출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000230
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024 년 03 월 08 일 |
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회 사 명 :
| 에이치디현대인프라코어 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 조영철, 오승현 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 동구 인중로 489 (화수동) |
| (전 화) 032-211-1114 |
| (홈페이지) http://www.hd-infracore.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재정/회계 상무 (성 명) 이 종 윤 |
| (전 화) 02-479-8683 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 특수 목적용 기계 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 23,000,000,000 | 2026년 03월 06일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A |
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 107,000,000,000 | 2027년 03월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A |
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 20,000,000,000 | 2029년 03월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A |
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 03월 08일 | 2024년 03월 08일 | 2024년 03월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 케이비증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 26.1 | - |
| 삼성증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 26.1 | - |
| 대신증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 26.1 | - |
| DB금융투자 | 500,000 | 5,000,000,000 | 21.7 | - |
| 계 | 2,300,000 | 23,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 케이비증권 | 600,000 | 26.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 600,000 | 26.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권 | 600,000 | 26.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB금융투자 | 500,000 | 21.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 2,300,000 | 23,000,000,000 | 100 | 4 | 2,300,000 | 23,000,000,000 | 100 |
| 계 | 2,300,000 | 100 | 4 | 2,300,000 | 23,000,000,000 | 100 | 4 | 2,300,000 | 23,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 03월 08일 | 2024년 03월 08일 | 2024년 03월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 2,800,000 | 28,000,000,000 | 26.2 | - |
| 미래에셋증권 | 2,800,000 | 28,000,000,000 | 26.2 | - |
| 키움증권 | 2,800,000 | 28,000,000,000 | 26.2 | - |
| 하이투자증권 | 2,300,000 | 23,000,000,000 | 21.5 | - |
| 계 | 10,700,000 | 107,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 2,800,000 | 26.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 2,800,000 | 26.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 2,800,000 | 26.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 2,300,000 | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 17 | 10,700,000 | 107,000,000,000 | 100 | 17 | 10,700,000 | 107,000,000,000 | 100 |
| 계 | 10,700,000 | 100 | 17 | 10,700,000 | 107,000,000,000 | 100 | 17 | 10,700,000 | 107,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 03월 08일 | 2024년 03월 08일 | 2024년 03월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.0 | - |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.0 | - |
| 계 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권 | 1,000,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 9 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 9 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 9 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 9 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 03월 08일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 02월 26일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 03월 04일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 03월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 03월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : 에이치디현대인프라코어㈜ → 인천광역시 동구 인중로 489
NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26
키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343
신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
DB금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
하이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 66
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | - | 23,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 23,000,000,000 | - | - | 23,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 107,000,000,000 | 107,000,000,000 | - | 107,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 107,000,000,000 | - | - | 107,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제81-1회, 제81-2회 및 제81-3회 무보증사채 발행금액 합계 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
<회사채 상환>
구분 | 발행일 | 만기일 | 금리 | 발행금액 |
| 제78회 공모사채 | 2021.05.04 | 2024.05.03 | 3.30% | 60,000,000,000 |
| 제79회 공모사채 | 2021.07.29 | 2024.07.29 | 3.50% | 80,000,000,000 |
| 제80-1회 공모사채 | 2023.03.15 | 2024.09.13 | 4.72% | 37,000,000,000 |
합계 | 177,000,000,000 |
주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.
주3) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000230
