전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-08-02 16:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230802900491
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 19 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2022-05-02 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 810 | ||
| 만기일 | 2025-05-02 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 9,700,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 9,700,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2023-08-02 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 300,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 가. 취득사유 : 사채권자의 Put Option(조기상환청구권) 행사 나. 처리방법 : 전자등록사채로 전자증권법과 전자등록기관(한국예탁결제원)의 업무규정에 따라 동 기관에서 직권말소 | ||
| 5. 취득자금의 원천 | 차입금 및 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 상기【1. 만기전 취득 사채에 관한 사항】중 '주당 전환가액'은 발행 당시 전환가액 1,158원에서 시가하락 및 시가를 하회하는 발행가액의 유상증자로 본 공시일 현재 기준 810원으로 조정되었습니다(최근 조정일자 : 2022-11-02). 나. 상기【2. 사채 취득금액】은 본건 사채의 투자계약서상 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 관련 조항에 근거 동 사채의 상환 원금 및 이에 대한 사채발행일로부터 조기상환일까지 기간의 보장이자율 분기단위 연 복리 3.0%를 적용하여, 계산한 금액의 합계액에서 해당 사채에 대해 기지급한 표면이자율 연 3.0%에 따른 이자 합계액을 차감한 금액입니다(조기상환율 100.00%). 다. 상기【3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액】은 동 회차 전환사채 전자등록총액에서 본건 취득(말소)(*) 후 동 회차의 전자등록금액 잔액입니다. 1) 최초 발행 시 전자등록금액 총액 : 100억 원 2) 본건 취득 후 말소되는 전환사채 : 97억 원 3) 본건 취득 후 전자등록금액 잔액 : 3억 원 * 발행인이 소유하고 있는(하게 되는) 사채는 없음 라. 본건 공시일 당일 상기 사채 취득금액(만기전 취득 대금) 전액을 지급(상환)하고 대상 전환사채의 만기전 취득(말소)을 완료하였습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2022-11-02 전환가액의조정 2022-10-04 전환가액의조정 2022-08-02 전환가액의조정 2022-05-02 증권 발행결과(자율공시)(제19회차 CB) 2022-04-28 전환사채권발행결정(제19회차) 2022-04-25 전환사채권발행결정(제19회차) 2022-03-30 전환사채권발행결정(제19회차) 2022-01-28 전환사채권발행결정(제19회차) | ||
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