[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2023-01-31 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230131000318
| 2023년 01월 31일 |
1. 정정대상 공시서류 : 자기 전환사채 매도결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 12월 12일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 매매일정 변경으로 정정 | 2023년 01월 31일 | 2023년 02월 28일 |
| 금융위원회 귀중 | 2022년 12월 12일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 중앙디앤엠 |
| 대 표 이 사 : | 김 영 신 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 시민대로 115, 5층 503호(호계동) |
| (전 화) 02-6953-7630 | |
| (홈페이지)http://www.joongangdnm.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 김영신 |
| (전 화) 02-6953-7629 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 10 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 03월 03일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2025년 03월 03일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 12,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 11,700,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 12,266,552,981 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와의 협의에 의한 조기취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2022년 12월 12일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 11,756,736,985 | ||||
| 산정 근거 | 현재 회사의 상황, 가치평가, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정한 금액 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2023년 02월 28일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,050 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 중앙디앤엠 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 11,142,857 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 32.14 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 03월 03일 | ||||
| 종료일 | 2025년 02월 03일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
-조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 03월 03일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2023. 01. 02 | 2023. 02. 01 | 2023. 03.03 | 100.0000% |
2차 | 2023. 04. 04 | 2023. 05. 04 | 2023. 06. 03 | 100.0000% |
3차 | 2023. 07. 05 | 2023. 08. 04 | 2023. 09. 03 | 100.0000% |
4차 | 2023. 10. 04 | 2023. 11. 03 | 2023. 12. 03 | 100.0000% |
5차 | 2024. 01. 04 | 2024. 02. 02 | 2024. 03. 03 | 100.0000% |
6차 | 2024. 04. 04 | 2024. 05. 07 | 2024. 06.03 | 100.0000% |
7차 | 2024. 07. 03 | 2024. 08. 05 | 2024. 09. 03 | 100.0000% |
8차 | 2024. 10. 04 | 2024. 11. 04 | 2024. 12. 03 | 100.0000% |
1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점
2) 조기상환지급장소: 기업은행 의정부지점
3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아니 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두드림 2호 조합 | - | - 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 투자의향, 납입능력 등을 고려하여 선정 | - | 6,000,000,000 | - |
| 비앤엠솔루션 투자조합 | - | - 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 투자의향, 납입능력 등을 고려하여 선정 | - | 5,700,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 두드림 2호 조합 | 2 | 염현복 | 50.0 | - | - | 염현복 | 50.0 |
| - | - | - | - | 임제훈 | 50.0 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 20 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 20 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 20 | 감사의견 | - |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 비앤엠솔루션 투자조합 | 2 | 박현미 | 50.0 | - | - | 박현미 | 50.0 |
| - | - | - | - | 정승혁 | 50.0 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
- 비엔앰솔루션 투자조합은 2022년 설립되어 최근결산기가 도래하지 않았습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230131000318
