주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) 2024-04-15 07:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415000001
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 04월 12일 | |
| 회 사 명 : | 경남제약 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 홍상혁, 조헌정 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79 | |
| (전 화)02-3490-5133 | ||
| (홈페이지)http://www.kyungnampharm.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명)홍 상 혁 |
| (전 화) 02-3490-5133 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 엔터파트너즈 (Enterpartners CO., LTD.) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 홍상혁 | ||
| 자본금(원) | 5,773,310,000 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) | 11,546,620 | 주요사업 | 플라스틱 제품 제조업 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 3,774,465 | |||
| 양도금액(원)(A) | 23,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 166,609,183,296 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 13.80 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 89,832,324,827 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 25.60 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,116,071 | |||
| 지분비율(%) | 9.67 | ||||
| 4. 양도목적 | 운영자금 확보 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2024년 05월 22일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 알에프텍 외 2 | |||
| 자본금(원) | 16,044,629,500 | ||||
| 주요사업 | 무선통신 응용장치 제조 및 판매 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | (1) (주)알에프텍 ① 지급형태 : 현금 ② 매매대금 : 5,000,000,000원 - 지급시기 : 계약체결일인 2024년 04월 12일에 매매대금 5,000,000,000원을 매도인에게 지급, 매도인 입금 내역 확인 후 2024년 04월 15일 대상주식 500,000주 양도 (2) (주)바이오나노테크놀로지 ① 지급형태 : 현금 ② 매매대금 : 10,000,000,000원 ③ 계약금 : 500,000,000원 - 지급시기 : 계약체결일인 2024년 04월 12일, 계약금 500,000,000원을 매도인에게 지급, 매도인 입금 내역 확인 후 2024년 04월 15일대금에 상응하는 주식 90,957주 양도 ④ 잔금 : 9,500,000,000원 - 지급시기 : 본 계약에 따른 경영권 양수도를 위한 대상회사의 임시주주총회 개최예정일인 2024년 05월 24일의 2영업일 전인 2024년 05월 22일에 잔금 9,500,000,000원을 매도인에게 지급, 매도인 입금 내역 확인 후 대금에 상응하는 주식 1,728,190주 양도 (3) 이경숙 ① 지급형태 : 현금 ② 매매대금 : 8,000,000,000원 ③ 계약금 : 400,000,000원 - 지급시기 : 계약체결일인 2024년 04월 12일, 계약금 400,000,000원을 매도인에게 지급, 매도인 입금 내역 확인 후 대금에 상응하는 주식 72,765주 양도 ④ 잔금 : 7,600,000,000원 - 지급시기 : 본 계약에 따른 경영권 양수도를 위한 대상회사의 임시주주총회 개최예정일인 2024년 05월 24일의 2영업일 전인 2024년 05월 22일에 잔금 7,600,000,000원을 매도인에게 지급, 매도인 입금 내역 확인 후 대금에 상응하는 주식 1,382,553주 양도 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조 사유 : 양도 대상 주식의 양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고 자료를 제시하고, 위 근거 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용하기 위함 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 진산회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2024년 04월 05일 ~ 2024년 04월 12일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인의 검토 결과 양도대상자산의 1주당 기준주가는 4,285원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 3,961원에서 최고 11,981원의 범위로 산정되었습니다. 따라서, 평가기준일 현재귀사의 양수인1 및 양수인2, 양수인3에 대한 양도가액인 1주당 10,000원 및 5,497원은 과거 상장법인 경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 04월 12일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 향후 회사구조개편에 관한 계획
본 보고서 제출일 현재 향후 회사구조개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다.
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 본 보고서 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.
(2) 상기 2. 양도내역의 총자산 및 자기자본은 당사 2023년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
(3) 상기 5. 양도예정일자는 잔금지급기한으로, 주식양수도 및 매매대금 지급절차가 완료되는 거래종결일이며, 당사자간 합의로 변경될 수 있습니다.
(4) 본 계약에 따른 일정 등은 당사자간 또는 관계기관과의 협의 및 승인 과정에서 변경될 수 있으며 기타 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 38,801 | 17,554 | 21,247 | 5,773 | 10,501 | -5,919 | 적정 | 선진회계법인 |
| 전년도 | 24,479 | 15,082 | 9,397 | 16,685 | 11,133 | -8,003 | 적정 | 선진회계법인 |
| 전전년도 | 36,473 | 19,104 | 17,369 | 16,685 | 17,662 | 633 | 적정 | 정진세림회계법인 |
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