전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제17회차 CB) 2021-07-29 18:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210729900576
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
전환사채(해외전환사채) | 17 | 회차 |
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
발행일자 | 2020-07-17 | ||
발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
주당 전환가액(원) | 1,170 | ||
만기일 | 2023-07-17 | ||
2. 사채 취득금액 (통화단위) | 3,095,383,485 | KRW : South-Korean Won | |
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 3,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
- 기준환율 | - | ||
- 취득일자 | 2021-07-29 | ||
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 8,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 가. 취득사유 : 사채권자와의 사채 조기상환 합의 나. 처리방법 : 차후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각) | ||
5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 상기【1. 만기전 취득 사채에 관한 사항】중 주당 전환가액은 최초 발행시 전환가액 1,187원에서 시가를 하회하는 발행가액의 제3자배정 유상증자로 본 공시일 현재 기준 1,170원으로 조정되었습니다(최근 조정일자 : 2021.07.16). 나. 상기【2. 사채 취득금액】은 본건 사채의 투자계약서상 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 조항에 근거(준용)하여, 동 사채의 상환 원금 및 이에 대한 사채발행일로부터 조기상환일까지 기간의 보장이자율 연 6.0%을 적용하여 계산한 금액의 합계액에서 해당 사채권에 대해 기지급한 표면이자율 연 3.0%에 따른 이자 합계액을 차감한 금액입니다. 다. 상기【3. 취득후 사채의 권면총액】은 최초 발행시 권면총액에서 전환완료된 사채금액과 당사(발행인)가 소유하고 있는 전환사채(본건 취득분 포함)를 제외한 동 사채의 권면잔액입니다. 1) 최초 발행시 권면총액 : 12,200,000,000원 2) 본건 공시일까지 전환완료된 사채 : 700,000,000원 3) 발행인이 소유하고 있는 전환사채(본건 취득분 포함) : 3,000,000,000원 4) 본건 취득 후 사채의 권면잔액 : 8,500,000,000원 라. 본 공시일 당일 상기 사채 취득대금(만기전 취득 대금) 전액을 지급(상환)하고 해당 전환사채의 만기전 취득을 완료하였습니다. | ||
※ 관련공시 | 2021-07-15 전환가액의조정(제11회차, 제13회차, 제14회차, 제15회차, 제16회차, 제17회차, 제18회차) 2020-07-17 증권 발행결과(자율공시)(제17회차 CB) 2020-07-17 전환사채권발행결정(제17회차) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210729900576