출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000600

주주총회소집공고

2023년  03월  16일
회   사   명 :	주식회사 초록뱀컴퍼니
대 표 이 사 :	최 진 욱
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)
	(전   화) 02-6237-9780
	(홈페이지)http://www.chorokbaemcompany.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 대표이사	(성  명) 최진욱
	(전  화) 02-6237-9780

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김영미 (*) (출석률 : 23.1%)	황정심 (*) (출석률 : 50.0%)
			찬 반 여 부
1	2022.01.12	유형자산 취득 재정정의 건	-	불참
2	2022.01.12	제3자배정 유상증자 결정 정정의 건	-	불참
3	2022.01.19	투자조합 조합원 참여의 건	-	불참
4	2022.02.15	대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	찬성
5	2022.02.16	제27기 별도재무제표 승인의 건	-	찬성
6	2022.02.18	감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	-	찬성
7	2022.02.24	국민주택채권 매각의 건	-	불참
8	2022.02.25	에베레스트인베스트먼트 주식 양수의 건	-	불참
9	2022.03.02	제27기 연결재무제표 승인의 건	-	찬성
10	2022.03.15	주식매수선택권 부여 취소의 건	-	찬성
11	2022.03.16	제27기 정기주주총회 소집의 건	-	찬성
12	2022.03.29	금전 차입에 관한 건	-	불참
13	2022.03.31	에베레스트인베스트먼트 주식 추가 양수의 건	불참	-
14	2022.03.31	제3자배정 유상증자의 건	불참	-
15	2022.04.01	화물자동차운송주선사업 양수도 계약 체결의 건	불참	-
16	2022.04.19	전환사채권 취득 결정의 건	불참	-
17	2022.04.19	금전 차입에 관한 건	불참	-
18	2022.04.29	암호화폐(토큰) 취득의 건	불참	-
19	2022.05.25	금전 차입에 관한 건	찬성	-
20	2022.05.25	조합 출자금 납입의 건	찬성	-
21	2022.05.26	제3자배정 유상증자 결정 정정의 건	불참	-
22	2022.05.31	신기술조합 가입 및 출자금 납입 약정의 건	불참	-
23	2022.06.16	제3자배정 유상증자 결정 정정의 건	불참	-
24	2022.06.16	제3자배정 유상증자의 건	불참	-
25	2022.06.17	금전대여 연장의 건	불참	-
26	2022.07.08	제3자배정 유상증자 결정 정정의 건	불참	-
27	2022.07.08	제3자배정 유상증자 결정 정정의 건	불참	-
28	2022.07.20	조합 출자지분 매매계약 체결의 건	불참	-
29	2022.08.02	신기술조합 가입 및 출자금 납입 약정의 건	불참	-
30	2022.08.02	투자조합 탈퇴의 건	불참	-
31	2022.09.20	일반화물자동차 일부 양도의 건	불참	-
32	2022.10.18	㈜비덴트 제18회 전환사채 상환 합의의 건	불참	-
33	2022.10.28	일반화물자동차 허가권 및 차량 전부양도	찬성	-
34	2022.10.28	제3자배정 유상증자 결정 정정의 건	불참	-
35	2022.10.31	울산 영업소 폐점의 건	찬성	-
36	2022.11.04	금전 대여의 건	찬성	-
37	2022.11.28	제3자배정 유상증자 정정의 건	불참	-
38	2022.12.28	금전 대여의 건	찬성	-

(*) 황정심 사외이사는 임기만료에 따라 퇴임하였으며, 2022년 3월 31일 개최한 제27기 정기주주총회 김영미 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	12,250,020	12,250,020	-

주) 주총승인금액은 제27기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
유상증자(7우선주)	오션인더블유(주) (최대주주)	2022.12.06	10,000	62.20%
유상증자(보통주)	오션인더블유(주) (최대주주)	2022.01.20	2,000	12.44%
단기차입금 차입 및 상환	(주)후크엔터테인먼트 (종속회사)	2022.04.20 ~ 2022.10.21	13,000	80.86%
이자비용	(주)후크엔터테인먼트 (종속회사)	2022.04.20 ~ 2022.10.21	294	1.83%
단기대여금 지급	(주)씨투미디어 (종속회사)	2022.05.13 ~ 2023.11.18	5,950	37.01%
단기대여금 회수	(주)씨투미디어 (종속회사)	2021.06.18 ~ 2022.12.08	2,500	15.55%
단기대여금 지급 및 회수	(주)초록뱀미디어 (종속회사)	2022.11.07 ~ 2022.12.19	5,000	31.10%
단기차입금 차입 및 상환	(주)초록뱀미디어 (종속회사)	2022.03.29 ~ 2022.10.21	13,000	80.86%
이자비용	(주)초록뱀미디어 (종속회사)	2022.03.29 ~ 2022.10.21	199	1.24%
임차료 등 지급	(주)초록뱀미디어 (종속회사)	2022.01.01 ~ 2022.12.31	210	1.31%
출자지분 양도대금	(주)초록뱀미디어 (종속회사)	2022.07.20	2,000	12.44%
출자지분 양수대금	(주)초록뱀미디어 (종속회사)	2022.02.25	7,500	46.65%
단기차입금 차입 및 상환	(주)초록뱀이앤엠 (종속회사)	2022.04.19 ~ 2022.10.21	3,000	18.66%
유상증자(6우선주)	(주)초록뱀이앤엠 (종속회사)	2022.07.18	5,000	31.10%
유상증자(보통주)	(주)초록뱀헬스케어 (기타의특수관계자)	2022.01.20	19,500	121.29%
장기대여금 지급	(주)초록뱀헬스케어 (기타의특수관계자)	2022.12.29 ~ 2024.06.30	10,000	62.20%
전환우선주(4우선주) 보통주 전환	모드니투자조합 (기타의특수관계자)	2022.04.07	8,352	51.95%
단기대여금 지급	(주)오로라미디어 (기타의특수관계자)	2022.09.29 ~ 2023.11.28	2,500	15.55%
출자지분 양도대금	(주)인포마크 (기타의특수관계자)	2022.12.15	1,455	9.05%

(*) 상기 내역은 2021년말 별도매출총액 대비 1%이상 금액에 해당하는 거래입니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
오션인더블유(주) (최대주주)	유상증자(7우선주)	2022.12.06	10,000	74.64%
	유상증자(보통주)	2022.01.20	2,000
(주)후크엔터테인먼트 (종속회사)	단기차입금 차입 및 상환	2022.04.20 ~ 2022.10.21	13,000	82.69%
	이자비용	2022.04.20 ~ 2022.10.21	294
(주)씨투미디어 (종속회사)	단기대여금 지급	2022.05.13 ~ 2023.11.18	5,950	52.87%
	단기대여금 회수	2021.06.18 ~ 2022.12.08	2,500
	이자수익	2021.06.18 ~ 2022.12.08	51
(주)초록뱀미디어 (종속회사)	단기대여금 지급 및 회수	2022.11.07 ~ 2022.12.19	5,000	173.76%
	단기차입금 차입 및 상환	2022.03.29 ~ 2022.10.21	13,000
	이자비용	2022.03.29 ~ 2022.10.21	199
	이자수익	2022.11.07 ~ 2022.12.19	26
	임차료 등 지급	2022.01.01 ~ 2022.12.31	210
	출자지분 양도대금	2022.07.20	2,000
	출자지분 양수대금	2022.02.25	7,500
(주)초록뱀이앤엠 (종속회사)	기타물품구입대	2022.10.14	2	50.19%
	단기차입금 차입 및 상환	2022.04.19 ~ 2022.10.21	3,000
	유상증자(6우선주)	2022.07.18	5,000
	이자비용	2022.04.19 ~ 2022.10.21	66
(주)초록뱀헬스케어 (기타의특수관계자)	유상증자(보통주)	2022.01.20	19,500	183.52%
	이자수익	2022.12.29 ~ 2024.06.30	4
	장기대여금지급	2022.12.29 ~ 2024.06.30	10,000
모드니투자조합 (기타의특수관계자)	전환우선주(4우선주) 보통주 전환	2022.04.07	8,352	51.95%
(주)오로라미디어 (기타의특수관계자)	단기대여금 지급	2022.09.29 ~ 2023.11.28	2,500	15.81%
	이자수익	2022.09.29 ~ 2023.11.28	41
(주)인포마크 (기타의특수관계자)	출자지분 양도대금	2022.12.15	1,455	9.05%

(*) 상기 내역은 2021년말 별도매출총액 대비 5%이상 금액에 해당하는 거래이며, 비율은 거래상대방별로 매출, 매입 등 모든거래의 합계금액을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 물류사업부문
① 산업의 특성
21세기 초 우리나라 물류정책은 2001년 수립된 '2001-2020 국가물류기본계획 수정계획'에 기초하여 물류체계 효율화, 물류산업을 통한 국부창출이라는 두 가지 큰 줄기를 가지고 추진되었습니다. 두 계획에서 물류정책의 중심은 인천공항, 부산항, 광양항, 5대 권역 내륙물류기지 등 부족한 물류 인프라 확충에서, 물류 정보화, 표준화 등 소프트웨어 측면의 강화, 3자물류, 공항, 항만의 부가가치 물류활성화 등 물류산업 육성으로 이동해 왔습니다. 그 외  대외경제정책연구원의 '한-EU, FTA의 경제적 효과분석'에 따르면 한국의 對 EU 무역이 연간 46.5억 달러 증가할 것으로 나타났으며 이중수출은 25.2억 달러, 수입은 21.3억 달러가 증가 되는 것으로 분석되고 있으며, 물류 측면에서 보면 자동차, 전기, 전자와 같이 국내 대기업이 주로 수출하고 있는 품목은 유럽에 이미 제조시설이 들어가 있어서 관세 양허 효과가 큰 완제품에서는 효과가 미미할 것으로 보이지만 중간재의 수출에 따른 물동량증가를 기대할 수 있을 것으로 예측하고 있습니다. 현재 국내 물류기업의 화두 중 하나가 글로벌기업으로 성장하기 위해서 해외진출이 필요한 것은 기정사실입니다. 그러나 국내물류기업 중 유럽에 현지법인을 만들거나 진출해 있는 기업은 많지 않고, 그에 따라 이번 FTA로 인해 국내 중소기업의 EU지역 진출이 활발해질 가능성이 높은 만큼 수출입 환경을 분석하고 글로벌 네트워크를 만들어간다면 화주기업과 동반진출을 통한 글로벌 물류기업으로 성장하는데 있어 큰 기회가 될 수 있을 것으로 예측됩니다. 또한  국토해양부 자료에 따르면 제3자물류로 전환 시 물류비가 평균 14% 절감되는 것으로 조사되었습니다. 이를 바탕으로 기업물류비를 개선하기 위해 물류비 절감 효과가 큰 제3자물류 활용 확대를 유도하고 있습니다. 경제생활에 필요한 업종인 동시에 국가 및 기업의 경쟁력과 밀접하게 관련된 물류산업은 무역자유화 및 기업활동의 글로벌화에 따른 물동량의 증가, 전문물류기업의 성장, 정보통신기술 발달로 인한 전자물류의 등장, 각 국가의 물류정책 규제 완화 등에 의해 급격히 성장, 변화하고 있습니다. 따라서 물류산업은 기업 및 국가의 경쟁력강화 분야로서 그 중요성이 증가하고 있습니다.

② 경기변동성의 특성
현재 국내ㆍ외적으로 국가물류 체계와 물류산업에 큰 영향을 미치는 변화 트랜드는 크게 4가지로 볼 수 있습니다.
- 첫째, FTA등을 통한 글로벌화 진전
- 둘째, 지구온난화에 따른 UN기후협약    
- 셋째, 물류보안 강화
- 넷째, 급격한 고령화 사회 도래 

또한 각 국가의 물류산업에 대한 규제 완화, 물류인프라 개선, 정보통신기술 발달 등으로 물류산업은 고도성장을 하고 있으나 유가인상 및 세계경제의 불안정한 추세는 매출과 직접적으로 관련되어 있어 세계경제의 외부적인 요인도 경기변동에 크게 작용하고 있습니다.

③ 경쟁요소
대기업들의 3자물류시장 신규진출이 단가경쟁을 부채질 하고 있으며, 고객사들의 제3자물류 배정방식이 점차 글로벌 입찰로 바뀌면서 서비스 품질보다 단가경쟁으로 시장구조가 바뀌고 있습니다. 따라서, 창고보관 효율 증가, 인력의 적정 배치, 차량 취급 물동량 증가방안 등 프로세스 혁신이 생존의 관건이 되고 있습니다.  

(2) 투자사업부문
① 산업의 특성
투자사업은 기업에는 사업 및 재정자금을 안정적으로 조달하게 하고, 투자자에게는 증권 투자를 통한 재산증식의 기회를 제공하며, 사회적으로는 자본의 효율적 배분 기능을 수행합니다. 투자산업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제금융시장의 동향에도민민감하게 반응하는 다른 어느 산업보다도 글로벌화되고 종합적인 분야입니다.

② 경기 변동의 특성
투자사업은 일반적으로 실물경기의 변동에 수반되는 변동성을 가지고 있어 경기 상승시 시장이 활성화되어 수익 증대를 이룰 수 있는 반면, 경기 하강시에는 시장 침체로 인해 수익이 감소할 가능성이 있습니다.

③ 시장의 특성
투자사업부문은 사업유형 및 기능에 따라 일부 관련 법령에 따른 규제를 받고 있기도하지만, 일반적으로 낮은 진입장벽과 심한 경쟁상태에 놓여져 있습니다. 투자상품 발굴 등 수익 다변화를 통한 대형화 및 이를 통한 고객사의 유치 노력 등의 경쟁력 확보가 필수적입니다.

④ 경쟁요소
주식회사 더블유투자금융은 중소, 벤처기업부문의 자금조달 및 경영컨설팅에 특화된소수정예 인력으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 선진국 투자사업의 벤치마킹을 통한 차별화된 서비스를 제공하고 지속적인 틈새시장 개척을 통해 수익성 개선의 노력을 다하고 있습니다.

(3) 부동산임대사업부문
① 산업의 특성
부동산임대업의 한 종류로, 주거·상업·공업·업무용·창고용·기타 용도의 건물을 주로 임대하는 산업을 말합니다.
국내 부동산 임대업은 비주거용 건물 임대업이 주도하고 있으며, 비주거용 건물 임대업은 부동산 임대업 전체 매출액의 88.2%를 차지하고 있는 반면, 주거용 건물 임대업의 경우 10.5%에 불과합니다.

최근 비주거용 오피스 시장은 약세인 반면, 매장용 시장은 전반적으로 안정세를 보이고 있습니다. 오피스 시장은 경기후퇴에 따른 전국적인 공실률의 증가 추세로 인해 임대료 하락이 지속되고 있으며, 특히 서울 지역의 신규공급 증가와 임차인의 지방 외곽이전(공공기관 혁신 도시 이전, 서울 강남소재 기업 판교 이전 등)등 수요 감소 영향으로 주요 상권의 공실률 증가 및 이로 인한 임대료 하락추세가 지속되고 있는 추세 입니다.

② 산업의 성장성 및 경기변동의 특성
비주거용 건물 임대업은 외국계 자본을 주도로 한 상업용 건물 임대업 위주로 발전해왔습니다. IMF 외환위기 이후 외국계 부동산 자산관리(Asset Management) 회사들이 국내 상업용 부동산시장에 대거 진출하여 지속적으로 성장하고 있으며, 이후 리츠나 부동산펀드 등이 활성화되면서 부동산 재산관리 (Property Management) 업무가 자연스럽게 아웃소싱되면서 부동산자산관리시장도 형성되어 가고 있습니다.

매장용 시장은 임차수요 상승으로 공실이 감소하였고, 임대료는 유형에 따라 차이가 있으나 전반적으로 안정세를 보이고 있습니다. 임대료의 경우 중대형 매장용은 꾸준한 상승추세, 소규모 매장용은 약한 하락추세에서의 소폭 상승, 집합 매장용은 약한하락추세에서의 소폭 하락을 보이고 있습니다.

한편, 최근의 초저금리 현상으로 인해 주거용 임대주택 공급은 전세에서 월세로 빠르게 전환되는 추세이며 임대사업에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

(4) 유리사업부문
① 산업의 특성

판유리사업은 국내 판유리제조업체 2개사와 저가의 중국, 동남아, 중동산 등의 수입유리가 가세하여 국내시장의 경쟁구조를 이루고 있습니다. 건축시장에 의존도가 높으며, 정부주도의 건설 시책에 따라 사업의 방향이 결정됩니다. 

판유리 가공업은 판유리 제조업체로부터 원판을 구매하여 2차 가공, 제조하는 업종으로 건축용, 차량용, 인테리어용, 산업용, 가전용 등의 제품으로 제조하고 있습니다.

유통영업은 2곳의 국내 제조회사에서 원판을 공급받아 전국 거래처에 판매 보급을 하고, 수급의 문제가 발생하거나 국내 제조회사보다 유통마진이 큰 경우, 또는 국내에서 생산되지 않는 특수 제품은 수입 에이전트로부터 공급받아 판매 공급하고 있습니다.

② 산업의 성장성 및 경기변동의 특성

지속적으로 발전해 온 건축경기는 최근 주택용 건축에서 저성장 기조를 보이고 있으며, 신도시개발과 지역 재건축 등의 물량도 지속적으로 감소추세로 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

반면에 정부 시책에 따라 건축물 에너지 효율이 높은 코팅유리의 수요는 증가하는 추세이고, 향후 지속적인 고부가가치 유리의 수요가 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

수도권 일부 지역에서 재개발, 재건축 물량이 지속적으로 발생하고 있는 점과 디스플레이, 인테리어, 가전 등 용도의 다양화에 따라 발생하는 신규수요는 유리시장에 다소 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 보입니다.

③ 시장 및 제품수급의 특성
최근 국내 판유리제조사의 코팅가공유리를 주력으로 하는 이윤 추구형 영업전략의 변화로 판유리 수요와 공급의 균형이 무너지고, 원유가격과 소다회 등의 원자재 가격상승으로 원가상승 요인이 연쇄적으로 발생하여 판유리 매입가격이 상승하였으며 향후 추가상승의 가능성이 존재합니다.

판유리의 국내 생산량 대비 수요량이 많아 물량 확보가 쉽지 않은 환경이나, 연료비 부담이 적고 주요 원재료의 수급이 용이한 수입산 유리가 수요와 공급의 균형 유지를대체함으로써 현재는 특별한 물량 부족현상은 나타나지 않고 있습니다. 그러나 수입산 유리의 가격 또한 환율변동에 민감한 편이라 가격 상승요인이 잠재하고 있습니다.

(5) 방송사업부문
① 산업의 특성
한류 열풍의 핵심 콘텐츠인 방송영상산업은 IT 산업의 발전에 따라 소프트웨어의 중요성이 강조되는 최근 경제 흐름을 반영할 때 일반적인 제조업과는 달리 국가경제의 근간을 이루는 기간산업으로서의 의미가 있습니다. 또한, 콘텐츠 제작에 따른 간접광고, 제작지원, 스타마케팅, 해외판매 및 음원사업 등으로의 부가사업 전개가 가능한 사업입니다.

 

② 산업의 성장성

방송영상 콘텐츠인 드라마, 시트콤, 예능 및 버라이어티 프로그램은 지상파 3사외 케이블TV, 종합편성채널의 주요 근간 콘텐츠로 2011년 이후 매년 비약적인 성장세를 지속하고 있으며 다양화된 플랫폼의 등장으로 사업규모가 점차 성장하고 있습니다.

 

③ 경기변동의 특성

방송영상산업은 경기변동에 따라 소재 및 주제에 영향을 받을 수는 있으나 방송사업자에 외주제작공급 계약에 따른 사업이므로 단기적인 영향은 미비 합니다.

 

④ 시장여건

방송사업은 국내시장과 해외시장을 목표 시장으로 동시 추진하고 있습니다. 국내시장은 지상파, IPTV, OTT 방송사업자(방송사)를 통해 콘텐츠를 기획·제작·방송하고 있으며, 당사가 제작한 국내 콘텐츠의 해외판매를 영위하고 있습니다.

드라마 계약 금액이 대부분의 경우 비공개적이고 권리 보유에 따라 금액의 편차가 심한 경우가 많아 시장점유율을 정확히 추산하기는 어렵습니다만 전체 드라마 외주 제작 시장에서 상위 점유율을 차지할 것으로 추측되며, 최근 뉴미디어의 발달에 따른 새로운 플랫폼의 출현은 당사의 주요 사업인 방송영상콘텐츠 제작에 새로운 비즈니스 기회로 작용할 것으로 예상됩니다.

⑤ 경쟁우위요소

콘텐츠의 핵심 기술은 스토리텔링에 있습니다. 당사는 국내 최고의 작가진을 보유하고 있으며 신규 작품의 기획을 추진함과 동시에 당사의 체계화된 시스템에 의해 신인 작가를 지속적으로 발굴하고 있으며, 방송영상콘텐츠 중 드라마에 국한하지 않고 시트콤, 버라이어티, 쇼오락 프로그램 등 다양한 장르의 콘텐츠를 제작한 풍부한 경험을 토대로 킬러콘텐츠의 제작을 기획하고 있습니다.

⑥ 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현재 지상파UHD 방송 개국을 기점으로 고품질UHD 방송 콘텐츠를 기획 중에 있으며 드라마, 예능, 쇼·오락 등 다양한 형태의 킬러 콘텐츠를 제작 중에 있습니다. 또한, 온라인 방송서비스의 지속적인 성장이 예측되므로 인터넷 및 포털 전용 콘텐츠의 기획·개발을 추진하고 있으며, 세계 최대 유료 동영상 서비스업체인 넷플릭스 오리지널 콘텐츠를 기획하여 해외 시장 개척에 적극적으로 참여 할 예정입니다.

(6) 매니지먼트사업부문
① 산업의 특성
엔터테인먼트 산업은 내부 요소인 우수한 PD와 작가, 스타를 보유한 연예기획사, 작가, 기획자가 이끌어 가는 분야로서 신인개발,  연기자, 영상, 광고, 상품개발, 미디어사업이 있으며 외부요소인 인터넷, 방송사, 신문사, 통신사 등의 언론매체, 연예매니지먼트, 외주제작사, 영화사, 탤런트 에이전시가 상호작용을 통해 시너지효과가 상승하며 발전 진화하고 있습니다.
배우, 예능인 등의 아티스트 매니지먼트 산업은 아티스트를 발굴,육성하고 이들을 관리하여 영화, 드라마, 광고 등 다방면에서 부가가치를 창출하는 산업이며, 가수, 예능인 및 다양한 분야(직업)의 방송인들에 대한 활동 지원 및 관리를 통해 방송 뿐만이 아닌, 다양한 대중매체 속 가치를 창출하는 산업입니다.
매니지먼트 비지니스는 소자본으로 창업이 가능하여 자본적 제약은 비교적 적으나, 네트워크가 중요한 부분이기 때문에 업계의 특수성으로 진입장벽이 존재합니다.

② 산업의 성장성
매니지먼트 산업은 신인 아티스트를 발굴하고, 상품성을 높여 수익성을 올리는 것 뿐만아니라 인지도가 높은 아티스트들에 대해 다양한 유통경로를 개발하여, 그 속에서 만들어진 핵심 콘텐츠가 엔터테인먼트 시장에 선순환되어 큰 부가가치를 창출할 수 있도록 만드는 산업입니다.
특히 최근 문화 및 콘텐츠의 국가간 교류가 증가하고, 글로벌화가 지속적으로 진행되고 있어, 과거 국내 활동에만 한정되어 있던 아티스트들의 매니지먼트 활동 역시 해외시장으로 그 지역을 넓혀가고 있습니다. 이에 따라 국내 아티스트들과 관련 콘텐츠들의 중국 등 해외 시장 진출이 활발해졌으며, 국내활동과 해외활동을 효율적으로 조정하고 지원하는 매니지먼트회사의 역할이 점차 중요해지고 있습니다. 현재 당사의 소속 아티스트가 수익을 창출하는 주된 기반인 국내 방송산업의 매출액은 꾸준히 성장하고 있습니다.
일반적으로 아티스트는 드라마나 영화, 예능프로그램과 같은 방송 및 다양한 미디어에 출연을 통해 인지도를 높이고 이미지를 형성하여 광고나 행사 등의 관련된 부가 활동을 이어갑니다. 따라서 방송산업은 아티스트들이 활동하는 주요영역으로서 매니지먼트 산업과 밀접한 관계가 있습니다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 국내 콘텐츠산업의 매출액 규모는 2014년 95조원에서 2018년 116조원으로 연평균 5% 이상의 증가율로 성장하고 있습니다.
또한 디지털미디어의 발전으로 다양한 미디어 채널을 통해 산업이 확대되어 가고 있으며, 기존 방송도 종합편성채널과 같은 다양한 매체들이 지속 성장하면서 국내 아티스트들에 대한 매니지먼트산업도 지속적으로 성장해 가고 있습니다.

③ 경기변동의 특성
엔터테인먼트 산업은 일반경기변동에 따른 상관관계가 있으며 계절적인 경기의 변동이 거의 없다는 것이 장점입니다. 다만, 국내 아티스트들의 활동이 해외 시장으로 넓혀져가고 있어, 최근 중국과의 관계 악화와 같은 외부적인 요인으로 매니지먼트 산업의 매출액이 영향을 받을 개연성이 높아지고 있습니다.

④ 시장여건

매니지먼트 산업은 국내시장과 해외시장을 목표 시장으로 동시 진행 있습니다. 국내시장은 기존 지상파 3사, 종편 및 CaTV 사업자를 통한 콘텐츠 제작이 증가하고 있으며, 당사의 소속 아티스트들은 다양한 국내 콘텐츠에 출연하고 있습니다. 최근 온라인 채널과 같은 뉴미디어의 발달에 따른 새로운 플랫폼의 출현은 당사의 주요 사업인 매니지먼트사업에 소속된 아티스트들에게 새로운 비즈니스 기회로 작용하고 있습니다.

⑤ 경쟁우위요소

매니지먼트 산업은 다양한 분야의 방송인을 보유하고 다양한 콘텐츠에 다수 출연함으로써 경쟁력이 발생합니다. 당사는 국내 최고의 연기자, 예능인, 전문가들을 보유하고 있으며 다양한 영상 콘텐츠에 다수 출연하고 있습니다.

(7) 화학사업부문
① 산업의 개요
이차전지는 외부의 전기에너지를 화학에너지 형태로 바꾸어 저장해 두었다가 필요할 때 전기를 발생시키는 장치를 말하며, 일차전지와 달리 전기의 반복적 저장 및 사용이 가능합니다. 이차전지로는 납축전지, 니켈카드뮴전지, 니켈수소전지, 리튬이온전지 및 리튬이온폴리머전지 등이 있습니다.

 당사의 주력 품목은 리튬이온전지 및 리튬이온폴리머전지로 IT분야(테블릿, 노트북, 스마트폰 등), 전기자동차(HEV, PHEV, xEV 등), 전력저장장치(ESS) 등에 활용되고 있습니다. 현재는 IT분야가 시장의 대부분을 차지하고 있으나 향후 전기자동차, 에너지저장장치로 시장이 급속히 확대되어 갈 것입니다.

② 산업의 특성
(가) 복합 기술 산업

 리튬이차전지는 부품, 소재 개발이 핵심으로, 전지 설계 및 생산 자동화 기술이 부가적으로 필요한 복합 기술 산업입니다. 리튬이차전지는 양극 활물질 기술, 음극 활물질 기술, 전해액 기술, 분리막 기술 등 4대 핵심 화학 소재로 구성되어 있으며, 이외에도 고안전성/고출력 전지 설계 및 제조 기술, 전지 모듈 및 시스템 자동화 기술 등이 뒷받침 되어야 합니다.

(나) 수요산업의 다양화

 리튬이차전지 수요는 다양한 휴대용 전자기기의 보급이 확대됨에 따라 소형 전지 위주로 급속한 성장세를 시현하였습니다. 소형 리튬이차 전지의 수요는 고성능, 대용량, 박형·중소형, 저가격화의 실현으로 시장이 계속 확장하였으며, 최근 들어 완만한 성장세를 나타내고 있으나 향후 전기자동차, 로봇, 전동공구, 우주항공, 방위산업, 전력저장시스템  등에 대용량 리튬이차 전지의 보급이 확산되면서 리튬이차 전지 수요를 견인할 것으로 보입니다.

(다) 시장구성의 특성 

국내 리튬이차전지 산업의 경우 50여개 업체가 영위하고 있으며, LG화학, 삼성SDI 등의 대기업과 그 밖의 중소기업으로 구성되어 있습니다. 리튬이차전지는 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며, 국내 대기업은 세계 1위 생산을 목표로 과감한 투자를 전개하고 있습니다. 핵심소재업체는 부품, 소재 원천 기술의 부족 및 경쟁 심화로 인해 경쟁력이 취약하고 중소기업은 특수 분야의 전지개발을 추진하여 틈새시장을 공략하고 있습니다. 국내의 이차전지 관련 소재 업체로는 양극재 생산업체로 한화케미칼, 엘앤에프신소재, 에코프로, LG화학, 이엔에프테크놀로지, 피닉스피디이, 한국유미코아, 음극재 생산업체로는 포스코켐텍, OCI머티리얼즈, 분리막 생산업체로 SK이노베이션, 전해액 생산업체로는 파낙스이텍, 솔브레인, LG화학 등이 참여하고 있습니다.

③ 국내외 시장여건
(가) 경쟁상황
세계 리튬이차전지의 국제 경쟁구도는 한국과 일본 양국 업체들이 주도하여 왔으며, 최근 한국의 대표기업인 삼성SDI와 LG화학이 일본 기업들을 추격하여 2012년 소형리튬이차전지시장을 기준 삼성SDI가 세계시장에서 점유율 1위를 확보한 것으로 나타났습니다. 또한 국내 대표기업인 삼성SDI와 LG화학의 세계시장 합산 점유율은 약40%(자료 : 전세계 IT용 LIB 시장 분석 및 전망, SNE리서치 2013년 3월 발췌)로 나타나 국내 기업들의 시장지배력이 강화되었습니다. 현재까지는 리튬이차전지의 주 용도가 IT 제품으로 한국의 삼성SDI, LG화학, 일본의 산요, 소니, 파나소닉, 중국의 BYD가 글로벌 시장을 주도하고 있으나, 향후 리튬이차전지 용도가 자동차 등으로 확장되면서 향후 미국, 유럽 등 선진국들의 자동차 업체 및 이차전지 관련 업체들이 주도권을 잡기 위해 경쟁대열에 적극적으로 합류할 전망임에 따라 시장 참여자의 증가 등 국가 간 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보입니다.
리튬이차전지의 핵심소재인 국내 이차전지 전해액은 파낙스이텍, 솔브레인, LG화학 이 공급하고 있는데, 리튬이차전지 제조업체인 삼성SDI는 파낙스이텍과 솔브레인으로부터 전해액을 전량 공급받고 있으며, LG화학은 자체 사업부에서 전해액을 생산하여 자사 전지생산에 투여하고 있습니다.
이차전지산업 전반은 대기업 위주로 재편되는데 비하여, 전해액 사업 분야는 대기업보다는 고정비 및 인건비 부담이 적은 중소기업에게 유리하며, 이는 전해액 생산을 위한 기술적인 요구사항이 중요하지만, 기술개발을 통한 원가절감이 요구되는 소재산업에 기인합니다. 더불어 산요(Sanyo), 소니(Sony), 삼성SDI와 같이 전자에 기반을 둔 대기업은 케미컬 업체와의 협력체제 구축을 통하여 안정적인 사업기반을 마련하고 있으며, Sanyo - Ube, Sony - Tomiyama, 삼성 SDI - 파낙스이텍/솔브레인의 협력관계가 구축되어 있습니다. 당사의 경우에는 국내 전해액 3사(파낙스이텍, 솔브레인, LG화학)와의 안정적인 원료공급에 대한 협력 파트너쉽을 더욱 강화하고 있으며, 이에 국내 이차전지 전해액 소재부문에 있어서 유리한 위치를 확보하고 있습니다.
당사가 영위하는 리튬이차전지 전해액 소재(원재료)와 LCD용 에천트 소재(원재료) 시장은 공식적인 협회 또는 기관이 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 산출하는 것은 불가능합니다. 그러나 전해액 소재의 경우 회사 자체적으로 각 소재업체의 매출액을 기준으로 당사의 국내 시장 점유율을 나타내었습니다.

(나) 시장점유율 추이
 Type별 점유율을 살펴보면 2012년도에 각형이 42.7%로 가장 높았고, 뒤이어 원통형이 33.2%, 폴리머가 24.1%를 나타내었습니다.  이 중 특히 리튬 폴리머 전지 시장이 주목됩니다. 폴리머 전지 수요의 key Application인 Smart Phone의 출하량이 작년 대비 2012년에 36% 증가하였고 Tablet의 출하량이 116% 증가하면서 폴리머 전지의 성장을 이끌었습니다. 또한 최근에 Notebook시장에서 울트라북(Ultra Slim PC)의 점유율이 2011년 2%에서 2012년 13%로 큰 폭의 성장되어 리튬 폴리머전지가 앞으로 지속적인 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.
 국내 이차전지 전해액 제조업체인 파낙스이텍, 솔브레인 및 이차전지 제조업체로 자체 전해액 소재 사업부문을 영위하고 있는 LG화학의 시장점유율이 점차 상승할 것으로 예상되며, 당사가 영위하고 있는 국내 이차전지 전해액 소재산업의 시장규모도 동반 상승할 것으로 예상됩니다.

④ (주)초록뱀이앤엠의 경쟁력
(가) 경쟁력 우위에 대한 사항
1) 이차전지시장 성장가능성

  이차전지 산업은 향후 성장성이 매우 높은 산업으로 산업연구원(KIET) 보도자료(우리나라리튬이차전지 산업의 발전전략 평가와 향후 과제, 2010. 12. 1)에 따르면, 세계 리튬이차전지의 성장성은 향후 2015년까지 연평균 21.7%에 달할 것으로 전망됩니다. 특히 전기자동차(하이브리드자동차(HEV), 전기자동차(EV), 플러그인 하이브리드자동차(PHEV)에 장착되는 자동차용(중대형)전지의 경우 2015년까지 연평균 119%의 급격한 성장세를 보일 것으로 전망되며, 자동차용 리튬이차전지 시장은 2010년 약 3,600억원에서 2015년에는 약 18조원 이상의 규모로 성장할 것으로 전기자동차 시장은 리튬이차 전지산업에 성장 동력이 될 전망입니다. 또한 이차전지 시장은 한국, 미국, 일본, EU, 중국등 각 세계 주요국의 이차전지 관련 기술 및 정부의 정책지원이 확장되고 있으며, 당사는 이와 같은 시장의 성장성에 힘입어 지속적으로 성장하고 발전해 나갈 수 있을 것이라 판단됩니다.

2) 원재료 소싱 능력 보유

  당사는 전해액 소재 30여종, 에천트 및 기타 전자재료 소재 17여종 등 다품종 소량의 제품을 보유하고 있으며, 이는 국내 전자재료 소재 기업 중 단연 독보적인 수준입니다. 당사가 이러한 소량 다품종 제품을 보유할 수 있는 이유에는 급변하는 시장에 대응하고자 지속적인 연구개발 활동으로 신규 전자재료 소재(원재)의 물리적 특성을 앞서 발굴하고, 이들 소재(원재)를 생산하고 있는 국내외 화학 업체들을 찾아내는 소싱 능력을 가지고 있기 때문입니다.

3) 안정적인 매출처 확보 및 협력관계 유지

  당사는 이차전지 핵심소재인 전해액을 제조하고 있는 파낙스이텍, LG화학과 이차전지 전해액 및 반도체/LCD 공정용 화학재료로 사용되는 에천트(식각액)를 생산하는 솔브레인을 주요 고객으로 확보하여 제품을 공급하고 있으며, 이들 주요 3개사가 최근 3개년간 별도기준으로 전체 매출액의 약60% 이상을 차지하고 있습니다.

(8) 외식사업부문
① 산업의 특성

외식산업은 식사를 조리해서 제공한다는 측면에서는 식품제조업이며,인간의 가장 기본적인 욕구를 충족시켜 준다는 측면에서는 서비스 산업입니다. 또한 고객, 종업원, 경영주로 구성된 사람중심의 인재산업이며, 상권분석을 통해 경제성을 고려해야 하는 점포 입지에 의존하는 입지산업이기도 합니다.

 

외식산업의 특성은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

- 노동집약성인 동시에 기능집약성 산업

- 생산,판매,소비 3가지의 동시완결성

- 제품차별화가 용이한 동시에 모방 또한 용이함

- 식습관의 성격에 따른 긴 제품수명주기를 지님

- 경영자의 기업이념과 개성 및 인격 등을 포함한 개인적 요소가 경영전반에 미치는 영향이 큼

- 자금회전율이 높음

 

② 산업의 성장성

외식산업은 해마다 꾸준히 상승하고 있습니다. 고객의 식생활욕구 변화,1인가구 증가,가처분소득의 증가,대기업의 외식산업 진출,주방설비 과학화,식당경영 전산화 도입, 배달, 포장 및  저장기술의 발달 등 외식산업의 발전요인은 다양합니다.한층 치열해진 경쟁 속에서 회사는 최근 외식트렌드에 맞춰 건강한 컨셉, 메뉴 다양화 및 경쟁력을 갖추기 위한 노력을 지속하고 있으며, 또한 노하우를 바탕으로 한 HMR사업분야에 확대하고자 합니다. 향후에도 외식산업은 계속적으로 증가추세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

③ 경기변동의 특성

장기적인 경기침체 우려로 인한 소비심리 위축 및 저성장 기조는 계속되고 있습니다. 외식산업은 경기변동에 영향을 받고 있어 2020년 2분기의 경우, 외식산업경기전망지수가 64.11로 나타났습니다. 2020년 1분기의 59.76보다 4.35포인트 상승하였으며, 지난분기 코로나여파로 인해 지수가 크게 하락한 탓에 일시적인 기저효과로 보여지며, 여전히 외식산업의 경기는 전반적 지수 추이를 볼 때 지속적인 하락세가 이어져 외식산업의 경기침체 현상이 지속될 것으로 전문가들은 예상하고 있습니다.(한국농수산식품유통공사, The외식). 다만 외식산업의 경기가 전반적인 하락세이긴 하나, 차별화된 전략으로 침체를 극복하고 발전해 나가는 개별 외식사업체도 늘어나고 있습니다.

④ 국내외 시장여건

외식 프랜차이즈 업계의 성장은 빠른 외식 트렌드에 맞춰 가파르게 성장하고 있습니다. 장기적인 경기침체에 대응하기 위해 외식업체들은 메뉴 가성비를 높이기 위한 경쟁이 치열해졌으며, 기존에는 볼 수 없었던 박리다매 전략을 내세우는 외식업종도 등장했습니다. 기존에는 단일메뉴를 판매하는 식당이 인기를 끌었다면, 요즘에는 이종메뉴를 함께 판매하는식당이 더욱 주목 받고 있습니다. 또한 1인 가구를 겨냥하거나 건강식 컨셉을 전면에 내세우는 식당이 증가하고 있는 추세입니다. 가성비는 낮은 가격만을 중요시하는 게 아니라 낮은 가격 속에서도 가치 중심으로 재구성될 것입니다. 회사는 빠르게 변화하는 외식업계에 대응하기 위해 외식사업 방향을 보다 다양화하고 있습니다.

⑤ 경쟁우위요소

초록뱀이앤엠은 먹거리를 근간으로 라이프 스타일을 리딩하는 종합식품기업으로 올데이다이닝(All day dining) 브랜드 '세상의 모든아침', 세상의 모든아침의 새롭게 선보이는 2nd 브랜드 '세상의모든아침forME', 웨딩, 파티가 가능한 맞춤식 연회 공간 '프로미나드', 캐쥬얼 한식 다이닝 '사대부집 곳간', 치킨 배달 전문점 '후라이드참잘하는집' 브랜드를 운영중에 있습니다.

직영사업은 한식, 양식을 넘나들며 다양한 소비층을 아우르고 모든세대가 즐길수 있는 라이프스타일을 추구하고자 합니다. 

요즘 식문화에 대한 관심이 높아짐에 따라 음식의 근간인 재료, 농업, 그리고 농가와의 상생에 중점을 둔 '농사짓는 전경련'을 모티브로 바쁜도심 생활속에서 자연이 주는 여유를 느낄수 있게 여의도 전경련과 함께 51층 일부에 가든팜 공간을 조성하고 있고, 경기 광역권으로 수원광교호수공원 주변의 복합단지몰 앨리웨이에 입점하여 주변의 HOT PLALCE로 자리잡고 있습니다.

최근에는 잠실 롯데월드타워내 월드몰에 세상의모든아침 forME를 런칭하여 새로운 소비계층을 위한 트렌트를 만들어 가고 있습니다. 

 

또한 가맹브랜드 '후라이드참잘하는집'은 배달 치킨전문점 가맹사업으로서 치킨의 기본인 후라이드가 맛있어야 하는 철학으로 질좋은 치킨과 합리적인 가격으로 전국 220여개 매장을 통해 고객에게 다가가고 있습니다. 배달시장에 새로운 트렌트를 만들어 가고 있으며, 가맹점 및 점주 중심의 상생 가능한 프랜차이즈 모델 지향하고자 합니다.

 

그리고, 포스트코로나 시대의 흐름 변화에 맞춘 새로운 외식시장의 기반을 준비하고자 합니다. 1인가구의 증가와 프리미엄을 추구하는 성향에 따른 가정식 대체식품(HMR)의 분야와 함께 편하고 친숙하게 접하고 즐길수 있는 외식을 개발하여 로드샵 형태의 직영 및 가맹 사업의 확대 분야를 준비하고자 합니다.

(9) 방송채널사업부문
①  산업의 특성

방송채널사업자(PP)는 고유 채널을 가지고 방송프로그램을 자체 제작하거나 외부에서 구입하여 SO, 위성방송, IPTV 등의 플랫폼에 공급하는 이른바 '콘텐츠 생산자'의 역할을 담당하고 있습니다. 콘텐츠는 다양한 분야의 상품으로 재가공 되어 새로운 부가가치를 창출해낼 수 있습니다. 태블릿 PC, 스마트폰, 스마트TV 등 새로운 매체의 등장에 따라 다채널 다매체 시대에 접어들었고, 이에 따라 콘텐츠의 수요가 대폭 늘어나고 있는 상황으로, 과거 플랫폼 중심의 성장에서 콘텐츠 중심으로 성장 동력이 옮겨가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 기회선점을 위하여 다각도로 전략을 수립하고 있으며, 자체 제작 비중을 높이고, 포맷화하여 글로벌 시장을 공략하는 등 수익원 다각화를 모색하고 있습니다. 또한 스마트폰 대중화는 기존 TV 중심의 방송 콘텐츠뿐 아니라, 디지털 콘텐츠라는 새로운 영역을 개척하였습니다. Clip 중심의 스낵형 콘텐츠 및 디지털 플랫폼 향 제작 콘텐츠로 소비되는 환경을 만들었고, 광고시장에 새로운 비즈니스 모델을 창출하고 있습니다.

 

② 산업의 성장성

PP사업자의 주요 수익원은 수신료, 광고료, 콘텐츠 판매 및 기타 수익 등으로 구성됩니다.

플랫폼으로부터 제공받는 수신료는 PP간 경쟁 심화, 유료방송가입자의 포화 상태로 성장이 둔화되었고, 방송 광고는 디지털 광고 시장으로 많이 옮겨지며 점차 감소 추세입니다. 그러나 OTT 플랫폼의 성장, 협찬/간접 광고 활성화, SMR 등의 디지털 광고 확대로 전체 규모는 성장세입니다. 또한 과학기술정보통신부와 방송통신위원회에서 유료방송산업의 경쟁력 강화를 위해 지속적인 체질 개선과 제도 마련을 하고 있어 유료방송시장은 지속적인 성장을 할 것으로 전망됩니다.

 

③ 경기변동의 특성

광고 시장은 경기의 침체 또는 회복과 같은 경기변동에 매우 민감하게 반응하는 특성이 있습니다. 광고주인 기업의 입장에서 볼 때 불경기 상황에서의 비용절감시 우선적으로 광고비 지출을 억제하고자 하는 경향이 있어, 광고비 지출은 국내 경기변동 요인과 밀접한 관계를 맺고 있습니다.

2019년부터 방송광고시장 규모는 감소하고 있는 추세이고 이는 당분간 지속될 것으로 보입니다. 그러나 디지털 광고 시장의 성장으로 인해 자체 콘텐츠 경쟁력이 있는 사업자는 새로운 비즈니스 모델을 창출할 기회가 될 전망입니다.

수신료 시장의 경우 경기 변동에 크게 영향을 받지 않으며 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 정부의 수신료 배분율 확대 정책 및 디지털가입자의 증가에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

 

④ 시장여건

방송사업은 방송법 및 인터넷 멀티미디어 방송사업법, 동법 시행령과 시행규칙 등으로 규제되고 있으며 일반적으로 진입규제, 소유규제, 기술규제와 같은 사전규제와 시청점유율 규제, 내용 규제 등 사후규제로 구분할 수 있습니다.

1) 진입규제 : 방송 사업자는 사업진출시 정부부처 (방송통신위원회 및 과학기술정보통신부)로부터 해당 방송사업의 종류에 따라 허가ㆍ승인ㆍ등록 등을 득해야 하고 특히 허가ㆍ승인을 받는 지상파방송사업자, 종합편성 또는 보도에 관한 전문편성 방송채널사용사업자, 상품소개와 판매에 관한 전문편성을 행하는 방송채널사용사업자,플랫폼사업자(종합유선방송,위성방송, IPTV)의 경우 일정기간마다 재허가 및 재승인을 받도록 함으로써 시장 진입 및 유지에 관해 규제 받고 있습니다.

2) 소유규제 : 종합유선방송사업자(SO), 방송채널사용사업자(PP), 전송망사업자(NO), 위성방송사업자, 지상파방송사업자, 인터넷멀티미디어방송 사업자(IPTV)는 시장점유율 또는 사업자수 등을 고려하여 대통령령이 정하는 범위를 초과하여 상호 겸영이 제한됩니다.

3) 기술규제 : 방송사업자는 허가ㆍ승인ㆍ등록시 혹은 방송국 허가 시 과학기술정보통신부로부터 기술에 관한 검사를 받아야 합니다.

4) 시청점유율 규제 : 방송사업자의 시청점유율(전체 텔레비전 방송에 대한 시청자의 총 시청시간 중 특정 방송채널에 대한 시청시간이 차지하는 비율)은 해당방송 사업자와 특수관계자 등의 시청점유율을 합산하여 100분의 30을 초과할 수 없습니다.

5) 내용규제: 방송사업자는 방송 프로그램 형식에 관하여 방송통신위원회로부터, 방송프로그램 내용에 관하여 방송통신심의위원회로부터 사후 심의 및 제재를 받습니다.

 

⑤ 경쟁우위요소

PP는 좋은 콘텐츠를 효율적으로 편성하여 시청률을 상승시키고, 이를 통해 높은 광고단가를 확보하는 것이 가장 중요한 경쟁 요소입니다. 직접제작, 외주제작, 구매 등 다양한 방법으로 확보하는 콘텐츠가 질적으로 우수하고 흥행력을 갖추면 플랫폼 평가에 유리하고 이는 곧 수신료 인상으로 직결됩니다. 또한 경쟁력 있는 콘텐츠 편성을 통한 시청률 상승은 광고 매출, 콘텐츠 판매 매출과도 직결됩니다. 당사는 특화된 제작 역량과 기획력을 바탕으로 지속적인 콘텐츠 투자와 시청률 상승을 이끌고 내고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 물류사업부문
물류사업부문은 2002년 SK네트웍스에서 분사 시 인천센터, 신갈센터, 지산센터 3개물류센터에서 보관을 기반으로 한 인프라 활용차원의 사업으로 시작되었으나, 2010년 6월 30일 창고사업부문을 물적분할 하였으며 현재는 유류운송사업에 주력하고 있습니다.

SK에너지(주)와는 경유, 휘발유를 포함한 일반유 운송을 수도권과 영남권에서 진행하고 있고, 한국석유공업(주)와의 운송 계약으로 SK울산공장 및 SK인천공장, 한국석유공업울산공장 등에서 전국적인 아스팔트 및 솔벤트 운송망을 갖추고 있습니다.  
또한, 2016년부터 미군납유 운송사업의 수송사로 선정되어 현재 평택, 동두천 소재 미군부대의 군납유 운송을 진행하고 있으며, 한국전력도서발전소의 도서유 운송사업의 수송사로 선정되어 도서유 운송사업을 진행하고 있습니다.

2) 투자사업부문
연결실체는 투자자산 다변화를 통한 안정적 수익 추구와 재정자금 조달을 위해 부가적으로 투자 사업을 영위하고 있습니다.

높은 투자수익이 기대되는 유망기업이 발행한 주식 등에 투자하거나 무담보 자금지원방식 또는 특정 프로젝트 등에 투자하며 주요 사업의 실적 변동성에 따른 자금확보 리스크를 보완하고 있습니다.

3) 부동산사업부문
연결실체는 수익성 높은 부동산을 매입하여, 임대 및 개발사업을 진행함으로써 새로운 경로의 수익을 창출해 나가고 있습니다.

또한 종속회사인 (주)초록뱀미디어는 부산 해운대에 위치한 LCT 전망대(랜드마크타워 98,99,100층) 임대 사업을 통해 안정적 부가수익을 창출하고 있습니다.
드라마 방송 편성에 따른 불규칙한 매출구조를 보완하고 재무안정성을 확대하기 위한 매출포트폴리오 다변화의 일환으로 2020년 7월 전망대 오픈을 시작으로 해당 사업을 본격 영위하고 있으며, 국내 컨세션업체 1곳과 10년 장기 운영계약(Minimum Guarentee)을 체결하여  연간 일정 순수익을 보장받고 있어 중장기적 수익 극대화가 가능합니다.

4) 유리사업부문
연결실체는 (주)에스에이치글라스를 2017년 10월 31일자로 합병하고 사업부문으로 편입하였습니다. (주)에스에이치글라스는 판유리제품 생산 국내 1위업체인 (주)KCC의 주요 대리점임과 동시에 한국유리공업(주)의 대리점이며, 전국 300여 거래처를 통하여 유통영업을 하고 있습니다.
또한, 판유리 유통 뿐만 아니라 유리 부자재와 창호 등 취급품목 포트폴리오를 다각화하여 다양한 유통시장을 확보하고 구매처를 발굴함으로써 수익성 확보를 위해 노력하고 있으며, PVC 창호와 복층유리, 강화유리, 접합유리 등의 제품을 우수한 기술력을 보유하고 있는 협력업체와 제휴하여 납품하고 있습니다.

5) 방송프로그램사업부문
연결실체는 드라마 콘텐츠를 기획 및 제작하여 미디어 플랫폼에 판매하는 방송프로그램 사업부문이 주 수익원으로 매출 품목은 프로그램 방영수입, 협찬수입, 판권수입 그리고 OST등 부가사업수입으로 구성되어 있습니다.

매출의 대부분은 방영수입에서 발생하고 있으며 당사의 대표작품으로는 SBS 드라마 '올인', '일지매', '우리갑순이', '펜트하우스',  SBS 버라이어티 오디션프로그램 'K-POP STAR', MBC 드라마 '주몽', '불새',시트콤 '거침없이 하이킥', 'W(더블유)', '역도요정 김복주', '신입사관 구해령',  KBS 드라마 '추노', '프로듀사', '왜그래 풍상씨', '오케이 광자매', tvN 드라마 '오 나의 귀신님', '또 오해영', '나의 아저씨', '아는 와이프', '알함브라 궁전의 추억', OCN 드라마 '듀얼', '미스트리스', TV조선 드라마 '너의 등짝에 스매싱', '결혼작사 이혼작곡', 쿠팡플레이 OTT 서비스 드라마 '어느날' 등이 있습니다.

또한 2021년 하반기를 기점으로 기존 외주제작에 집중된 사업모델에서 자체 IP 기반 드라마 제작사업으로의 집중도를 높여가고 있습니다. 자체 IP 확보 시 국내외 방영수입은 물론 OSMU를 통한 다양한 부가수입 창출이 가능해 수익 극대화를 가져올 수 있습니다.

6) 매니지먼트사업부분
연결실체는 국내외 최고의 매니지먼트를 갖추기 위해 가능성 있는 신인배우, 방송인을 발굴하고 체계적인 시스템을 바탕으로 개성과 장점을 부각시킬 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 신인아티스트 발굴 뿐만 아니라 상품성을 높여 수익성을 극대화하고, 인지도가 형성된 소속 아티스트들에 대해 다양한 유통경로를 개발하여 큰 부가가치 창출에 힘쓰고 있습니다.
초록뱀미디어 산하 100% 자회사인 후크엔터테인먼트와 종속 편입한 초록뱀이앤엠을 필두로 해당 사업을 영위 중이며 이승기, 이서진, 윤여정, 박민영, 이영자, 김숙, 장윤정, 유세윤, 장도연 등 국내 굴지의 인지도 높은 아티스트 약 70여명이 소속된 국내 매머드급 매니지먼트사로 발돋움했습니다.
매니지먼트사업은 당사의 주요 사업영역인 콘텐츠 제작 사업과 가장 큰 시너지를 일으킬 수 있습니다. 소속 아티스트 조달을 통해 원활한 제작환경 조성 및 경쟁력 강화를 통해 콘텐츠 제작 역량을 한단계 높일 수 있습니다.

가수, 배우, 예능인 그리고 다양한 분야(직업)의 방송인들에 대한 활동 지원 및 관리를 통해 방송 뿐만이 아닌, 다양한 대중매체 속 가치를 창출하며 특히 소속 아티스트 IP를 기반으로 한 NFT, 메타버스 등 다각적인 사업방향성 확대가 가능, 신규 수익원으로 전망하고 있습니다.

7) 화학사업부문
연결실체는 종속회사인 "㈜초록뱀이앤엠"을 통해 리튬이차전지와 관련한 리튬이온전지, 리튬이온폴리머전지를 생산하는 등 화학사업을 영위하고 있습니다.
리튬이차전지는 부품, 소재개발이 핵심으로, 전지설계 및 생산 자동화기술이 부가적으로 필요한 복합 기술산업으로 IT분야(태블릿, 노트북, 스마트폰 등)와 전기자동차(HEV, PHEV, xEV) 그리고 전력저장장치(ESS)에 필수적으로 활용되고 있습니다. 현재는 IT분야가 시장의 대부분을 차지하고 있으나 향후 전기자동차, 로봇, 전동공구, 우주항공, 방위사업, 저력저장시스템 등에 대용량 리튬이차전지의 보급이 확산되면서 시장을 견인할 것으로 전망됩니다.

8) 외식사업부문
연결실체는 종속회사인 '(주)초록뱀이앤엠'을 통해 올데이다이닝(All day dining) 브랜드  '세상의 모든 아침', 세상의 모든아침이 새롭게 선보이는 2nd 브랜드 '세상의모든아침forME', 웨딩과 파티가 가능한 맞춤식 연회 공간 '프로미나드', 캐쥬얼 한식 다이닝 '사대부집 곳간' 등 레스토랑 직영사업과 치킨 배달 전문점 '후라이드 참 잘하는 집' 치킨 가맹사업을 영위하고 있습니다.

종속회사인 '(주)초록뱀이앤엠'은 먹거리를 근간으로 라이프 스타일을 리딩하는 종합식품기업으로 한식과 양식을 넘나들며 다양한 소비층을 아우르고 모든 세대가 즐길 수 있는 라이프 스타일을 추구합니다. 또한 최근 홈쿡 및 비대면 시대 도래로 밀키트(HMR) 사업 확장에 대한 본격적인 행보를 시작했습니다.

외식 사업의 매출유형은 상품, 제품, 용역, 기타 매출로 분류되며 제품매출은 레스토랑 직영사업, 그 외 모든 매출은 치킨 가맹사업에 해당되며 그 중 상품매출의 비중이 가장 높습니다.

9) 방송채널사업부문
연결실체는 방송채널사용사업자(PP: Program Provider)로서 2022년부터 K-STAR 채널을 운영하고 있으며 위성방송, 케이블방송 및 IPTV 등 유료방송 사업자에게 방송 프로그램을 공급하고 있습니다.

 

주요 공급 프로그램으로는 구매 콘텐츠인 지상파(KBS, MBC, SBS)와 종합편성채널(JTBC, TV조선, MBN, 채널A)의 인기 프로그램을 비롯하여, ‘한 번쯤 멈출 수밖에’, ‘편먹고 공치리 시즌2’, ‘어른들은 모르는 고딩엄빠’, ‘빽투더 그라운드’ 등 제작투자/공동제작 콘텐츠, ‘찬도위키’, ‘랜선뷰티’, ‘전우치’ 등의 오리지널 콘텐츠가 있습니다. 또한 전체 유료방송가입자 중 95% 이상의 가구가 시청할 수 있는 넓은 커버리지를 확보하고 있습니다.

 

연결실체는 버라이어티 채널인 K-STAR 채널 외에 드라마, 교양 등 다양한 장르의 방송채널을 추가 론칭하여 제작 능력과 콘텐츠 경쟁력을 갖춘 MPP(Multiple Program Provider)로 사업을 확대할 것입니다. 이를 통해 사업의 효율성을 높이고, 여러 세대를 아우르는 다양한 채널로 방송 콘텐츠의 트렌드를 주도해 나갈 예정입니다. 또한 당사 주요 사업 부문인 방송프로그램 제작 부문과 연계하여, 자체 IP 확보 콘텐츠의 First Window로 방송채널을 활용함으로써 수익성을 극대화할 수 있습니다.

(2) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연결 재무상태표
제28(당)기 2022년 12월 31일 현재
제27(전)기 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 초록뱀컴퍼니와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제28(당)기		제27(전)기
자산
I. 유동자산		170,474,836,605		223,961,221,767
현금및현금성자산	44,061,845,440		129,884,196,711
기타유동금융자산	31,500,000,000		24,800,000,000
매출채권및기타채권	46,677,639,743		40,001,707,698
재고자산	33,167,320,168		20,185,484,297
기타유동자산	8,838,458,639		9,075,224,601
당기손익공정가치측정금융자산	5,391,738,672		-
당기법인세자산	837,833,943		14,608,460
II. 비유동자산		496,689,415,282		563,681,678,189
기타비유동금융자산	718,614,875		708,585,048
매출채권및기타채권	28,225,980,685		14,310,361,879
기타비유동자산	19,594,691,988		16,705,000,000
관계기업에대한투자	62,884,363,361		50,770,881,773
유형자산	31,638,048,761		62,151,632,453
무형자산	73,621,807,598		164,189,564,397
사용권자산	6,073,623,501		7,498,189,714
투자부동산	202,867,828,680		108,381,328,603
당기손익공정가치측정금융자산	71,061,754,225		138,936,936,931
이연법인세자산	2,701,608		29,197,391
자산총계		667,164,251,887		787,642,899,956
부채
I. 유동부채		135,779,007,956		132,392,910,192
매입채무및기타채무	19,999,324,250		26,640,453,407
단기차입금및기타금융부채	66,481,743,219		38,956,809,060
단기리스부채	2,154,904,251		2,097,403,481
전환우선주부채	18,692,878,956		20,415,198,287
당기손익공정가치측정금융부채	15,256,254,300		29,293,071,738
당기법인세부채	659,699,197		3,281,137,908
기타유동부채	12,534,203,783		11,708,836,311
II. 비유동부채		125,885,234,228		119,165,555,859
매입채무및기타채무	6,921,753,548		6,851,551,205
장기차입금및기타금융부채	84,562,500,000		67,647,704,536
장기리스부채	3,833,739,536		5,393,468,920
확정급여부채	622,872,686		447,724,404
기타충당부채	1,036,285,944		925,857,131
기타비유동부채	688,459,994		776,152,929
비지배지분부채	1,097,368,903		6,791,445,414
이연법인세부채	27,122,253,617		30,331,651,320
부채총계		261,664,242,184		251,558,466,051
자본
I. 지배기업소유주지분		178,329,782,959		268,215,056,054
1. 납입자본	197,537,517,452		165,270,945,051
자본금	59,325,715,000		45,053,830,500
주식발행초과금	138,211,802,452		120,217,114,551
2. 기타자본	2,922,069,559		5,445,468,442
3. 기타포괄손익누계액	(860,470)		-
4. 이익잉여금(결손금)	(22,128,943,582)		97,498,642,561
II. 비지배지분		227,170,226,744		267,869,377,851
자본총계		405,500,009,703		536,084,433,905
부채와자본총계		667,164,251,887		787,642,899,956

연결 포괄손익계산서
제28(당)기 2022년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제27(전)기 2021년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 초록뱀컴퍼니와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제28(당)기		제27(전)기
I. 매출		215,334,724,670		56,159,454,427
II. 매출원가		179,059,090,509		47,553,724,156
III. 매출총이익		36,275,634,161		8,605,730,271
판매비와관리비	31,556,392,925		9,543,841,067
대손상각비	1,860,448,000		720,794,032
IV. 영업이익(손실)		2,858,793,236		(1,658,904,828)
1. 종속및관계기업투자손익	40,753,760		80,708,351,529
2. 기타손익	(125,095,146,311)		(737,747,273)
기타수익	2,912,058,668		911,794,819
기타비용	119,811,296,681		336,542,092
기타의대손상각비	8,195,908,298		1,313,000,000
3. 금융손익	(40,780,564,365)		10,606,782,399
금융수익_유효이자율법 계산 이자수익	4,099,973,694		2,024,510,118
금융수익_기타	39,406,248,934		49,590,281,686
금융원가	84,286,786,993		41,008,009,405
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		(162,976,163,680)		88,918,481,827
VI. 법인세비용(수익)		(1,820,757,703)		23,460,846,658
VII. 계속영업이익(손실)		(161,155,405,977)		65,457,635,169
VIII. 중단영업이익(손실)		(976,628,675)		159,028,818
IX. 당기순이익(손실)		(162,132,034,652)		65,616,663,987
X. 기타포괄손익		(124,034,808)		19,115,274,793
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(124,034,808)		19,115,274,793
보험수리적손익	(121,149,547)		-
지분법자본변동	(2,885,261)		18,954,359,990
지분법이익잉여금	-		160,914,803
XI. 총포괄이익(손실)		(162,256,069,460)		84,731,938,780
XII. 당기순이익 귀속
계속사업이익(소유주지분)	(118,608,681,158)		63,100,315,589
중단사업손익(소유주지분)	(976,628,675)		159,028,818
비지배지분	(42,546,724,819)		2,357,319,580
XIII. 총포괄손익 귀속
계속사업총포괄이익(소유주지분)	(118,730,691,175)		82,215,590,382
중단사업총포괄손익(소유주지분)	(976,628,675)		159,028,818
비지배지분	(42,548,749,610)		2,357,319,580
XIV. 지배기업소유주지분 주당손익
1. 기본주당이익(손실)
(계속)영업기본주당이익(손실)		(1,051)		940
중단영업기본주당이익(손실)		(9)		2
2. 희석주당이익(손실)
(계속)영업희석주당이익(손실)		(1,055)		883
중단영업희석주당이익(손실)		(9)		2

연결 자본변동표
제28(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제27(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 초록뱀컴퍼니와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	기타포괄손익 누계액	지배지분	비지배지분	총 계
2021.01.01 (전기초)	23,241,809,300	77,479,738,723	5,112,366,585	16,246,028,027	(976,938,067)	121,103,004,568	-	121,103,004,568
총포괄손익 :
당기순손익	-	-	-	63,259,344,407	-	63,259,344,407	2,357,319,580	65,616,663,987
지분법자본변동	-	-	-	-	18,954,359,990	18,954,359,990	-	18,954,359,990
지분법이익잉여금	-	-	-	160,914,803	-	160,914,803	-	160,914,803
재분류조정	-	-	-	17,977,421,923	(17,977,421,923)	-	-	-
총포괄손익 합계	-	-	-	81,397,681,133	976,938,067	82,374,619,200	2,357,319,580	84,731,938,780
자본에 직접 인식된 거래 :
연결범위변동	-	-	-	-	-	-	209,725,794,255	209,725,794,255
종속기업의 유상증자	-	-	(1,211,011,237)	-	-	(1,211,011,237)	51,130,130,588	49,919,119,351
종속기업에 대한 소유주 지분변동	-	-	1,526,609,604	(145,066,599)	-	1,381,543,005	4,656,133,428	6,037,676,433
전환권의 행사	15,592,628,500	36,294,189,402	-	-	-	51,886,817,902	-	51,886,817,902
액면병합	(300)	-	(5,203,860)	-	-	(5,204,160)	-	(5,204,160)
유상증자	6,219,393,000	6,443,186,426	-	-	-	12,662,579,426	-	12,662,579,426
주식매수선택권	-	-	22,707,350	-	-	22,707,350	-	22,707,350
자본에 직접 인식된 거래 합계	21,812,021,200	42,737,375,828	333,101,857	(145,066,599)	-	64,737,432,286	265,512,058,271	330,249,490,557
자본 증가(감소) 합계	21,812,021,200	42,737,375,828	333,101,857	81,252,614,534	976,938,067	147,112,051,486	267,869,377,851	414,981,429,337
2021.12.31(전기말)	45,053,830,500	120,217,114,551	5,445,468,442	97,498,642,561	-	268,215,056,054	267,869,377,851	536,084,433,905
2022.01.01 (당기초)	45,053,830,500	120,217,114,551	5,445,468,442	97,498,642,561	-	268,215,056,054	267,869,377,851	536,084,433,905
총포괄손익 :
당기순손익	-	-	-	(119,585,309,833)	-	(119,585,309,833)	(42,546,724,819)	(162,132,034,652)
지분법자본변동	-	-	-	-	(860,470)	(860,470)	(2,024,791)	(2,885,261)
지분법이익잉여금	-	-	-	(6,145,930)	-	(6,145,930)	(14,462,118)	(20,608,048)
재분류조정	-	-	-	-	-	-	-	-
총포괄손익 합계	-	-	-	(119,591,455,763)	(860,470)	(119,592,316,233)	(42,563,211,728)	(162,155,527,961)
자본에 직접 인식된 거래 :
종속기업의 유상증자	-	-	461,507,799	-	-	461,507,799	4,230,386,376	4,691,894,175
종속기업에 대한 소유주 지분변동	-	-	(3,155,927,660)	-	-	(3,155,927,660)	(2,281,306,588)	(5,437,234,248)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(36,130,380)	-	(36,130,380)	(85,019,167)	(121,149,547)
전환권의 행사	4,382,279,500	6,440,528,231	-	-	-	10,822,807,731	-	10,822,807,731
유상증자	9,889,605,000	11,554,159,670	-	-	-	21,443,764,670	-	21,443,764,670
주식매수선택권	-	-	171,020,978	-	-	171,020,978	-	171,020,978
자본에 직접 인식된 거래 합계	14,271,884,500	17,994,687,901	(2,523,398,883)	(36,130,380)	-	29,707,043,138	1,864,060,621	31,571,103,759
자본 증가(감소) 합계	14,271,884,500	17,994,687,901	(2,523,398,883)	(119,627,586,143)	(860,470)	(89,885,273,095)	(40,699,151,107)	(130,584,424,202)
2022.12.31(당기말)	59,325,715,000	138,211,802,452	2,922,069,559	(22,128,943,582)	(860,470)	178,329,782,959	227,170,226,744	405,500,009,703

연결 현금흐름표
제28(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제27(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 초록뱀컴퍼니와 그 종속기업	(단위 : 원)

과      목	제28(당)기		제27(전)기
I. 영업활동현금흐름		208,038,001		20,942,609,585
영업으로부터창출된현금	5,516,017,091		24,080,541,567
이자의수취	2,370,926,972		1,476,887,624
이자의지급	(4,363,529,309)		(939,321,568)
배당금수취	1,782,135,748		2,252,710,632
법인세환급(납부)	(5,097,512,501)		(5,928,208,670)
II. 투자활동현금흐름		(155,567,850,880)		(12,451,609,483)
1. 투자활동으로인한현금유입액	202,609,764,043		226,478,957,817
단기금융상품의감소	45,758,688,700		92,176,294,963
단기대여금및수취채권의감소	6,227,232,384		29,393,625,936
장기대여금및수취채권의감소	3,590,322,111		1,362,773,972
리스채권의회수	280,368,000		13,062,099
당기손익공정가치금융자산의처분	79,352,013,145		18,607,391,408
유형자산의처분	5,271,719,093		206,193,556
투자부동산의처분	100,000,000		-
정부보조금의증가	51,000,000		-
종속기업투자주식의처분	2,000,000,000		2,554,493,999
관계기업투자주식의처분	51,619,549,232		27,703,922,061
연결범위변동으로인한증가	8,358,871,378		54,461,199,823
2. 투자활동으로인한현금유출액	(358,177,614,923)		(238,930,567,300)
단기금융상품의증가	(52,457,196,981)		(59,367,816,245)
단기대여금및수취채권의증가	(5,396,000,000)		(9,773,001,000)
장기대여금및수취채권의증가	(33,737,244,200)		(10,286,539,105)
장기금융상품의증가	(228,534)		(114,267)
당기손익공정가치측정금융자산의취득	(88,281,528,571)		(44,799,414,450)
유형자산의취득	(4,709,706,831)		(1,331,109,343)
투자부동산의취득	(82,606,855,564)		(4,052,846,200)
무형자산의취득	(41,583,591,414)		(17,992,879,868)
종속기업투자주식의취득	(2,400,000)		-
관계기업투자주식의취득	(47,452,724,504)		(61,919,582,765)
연결범위변동으로인한감소	(1,950,138,324)		(29,407,264,057)
III. 재무활동현금흐름		69,613,877,366		118,329,204,911
1. 재무활동으로인한현금유입액	163,491,398,560		161,309,843,377
단기차입금의차입	25,787,719,470		6,810,840,143
장기차입금의차입	53,000,000,000		14,500,000,000
임대보증금의증가	1,450,000,000		-
전환사채의발행	43,686,000,000		62,000,000,000
전환우선주부채의발행	10,070,226,881		15,297,000,048
유상증자	21,500,001,270		12,700,000,506
비지배지분의증가	7,995,952,992		50,000,002,680
비지배지분부채의증가	1,497,947		2,000,000
2. 재무활동으로인한현금유출액	(93,877,521,194)		(42,980,638,466)
단기차입금의상환	(23,202,719,470)		(7,160,840,143)
유동성장기부채의상환	(1,906,869,262)		(15,245,386,835)
장기차입금의상환	(5,068,906)		-
임대보증금의감소	(70,000,000)		-
비지배지분의감소	(8,932,490,940)		-
비지배지분부채의감소	(2,003,746,870)		(2,671,968,858)
리스부채의상환	(3,255,000,399)		(559,418,281)
우선주부채의상환	-		(7,108)
전환사채의상환	(53,536,321,295)		(17,000,004,880)
자기주식의취득	(775,155,480)		(26,554,604)
사채발행비용	-		(2,154,240)
자본등기비용	(114,110,052)		(291,918,657)
유상감자	-		(960)
중간배당금의지급	(76,038,520)		(22,383,900)
IV. 현금및현금성자산의환율변동효과		(76,415,758)		-
V. 현금및현금성자산의순증가(감소)		(85,822,351,271)		126,820,205,013
VI. 기초의현금및현금성자산		129,884,196,711		3,063,991,698
VII. 기말의현금및현금성자산		44,061,845,440		129,884,196,711

※ 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 연결재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.


(2) 재무제표

재무상태표
제28(당)기 2022년 12월 31일 현재
제27(전)기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 초록뱀컴퍼니	(단위 : 원)

과    목	제28(당)기		제27(전)기
자산
1. 유동자산		18,626,518,441		13,404,250,387
현금및현금성자산	5,629,876,215		2,745,013,291
기타금융자산	-		2,700,000,000
매출채권및기타수취채권	12,891,124,469		7,941,443,536
기타유동자산	105,517,757		17,793,560
2. 비유동자산		295,506,461,501		232,520,904,730
매출채권및기타수취채권	10,285,972,000		384,006,335
종속및관계기업투자주식	137,159,193,617		157,848,966,114
유형자산	6,562,619,831		6,585,332,711
무형자산	828,754,675		1,531,790,843
사용권자산	287,232,045		309,979,332
투자부동산	120,924,626,905		38,564,998,177
당기손익공정가치측정금융자산	19,458,062,428		27,295,831,218
자산총계		314,132,979,942		245,925,155,117
부채
1. 유동부채		27,767,560,660		38,661,654,397
매입채무및기타지급채무	1,768,547,359		1,280,963,046
단기차입금및기타금융부채	2,464,710,163		10,653,392,882
기타유동부채	8,506,001		23,928,443
단기리스부채	135,188,818		120,847,186
전환우선주부채	22,449,427,553		20,415,198,287
당기손익공정가치측정금융부채	803,997,574		4,852,021,621
당기법인세부채	137,183,192		1,315,302,932
2. 비유동부채		68,193,243,380		18,388,417,407
매입채무및기타지급채무	1,237,729,000		1,691,430,000
장기차입금및기타금융부채	66,400,000,000		13,822,424,478
장기리스부채	181,959,310		246,105,023
이연법인세부채	307,499,332		2,562,402,168
비유동충당부채	66,055,738		66,055,738
부채총계		95,960,804,040		57,050,071,804
자본
1. 자본금		197,537,517,452		165,270,945,051
자본금	59,325,715,000		45,053,830,500
주식발행초과금	138,211,802,452		120,217,114,551
2. 기타자본		5,300,891,053		5,129,870,075
3. 이익잉여금(결손금)		15,333,767,397		18,474,268,187
자본총계		218,172,175,902		188,875,083,313
자본 및 부채의 합계		314,132,979,942		245,925,155,117

포괄손익계산서
제28(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제27(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 초록뱀컴퍼니	(단위 : 원)

과    목	제28(당)기		제27(전)기
1. 매출액		12,058,884,057		10,215,607,410
2. 매출원가		10,157,524,862		7,951,757,851
3. 매출총이익		1,901,359,195		2,263,849,559
기타판매비와관리비	2,566,763,874		2,239,582,160
대손상각비(대손충당금환입)	(89,020,866)		(261,007,167)
4. 영업이익(손실)		(576,383,813)		285,274,566
종속회사및관계기업 투자손익	6,307,712,118		6,547,896,537
기타손익	(1,770,133,942)		(73,439,021)
기타수익	1,147,541,221		10,381,614
기타비용	2,917,675,163		83,820,635
금융손익	(7,232,975,848)		(2,537,102,920)
금융수익-유효이자율법 계산 이자수익	606,853,756		469,216,227
금융수익-기타	21,392,839,668		18,568,515,198
금융원가	29,232,669,272		21,574,834,345
5. 법인세비용차감전순이익(손실)		(3,271,781,485)		4,222,629,162
법인세비용(수익)	(1,107,909,370)		4,417,656,661
6. 계속사업이익(손실)		(2,163,872,115)		(195,027,499)
7. 중단사업이익(손실)		(976,628,675)		159,028,818
8. 당기순이익(손실)		(3,140,500,790)		(35,998,681)
9. 기타포괄손익		-		-
10. 총포괄손익		(3,140,500,790)		(35,998,681)
11. 주당이익(손실)
계속영업 기본주당이익(손실)	(19)		(3)
계속영업 희석주당이익(손실)	(62)		(3)
중단영업 기본주당이익(손실)	(9)		2
중단영업 희석주당이익(손실)	(8)		2

자본변동표
제28(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제27(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 초록뱀컴퍼니	(단위 : 원)

과               목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	총   계
2021년 1월 1일(기초자본)	23,241,809,300	77,479,738,723	18,510,266,868	-	5,112,366,585	124,344,181,476
당기순이익(손실)	-	-	(35,998,681)	-	-	(35,998,681)
유상증자	6,219,393,000	6,443,186,426	-	-	-	12,662,579,426
전환권의 행사	15,592,628,500	36,294,189,402	-	-	-	51,886,817,902
액면병합	(300)	-	-	-	(5,203,860)	(5,204,160)
주식매수선택권	-	-	-	-	22,707,350	22,707,350
2021년 12월 31일(전기말)	45,053,830,500	120,217,114,551	18,474,268,187	-	5,129,870,075	188,875,083,313
2022년 1월 1일(기초자본)	45,053,830,500	120,217,114,551	18,474,268,187	-	5,129,870,075	188,875,083,313
당기순이익(손실)	-	-	(3,140,500,790)	-	-	(3,140,500,790)
유상증자	9,889,605,000	11,554,159,670	-	-	-	21,443,764,670
전환권의 행사	4,382,279,500	6,440,528,231	-	-	-	10,822,807,731
주식매수선택권	-	-	-	-	171,020,978	171,020,978
2022년 12월 31일(당기말)	59,325,715,000	138,211,802,452	15,333,767,397	-	5,300,891,053	218,172,175,902

현금흐름표
제28(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제27(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 초록뱀컴퍼니	(단위 : 원)

과                        목	제 28(당) 기		제27(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		(3,880,173,149)		(3,792,647,363)
영업활동에서 창출된 현금흐름	854,401,215		1,614,253,158
이자의 수취	548,437,987		349,952,740
이자의 지급	(3,277,229,754)		(517,314,757)
배당금 수취	43,871,239		409,068,246
법인세 환급(납부)	(2,049,653,836)		(5,648,606,750)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(71,385,538,111)		(38,244,095,586)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	86,858,375,260		147,884,303,779
단기금융상품의 감소	3,145,842,792		81,176,294,963
단기대여금의 감소	7,506,700,200		9,516,300,800
임대보증금의 증가	750,000,000		-
장기대여금및수취채권의 감소	99,564,335		972,343,472
종속기업투자주식의 처분	13,293,989,261		23,153,683,894
관계기업투자주식의 처분	25,972,109,387		22,275,557,511
차량운반구의 처분	24,727,273		3,300,000
사무용비품의 처분	2,636,364		7,900,000
투자부동산의 처분	100,000,000		-
당기손익공정가치금융자산의 처분	35,962,805,648		10,778,923,139
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(158,243,913,371)		(186,128,399,365)
단기대여금의 증가	(13,450,000,000)		(6,173,001,000)
장기대여금및수취채권의 증가	(10,001,530,000)		(7,085,681,105)
단기금융상품의 증가	(445,842,792)		(58,365,883,471)
임대보증금의 감소	(70,000,000)		-
종속기업투자주식의 취득	(12,252,400,000)		(41,508,101,340)
관계기업투자주식의취득	(4,124,160,000)		(57,919,582,765)
투자부동산의취득	(82,606,855,564)		(4,052,846,200)
사무용비품의 취득	(3,914,545)		(6,200,264)
소프트웨어의 취득	(12,700,000)		(17,100,000)
기타의무형자산의 취득	(3,054,770,470)		-
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(32,221,740,000)		(11,000,003,220)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		78,150,574,184		42,257,559,811
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	133,839,722,248		64,257,840,697
단기차입금의 차입	44,339,719,470		6,760,840,143
장기차입금의 차입	53,000,000,000		14,500,000,000
유상증자	21,500,001,270		12,700,000,506
전환사채 발행	-		15,000,000,000
전환우선주부채의 발행	15,000,001,508		15,297,000,048
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(55,689,148,064)		(22,000,280,886)
장기차입금의 상환	(5,068,906)		-
단기차입금의 상환	(44,339,719,470)		(6,760,840,143)
유동성장기부채의 상환	(444,369,262)		(14,945,386,835)
전환사채의 상환	(10,620,296,035)		(4,880)
자기주식의취득	-		(5,203,200)
우선주부채의 상환	-		(7,108)
유상감자	-		(960)
사채 발행비용	-		(2,154,240)
자본 등기비용	(124,347,832)		(200,407,520)
리스부채의 상환	(155,346,559)		(86,276,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		2,884,862,924		220,816,862
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		2,745,013,291		2,524,196,429
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산		5,629,876,215		2,745,013,291

이익잉여금처분계산서(안)
제28(당)기	2022년 01월 01일	부터	제27(전)기	2021년 01월 01일	부터
	2022년 12월 31일	까지		2021년 12월 31일	까지
처분예정일	2023년 03월 31일		처분확정일	2022년 03월 31일

주식회사 초록뱀컴퍼니

(단위 : 천원)

구   분	제28(당)기		제27(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금     (미처리 결손금)	-	15,333,767	-	18,474,268
1. 전기이월미처분이익잉여금	18,474,268	-	18,510,267	-
2. 당기순이익(손실)	(3,140,501)	-	(35,999)	-
Ⅱ. 결손금처리액     (이익잉여금처분액)	-	-	-	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금     (차기이월미처리결손금)	-	15,333,767	-	18,474,268

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(해당사항 없음)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최진욱	1971.06.24	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
이응길	1976.04.20	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
김정환	1982.08.11	기타비상무이사	해당사항 없음	-	이사회
최영익	1963.06.04	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
최진욱	(주)초록뱀컴퍼니 대표이사 (주)초록뱀미디어 대표이사	2007년 ~ 2015년 2015년 ~ 2017년 2019년 ~ 현재 2020년 ~ 현재	한국 IBM 부장 (주)씨코포스 이사 (주)초록뱀컴퍼니 대표이사 (주)초록뱀미디어 대표이사	해당사항 없음
이응길	(주)초록뱀컴퍼니 CFO (주)초록뱀미디어 CFO	2008년 ~ 2015년 2012년 ~ 현재 2017년 ~ 현재	(주)에이모션 재무담당이사(CFO) (주)초록뱀미디어 재무담당전무이사(CFO) (주)초록뱀컴퍼니 재무담당전무이사(CFO)	해당사항 없음
김정환	(주)초록뱀이앤엠 부사장	2012년 ~ 2014년 2014년 ~ 2015년 2015년 ~ 2017년 2016년 ~ 현재	유캔스타트 창업자 피키캐스트 Contents Director 유캔펀딩 공동창업자 (주)초록뱀이앤엠 부사장	해당사항 없음
최영익	법무법인 김장리 변호사	2011년 ~ 2018년 2011년 ~ 2020년 2021년 ~ 현재	대한변호사협회 국제위원회 위원 법무법인 넥서스 대표변호사 법무법인 김장리 변호사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최진욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이응길	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김정환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최영익	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최영익 사외이사 후보자] 1. 전문성 본 후보자는 다년간의 변호사 경력을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년 간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최진욱 사내이사 후보자] 현재 당사의 대표이사로서 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을바탕으로 적극적인 참여를 통하여 회사를 이끌어 가고, 회사의 성장에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함. [이응길 사내이사 후보자] 후보자는 당사의 재무담당 전무이사로 재직중이며 회계, 재무전문가로서 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 역할을 충실히 수행해왔으며, 당사의 재무건전성을 높일수있는 적임자로 판단됨. [김정환 기타비상무이사 후보자] 후보자는 다년간 사업을 운영한 경험이 있어 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 경영 역량을 발휘하여 회사의 성장에 기여 할 것으로 판단되므로, 기타비상무이사 후보자로 추천함. [최영익 사외이사 후보자] 후보자는 다년간의 변호사 경력을 기반으로 이사회에 참여하여 회사 경영전반에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행하여 회사의 발전에 기여할 인물로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	76,250,100원
최고한도액	1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	11,600,000원
최고한도액	300,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 23일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.chorokbaemcompany.com → 공지사항)에 게재할 예정입니다.

- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정   될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사의 연결대상 종속회사 및 관계회사들은 또다른 회사의 지배회사 또는 관계회사이고, 이에 따라 순차적으로 결산 및 외부 감사 일정을 조율하여 진행해야 하는 상황입니다. 결과적으로 정기주총 개최일 6주전, 4주전까지 외부감사인 및 증권선물위원회에 별도, 연결재무제표를 각각 제출해야 하는 일정을 고려한 결과, 불가피하게 주총 집중일인 3월 31일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 2. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2023년 3월 16일 ※  당해년도 주주총회 집중일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금) □ 코로나19  감염 예방 안내 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장에 입장하기에 앞서 체온 측정이 이뤄질 예정이며, 측정결과 발열(37.5℃ 이상)이 있는 경우 또는 마스크 미착용 시에는 참석이 제한될 수 있습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000600