출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210504000485

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2021년      05월     04일
회       사       명 :	두산인프라코어 주식회사
대   표     이   사 :	손   동   연
본  점  소  재  지 :	인천광역시 동구 인중로 489 (화수동)
	(전  화) 032-211-1114
	(홈페이지) http://www.doosaninfracore.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 재무관리부문 상무    (성  명) 김   성   대
	(전  화) 031-5179-4242

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

60,000,000,000

회차 :

78

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	60,000,000,000	2024년 05월 03일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	BBB
NICE신용평가	BBB

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

78

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2021년 05월 04일	2021년 05월 04일	2021년 05월 04일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
한국투자증권	2,000,000	20,000,000,000	33.33	-
KB증권	2,000,000	20,000,000,000	33.33	-
키움증권	2,000,000	20,000,000,000	33.33	-
계	6,000,000	60,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
한국투자증권	2,000,000	33.33	-	-	-	-	-	-	-	-
KB증권	2,000,000	33.33	-	-	-	-	-	-	-	-
키움증권	2,000,000	33.33	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	11	6,000,000	60,000,000,000	100	11	6,000,000	60,000,000,000	100
계	6,000,000	100	11	6,000,000	60,000,000,000	100	11	6,000,000	60,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2021년 05월 04일

나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 두산인프라코어(주) → 경기도 성남시 분당구 정자일로 155
                한국투자증권(주) →  서울특별시 영등포구 의사당대로 88
                KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
                키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

78

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
60,000,000,000	60,000,000,000	-	60,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	60,000,000,000	-	-	60,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제78회 무보증사채 발행금액 600억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

[자금 세부 사용내역]
	(단위: 원)

구분	발행일	만기일	금리	발행금액
제61회 사모사채	2020.02.13	2021.08.13	4.15%	50,000,000,000
제54회 사모사채	2019.08.28	2021.08.27	4.27%	10,000,000,000
합계				60,000,000,000

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210504000485