주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2024-03-05 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000614
| 금융위원회 귀중 | 2024년 3월 5일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 티에스넥스젠 |
| 대 표 이 사 : | 이형승, 조용준 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 527, 3층(역삼동, 강남텔레피아빌딩) |
| (전 화) 02-544-3301 | |
| (홈페이지) http://www.tsnexgen.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 김남수 |
| (전 화) 02-544-3301 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 10 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2021년 12월 17일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2024년 12월 17일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 15,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 4,500,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 5,400,000,000 | |||||
| 취득 경위 | 채권자 협의 및 전환사채매매계약 체결 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2024년 03월 05일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 5,400,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 자금 유동성 확보, 취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통하여 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 03월 29일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 508 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 티에스넥스젠 보통주식 | ||||
| 주식수 | 8,858,267 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 7.53 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2022년 12월 17일 | ||||
| 종료일 | 2024년 12월 16일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
나. 조기상환청구권(Put option)에 관한 사항
- 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 12월 17일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다.(조기상환지급 일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환)
- 사채의 조기상환 청구기간 및 조기상환지급일 : 사채권자는 다음과 같이 조기상환지급일 60일 전 부터 5영업일 전까지 발행회사에 조기상환청구를 하여야 합니다.
구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2022-10-18 | 2022-12-12 | 2022-12-17 | 103.50% |
2차 | 2022-11-18 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 103.80% |
3차 | 2022-12-19 | 2023-02-10 | 2023-02-17 | 104.11% |
4차 | 2023-01-16 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 104.38% |
5차 | 2023-02-16 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 104.69% |
6차 | 2023-03-18 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 104.98% |
7차 | 2023-04-18 | 2023-06-12 | 2023-06-17 | 105.29% |
8차 | 2023-05-18 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 105.59% |
| 9차 | 2023-06-18 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 105.90% |
| 10차 | 2023-07-19 | 2023-09-11 | 2023-09-17 | 106.21% |
| 11차 | 2023-08-18 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 106.51% |
| 12차 | 2023-09-18 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 106.82% |
| 13차 | 2023-10-18 | 2023-12-11 | 2023-12-17 | 107.12% |
| 14차 | 2023-11-18 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 107.43% |
| 15차 | 2023-12-19 | 2024-02-12 | 2024-02-17 | 107.73% |
| 16차 | 2024-01-17 | 2024-03-11 | 2024-03-17 | 108.00% |
| 17차 | 2024-02-17 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 108.29% |
| 18차 | 2024-03-18 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 108.58% |
| 19차 | 2024-04-18 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 108.88% |
| 20차 | 2024-05-18 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 109.16% |
| 21차 | 2024-06-18 | 2024-08-12 | 2024-08-17 | 109.46% |
| 22차 | 2024-07-19 | 2024-09-10 | 2024-09-17 | 109.76% |
| 23차 | 2024-08-18 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 110.05% |
| 24차 | 2024-09-18 | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 110.35% |
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하일랜드투자조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 4,500,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 하일랜드투자조합 | 2 | 지혁주 | 80 | - | - | 지혁주 | 80 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 10 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 0 | 당기순손익 | 0 |
| 자본총계 | 10 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거 법률 | 최근결산기 재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| 민법 | - | 지혁주 | 80 | - |
| 민법 | - | 황진수 | 20 | - |
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| 지혁주 | - | - | - | - | - | - | - |
| 황진수 | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 시작일 | 종료일 | ||
| 지혁주 | - | - | - | - | - | - |
| 황진수 | - | - | - | - | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000614
