전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2021-07-22 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210722900442
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 14 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2019-05-27 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 1,543 | ||
| 만기일 | 2022-05-27 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 5,022,602,739 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2021-07-22 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | - | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 가. 취득사유 : 사채권자와의 사채 조기상환 합의 나. 처리방법 : 차후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각) | ||
| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 상기【1. 만기전 취득 사채에 관한 사항】중 주당 전환가액은 최초 발행시 전환가액 1,957원에서 시가하락에 따른 전환가액의 조정(Refixing) 및 시가를 하회하는 발행가액의 제3자배정 유상증자로 본 공시일 현재 기준 1,543원으로 조정되었습니다(최근 조정일자 : 2021.07.16). 나. 상기【2. 사채 취득금액】은 본건 사채의 투자계약서상 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 조항에 근거(준용)하여, 동 사채의 상환 원금 및 이에 대한 사채발행일로부터 조기상환일까지 기간의 보장이자율 연 3.0%을 적용하여 계산한 금액의 합계액에서 해당 사채권에 대해 기지급한 표면이자율 연 3.0%에 따른 이자 합계액을 차감한 금액입니다. 다. 상기【3. 취득후 사채의 권면총액】은 최초 발행시 권면총액에서 전환완료된 사채금액과 당사(발행인)가 소유하고 있는 전환사채(본건 취득분 포함)를 제외한 동 사채의 권면잔액입니다. 1) 최초 발행시 권면총액 : 10,000,000,000원 2) 본건 공시일까지 전환완료된 사채 : 3,000,000,000원 3) 발행인이 소유하고 있는 전환사채(본건 취득분 포함) : 7,000,000,000원 4) 본건 취득 후 사채의 권면잔액 : 0원 라. 본 공시일 당일 상기 사채 취득대금(만기전 취득 대금) 전액을 지급(상환)하고 해당 전환사채의 만기전 취득을 완료하였습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2021-07-15 전환가액의조정(제11회차, 제13회차, 제14회차, 제15회차, 제16회차, 제17회차, 제18회차) 2020-08-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14회차) 2020-07-08 전환청구권행사(제14회차, 제15회차) 2019-08-27 전환가액의조정(제14회차) 2019-05-27 증권 발행결과(자율공시)(제14회차 CB) 2019-05-27 전환사채권발행결정 | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210722900442
