출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000562
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 03월 06일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 LG화학 |
대 표 이 사 :
| 신 학 철 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 |
| (전 화) 02-3777-1114 |
| (홈페이지) http://www.lgchem.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융담당 (성 명) 이 재 수 |
| (전 화) 02-3777-1114 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 |
2. 발행 개요
| 총 발행금액 : | 1,000,000,000,000 |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 100,000,000,000 | 2026년 03월 06일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA+ |
| 한국기업평가 | AA+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 320,000,000,000 | 2027년 03월 05일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA+ |
| 한국기업평가 | AA+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 380,000,000,000 | 2029년 03월 06일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA+ |
| 한국기업평가 | AA+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 200,000,000,000 | 2031년 03월 06일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA+ |
| 한국기업평가 | AA+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 06일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 45.0 | - |
| 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 5.0 | - |
| DB금융투자 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 50.0 | - |
| 계 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 4,500,000 | 45.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 500,000 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB금융투자 | 5,000,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.0 | 4 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 10,000,000 | 100 | 4 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 4 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 06일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 37.5 | - |
| 한국투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 15.6 | - |
| 신한투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 15.6 | - |
| 케이비증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 25.0 | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 3.1 | - |
| 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 3.1 | - |
| 계 | 32,000,000 | 320,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 12,000,000 | 37.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 5,000,000 | 15.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 5,000,000 | 15.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 8,000,000 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 14 | 32,000,000 | 320,000,000,000 | 100.0 | 14 | 32,000,000 | 320,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 32,000,000 | 100 | 14 | 32,000,000 | 320,000,000,000 | 100 | 14 | 32,000,000 | 320,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 06일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 11.8 | - |
| 한국투자증권 | 16,000,000 | 160,000,000,000 | 42.1 | - |
| 신한투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 15.8 | - |
| 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 7.9 | - |
| 미래에셋증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 18.4 | - |
| 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 1.3 | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 2.6 | - |
| 계 | 38,000,000 | 380,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 4,500,000 | 11.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 16,000,000 | 42.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 6,000,000 | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 3,000,000 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 7,000,000 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 500,000 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 19 | 38,000,000 | 380,000,000,000 | 100.0 | 19 | 38,000,000 | 380,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 38,000,000 | 100 | 19 | 38,000,000 | 380,000,000,000 | 100 | 19 | 38,000,000 | 380,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 06일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.0 | - |
| 신한투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 30.0 | - |
| 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.0 | - |
| 미래에셋증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 35.0 | - |
| 한화투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.0 | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.0 | - |
| 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.0 | - |
| 계 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권 | 1,000,000 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 6,000,000 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 3,000,000 | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 7,000,000 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 1,000,000 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 16 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.0 | 16 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 20,000,000 | 100 | 16 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 | 16 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일: 2024년 03월 06일
나. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
| 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | | (주)LG화학 - 서울시 영등포구 여의대로 128 | | 신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 | | 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 | | NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 | | 케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 | | 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 | | 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56 | | DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | | 아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11 | | 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 66 |
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Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 320,000,000,000 | 320,000,000,000 | - | 320,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 320,000,000,000 | - | - | 320,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 380,000,000,000 | 380,000,000,000 | - | 380,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 380,000,000,000 | - | - | 380,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | - | 200,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| 130,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채 발행금액 1조원은 채무상환자금 8,700억원 및 시설자금 1,300억원으로 사용될 예정입니다.
세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용 내역]
내용 | 발행일 | 상환일 | 이자율(%) | 발행금액 |
| 제50-3회 공모사채 | 2017-05-19 | 2024-05-19 | 2.53 | 2,800 |
| 제52-2회 공모사채 | 2019-03-13 | 2024-03-13 | 2.11 | 2,400 |
| 제54-1회 공모사채 | 2021-02-19 | 2024-02-19 | 1.14 | 3,500 |
합 계 | 8,700 |
[시설자금 세부 사용 내역]
구분 | 내용 | 투자 기간 | 투자 금액 |
시설 투자 | 대산 HVO 신설 J/V 설립 | '24년 7월 ~ '26년 12월 | 1,300 |
구분 | 내용 |
투자대상 | 대산 HVO 신설 J/V 설립 |
투자목적 | 3대 신성장 동력 투자 |
총 투자금액 | 7,500억원 |
투자기간 | '24년 7월 ~ '26년 12월 |
양산시점 | '26년 12월 |
주1) 상기 투자계획은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중 1,300억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000562
