출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210705000316

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년  07월  05일
회     사     명  :	주식회사 상지카일룸
대  표   이  사  :	최기보
본 점  소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩)
	(전  화) 02-517-5174
	(홈페이지)http://www.sangji.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직  책) 대표이사	(성  명) 최기보
	(전  화) 02-517-5174

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	10,884,353
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전     발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	60,595,842
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	15,999,998,910
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	1,470
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		할인율 9.89
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		당사 정관 제9조 제2항
9. 납입일		2021년 07월 15일
10. 신주의 배당기산일		2021년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		2021년 07월 30일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이       있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의       현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2021년 07월 05일
- 사외이사       참석여부	참석 (명)	0
	불참 (명)	3
- 감사(감사위원) 참석여부		불참
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		면제, 사모발행 1년간 전량 의무보유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부	아니오
		시작일	-
		종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

 
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준 주가로 하고 9.89%의 할인율을 적용하여 산정한 가액을 발행가액으로 하였습니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함).

나. 주금납입처 : 하나은행 강남구청역 지점

다. 의무보유에 관한 사항 : 본 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보유할 예정입니다.

라. 자금사용목적                                                                                                                           

사용목적	금액(원)	내 용
운영자금	15,999,998,910	부동산 개발사업 및 제반 운영자금(사업부지 매입 외)
계	15,999,998,910

※상기 유상증자 자금사용목적은 사업 진행과정 및 형태에 따라 필요시 경영상 판단에 의거 조달 목적이 변경될 수 있습니다.

마. 기타 참고사항 
 1) 상기 일정은 관계 기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
2) 기타 제3지배정 유상증자에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
3) 본 제3자배정 유상증자는 제3자배정 대상자의 투자의향서를 전제로 진행하는 건 입니다.
4) 본 제3자배정 유상증자의 주금 납입이 완료될 경우 당사의 최대주주는(주)씨지아이홀딩스에서 제3자배정 대상자인 (주)중앙디앤엠으로 변경될 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

제9조 (신주인수권) <조항개정 2020.03.30> ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1~4. 생략 5.「상법」제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 6.~7. 생략 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」등 관계 법령에 따라 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」등 관계 법령에 따라 이사회의 결의로 정한다.

부동산 개발사업 및 제반 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)중앙디앤엠	발행회사 주주 (단순투자)	회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함	-	10,884,353	1년간 의무보유

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)중앙디앤엠	9,408	김영신	-	-	-	(주)에이치에프네트웍스	14.31
		-	-	-	-	-	-

주) 상기 출자자수 및 지분율은 (주)중앙디앤엠의 최근 주주명부 폐쇄일인 2021년 04월 08일자 기준입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2020년	결산기	12월
자산총계	55,646	매출액	10,755
부채총계	30,703	당기순손익	-12,104
자본총계	24,943	외부감사인	대주회계법인
자본금	30,192	감사의견	적정

주) 상기 주요 재무사항은 2020년 연결재무제표 기준입니다.

【최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)에이치에프네트웍스	5	한성호	18.00	-	-	윤선애	31.00
		-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2021년	결산기	12월
자산총계	100	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	100	외부감사인	-
자본금	100	감사의견	-

주) 상기 법인은 2021년 3월 신설된 법인입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210705000316