분기보고서 (2023.09) 2023-11-13 15:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000426
(제 35 기)
| 사업연도 | 2023년 01월 01일 | 부터 |
| 2023년 09월 30일 | 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2023년 11월 13일 |
| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
| 회 사 명 : | (주)토탈소프트뱅크 |
| 대 표 이 사 : | 최 장 수 |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 |
| (전 화) 070-4733-1000 | |
| (홈페이지) http://www.tsb.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 김 태 희 |
| (전 화) 070-4733-1000 | |
대표이사등 서명_20231113 |
1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
연결대상 종속회사 현황(요약)
| (단위 : 사) |
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요 종속회사수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
| 상장 | - | - | - | - | - |
| 비상장 | - | - | - | - | - |
| 합계 | - | - | - | - | - |
| ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
1-1. 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규 연결 | - | - |
| - | - | |
| 연결 제외 | - | - |
| - | - |
2. 회사의 법적, 상업적 명칭
당사의 명칭은 (주)토탈소프트뱅크라고 표기합니다. 또한 영문으로는 TOTAL SOFT BANK LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 토탈소프트 또는 TSB라고 표기합니다.
3. 설립일자 및 존속기간
당사는 해운 항만 물류 산업분야의 솔루션을 제공하는 소프트웨어 개발업 등을 영위할 목적으로 1988년 11월 1일에 설립되었으며, 2002년 7월 19일에 코스닥시장에 매매가 개시되었습니다.
4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
구분 | 내용 |
|---|---|
본사주소 | 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 |
| 전화번호 | 070-4733-1000 |
| 홈페이지주소 | http://www.tsb.co.kr |
5. 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 미해당 | |
- 동사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제2조에 의거 중기업에 해당합니다.
6. 주요 사업의 내용
당사는 해운, 항만물류 산업분야의의 소프트웨어 개발 및 판매를 주사업으로 영위하고 있습니다. 해운, 항만 물류군의 매출은 2022년 기준 매출액의 약 90% 이상을 차지하고 있으며, 대표 제품인 컨테이너 터미널 운영시스템(CATOS)는 주로 컨테이너터미널 운영사나 다국적 선사 등에 판매되고 있습니다.
※ 사업부문별 자세한 사항은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.
7. 신용평가에 관한 사항
| 신용평가일 | 신용평가전문기관 | 신용등급 | 등급의미 |
|---|---|---|---|
| 2023.04.12 | 한국평가데이터(주) | BBB+ | 상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음 |
- 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-'를 부가함.
8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등 여부 | 특례상장 등 적용법규 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 | 2002년 07월 19일 | - | - |
1. 회사의 본점소재지 및 그 변경
당사는 본 보고서 제출일 현재 「부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39」에
본점을 두고 있으며, 그 변경내용은 아래와 같습니다.
| 변경연월 | 본점소재지 |
|---|---|
| 2014. 08 | 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 |
| 2004. 01 | 부산광역시 충장대로9번길 46, 한진해운빌딩 20층/21층 |
| 2001. 03 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 639, 삼성금융프라자 24층 |
2. 경영진의 중요한 변동
보고서 제출일 현재 대표이사는 최장수이고, 대표이사 등 경영진의 중요한 변동은 없습니다.
3. 최대주주의 변동
보고서 제출일 현재 대표이사는 최장수이며, 최대주주의 변동은 없습니다.
4. 상호의 변경
당사는 설립일 이후 본 보고서 제출일 현재까지 「주식회사 토탈소프트뱅크」의 사명을 계속 사용하고 있습니다.
5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
- 해당사항 없음.
6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
- 해당사항 없음.
7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
- 해당사항 없음.
8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
- 해당사항 없음.
자본금 변동추이
| (단위 : 원, 주) |
| 종류 | 구분 | 당기말 | 34기 (2022년말) | 33기 (2021년말) |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 8,558,040 | 8,558,040 | 8,558,040 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 4,279,020,000 | 4,279,020,000 | 4,279,020,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 4,279,020,000 | 4,279,020,000 | 4,279,020,000 |
1. 주식의 총수 현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | - | 합계 | |||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 8,558,040 | - | 8,558,040 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 8,558,040 | - | 8,558,040 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | - | - | - | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 8,558,040 | - | 8,558,040 | - | |
2. 자기주식 취득ㆍ처분 현황
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 직접 또는 간접취득하여 보유하고 있는 자기주식은 없습니다.
정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
| 2021년 03월 25일 | 제32기 정기주주총회 | -사업목적추가 -> 경영컨설팅, 투자자문업, 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅) -감사선임에 관한 조문 정비 | - 사업영역 확대 - 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 과한 내용 반영 및개정 법률 반영 |
| 2021년 07월 06일 | 제33기 임시주주총회 | -사업목적변경 -> 기존 '엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엘셀러레이팅)'을 '창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등)으로 변경 | -사업내용의 명확화 |
| 2022년 03월 29일 | 제33기 정기주주총회 | -사업목적추가 | -사업다각화 |
나. 사업목적 현황
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 컴퓨터 소프트웨어 개발 및 판매업 | 영위 |
| 2 | 컴퓨터 하드웨어 판매 및 보전수리업 | 영위 |
| 3 | 컴퓨터 부품 판매업 | 영위 |
| 4 | 컴퓨터 프로그램 매체 제조업 | 영위 |
| 5 | 수출입업 | 영위 |
| 6 | 인터넷 사업일체 | 영위 |
| 7 | 정보통신 관련 시설 및 설치사업 일체 | 영위 |
| 8 | 멀티미디어 컨텐츠개발업 | 영위 |
| 9 | 컴퓨터 학원 | 미영위 |
| 10 | 건물임대사업 | 미영위 |
| 11 | 조명기기 및 조명적용제품 제조와 판매업 | 미영위 |
| 12 | 의료기기 연구 개발 | 영위 |
| 13 | 의료기기 제조 및 판매업 | 영위 |
| 14 | 경영컨설팅 | 영위 |
| 15 | 투자자문업 | 영위 |
| 16 | 창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등) | 영위 |
| 17 | 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 | 영위 |
| 18 | 개인투자조합의 운용 | 영위 |
| 19 | 위 각호에 부대되는 일체의 사업 | 영위 |
1. 사업목적 변경 내용
| 구분 | 변경일 | 사업목적 | |
|---|---|---|---|
| 변경 전 | 변경 후 | ||
| 추가 | 2021.03.25 | - | 14. 경영컨설팅 15. 투자자문업 16. 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅) |
| 수정 | 2021.07.06 | 16. 경영컨설팅, 투자자문업, 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅) | 16. 창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등) |
| 추가 | 2022.03.29 | - | 17. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 18. 개인투자조합의 운용 |
2. 변경 사유
(1) 변경 취지 및 목적, 필요성
당사는 주주총회에서 사업다각화를 위한 목적으로 정관상 사업목적을 추가하였습니다.
(2) 사업목적 변경 제안 주체
해당 사업목적 추가는 경영진들이 이사회를 통해 결정하였습니다.
(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등
주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.
정관상 사업목적 추가 현황표
| 구 분 | 사업목적 | 추가일자 |
|---|---|---|
| 1 | 14. 경영컨설팅 15. 투자자문업 16. 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅) | 2021.03.25 |
| 2 | 16. 창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등) | 2021.07.06 |
| 3 | 17. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 츨자 | 2022.03.29 |
| 4 | 18. 개인투자조합의 운용 | 2022.03.29 |
1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적
- 당사의 사업방향에 부합하고 해운, 항만, IT분야의 선도창업기업 발굴, 투자 육성하여 추후 투자 영역을 확대하기 위함입니다.
2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성
- 벤처투자 및 창업기획자 활동에 관한 내용으로 시장 규모 및 성장성에 대한 부분은 기재를 생략합니다.
3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 - 조달원천, 예상투자회수기간 등
벤처투자 및 창업기획자 활동에 관한 내용으로 투자 및 예상 자금소요액 대한 부분은 기재를 생략합니다.
4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)
- 2021년 8월 9일에 '벤처투자 촉진에 관한 법률' 제24조에 따라 창업기획자로 등록되었습니다. 사내 신사업투자팀에서 사업을 추진하고 있습니다.
5. 기존 사업과의 연관성
- 해당 사항 없습니다.
6. 주요 위험
- 투자금 손실이 발생할 가능성이 존재합니다.
7. 향후 추진계획
- 당사의 사업방향에 부합하고 시너지가 기대되는 해운, 항만, IT분야의 선도창업기업 발굴 및 투자할 계획이며, 필요할 경우, 정부기관, 지자체, 기업 등을 통해 투자조합을 결성할 계획입니다.
8. 미추진 사유
- 해당사항 없습니다.
당사는 해운,항만, 물류 산업의 발전을 위해 끊임없는 기술개발과 노력으로 최상의 첨단 소프트웨어를 개발 해 왔습니다 1988년 설립된 이후 항만,물류산업 분야를 혁신하는 역할을 담당해 왔습니다. 지난 30여년 동안 선박에서 선사, 항만 물류에서 전 항만 커뮤니티까지 해운 항만 물류의 총 산업 분야를 망라하여 솔루션들을 개발해 왔습니다. 주요 제품은 컨테이너 터미널 운영시스템, 선박 탑제용 컴퓨터, 선사용 양적하시스템, 항만 커뮤니티 시스템, 다목적터미널운영시스템, 가상 훈련시뮬레이터(항만 크레인, 용접 등) 등 입니다.
선박의 대형화와 항만의 대규모화와 같은 세계 해운 시장의 변화는 국제적인 수준의 컨터이너터미널 및 다목적 터미널 정비를 필요로 하게 되었습니다. 더욱 치열해진 항만간의 경쟁에 대처하기 위해 전세계의 터미널은 최첨단 장비를 도입하고, 항만 서비스를 강화하는 등의 노력을 기울이고 있습니다. 무엇보다 터미널의 경쟁력을 결정짓는 가장 중요한 요소인 비용절감과 생산력 향상을 위해 앞다투어 선진화된 터미널 운영시스템을 채택하고 있습니다. 당사는 이러한 시장변화를 예측하고 꾸준히 터미널 운영시스템 개발 및 연구에 주력해 왔고, 세계 각국의 다양한 고객의 요구사항에 귀기울임으로써 최고 선진화된 사례들을 반영하여 제품 기능 강화에 힘쓰고 있습니다.
제35기(2023.1.1~9.30) 매출액 10,433백만원 중 컨테이너터미널운영시스템 부문이 약 79%를 차지하고 있습니다. 당사의 제34기 매출액은 9,678백만원으로 전년 대비 소폭 상승하였습니다.
본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
1. 주요 제품 등의 현황
(단위: 원)
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 매출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
Marine Terminal | 용역 | CATOS | 8,245,019,983 | 79.0% |
용역 | ATC Supervisor | - | 0.0% | |
용역 | MOST | 200,505,441 | 1.9% | |
Port Community | 용역 | PLUS | 78,120,273 | 0.7% |
Shipping | 용역 | CASP | 425,897,947 | 4.1% |
용역 | TSB Supercargo | 544,959,943 | 5.2% | |
용역 | CLOUD CASP | 447,277,804 | 4.3% | |
E-learning | 용역 | E-learning | 294,262,564 | 2.8% |
기타 | 용역 | 기타 | 197,428,140 | 1.9% |
합계 | - | - | 10,433,472,095 | 100.0% |
주1. CATOS (Computer Automated Terminal Operating System)
컨테이너 터미널의 planning, operation, management 에 필요한 모든 자동화 시스템을 간편하게 제공하여 터미널 운영의 생산성과 선박의 양적하 계획을 차질 없고 경제적으로 도와주는 시스템입니다. 컨테이너 터미널에서의 효율적이고 경제적인 양적하 계획을 위한 Ship Planning, Yard Planning은 효율적인 장치장 계획수립을 통하여 Yard 활용률을 극대화 시켜 Yard내 재 작업을 최소화할 수 있으며, 나아가 시간을 스케줄에 맞게 분할, 효율적으로 Yard를 관리할 수 있는 4차원적 개념의 Planning 시스템입니다. 또한 Operation 시스템은 터미널의 작업 상황을 지속적으로 모니터링하여 모든 상황을 스스로 알아서 제어하는 지능형 관제 시스템 C3IT, Gate와 Yard, Quay-Side의 작업을 통제, 지휘하는 각종 Operation 프로그램들이 있습니다.
주2. MOST (Multi-purpose Operation System for Terminals)
액체 화물, 건조 화물, 탈 규격 화물 등 각종 다양한 화물을 취급하는 다목적 터미널의 전 업무 과정을 조직화하여 생산성을 효과적으로 높이고 고객의 요구를 만족시키는 운영시스템 입니다. 특별히 중소형 재래식 터미널과 기타 각종 화물을 취급하는 터미널들이 MOST를 사용함으로 시간 및 비용에 대한 효율적인 결과를 얻을 수 있습니다. MOST는 다목적 항만의 운영과 관련하여 사전 선박 운영, 터미널 자원 배치 및 계획, 적재공간 예약, 청구서 및 영수증 제작, 재고 및 각종 유휴시설 등의 업무를 지원합니다.
주3. PLUS (Port Logistics Unifying System)
전체적이고 통합적인 웹 기반의 항만관리 정보 시스템이며, 선주, 대행사, 선박, 서비스업체, 정부 부서 등의 내 외부 사용자들은 인터넷과 e-고객 서비스를 통해 접근하여 선박 운영 정보의 모든 내용에 대해 실시간으로 접속할 수 있는 웹 포탈 기술을 제공합니다. 항만 물류를 일원화하는 이 시스템의 목적은 체계적으로 구성된 프레임 워크기반으로 정보의 입수, 전달 진행, 알림 공유 등의 업무 흐름에 따라 통합된 시스템을 제공하여 권한이 부여된 모든 사용자들이 효과적이고 시기 적절한 방법으로 항만 선박 운영을 관리할 수 있도록 하는 것입니다.
주4. CASP (Computer Automated Stowage Planning)
선박의 컨테이너를 싣고 내리는 계획 수립 시 불필요한 인력, 시간, 비용을 줄이고 User가 사용하기 편리하고 작업환경에 응용이 가능하며 선박 운항의 안정성에 필요한 모든 요소를 고려하여 신속하고 최적화된 Stowage Planning을 작성할 수 있는 시스템입니다.
주5. TSB SUPERCARGO (본선 탑재용 Loading Computer)
선박의 안전에 관련된 중요한 요소인 복원성 및 종강도에 관련된 계산을 자동적으로 수행하며 이에 따른 최적화된 운항 상태를 제시하여 주는 시스템입니다.
주6. Cloud CASP
웹 기반의 선박 적하 계획 시스템으로 신속하고 최적화된 stowage planning을 작성할 수 있습니다. 특히 터미널, 선사, 항만청 등의 다수의 사용자가 클라우드 기반 시스템에 접근이 가능하여 데이터 통합 및 공유가 쉽고, 시간 및 인적 자원 절약 등을 통해 업무 효율성을 높일 수 있습니다.
주7. E-Learning
크레인 장비 기사 훈련용 시뮬레이션 시스템과 용접시뮬레이터는 실제 작업 환경과 조건을 최대한 유사하게 가상의 환경에 구현하여 초보자들의 교육을 돕기 위해 설계되었습니다.
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
당사는 매출의 90%이상이 해외매출이며, 기본적으로 가격표에 기준하여 매출처에 가격제안을 하고 있습니다. 당사와 경쟁관계에 있는 미국, 벨기에의 주요 업체도 이와 같은 표준단가를 통한 입찰방식을 취하고 있습니다.
다. 주요 원재료 등의 현황
당사가 영위하는 사업은 생산설비를 통한 제품생산이 아닌 인적자원을 활용한 기술용역사업을 수행하므로 주요 원재료 등에 해당사항이 없습니다.
라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
당사가 영위하는 사업은 생산설비를 통한 제품생산이 아닌 인적자원을 활용한 기술용역사업을 수행하므로 주요 원재료 등에 해당사항이 없습니다.
가. 주요 원재료
(1) 주요 제품 등의 가격변동추이
당사는 매출의 90%이상이 해외매출이며, 기본적으로 가격표에 기준하여 매출처에 가격제안을 하고 있습니다. 당사와 경쟁관계에 있는 주요 업체도 이와 같은 표준단가를 통한 입찰방식을 취하고 있습니다.
(2) 주요 원재료 등의 현황
당사가 영위하는 사업은 생산설비를 통한 제품생산이 아닌 인적자원을 활용한 기술용역사업을 수행하므로 주요 원재료 등에 해당사항이 없습니다.
(3) 주요 원재료 등의 가격변동추이
당사가 영위하는 사업은 생산설비를 통한 제품생산이 아닌 인적자원을 활용한 기술용역사업을 수행하므로 주요 원재료 등에 해당사항이 없습니다.
나. 생산 및 설비에 관한 사항
(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거
당사는 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업을 주업종으로 영위하고 있는 업체로서 주로 인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산능력을 산정하기 어렵습니다.
(2) 생산실적 및 가동률
당사는 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업을 주업종으로 영위하고 있는 업체로서 주로인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산실적 및 가동률을 산정하기가 어렵습니다.
(3) 생산설비의 현황
| [자산항목 : 비품] | (단위 : 천원) |
| 사업소 | 소유 형태 | 소재지 | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기상각액 | 기말장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| 본사 | 자가 | 부산광역시 해운대구 석대동 618 | 384,060 | 115,450 | - | (148,831) | 350,679 | - |
| [자산항목 : 부대시설] | (단위 : 천원) |
| 사업소 | 소유 형태 | 소재지 | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기상각액 | 기말장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| 본사 | 자가 | 부산광역시 해운대구 석대동 618 | 4 | - | - | - | 4 | - |
| [자산항목 : 개발비] | (단위 : 천원) |
| 사업소 | 소유 형태 | 소재지 | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기상각액 | 기말장부가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| 본사 | 자가 | 부산광역시 해운대구 석대동 618 | - | - | - | - | - | - |
| [자산항목 : 소프트웨어] | (단위 : 천원) |
| 사업소 | 소유 형태 | 소재지 | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기상각액 | 기말장부가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| 본사 | 자가 | 부산광역시 해운대구 석대동 618 | 11,534 | 88,000 | - | (8,894) | 90,640 | - |
가. 매출실적
| (단위 : 원) |
| 사업 부문 | 매출 유형 | 품 목 | 제 35 기 3분기 (2023.1.1~2023.9.30) | 제 34 기 3분기 (2022.1.1~2022.9.30) | 제 34 기 전기 (2022.1.1~2022.12.31) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 용역 매출 | Marine Terminal | CATOS | 수출 | 7,500,154,410 | 6,445,097,466 | 9,798,026,139 |
| 내수 | 744,865,573 | 845,454,332 | 879,164,859 | |||
| 계 | 8,245,019,983 | 7,290,551,798 | 10,677,190,998 | |||
| MOST | 수출 | 200,505,441 | 382,161,764 | 474,783,446 | ||
| 내수 | - | - | - | |||
| 계 | 200,505,441 | 382,161,764 | 474,783,446 | |||
| Port Community | PLUS | 수출 | 70,920,273 | 62,329,805 | 86,032,112 | |
| 내수 | 7,200,000 | 7,200,000 | 4,800,000 | |||
| 계 | 78,120,273 | 69,529,805 | 90,832,112 | |||
| Shipping | CASP | 수출 | 419,076,757 | 232,789,068 | 373,064,371 | |
| 내수 | 6,821,190 | 8,227,250 | 10,084,320 | |||
| 계 | 425,897,947 | 241,016,318 | 383,148,691 | |||
| Supercargo | 수출 | 357,736,643 | 386,375,468 | 521,965,898 | ||
| 내수 | 117,506,000 | 93,727,000 | 119,478,900 | |||
| 계 | 475,242,643 | 480,102,468 | 641,444,798 | |||
| Cloud CASP | 수출 | 339,277,804 | 293,143,745 | 380,199,581 | ||
| 내수 | 108,000,000 | 113,400,000 | 149,400,000 | |||
| 계 | 447,277,804 | 406,543,745 | 529,599,581 | |||
| E-learning | E-learning | 수출 | 3,264,836 | 9,531,144 | 11,952,799 | |
| 내수 | 257,233,981 | 236,493,784 | 447,529,757 | |||
| 계 | 260,498,817 | 246,024,928 | 459,482,556 | |||
| 기타 | 기타 | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | 197,428,140 | 453,023,441 | 461,164,599 | |||
| 계 | 197,428,140 | 453,023,441 | 461,164,599 | |||
| 용역매출 소계 | 수출 | 8,890,936,164 | 7,811,428,460 | 11,646,024,346 | ||
| 내수 | 1,439,054,884 | 1,757,525,807 | 2,071,622,435 | |||
| 계 | 10,329,991,048 | 9,568,954,267 | 13,717,646,781 | |||
| 상품 매출 | 상품매출소계 (CASP,Loading Computer,E-Learning, | 수출 | 34,273,300 | 20,909,950 | 47,913,850 | |
| 내수 | 69,207,747 | 88,662,260 | 112,065,360 | |||
| 계 | 103,481,047 | 109,572,210 | 159,979,210 | |||
| 합 계 | 수출 | 8,925,209,464 | 7,832,338,410 | 11,693,938,196 | ||
| 내수 | 1,508,262,631 | 1,846,188,067 | 2,183,687,795 | |||
| 계 | 10,433,472,095 | 9,678,526,477 | 13,877,625,991 | |||
나. 판매경로 및 판매 방법 등
<판매조직>
| 부 서 | 부서의 활동 | 비 고 |
|---|---|---|
| 본사 영업팀 | 기본적인 영업행위 (고객 발굴, 제안서 제출, 가격협상 등)는 본사 영업팀에서 주관 | - |
| 현지법인 | 현지 영업 및 고객 지원 | - |
| 지역 서비스센터 | 고객 요구 사항을 현지에서 지원, 지역 고객 발굴 및 본사 지원 | 일본, 말레이시아, 중국, 스페인, 대만, 태국, 베트남 |
| 지역 Agency | 지역 판매 활동, 당사와 일정 조건의 계약을 통해 Agency 관계 성립 | 이집트, 프랑스, 홍콩,대만, 스페인, 일본 |
| Global Partner | 전 세계 Network을 통한 전방위 영업 활동 지원 및 수행. 당사와 유기적 관계를 통한 제휴 관계로서 마케팅 및 영업 전 부문에서 협력관계 | - |
다. 판매경로
(단위: 원)
| 구 분 | 경 로 | 매 출 액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| 내 수 | 본 사 | 1,508,262,631 | 14.46% |
| 수 출 | 본 사 | 7,997,252,791 | 76.65% |
| 기타 | 927,956,673 | 8.89% | |
| 합 계 | 10,433,472,095 | 100.00% | |
라. 수주상황
| (단위 : 원) |
| 품목 | 수주 일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| CATOS | 2023.01외 | 2023.12외 | - | 12,095,632,914 | - | 3,730,083,673 | - | 8,365,549,241 |
| MOST | 2023.01외 | 2023.12외 | - | 137,517,986 | - | 38,801,826 | - | 98,716,160 |
| PLUS | 2023.01외 | 2023.12외 | - | - | - | - | - | - |
| CASP | 2023.01외 | 2023.12외 | - | 242,899,136 | - | 130,824,816 | - | 112,074,320 |
| Supercargo | 2023.01외 | 2023.12외 | - | 1,364,459,658 | - | 502,245,182 | - | 862,214,476 |
| CLOUD CASP | 2023.01외 | 2023.12외 | - | 499,851,915 | - | 83,232,875 | - | 416,619,040 |
| E-learning | 2023.01외 | 2023.12외 | - | 419,660,547 | - | 290,997,728 | - | 128,662,819 |
| 유지보수 | 2023.01외 | 2023.12외 | - | 8,966,112,352 | - | 5,657,285,995 | - | 3,308,826,357 |
| 기타 | 2023.01외 | 2023.12외 | - | 482,761,818 | - | - | - | 482,761,818 |
| 합 계 | 24,208,896,326 | 10,433,472,095 | 13,775,424,231 | |||||
가. 시장위험과 위험관리
당사의 주요 금융부채는 매입채무및기타채무, 이자부차입금과 기타금융부채로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 경영활동을 위한 자금 조달 과정에서 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 현금및현금성자산, 매출채권및기타채권과 기타금융자산과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.
당사의 금융상품에서 발생할 수 있는 주된 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험이며, 당사의 경영진은 이러한 위험을 최소화시키기 위해 재무담당 관계자들의 관리기능 및 운영현황을 점검하고 평가하는 등의 감독기능을 지속적으로 실행함으로써 재무적으로 발생할 수 있는 위험을 최소화하고 있습니다.
※ 시장 위험에 대한 자세한 내용은 '재무제표 주석 > 26. 재무위험관리의 목적 및 정책'을 참조하시기 바랍니다.
나. 파생상품 등 거래 현황
보고서 작성기준일 현재 당사는 파생상품 등 거래내역이 없습니다.
가. 경영상의 주요계약 등
보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미칠 수 있는 주요계약을 체결하고 있지 않습니다.
나. 연구개발활동
1) 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당조직
(2) 연구개발비용
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 35 기 3분기 (2023년 9월말) | 제 34 기 (2022년 12월말) | 제 33 기 (2021년 12월말) | |
|---|---|---|---|---|
| 인 건 비 | 1,018,405,666 | 1,372,717,270 | 1,269,551,681 | |
| 위 탁 용 역 비 | 335,520,000 | 731,400,000 | 528,079,000 | |
| 기 타 | 626,693,734 | 700,336,388 | 1,060,204,250 | |
| 연구개발비용 계 | 1,980,619,400 | 2,804,453,658 | 2,857,834,931 | |
| 회계처리 | 개발비(무형자산) | - | - | - |
| 판관비 | 1,980,619,400 | 2,804,453,658 | 2,857,834,931 | |
| 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] | 19.0% | 20.2% | 20.3% | |
2) 연구개발 실적
(1) 토탈소프트뱅크 R&D 연구소 수행 과제 (최근 5년)
| 번호 | 사업명 (시행부처/기관) | 과 제 명 | 총개발기간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시작년월 | 종료년월 | ||||
| 1 | 경제협력권산업육성사업 (산업통상자원부/부산지역사업평가단) | LNG 탱커 및 벙커링 선박의 LNG 화물량 산정을 위한 CTMS 국산화 기술개발 | 2015.05 | 2018.04 | 주관 |
| 2 | 미래해양산업기술개발사업 (한국해양과학기술진흥원) | RoRo 선박의 운항 안정성 확보를 위한 화물의 체적 산출 및 배치 자동화 원천기술 개발 | 2017.04 | 2019.12 | 주관 |
| 3 | 정보통신.방송 연구개발사업 (과학기술정보통신부) | 차량운반선 대상 하역 최적화 및 운항 안전성 지원 서비스 개발 | 2017.04 | 2019.12 | 주관 |
| 4 | 교통물류연구사업 (한국교통연구원) | 인터모달 자동화물운송시스템 기술개발 | 2017.06 | 2019.06 | 공동 |
| 5 | IoT 기반 지능형 항만물류 기술개발 (해양과학기술진흥원) | 스마트 항만 IoT 융합 운영기술개발 | 2019.04 | 2021.12 | 주관 |
| 6 | 지능융합전자정보기기기술개발 (산업통상자원부/한국산업기술평가관리원) | 용접 공정용 증강현실 디바이스 및 지원시스템 개발 | 2019.04 | 2021.12 | 주관 |
| 7 | 국가혁신융복합단지지원(R&D) (산업통상자원부, 부산지역사업평가단) | 클라우드 기반 실시간 지능형 화물관리 시스템 개발 | 2020.10 | 2023.12 | 주관 |
| 8 | 산업일자리고도화기술개발 (산업통상자원부/한국산업기술평가관리원) | 휴먼팩터 기반 수동용접기술 현장지식 자산화 시스템 기술개발 | 2021.04 | 2023.12 | 주관 |
| 9 | 스마트 제조혁신 기술개발(R&D) (과학기술정보통신부/정보통신기획평가원) | 제조 현장 특화 무구속 강건형 정밀 모션 고속센싱 기술 개발 | 2022.04. | 2025.12 | 주관 |
| 10 | 자율협력주행기반 화물운송시스템 개발 및 실증 (해양수산부/ 해양수산과학기술진흥원) | 자율협력주행기반 화물운송시스템 개발 및 실증 | 2022.04 | 2024.12 | 주관 |
가. 업계의 현황
(１) 산업의 특성
교통, 통신, 기술의 발전과 세계무역기구(WTO, World Trade Organization) 출범 이후 가속화되는 국제 무역의 세계화의 영향으로 대부분의 경제활동은 국경을 초월하여 이루어지고 있습니다. 이러한 경제 환경에서 생산, 유통, 소비의 경제적 효율성과 편의성을 뒷받침할 물류의 역할은 한 나라의 경쟁력을 가늠할 수 있는 중요한 잣대로써 자리잡게 되었습니다. 특히, 1920년대 중반에 등장하여 1970년대 이후 본격적으로 무역 화물 수송에 활용하게 된 컨테이너 운송을 통해 국제 무역의 규모는 비약적으로 증가하여 전세계 교역량의 약 75%가 바다를 통해 운송되고 있으며, 매년 10% 가량 해상 무역량이 상승하고 있습니다. 우리나라의 경우도 수입 화물은 99.7%가 해상으로 운송되고 있어 선박과 항만을 통한 국제물류산업은 다른 어떠한 분야보다도 중요성이 높다고 할 수 있습니다. 2008년 세계 금융 위기 이후 경기 침체로 인해 수급 불균형, 경쟁 심화를 겪으면서 해운 항만 산업의 주요 주체들은 전문 항만 물류 IT 솔루션의 도입을 통해 효율성과 경쟁력을 재고하고 더 나은 서비스를 제공하며 비용을 절감하려는 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 획기적으로 물류비를 절감할 수 있는 방안인 물류산업의 전산화 사업은 국가차원에서도 매우 중요한 의미를 가지는 산업인데, 당사는 주력 제품인 컨테이너 터미널운영시스템 (CATOS: Computer Automated Terminal Operating System)과 항만 커뮤니티 시스템 (PLUS: Port Logistics Unifying System), 해운 선사의 화물 양적하 (화물을 선박 및 목적 장소에 싣고 내리는 업무) 계획 프로그램(CASP: Computer Automated Stowage Planning)등의 산업용 어플리케이션 프로그램을 개발, 납품함으로써 물류 산업의 자동화와 전산화를 가능하게 하고 최적화된 해운 항만 운영 및 최고의 서비스를 제공할 수 있도록 기여하고 있습니다. 요컨대 당사가 참여중인 산업용 어플리케이션S/W개발업은 기업의 경쟁력을 포함한 국가 경쟁력과 관련된 산업재적 성격이 강합니다. 또한 항만운영시스템의 경우는 SOC(social overhead capital)사업체와 계약하고 시스템이 설치, 운영되는 관계로 해운항만업계의 보수성과 업무 분석 및 설계의 어려움 등으로 인해 극소수의 전문성과 경험을 갖춘 참여자에 의해 운영되는 과점 시장의 특성이 있습니다. 제품 개발 및 공급 측면에서 최근 두드러지는 산업의 특징으로서 고객이 필요한 여러 개별 솔루션과 서비스 등을 각각의 업체들로부터 제공 받기 보다 원스톱, 통합 솔루션을 제공할 수 있는 기술과 규모를 갖춘 업체를 선호하는 경향이 강해지는데 이에 따라 업체간 인수 합병, 협업을 통해 경쟁력을 키워가는 업체들이 늘어 가고 있습니다.
(２) 산업의 성장성
전 세계적으로 해운물류 패키지 소프트웨어 산업이 형성되기 시작한 것은 대략 1980년대 후반으로 볼 수 있습니다. 급증하는 해운물동량을 효율적으로 처리하기 위한 업무의 전산화가 불가피하였고, 전 세계적으로 항만 업무와 각종 수출입 및 통관업무 등이 전산화 되기 시작하면서 해운물류부문도 전산화 되기 시작하였습니다.
해운물류 패키지 소프트웨어 산업 중 현재 당사의 주력사업분야인 항만물류 패키지 소프트웨어 분야는 최근 들어 항만의 형태가 단순한 화물 취급 개념에 부가가치 서비스 제공을 요구하는 제3세대 항만에서, 국제적 터미널 운영사들에 의하여 허브 항만을 중심으로 통합 혹은 네트워크를 구성하여 지역적ㆍ물리적으로 구분된 항만의 통합된 운영ㆍ관리를 지향하는 제4세대 항만으로 변하고 있습니다.
또한 지속적인 선박의 대형화에 따른 화물처리 소요시간 증대 해소, 높은 인건비와 부족한 노동력 해결, 신속한 고객서비스 및 해상 운송비용 절감 요구 등에 부응하기 위하여 항만시설의 자동화 및 정보화에 세계 각국이 관심을 기울이고 있으며, 이와 같은 추세에 따라 항만 운영의 자동화, 최적화를 위한 항만운영시스템의 시장은 향후 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.
산업의 호황으로 인한 대규모 신규 투자를 기대하기는 어려우나 당사의 주요 대상 고객인 항만 터미널, 선사 등에서 서비스 경쟁력 및 효율성 재고와 비용 절감에 대한 니즈와 중요성은 더욱 커지고 있는 시장 상황으로 인해 당사 제품 및 서비스에 대한 수요는 지속적으로 커질 것으로 예상됩니다.
(３) 경쟁요소
항만물류 소프트웨어 산업은 제한적인 타겟 시장 및 요구되는 전문성으로 인해 배타적인 시장 특성을 가지고 있으며, 전체적으로는 과점 시장을 형성하고 있습니다. 그 중 당사와 같은 소수의 업계 메이저 기업들은 1980년대 후반 또는1990년대 초반에 설립되어 경험과 레퍼런스를 축적하며 시장을 선도하고 있으며, 그 외에 글로벌 터미널 운영사의 자회사로서의 이점과 가격 경쟁력을 기반으로 한 후발업체, 특정 지역에 기반한 소규모 업체들이 시장 개척을 모색하고 있습니다. 당사와 같이 전세계에 걸쳐 고객을 확보하고 있는 글로벌 기업은 약20여개로 집계되고 있으며(출처: World Cargo News), 정부나 글로벌 터미널 운영사의 자회사들을 중심으로 영향력을 늘려 가고 있습니다. 하지만 보수적인 시장의 특성으로 인해 주로 기술과 경험이 검증된 소수의 글로벌 기업들이 항만 운영사들로부터 국제입찰에 초청되어 경쟁을 하고 있습니다. 그 중 당사는 항만운영시스템을 포함해서 선사, 해운물류, 시뮬레이터 등의 수직적이고 통합적인 제품군을 보유하여 고객의 종합적인 필요를 충족시키고 부가가치를 제공하는 측면에서 매우 유리하다고 평가 받고 있습니다. 특히 당사의 대표 제품인 CATOS는 타 기업의 제품에 비해 최적화 및 자동화 측면에서 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 또한 전통적 공급 방식 외에, 최근 IT 트렌드인 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 기반으로 당사의 솔루션을 제공하는 형태로 영업을 진행하고 있는데, 이는 효율성이나 비용 절감 측면에서 고객의 관심과 필요에 대한 해답이 되는 것으로 확인이 되며 이 분야에서 시장을 선점하여 배타적인 해자를 구축하려고 노력하고 있습니다.
(４) 향후 전망
항만물류 분야는 허브 항만과 주변 중소규모의 항만들, 즉 피더 항만들로 양분되는 운영 판도의 재편이 가속화 되고 초대형 선박의 등장에 따른 물량 처리량의 집중화에 따라 허브 항만의 물량 처리 규모는 지속적으로 증가할 것으로 예상이 됩니다. 이에 각 국은 물량 증가에 비례하는 항만 간 치열한 경쟁에서 국가 경쟁력을 확보하기 위해 자동화 터미널 도입 및 터미널운영의 정보화에 투자를 소홀히 할 수 없는 상황입니다. 우리 정부 또한 21세기 세계 선진 해운강국으로 도약하기 위해 국내 항만을 u-Port (Ubiquitous Port)화 하겠다는 목표 아래 신속하고 정확하면서도 안정성 있는 터미널 운영 시스템 도입을 확충해가고 있습니다. 당사는 이러한 환경적 요구와 최근 넓어진 국내 영업의 기회를 적극 활용하여 영업에의 노력을 키우고 있으며 결과적으로 계약이 늘어나고 있습니다. 해외 시장에서는 항만 물량 처리량의 60% 이상을 장악하고 있는 글로벌 터미널 운영사들에 대한 중요성은 여전히 가장 크다고 볼 수 있으며, 이러한 주요 터미널 운영사들의 니즈와 수요를 면밀히 파악하여 장기적인 파트너 계약 및 관계를 형성하는데 많은 노력을 기울이고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 회사의 이력
당사는 해운물류 패키지 소프트웨어 공급업체로서 1988년 부산에서 창립된 이후, 1989년에 법인 전환하였으며 TSB Supercargo라는 선박용 해운물류관련 소프트웨어를 출시하여 현대, 대우, 삼성중공업 등에 제품을 공급한 바 있습니다.
이후, 국내시장의 성장 한계를 극복하기 위해 본격적인 해외시장 진출을 시도하였습니다. 진입장벽이 높고 수요자들이 보수적인 해외시장에서의 성공을 위해서는 무엇보다도 해운물류업계에서 신뢰성을 획득하는 것이 선결 과제 였습니다. 따라서, 당시 당사의 역량을 결집하여 제품의 우수성을 인정받을 수 있을 것으로 판단된 해운 선사용 선박 양적하 소프트웨어 개발에 착수하여 1991년에 CASP를 출시하였습니다. 당사는 과거 세계시장에서의 유리한 위치 선점을 위해 UN의 산하기관으로 전세계 각 분야의 EDI문서를 관장하는 국제기구인 UN-EDIFACT에서 해운업무분야를 담당하는 기관인 SMDG (Shipping Message Development Group)의 활동에 참여하여 정회원으로 활동하기도 하였습니다. 이러한 노력 하에 당사의 제품인 CASP는 현재 세계 20대선사중 10대 선사가 사용하고 있으며, CASP를 통한 당사의 인지도 제고는 당사의 사업영역 확대와 외형 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다.
2000년도에 당사와 항만운영시스템 공급계약 등을 체결한 미국의 터미널 운영업체인 ESC사의 경우 자사의 터미널에 들어오는 선박들의 90%이상이 CASP를 사용함에 따라 자연히 토탈소프트뱅크라는 회사에 관심을 가지게 되었고 결국 상호 호환성을 고려하여 CASP와의 호환성이 가장 좋은 당사의 CATOS를 새로운 항만운영시스템으로 도입하는 계기가 되었습니다. CATOS는 일반 및 자동화 터미널 운영을 위한 지능화된 운영 시스템입니다. 전세계 80여개 컨테이너터미널에 설치된 CATOS는 터미널의 계획(Plan), 운영(Operation), 관리(Management)등 업무 전반에 필요한 시스템을 하나의 제품으로 제공하여 터미널 운영의 최적화와 생산성의 최대화를 위해 개발된 제품입니다. CATOS는 사용자가 CATOS 계획 시스템(Planning System)으로 선석 배치, 인력배치, 선박 운영 및 야드 운영을 계획하고, CATOS 운영시스템(Operation System)으로 운영 상황을 실시간으로 통제하고 감독할 수 있습니다. 또한 모든 수행된 작업은 CATOS 관리 시스템(Management System)에 실시간으로 반영되어 그 운영 결과에 대한 통계 및 분석자료는 차후 더 최적화된 계획 및 운영이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이 세가지 모듈들은 하나의 데이터베이스를 공유함으로써 데이터 호환이 안정적으로 이루어지도록 구성되어 있습니다. 특히, CATOS는 제품 개발 시 각 고객들의 요구 사항을 수집하고 이를 시스템 개발에 반영하여 어떤 지역, 어떤 고객에게 납품하더라도 고객을 충분히 충족시킬 수 있는 고객 지향적인 제품입니다. 이 제품은 기존 컨테이너 터미널 운영뿐만 아니라 자동화 터미널에서도 TSB의 우수한 제품 역랑을 입증해 보이고 있습니다.
이와 더불어, 중소형 컨테이너 터미널의 상황에 맞게 개발된 ESTOS는 터미널에서 필요한 필수 기능들을 토대로 구성하여 작은 규모의 터미널도 효과적으로 화물 처리가 가능하도록 합니다. CHESS는 터미널 장비의 효율적인 활용이 가능하도록 하는 솔루션으로써 야드 트럭의 이동 거리를 획기적으로 줄여 터미널 운영 효율성과 비용 절감에 크게 기여하고 있습니다.
컨테이너 터미널 제품뿐만 아니라 액체화물이나 탈 규격 화물들을 효율적으로 관리할 수 있도록 해주는 다목적 터미널 운영시스템인 MOST도 개발하여 말레이시아, 케냐, 오만 항만 등에서 효율적으로 활용하고 있습니다.
또한, 터미널 운영 시스템 시장의 확대에 따라 해운 터미널 및 선사용 프로그램 개발 외에 항만 정보의 원활한 흐름을 위한 항만 커뮤니티 시스템인 PLUS (Port Logistics Unifying System)와 항만 운영 컨설팅을 위한 TSB Port Simulation System/Emulation System의 제품 개발은 당사가 항만, 물류 소프트웨어 산업에서의 고부가가치 분야를 개척했다는 평가를 받고 있습니다.
최근에는 RADOS (Rail & Depot Operating System)와 CLOUD CASP을 개발하여 전세계 ICD (Inland Container Depot) 고객들과 대형 선사들을 상대로 적극적인 영업활동을 하고 있습니다. 선박용 프로그램에서 선사용 프로그램으로 그리고 항만용 프로그램으로 관련 제품을 점진적인 수직계열화하는 전략이 주효하였기 때문이며, 이를 바탕으로 당사는 아래와 같이 해운물류 소프트웨어(maritime total solution)의 모든 요소들을 통합적으로 공급할 수 있는 해운물류 패키지 소프트웨어 전문기업으로 성장하게 되었습니다.
또한 30년 이상 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 BT(Biotechnology)에 IT를 접목한 서비스 개발과 크레인시뮬레이터 (s-Crane RMQC, s-Crane OHC), 용접시뮬레이터 (s-Welding), 기계학습제도 (s-Drawing) 등 각종 교육용 시뮬레이터와 소프트웨어뿐 아니라 e-learning 콘텐츠까지 제작하고 공급하는 등 새로운 시장을 발굴하고 선점하기 위한 노력도 아끼지 않고 있습니다.
기존 사업에 대한 이러한 지속적인 투자와 관련된 미래 산업에 대한 기술 개발을 병행함으로서 당사는 해운물류 패키지 소프트웨어업계에서 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장하려는 목표를 구체적으로 실현해 가고 있습니다.
제품 포트폴리오_2022 |
(2)조직도
조직도_2022 |
(3) 시장의 특성 및 영업 현황
항만물류 패키지 소프트웨어 시장에서 전문 시스템 개발 납품 업체들은 지역 시장 별로 각기 다른 양상의 우위를 나타내고 있습니다. 대표적인 경쟁업체는 북미지역에서 절대적 우위를 기반으로 전 세계에 걸쳐 진출해 있으며, 당사의 경우 일본, 중국, 대만을 비롯한 아시아 시장에서 우세를 기반으로 2000년 이후부터 미국, 유럽, 아프리카, 중동 등으로 점차 확대해 나가고 있습니다. 그리고, 이러한 영업 활동을 뒷받침 하기 위해 당사는 주요 거점 지역에 영업 컨설턴트를 상주시키고 있으며, 이외에도 스페인, 이집트, 대만, 태국 등에 서비스센터를 설치하여 고객들에게 근거리 서비스를 즉각 제공할 수 있는 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다. 따라서 신규업체의 저가공세에 의한 시장진입은 매우 어려우며, 시장에서 꾸준히 신뢰를 쌓아 나가야만 업계에 지속적으로 참여할 수 있는 진입장벽이 높은 시장입니다.
수요의 변동요인으로는 개별 국가들의 급격한 경제여건 변화, 해운 물동량의 급격한 증감, 해운물류 패키지 소프트웨어업계의 급격한 기술변화 등을 들 수 있습니다. 항만 및 해운물류 산업은 국가의 기반산업으로써 개별 국가들의 경제여건이 급격히 악화되면 터미널에 대한 예산집행이 지연될 가능성이 있습니다. 그러나 대부분의 국가들이 항만의 건설 및 유지보수에 대한 예산을 장기적으로 책정하고 있으며, 이를 국가경쟁력 제고를 위한 물류비 절감의 주요 수단으로 여기고 있기 때문에 급격한 경제여건변화에 의해 수요가 감소하는 사례는 적은 편입니다.
목표 | 수요자의 구성 | 시장의 특성 | 수요변동요인 | 비고 |
전세계 | 1. 터미널운영업체 2. 해운 선사 3. 해운물류관련기관 | - 해운물류 패키지 소프트웨어는 특화된 사업 영역으로 인해 소수의 전문기업들에 의해 주도되고 있으며, 최근 세계 해운 물동량의 증가와 정보통신기술의 발달로 인해 터미널 운영 시스템과 해운선사업무의 디지털화 추세가 점점 더 강해지고 있음 - 가격보다는 제품과 서비스의 수준과 안정성에 큰 비중을 두므로 신규업체의 저가공세에 의한 시장진입은 매우 어려움 - 선박의 대형화와 해운물류산업의 성장세에 힘입어 터미널의 기능이 확대되고 있어 이러한 수요를 해소할 수 있는 통합형이면서도 외부 시스템과 인터페이스가 용이한 제품이 각광을 받고 있음 - 터미널 내외부에서의 신속한 업무와 생산성 향상을 위해 웹기반 시스템 구축도 간소화되고 있음 | 1. 개별 국가들의 급격한 경제여건변화 2. 해운 물류량의 급격한 증감 3. 업계의 급격한 기술 변화 | 수출이 전체 매출의 80% 이상 차지 |
국내 | - 국내시장에는 터미널 운영을 함께 하고 있는 선박회사의 자회사들과 정부유관업체를 중심으로 국내시장을 기반하여 해외 진출을 꾀하고 있음 |
2018년 상반기에 덴마크 소재 전세계 최대 규모의 선사와 신제품 Cloud CASP 공급 계약을 체결, 2022년과 2023년 각각 선대 규모 기준 전세계 20위 내에 있는 대만의 2개 선사와 Cloud CASP 구독, 추가 개발 계약을 체결함으로써 전세계 주요 선사들의 Cloud CASP에 대한 관심도가 높아지고 있어 Cloud CASP의 지속적인 매출을 기대하고 있습니다.
(4) 향후 전망 및 계획
전 세계적으로 항만 시설의 지속적인 증가에도 불구하고 항만 산업은 진입장벽이 높고 각 항만 시장의 경쟁 제한으로 투자와 운영측면에서는 수익 창출이 이루어져 왔습니다. 동시에 선사 및 해운 얼라이언스의 협상력이 증가하고 항만 자산 확보를 위한 국제 경쟁이 심화되어 투자 회수에 대한 압력도 가중되었습니다. 선박 대형화 추세에 따라 소규모 항만들은 대형선 기항 유치와 선사 협상력 증대를 위해 M&A 또는 파트너십 형태로 항만 간 협력을 도모하고 있습니다. S&P Global Ratings은 향후 항만업계에서는 안정적인 성장 가운데 계속적은 항만 통합 또는 인수합병이 이루어 질 것으로 예측하고 있습니다. 또한, 국가의 장치산업으로서 주로 지방정부가 운영하던 항만 터미널의 시장개방과 규제 완화로 거대 Global Terminal Operator (GTO)의 투자가 활발해 지고 있으며, 이러한 GTO들은 보다 효율적으로 자사 운영 터미널 관리를 위해 시스템을 일원화 하고자 합니다. 이에 GTO와 파트너십을 형성하여 전속시장 (captive market)을 형성하는 전략이 필요합니다. 향후 GTO 뿐 아니라 큰 규모의 크레인 공급업체와의 파트너십 계약을 지속적으로 도모하여 안정적인 고객 확보를 도모할 계획입니다. 이와 더불어 중소형 해운회사와 터미널의 IT 운영비 부담을 줄이고자 이들을 대상으로 할 수 있는 CLOUD 제품 개발 및 영업을 확대할 계획입니다. CLOUD 제품을 통해 전산실 운영비와 하드웨어 유지보수 비용을 절감하는 등 고정비용을 최소화하는 데 기여할 것으로 기대합니다.
요약 재무정보(K-IFRS)
(단위: 원)
| 구 분 | 제 35기 (2023년 9월말) | 제 34(전)기말 (2022.12.31) | 제 33(전전)기말 (2021.12.31) |
| [유동자산] | 20,810,975,845 | 18,039,988,675 | 16,063,750,589 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 10,092,898,232 | 8,593,258,418 | 9,727,440,067 |
| ㆍ매출채권및기타채권 | 2,355,943,746 | 1,988,737,872 | 1,871,692,172 |
| ㆍ미청구용역 | 2,368,645,135 | 1,331,746,299 | 1,493,926,039 |
| ㆍ재고자산 | 61,676,776 | 21,310,000 | 31,070,000 |
| ㆍ기타금융자산 | 5,600,000,000 | 5,800,000,000 | 2,600,000,000 |
| ㆍ기타유동자산 | 331,811,956 | 304,936,086 | 339,622,311 |
| [비유동자산] | 10,694,459,831 | 10,676,907,913 | 10,681,793,014 |
| ㆍ 공동기업투자지분 | 163,525,485 | 188,949,363 | 187,278,856 |
| ㆍ유형자산 | 8,861,010,878 | 8,927,385,958 | 9,058,438,588 |
| ㆍ무형자산 | 90,640,675 | 11,534,901 | 34,878,484 |
| ㆍ기타금융자산 | 577,847,218 | 595,727,761 | 434,105,322 |
| ㆍ이연법인세자산 | 1,001,435,575 | 953,309,930 | 967,091,764 |
| 자 산 총 계 | 31,505,435,676 | 28,716,896,588 | 26,745,543,603 |
| [유동부채] | 5,327,851,257 | 4,823,913,987 | 5,744,455,526 |
| [비유동부채] | 5,682,704,323 | 5,075,559,213 | 4,776,439,261 |
| 부 채 총 계 | 11,010,555,580 | 9,899,473,200 | 10,520,894,787 |
| [자본금] | 4,279,020,000 | 4,279,020,000 | 4,279,020,000 |
| [자본잉여금] | 715,464,791 | 715,464,791 | 715,464,791 |
| [기타포괄손익누계액] | (25,855,432) | (18,554,217) | (7,218,531) |
| [이익잉여금] | 15,526,250,737 | 13,841,492,814 | 11,237,382,556 |
| 자 본 총 계 | 20,494,880,096 | 18,817,423,388 | 16,224,648,816 |
2) 포괄손익계산서
(단위 : 원)
| 구 분 | 제 35 (당분)기 (2023.1.1~2023.9.30) | 제 34 (전분)기 (2022.1.1~2022.9.30) | 제 34(전) 기 (2022.1.1~2022.12.31) | 제 33(전전) 기 (2021.1.1~2021.12.31) |
| 매출액 | 10,433,472,095 | 9,678,526,477 | 13,877,625,991 | 14,091,536,413 |
| 매출원가 | (6,579,040,380) | (5,501,412,756) | (7,811,438,581) | (7,746,624,201) |
| 매출총이익(손실) | 3,854,431,715 | 4,177,113,721 | 6,066,187,410 | 6,344,912,212 |
| 영업이익(손실) | 897,201,960 | 1,722,829,051 | 2,583,997,718 | 3,035,572,317 |
| 당기순이익(손실) | 1,690,892,649 | 2,710,030,377 | 2,642,213,970 | 3,014,899,661 |
| 당기총포괄이익(손실) | 1,677,456,708 | 2,699,262,372 | 2,592,774,572 | 2,778,190,783 |
| 기본주당순이익(손실) | 198 | 317 | 309 | 352 |
- 해당사항 없음.
- 해당사항 없음.
4-1. 재무상태표
재무상태표 |
제 35 기 3분기말 2023.09.30 현재 |
제 34 기말 2022.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 35 기 3분기말 | 제 34 기말 | |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 20,810,975,845 | 18,039,988,675 |
현금및현금성자산 | 10,092,898,232 | 8,593,258,418 |
보유현금 | 35,221,561 | 14,506,023 |
예금잔액 | 10,057,676,671 | 8,578,752,395 |
단기금융상품 | ||
매출채권 및 기타유동채권 | 2,355,943,746 | 1,988,737,872 |
단기매출채권 | 2,637,934,207 | 2,182,706,242 |
대손충당금, 매출채권 | (420,737,088) | (292,036,710) |
단기미수금 | 123,710,188 | 127,453,448 |
대손충당금, 단기미수금 | (86,372,020) | (86,372,020) |
단기미수수익 | 101,408,459 | 56,986,912 |
미청구용역 | 2,368,645,135 | 1,331,746,299 |
유동재고자산 | 61,676,776 | 21,310,000 |
상품 | 61,676,776 | 21,310,000 |
기타유동금융자산 | 5,600,000,000 | 5,800,000,000 |
단기금융상품 | 5,600,000,000 | 5,800,000,000 |
기타유동자산 | 331,811,956 | 304,936,086 |
선급금 | 57,333,047 | 35,414,465 |
선급비용 | 242,615,218 | 186,623,109 |
부가세대급금 | 0 | 0 |
선급용역원가 | 31,863,691 | 82,898,512 |
당기법인세자산 | 0 | 0 |
비유동자산 | 10,694,459,831 | 10,676,907,913 |
공동기업투자지분 | 163,525,485 | 188,949,363 |
유형자산 | 8,861,010,878 | 8,927,385,958 |
토지, 총액 | 5,915,123,657 | 5,915,123,657 |
건물, 총액 | 3,241,219,854 | 3,241,219,854 |
감가상각누계액, 건물 | (703,857,197) | (643,084,067) |
차량운반구, 총액 | 131,990,351 | 96,438,551 |
감가상각누계액, 차량운반구 | (74,149,815) | (66,376,681) |
집기, 총액 | 3,148,087,954 | 3,032,637,954 |
감가상각누계액, 집기 | (2,797,407,926) | (2,648,577,310) |
기타유형자산, 총액 | 53,100,000 | 53,100,000 |
감가상각누계액, 기타유형자산 | (53,096,000) | (53,096,000) |
영업권 이외의 무형자산 | 90,640,675 | 11,534,901 |
개발비 | 0 | 0 |
소프트웨어 | 90,640,675 | 11,534,901 |
기타비유동금융자산 | 577,847,218 | 595,727,761 |
장기보증금 | 349,845,448 | 157,059,781 |
장기금융상품 | 0 | 120,000,000 |
장기대여금 | 228,001,770 | 318,667,980 |
이연법인세자산 | 1,001,435,575 | 953,309,930 |
기타비유동자산 | ||
자산총계 | 31,505,435,676 | 28,716,896,588 |
부채 | ||
유동부채 | 5,327,851,257 | 4,823,913,987 |
매입채무 및 기타유동채무 | 898,597,151 | 1,089,017,857 |
단기매입채무 | 0 | 0 |
단기미지급금 | 211,516,158 | 315,015,397 |
단기미지급비용 | 687,080,993 | 774,002,460 |
초과청구용역 | 2,397,503,422 | 1,420,496,407 |
유동 차입금 | 767,285,880 | 908,389,080 |
기타유동금융부채 | 851,912,000 | 920,017,000 |
단기수탁개발선수금 | 851,912,000 | 920,017,000 |
기타 유동부채 | 90,742,629 | 67,413,064 |
예수금 | 90,742,629 | 67,413,064 |
당기법인세부채 | 52,101,894 | 150,717,825 |
유동충당부채 | 269,708,281 | 267,862,754 |
비유동부채 | 5,682,704,323 | 5,075,559,213 |
정부보조금 | 419,261,934 | 388,466,161 |
장기차입금 | 40,643,933 | 21,728,152 |
기타비유동금융부채 | 889,713,300 | 515,113,300 |
장기수탁개발선수금 | 889,713,300 | 515,113,300 |
퇴직급여부채 | 4,211,017,884 | 4,028,184,328 |
확정급여채무의현재가치 | 5,048,684,429 | 4,744,191,461 |
사외적립자산의공정가치 | (837,666,545) | (716,007,133) |
기타 비유동 부채 | ||
종업원급여부채 | 122,067,272 | 122,067,272 |
부채총계 | 11,010,555,580 | 9,899,473,200 |
자본 | ||
자본금 | 4,279,020,000 | 4,279,020,000 |
보통주자본금 | 4,279,020,000 | 4,279,020,000 |
자본잉여금 | 715,464,791 | 715,464,791 |
주식발행초과금 | 715,464,791 | 715,464,791 |
기타포괄손익누계액 | (25,855,432) | (18,554,217) |
지분법자본변동 | (25,855,432) | (18,554,217) |
이익잉여금(결손금) | 15,526,250,737 | 13,841,492,814 |
자본총계 | 20,494,880,096 | 18,817,423,388 |
자본과부채총계 | 31,505,435,676 | 28,716,896,588 |
4-2. 포괄손익계산서
포괄손익계산서 |
제 35 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 |
(단위 : 원) |
제 35 기 3분기 | 제 34 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
수익(매출액) | 3,456,798,226 | 10,433,472,095 | 2,767,316,263 | 9,678,526,477 |
재화의 판매로 인한 수익(매출액) | 24,843,800 | 103,481,047 | 14,348,000 | 109,572,210 |
상품매출액 | 24,843,800 | 103,481,047 | 14,348,000 | 109,572,210 |
용역의 제공으로 인한 수익(매출액) | 3,431,954,426 | 10,329,991,048 | 2,752,968,263 | 9,568,954,267 |
용역매출액 | 3,431,954,426 | 10,329,991,048 | 2,752,968,263 | 9,568,954,267 |
매출원가 | 2,088,720,054 | 6,579,040,380 | 1,732,636,937 | 5,501,412,756 |
재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가 | 22,664,410 | 93,540,730 | 13,050,000 | 75,483,874 |
상품매출원가 | 22,664,410 | 93,540,730 | 13,050,000 | 75,483,874 |
용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가 | 2,066,055,644 | 6,485,499,650 | 1,719,586,937 | 5,425,928,882 |
용역매출원가 | 2,066,055,644 | 6,485,499,650 | 1,719,586,937 | 5,425,928,882 |
매출총이익 | 1,368,078,172 | 3,854,431,715 | 1,034,679,326 | 4,177,113,721 |
판매비와관리비 | 801,827,033 | 2,957,229,755 | 461,021,232 | 2,454,284,670 |
급여, 판관비 | 426,127,000 | 1,284,356,630 | 339,296,710 | 1,032,978,640 |
퇴직급여, 판관비 | 69,087,249 | 207,786,359 | 47,002,323 | 140,917,345 |
복리후생비, 판관비 | 63,056,523 | 160,159,395 | 44,149,707 | 142,041,713 |
여비교통비, 판관비 | 8,743,094 | 22,689,216 | 4,587,345 | 13,271,546 |
해외출장비 | 0 | 12,629,118 | 0 | 203,070 |
교육훈련비, 판관비 | 232,000 | 432,000 | 54,545 | 402,545 |
차량유지비, 판관비 | 5,616,500 | 8,304,306 | 2,013,900 | 9,839,225 |
소모품비, 판관비 | 8,865,410 | 16,092,451 | 6,993,153 | 19,739,160 |
지급수수료, 판관비 | 130,712,980 | 387,923,945 | (10,351,222) | 286,417,558 |
무형자산상각비, 판관비 | 4,496,210 | 8,894,226 | (13,393,021) | 0 |
감가상각비, 판관비 | 36,963,338 | 115,429,818 | 40,252,677 | 116,742,116 |
광고선전비, 판관비 | 1,200,000 | 27,660,700 | 5,390,000 | 7,394,191 |
통신비, 판관비 | 9,738,979 | 28,045,605 | 9,161,536 | 26,796,179 |
전산사용료 | 58,362,081 | 163,463,692 | 54,951,215 | 180,607,183 |
도서인쇄비, 판관비 | 0 | 1,126,373 | 0 | 165,000 |
보험료, 판관비 | 5,543,456 | 16,380,951 | 4,482,847 | 13,557,766 |
수도광열비, 판관비 | 18,547,591 | 48,781,302 | 14,602,350 | 37,775,389 |
세금과공과, 판관비 | 24,684,750 | 58,667,700 | 27,069,726 | 85,518,286 |
접대비, 판관비 | 14,441,520 | 36,828,654 | 17,904,300 | 41,729,900 |
회의비, 판관비 | 6,325,752 | 21,006,015 | 1,940,612 | 6,375,777 |
대손상각비(대손충당금환입), 판관비 | (33,718,284) | 128,700,378 | 6,179,409 | 11,197,680 |
정부보조금수익차감 | (776,287,641) | (1,778,748,479) | (651,007,856) | (1,475,859,868) |
경상개발비, 판관비 | 719,088,525 | 1,980,619,400 | 509,740,976 | 1,756,474,269 |
영업이익(손실) | 566,251,139 | 897,201,960 | 573,658,094 | 1,722,829,051 |
기타이익 | 224,488,466 | 656,030,612 | 697,407,552 | 1,244,589,812 |
순외환차익 | 60,610,425 | 258,336,388 | 68,147,513 | 154,797,392 |
외화환산이익 | 148,275,951 | 376,349,129 | 620,424,742 | 1,060,698,732 |
잡이익 | 15,602,090 | 21,345,095 | 8,835,297 | 29,093,688 |
기타손실 | 26,581,017 | 171,385,003 | 94,965,238 | 189,876,675 |
순외환차손 | 30,639,256 | 128,056,919 | 70,046,568 | 118,448,163 |
외화환산손실 | (4,058,239) | 43,328,076 | 24,913,379 | 71,423,221 |
잡손실 | 0 | 8 | 5,291 | 5,291 |
금융수익 | 155,197,157 | 401,763,095 | 66,548,346 | 164,245,823 |
이자수익(금융수익) | 155,197,157 | 401,763,095 | 66,548,346 | 164,245,823 |
금융원가 | 8,348,014 | 25,875,751 | 7,544,903 | 21,999,775 |
이자비용(금융원가) | 8,348,014 | 25,875,751 | 7,544,903 | 21,999,775 |
공동기업지분법이익(손실) | 6,110,821 | 12,284,380 | 5,795,722 | 35,683,439 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 917,118,552 | 1,770,019,293 | 1,240,899,573 | 2,955,471,675 |
법인세비용(수익) | 9,908,664 | 79,126,644 | 260,562,657 | 245,441,298 |
당기순이익(손실) | 907,209,888 | 1,690,892,649 | 980,336,916 | 2,710,030,377 |
기타포괄손익 | (11,540,407) | (13,435,941) | 5,256,236 | (10,768,005) |
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 | (393,231) | (6,134,726) | (1,717,244) | (5,639,862) |
확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익 | (393,231) | (6,134,726) | (1,717,244) | (5,639,862) |
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 | (11,147,176) | (7,301,215) | 6,973,480 | (5,128,143) |
매도가능금융자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 |
당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분 | (11,147,176) | (7,301,215) | 6,973,480 | (5,128,143) |
총포괄손익 | 895,669,481 | 1,677,456,708 | 985,593,152 | 2,699,262,372 |
주당이익 | ||||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 106.0 | 198.0 | 115.0 | 317.0 |
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 106 | 198 | 115 | 317 |
4-3. 자본변동표
자본변동표 |
제 35 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 주식발행초과금 | 자기주식 | 기타포괄손익누계액 | 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 자본 합계 | |||
2022.01.01 (기초자본) | 4,279,020,000 | 715,464,791 | 0 | (7,218,531) | 11,237,382,556 | 16,224,648,816 | ||
자본의 변동 | 결손금의 처리 | 0 | ||||||
당기순이익(손실) | 2,710,030,377 | 2,710,030,377 | ||||||
자기주식 | 0 | |||||||
기타포괄손익 | 지분법자본변동 | (5,128,143) | (5,128,143) | |||||
보험수리적손익 | (5,639,862) | (5,639,862) | ||||||
매도가능증권평가이익 | 0 | |||||||
기타포괄손익 | (10,768,005) | |||||||
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 | ||||||||
2022.09.30 (기말자본) | 4,279,020,000 | 715,464,791 | 0 | (12,346,674) | 13,941,773,071 | 18,923,911,188 | ||
2023.01.01 (기초자본) | 4,279,020,000 | 715,464,791 | 0 | (18,554,217) | 13,841,492,814 | 18,817,423,388 | ||
자본의 변동 | 결손금의 처리 | 0 | ||||||
당기순이익(손실) | 1,690,892,649 | 1,690,892,649 | ||||||
자기주식 | 0 | |||||||
기타포괄손익 | 지분법자본변동 | (7,301,215) | (7,301,215) | |||||
보험수리적손익 | (6,134,726) | (6,134,726) | ||||||
매도가능증권평가이익 | 0 | |||||||
기타포괄손익 | (13,435,941) | |||||||
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 | ||||||||
2023.09.30 (기말자본) | 715,464,791 | 0 | 15,526,250,737 | 20,494,880,096 | ||||
4-4. 현금흐름표
현금흐름표 |
제 35 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 |
(단위 : 원) |
제 35 기 3분기 | 제 34 기 3분기 | |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 1,169,439,936 | 1,216,887,904 |
당기순이익(손실) | 1,690,892,649 | 2,710,030,377 |
당기순이익조정을 위한 가감 | (653,699,844) | (956,357,005) |
순외화환산손익 | (333,021,053) | (989,275,511) |
법인세비용 조정 | 79,126,644 | 245,441,298 |
공동기업지분법이익(손실) | (12,284,380) | (35,683,439) |
감가상각비에 대한 조정 | 217,376,880 | 217,199,247 |
무형자산상각비에 대한 조정 | 8,894,226 | 20,744,367 |
이자비용 조정 | 25,875,751 | 21,999,775 |
이자수익에 대한 조정 | (401,763,095) | (164,245,823) |
매출채권의 감소(증가) | (170,727,459) | (811,004,465) |
기타채권의 감소(증가) | (1,033,155,576) | (101,828,648) |
기타유동자산의 감소(증가) | (26,875,870) | 56,409,674 |
재고자산의 감소(증가) | (40,366,776) | (32,185,274) |
매입채무의 증가(감소) | 0 | (17,930,000) |
기타채무의 증가(감소) | 777,209,748 | 375,841,417 |
기타유동부채의 증가(감소) | 46,670,986 | 19,118,134 |
충당부채의 증가(감소) | 1,845,527 | 19,194,587 |
퇴직급여부채의 증가(감소) | 176,698,830 | 310,476,562 |
종업원급여부채의 증가(감소) | 0 | 0 |
정부보조금의 증가(감소) | 30,795,773 | (90,628,906) |
이자수취 | 357,341,548 | 141,431,320 |
이자지급(영업) | (27,778,697) | (23,694,242) |
법인세환급(납부) | (225,868,220) | (684,419,646) |
배당금수취(영업) | 28,552,500 | 29,897,100 |
투자활동현금흐름 | 15,088,305 | (1,024,110,350) |
기타금융자산의 감소 | 2,310,666,210 | 2,434,999,650 |
기타금융자산의 증가 | (2,072,127,905) | (3,400,000,000) |
기타비유동자산의 증가 | (20,000,000) | (20,000,000) |
유형자산의 취득 | (115,450,000) | (39,110,000) |
무형자산의 취득 | (88,000,000) | 0 |
유형자산의 처분 | 0 | 0 |
매도가능금융자산의 취득 | 0 | 0 |
지분법적용 투자지분의 취득 | 0 | 0 |
재무활동현금흐름 | 127,268,903 | (345,386,700) |
기타금융부채의 증가 | 346,821,303 | 254,613,300 |
기타금융부채의 감소 | (68,105,000) | 0 |
차입금의 감소 | (151,447,400) | (600,000,000) |
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 1,311,797,144 | (152,609,146) |
기초현금및현금성자산 | 8,593,258,418 | 9,727,440,067 |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 187,842,670 | 449,887,532 |
기말현금및현금성자산 | 10,092,898,232 | 10,024,718,453 |
1. 회사의 개요
(1) 주식회사 토탈소프트뱅크(이하 '당사')는 1989년에 설립되어, 해양물류 관련 어플리케이션 프로그램 분야에 대한 연구개발과 용역제공을 주업으로 하고 있으며, 2002년도부터 솔루션 종합상사로 사업영역을 확대하고 있습니다.
(2) 당사는 2002년 7월 한국거래소의 코스닥 시장에 상장한 회사로서 당기말 현재 자본금은 4,279,020천원이며 최대주주인 대표이사와 그 특수관계자의 지분율은 30.26%입니다.
2. 재무제표 작성기준
당사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고’를 적용하여 작성하는 재무제표이며, 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2022년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.
중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.
(1) 당사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.
1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시’ 및 국제회계기준 실무서2- '중요성에 대한 판단’(개정) - 회계정책 공시
중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다.
동 개정사항은 회계정책의 공시에 대한 기업회계기준서 제1001호의 요구사항을 변경하며, '유의적인 회계정책’이라는 모든 용어를 '중요한 회계정책 정보’로 대체합니다.
기업회계기준서 제1001호 관련 문단도 중요하지 않는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 회계정책 정보는 중요하지 않으며 공시될 필요가 없다는 점을 명확히 하기 위해 개정합니다. 회계정책 정보는 금액이 중요하지 않을지라도 관련되는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황의 성격 때문에 중요할 수 있습니다. 그러나 중요한 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 모든 회계정책 정보가 그 자체로 중요한 것은 아닙니다.
또한 국제회계기준 실무서2에서 기술한 '중요성 과정의 4단계’의 적용을 설명하고 적용하기 위한 지침과 사례가 개발되었습니다.
2) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정치의 변경과 오류’(개정) - 회계추정치의 정의
동 개정사항은 회계추정의 변경에 대한 정의를 회계추정치의 정의로 대체합니다. 새로운 정의에 따르면 회계추정치는 "측정불확실성의 영향을 받는 재무제표상 화폐금액”입니다.
3) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시’(개정) - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시
발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 규정하였습니다.
4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세’(개정) - 단일 거래에서 생기는 자산과 부채에 관련되는 이연법인세
동 개정사항은 최초인식 예외규정의 적용범위를 축소합니다. 동 개정사항에 따르면 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 생기게 하는 거래에는 최초인식 예외규정을 적용하지 않습니다.
기업회계기준서 제1012호의 개정에 따라 관련된 이연법인세자산과 이연법인세부채를 인식해야 하며, 이연법인세자산의 인식은 기업회계기준서 제1012호의 회수가능성 요건을 따르게 됩니다.
5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약’ (제정)
기업회계기준서 제1117호 '보험계약’은 현행 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체할 예정입니다.
보험회사는 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 즉정합니다. 보험수익은 발생주의에 따라 매 회계연도별로 보험회사가 계약자에게 제공한 서비스를 반영하여 수익을 인식합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분표시합니다.
동 기준서의 개정 또는 제정이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
(2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.
1) 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표 표시’ (개정) - 부채의 유동/비유동 분류
동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다.
동 개정사항은 2024 년 1 월 1 일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다.
당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.
3. 부문정보
당사는 단일의 보고부분으로 구성되어 있으며, 기업회계기준서 제1108호에 의한 기업 전체 수준에서의 주요정보는 다음과 같습니다.
| (1) 매출 유형별 외부고객으로부터의 수익 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| Marine Terminal | 8,445,525 | 7,672,714 |
| Shipping | 1,418,136 | 1,163,422 |
| Port Community | 78,120 | 69,530 |
| 기타 | 491,691 | 772,861 |
| 합 계 | 10,433,472 | 9,678,526 |
| (2) 지역별 외부고객으로부터의 수익 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 한국 | 1,508,263 | 1,846,188 |
| 아시아 | 4,654,874 | 3,056,735 |
| 유럽 | 1,727,889 | 1,541,193 |
| 중동 | 1,380,222 | 945,914 |
| 아프리카 | 1,099,321 | 2,288,496 |
| 기타 | 62,903 | - |
| 합 계 | 10,433,472 | 9,678,526 |
위의 지역별 수익정보는 고객의 위치에 기초하여 산정된 금액이며, 당분기중 단일 고객에 대한 매출이 당사 매출액의 10%이상인 주요 외부고객은 1개사(전분기 1개사)로서 해당 매출은 983,584천원(전분기 760,135천원)이며, 전체 매출액에서 차지하는비중은 10.0%(전분기 11.0%)입니다.
4. 현금및현금성자산
당분기말과 전기말 현재 재무상태표와 현금흐름표상의 현금및현금성자산은 동일하며, 그 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 보유현금 | 35,222 | 14,506 |
| 단기예금 | 10,028,244 | 8,529,503 |
| 과제사용전용예금(주1) | 29,432 | 49,249 |
| 합 계 | 10,092,898 | 8,593,258 |
(주1) 정부보조금 관련 사용제한 예금입니다.
5. 매출채권 및 기타채권
당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매출채권 | 2,637,934 | 2,182,706 |
| 대손충당금 | (420,737) | (292,037) |
| 미수금 | 123,710 | 127,453 |
| 대손충당금 | (86,372) | (86,372) |
| 미수수익 | 101,408 | 56,987 |
| 합 계 | 2,355,944 | 1,988,738 |
매출채권은 이자요소를 포함하고 있지 아니하며 통상적인 회수기간은 60일입니다.
6. 재고자산
당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 상품 | 61,677 | 21,310 |
7. 기타금융자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 예금상품 | 5,600,000 | - | 5,800,000 | 120,000 |
| 보증금 | 24,377 | - | 18,251 | |
| 출자금 | 325,469 | - | 138,809 | |
| 종업원대여금 | 228,002 | - | 318,668 | |
| 합 계 | 5,600,000 | 577,847 | 5,800,000 | 595,728 |
(2) 사용이 제한된 기타금융자산
당분기말과 전기말 현재 당사의 사용이 제한된 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 거 래 처 | 당분기말 | 전기말 | 제 한 내 용 |
|---|---|---|---|---|
| 보증금 | KEB하나은행 | 2,000 | 2,000 | 당좌개설보증금 |
| 예금상품 | 대구광역시 | 200,000 | 200,000 | 입지보조금 환수보증 |
| 보증금 | 소프트웨어공제조합 | 100,171 | 100,171 | 출자금 사전구상권 |
| 합 계 | 302,171 | 302,171 | ||
8. 기타유동자산
당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 선급용역원가 | 31,864 | 82,899 |
| 선급금 | 57,333 | 35,414 |
| 선급비용 | 242,615 | 186,623 |
| 합 계 | 331,812 | 304,936 |
9. 공동기업투자지분
(1) 당분기말과 전기말 현재 공동기업투자지분의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 소재지 | 당분기말 | 순자산가액 | 장부가액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분율 | 취득원가 | 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | ||
| PIT Co., Ltd. | 일본 | 50% | 50,226 | 163,525 | 188,949 | 163,525 | 188,949 |
(2) 공동기업의 재무정보
| 1) 공동기업의 재무상태 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 결 산 일 | 2023년 9월 30일 | 2022년 12월 31일 |
| 자 산 총 계 | 1,452,360 | 672,457 |
| 부 채 총 계 | 1,125,309 | 294,558 |
| 자 본 총 계 | 327,051 | 377,899 |
| 2) 공동기업의 재무성과 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 결 산 일 | 2023. 1. 1 ~ 2023. 9. 30 | 2022. 1. 1 ~ 2022. 9. 30 |
| 매 출 액 | 825,834 | 828,517 |
| 분기순이익 | 24,569 | 71,367 |
(3) 공동기업투자지분 평가내역
| 1) 당분기 | (단위 : 천원) |
| 기초 | 지분법손익 | 지분법자본변동 | 배당금 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 188,949 | 12,284 | (9,156) | (28,553) | 163,525 |
| 2) 전분기 | (단위 : 천원) |
| 기초 | 지분법손익 | 지분법자본변동 | 배당금 | 전분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 187,279 | 35,683 | (6,544) | (29,897) | 186,521 |
10. 유형자산
(1) 당분기와 전분기의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 차량운반구 | 비품 | 부대시설 | 건물 | 토지 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 : | ||||||
| 전기초 | 62,882 | 2,905,728 | 53,100 | 3,241,220 | 5,915,124 | 12,178,054 |
| 취득 | 33,556 | 39,110 | - | - | - | 72,666 |
| 전분기말 | 96,439 | 2,944,838 | 53,100 | 3,241,220 | 5,915,124 | 12,250,720 |
| 당기초 | 96,439 | 3,032,638 | 53,100 | 3,241,220 | 5,915,124 | 12,338,521 |
| 취득 | 35,552 | 115,450 | - | - | - | 151,002 |
| 당분기말 | 131,990 | 3,148,088 | 53,100 | 3,241,220 | 5,915,124 | 12,489,522 |
| 감가상각누계액 : | ||||||
| 전기초 | 62,881 | 2,441,585 | 53,096 | 562,053 | - | 3,119,615 |
| 감가상각비 | 1,398 | 155,028 | - | 60,773 | - | 217,199 |
| 전분기말 | 64,279 | 2,596,613 | 53,096 | 622,826 | 3,336,814 | |
| 당기초 | 66,377 | 2,648,577 | 53,096 | 643,084 | - | 3,411,134 |
| 감가상각비 | 7,773 | 148,831 | - | 60,773 | - | 217,377 |
| 당분기말 | 74,150 | 2,797,408 | 53,096 | 703,857 | - | 3,628,511 |
| 순장부가액 : | ||||||
| 당분기말 | 57,841 | 350,680 | 4 | 2,537,363 | 5,915,124 | 8,861,011 |
| 전분기말 | 32,159 | 348,225 | 4 | 2,618,394 | 5,915,124 | 8,913,906 |
(2) 리스
1) 리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 사용권자산(*) | ||
| 차량운반구 | 57,840 | 30,061 |
| 합 계 | 57,840 | 30,061 |
(*) 재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.
당분기 중 증가된 사용권자산은 35백만원(전분기: 32백만원)입니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 리스부채(*) | ||
| 유동 | 17,286 | 8,389 |
| 비유동 | 40,644 | 21,728 |
| 합 계 | 57,930 | 30,117 |
(*) 재무상태표의 '차입금' 항목에 포함되었습니다.
2) 리스와 관련해 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 사용권자산의 감가상각비 | ||
| 차량운반구 | 7,773 | 3,495 |
| 합 계 | 7,773 | 3,495 |
당분기 중 리스의 총 현금유출은 7,739천원(전분기: 1,342천원)입니다.
11. 무형자산
당분기와 전분기의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (1) 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기초 | 취 득 | 상각비 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어 | 11,535 | 88,000 | (8,894) | 90,641 |
| (2) 전분기 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기초 | 취 득 | 상각비 | 전분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 개발비 | 9,853 | - | (9,853) | - |
| 기타 | 25,026 | - | (10,892) | 14,134 |
| 합 계 | 34,878 | - | (20,744) | 14,134 |
12. 매입채무 및 기타채무
당분기말과 전기말 현재 유동부채로 분류된 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매입채무 | - | - |
| 미지급금 | 211,516 | 315,015 |
| 미지급비용 | 687,081 | 774,002 |
| 합 계 | 898,597 | 1,089,018 |
매입채무는 무이자조건이며 통상적인 지급기일은 약 15일입니다.
13. 이자부차입금
당분기말과 전기말 현재 이자부차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (담보제공내역은 주석 26 참조) | (단위 : 천원) |
| 차입금 종류 | 차입처 | 이자율(%) | 만기일 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시설자금대출 | KEB하나은행 | 4.20 | 2024.06.12 | 750,000 | 900,000 |
| 리스부채 | 롯데렌탈 | - | 2026.07.30 | 57,930 | 30,117 |
| 계 | 807,930 | 930,117 | |||
| 차감 : 1년이내 상환분(유동성장기부채) | (767,286) | (908,389) | |||
| 비유동부채 | 40,644 | 21,728 | |||
14. 기타금융부채
당분기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 수탁개발선수금 | 851,912 | 889,713 | 920,017 | 515,113 |
15. 기타유동부채
당분기말과 전기말 현재 당사의 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 예수금 | 90,743 | 67,413 |
16. 정부보조금
당분기와 전분기 중 정부보조금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 정부보조금 | 388,466 | 446,137 |
| 당기 수취 | 1,809,544 | 1,385,231 |
| 당기 손익인식 또는 비용상계 | (1,778,748) | (1,475,860) |
| 반기말 정부보조금 | 419,262 | 355,509 |
정부보조금은 당사의 개발과제와 관련되어 수취한 것으로 당분기말 및 전기말 현재 동 보조금과 관련되어 미충족된 조건이나 우발상황은 없습니다.
17. 퇴직급여
(1) 당사는 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 퇴직급여부채의 당분기와 전분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 퇴직급여부채 | 4,028,184 | 3,602,218 |
| 당기급여원가 | 533,512 | 461,269 |
| 퇴직급여 지급액 | (258,372) | (152,331) |
| 기여금납입액 | (100,000) | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 7,694 | 7,179 |
| 반기말 퇴직급여부채 | 4,211,018 | 3,918,334 |
(2) 퇴직급여부채의 보험수리적 평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다.
| 운용항목 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 할인율 | 5.35% | 2.97% |
| 임금상승률 | 6.33% | 4.50% |
18. 자본
(1) 자본금
당사의 수권주식수는 20,000,000주이며 액면가액은 주당 500원으로서 당분기말 현재 보통주 8,558,040주가 발행되어 자본금은 4,279,020천원입니다.
(2) 자본잉여금
당분기말 현재 당사의 자본잉여금은 유상증자시 발생한 주식발행초과금입니다.
(3) 기타포괄손익누계액
당분기말 현재 당사의 기타포괄손익누계액의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초 | 변동 | 당분기말 |
|---|---|---|---|
| 지분법자본변동(세전) | (23,267) | (9,156) | (32,423) |
| 법인세효과 | 4,713 | 1,855 | 6,567 |
| 지분법자본변동 | (18,554) | 3,846 | (25,855) |
19. 매출액 및 매출원가
(1) 수익정보 구분
주석 3에서 공시되어 있는 제품별, 지역별 외부고객으로부터의 수익의 세부내역 및 수익인식 시기에 따른 구분 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | |||
| 3 개월 | 누 적 | 3 개월 | 누 적 | ||
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 : | |||||
| - 용역매출(주석20) | 3,431,954 | 10,329,991 | 2,752,968 | 9,568,954 | |
| - 상품매출 | 24,844 | 103,481 | 14,348 | 109,572 | |
| 합 계 | 3,456,798 | 10,433,472 | 2,767,316 | 9,678,526 | |
| 수익 인식 시기 : | |||||
| - 한 시점에 이행 | 24,844 | 103,481 | 14,348 | 109,572 | |
| - 기간에 걸쳐 이행 | 투입원가에 기초한 진행률의 산정 | 433,890 | 1,654,094 | 705,973 | 3,034,514 |
| 시간의 경과에 기초한 진행률의 산정 | 2,998,064 | 8,675,898 | 2,046,995 | 6,534,441 | |
| 소 계 | 3,431,954 | 10,329,991 | 2,752,968 | 9,568,954 | |
| 합 계 | 3,456,798 | 10,433,472 | 2,767,316 | 9,678,526 | |
(2) 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3 개월 | 누 적 | 3 개월 | 누 적 | |
| 용역매출원가 | 2,066,056 | 6,485,500 | 1,719,587 | 5,425,929 |
| 상품매출원가 | 22,664 | 93,541 | 13,050 | 75,484 |
| 합 계 | 2,088,720 | 6,579,040 | 1,732,637 | 5,501,413 |
(3) 계약 잔액
당분기말과 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 매출채권 | 2,217,197 | 1,890,670 |
| 계약자산(미청구용역) | 2,368,645 | 1,331,746 |
| 계약부채(초과청구용역 및 선수금) | 2,397,503 | 1,420,496 |
20. 용역매출 계약현황
(1) 당분기말 현재 당사의 투입법으로 진행기준을 적용한 계약 중 총 계약수익금액이직전 회계연도 매출액의 5% 이상인 계약은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 품목 | 발주처 | 용역계약명 | 계약일 | 종료기한 | 수주총액 | 진행율 | 미청구공사(초과청구공사) | 매출채권 | ||
| 총액 | 손상차손 누계액 | 총액 | 대손충당금 | |||||||
| CATOS | ADP | ADP | 2021-05-01 | 2024-04-30 | 5,137,136 | 52.38% | 630,375 | - | - | - |
| CATOS | WHL | WHL_CATOS | 2021-07-01 | 2024-03-31 | 2,033,338 | 82.46% | 790,803 | - | - | - |
| CATOS | EGMPT | EGMPT | 2021-12-16 | 2024-10-02 | 2,060,234 | 63.92% | (329,977) | - | - | - |
| 합 계 | 9,230,707 | 1,091,201 | - | - | - | |||||
(2) 당분기와 전분기의 용역매출 계약잔액의 현황은 다음과 같습니다.
| 1) 당분기 | (단위 : 천원) |
| 용 역 계 약 | 기초이월 | 변동액 | 매출액 | 기말수주잔액 |
| APC MOST | 347,014 | 12,459 | - | 359,472 |
| ADP | 3,106,998 | 158,770 | 819,240 | 2,446,527 |
| WHL_CATOS | 874,455 | 29,627 | 547,366 | 356,715 |
| EGMPT | 982,472 | 48,443 | 287,487 | 743,428 |
| 기타 | 6,649,391 | 11,464,681 | 8,675,898 | 9,438,174 |
| 합 계 | 11,960,330 | 11,713,980 | 10,329,991 | 13,344,316 |
| 2) 전분기 | (단위 : 천원) |
| 용 역 계 약 | 기초이월 | 변동액 | 매출액 | 기말수주잔액 |
| ACCHC | 729,655 | 30,480 | 760,135 | - |
| HJNC_CATOS | 111,870 | - | 111,870 | - |
| APC MOST | 361,412 | 30,478 | 37,867 | 354,023 |
| 에너지밸리_SW용역 | 203,157 | - | 203,157 | - |
| ADP | 4,088,442 | 515,659 | 549,131 | 4,054,970 |
| WHL_CATOS | 1,257,339 | 327,701 | 643,159 | 941,882 |
| EGMPT | - | 2,269,164 | 729,194 | 1,539,969 |
| 기타 | 6,570,031 | 7,611,739 | 6,534,441 | 7,647,329 |
| 합 계 | 13,321,906 | 10,785,221 | 9,568,954 | 14,538,173 |
(3) 당분기와 전분기의 진행중인 용역매출내역은 다음과 같습니다.
| 1) 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 누적용역매출 | 누적용역원가 | 누적용역손익 |
| SW 구축 | 5,676,827 | 4,591,713 | 1,085,115 |
| 합 계 | 5,676,827 | 4,591,713 | 1,085,115 |
| 2) 전분기 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 누적용역매출 | 누적용역원가 | 누적용역손익 |
| SW 구축 | 5,354,561 | 4,324,355 | 1,030,206 |
| 합 계 | 5,354,561 | 4,324,355 | 1,030,206 |
개별 상세내역은 영업비밀에 해당하기 때문에 기재를 생략합니다.
(4) 당분기말과 전기말 현재 미청구용역 및 초과청구용역의 내역은 다음과 같습니다.
| 1) 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 용 역 계 약 | 누적 용역원가 | 인식한 손익 | 진행 청구액 | 미(초과) 청구용역 |
| SW 구축 및 유지보수등 (미청구용역) | 4,701,592 | 1,153,365 | 3,486,312 | 2,368,645 |
| SW 구축 및 유지보수등 (초과청구용역) | 614,579 | 655,891 | 3,667,973 | (2,397,503) |
| 2) 전기말 | (단위 : 천원) |
| 용 역 계 약 | 누적 용역원가 | 인식한 손익 | 진행 청구액 | 미(초과) 청구용역 |
| SW 구축 및 유지보수등 (미청구용역) | 4,395,903 | 2,268,336 | 5,332,493 | 1,331,746 |
| SW 구축 및 유지보수등 (초과청구용역) | 1,672,878 | 72,828 | 3,166,202 | (1,420,496) |
개별 상세내역은 영업비밀에 해당하기 때문에 기재를 생략합니다.
(5) 당분기와 전분기의 하자보수충당부채의 내역은 다음과 같습니다.
| 1) 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기 초 | 전입액 | 환입액 | 기 말 |
| 하자보수충당부채 | 267,863 | 12,923 | 11,078 | 269,708 |
| 2) 전분기 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기 초 | 전입액 | 환입액 | 기 말 |
| 하자보수충당부채 | 182,784 | 259,162 | (105,359) | 336,588 |
(6) 당분기와 전분기의 공사손실충당부채의 내역은 다음과 같습니다.
| 1) 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기 초 | 전입액 | 환입액 | 대체 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공사손실충당부채 | - | - | - | - | - |
| 2) 전분기 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기 초 | 전입액 | 환입액 | 대체 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공사손실충당부채 | 536,651 | - | (536,651) | - | - |
21. 판매비와 관리비 및 기타손익
(1) 당분기와 전분기의 판매비와 관리비의 주요 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 개월 | 누 적 | 3 개월 | 누 적 | |
| 급여 | 426,127 | 1,284,357 | 339,297 | 1,032,979 |
| 퇴직급여 | 69,087 | 207,786 | 47,002 | 140,917 |
| 복리후생비 | 63,057 | 160,159 | 44,150 | 142,042 |
| 해외출장비 | - | 12,629 | - | 203 |
| 지급수수료 | 130,713 | 387,924 | (10,351) | 286,418 |
| 무형자산상각비 | 4,496 | 8,894 | (13,393) | - |
| 감가상각비 | 36,963 | 115,430 | 40,253 | 116,742 |
| 광고선전비 | 1,200 | 27,661 | 5,390 | 7,394 |
| 전산사용료 | 58,362 | 163,464 | 54,951 | 180,607 |
| 수도광열비 | 18,548 | 48,781 | 14,602 | 37,775 |
| 세금과공과 | 24,685 | 58,668 | 27,070 | 85,518 |
| 접대비 | 14,442 | 36,829 | 17,904 | 41,730 |
| 대손상각비 | (33,718) | 128,700 | 6,179 | 11,198 |
| 정부보조금수익차감 | (776,288) | (1,778,748) | (651,008) | (1,475,860) |
| 경상개발비 | 719,089 | 1,980,619 | 509,741 | 1,756,474 |
| 기타 | 45,065 | 114,077 | 29,234 | 90,147 |
| 합 계 | 801,827 | 2,957,230 | 461,021 | 2,454,285 |
(2) 당분기와 전분기의 기타수익의 주요 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 개월 | 누 적 | 3 개월 | 누 적 | |
| 외환차익 | 60,610 | 258,336 | 68,148 | 154,797 |
| 외화환산이익 | 148,276 | 376,349 | 620,425 | 1,060,699 |
| 잡이익 | 15,602 | 21,345 | 8,835 | 29,094 |
| 합 계 | 224,488 | 656,031 | 697,408 | 1,244,590 |
(3) 당분기와 전분기의 기타비용의 주요 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 개월 | 누 적 | 3 개월 | 누 적 | |
| 외환차손 | 30,639 | 128,057 | 70,047 | 118,448 |
| 외화환산손실 | (4,058) | 43,328 | 24,913 | 71,423 |
| 잡손실 | - | - | 5 | 5 |
| 합 계 | 26,581 | 171,385 | 94,965 | 189,877 |
22. 법인세
당분기와 전분기의 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 당분기 | 전분기 |
| 당기 법인세부담액 | 220,953 | 363,641 |
| 과거기간 법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 | (97,115) | (124,426) |
| 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 | (48,126) | 3,272 |
| 이월결손금으로 인한 이연법인세자산 변동액 | - | - |
| 기타포괄손익에 반영된 법인세 | 3,413 | 2,955 |
| 법인세비용(수익) | 79,127 | 245,441 |
23. 주당손익
당분기와 전분기의 보통주 1주에 대한 기본주당손익의 산정내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 개월 | 누 적 | 3 개월 | 누 적 | |
| 보통주 반기순이익 | 907,209,888원 | 1,690,892,649원 | 980,336,916원 | 2,710,030,377원 |
| 가중평균유통보통주식수 | 8,558,040주 | 8,558,040주 | 8,558,040주 | 8,558,040주 |
| 기본주당이익 | 106원 | 198원 | 115원 | 317원 |
당사는 희석화증권이 없으므로 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다.
24. 현금흐름표
(1) 현금흐름표상의 현금및현금성자산은 재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다(주석 4 참조).
(2) 당사의 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 비현금 항목의 조정과 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 비현금항목의 조정: | ||
| 순외화환산손익 | (333,021) | (989,276) |
| 법인세비용 | 79,127 | 245,441 |
| 공동기업지분법손익 | (12,284) | (35,683) |
| 감가상각비 | 217,377 | 217,199 |
| 무형자산상각비 | 8,894 | 20,744 |
| 금융비용(이자비용) | 25,876 | 22,000 |
| 금융수익(이자수익) | (401,763) | (164,246) |
| 비현금항목의 조정 계 | (415,795) | (683,820) |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: | ||
| 매출채권 | (170,727) | (811,004) |
| 기타채권 | (1,033,156) | (101,829) |
| 기타유동자산 | (26,876) | 56,410 |
| 재고자산 | (40,367) | (32,185) |
| 매입채무 | 0 | (17,930) |
| 기타채무 | 777,210 | 375,841 |
| 기타유동부채 | 46,671 | 19,118 |
| 충당부채 | 1,846 | 19,195 |
| 퇴직급여부채 | 176,699 | 310,477 |
| 정부보조금 | 30,796 | (90,629) |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 계 | (237,905) | (272,537) |
(3) 당분기중 재무활동으로 인한 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기 초 | 재무활동 현금흐름 | 재분류 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 이자부차입금및리스부채 (유동) | 908,389 | (104,195) | 4,195 | 808,389 |
| 리스부채(비유동) | 21,729 | - | (4,195) | 17,534 |
| 합 계 | 930,118 | (104,195) | - | 825,923 |
25. 특수관계자와의 거래
(1) 특수관계회사 현황
당분기말 현재 당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 회사 및 기중 거래관계가 있는 특수관계회사의 내역은 다음과 같습니다.
| 회 사 명 | 당사와의 관계 | 비 고 |
|---|---|---|
| PIT Co., Ltd. | 공동기업 | 당사가 공동기업 참여자 |
| Total Software Bank Viet Nam Co., Ltd. | 기타 특수관계회사 | 당사의 대표이사가 100% 출자 |
(2) 거래내역
| (단위 : 천원) |
| 특수관계자의 명칭 | 매 출 거 래 | 매 입 거 래 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | |
| PIT Co., Ltd. | 927,957 | 305,696 | - | - |
| Total Software Bank Viet Nam Co., Ltd. | 421,452 | 188,307 | 875,542 | 647,549 |
(3) 주요 채권ㆍ채무 등의 내역
| (단위 : 천원) |
| 회 사 | 내역 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|---|
| PIT Co., Ltd. | 매출채권 | - | - |
| 미청구공사 | 337,382 | - | |
| 초과청구공사 | 70,520 | 116,037 | |
| Total Software Bank Viet Nam Co., Ltd. | 미청구공사 | 387,302 | 101,359 |
| 미지급비용 | 79,283 | 53,758 | |
| 초과청구공사 | 243,884 | - |
(4) 주요 경영진의 대한 보상
당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같으며, 주요 경영진에는 당사의 기업활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기임원 및 비등기임원을 포함하였습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 퇴직급여 | 단기급여 | 합 계 | 퇴직급여 | 단기급여 | 합 계 | |
| 등기임원 | 724,122 | 479,364 | 1,203,486 | 75,401 | 326,461 | 401,862 |
| 비등기임원 | 34,091 | 328,612 | 362,703 | 29,308 | 172,664 | 201,972 |
| 합 계 | 758,213 | 807,976 | 1,566,189 | 104,709 | 499,125 | 603,834 |
26. 담보제공자산과 제공받은 지급보증 내역
(1) 담보제공자산
당분기말 현재 금융기관에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 금융기관명 | 담보제공자산 | 채권최고액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| KEB하나은행 | 토지 및 건물 | 6,500,000 | 시설자금대출 |
한편, KEB하나은행에 당사의 특허권(장부금액 없음)과 관련하여 2,520백만원의 담보를 제공하고 있습니다.
(2) 제공받은 지급보증
당분기말 및 전기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 제공자 | 당분기 | 전기 | 보증내용 |
|---|---|---|---|
| KEB하나은행 | 1,339,406 | 1,923,183 | 지급보증 및 이행보증 |
| 서울보증보험 | 11,000 | - | |
| 소프트웨어공제조합 | 232,186 | 42,003 | |
| 합 계 | 1,582,592 | 1,965,186 |
또한, 상기 이외에 당사는 당분기말 현재 KEB하나은행 등의 지급보증과 관련하여 대표이사로부터 USD 1,020,000와 4,440백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
27. 재무위험관리의 목적 및 정책
당사의 주요 금융부채는 매입채무및기타채무, 이자부차입금과 기타금융부채로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 경영활동을 위한 자금 조달 과정에서 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 현금및현금성자산, 매출채권및기타채권과 기타금융자산과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.
당사의 금융상품에서 발생할 수 있는 주된 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험이며, 당사의 경영진은 이러한 위험을 최소화시키기 위해 재무담당 관계자들의 관리기능 및 운영현황을 점검하고 평가하는 등의 감독기능을 지속적으로 실행함으로써 재무적으로 발생할 수 있는 위험을 최소화하고 있습니다.
(1) 시장위험
시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험 및 외환위험으로 구성됩니다. 당분기말 현재 시장위험에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.
1) 이자율위험
이자율위험은 미래 시장이자율 변동으로 인하여 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다.
당사의 변동금리부 예금은 금액적으로 중요하지 아니한 바, 관련 수익 및 현금흐름은시장이자율의 변동으로부터 중요하게 영향을 받지는 않습니다.
당사의 당분기말 현재 이자부차입금은 전액 변동금리부 조건인 바, 다른 모든 변수가일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 조건의 차입금으로 인한 이자비용이 순이익에 미치는 영향과 금융부채의 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.
2) 외환위험
당사는 영업활동으로 인하여 다양한 통화로부터 환율변동위험에 노출되어 있습니다.
당사가 노출되어 있는 주요 통화는 미국 달러화(USD)와 유로화(EUR) 등입니다. 당사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.
당분기기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 따른 원화의 환율 10% 변동시 환율 변동이 순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| USD | 606,654 | (606,654) | 745,874 | (745,874) |
| EUR | 25,283 | (25,283) | 35,895 | (35,895) |
| JPY | 80,409 | (80,409) | 35,705 | (35,705) |
| TWD | 5,951 | (5,951) | 4,296 | (4,296) |
| MYR | 1,720 | (1,720) | 6,409 | (6,409) |
| SGD | 5,148 | (5,148) | 10,683 | (10,683) |
| 합 계 | 725,164 | (725,164) | 838,862 | (838,862) |
(2) 신용위험
신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 당사는 영업활동과 투자활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.
당사가 영위하고 있는 항만관련 소프트웨어 개발업은 업종의 특성상 국가 경쟁력과 밀접한 관계가 있으므로 해외정부가 주관 또는 보증하거나 대형 글로벌 선사와만 계약을 체결함에 따라 신용위험이 제한적입니다. 과거 신용위험에 노출된 일부 거래처는 당사 주력제품(CATOS 등) 판매 거래처가 아닌 비주력제품(Supercargo 등)을 판매한 소형 민간거래처로 금액 또한 미미한 수준입니다.
또한, 당사는 현금및현금성자산 및 금융기관예치금 등과 관련하여 신용위험에 노출되어 있으며, 신용위험에 대한 최대 노출정도는 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 신용등급이 우수하여 안정성이 보장되는 금융기관과의 거래를 수행함으로써, 현금및현금성자산 및 금융기관예치금 등과 관련한 신용위험에 대한 실질적인 노출정도는 제한적입니다.
(3) 유동성위험
유동성위험은 당사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험입니다.
당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 동 방법은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여,금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키는 정책을 포함하고 있습니다.
또한, 당사는 일시적인 유동성 위험에 대비하기 위해 각종 여신한도를 개설하고 있으며, 장단기 차입금의 비율을 적절히 고려하여 자금을 조달하고 향후 사업규모 확대에대비함과 동시에 보다 안정적인 유동성 확보 및 자금조달의 연속성과 유연성을 유지하기 위하여 자체적인 자금계획 수립 및 검토 절차를 지속적으로 수행하고 있습니다.
당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있으며, 기말 현재 금융부채별 상환계획(할인되지 않은 계약 상의금액)은 다음과 같습니다.
| 1) 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 3개월이하 | 3개월초과 ~ 1년이하 | 1년초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 898,597 | - | - | 898,597 |
| 이자부차입금 및 리스부채 | 155,949 | 612,964 | 40,644 | 809,558 |
| 기타금융부채 | - | 851,912 | 889,713 | 1,741,625 |
| 합 계 | 1,054,547 | 1,464,876 | 930,357 | 3,449,780 |
| 2) 전기 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 3개월이하 | 3개월초과 ~ 1년이하 | 1년초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 1,089,018 | - | - | 1,089,018 |
| 이자부차입금 및 리스부채 | 204,223 | 706,292 | 21,728 | 932,243 |
| 기타금융부채 | - | 920,017 | 515,113 | 1,435,130 |
| 합 계 | 1,293,241 | 1,626,309 | 536,841 | 3,456,391 |
(4) 자본관리
당사의 자본관리의 주요 목적은 자본성장과 분배를 통하여 주주들의 지속적인 투자수익을 창출하는 것입니다. 이러한 목적을 달성하기 위한 방안으로 당사는 위험과 수익간의 적절한 균형을 유지하고 전략적 투자 및 운전자본의 유지를 위한 충분한 자금조달능력을 유지하기 위하여 부채비율을 감독하고 있습니다. 또한, 배당정책의 변경,유상증자 또는 부채상환 등을 통한 자본구조의 변경 결정시 당사는 단기적 현황과 장기적인 영업전망 및 사업목표를 모두 고려하고 있습니다.
당사의 관리대상 자본은 재무상태표상의 자본총계와 일치하며, 자본관리의 목표수준은 부채비율(부채총계÷자본총계)을 100%이하로 유지하는 것입니다. 당분기말 현재부채비율은 53.72%(전기말 52.61%)입니다.
28. 금융상품의 공정가치
(1) 당사는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
(2) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 재무제표에 계상된 모든 금융상품의 장부금액과 공정가치의 비교내역은 다음과 같습니다.
| 1) 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 : | ||||
| 기타금융자산(출자금) | - | 143,809 | - | 143,809 |
| 상각후원가로 측정하는 금융자산 : | ||||
| 현금 및 현금성자산 | 10,092,898 | - | 10,092,898 | - |
| 매출채권 및 기타채권 | 2,355,944 | - | 2,355,944 | - |
| 기타금융자산(출자금 제외) | 5,600,000 | 434,038 | 5,600,000 | 434,038 |
| 금융자산 합계 | 18,048,842 | 577,847 | 18,048,842 | 577,847 |
| 상각후원가로 측정하는 금융부채 : | ||||
| 매입채무 및 기타채무 | 898,597 | - | 898,597 | - |
| 이자부차입금 | 767,286 | 40,644 | 767,286 | 40,644 |
| 기타금융부채 | 851,912 | 889,713 | 851,912 | 889,713 |
| 금융부채 합계 | 2,517,795 | 930,357 | 2,517,795 | 930,357 |
| 2) 전기 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 : | ||||
| 기타금융자산(출자금) | - | 138,809 | - | 138,809 |
| 상각후원가로 측정하는 금융자산 : | ||||
| 현금 및 현금성자산 | 8,593,258 | - | 8,593,258 | - |
| 매출채권 및 기타채권 | 1,988,738 | - | 1,988,738 | - |
| 기타금융자산(출자금 제외) | 5,800,000 | 456,919 | 5,800,000 | 456,919 |
| 금융자산 합계 | 16,381,996 | 595,728 | 16,381,996 | 595,728 |
| 상각후원가로 측정하는 금융부채 : | ||||
| 매입채무 및 기타채무 | 1,089,018 | - | 1,089,018 | - |
| 이자부차입금 | 908,389 | 21,728 | 908,389 | 21,728 |
| 기타금융부채 | 920,017 | 515,113 | 920,017 | 515,113 |
| 금융부채 합계 | 2,917,424 | 536,841 | 2,917,424 | 536,841 |
(3) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 금융상품의 공정가치 측정 서열체계는 다음과 같습니다.
| 1) 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 장부금액 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 공정가치가 공시되는 자산: | ||||||||
| 기타금융자산(출자금) | - | 143,809 | - | - | - | - | - | 143,809 |
| 합 계 | - | 143,809 | - | - | - | - | - | 143,809 |
당분기 중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2사이의 유의적인 이동은 없습니다.
| 2) 전기 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 장부금액 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 공정가치가 공시되는 자산: | ||||||||
| 기타금융자산(출자금) | - | 138,809 | - | - | - | - | - | 138,809 |
| 합 계 | - | 138,809 | - | - | - | - | - | 138,809 |
전기 중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2사이의 유의적인 이동은 없습니다.
가. 배당에 관한 사항
당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.
제51조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제52조(중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 7월 1일 00시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. |
나. 주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제35기 | 제34기 | 제33기 | ||
| 주당액면가액(원) | - | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | - | - | - | |
| (별도)당기순이익(백만원) | - | 2,642 | 3,014 | |
| (연결)주당순이익(원) | - | 309 | 352 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | - | |
| 현금배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
증자(감자)현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행 (감소)가액 | 비고 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
채무증권 발행실적
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급 (평가기관) | 만기일 | 상환 여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 15년이하 | 15년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
가. 재무제표 재작성 등 유의사항
보고서 제출일 현재 특별한 유의사항은 없으며, 재무제표 주석 및 아래 기타 사항을 참고하시기 바랍니다.
나. 대손충당금 설정현황
1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
(단위 : 천원)
| 구분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 제35기 | 매출채권 | 2,637,934 | 420,737 | 15.9% |
| 미수금 | 123,710 | 86,372 | 69.8% | |
| 합계 | 2,761,644 | 507,109 | 18.4% | |
| 제34기 | 매출채권 | 2,182,706 | 151,397 | 6.9% |
| 미수금 | 127,453 | 86,372 | 67.8% | |
| 합계 | 2,310,160 | 237,769 | 10.3% | |
| 제33기 | 매출채권 | 1,895,945 | 50,624 | 2.7% |
| 미수금 | 86,372 | 86,372 | 100.0% | |
| 합계 | 1,982,317 | 136,996 | 6.9% |
2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황
(단위 : 천원)
| 구분 | 제35기 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 237,769 | 136,996 | 143,289 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | - | - | - |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 269,340 | 100,773 | (6,292) |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 507,109 | 237,769 | 136,996 |
3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
당사는 재무상태표일 현재 매출채권 등에 대하여 채권잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 등을 토대로하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.
4) 당분기말 현재 경과기간별 순매출채권잔액 현황
(단위 : 천원)
| 구분 | ~30일미만 | 60일미만 | 60일~180일 | 180일~365일 | 365일초과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 일반 | 167,283 | 692,316 | 821,227 | 497,151 | 39,220 | 2,217,197 |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | - | |
| 계 | 167,283 | 692,316 | 821,227 | 497,151 | 39,220 | 2,217,197 | |
| 구성비율 | - | 8% | 31% | 37% | 22.4% | 2% | 100% |
다. 재고자산 현황 등
1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황
(단위 : 천원)
| 사업부문 | 계정과목 | 제35기 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|---|---|
| Shipping | 상품 | 61,677 | 21,310 | 31,070 |
| 소계 | 61,677 | 21,310 | 31,070 | |
| 합계 | 상품 | 61,677 | 21,310 | 31,070 |
| 합계 | 61,677 | 21,310 | 31,070 | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100 | 0.20% | 0.11% | 0.15% | |
| 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 3.33 | 2.21 | 1.3 | |
2) 수주계약 현황
동일내용의 재무제표 주석 20-1번 용역매출계약현황을 참고하시기 바랍니다.
당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제35기(당기) | 대주회계법인 | 해당사항 없음 | - | - |
| 제34기(전기) | 대주회계법인 | 적정 | - | - 투입법에 따른 수익인식 재무제표에 대한 주석 20에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 당기 용역매출의 36%에 상당하는 용역 수익을 투입원가에 기초한 진행률에 따라 인식하고 있습니다. 투입원가에 기초한 용역수익금액은 총예정원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총예정원가는 미래에 발생할 수 있는 노무비, 용역기간 등의 미래 추정치에 근거하고 있어 향후 변동될 수 있는 불확실성이 존재합니다. 우리는 기간에 걸쳐 인식하는 수익 중 투입법에 따라 진행률을 측정하는 회사의 회계처리에는 경영진의 가정과 판단이 포함되며, 그 결과가 회사의 재무제표에 미치는 영향이 유의적일 수 있으므로 우리는 투입법에 따른 수익인식을 핵심감사사항으로 선정하였습니다. |
| 제33(전기) | 대주회계법인 | 적정 | - | - 투입법에 따른 수익인식 재무제표에 대한 주석 20에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 당기 용역매출의 36%에 상당하는 용역 수익을 투입원가에 기초한 진행률에 따라 인식하고 있습니다. 투입원가에 기초한 용역수익금액은 총예정원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총예정원가는 미래에 발생할 수 있는 노무비, 용역기간 등의 미래 추정치에 근거하고 있어 향후 변동될 수 있는 불확실성이 존재합니다. 우리는 기간에 걸쳐 인식하는 수익 중 투입법에 따라 진행률을 측정하는 회사의 회계처리에는 경영진의 가정과 판단이 포함되며, 그 결과가 회사의 재무제표에 미치는 영향이 유의적일 수 있으므로 우리는 투입법에 따른 수익인식을 핵심감사사항으로 선정하였습니다. |
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
| 제35기(당기) | 대주회계법인 | 회계감사 | 71,700 | 636 | 71,700 | 180 |
| 제34기(전기) | 대주회계법인 | 회계감사 | 71,700 | 472 | 71,700 | 472 |
| 제33기(전전기) | 대주회계법인 | 회계감사 | 71,700 | 695 | 71,700 | 695 |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제35기(당기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 제34기(전기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 제33기(전전기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022년 08월 05일 | 회사 2인, 감사인 4인 | 대면회의 | 반기검토결과 |
| 2 | 2022년 11월 25일 | 회사 2인, 감사인 3인 | 대면회의 | 감사계획 등 |
| 3 | 2023년 02월 08일 | 회사 2인, 감사인 3인 | 대면회의 | 기말감사결과 등 |
| 4 | 2023년 07월 28일 | 회사 2인, 감사인 3인 | 대면회의 | 반기검토결과 |
감사인은 2022년 12월 31일 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
가. 내부통제
회사 내부통제 유효성에 대한 감사의 감사 결과 별도의 지적사항은 없습니다.
나. 내부회계관리제도
내부회계관리자의 내부회계관리제도에 대한 문제점 및 중대한 취약점 등에 대한 지적사항은 없습니다.
다. 내부통제구조의 평가
공시대상기간동안 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 회계감사인에게 평가받지 않았습니다.
가. 이사회 구성 개요
당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.
나. 중요 의결사항 등
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 의결현황 (사외이사찬반) | 사외이사 참석현황 (사외이사총수) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-1 | 2023.02.03 | 제34기 내부결산 재무제표 승인의 건 | 가결(찬성) | 2(2) |
| 2023-2 | 2023.03.07 | 제34기 정기주주총회 소집의 건 | 가결(찬성) | 2(2) |
다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역
당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 별도의 위원회를 설치하고 있지 않습니다
라. 이사의 독립성
1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항
(1)당사는 회사와 최근 3년간의 거래내역이 없고, 그 능력을 인정받아 이사회의 추천을 받은 이사 후보자에 대하여 주주총회에서 승인을 얻어 이사로 선임하고 있습니다.
사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.
(2) 이사 현황
| 구분 | 성 명 | 추천인 | 연임 여부 | 횟수 | 담당업무 | 회사와의 거래 | 최대주주 또는 주요주주와의 관계 | 선임사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 (대표이사) | 최장수 | 이사회 | 연임 | 7 | 이사회의장 경영총괄 | 없음 | 본인 | 업무 총괄 및 대외 업무 안정적 수행 |
| 사내이사 | 강경원 | 이사회 | 연임 | 2 | 운영본부장 | 없음 | 임직원 | 개발 및 영업 전반에 대한 업무 수행 |
| 사내이사 | 최운형 | 이사회 | 신규 선임 | - | 신사업투자 | 없음 | 특별관계인 | 사업영역 확대 및 안정적인 경영활동과 중장기 성장에 기여 |
| 기타비상무이사 | 조순경 | 이사회 | 연임 | 5 | 경영자문 | 없음 | 특수관계인 | 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행 |
| 사외이사 | 안영환 | 이사회 | 연임 | 1 | 사외이사 | 없음 | 해당없음 | 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행 |
| 사외이사 | 정낙천 | 이사회 | 연임 | 1 | 사외이사 | 없음 | 해당없음 | 회계, 재무전문가로서 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행 |
마. 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
| 6 | 2 | 1 | - | - |
바. 사외이사 교육 미실시 내역
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 | 적절한 교육이 실시될 경우 참석할 예정 |
당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.
가. 감사의 인적사항 및 독립성
당사는 정관에 근거하여 주주총회에서 감사를 선임하도록 되어 있습니다. 감사는 독립된 지위로서 이사회 및 회계처리 이외의 전반적인 업무의 집행을 감독하며, 필요시이사회 및 대표이사에게 감사를 위한 자료의 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항은『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.
나. 감사의 주요활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-1 | 2023.02.03 | 제34기 내부결산 재무제표 승인의 건 | 가결(찬성) | - |
| 2023-2 | 2023.03.07 | 제34기 정기주주총회 소집의 건 | 가결(찬성) | - |
다. 감사 교육 미실시 내역
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 | 적절한 교육이 실시될 경우 참석할 예정 |
라. 감사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 재무팀 | 2 | 부장 1명 차장 1명 (14.7년) | 정기내부감사실시 및 내부회계관리제도관련 제반활동 |
마. 준법지원인 지원조직 현황
- 해당사항 없음.
가. 투표제도 현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) |
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | 배제 | 미도입 | 도입 |
| 실시여부 | - | - | 제32기 정기주주총회 제33기 임시주주총회 |
나. 소수주주권
- 해당사항 없음.
다. 경영권 경쟁
- 해당사항 없음
의결권 현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 8,558,040 | - |
| - | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 8,558,040 | - |
| - | - | - |
마. 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 | 제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 상법 418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ③ 주주가 신주인수권을 폐기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | ||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 사업연도 종료 후 3월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매년 1월 1일부터 그 결산기에 관한 정기주주총회의 종결일까지 | ||
| 공고방법 | 회사의 인터넷 홈페이지(www.tsb.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. | ||
| 주권의 종류 | 기명식보통주 (일주,오주,일십주,오십주,일백주,오백주,일천주,일만주권의 8종) | ||
| 명의개서대리인 | 국민은행 증권대행부 | ||
| 주주의 특전 | - | ||
바. 주주총회의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 2023.03.28 | 제1호 의안 : 제34기 재무제표(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결원안대로 가결 | 정기주주총회 |
| 2022.03.29 | 제1호 의안 : 제33기 재무제표(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관(안) 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 | 정기주주총회 |
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최장수 | 최대주주 본인 | 보통주 | 2,593,000 | 30.29 | 2,593,000 | 30.29 | - |
| 최운형 | 최대주주의 자녀 | 보통주 | 23,160 | 0.27 | 23,160 | 0.27 | - |
| 최소연 | 최대주주의 자녀 | 보통주 | 8,260 | 0.09 | 8,260 | 0.09 | - |
| 조순경 | 최대주주의 배우자 | 보통주 | 5,040 | 0.05 | 5,040 | 0.05 | - |
| 계 | 보통주 | 2,629,460 | 30.72 | 2,629,460 | 30.72 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
2. 최대주주의 주요경력 및 개요
| 성명 | 직책 | 주요 경력 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 최장수 | 대표이사 | 중앙대학교 법정대학 행정학과 졸업 | - |
3. 최대주주 변동내역
- 대상기간 중 최대주주의 변동사항 없습니다.
4. 주식 소유현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 최장수 | 2,593,000 | 30.29 | - |
| - | - | - | - | |
| 우리사주조합 | - | - | - | |
소액주주현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액 주주수 | 전체 주주수 | 비율 (%) | 소액 주식수 | 총발행 주식수 | 비율 (%) | ||
| 소액주주 | 14,475 | 14,479 | 99.9 | 5,612,711 | 8,558,040 | 65.5 | - |
※ 상기 소액주주는 2022년말 기준 발행주식 총수의 1% 미만의 주식을 소유한 주주이며, 보고서 제출일현재 주식소유현황과 차이가 있을 수 있습니다.
5. 최근 6개월간의 주가 및 주식거래 실적
| (단위 :원, 주 ) |
| 종 류 | 2023년 1월 | 2023년 2월 | 2023년 3월 | 2023년 4월 | 2023년 5월 | 2023년 6월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 최고 | 4,550 | 4,830 | 4,455 | 4,230 | 4,750 | 442,271 |
| 최저 | 3,765 | 4,320 | 3,790 | 3,860 | 4,215 | 1,607,915 | |
| 월간거래량 | 604,601 | 1,010,622 | 595,810 | 4,815 | 4,475 | 573,053 | |
임원 현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원 여부 | 상근 여부 | 담당 업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의 관계 | 재직기간 | 임기 만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권 있는 주식 | 의결권 없는 주식 | |||||||||||
| 최장수 | 남 | 1941.04 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | 경영총괄 | 현,(주)토탈소프트뱅크 대표이사 | 2,593,000 | - | 본인 | 33년 | 2025.03.29 |
| 강경원 | 남 | 1972.02 | 이사 | 사내이사 | 상근 | 운영본부장 | 현,(주)토탈소프트뱅크 상무이사 | - | - | - | 29년 | 2024.03.18 |
| 최운형 | 남 | 1978.06 | 이사 | 사내이사 | 상근 | 신사업투자 | 전, 한국투자캐피탈 기업금융팀 팀장 | 23,160 | - | 특별관계인 | - | 2026.03.27 |
| 조순경 | 여 | 1948.09 | 이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | - | 현,(주)토탈소프트뱅크 이사 | 5,040 | - | 특별관계인 | 18년 | 2026.03.27 |
| 정낙천 | 남 | 1964.12 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | 전, 한영회계법인 디렉터 현, 회계법인공감 공인회계사 | - | - | - | 3년 | 2026.03.27 |
| 안영환 | 남 | 1939.04 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | 전,대한유도회 자문위원 | - | - | - | 4년 | 2024.03.18 |
| 송명규 | 남 | 1939.09 | 감사 | 감사 | 비상근 | 감사 | 전,(주)한국통상 전무이사 현,(주)토탈소프트뱅크 감사 | - | - | - | 17년 | 2024.03.18 |
직원 등 현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 천원) |
| 직원 | 소속 외 근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | ||||||||||
| SW개발 | 남 | 74 | - | - | - | 74 | 10년 | 3,118,765 | 42,145 | - | - | - | - |
| SW개발 | 여 | 35 | - | 2 | - | 37 | 8년 | 1,217,498 | 32,905 | - | |||
| 합 계 | 110 | - | 2 | - | 111 | 9년 | 4,336,263 | 39,065 | - | ||||
미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 | 3 | 206 | 68 | - |
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
1. 주주총회 승인금액
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이사 | 6 | 1,000 | - |
| 감사 | 1 | 60 | - |
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
| (단위 : 백만원) |
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 7 | 569 | 81 | - |
2-2. 유형별
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 4 | 553,524 | 138,381 | - |
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) | 2 | 10,000 | 5,000 | - |
| 감사위원회 위원 | - | - | - | - |
| 감사 | 1 | 5,564 | 5,564 | - |
| <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> |
1. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 근로소득 | 급여 | - | - | |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - | ||
| <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> |
1. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 근로소득 | 급여 | - | - | |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - | ||
계열회사 현황(요약)
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 사) |
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | ||
|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | |
| - | - | - | - |
| ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 |
타법인출자 현황(요약)
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 천원) |
| 출자 목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초 장부 가액 | 증가(감소) | 기말 장부 가액 | ||
| 취득 (처분) | 평가 손익 | ||||||
| 경영참여 | - | 1 | 1 | 188,949 | - | -17,556 | 163,525 |
| 일반투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 단순투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 1 | 1 | 188,949 | - | -17,556 | 163,525 |
| ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 |
1. 대주주등에 대한 신용공여 등
- 해당 사항 없음.
2. 대주주와의 자산양수도 등
- 해당 사항 없음.
3. 대주주와의 영업거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| Total Software Bank Viet Nam Co.,Ltd. (기타특수관계회사) | 매입 | 2023.1.1~ 2023.9.30 | 8.7 | 8.3 |
| 매출 | 2023.1.1~ 2023.9.30 | 4.2 | 4.0 | |
| 계 | 12.9 | 12.3 | ||
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 매출 | PIT Co., Ltd. (조인트벤처투자회사) | 2023.1.1~2023.9.30 | 9.3 |
신고일자 | 제 목 | 신고내용 | 신고사항의 진행사항 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-16 | 단일판매공급계약체결 | 1. 판매 공급계약의 내용: 컨테이너 터미널 운영시스템(CATOS) 2. 계약상대방: Wan Hai Lines Ltd. | 계약종료일 변경 (2024-06-30) |
가. 중요한 소송사건
- 해당사항 없음.
나.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
- 해당사항 없음.
다. 채무보증 현황
- 해당사항 없음.
라. 채무인수약정 현황
- 해당사항 없음.
마. 그 밖의 우발채무 등
- 해당사항 없음
가. 제재현황
- 해당사항 없음.
나. 단기매매차익 미환수 현황
- 해당사항 없음.
가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
- 해당 사항 없음.
나. 중소기업기준 검토표
중기업확인서_2023 |
| ☞ 본문 위치로 이동 |
| (단위 : 원) |
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말 자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속 회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ☞ 본문 위치로 이동 |
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 사) |
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | - | - | - |
| - | - | ||
| 비상장 | - | - | - |
| - | - |
| ☞ 본문 위치로 이동 |
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 천원, 주, %) |
| 법인명 | 상장 여부 | 최초취득일자 | 출자 목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도 재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부 가액 | 취득(처분) | 평가 손익 | 수량 | 지분율 | 장부 가액 | 총자산 | 당기 순손익 | ||||||
| 수량 | 금액 | ||||||||||||||
| PIT Co.,Ltd | 비상장 | 2001.06.28 | 해외시장개척 및 일본지역유지보수를 위한 합작법인 | 50,225 | 100 | 50 | 188,949 | - | - | -25,424 | 100 | 50 | 163,525 | 1,452,360 | 24,569 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 100 | 50 | 188,949 | - | - | -25,424 | 100 | 50 | 163,525 | 1,452,360 | 24,569 | ||||
해당사항 없음.
해당사항 없음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000426
