출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210408001761
증권발행실적보고서
|
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 04월 08일 |
|
|
회 사 명 :
| 주식회사 대우건설
|
대 표 이 사 :
| 김형
|
본 점 소 재 지 :
| 서울특별시 중구 을지로 170
|
| (전 화) 02) 2288-3114 |
| (홈페이지) http://www.daewooenc.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리본부장 (성 명) 최종일 |
| (전 화) 02) 2288 - 3114 |
|
|
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 종합 건설업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 150,000,000,000 | 2024년 04월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A- |
| NICE신용평가 | A- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2021년 04월 08일 | 2021년 04월 08일 | 2021년 04월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 8,500,000 | 85,000,000,000 | 56.67 | - |
| 키움증권 | 2,700,000 | 27,000,000,000 | 18.00 | - |
| 한양증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 10.00 | - |
| 삼성증권 | 1,300,000 | 13,000,000,000 | 8.67 | - |
| 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 6.67 | - |
| 계 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 8,500,000 | 56.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 2,700,000 | 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한양증권 | 1,500,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 1,300,000 | 8.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 6.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 8 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100.00 | 8 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 15,000,000 | 100 | 8 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 | 8 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2021년 04월 08일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2021년 03월 29일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2021년 04월 02일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2021년 04월 02일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2021년 04월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2021년 04월 08일 | 투자설명서 | 최초제출 |
4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
5. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)대우건설 - 서울특별시 중구 을지로 170
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18
한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | - | 150,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 150,000,000,000 | - | - | 150,000,000,000 |
자금의 세부사용 내역
금번 발행되는 제50회 무보증사채 발행 금액 1,500억원(\150,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 또한 금번 회사채 발행 시 발행사와 인수단 사이에 총액인수 계약을 체결할 예정이므로 미달자금은 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 세부내역은 아래와 같습니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위: 백만원, %) |
| 종목 | 발행회사 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 | 비고 |
| 제45회 무보증 공모사채 | (주)대우건설 | 2019-06-14 | 2021-06-14 | 2.65% | 100,000 | - |
| 검단센트럴 푸르지오 분양수입금 유동화 대출 | 에프엔검단제이차(유) | 2019-10-24 | 2021-04-24 | 2.73% | 50,000 | 본 대출 3개 트랜치 미상환잔액 90,000백만원 중 트랜치 B의 미상환잔액 50,000백만원 |
| 합계 | 150,000 |
|
주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210408001761
