnam Company Limited의 요약 재무상황은 현지 통화로 작성되었으니 참고하여 주시길 바랍니다.
<D-Mobile Limited>
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : TWD 백만) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 95 | 104 | -9 | 13 | 89 | -15 | - | - |
| 전년도 | 49 | 44 | 6 | 13 | 79 | -53 | - | - |
| 전전년도 | 72 | 13 | 59 | 13 | 30 | -21 | - | - |
※ 상기 당해년도 요약 재무상황은 2023년 9월말 기준입니다.
※ 상기 D-Mobile Limited의 요약 재무상황은 현지 통화로 작성되었으니 참고하여 주시길 바랍니다.
<Dasan India Private Limited>
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : INR 백만) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 628 | 1,191 | -563 | 1 | 749 | -375 | - | - |
| 전년도 | 976 | 1,155 | -179 | 1 | 529 | -80 | - | - |
| 전전년도 | 93 | 192 | -99 | 1 | 4 | 165 | - | - |
※ 상기 당해년도 요약 재무상황은 2023년 9월말 기준입니다.
※ 상기 Dasan India Private Limited의 요약 재무상황은 현지 통화로 작성되었으니 참고하여 주시길 바랍니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| DZS California, Inc. | 미국 | 330 N Brand Blvd. Ste 700, Glendale CA, USA 91203 | |
| 직업(사업내용) | 통신 장비 판매/공급 등 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | DZS Inc. | 100 | 100.00 |
| 대표이사 | Charles Daniel Vogt | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2022 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 85,872 | 자본금 | 61,852 |
| 부채총계 | 6,101 | 매출액 | 0 |
| 자본총계 | 79,771 | 당기순손익 | -43 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 계열회사 | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | DZS Inc. | 모회사 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | 해당사항 없음 |
| 전년도 | 기 대여금 396.3억에 대한 담보 설정(기 대여금 326.7억 포함 잔액) - 채무자 : (주)다산네트웍솔루션즈 - 담보 제공자 : DZS California, Inc. - 담보 내역 : (주)다산네트웍솔루션즈 지분 99.99% (주)다산네트웍솔루션즈 자산 일체 |
| 전전년도 | 해당사항 없음 |
| 1) 상기 '1. 인적사항' 중 거래상대방의 2022년 주요 재무현황 중 '자산총계', '부채총계', '자본총계', '자본금'은 2022년 12월말 환율(KRW 1,267.30)을 적용하였으며, '당기순손익'은 2022년 평균 환율(KRW 1,291.95)을 적용한 환산 금액입니다. |
| 2) 상기 '3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)'는 기 대여금 326.7억을 포함한 잔액이며, 기 대여금에 대한 세부내용은 2023.09.11에 공시한 '금전대여 결정' 공시를 참고하여 주시길 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328001315
