[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2021-05-20 17:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210520000321
2021년 05월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 04월 03일
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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20. 기타 투자판단에 참고할 사항 나. 담보에 관한 사항 【담보에 관한 사항】 | 담보내용 변경 | 가. 종속회사 ㈜카일룸디앤디(*) 보통주 72,000주(액면가 5,000원) * 종속회사 ㈜카일룸디앤디는 당사가 지분 100%를 보유한 자회사입니다. | 가. 종속회사 ㈜카일룸디앤디(*) 보통주 76,600주(액면가 5,000원) * 종속회사 ㈜카일룸디앤디는 당사가 지분 100%를 보유한 자회사이며, |
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 04 월 03 일 | |
회 사 명 : | 주식회사 상지카일룸 | |
대 표 이 사 : | 최기보 | |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로4길 14, 13층(역삼동, 미림타워) | |
(전 화) 02-517-5174 | ||
(홈페이지)http://www.sangji.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 최기보 |
(전 화) 02-517-5174 | ||
1. 사채의 종류 | 회차 | 17 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||||
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 12,200,000,000 | |||||||
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 75,400,000,000 | |||||||
2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
기준환율등 | - | |||||||
발행지역 | - | |||||||
해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | ||||||
영업양수자금 (원) | - | |||||||
운영자금 (원) | 12,200,000,000 | |||||||
채무상환자금 (원) | - | |||||||
타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
기타자금 (원) | - | |||||||
4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 3.0 | ||||||
만기이자율 (%) | 6.0 | |||||||
5. 사채만기일 | 2023년 07월 17일 | |||||||
6. 이자지급방법 | [표면이자] 본건 사채의 표면이자는 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 미상환잔액에 대하여 1년을 365일로 계산하여, 실제경과일수에 따라 표면금리 연 3.0%를 곱하여 계산한 금액을 이자로서 후급한다. 다만, 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [만기이자] 본건 사채의 만기보장수익율에 따른 이자는 사채만기일에 사채원금과 함께 지급하며, 사채권의 권면금액에 만기보장수익율 연 6.0%를 적용하여 계산한 금액에서해당 사채권에 대해 기지급한 표면이자율에 따른 이자합계액을 차감한 금액으로한다. | |||||||
7. 원금상환방법 | 본건 사채는 사채만기일에 원금의 109.7809%에 해당하는 금액을일시 상환한다. 다만, 사채만기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 사채만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | ||||||
전환가액 (원/주) | 1,187 | |||||||
전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 직전 1개월간 가중산술평균주가, 직전 1주일간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하고 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. | |||||||
전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 상지카일룸 기명식 보통주식 | ||||||
주식수 | 10,278,011 | |||||||
주식총수 대비 비율(%) | 16.47 | |||||||
전환청구기간 | 시작일 | 2021년 07월 18일 | ||||||
종료일 | 2023년 07월 16일 | |||||||
전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본건 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식분할, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또 는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1 주당 발행가격이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본건 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본건 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 "발행회사"는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다. | |||||||
시가하락에 따른 전환가액 조정 | 최저 조정가액 (원) | 831 | ||||||
최저 조정가액 근거 | 당사 정관규정 제16조 【전환사채의 발행】 5. 전환사채의 전환가액은 발행당시 이사회에서 정한 조정사유, 조정방법, 조정시기 등에 의하여 조정할 수 있다. 단 조정 후 전환가액은 조정기준일 전일의 시가 이상으로 하되 발행시 전환가액의 70%까지만 조정할 수 있다. 6. 회사는 5항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위에서 전환가액을 액면가액까지 조정할 수 있다. ① 신기술의 도입 및 연구개발 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행한 경우 ② 외국인투자촉진법에 따라 외국인 투자에 의한 전환사채를 발행한 경우 ③ 해외시장에서 발행하는 경우 | |||||||
발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) | 38,000,000,000 | |||||||
9-1. 옵션에 관한 사항 | [사채권자의 조기상환청구권(Put Option)] - 사채권자는 필요에 따라 사채발행일로부터 1년이 경과한 날인 2021년 7월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날을 조기상환일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채의 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행회사는 이에 응하여야 한다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 가. 사채권자의 조기상환청구는 조기상환일의 2개월 전부터 1개월 전까지의 기간 동안 발행회사에 대한 서면 통지로 이루어져야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일까지로 한다.
다. 발행회사는 조기상환되는 본건 사채 원금 및 이에 대하여 위 보장이자율 연 6.0%을 적용하여 계산한 금액의 합계액에서 해당 사채권에 대해 기지급한 표면이자율에 따른 이자 합계액을 차감한 금액을 조기상환일에 사채권자에게 지급하여야 한다.
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10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
11. 청약일 | 2020년 04월 03일 | |||||||
12. 납입일 | 2020년 07월 17일 | |||||||
13. 대표주관회사 | - | |||||||
14. 보증기관 | - | |||||||
15. 이사회결의일(결정일) | 2020년 04월 03일 | |||||||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 0 | ||||||
불참 (명) | 2 | |||||||
- 감사(감사위원) 참석여부 | - | |||||||
16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) | |||||||
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | 해당사항 없음 | |||||||
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
* 상기 9. 전환에 관한 사항 중 전환에 따라 발행할 주식의 주식총수 대비 비율(%)은 본건 사채 발행일(2020.07.17) 기준 발행주식총수 대비 비율 입니다.
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 자금조달의 목적은 부동산 개발사업 관련 운영자금으로 구체적인 개발사업의 계획은 현재 미확정입니다.
나. 기한의 이익 상실에 관한 사항
【기한의 이익 상실】
(1) 발행회사가 지급불능상태에 있거나, 발행회사에 대하여 청산, 해산, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산절차 또는 회생절차 및 그와 유사한 절차의 개시 신청이 있는 경우 (2) 해당 당사자가 「기업구조조정촉진법」에서 정하는 바에 따라 그 주채권은행 또는 금융채권자협의회로부터 부실징후기업으로 인정 되어 주채권은행이 금융채권자협의회에 의한 공동관리절차를 개시하기 위하여 제1차 협의회의 소집을 금융채권자 및 해당 당사자 에게 통보한 때 또는 이와 유사한 절차가 개시된 때(법규의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다) (3) 발행회사가 「기업구조조정촉진법」에서 정하는 바에 따라 주채권은행 또는 금융채권자협의회에 대하여 (공동)관리절차의 개시 신 청을 하는 때(법규의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다) (4) 발행회사가 채권단에 자율협약(채권은행 공동관리 기타 명칭을 불문하고 채권금융기관과의 협의를 통한 여신조정 및 유동성지원, 구조조정에 관한 상호간 협약 일체를 의미함)을 신청하는 때 (5) 발행회사의 금융채권자 전부 또는 일부가 협의체를 구성하고 발행회사와 상환기일 연장, 원리금 감면, 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권의 내용을 조정하는 것에 관한 협의를 개시하였다고 사채권자가 판단한 때 또는 이와 유사한 절차가 개시되었다고 사채권자가 판단한 때. 본 호에서 금융채권자라 함은 「기업구조조정촉진법」제2조 제2호에 정의된 금융채권자를 말한다. (6) 발행회사에 대하여 어음교환소의 거래정지처분이 있거나, 해당 당사자에게 금융결제원의 어음교환업무규약 및 동 시행세칙에서 정 한 어음거래정지처분의 사유가 발생한 때
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다. 담보에 관한 사항
【담보에 관한 사항】 1. 본건 전환사채 발행과 관련하여 전환사채 투자자에게 제공하는 담보는 다음과 같습니다. 가. 종속회사 ㈜카일룸디앤디(*) 보통주 76,600주(액면가 5,000원) : 주식근질권설정계약 * 종속회사 ㈜카일룸디앤디는 당사가 지분 100%를 보유한 자회사이며, 주식근질권설정계약에 따라 1) 대출채권양도담보계약 2) 계좌질권설정계약(대여금상환계좌) 체결(*) * 채무자 임의 상환시 변자제력의 상실로 대출채권 담보권 행사의 실효성이 없는 바 이에 대한 보충적 담보임 |
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
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비티에스(BTS) 투자조합 | 없음 | 12,200,000,000 |
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】 |
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
비티에스 (BTS) 투자조합 | 2 | 신은섭 | 80 | 이경은 | 20 | 신은섭 | 80 |
- | - | - | - | - | - |
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
회계연도 | - | 결산기 | 12월 |
자산총계 | - | 매출액 | - |
부채총계 | - | 당기순손익 | - |
자본총계 | - | 외부감사인 | - |
자본금 | - | 감사의견 | - |
주) 비티에스(BTS) 투자조합은 2019년 11월 신설된 조합입니다.
【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
- 부동산 개발사업 관련 운영자금(구체적인 개발계획은 현재 미확정) |
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
전환 (행사) 가능 주식 | 기발행 미상환 사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) | 전환(행사) 가능주식수(주) | 전환(행사) 가능기간 | 비 고 | |
제10회 국내 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 | 2,200,000,000 | 1,338 | 1,644,245 | 2019.03.02 ~ 2021.02.02 | - | |||
제11회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 5,000,000,000 | 1,418 | 3,526,093 | 2019.12.10 ~ 2021.11.10 | - | |||
제13회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 5,000,000,000 | 1,566 | 3,192,848 | 2020.02.08 ~ 2022.01.08 | - | |||
제14회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 7,000,000,000 | 1,566 | 4,469,987 | 2020.05.27 ~ 2022.04.27 | - | |||
제15회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 19,000,000,000 | 1,172 | 16,211,604 | 2020.03.07 ~ 2022.03.05 | - | |||
제18회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 9,000,000,000 | 1,902 | 4,731,864 | 2021.05.27 ~ 2023.05.26 | - | |||
소계 | 47,200,000,000 | - | (A) | 33,776,641 | - | - | ||
신규 발행 사채권 | 12,200,000,000 | 1,187 | (B) | 10,278,011 | 2021.07.18 ~ 2023.07.16 | - | ||
합계 | 59,400,000,000 | - | 44,054,652 | - | - | |||
기발행주식 총수(주) (C) | 52,137,435 | |||||||
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 84.50 |
* 상기 기발행주식 총수는 본건 사채 발행일(2020.07.17) 기준 발행주식총수 대비 비율 입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210520000321