팬스타엔터프라이즈 (054300) 공시 :: 분기보고서 (2023.03)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230512001022

(제 29 기)

사업연도	2023년 01월 01일	부터
사업연도	2023년 03월 31일	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2023년 05월 12일

제출대상법인 유형 :	주권상장법인

면제사유발생 :	해당사항 없음


회 사 명 :	(주)팬스타엔터프라이즈

대 표 이 사 :	김현겸 강병수

본 점 소 재 지 :	부산광역시 중구 해관로 30
	(전 화)051-240-8878
	(홈페이지) http://www.panstar-enterprise.com

작 성 책 임 자 :	(직 책)신고담당이사 (성 명)류익현
	(전 화)051-240-8878

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인(2023.05.12)

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
구분	기초	증가	감소	기말	주요 종속회사수
상장	-	-	-	-	-
비상장	-	-	-	-	-
합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규 연결	-	-
신규 연결	-	-
연결 제외	-	-
연결 제외	-	-

다. 회사의 명칭
당사는 회사의 명칭을 헤스본주식회사에서 2015년 12월 29일 주식회사 팬스타엔터프라이즈로 변경하였습니다. 현재 당사의 명칭은 주식회사 팬스타엔터프라이즈라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Panstar Enterprise Co.,Ltd. 라 표기합니다.

라. 설립일자
당사는 1991년 6월 1일에 설립되었으며, 2002년 1월 10일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.

마. 회사의 주소 등
- 본사 주소 : 부산 중구 해관로 30
- 서울지점 주소 : 서울 중구 무교로 20
- 김포지점 주소 : 경기도 김포시 통진읍 옹정로 45
- 창원지점 주소 : 경남 창원시 성산구 적현로 262
- 진해지점 주소 : 경남 창원시 진해구 신항 7로 56
- 전화번호 : 051-240-8878
- 홈페이지 : http://www.panstar-enterprise.com

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부		해당
	벤처기업 해당 여부	해당
중견기업 해당 여부		미해당

사. 주요사업의 내용
당사는 설립 이래 자동차정비기기 사업을 영위해오고 있으며, 자동차정비기기는 유공압기술을 바탕으로 한 정비용리프트 기기와, 휠얼라인먼트, 타이어 탈착기, 바란서 등의 하이테크장비로 제품군을 이루어 생산판매하고 있습니다.
2016년 부터는 신규사업으로 선박대여업, 선용품공급업, 크루즈관련 사업을 하고 있습니다. 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항
- 해당사항 없음

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등 여부	특례상장 등 적용법규
코스닥시장	2002년 01월 10일	-	-

2. 회사의 연혁

가. 당사의 주요 변동내역 및 연혁은 아래와 같습니다.

시기		내 용
1991	06	헤스본기계 창업(자동차 정비용 리프트 제조업)-대표 이종웅
-	08	자동차 정비용 리프트 자체 개발 완료(2.5톤 HL-2800X형)
-	11	현대자동차서비스(주)협력업체 등록 정규 납품개시
1992	04	쌍용자동차 협력업체 등록
1993	10	국가공업기반기술참여기업 지정-상공자원부
-	12	기아자동차 협력업체 등록 및 납품개시
1994	01	중국 북경 첫 수출
-	07	공장 신축 및 준공 이전 (인천광역시 남동구 고잔동 665-13 남동공단 2단지 99블록 14로트)
-	09	동업계 최초 Q 마크 획득(자동차 정비용 리프트 부문)
-		한국기기유화시험연구원
1995	11	법인전환(헤스본기계주식회사) - 대표이사 이종웅
-		(설립자본금 :　775백만원)
1995	11	병역특례업체 지정 - 병무청장
-	12	ISO 9002 인증 획득 - 한국생산성본부 인증원
1997	05	97년도 공장혁신지도 선정업체 지정 - 중소기업진흥공단
-	06	호주 수출
-	09	제2대 대표이사 권오현 취임
1998	01	일본수출
-	02	수출유망중소기업 지정 - 중소기업진흥공단
-	05	벤처기업 확인(특허기술개발업체) - 인천지방중소기업청
-	05	유망선진기술기업 지정 -중소기업청
-	07	삼성자동차 협력업체 등록
-	12	미국 K&L사 리프트 공급계약 체결
1999	03	성실납세의무이행 표창 - 남동세무서장
-	04	일본 메이메이사 리프트 공급계약 체결
-	04	우수기업이상 - 인천광역시 남동구청장
-	04	안전인증표(S마크) 사용 획득(타이어 휠바란스)-한국산업안전공단
-	04	무재해 5배 달성 - 한국산업안공단
-	05	이달의 무역인상 - 산업자원부 장관
-	09	장애인 고용증대 표창 - 노동부 장관
-	11	백만불 수출의 탑 수상 - 대통령
1999	11	무역진흥표창 - 국무총리
-	12	노사협력우량기업 선정 - 노동부 장관
2000	01	ISO 9001 인증 갱신 - 한국생산성본부 인증원
-	02	헤스본 주식회사로 상호변경
-	02	우량기술기업 지정 - 기술신용보증기금
-	04	CE 마크 승인서 획득 - 영국 SGS
-	04	대형 타이어 휠 바란스 개발 완료
-	06	벤처기업 확인(신기술개발기업)-인천지방중소기업청
-	06	유상증자(자본금 995백만원)
-	07	수출 유망중소기업 지정 - 중소기업청
-	07	무상증자(자본금 1,345백만원)
-	07	유상증자(자본금 1,635백만원)
2000	09	유상증자(자본금 1,760백만원)
-	10	유상증자(자본금 1,920백만원)
2001	01	액면분할(5,000원->500원)
-	04	기업부설 기술연구소 설립 - 한국산업기술진흥협회
-	12	유상증자(자본금 2,800백만원)
-	-	총액인수에 의한 공모증자(주간사 : 한화증권)
2002	01	코스닥등록(한국증권업 협회 등록)
-	02	성실납세의무이행 표창 - 중부지방 국세청
-	10	ISO 9001, 2000으로 전환 인증
-	10	충남 당진부곡공단 부지 매입 및 공장 신축(공장부자 10,000평)
-	11	유망중소기업 지정(한국산업은행)
2003	01	문등운통해사본기계유한공사(REAL-HESHBON, 중국) 자회사 설립
2004	05	충청남도 우수기업인상 수상
-	09	독일 오토메카니카 전시회 참가
-	11	1,000만불 수출의 탑 수상 (철탑산업훈장)
2005	03	우수제품 인증마크(GQ마트) 획득 - 중소기업청
-	12	헤스본호주 자회사 설립
2006	03	2006 한국 자동차 서비스 전시회(KINTEX) 참가
-	07	헤스본일본 자회사 설립
-	10	독일 오토메카니카 2006 전시회 참가- 당사제품 전시
-	10	41회 경남 전국 기능경기대회 장비 지원
-	10	기술혁신형 중소기업(INNO BIZ)선정
-	12	ISO 14001인증 획득
2007	05	한국 자동차 서비스 전시회 참가
-	10	헤스본(주) 오토팰리스 지점 설립
2008	03	대표이사 변경(권오현->오성엽)
-	05	자회사(오션원글로벌코리아)설립
-	07	자회사(헤스본베이징)설립
-	09	독일 오토메카니카 전시회 참가
2009	03	유상증자(자본금 6,220백만원)
-	04	오토서비스 코리아 참가
-	07	대표이사 변경(오성엽->김성회)
-	11	유상증자(자본금 12,059백만원)
-	11	라스베가스 SEMA SHOW
2010	05	유상증자(자본금 13,028백만원)
-	05	회사이전(인천 청라지구)
-	06	유상증자(자본금 15,028백만원)
-	12	유상증자(자본금 16,018백만원)
2011.	03	대표이사 변경(김성회->송만철)
-	06	10:1감자(자본금 1,602백만원)
-	08	유상증자(자본금 2,531백만원)
-	12	유상증자(자본금 3,022백만원)
2012	12	유상증자(자본금 4,225백만원)
-	12	인천광역시 수출유공기업 포상
2013	02	KGs 인증 획득
-	09	장년 고용 우수 기업 노둥부장관상 수상
-	12	유상증자(자본금 7,571백만원)
2015	12	유상증자(자본금 13,607백만원)
-	12	대표이사 변경(송만철->최영학)
-	12	상호 변경(헤스본(주)->(주)팬스타엔터프라이즈)
-	12	본사이전(부산 중구, 기존 인천 본사는 인천지점으로 변경)
-	12	사업목적 추가(복합해상 여객운송사업, 순항여객운송사업등)
2016	01	신규사업진출(선박을 이용한 여행상품 영업 및 식자재 공급)
-	02	대표이사 변경(최영학->최영학, 김현겸, 각자대표)
-	07	신규사업진출(선박대여업 선박매입-산스타드림호)
2017	11	유상증자(자본금 20,562백만원)
2019	10	기업부설연구소 설립-수소친환경에너지연구소
-	11	소규모 합병(하역업/운송업)
-	11	유상증자(26,158백만원)
2020	6	국제해상화물특송서비스 개시
-	9	김포공장 부지 취득
2022	6	김포공장 이전 완료
2023	3	대표이사 변경(최영학, 김현겸->강병수, 김현겸 각자대표)

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
변동일자	주총종류	신규	재선임	임기만료 또는 해임
2021년 03월 30일	정기주총	사내이사 류익현	사내이사 김현겸 사내이사 최영학	사외이사 김태만
2022년 03월 30일	정기주총	사내이사 우성욱	사내이사 강병수 사내이사 김영섭 사외이사 박찬현	사내이사 김상균
2023년 03월 29일	정기주총	사내이사 권재근 사내이사 최성태 사내이사 김민선	-	사내이사 최영학(사임) 사내이사 김영섭(사임) 사외이사 박찬현(사임)

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말	28기 (2022년말)	27기 (2021년말)
보통주	발행주식총수	60,783,585	59,134,025	58,134,025
	액면금액	500	500	500
	자본금	30,391,792,500	29,567,012,500	29,067,012,500
우선주	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
합계	자본금	30,391,792,500	29,567,012,500	29,067,012,500

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
구 분		보통주	-	합계	비고
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		1,000,000,000	-	1,000,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		89,616,586	-	89,616,586	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		28,833,001	-	28,833,001	-
	1. 감자	28,833,001	-	28,833,001	-
	2. 이익소각	-	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		60,783,585	-	60,783,585	-
Ⅴ. 자기주식수		22,117	-	22,117	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		60,761,468	-	60,761,468	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득방법			주식의 종류	기초수량	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-
		장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-
		공개매수	-	-	-	-	-	-	-
		공개매수	-	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	-	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	-	-	-	-	-	-	-
	신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-
		수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	-	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	-	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			-	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			-	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			-	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			-	-	-	-	-	-	-

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유
2020년 03월 27일	정기주주총회	사업목적추가	사업목적의 다각화

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황
1) 자동차정비기기 사업

가) 산업의 연혁 및 성장과정
자동차 정비정보기기의 대표적인 품목인 정비용 리프트는 미국 Rotary사가 자동차를 보다 쉽게 정비할 수 있는 방법을 구상하던 중 이발용 의자에서 착안, 의자를 들어올리는 원리를 적용하여 개발하게 되었습니다. 이에 비롯된 자동차 정비정보기기 산업은 자동차의 사용년수를 증가시키고 자동차의 운행 중 발생되는 교통사고의 예방 및 대기오염을 방지하기 위한 자동차의 점검, 정비 또는 검사에 사용되는 기계, 기구를 제조하는 산업입니다. 국내 정비정보기기의 수요는 1960년대 자동차산업의 발전과 더불어 시작하였으나, 자동차 보급대수가 급격히 증가하기 시작한 1980년대 후반까지는 주로 수입품(미국Rotary사, 이태리 Ravaglioli사, 일본 Bishamon사, 덴마크 Stenhoj사)에 의존하였습니다. 그러나 1988년도 서울올림픽 이후 국민소득 증가에 따른 "내 차 소유하기" 붐으로 차량증가와 더불어 자동차 정비수요가 증가하여 국내 자동차 정비정보기기 시장의 확대가 가속화 되었습니다. 또한 배기가스 규제 법규화와 세계적인 환경보호 차원에서 배기가스 및 연비절감 관련 법규가 3-4년을 주기로 더욱 강화됨에 따라 해외시장 의존도가 높은 국내 자동차 메이커는 이러한 추세에 맞추어 자동차를 개발해 왔으며, 이에 따라 정비정보기기에 대한 수요가 더욱 높아지면서 제품의 국산화가 꾸준히 진행된 결과 현재 대부분의 제품이 국산화되어 생산판매 되고 있습니다. 차량 보유대수의 증가, 차종 변경, 환경규제 등으로 새로운 자동차 정비수요가 발생함에 따라 관련 정비정보기기 또한 업그레이드 및 신제품 개발이 꾸준히 이루어지며 그 시장규모가 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 세계적인 경기침체에도 불구하고 개발도상국의 자체 자동차 생산 및 자동차 보유대수는 계속 증가하고 있으며 최근 스마트카 시장(하이브리드카, 전기차등)이 확대되는 등 자동차가 단순한 교통수단이 아닌 움직이는 사무실 기능을 함으로써, 자동차 정비의 중요성이 더욱 증대되어 정비업소간 CHAIN화와 정보장비의 고급화가 가속되고 있습니다. 이러한 주변환경 속에서 자동차 정비정보기기는 단순한 정비기기 단계에서 고객의 자동차 정보와 연결된 MOBILE 자동차 정비 등의 하이테크 시대에 접어들었습니다.

나) 산업의 특성
국내 자동차 정비정보기기 산업은, 자동차 운행의 안전을 고려한 기계적 구조와 전자제어기술이 발전함에 따라 기계적 시스템 기술에 전자기술, 소프트웨어기술이 접목된 복합기술을 활용한 제품이 생산되는 추세가 이어지고 있습니다. 자동차 정비정보기기는 개별 정비업소에서 사용하는 제품으로써 대량생산이 불가능한 특성상, 특히 IMF 및 서브프라임 이후 경기침체로 인해 품질경쟁력과 국제경쟁력있는 업체 즉 개발능력과 제조기술력이 있는 몇 개의 업체로 시장이 재편되고 있습니다. 또한, 2010년이후 하이브리드의 출시로, 차세대 환경자동차의 변모로서 2019년 부터는 EV를 중심으로 하는"신 에너지차량"의 판매규제 도입도 준비중에 있습니다. 이에따른, 국내 자동차 정비정보기기 시장은 자동차 정비용 리프트를 주종품목으로 하여 타이어 휠 바란스(대형 및 소형), 대형타이어 탈착기, 휠 얼라인먼트, 오토 밋션오일 교환기 등을 제조, 판매하는 당사가 60% 이상(당사 추정치)의 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다.

다) 국가경제에서의 중요성
(1) 수출산업으로 육성
개발도상국의 자동차산업 발달로 자동차 정비정보기기 수요가 점차 증대되고있어 수출품목으로 전략화가 가능합니다. 선진국인 일본 및 유럽은 고임금 문제로 가격경쟁력이 취약하고 중국 등을 비롯한 개발도상국은 품질경쟁력 및 기술력 부족으로 세계시장 진출이 어려워, 당사는 대외적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.

(2) 수입대체효과
1970년대부터 1990년대까지 수입에 의존하던 자동차 정비정보기기는 1990년대 초반부터 국산화되어 2000년도부터는 본격적으로 전체 자동차 정비정보기기 시장에서 수입 대체효과를 가져왔으며, 이후에도 국산 제품의 비중은 증가하는 추세로 파악되고 있습니다.

라) 경쟁상황
시장 특성상 대기업에서 생산이 불가능한 중소기업형 제품그룹이며 품목당 소수업체(2~4개 업체)의 공급자로 구성되어 있으나 제조기술력, 설비, 자금부족 등으로 기업 수명이 5년 내외이고, 현재는 당사를 제외하면 영세한 업체들로 구성되어 있습니다. 당사의 제품인 자동차 정비용 리프트, 타이어 휠바란스 및 고부가가치기술인 휠얼라인먼트 등은 국내 타사 제품보다 품질우위와 사후관리 차별화로 가격이 높으며 스캐너 품목 이외 제품들은 타사보다 시장점유율에서 우위에 있습니다.

마) 향후 전망
(1) 해외시장
세계 자동차 정비정보기기 시장은 자동차 메이커 국가의 중심인 유럽과 미국 중심으로 형성되어 왔습니다. 유럽과 미국은 기술집약적 업종이면서 노동집약적인 특성을 지닌 자동차 정비정보기기 시장에서 기술우위로써 세계시장을 선도하여 왔으나, 핵심기술을 확보하고 선진국보다 노동경쟁력이 있는 우리나라 기업은 선진국보다 경쟁력이 있습니다. 세계 자동차 정비정보기기 시장 예측 및 당사의 전략은 아래와 같습니다. 유럽과 미국시장은 편리성, 안전성 위주로 교체되는 시장이 형성되고 개발도상국은 21C 자국의 자동차 제조와 더불어 향후 10년간은 중고가 및 중저가 위주의 고도 성장이 예상되나, 현재는 세계경기 침체로 성장속도가 둔화되는 실정입니다. 그러나 2015년 말 기준 우리나라 차량등록대수가 2000만대를 돌파하여, 2000년 대비 150% 가량 증가한 것처럼 개발도상국도 차량 보유대수가 자국의 자동차 제조와 더불어 증가하고 있으며, 정비정보기기 수요도 증가추세에 있습니다. 따라서 당사의 전략은 시장특성에 맞는 제품, 즉 현지화로 그 지역에서의 경쟁시장을 공략하는 것으로써, 꾸준히 자체브랜드와 공동 브랜드를 개발하여 해외시장을 공략할 경우 매출신장이 기대됩니다. 결국 자동차 정비정보기기는 전세계적으로 수요가 증가하고 있으며, 지역별, 국가별로 전략화할 경우 계속 증가할 전망입니다.

(2) 국내시장
경제안정과 경제성장율에 따라 시장규모 확대율이 다르겠으나, 서브프라임 이후 경기침체 속에서도 자동차 보유대수 증가와 더불어 정비수요도 증가하여, 국내 자동차 정비정보기기 시장규모는 꾸준히 성장하여 왔습니다. 최근 자동차 시장의 성장률은 둔화되는 추세이나, 20~30대 경제활동 연령층의 자동차 구매 비중은 점차 증가되고 있으며, 하이테크 장비 및 환경관련 정비정보기기를 중심으로 시장이 성장하는 추세입니다

[국내 자동차산업 동향]

(단위:천대,%)

구분	2022년		2021년		2020년
구분	대수	증가율	대수	증가율	대수	증가율
생산	3,700	6.9	3,462	-1.3	3,507	-11.2
국내판매	1,390	-2.5	1,425	-11.1	1,603	5.5
수출	2,280	11.7	2,041	8.2	1,887	-21.4

(주) 출처 : 한국자동차산업협회

2) 선박관련 사업
가)크루즈관련사업

(1) 산업의 연혁 및 성장과정

크루즈산업은 1830년대부터 유럽국가에서 대서양을 횡단하기 위한 목적으로 이용되었던 호화 여객선으로부터 시작되었습니다. 1914년 타이타닉호의 침몰을 계기로 국제여객선의 안전에 대한 기준이 강화됐고, 이후 1차 세계 대전에 군수품과 병력을 이동하기 위한 수단으로 활용되면서 선박의 성능과 용적률이 향상되었습니다. 1920년대 세계대공황의 시기에 미국에서 주류의 제조, 판매가 금지되면서 육지의 법적인 규제에서 벗어난 연안 또는 공해의 선상에서 주류 판매와 위락시설의 제공이 이뤄지면서 크루즈산업이 싹 트기 시작하였습니다. 이후, 호화여객선들은 레이더 장비의 발달로 선박운항의 정확성과 안전성을 높이고 호화로운 선내시설과 다양한 선상할동을 제공하였습니다. 하지만, 2차 세계대전 이후 항공기술의 급속한 발달로 탄생한 대형 제트여객기의 빠른 속도를 극복하지 못하고 대서양 횡단 여객 운송 시장을 내주며 점차 쇠퇴하기 시작하였습니다. 또한, 1950년대 이후 경제의 급속한 발달로 현대인의 여가시간이 제한됨에 따라 이전까지 성행했던 80일 이상의 장기 크루즈상품은 소비자의 선택을 받지 못하며 도태되었고, 1970년까지 여러 선사가 사업을 포기하기도 하였습니다. 하지만, 아이러니하게도 대형 여객기로 인해 위축되었던 호화여객선과 크루즈선은 크게 성장한 항공산업과 연계되며 새로운 형태의 크루즈관광 시장을 만들며 크루즈산업을 부흥시키는 계기가 되었습니다. 크루즈선사와 항공사는 업무협약을 통해 ‘Fly & Cruise Program’을 출시하며 ‘항공-크루즈-항공’ 또는 ‘항공-숙박-크루즈-숙박-항공’ 등과 같은 형태의 크루즈 패키지 여행 프로그램을 출시하면서 크루즈산업은 전성기를 맞게 됩니다. 그 결과, 전 세계 크루즈 수요는 1980년부터 2003년까지 연평균 8.1%씩 성장하며 같은 기간 전체 관광산업의 평균 성장률인 4%에 비해 2배 이상의 빠른 속도로 규모를 확대하였으며, 2000년대 이후에도 2009년 기준 1,780만 명 수준이었던 크루즈 승객 수가 10년만인 2019년에 3,000만 명에 이를 정도로 급속한 성장세를 이어갔습니다. 하지만, 코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계 크루즈선의 운항이 중단되면서 2020년의 연간 크루즈 승객 수는 570만 명까지 감소한 것으로 추산됩니다. 코로나19로 인한 운항 중단 기간 중 크루즈 선사들은 바이러스 전파 예방을 위해 선내 전 객실에 100% 외부공기를 투입하고, 각 선실과 공용구역의 공기가 섞이지 않도록 공기 흐름을 바꾸도록 시설했을 뿐 아니라, 코로나 바이러스를 제거할 수 있는 필터를 설치하여 선내에서의 감염과 전파를 예방하도록 조치하였습니다. 또한 전 승무원과 승객은 코로나19 테스트에서 음성을 받은 경우에만 승선을 허용하고, 선내 병원에 별도의 읍압실을 설치하고 자체 테스트 장비를 갖추는 등의 사후 대응조치도 강화하였습니다. 그 결과, 2020년 하반기부터 이탈리아, 그리스, 대만, 일본, 싱가포르 등에서 크루즈 운항이 재개되어 코로나19 환자 발생 없이 정상 운항 중이며, 향후 현재 논의 중인 미국 중앙질병관리센터(US CDC)로부터 크루즈 운항 승인이 이루어지는 시점부터 전 세계적으로 순차적인 운항재개가 이루어질 것으로 전망됩니다.

(2) 사업의 현황

2020년 기준, 전 세계에서 운항하는 크루즈선의 수는 423척이며, 승객수는 약 3천만 명이 달하였습니다. 현재 115척의 선박이 건조 중이거나 계약이 체결되어 출시 예정이므로 크루즈산업의 규모는 지속적으로 커질 것으로 예상됩니다. 전 세계에서 가장 큰 시장은 북미(50%)와 유럽시장(25%)이며, 2013-2018년 기간 중 연평균 28.6%의 승객 수 증가율을 보인 아시아가 최근 가장 두드러진 성장세를 보이고 있습니다. 크루즈산업은 전 세계적으로 매년 약 680억 불의 직접 지출액을 포함해 1,500억 불에 달하는 경제적 가치와 117만 개의 일자리를 창출하고 있습니다. 또한 모항지와 기항지를 방문하는 관광객들을 통한 관광소비 외에도 관련 사업의 고용창출과 연계발달의 측면에서 경제적 효과가 높은 산업으로 분류되어 각국은 크루즈산업의 육성을 위해 많은 노력을 하고 있습니다.

(3) 향후 전망

과거의 크루즈 이용자는 실버계층이 장거리 여행을 하는 경우가 많았으나, 베이비 붐 세대가 주요 소비층이 된 이후부터는 평균 연령이 젊어지고 여행기간도 짧아지는 경향을 보였습니다. 특히, 최근 크루즈관광에 대한 관심이 급격히 높아진 아시아 크루즈의 경우에는 평균연령 46.2세, 평균 운항기간 4.2일로서 대중화로 향하는 경향을 보이고 있습니다. 비록 코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계 크루즈산업이 일시적 운항 중단을 겪고 있지만, 타 여행형태에 비해 충성도가 높은 크루즈관광객의 고객성향으로 볼 때(크루즈 재개 시 여행 의향 고객 74%, 2020.6.15.~22, Cruise Critic 조사결과), 향후 크루즈산업은 소비계층의 다양화와 대중성 확대를 통해 더 크게 성장할 것으로 기대됩니다. 또한, 일반적으로 크루즈산업은 선사들의 직접 지출 외에도 기항지관광, 기념품 및 소매품 구매, 승선 전 또는 승선 후 현지 관광 등을 통해 상당한 규모의 간접소비를 일으킵니다. 특히 기항보다는 모항에서의 경제 효과가 더 높은데, 2018년도에 전 세계적으로 크루즈 승객들이 기항지에 들러서 지출한 1인당 소비액은 약 $101이었지만, 이들이 승선 전에 모항지에서 지출하는 소비액은 $375로 세 배가 넘습니다. 반면, 한국을 찾는 외래크루즈관광객의 90%를 차지했던 중국인 크루즈관광객은 기항지에서의 쇼핑관광에 중점을 두는 경우가 많아 사드 이전인 2016년의 경우 1인 평균 $852를 소비하여, 일본의 $350과 큰 차이를 보인 것으로 조사되었습니다. 통상 모항크루즈에서의 지출이 기항크루즈에 비해 3배 이상 많은 점을 고려할 때 향후 모항크루즈가 활성화되어 중국인을 포함한 외국인들이 한국의 항에서 출발하는 fly & cruise 상품을 이용할 경우 모항지에서 얻을 수 있는 경제적 효과는 매우 큰 폭으로 확대될 것으로 전망됩니다. 또한, 일반적으로 모항이 운영될 경우 크루즈에 선적되는 선용품을 국내에서 조달하게 되며, 선박 수리와 관련한 사업 등 연계 산업으로 인한 파급효과는 인바운드 크루즈 관광과는 비교할 수 없을 정도로 확대됩니다. 무엇보다도, 내국인의 크루즈관광 참여기회가 확대됨에 따라 다양한 관광활동과 삶의 질 또한 좀 더 풍요로워질 것으로 기대됩니다.

나) 선용품 공급사업

- 당사의 식자재 공급업은 선박에서 여객 및 선원들에게 필요한 식자재를 납품하는 사업으로 크루즈 사업의성장과 연계하여 사업이 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

다) 선박대여업
(1) 사업의 현황
선박대여업은 선주가 선원 및 선박을 직접 관리하는 정기용선계약 (Time Charter)을 통한 선박 대여 방식과 선원 및 선박을 용선주가 관리하고 선주는 선박을 단순히 빌려주는 나용선계약 (Bareboat Charter)으로 나눌수 있으며, 나용선 계약은 선박의 소유권을 제외한 일체의 선박관리 운항권을 용선주가 가지는 단순 나용선계약과 용선료를 통하여 선가를 상환 및 일정기간 후 소유권을 취득하는 “소유권 이전 조건부 나용선 계약” (Bareboat Charter Hire Purchase)으로 나누고 있습니다. 정기용선계약은 선박운항에 따른 리스크를 선주가 감내하여야 하며, 계약기간에 따른 변동성에 따른 수익 변동성(high risk high return)이 높습니다. 반면에 나용선 계약방식은 용선자가 선박을 관리함에 따른 리스크 및 원가에 대한 부담이 없으나, 대체적으로 계약기간이 길고 금융리스의 형태를 띄고 있어 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다.

(2) 향후전망
해운업(선박대여업포함) 경쟁 심화로 인하여 업체들이 대형화를 통한 규모의 경제로 원가를 낮추고 있고, 코로나 19의 유행으로 인하여 경제 전망이 불투명하나, 당사의 경우 나용선계약을 통하여 장기적으로 계약이 되어 있음에 따라 경제상황에 따른 위험도를 최소화 하였습니다.

출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2660MYJOHL

라) 국제해상특송업
(1) 사업의 현황
국제특송업이란 국가간 교역 및 교류와 관련한 상업서류나 견본품, 소화물 및 중량화물 등 각종 화물이나 서류를 급하게 해외로 발송할 경우, 픽업 직원이 직접 고객을 방문하여 발송물을 접수한 후 포장, 운송, 통관, 그리고 수취인에게 최종 배달에 이루기까지 신속, 정확하고 일관되게 추진하는 국가간 항공특급 운송서비스를 말합니다.
전세계 특송시장 규모는 약 5조 7,000억 원(42억 6.429만 유로)에 이를 것으로 예상 되며, 팬데믹 초기 급격한 성장률을 기록하며, 국제특송시장은 2020년과 2021년 모두 전년 대비 12.5% 성장률을 기록했습니다. 트랜스포트인텔리전스가 최근 발표한 '2021-2025년 글로벌 특송 및 택배시장 보고 서에 따르면 2022년 글로벌 특송 시장은 전년 대비 10.4% 성장으로 예상합니다.

(2) 향후전망

2025년 까지 전세계 특송시장 규모는 연평균 7.7%의 성장률을 기록할 것으로 전망 되며, 코로나19에 따른 제한이 지속적으로 완화되어 성장세가 다소 낮아지고 있으나 전자상거래 시장규모가 성장하고 있는 추세로 글로벌 특송 시장의 성장에도 직접적인 영향을 줄것으로 보여집니다.

출처 : https://www.cargonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=48977

나. 회사의현황
1) 자동차정비기기 사업
가) 영업개황

당사는 1991년 설립 이래 자동차 정비정보기기 제조 및 판매사업을 수행하는 제조업체입니다. 회사 설립 초기에는 자동차 정비용 리프트 제조 판매사업을 주로 수행하였으며, 1996년부터 기계와 전자제어기술을 겸비한 하이테크 사업(타이어 휠 바란스, 오토 밋션오일 교환기,대형 타이어 탈착기 등)에까지 주력 사업부문을 확대하였습니다. 국내 정비정보기기사업은 당사의 세밀하고 치밀한 기술력과 안정적인 사후관리(A/S)를 통해 수입에 의존하던 관례적인 판매망에서 벗어나 정비정보기기의 국산화라는 수입대체효과를 창출하였으며, 특히 당사는 고객지원센타를 운영함으로써 소비자들의 운영상 부족한 기술을 보완 제공하여 명실공히 자동차 종합정비정보기기업체
로 자리잡게 되었습니다. 1998년에는 특허기술개발업체로, 2000년에는 신기술개발기업으로 인천지방중소기업청으로부터 벤처기업에 대한 인증을 받아 제품개발에 박차를 가하고 있으며, 1994년 한국기기유화시험연구원으로부터 국내 최초로 Q마크를 획득하고, 1999년에는 한국생산성본부 인증원으로부터 ISO9001 인증을 획득하는 등 외부기관으로부터 우수한 기술력을 인정받았을 뿐만 아니라 "헤스본=리프트", "헤스본=안정적인 사후관리" 등 고객으로부터 그 기술력과 제품의 우수성, 신뢰를 인정받아 정비업소와 국내 자동차메이커, 관공서, 학교 및 국방부 등에 납품하고 있습니다. 또한 2005년에는 영국의 SGS로부터 유럽 안전마크인 CE마크를 획득하는 등 제품의 우수성을 인정받아 해외 딜러망을 통해 미국, 유럽 등 자동차선진국과 동남아시아, 호주, 중동, 남미 등 개발도상국에 직수출함으로써 명실공히 해외에까지 품질을 인정받아오고 있습니다. 중소기업진흥공단으로부터 1998년, 2000년 수출유망중소기업으로 선정되었고 2012년에는 인천시 무역유공기업 표창을 수상하였으며, 현재 약 40여개국에 수출을 하고 있습니다. 또한 직원들이 한마음으로 뜻을 모으고 제품을 전심전력으로 생산함으로써 1999년 고용노동부장관으로부터 노사협력우량기업으로 지정된 데 이어 2013년에는 고용노동부장관 표창을 수상하기도 하였습니다. 당사는 2001년 4월 기업부설 기술연구소를 설립하여 자동차 정비용 리프트에서 축적된 기술력을 토대로 다양한 첨단기술 및 인터넷을 활용한 사업기반을 구축할 뿐만 아니라 자동차 관련 각종 환경규제 강화에 대응할 수 있는 환경관련 신제품을 개발함으로써 자동차 종합 정비정보기기 메이커로써 정진하기 위해 연구소와 전 임직원은 맡은바 최선을 다하고 있습니다.

나) 시장의 특성

자동차 정비정보기기 제조는 1980년대에 본격 시작하여 80% 이상이 수입품에 의존해 왔습니다. 1980년대 후반 자동차 보급이 급속도로 늘어나면서 그에 따른 정비기기들이 많이 개발되고 보급이 확산되었고, 1990년대 초반 본격적으로 자동차 정비정보기기산업이 성장하면서 다양한 종류와 용도에 따른 신장비가 보급되었습니다. 이후 2009년 이후 세계경제의 침체로 인하여 자동차(신차) 시장이 약화되고 기존 차량에 대한 관리 및 정비수요가 증가함에 따라, 대기업 등의 정비사업소 프랜차이즈 등을 통한 추가적인 수요가 늘어나게 되었습니다. 당사가 제조하는 자동차 정비정보기기 중 리프트는 자동차 엔진 탈부착 및 하부정비 시 차체를 들어올릴 수 있는 장비로써 당사의 주력제품이자 기본장비라 할 수 있고, 차종과 용도에 따라 다르지만 평균 6∼8년 가량 또는 그 이상까지 사용이 가능하며, 안전성과 편리성이 필수 요건인 장비입니다.

2) 선박관련 사업
가) 크루즈관련사업

(1) 영업현황

2016년 2월부터 그룹 계열사인 (주)팬스타라인닷컴과 '여객선 이용과 식자재 공급 계약'을 체결하여 사업을 개시하였습니다. 당사는 (주)팬스타라인닷컴의 팬스타드림호 선박 객실을 임대하여 매주 토요일 부산연안을 감상하며 선내 크루즈를 즐기는 1박 2일 형태의 부산주말원나잇크루즈 상품 판매를 하고 있습니다.

2016년 4월부터 상품 다변화 및 정통크루즈 취항 준비 일환으로 대마도 근접조망이 가능한 국제크루즈 형태의 현해탄원나잇크루즈 서비스를 개시하였으며, 매주 셋째주 토요일 오후 부산항을 출항하여 익일 오전 부산항에 입항하는 1박 2일 상품을 판매하고 있습니다.

이로써 1박 2일 상품인 부산주말원나잇크루즈는 부산항원나잇크루즈와 현해탄원나잇크루즈로 라인업 되어 국내크루즈와 국제크루즈 서비스를 모두 제공할 수 있게 되어 이용자 입장에서 기존 부산항원나잇크루즈의 단점인 면세 물품 구입 불가 부분의 문제점을 해소하여 고객 니즈에 한층 더 부합하는 서비스를 제공 할 수 있게 되었습니다.

원나잇크루즈 상품 다변화 및 이벤트 컨텐츠를 보강하여 부산주말관광 대표 상품으로 자리 매김하기 위해 노력하고 있습니다.

나) 식자재공급업

식자재공급업은 (주)팬스타라인닷컴의 팬스타드림호와 국제화물선에 여객 및 선원을 위한 식자재를 공급하는 사업입니다. 해당 사업들은 2004년 12월부터 지속되어 온 사업으로 안정적인 수익성 뿐만 아니라 향후 복합해상여객운송사업과 크루즈사업의 진출을 위한 관련 노하우를 축적하기 위하여 개시하였습니다.

선박 식자재 공급 외에 식품대리점, 급식업체, 체인레스토랑, 일반식당, 호텔 등 거래처 다변화에 정진하도록 하겠습니다.

다) 선박대여업
당사는 RO-RO 선박인 “산스타드림호” 와 “팬스타지니2호”를 소유한 선박 2척의 선주회사로서, RO-RO 화물을 전문적으로 운영하는 외항 정기 화물운송사업자인 계열사에 선박운항에 따른 리스크 및 원가를 최소화 할수 있는 “나용선계약”으로 선박 2척을 장기적으로 대여하여 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 산스타드림호는 지난 2019년 08월, 용선 계약기간 2년을 연장하여 146만 2천불을 추가 수익을 확보하였고, 팬스타지니2호는 기존계약 기간 및 용선료 조정을 통하여 최소 3년 9개월을 연장한 최소 2025년 12월 31일, 최대 2026년 12월 31일까지 용선기간을 확보하였습니다. 이에 따른 추가적인 수익은 최소 118만불 / 최대 191만불의 안정적인 용선료를 확보한 상태입니다.

라) 국제해상특송업

당사는 팬스타고속화물페리를 주축으로 하는 신개념 팬스타 국제해상특송서비스 'PIEX(PanStar International Express)'로 한·중·일 E-Commerce를 더 빠르게 확장시키며, 팬스타가 현지 물류에서 포장, 통관, 보세운송, 해상운송 등 국제특송의 모든 절차를 운용하여 효율을 극대화한 국제특송화물서비스 PIEX로 새로운 국제물류서비스를 제공합니다.
당사가 부산용당세관에 해상특송장이 설치된 이후 급성장하고 있으며, 개별통관업체 가운데 처음으로 부산항을 통한 국제해상특송화물 통관 30만 건을 돌파했습니다. 당사는 2021년 9월에 3만 2240여건, 3만 4400여개의 해상특송화물을 통관해 배송했으며, 같은 달의 8150여건, 9300여개와 비교하면 건수는 295%, 개수는 269% 각각 증가했습니다. 이로써 2022년 9월 말까지 누적 통관실적이 32만 7000여건, 35만 8000여개에 달했습니다. 당사의 부산항 해상특송화물 점유율은 약 63%에 이르며 그룹 차원의 인프라를 연계한 일관물류 시스템으로 항공특송에 맞먹는 빠른 배송 서비스를 저렴한 비용으로 제공하기 때문에 당사의 국제해상특송화물 실적은 성장세를 이어갈것으로 예상 됩니다.

다. 조직도

조직도 2023

2. 주요 제품 및 서비스

가. 자동차정비기기 사업
1) 주요 제품등의 현황

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	제29기 1분기
					금액	비율(%)
자동차 정비기기	제품	유공압	리프트	헤스본	3,352	57.43
		정비기기	대형탈착기등
		전자제어	에어컨냉매회수기	헤스본	425	7.28
			휠얼라인먼트
			휠바란스
		기 타	A/S 및 기타	헤스본	291	4.99
		소 계	-	-	4,068	69.70
	상품	전자제어 및	배기가스측정기,	헤스본	1,694	29.03
		환경정비기기	매연측정기,
			탈착기 등
		기 타	엔진튠업기 및	헤스본	74	1.27
			자동차소모품
		소 계	-	-	1,769	30.30
	합 계		-	-	5,836	100.00

2) 주요 제품등의 가격 변동 추이
(단위 : 천원/대)

품 목	제29기 1분기	제28기	제27기
유공압자동차정비기기	6,572	7,134	5,852
(리프트 등)
전자제어자동차정비기기	2,261	2,423	6,106
(얼라인먼트 등)

3) 판매경로 및 판매방법 등

가) 판매조직

부 문	판 매 조 직	비 고
자동차정비기기사업	영업팀 및 총판	김포지점

나)판매경로

(1) 국내 매출 (대기업,총판,소비자)
: 마케팅 → 제품 주문서 접수 → 제품 배송 → 설치
(2) 해외 매출 (현지 바이어) : 마케팅 → order접수 → 선적
다) 판매방법 및 조건

(1) 내수 :
(가) 당사 총판을 통해 현금 및 외상판매
(나) 본사 국내영업팀을 통한 현금 및 외상판매
(다) 대기업의 경우 본사 직접 판매
(2) 수출 : T/T 및 L/C 방식에 의한 직수출

라) 판매전략

(1) 내수
당사는 대기업 자동차 메이커와 전국지역 총판을 확보하고 있어 전국적인 판매망을 구축하고, 해당지역별 수요자 밀착 영업과 당사만이 가지고 있는 고유한 사후관리(A/S)를 통하여 고객관리를 하고 있습니다. 또한 당사가 취급하는 자동차 정비정보기기의 설계 단계에서부터 출하, 설치에 이르기까지 ISO 9001 국제표준화 규격에 의해 진행하고 있으며, 사전교육(B/S)을 포함한 정기적인 고객 서비스를 제공하고 있습니다.
(가) 자동차 정비정보기기 관련 국내외 전시회 및 전문 관련 광고지인 카테크, 카포스 를 통하여 당사 제품 및 상품의 인지도를 높이고 있습니다.
(나) 자동차 정비정보기기 시장의 국내 종합 메이커 공급업체로서, 지속적인 신제품 의 개발 및 사후관리를 통해서 국내 및 수출산업 수요에 대응하고 있습니다.
(다) 전시회 등을 통해 자동차 정비정보기기 관련 국내외 잠재고객을 발굴하고 카다로 그 및 광고매체를 통해 회사의 제품 및 이미지를 집중적으로 홍보하고 있습니다.

(2) 수출
(가) 수출점유율이 높은 일본과 호주, 프랑스 등의 거래처는 해당지역에 폭넓은 영업 망을 구축하고 있어 판매 제휴를 지속화 하고, 기타 유럽지역 등에서는 현지 딜러를 통하여 지역별 판매망을 확대하고 있습니다.
(나) 기 진출시장(일본, 중국 외)을 거점으로 한 신규 거래처(중동 및 러시아, 미국 등) 발굴 및 판매확대에 매진하고 있습니다.

나. 선박관련 사업
1) 주요제품등의 현황
(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	제29기 1분기
				금액	비율(%)
선박관련	서비스	여객	크루즈 여객, 특송 화물 운송	1,114	9.94
		운송
	서비스	용선	선박대여업	458	4.09
	선용품	식자재	선용품 물품공급	334	2.98
	서비스	하역	컨테이너하역	1,378	12.30
	서비스	기타상품매출	유류사업 외	6,631	59.17
	임대	장비	샤시, 부동산임대	360	3.21
		임대
	운송	운송	컨테이너운송	931	8.31
합 계			-	11,206	100.00

2) 판매경로 및 판매전략 등

(1) 크루즈상품 판매경로

(가) 직접판매 : 홈페이지 마케팅 -> 온라인 접수
(나) 간접판매 : 여행사 및 소셜커머스 마케팅(판매대행) -> 접수

(2) 판매전략
판매선 다변화 방안으로 당사 자체 영업활동 외에 여행사를 통한 판매, 소셜커머스와직접 거래방식을 도입하여 안정적이고 효과적인 모객활동을 도모하고 있습니다.

여행사의 경우 국내 1위 여행기업인 “하나투어”와 “여행박사”등을 주축으로 다수 여행사가 판매에 참여 하고 있으며, 특히 판매선 다변화와 함께 상품다변화를 위해 관광버스, 열차 부산씨티투어와 연계 가능한 묶음상품 판매가 가능한 여행사와도 제휴를 진행 중에 있습니다.

대고객 상품홍보 제고 차원에서 국내 대표 소셜커머스 업체와도 직거래를 진행하고 있고 국가기관, 공공기관 및 공기업 대상으로 한 정부조달 종합쇼핑몰인 "나라장터"에도 체험여행 상품형태인 해양레저안전 여행상품으로서 당사 부산주말원나잇크루즈가 등재되어 기관 워크숍 및 포상여행이 진행되고 있습니다.

또한 연간 기획크루즈를 2~3회 기획하여 진행 중에 있으며, 그 예로서는 여름 성수기 기간에 섬머텔크루즈와 부산 세계불꽃축제기간에 불꽃축제크루즈, 연말연시에 일몰일출관람크루즈를 운영하여 할증요금 적용 등을 통한 매출액 및 1인 객 단가 향상에 주력하고 있습니다.

자체 영업에 있어서도 기존 홈페이지, 전단홍보, 방문상담이 주종이 었던 형태를 탈피하여 기존 고객 재이용 목적의 SNS, 빅데이터 활용을 통한 신규이벤트 문자 발송 서비스, 신규고객 확보를 위한 카카오플러스 친구맺기를 이용한 할인이벤트 등 적극적인 마케팅을 추가 하여 매진 할 계획입니다.

(3) 식자재공급업 판매 경로
식자재공급계약 -> 발주서 접수 -> 조리 및 선적

3. 원재료 및 생산설비

가. 자동차정비기기 사업

1) 주요원재료등의 현황 (단위 : 백만원)

매입유형	품 목	구체적용도	제29기 1분기		비 고
			금액	비율(%)
원재료	파워팩	리프트의 핵심 자재로써 리프트의	655	17	-
		상승하강시 사용됨
	철강자재	리프트의 골격	1,638	43	-
		(샤시)부분에 사용
	기타	전기자재 외	445	12	-
	소계	-	2,738	73	-
상품	탈착기 외	탈착기 등	1,029	27	-

2) 주요 원재료의 가격변동 추이 (단위 : 천원)

품 목	제29기 1분기	제28기	제27기
파워팩	303	304	316
철 판	0.96	1.0	0.77

3) 생산 및 설비에 관한 사항 (단위 : 대)

품 목	제29기 1분기	제28기	제27기
유공압 자동차정비기기	591	1,805	2,153
전자제어 자동차정비기기	135	572	1,287

4) 생산능력의 산출근거

가) 산출방법 등

(1) 산출기준

- 1일 최대생산능력 : 18대(유공압)/9대(전자제어)

- 1일 표준생산능력 : 12대(유공압)/7대(전자제어)

(2) 산출방법

- 1일 생산능력 12대(7대) × 가동일수 20일 /월

나) 평균가동시간

(1) 1일 평균가동시간 : 9.65시간 /일

(2) 월평균가동일수 : 20일 /월

(3) 연간가동일수 : 60일 / 3개월

(4) 연간가동시간 : 480시간/ 3개월

5) 생산실적 및 가동률 (단위:백만원)

품 목	제29기 1분기	제28기	제27기
품 목	금액	금액	금액
유공압정비기기	3,677	12,235	7,872
전자제어정비기기	718	1,645	4,689
합 계	4,394	13,880	12,560

			(단위: 시간)
사업소(사업부문)	최대가동시간	평균가동시간	평균가동률(%)
유공압, 전자제어 정비기기	600	540	89.94

6) 생선설비의 현황등 (단위 : 천원)

구분	취득원가	감가상각누계액	장부금액
<당분기말>
토지	15,253,671	-	15,253,671
건물	9,913,251	-363,222	9,550,028
기계장치	1,760,872	-856,427	904,445
차량운반구	276,960	-190,785	86,175
공구와기구	506,154	-501,670	4,484
비품	1,877,286	-1,329,468	547,818
건설중인자산	-	-	-
사업용차량	2,964,747	-1,296,623	1,668,124
건물부속설비	517,912	-138,584	379,328
시설장치	1,519,960	-122,401	1,397,559
선박	13,290,608	-7,766,561	5,524,047
합 계	47,881,420	-12,565,742	35,315,678
<전기말>
토지	15,253,671	-	15,253,671
건물	9,861,421	-301,264	9,560,156
기계장치	1,760,872	-832,709	928,163
차량운반구	326,335	-235,060	91,275
공구와기구	506,154	-501,323	4,831
비품	1,860,925	-1,286,465	574,460
건설중인자산	568,735	-	568,735
사업용차량	2,964,747	-1,148,386	1,816,361
건물부속설비	506,112	-123,445	382,667
시설장치	1,506,860	-103,402	1,403,458
선박	13,290,608	-7,434,296	5,856,312
합 계	48,406,439	-11,966,350	36,440,090

4. 매출 및 수주상황

가. 자동차정비기기 사업
(단위 : 백만원)

매출유형	품목		제29기 1분기	제28기	제27기
제품	유공압정비기기	수출	1,228	4,967	5,067
		내수	2,124	7,775	7,734
		소계	3,352	12,742	12,801
	전자제어정비기기	수출	28	389	1,204
		내수	397	738	1,398
		소계	425	1,127	2,601
	기타	수출	208	772	820
		내수	83	904	811
		소계	291	1,677	1,632
	제품계	수출	1,464	6,128	7,092
		내수	2,604	9,417	9,943
		소계	4,068	15,546	17,034
상품	전자제어정비기기	수출	829	3,231	2,997
		내수	778	3,134	3,326
		소계	1,607	6,365	6,323
	기타	수출	73	180	51
		내수	89	92	151
		소계	162	272	202
	상품계	수출	902	3,411	3,048
		내수	866	3,226	3,477
		소계	1,769	6,637	6,525
합계		수출	2,366	9,539	10,140
		내수	3,470	12,644	13,419
		소계	5,836	22,183	23,559

나. 선박관련 사업
(단위 : 백만원)

매출유형	품목	제29기 1분기	제28기	제27기
서비스	크루즈여객 운송	322	1,460	-
	용선	458	1,879	1,660
	컨테이너하역	1,378	7,556	7,745
선용품	선용품매출	334	581	483
임대	샤시임대	228	895	559
운송	컨테이너운송	931	4,983	3,656
기타	유류	6,631	23,812	11,733
합계		10,282	41,166	25,836

다. 기타실적 (단위 : 백만원)

매출유형	품목	제29기 1분기	제28기	제27기
화물수입	화물	792	3,153	3,431
상품매출	고철 스크랩	-	-	-
임대	부동산	132	491	490
합계		924	3,644	3,921

(단위 : 달러 )

품목	수주 일자	수주총액	기납품액	수주잔고
선박용선1)	22년08월~24년12월	1,732,000	478,000	1,254,000
선박용선2)	18년03월~25년12월	7,022,000	5,453,000	1,569,000
합 계		8,754,000	5,931,000	2,823,000

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리
금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험 등으로 구분됩니다. 분기재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로, 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차에 관한 사항은 당사가 제출한 '2022년 사업보고서'에 'III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석'에서 '4. 위험관리' 항목을 참조하시기 바랍니다.
나. 파생상품

<당분기말>

(단위: 천원)

당 분 기 말	장부금액	수준1	수준2	수준3
반복적인 공정가치 측정치:
파생상품자산	116,480	-	116,480	-
파생상품부채	1,889,630	-	1,889,630	-

<전기말>

(단위: 천원)

전 기 말	장부금액	수준1	수준2	수준3
반복적인 공정가치 측정치:
파생상품자산	130,458	-	130,458	-
파생상품부채	2,117,637	-	2,117,637	-

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상 주요 계약
- 해당사항 없음

나. 연구개발활동
1) 연구개발 활동 개요

직급	담당업무	인원	비고
연구소장	연구소총괄	1	-
부소장	연구소총괄(부)	-	-
책임연구원	설계총괄 외	-	-
선임연구원	상품디자인 외	7	-
주임연구원	일반설계 외	-	-
연구보조원	일반설계 외	-	-
합 계		7	-

2) 연구개발비용 (단위 : 천원)

과 목		제29기 1분기	제28기	제27기	비 고
원 재 료 비		-	-	-	-
인 건 비		42,988	119,882	124,717	-
감 가 상 각 비		-	-	-	-
위 탁 용 역 비		-	-	-	-
기 타		24,537	74,751	61,720	-
연구개발비용 계		67,525	194,633	186,437	-
회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-
	제조경비	67,525	194,633	186,437	-
	개발비(무형자산)	-	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율		0.4%	0.29%	0.35%	-
[연구개발비용계÷당기매출액×100]		0.4%	0.29%	0.35%	-

3) 연구개발실적

NO	연구기관	연 구 과 제	연구결과 및	상품화된 내용
		(제 품 명)	기대효과
1	당사연구소	대형 타이어 탈착기	-수입대체 수출	1. 유압 구동 모터 및 척회전 모터를 적용한 최대 타이어 920㎜×320㎜까지 트럭 버스 타이어를 탈착
		(HT-300H)		2. 국내 최초로 생산
2	당사연구소	휠 얼라인먼트	-수입대체 수출	런아웃 생략 기능과 쾌속 측정모드 지원으로 차량 타이어 정밀 측정
		(HA-800)	-차량안전운행
3	당사연구소	오토 밋션오일교환기	-오일누출 방지로 환경오염방지	폐유 흡입기능과 예비 신유주입기능을 첨가한 유압 카풀링으로 편하게 연결되어 오일 누출을 방지하는 환경친화형 제품
		(HO-210)	-오일교환율 향상
4	당사연구소	자동차 휠 바란스	-매출 증대	인체공학적인 외형 디자인 설계와 각부분의 안전도 확보로 국내 유일 S마크 획득
		(HW-110)	-수출
5	당사연구소	자동차 모니터 휠	-매출 증대	모니터를 이용한 곡선형의 디자인 설계와 국내 유일의 S마크를 회득한 수출전략형으로 개발
		바란스 (HW-120)	-수출
6	당사연구소	모터사이클 리프트	-매출 증대	공압실린더를 적용한 RACK 타입의 작동과 록킹이 동시에 이루어지는 안정성의 극대화 실현
		- 공압 (HL-10M)	-수출
7	당사연구소	2주 4톤 게이트형	-매출 증대	유압실린더 직결방식에 의한 상하강작동으로 록킹이 동시에 이루어지는 안정성의 극대화실현
		리프트 (HL-26K)	-수출
8	당사연구소	X형 리프트	-매출 증대	저상고형(180㎜)으로 진입이 편리하며 한쪽 바닥면이 오픈되어 차량정비성이 뛰어남
		(HL-31X)	-수출
9	당사연구소	정밀 얼라인먼트 전용	-매출 증대	와이어로프 동조장치(세계 최초)로 승강자 동조가 유지되어 편중하중시에도 레벨 유지
		리프트 (HL-51G)	-수출
10	당사연구소	2주 4톤	-매출 증대(한국형)	록킹해제 및 하강 동시작동방식 채택으로 편리성을추구 천장이 낮은 건물(한국)에서도 적합하여 설치가능
		베이스형 리프트 (HL-25H)
11	당사연구소	B.P오일교환기	-매출 증대	브레이크 오일교환과 파워스티어링 오일교환을 위한 장비로 폐유회수 기능보유로 환경 친화성 장비임
		(HB-320)	-환경보호
12	당사연구소	대형 바란스	-수입대체	휠 양면 동시측정가능 및 전자식 자동브레이크 방식으로 대형 휠 측정장비임.트럭 및 버스 정비업계판매
		(HW-130)	-수출
			-대형차량안전운행
13	당사연구소	판금용 리프트	-수출	4톤 용량의 판금전용 리프트로 일본 수출전용 모델로 개발
14	당사연구소	유럽수출용 X형리프트	-수출	저상고형으로 광센서를 적용한 안전장치 및 모든 작동을 마이콤(소프트웨어 프로그램 저장)화한 메카트로닉 제품
		(HL-31S)	-고부가가치로 수익성 확보
15	당사연구소	유럽수출용	-수출	매립형으로 광센서를 적용한 안전장치 및 모든 작동을 마이콤(소프트웨어 프로그램 저장) 화한 메카트로닉 제품
		매립형 X형 리프트	-고부가가치로 수익성 확보
16	당사연구소	소형승용차용	-수출	오일레스 진공펌프 적용으로 수명연장 및 유지관리가 용이하며 냉매 회수재생에 의한 환경개선에 기여
		완전자동형 에어컨	-수입대체효과
		냉매 회수재생기 (HR-320)	(현대자동차 및 자동차 메이커)
17	당사연구소	엔진분석기(엔진파형분석기)	-매출 증대	자동차 엔진상태를 파형으로 분석하여 고장부분을 진단하는 장비로서 효율적인 엔진정비 유도로 배기오염 방지
18	당사연구소	휠 얼라인먼트	-매출 증대	주행중 마찰 중력 원심력 및 관성으로 인한 모든 힘을 균형있게 작용하도록 차륜을 정렬시키는 조정기기
			-중국시장 공략
19	당사연구소	질소가스발생기	-매출 증대	공기중의 질소와 산소를 분류하여 산소는 대기중에 배출하고 질소를 포집하여 타이어에 주입하는 기기
		(N2 Generator)	-수출시장 개척
20	당사연구소	자동차에어컨냉매회수재생충전기	-수입대체	자동누설 진단기능 및 편리한 사용법
			-매출증대
21	당사연구소	유럽수출형	-수출증대	휠프리타입으로 빔센서와 동조환봉으로 좌우편차 동조 시스템 및 록커 근접센서로 정확한 록킹 잭유압동조등 마이컴 컨트롤에 의한 첨단시스템 장착
		휠얼라인먼트 리프트	-고부가가치수익성
22	당사연구소	유럽수출형2주	-수출증대	좌우대칭형 2주식리프트로 최대 상승능력은 3톤이고 레버의 조작으로 하강하는 리프트로 3중의 안전장치가 있음.
		3톤리프트	-고부가가치수익성
23	당사연구소	유럽수출형2주	-수출증대	4톤의 2주식 타입으로 와이어 절단시 안전장치 구조로 설계되었고 레버의 조작으로 하강됨.
		4톤리프트	-고부가가치수익성
24	당사연구소	유럽수출형 2주	-수출증대	2주식 5톤 용량의 넓은 폭과 높이를 제공하므로 큰 차량을 작업할 수 있음.
		5톤리프트	-고부가가치수익성
25	당사연구소	자동차휠바란스	-수입증대	반자동거리기입 방식을 채택 오토바이용 휠 측정과 풋브레이크 장착
			-매출증대	미려하고 안정적인 디자인
			-차량안전운행
26	당사연구소	자동차모니터휠바란스	-수입증대	17"VGA컬러 모니터를 장착하고 LCD를 장착할 수 있도록 설계 타이어 표면 스캔기능안정적이고 미려한 디자인
			-매출증대
			-차량안전운행
27	당사연구소	X형 리프트	-매출및 수출증대	매립 및 지상형을 자유롭게 선택가능하여 가변형 진입판 적용으로 편리성 추구 더블실린더 유압동조방식으로 안정성 강화
			-고부가가치수익성
28	당사연구소	라이언리프트	-매출 및 수출증대	자유로운 작업동선 및 설치면적의 감소 4주식 리프트의 단점을 보완 및 장점의 최대화 초정밀 얼라인먼트 전용리프트
			-고부가가치수익성
29	당사연구소	자동차휠바란스 신모델	-매출 및 수출증대	세미모니터 장착 및 자동위치 조정 기능을 개발 적용
30	당사연구소	냉매충전기 신모델 개발	-매출증대	음성지원 기능 추가
31	당사연구소	듀얼익스텐션시저스리프트	-매출 및 수출증대	기존의 소형 시저스 타입과 동일한 설치 면적을 갖으면서도 듀얼 익스텐션 탑재하여 국내 최장길이의 차종 대응 가능
			-고부가가치수익성
32	당사연구소	유럽수출형 4주식 4톤리프트	-매출 및 수출증대	차량대형화 추세에 맞춰, 긴축거리와 운거 차량을 정비할 수 있게 개발 적용
			-고부가가치수익성	안전장치와 편의장치 추가.
33	당사연구소	해외수출용 주차리프트 3톤리프트	-매출 및 수출증대	비좁은 주차공간에 격층으로 주차할 수 있는 리프트 개발.
			-고부가가치수익성
34	당사연구소	4주식 리프트	-매출 및 수출증대	1. 진입판연장/축소가 가능하며 접이식 방식으로 공간활용도를 높이고, 초저상형 차량까지 대응이 가능한 진입판 적용 (특허출원, 2017-00053802)
				2. 장축차량들을 대응하기위한 LongType 승강장 적용 및 더욱 넓어진 승강장 폭으로 다양한 차종을 안정적으로 작업가능
35	당사연구소	3D 얼라인먼트	-매출 및 수출증대	얼라인먼트 작업과정에서의 측정속도와 정확도를 개선한 제품
36	당사연구소	하이브리드 겸용 냉매충전기	-매출 및 수출증대	1대의 장비로 일반차량과 하이브리드 차량을 동시에 냉매 중전가능한 제품
37	당사연구소	2주식 리프트(HL-24K)	-매출 및 수출증대	1. 유압실린더와 체인을 이용한 복합방식 효과로 상승시간 단축, 정비 편의성증대 와 원가절감실현
				2. 메인기둥의 넓이와 폭을 키워 구조적인 강성증대
38	당사연구소	4주식 리프트(HL-48H)	-매출 및 수출증대	1. 당사에 없던 4주 8톤리프트로 제품 라인업 추가 됨
				2. 긴 승강장을 적용하여 큰 차량정비가 용이하고, 한단계 높은 중요 부품 적용으로 안전성 증대
39	당사연구소	더블시져스 리프트(HL-40DA)	-매출 및 수출증대	1. 국내최초 4톤 더블시져스로 제품 대형화 추세에 맞춤 제품
			-고부가가치수익성	2. 동일한 설치 면적을 갖으면서도 듀얼 익스텐션 탑재하여 국내 최장길이의 차종 대응 가능
				3. 국내최초로 자동으로 승강장 좌,우 동조를 맞출 수 있는 기능 추가 (특허출원,10-2017-0085771)
				4. 국내최초로 유럽고급장비에서 볼 수 있는 동작상태 확인이 가능한 디스플레이 적용
40	당사연구소	신냉매HFO-1234yf 전용	-매출 및 수출증대	1. 신냉매HFO-1234yf 가스전용냉매충전기
		냉매충전기(HR-575YF)		2. 고성능, 고품질부품적용으로신속정확한냉매교환가능
				3. 3종오일장착으로다종차량충전가능
				4. 안전검증된냉매탱크적용(한국가스안전공사및DOT승인)
41	당사연구소	국방부 전투장비 전용 냉매충전기	-매출증대	1. 국방부 전투차량 전용 냉매충전기
				2. 부식방지를 고려한 씰링 구조 적용
				3. 고성능, 고품질, 고효율부품 적용으로 신속 정확한 냉매 교환
42	당사연구소	2주식 전기차	-매출 및 수출증대	1. 전기차 배터리 정비를 위한 2주식 리프트
				2. 소형차부터 대형차까지 리프팅이 가능
43	당사연구소	HFO-1234yf 전용 하이브리드 냉매충전기	-매출증대	1. 98% 이상의 회수율
				2. 일반차량, 하이브리드차량 겸용 사용이 가능한 냉매충전기
				3. 순도 98% 이상의 HFO-1234yf 냉매 성분 분석
44	당사연구소	2주식 관절암	-매출증대	1. 전기차 배터리 정비를 위한 2주식 리프트
				2. 유럽 CE 기준에 준하는 내구성
45	당사연구소	휠얼라이먼트 전용 5.5ton 시저스 리프트	-매출증대	1. 정격용량 5.5ton 대형 시저스 리스트
				2. 3ton 능력의 센터롤링잭 2EA 적용
				3. 작업자 편의성을 위한 LED등 적용
46	당사연구소	30톤 대형시저스 리프트	-매출증대	1. 대형 차량(군용 / 중장비)대응용 리프트
47	당사연구소	자율주행차 검교정용 리프트	-고부가가치수익성	1. 자율주행차 카메라, 센서 검교정 리프트
				2. 공압시스템을 접목하여 차량 축정렬 기능 구현
				3. 차량 검교정 오차범위 및 측정시간 단축
48	당사연구소	전기차 배터리 정비용 리프트	-매출증대	1. 배터리 정비 용이성 확보를 위한 승하강 기능이 구비된 작업대
49	당사연구소	2주식 휠포크 리프트	-매출증대	1. 전기차 배터리 탈착을 위한 타이어 지지식 휠포크 리프트
50	당사연구소	전기차 타이어 정비용 보조리프트(센터잭)	-매출증대	1. 전기차 타이어 및 서스펜션 정비를 위한 보조리프트(센터잭)

7. 기타 참고사항

가. 사업과 관련 된 지적재산권 현황

NO	구분	취득일	내용
1	특허	2013. 05. 14	기존L5BA에서, 실린더 배치위치를 변경한 특허 (구조및 유압라인이 간결해 질수 있음)
2	특허	2013. 05. 15	챔버를 이용한 동조방식으로 향후 사용 가능성 높음
3	특허	2003. 11. 28	휠프리잭 타입 리프트 유압 동조 (솔레노이드벨브와 압력스위치 이용)
4	특허	2013. 05. 14	1. 승강장하부에 실린더4개/락커로 배치, 대형시져스 개발시 필요 2. 현재 카테크(김종근)에서 사용하고 있는 방식
5	특허	2013. 09. 09	이전기술개발(정책과제) 진행과 동시에 인하대에서 특허이전 받음
6	특허	2013. 09. 28	실린더 2개와 챔버를 이용한 동조 방식으로 마스터/슬레이브 실린더 피스톤이 쳄버로 연결되어 있다, 상승시 마스터=>슬레이브=>파워팩, 하강시 슬레이브=>마스터=>파워팩으로 유압유 이동
7	특허	2013. 09. 28	동조조정벨브를 이용한 동조방식 (기계식 실린더압력 Reset 방식)
8	특허	2013. 01. 17	1.와이어 수명 모니터링가능방식, 7000회 사용시 알람이 울리고 기계작동이 멈춤 2. 상승15초,하강12초 이상 사용시 1회사용으로 인식 함.
9	특허	2013. 11. 27	감지센서와 전자식 체크밸브를 이용안 동조방식 (전자식 실린더압력 Reset 방식)
10	특허	2017. 04. 26	1. 듀얼익스텐션적용, 리프트 중량 불균등 분배로 기울어짐 현상 제어 2. 다양한 축간거리의 차량 리프팅 가능
11	특허	2018.01.05	2주식 조정볼트에 플랜지형태의 돌기를 형성하여, 끼임 및 이탈방지
12	특허	2018.07.23	1. 초저상형 차양의 진입성을 좋게 하고자, 진입판연장/축소/접이가 가능한 기능으로 설치 공간활용도를 높이는 기능 2. 하중 지지를 고려한 최적화설계를 구현하고자, 진입판 상하 구조에 Lib 삽입 함
13	특허	2018.12.27	1. 좌우,전후 동조 유지를 위해 최하강부에서 유압라인을 개방시켜 잔압을 제로화하고, 부족압을 채워 동조를 변함 없이 유지 시켜주는 기능. 2. 제품설치 및 실린더 교환시, 유압계통부에 있는 Air를 자동으로 빼 맥동현상을 제거하고 자동으로 좌우 승강장 동조를 일치화 시키는 기능. - 위 과정을 버튼하나만 누리면 프로그램에 의해 자동으로 실행하는 기능.
14	특허	2021.01.11	리미트 스위치 조립부재의 완충기능 추가로 본품 파손방지 효과
15	특허	2021.07.12	액상냉매와 기상냉매를 구분하여 충전시킴으로써 정밀충전이 가능한 시스템
16	디자인	2014. 11. 07	접이식으로 디스플레이 높낮이 조절기능
17	디자인	2017. 01. 03	몸체 상부 독특한 요철부 형성, 하부는 견고한 프레임
18	디자인	2016. 04. 07	다양한 축간거리의 차량을 리프팅 할 수 있는 듀얼익스텐션 적용

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

과 목	제29기 1분기	제28기	제27기
유동자산	33,796,015,904	35,112,344,014	27,777,296,650
당좌자산	29,501,754,783	31,422,900,996	24,886,281,359
재고자산	4,294,261,121	3,689,443,018	2,891,015,291
비유동자산	62,051,882,630	56,490,420,378	53,423,438,112
투자자산	19,779,487,974	16,130,371,459	15,347,631,095
유형자산	36,613,213,225	36,440,089,856	33,051,435,315
무형자산	2,902,564,024	2,903,419,024	2,892,537,357
기타비유동자산	2,756,617,407	1,016,540,039	2,131,834,345
자산총계	95,847,898,534	91,602,764,392	81,200,734,762
유동부채	33,315,030,173	31,174,920,156	16,945,245,129
비유동부채	13,800,420,752	12,906,654,739	17,975,151,996
부채총계	47,115,450,925	44,081,574,895	34,920,397,125
자본금	30,391,792,500	29,567,012,500	29,067,012,500
기타불입자본	58,686,683,828	58,430,857,840	58,167,807,340
기타자본구성요소	654,033,583	565,469,703	671,281,703
이익잉여금(결손금)	(41,000,062,302)	(41,042,150,546)	(41,625,763,906)
자본총계	48,732,447,609	47,521,189,497	46,280,337,637
부 채 및 자 본 총 계	95,847,898,534	91,602,764,392	81,200,734,762
과 목	제29기 1분기	제28기	제27기
매출액	17,042,643,709	66,992,658,446	53,330,417,417
영업이익(손실)	120,607,120	1,949,019,175	1,050,960,045
법인세비용차감전순이익(손실)	42,088,244	536,922,363	2,246,714,072
당기순이익(손실)	42,088,244	536,922,363	2,246,714,072

2. 연결재무제표

- 해당사항없음

3. 연결재무제표 주석

- 해당사항없음

4. 재무제표

재무상태표

제 29 기 1분기말 2023.03.31 현재

제 28 기말 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 29 기 1분기말	제 28 기말
자산
유동자산	33,796,015,904	35,112,344,014
현금및현금성자산 (주4)	3,446,801,059	12,375,959,794
단기금융상품 (주5,30)	491,140,000	380,190,000
매출채권 (주6,28)	20,435,852,328	15,553,363,558
기타유동금융자산 (주7,28)	2,596,231,225	2,126,950,358
재고자산 (주9)	4,294,261,121	3,689,443,018
당기법인세자산	25,681,000	7,961,600
기타유동자산 (주10,28)	2,389,568,514	848,017,350
파생상품자산 (주34)	116,480,657	130,458,336
비유동자산	62,051,882,630	56,490,420,378
기타비유동금융자산 (주5,7,28)	2,496,726,024	726,907,693
관계기업투자 (주11)	19,705,487,974	16,056,371,459
유형자산 (주12,30)	30,156,617,452	29,975,722,297
사용권자산 (주18)	333,891,383	363,632,346
무형자산 (주13)	2,902,564,024	2,903,419,024
투자부동산 (주14)	6,456,595,773	6,464,367,559
자산총계	95,847,898,534	91,602,764,392
부채
유동부채	33,315,030,173	31,174,920,156
매입채무 (주28)	6,371,842,200	5,429,772,177
기타유동금융부채 (주15,28)	1,252,746,402	1,034,829,185
기타유동부채 (주15)	2,149,015,102	1,073,080,841
리스부채 (주18)	104,490,754	113,873,828
단기차입금 (주16)	7,532,614,299	7,184,202,409
유동성장기부채 (주16)	6,640,040,000	6,265,040,000
신주인수권부사채 (주17)	104,349,195	116,125,768
전환사채 (주17)	7,270,302,004	7,840,358,720
파생상품부채 (주34)	1,889,630,217	2,117,637,228
비유동부채	13,800,420,752	12,906,654,739
장기차입금 (주16)	12,673,280,000	11,689,540,000
리스부채 (주18)	221,347,897	240,196,149
순확정급여부채 (주19)	604,872,249	675,997,984
기타비유동금융부채 (주15)	300,000,000	300,000,000
기타장기종업원급여 (주15)	920,606	920,606
부채총계	47,115,450,925	44,081,574,895
자본
자본금 (주20)	30,391,792,500	29,567,012,500
기타불입자본 (주20)	58,686,683,828	58,430,857,840
기타자본구성요소 (주21)	654,033,583	565,469,703
이익잉여금(결손금) (주24)	(41,000,062,302)	(41,042,150,546)
자본총계	48,732,447,609	47,521,189,497
자본과부채총계	95,847,898,534	91,602,764,392

포괄손익계산서

제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 29 기 1분기		제 28 기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액) (주23,28,29)	17,042,643,709	17,042,643,709	14,112,457,115	14,112,457,115
매출원가 (주23,28,29)	15,467,661,374	15,467,661,374	12,594,868,399	12,594,868,399
매출총이익	1,574,982,335	1,574,982,335	1,517,588,716	1,517,588,716
판매비와관리비 (주24)	1,454,375,215	1,454,375,215	1,249,993,689	1,249,993,689
영업이익(손실)	120,607,120	120,607,120	267,595,027	267,595,027
기타수익 (주25)	79,827,887	79,827,887	232,584,456	232,584,456
기타비용 (주25)	7,844,508	7,844,508	265,079,744	265,079,744
금융수익 (주26)	503,282,208	503,282,208	234,673,662	234,673,662
금융비용 (주26)	705,237,098	705,237,098	575,152,723	575,152,723
관계기업손익에 대한 지분 (주11)	51,452,635	51,452,635	375,615,129	375,615,129
법인세비용차감전순이익(손실)	42,088,244	42,088,244	270,235,807	270,235,807
법인세비용 (주27)
당기순이익(손실)	42,088,244	42,088,244	270,235,807	270,235,807
기타포괄손익	88,563,880	88,563,880	25,324,364	25,324,364
총포괄손익	130,652,124	130,652,124	295,560,171	295,560,171
주당이익 (주30)
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1	1	5	5
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1	1	5	5

자본변동표

제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2022.01.01 (기초자본)	29,067,012,500	58,167,807,340	671,281,703	(41,625,763,906)	46,280,337,637
당기순이익(손실)				270,235,807	270,235,807
주식기준보상		43,517,378			43,517,378
관계기업지분변동			25,324,364		25,324,364
전환사채 전환
2022.03.31 (기말자본)	29,067,012,500	58,211,324,718	696,606,067	(41,355,528,099)	46,619,415,186
2023.01.01 (기초자본)	29,567,012,500	58,430,857,840	565,469,703	(41,042,150,546)	47,521,189,497
당기순이익(손실)				42,088,244	42,088,244
주식기준보상
관계기업지분변동			88,563,880		88,563,880
전환사채 전환	824,780,000	255,825,988			1,080,605,988
2023.03.31 (기말자본)	30,391,792,500	58,686,683,828	654,033,583	(41,000,062,302)	48,732,447,609

현금흐름표

제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 29 기 1분기	제 28 기 1분기
영업활동현금흐름	(3,994,992,088)	549,427,105
당기순이익(손실)	42,088,244	270,235,807
당기순이익조정을 위한 가감	1,011,428,214	928,400,477
유형자산감가상각비	683,652,414	696,536,336
무형자산감가상각비	855,000	723,333
퇴직급여충당금전입액	92,257,215	89,095,536
이자비용	569,193,825	478,544,402
지분법손실(이익)	(51,452,635)	(375,615,129)
외화환산손실	15,805,164	24,859,289
대손상각비	85,661,677
대손충당금환입		(140,069,253)
차입금(사채)상환이익	(807,668)	(33,241,948)
이자수익	(76,586,526)	(19,567,328)
잡이익		(15,000,000)
유형자산처분이익	(13,268,728)	(10,180,810)
유형자산처분손실	6,851,875	263,079,333
외화환산이익	(300,733,399)	(63,635,742)
파생금융부채평가손실		(10,644,920)
주식보상비용(환입)		43,517,378
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,783,510,785)	(552,165,889)
미수금의 감소(증가)	(16,320,936)	(99,764,927)
매출채권의 감소(증가)	(4,743,749,335)	74,161,363
재고자산의 감소(증가)	(604,818,103)	(934,754,013)
기타금융자산의 감소(증가)	(1,479,150,085)	405,794,782
매입채무의 증가(감소)	939,727,447	(118,329,946)
미지급금의 증가(감소)	180,788,794	175,951,937
기타금융부채의 증가(감소)	1,103,394,383	(35,350,335)
퇴직급여지급	(158,648,350)	(15,461,150)
사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(4,734,600)	(4,413,600)
이자의 수취	3,655,665	12,936,077
이자의 지급	(250,934,026)	(106,779,427)
법인세의 환급(납부)	(17,719,400)	(3,199,940)
투자활동현금흐름	(6,652,916,447)	(2,804,387,043)
단기금융상품의 순증감	(110,950,000)	(400,000,000)
장기금융상품의 순증감		(6,000,000)
단기대여금및수취채권의 처분	(6,636,244,600)
단기대여금및수취채권의 취득	6,193,160,600
유형자산의 취득	(821,891,091)	(2,482,432,043)
유형자산의 처분	1,273,124	113,000,000
무형자산의 취득		(14,500,000)
보증금의 감소(증가)	(1,769,164,480)	(14,455,000)
지분법적용 투자지분의 취득	(3,509,100,000)
재무활동현금흐름	1,649,104,676	2,599,958,119
단기차입금의 증가	1,824,236,314	1,540,947,747
단기차입금의 상환	(1,482,599,849)	(2,247,016,445)
신주인수권부사채의 감소	(20,930,389)	(532,663,483)
장기차입금의 증가	1,375,000,000	4,000,000,000
장기차입금의 상환	(16,260,000)
금융리스부채의 지급(증가)	(30,341,400)	(161,309,700)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	69,645,124	(1,920,994)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,929,158,735)	343,077,187
기초현금및현금성자산	12,375,959,794	9,805,610,188
기말현금및현금성자산	3,446,801,059	10,148,687,375

5. 재무제표 주석

제29(당)분기 2023년 03월 31일 현재

제28(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 팬스타엔터프라이즈

1. 일반사항

주식회사 팬스타엔터프라이즈(이하 "회사")는 1991년 6월(1995년 11월 21일 법인전환)에 설립되어 자동차 정비용 리프트 및 자동차 정비 정보기기 등의 제조ㆍ판매 및 선박관련사업를 주요 사업으로 하고 있으며, 2002년 1월 10일에 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 회사는 부산광역시 중구 해관로 30에 본사를 두고 있으며, 공장은 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 108에 있습니다. 한편, 회사의 설립시 자본금은 775백만원이었으나 수차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 30,392백만원입니다.

당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명	주 식 수 (주)	지분율	비 고
김현겸 외 특수관계인	12,960,276	21.32%	-
송만철	1,664,880	2.74%	-
삼성증권	1,649,560	2.71%	-
김경숙	1,062,621	1.75%	-
박현규	644,104	1.06%	-
기타주주(9,174명)	42,802,144	70.42%	-
합 계	60,783,585	100.00%	-

2. 재무제표의 작성기준

회사의 분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

3. 재ㆍ개정 기준서의 내용

중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2023년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 회사는 공표되었으나 시행되지않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.

여러 개정사항과 해석서가 2023년부터 최초 적용되며, 당사의 중간재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (개정) - 부채의 유동ㆍ비유동 분류
부채의 분류는 기업이 보고기간 후 적어도 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 권리의 행사 가능성에 영향을 받지 않으며, 부채가 비유동부채로 분류되는 기준을 충족한다면, 경영진이 보고기간 후 12개월 이내에 부채의 결제를 의도하거나 예상하더라도, 또는 보고기간말과 재무제표 발행승인일 사이에 부채를 결제하더라도 비유동부채로 분류합니다. 또한, 부채를 유동 또는 비유동으로 분류할 때 부채의 결제조건에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품으로 분류되고 동 옵션을 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (개정)
개정 기준서는 공시 대상 회계정책 정보를 '유의적인' 회계정책에서 '중요한' 회계정책으로 바꾸고 중요한 회계정책 정보의 의미를 설명하였습니다. 또한, 발행자의 주가변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건(리픽싱 조건)이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우에는 그 전환권이나 신주인수권에 대해 보고기간에 발생한 평가손익을 제외한 법인세비용차감전계속사업손익을 주석으로 공시하도록 2022년 12월 추가 개정되었습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는유의적인 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' (개정)
개정 기준서는 '회계추정치'를 측정불확실성의 영향을 받는 재무제표상 화폐금액으로 정의하고, 회계추정치의 예를 보다 명확히 하였습니다. 또한 새로운 정보의 획득, 새로운 상황의 전개나 추가 경험의 축적으로 투입변수나 측정기법을 변경한 경우 이러한 변경이 전기오류수정이 아니라면 회계추정치의 변경임을 명확히 하였습니다.

해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' (개정)
개정 기준서는 이연법인세 최초 인식 예외규정을 추가하여 단일 거래에서 자산과 부채를 최초 인식할 때 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생기는 경우 각각 이연법인세 부채와 자산을 인식하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
'단일 거래에서 생기는 자산과 부채에 관련되는 이연법인세'는 비교 표시되는 가장 이른 기간의 시작일 이후에 이루어진 거래에 적용하며, 비교 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이미 존재하는 (1) 사용권자산과 리스부채, (2) 사후처리 및 복구 관련 부채 및 이에 상응하여 자산 원가의 일부로 인식한 금액에 관련되는 모든 차감할 일시적 차이와 가산할 일시적 차이에 대해 이연법인세 자산과 부채를 인식하며, 최초 적용 누적 효과를 이익잉여금(또는 자본의 다른 구성요소) 기초 잔액을 조정하여 인식합니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

(5) 기업회계기준서 제1001호 ' 재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시 (현재 공개초안이며 K-IFRS 개정 공표시 적용)
발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

(6) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정

기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

4. 현금및현금성자산
당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
현금	284	111
예금	3,446,517	12,375,849
합 계	3,446,801	12,375,960

5. 사용이 제한된 금융상품
당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예금 등의 내용은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원)

구 분	은 행 명	당분기말	전기말	사용제한내용
단기금융상품	농협은행	USD 300,000	USD 300,000	D/A, D/P 매입한도
장기금융상품	기업은행	2,000	2,000	당좌개설보증금

6. 매출채권
당분기말과 전기말 현재 매출채권 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
매출채권	23,101,920	18,133,770
대손충당금	(2,666,068)	(2,580,406)
합 계	20,435,852	15,553,364

7. 기타금융자산
당분기말과 전기말 현재 기타금융자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말			전기말
구 분	유동	비유동	계	유동	비유동	계
미수금	505,122	-	505,122	488,801	-	488,801
미수수익	139,025	-	139,025	129,149	-	129,149
대여금	1,952,084	-	1,952,084	1,509,000	-	1,509,000
장기금융상품	-	74,000	74,000	-	74,000	74,000
보증금	-	2,422,726	2,422,726	-	652,908	652,908
합 계	2,596,231	2,496,726	5,092,957	2,126,950	726,908	2,853,858

8. 당기손익-공정가치측정금융자산

당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회 사 명	주식수 (주)	지 분 율 (%)	취득 원가	장부가액
회 사 명	주식수 (주)	지 분 율 (%)	취득 원가	당분기말	전기말
시장성 없는 지분증권
한국건설로봇	100,000	16.67	50,000	-	-
Heshbon Beijing	-	100.00	74,322	-	-
Heshbon Japan	38	19.00	15,662	-	-
(주)보라존	40,000	-	4,000,000	-	-
CANADA MOLYBDENUM CORP	9,500	9.50	2,500,000	-	-
합 계			6,639,984	-	-

9. 재고자산
당분기말과 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말			전기말
구 분	평가전금액	평가충당금	장부금액	평가전금액	평가충당금	장부금액
상 품	651,197	(31,185)	620,012	588,286	(20,144)	568,142
제 품	2,018,118	(112,899)	1,905,219	1,575,440	(78,024)	1,497,416
원재료	1,260,102	(88,704)	1,171,398	1,275,981	(40,599)	1,235,382
미착품	149,135	-	149,135	29,355	-	29,355
재공품	448,497	-	448,497	359,148	-	359,148
합 계	4,527,049	(232,788)	4,294,261	3,828,210	(138,767)	3,689,443

10. 기타유동자산
당분기말과 전기말 현재 기타유동자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
선급금	2,310,827	746,524
선급비용	78,742	101,493
합 계	2,389,569	848,017

11. 관계기업투자주식
11-1 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자주식 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회 사 명	당분기말				전기말
회 사 명	지분율(%)	취득원가	순자산가치	장부금액	장부금액
리얼헤스본	40.00	296,952	1,122,956	1,112,253	1,047,006
오션윈글로벌코리아(주)(*)	43.92	44,800	-	-	-
(주)팬스타라인닷컴	41.36	13,465,727	18,593,236	18,593,236	15,009,365
합 계		13,807,479	19,716,192	19,705,488	16,056,371

(*) 오션윈글로벌코리아(주)는 현재 거래 활동을 하지 않는 휴면법인입니다.

11-2 당분기와 전기 중 관계기업투자주식 변동 내역은 다음과 같습니다.
< 당분기 >

(단위: 천원)

회 사 명	기초	취득	지분법손익	지분법 자본변동	분기말
리얼헤스본	1,047,006	-	20,168	45,078	1,112,252
(주)팬스타라인닷컴	15,009,365	3,509,100	31,285	43,486	18,593,236
합 계	16,056,371	3,509,100	51,453	88,564	19,705,488

< 전기 >

(단위: 천원)

회 사 명	기초	지분법손익	지분법 자본변동	지분법 이익잉여금	배당금수령	기말
리얼헤스본	1,064,342	101,202	(31,753)	-	(86,785)	1,047,006
(주)팬스타라인닷컴	14,233,289	775,934	(74,059)	74,201	-	15,009,365
합 계	15,297,631	877,136	(105,812)	74,201	(86,785)	16,056,371

12. 유형자산

12-1 당분기와 전기 중 유형자산의 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	기 초	취 득	처 분	대 체	계정재분류	감가상각	기 말
<당분기>
토 지	9,934,347	-	-	-	-	-	9,934,347
건 물	8,415,112	-	-	51,830	-	(54,187)	8,412,755
기계장치	928,163	-	-	-	-	(23,719)	904,444
차량운반구	91,275	32,000	(26,856)	-	-	(10,245)	86,174
공구와기구	4,831	-	-	-	-	(348)	4,483
비 품	574,460	16,361	-	-	-	(43,003)	547,818
건설중인자산	568,735	792,430	-	(63,630)	-	-	1,297,535
사업용차량	1,816,361	-	-	-	-	(148,236)	1,668,125
건물부속설비	382,667	-	-	11,800	-	(15,139)	379,328
시설장치	1,403,458	13,100	-	-	-	(19,000)	1,397,558
선 박	5,856,312	-	-	-	-	(332,265)	5,524,047
합 계	29,975,722	853,891	(26,856)	-	-	(646,141)	30,156,616
<전기>
토 지	15,110,784	142,887	-	-	(5,319,324)	-	9,934,347
건 물	2,604,939	2,783,664	-	4,362,536	(1,145,043)	(190,983)	8,415,113
기계장치	612,414	505,143	(116,360)	-	-	(73,034)	928,163
차량운반구	42,945	81,763	-	-	-	(33,433)	91,275
공구와기구	331	5,560	-	-	-	(1,060)	4,831
비 품	234,994	477,406	-	14,700	-	(152,640)	574,460
건설중인자산	5,638,996	568,735	-	(5,638,996)	-	-	568,735
사업용차량	1,041,447	1,307,460	(18,400)	-	-	(514,146)	1,816,361
건물부속설비	21	412,090	(9)	-	-	(29,435)	382,667
시설장치	579,191	121,400	(482,593)	1,261,760	-	(76,300)	1,403,458
선 박	7,185,373	-	-	-	-	(1,329,061)	5,856,312
합 계	33,051,435	6,406,108	(617,362)	-	(6,464,367)	(2,400,092)	29,975,722

12-2 보험가입자산
당분기말 현재 보험에 가입된 자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보 험 종 류	보험가입자산	부 보 금 액	부 보 처
화재보험	기계장치 등	14,512,820	메리츠화재보험
	본사건물	6,000,000	KB손해보험
	사업용차량	360,000	KB손해보험
	사업용차량	452,740	DB손해보험
가스사고배상책임	대인/대물	대인 1인당 80,000	메리츠화재보험
가스사고배상책임	대인/대물	대물 1사고당 300,000	메리츠화재보험
책임보험	임원배상책임보험	1사고당 5,000,000	DB손해보험
생산물책임보험	생산제조물	대인대물일괄 200,000	DB손해보험
중대재해보험	중대사고 배상 책임보험	중대사고 2,000,000	KB손해보험
		징벌적 손해배상책임 2,000,000
		중대사고 형사방어 600,000

회사는 상기 보험 이외에 가스사고배상책임보험, 임원배상책임보험, 생산물책임보험등에 가입하고 있습니다.

13. 무형자산
당분기와 전기 중 무형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계 정 과 목	기 초	증 가	상 각	기 말
<당분기>
소프트웨어	12,795	-	(855)	11,940
영업권	2,890,624	-	-	2,890,624
합 계	2,903,419	-	(855)	2,902,564
<전기>
소프트웨어	1,913	14,500	(3,618)	12,795
영업권	2,890,624	-	-	2,890,624
합 계	2,892,537	14,500	(3,618)	2,903,419

14. 투자부동산
당분기와 전기 중 투자부동산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계 정 과 목	기 초	대 체	상 각	기 말
<당분기>
토지	5,319,324	-	-	5,319,324
건물	1,145,043	-	(7,772)	1,137,271
합 계	6,464,367	-	(7,772)	6,456,595
<전기>
토지	-	5,319,324	-	5,319,324
건물	-	1,145,043	-	1,145,043
합 계	-	6,464,367	-	6,464,367

15. 기타부채
당분기말과 전기말 현재 기타부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
기타금융부채
매입채무	6,371,842	5,429,772
미지급금	1,052,956	872,167
미지급비용	199,790	162,662
합 계	7,624,588	6,464,601
기타부채
하역보증금	300,000	300,000
선수금	1,982,098	1,015,349
예수금	166,917	57,732
장기종업원급여	921	921
합 계	2,449,936	1,374,002

16. 차입금
16-1 당분기말과 전기말 현재 단기차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

차 입 처	연이자율	당분기말	전기말
농협은행	6.65% - 7.71%	1,332,614	984,202
기업은행	4.82% - 5.63%	6,200,000	6,200,000
합계		7,532,614	7,184,202

16-2 당분기말과 전기말 현재 장기차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

차 입 처	연이자율	당분기말	전기말
농협은행	6.66%	238,320	254,580
기업은행	1.94% - 4.54%	17,700,000	17,700,000
신한은행	5.21%	1,375,000	-
소 계		19,313,320	17,954,580
차감 : 유동성대체		(6,640,040)	(6,265,040)
차 감 계		12,673,280	11,689,540

17. 사채

17-1 당분기말과 전기말 현재 전환사채 내역은 다음과 같습니다.
(1) 전환사채의 내역

(단위: 천원)

종 류	발 행 일	만 기 일	이자율	당분기말	전기말
제23회 무보증전환사채	2021.12.01	2024.12.01	0.00%	9,375,000	10,500,000
차감: 전환권조정				(2,104,698)	(2,659,641)
장부금액				7,270,302	7,840,359

(2) 제23회 전환사채의 발행내용

구 분	제23회 무보증전환사채
액면가액	10,500,000천원
발행가액	10,500,000천원
액면이자율	0.00%
만기보장수익율	0.00%
전환청구기간	2022.12.01 ~ 2024.11.01
전환가격 및 전환가능주식수	당분기말 682원 / 13,746,334주
전환가격의 조정	- 최초 전환가격: 974원 - 시가 하회 유상증자, 주식병합, 합병 주식분할 등 - 시가 하락
조기상환청구권	2023년 6월 1일 및 이후 매 3개월이 되는 날

17-2 당분기말과 전기말 현재 신주인수권부사채의 내역은 다음과 같습니다.
(1) 신주인수권부사채의 내역

(단위: 천원)

종 류	발 행 일	만 기 일	이자율	당분기말	전기말
제22회 무보증공모신주인수권부사채	2020.6.8	2025.6.8	2.00%	129,061	148,754
가산: 사채상환할증금				14,209	16,377
차감: 신주인수권조정				(38,921)	(49,005)
장부금액				104,349	116,126

(2) 제22회 신주인수권부사채의 발행내용

구 분	제22회 무보증공모 신주인수권부사채
액면가액	10,000,000천원
발행가액	10,000,000천원
액면이자율	2.00%
만기보장수익율	4.00%
신주인수권 행사기간	2020.07.08 ~ 2025.05.08
신주인수권 행사가격	당분기말 현재 687원
발행가능주식수	14,204,545주(당분기말 현재 13,673,772주)
행사가격의 조정	- 최초 신주인수권 행사가격: 815원 - 시가 하회 유상증자, 주식병합, 합병 주식분할 등 - 시가 하락
조기상환청구권	발행일로부터 1년 6개월 경과하는 날 및 이후 매 3개월이 되는 날

17-3 파생상품부채
당분기말 및 전기말 현재 전환사채 및 신주인수권에 대한 조기상환권 및 전환권대가에 대하여 파생상품부채를 인식하였습니다.

18. 리스
18-1 재무상태표에 인식된 금액

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
사용권자산
- 부동산	79,475	39,738
- 차량운반구	346,221	323,895
사용권자산 합계	425,696	363,633
리스부채
- 유동	104,491	113,874
- 비유동	221,348	240,196
리스부채 합계	325,839	354,070

18-2 포괄손익계산서에 인식된 금액

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
사용권자산 감가상각비
- 부동산	9,934	168,336
- 차량운반구	19,807	1,241
리스부채에 대한 이자비용(*)	2,110	2,563
합 계	31,851	172,140

(*) 금융비용에 포함되어 있습니다.

19. 순확정급여부채

당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	1,317,995	1,384,386
사외적립자산의 공정가치	(713,123)	708,388
순확정급여부채	604,872	675,998

20. 자본금 및 기타불입자본

(1) 회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주이며, 당분기말 현재 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 보통주 60,783,585주 및 500원입니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	38,501,286	37,975,439
자기주식(주)	(498,314)	(498,314)
전환권대가	2,933,870	3,203,890
신주인수권대가	1,234,510	1,234,510
감자차익	14,416,501	14,416,501
기타	2,098,832	2,098,832
합 계	58,686,685	58,430,858

(주) 당사는 주가안정 등을 목적으로 자기주식 498,314천원(보통주22,117주)을 취득하였으며 향후 시장상황에 따라 처분할 예정입니다.

21. 기타자본구성요소
당분기말 및 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
지분법자본변동	654,034	565,469

22. 결손금
당분기말 및 전기말 현재 결손금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
이익준비금	314,872	314,872
기업합리화적립금	85,130	85,130
미처리결손금	(41,400,064)	(41,442,152)
합 계	(41,000,062)	(41,042,150)

23. 매출액 및 매출원가
당분기와 전분기 중 매출액 및 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	항 목	당분기	전분기
매 출 액	제 품 매 출	2,488,155	1,737,268
	제 품 수 출	1,463,796	777,486
	상 품 매 출	866,250	700,910
	상 품 수 출	7,508,392	5,931,881
	A/S 매 출	115,804	103,145
	임 대 매 출	131,800	132,799
	화 물 수 입	791,540	669,784
	하 역 매 출	1,378,313	1,960,740
	선 박 용 선	458,352	430,806
	장 비 임 대 매 출	228,120	207,700
	운 송 매 출	930,779	1,349,485
	크루즈여객운송	322,317	-
	선 용 품 매 출	333,991	110,453
	기 타 매 출	25,035	-
합 계		17,042,644	14,112,457
매출원가	상품매출원가	7,591,857	5,897,930
	제품매출원가	3,960,779	2,753,125
	하역매출원가	1,193,065	1,564,155
	장비임대매출원가	162,655	104,347
	운송매출원가	782,257	1,148,383
	화물수입원가	646,818	578,666
	여객운송매출원가	651,392	114,992
	선박용선매출원가	359,774	347,589
	관광수입원가	13,636	13,636
	임대매출원가	86,430	72,045
	기타매출원가	18,998	-
합 계		15,467,661	12,594,868

24. 판매비와관리비
당분기와 전분기 중 판매비와관리비 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
급여	547,866	475,197
퇴직급여	57,503	56,415
복리후생비	137,506	100,937
여비교통비	10,128	10,524
접대비	10,546	16,397
통신비	7,235	6,676
수도광열비	605	2,129
전력비	14,029	-
세금과공과	8,089	23,525
감가상각비	67,369	45,105
지급임차료	7,362	9,408
수선비	-	-
보험료	18,399	13,820
차량유지비	17,590	21,396
경상연구개발비	28,249	21,401
운반비	25,959	21,287
교육훈련비	828	-
도서인쇄비	14,064	14,825
소모품비	20,047	20,255
지급수수료	324,276	353,225
광고선전비	2,000	12,381
대손상각비	85,662	(140,069)
수출제비용	47,788	116,994
무형자산상각비	855	723
주식보상비용	-	43,517
잡비	420	3,925
합 계	1,454,375	1,249,993

25. 기타수익 및 비용
25-1 기타수익
당분기와 전분기 중 기타수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
유형자산처분이익	13,269	10,181
수입수수료	283	-
잡이익	66,276	222,404
합 계	79,828	232,585

25-2 기타비용
당분기와 전분기 중 기타비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
유형자산처분손실	6,852	263,079
잡손실	993	2,000
합 계	7,845	265,079

26. 금융수익 및 금융비용
26-1 당분기와 전분기 중 금융수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
이자수익	76,587	19,567
외환차익	125,155	107,584
외화환산이익	300,733	63,636
사채상환이익	808	33,242
파생상품부채평가이익	-	10,645
합 계	503,283	234,674

26-2 당분기와 전분기 중 금융비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
이자비용	569,194	478,544
외환차손	118,286	71,749
외화환산손실	15,805	24,859
매출채권처분손실	1,952	-
합 계	705,237	575,152

27. 법인세 비용
법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.

28. 특수관계자 공시
28-1 당분기말 현재 회사와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.

회 사 명	회사와의 관계
리얼헤스본	관계기업
(주)팬스타라인닷컴	관계기업
오션윈글로벌코리아(주)	관계기업
Heshbon Japan	기타
(주)팬스타	기타
(주)산스타라인	기타
(주)팬스타신항국제물류센터	기타
(주)팬스타트리	기타
(주)팬스타테크솔루션	기타
(주)팬스타인프라건설	기타
(주)트러스트홀딩스	기타

28-2 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	특수관계성격	당분기		전분기
회사명	특수관계성격	매출	매입	매출	매입
리얼헤스본	관계기업	-	246,890	-	110,779
(주)팬스타라인닷컴	관계기업	9,055,619	307,279	7,503,775	76,664
(주)팬스타	기타	390,989	9,652	709,320	13,726
(주)산스타라인	기타	751,902	112,824	479,063	243,645
(주)팬스타신항국제물류센터	기타	30,000	3,000	30,000	3,145
(주)팬스타트리	기타	44,124	76,836	34,884	183,525
(주)팬스타테크솔루션	기타	21,069	-	19,937	365,537
(주)팬스타인프라건설	기타	-	755,300	-	-
합 계		10,293,703	1,511,781	8,776,979	997,021

28-3 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	특수관계자 성격	당분기말
회사명	특수관계자 성격	매출채권	기타채권	채권계	매입채무	기타채무	채무계
리얼헤스본	관계기업	-	-	-	85,237	-	85,237
오션윈글로벌코리아(주)	관계기업	-	612,204	612,204	-	-	-
(주)팬스타라인닷컴	관계기업	13,131,101	2,620,372	15,751,473	120,151	3,016	123,167
Heshbon Japan	기타	-	136,323	136,323	-	-	-
(주)팬스타	기타	1,927,491	1,033,242	2,960,733	-	101,603	101,603
(주)산스타라인	기타	812,060	10,018	822,078	175,739	-	175,739
(주)팬스타신항국제물류센터	기타	77,000	-	77,000	-	-	-
(주)팬스타트리	기타	15,732	711,685	727,417	22,576	6,356	28,932
(주)팬스타테크솔루션	기타	7,825	-	7,825	-	-	-
(주)팬스타인프라건설	기타	-	-	-	-	180,830	180,830
합 계		15,971,209	5,123,844	21,095,053	403,703	291,805	695,508

회사명	특수관계자 성격	전기말
회사명	특수관계자 성격	매출채권	기타채권	채권계	매입채무	기타채무	채무계
리얼헤스본	관계기업	-	-	-	43,349	-	43,349
오션윈글로벌코리아(주)	관계기업	-	612,204	612,204	-	-	-
(주)팬스타라인닷컴	관계기업	8,402,607	500,000	8,902,607	16,050	22,120	38,170
Heshbon Japan	기타	541,529	-	541,529	-	-	-
(주)팬스타	기타	1,583,033	62,515	1,645,548	-	124,046	124,046
(주)산스타라인	기타	480,571	-	480,571	153,903	-	153,903
(주)팬스타신항국제물류센터	기타	88,000	-	88,000	-	7,700	7,700
(주)팬스타트리	기타	15,444	87,324	102,768	23,298	30,915	54,213
(주)팬스타테크솔루션	기타	7,150	-	7,150	-	-	-
합 계		11,118,334	1,262,043	12,380,377	236,600	184,781	421,381

29. 영업부문
29-1 영업부문의 식별
회사의 영업부문은 자동차 정비용 리프트 등을 생산 및 판매하는 제조부문이외에 선박을 이용한 여객 및 화물 운송 관련업과 하역 그리고 기타 신사업으로 구분되는바,이는 영업의 특성을 반영하여 내부적으로 구분한 단위입니다.

29-2 사업별 부문에 대한 일반 정보

사업별 부문	주요 재화 및 용역	주요 고객(비고)
제조부문	자동차 정비용 리프트 및 부수용품	현대자동차 서비스 외
여객운송하역부문	부산 주말크루즈 영업 선용품 공급 화물운송 하역 상품거래 선박용선	여행사 및 일반판매 외

29-3 사업별 부문 손익내역

(단위: 천원)

사업부문	당분기				전분기
사업부문	총부문수익	부문간수익	외부고객으로 부터의 수익	영업이익 (손실)	총부문수익	부문간수익	외부고객으로 부터의 수익	영업이익
제조부문	5,836,346	-	5,836,346	100,318	4,427,449	-	4,427,449	129,031
여객운송하역 부분외	11,206,298	-	11,206,298	20,289	9,685,008	-	9,685,008	138,564
합 계	17,042,644	-	17,042,644	120,607	14,112,457	-	14,112,457	267,595

29-4 주요 고객에 대한 정보
회사 부문별 매출액의 10%이상을 차지하는 단일 외부고객으로부터의 수익내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
기업1	9,055,619	7,503,775
기업2	1,017,425	709,320
기업3	751,902	766,425

30. 담보제공자산
당분기말 현재 회사의 장ㆍ단기차입금과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원)

담보제공자산	담보설정금액		담 보 권 자
토지ㆍ건물	KRW	14,508,000	중소기업은행
토지ㆍ건물	〃	9,480,000	중소기업은행
선박	〃	5,400,000	중소기업은행
기계장치	〃	312,000	농협은행
외화예금	USD	300,000	농 협 은 행

31. 타인으로 부터 제공받은 지급보증 내역
당분기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제 공 자	보 증 금 액	보 증 내 용
서울보증보험	1,145,800	이행보증
신용보증기금	1,980,000	차입금 보증

32. 우발채무와 약정사항
32-1 회사가 당분기말 현재 금융기관과 맺고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원)

구분	금융기관	한도약정액	사용액
D/A, D/P 할인	농협은행	USD 270,000.00	-
수입일람불 L/C	농협은행	USD 360,000.00	-
구매자금	농협은행	1,000,000	969,297

32-2 당분기말 현재 회사의 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

소송번호	소송명	관할법원	원고	피고	소송금액	비고
2021나 58878	위약벌 청구의 소	인천지방법원	전홍립	회사	63,966	2심 승소
2021나 58878	위약벌 청구의 소	인천지방법원	회사	전홍립	100,000	2심 승소
2022가단57676	손해배상(기)	대전지방법원	서진산업가스	회사	250,000	1심 진행 중

33. 현금흐름표
회사는 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 작성하였으며, 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	당분기	전분기
지분법자본변동	88,563	25,324
금융리스부채 유동성대체	18,848	11,096
전환권 조정	252,563	-

34. 금융상품 공정가치

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준 2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당 분 기 말	장부금액	수준1	수준2	수준3
반복적인 공정가치 측정치:
파생상품자산	116,480	-	116,480	-
파생상품부채	1,889,630	-	1,889,630	-

전 기 말	장부금액	수준1	수준2	수준3
반복적인 공정가치 측정치:
파생상품자산	130,458	-	130,458	-
파생상품부채	2,117,637	-	2,117,637	-

(*) 매출채권 , 매입채무, 차입금 및 기타금융자산, 기타금융부채 등 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치인 금액은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

한편, 당분기와 전기 중 반복적인 측정치의 수준 간 대체 내역은 없습니다.

6. 배당에 관한 사항

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
구 분	주식의 종류	제29기 1분기	제28기	제27기
주당액면가액(원)		500	500	500
(연결)당기순이익(백만원)		-	-	-
(별도)당기순이익(백만원)		42	536	2,246
(연결)주당순이익(원)		1	9	41
현금배당금총액(백만원)		-	-	-
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-	-
현금배당수익률(%)	-	-	-	-
현금배당수익률(%)	-	-	-	-
주식배당수익률(%)	-	-	-	-
주식배당수익률(%)	-	-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	-	-
주당 주식배당(주)	-	-	-	-
주당 주식배당(주)	-	-	-	-

나. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
-	-	-	-

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용
주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2009년 03월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	866,000	500	1,120	-
2009년 04월 27일	전환권행사	보통주	305,219	500	1,245	-
2009년 04월 28일	전환권행사	보통주	192,770	500	1,245	-
2009년 04월 29일	전환권행사	보통주	104,416	500	1,245	-
2009년 05월 13일	전환권행사	보통주	64,256	500	1,245	-
2009년 06월 01일	전환권행사	보통주	8,032	500	1,245	-
2009년 06월 08일	전환권행사	보통주	8,032	500	1,245	-
2009년 06월 23일	전환권행사	보통주	80,321	500	1,245	-
2009년 11월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	9,296,622	500	500	-
2009년 11월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	1,620,300	500	500	-
2010년 05월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	1,937,000	500	500	-
2010년 06월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000,000	500	500	-
2010년 12월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	1,980,000	500	500	-
2011년 06월 23일	무상감자	보통주	28,833,001	500	500	-
2011년 08월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	858,650	500	757	-
2011년 08월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	500	1,000	-
2011년 12월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	814,000	500	1,228	-
2011년 12월 20일	신주인수권행사	보통주	168,714	500	895	-
2012년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,404,129	500	678	-
2013년 08월 08일	전환권행사	보통주	261,373	500	1,033	-
2013년 09월 23일	전환권행사	보통주	448,641	500	847	-
2013년 12월 10일	유상증자(일반공모)	보통주	5,982,000	500	616	-
2014년 04월 24일	신주인수권행사	보통주	301,324	500	604	-
2014년 09월 30일	전환권행사	보통주	496,443	500	703	-
2014년 10월 07일	신주인수권행사	보통주	200,331	500	604	-
2014년 10월 17일	신주인수권행사	보통주	902,317	500	604	-
2015년 04월 24일	신주인수권행사	보통주	2,578,789	500	1,047	-
2015년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,593,040	500	2,015	-
2017년 01월 13일	전환권행사	보통주	311,526	500	1,605	-
2017년 11월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	13,600,000	500	500	-
2018년 12월 12일	전환권행사	보통주	70,721	500	707	-
2018년 12월 20일	전환권행사	보통주	2,121,639	500	707	-
2019년 01월 14일	전환권행사	보통주	212,163	500	707	-
2019년 01월 15일	전환권행사	보통주	424,326	500	707	-
2019년 01월 18일	전환권행사	보통주	70,721	500	707	-
2019년 02월 07일	전환권행사	보통주	141,442	500	707	-
2019년 02월 08일	전환권행사	보통주	141,442	500	707	-
2019년 02월 11일	전환권행사	보통주	70,721	500	707	-
2019년 02월 21일	전환권행사	보통주	1,980,195	500	707	-
2019년 04월 02일	전환권행사	보통주	424,326	500	707	-
2019년 04월 03일	전환권행사	보통주	70,721	500	707	-
2019년 04월 09일	전환권행사	보통주	70,721	500	707	-
2019년 05월 20일	전환권행사	보통주	141,442	500	707	-
2019년 06월 18일	전환권행사	보통주	282,884	500	707	-
2019년 07월 03일	전환권행사	보통주	141,442	500	707	-
2019년 11월 11일	-	보통주	3,803,530	500	-	합병
2019년 11월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,024,589	500	976	-
2020년 07월 09일	신주인수권행사	보통주	14108	500	815	-
2020년 07월 13일	신주인수권행사	보통주	14846	500	815	-
2020년 07월 16일	신주인수권행사	보통주	1349	500	815	-
2020년 07월 20일	신주인수권행사	보통주	10674	500	815	-
2020년 07월 21일	신주인수권행사	보통주	9814	500	815	-
2020년 07월 22일	신주인수권행사	보통주	10,826	500	815	-
2020년 11월 11일	전환권행사	보통주	68,305	500	732	-
2021년 01월 22일	전환권행사	보통주	273,224	500	732	-
2021년 04월 12일	전환권행사	보통주	1,062,573	500	847	-
2021년 05월 13일	신주인수권행사	보통주	1,844	500	704	-
2021년 08월 31일	-	보통주	2,604,435	500	-	합병
2021년 10월 08일	전환권행사	보통주	956,284	500	732	-
2021년 10월 27일	신주인수권행사	보통주	4,971	500	704	-
2021년 10월 28일	신주인수권행사	보통주	84,322	500	704	-
2021년 10월 29일	신주인수권행사	보통주	42,833	500	704	-
2021년 11월 01일	신주인수권행사	보통주	655,649	500	704	-
2022년 04월 14일	주식매수선택권행사	보통주	1,000,000	500	721	-
2023년 03월 31일	전환권행사	보통주	1,649,560	500	682	-

나. 미상환 전환사채 발행 내역

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원, 주)

종류＼구분

회차

발행일

만기일

권면(전자등록)총액

전환대상
주식의 종류

전환청구가능기간

전환조건

미상환사채

비고

전환비율
(%)

전환가액

권면(전자등록)총액

전환가능주식수

국내 무기명식이권부무보증

사모전환사채

23회차

2021년 12월 01일

2024년 12월 01일

10,500,000,000

㈜팬스타

엔터프라이즈 보통주

2022.12.01
~
2024.11.01

100

682

9,375,000,000

13,746,334

합 계

10,500,000,000

100

682

9,375,000,000

13,746,334

다. 미상환 신주인수권부사채등 발행현황

미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원, 주)

종류＼구분

회차

발행일

만기일

권면(전자등록)총액

행사대상
주식의 종류

신주인수권 행사가능기간

행사조건

미상환
사채

미행사
신주
인수권

비고

행사비율
(%)

행사가액

권면(전자등록)총액

행사가능주식수

무기명식 이권부
무보증 공모 분리형
신주인수권부사채

2020년 06월 08일

2025년 06월 08일

10,000,000,000

㈜팬스타

엔터프라이즈 보통주

2020.7.8~2025.5.8

100

687

129,061,000

13,673,772

합 계

10,000,000,000

100

687

129,061,000

13,673,772

라. 미상환 전환형 조건부자본증권등 발행현황

- 해당사항없음

마. 채무증권 발행실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

단기사채 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

회사채 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	129	-	-	-	-	-
	사모	-	9,375	-	-	-	-	-	-
	합계	-	9,375	129	-	-	-	-	-

자. 신종자본증권 미상환 잔액

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채	2020년 06월 08일	2025년 06월 08일	10,000	2020년 05월 20일	이베스트 투자증권

(이행현황기준일 :

2023년 03월 31일

)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율400% 이하
재무비율 유지현황	이행현황	이행
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 300% 이하
담보권설정 제한현황	이행현황	이행
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 50% 이하
자산처분 제한현황	이행현황	이행
지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 제한
지배구조변경 제한현황	이행현황	이행
이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
구 분	회차	납입일	사용용도	조달금액	내용	금액	차이발생 사유 등
주주배정후 실권주 일반공모	-	2017년 11월 28일	선박구입	5,801	선박구입	5,650	-
주주배정후 실권주 일반공모	-	2017년 11월 28일	운영자금	999	운영자금	1,150	15회차 CB 5억 상환 18회차 CB 5억 상환 유상증자 인수수수료 1.5억
무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채	22	2020년 06월 08일	운영자금	3,000	운영자금	2,900	모집주선수수료외 7.6억
무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채	22	2020년 06월 08일	채무상환자금	7,000	채무상환자금	7,054	20회차 전환사채상환 14.48억 장기차입금상환 26.75억 사채(PCBO)3.69억 차입금상환 25.6억

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
구 분	회차	납입일	사용용도	조달금액	내용	금액	차이발생 사유 등
사모전환사채	14	2015년 06월 17일	운영자금	2,400	운영자금	2,400	산스타드림호 유형자산 취득 9억 운영자금 15억
제3자배정 유상증자	-	2015년 12월 28일	운영자금	15,300	운영자금 및 타법인출자	15,300	타법인출자금액 128억 15회차 CB 15억 상환 운영자금 10억
사모전환사채	15	2016년 03월 03일	운영자금	4,500	운영자금	4,500	산업은행 단기차입금 14억원 상환 국민은행 단기차입금 6억 상환 10회차 BW 8억 상환 13회차 P-CBO 5억 상환 15회차 CB상환 12억 상환
사모 전환사채	17	2016년 07월 29일	운영자금	6,000	선박구입	6,000	산스타드림호 60억 유형자산 취득
사모 전환사채	18	2017년 10월 30일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	17회차 전환사채 59억 상환
사모 전환사채	20	2019년 04월 23일	운영자금	2,800	운영자금 및 시설자금	2,800	사옥매매 21억 운영자금 7억
사모 전환사채	21	2019년 06월 11일	운영자금	2,000	운영자금 및 시설자금	2,000	사옥매매 16.5 운영자금 3.5
사모 전환사채	23	2021년 12월 01일	운영자금 채무상환 시설자금	10,500	채무상환,운영자금 및 시설자금	10,500	시설자금 25억원 채무상환 30억원 운영자금 50억원

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성등 유의사항
1) (연결)재무제표 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향
- 해당사항 없음

2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도

가) 합병
(1)

1. 합병방법			주식회사 팬스타엔터프라이즈가 인적분할되는 (주)팬스타트리의 하역, 운송주선 및 장비임대 사업부문을 흡수합병함. - 합병법인 : 주식회사 팬스타엔터프라이즈 - 피합법병인 : (주)팬스타트리(팬스타트리 분할부문) * 주식회사 팬스타트리는 상법 제 530조의2 내지 제 530조 11의 조항에 정하는 바에 따라, 주식회사 팬스타트리가 영위 하는 사업중 하역, 운송주선 및 장비 임대 사업부분을 인적분할의 방식으로 분할 하고, 그 분할된 부분을 주식회사 팬스타엔터프라이즈가 합병 하되, 주식회사 팬스타트리는 존속한다.
- 합병형태			소규모합병
2. 합병목적			경영효율성 제고 및 사업경쟁력 강화
3. 합병의 중요영향 및 효과			금번 분할 합병은 주식회사 팬스타트리의 주주가 분할합병비율에 따라 주식회사 팬스타엔터프라이즈의 신주를 배정받는 방법으로 진행 됩니다. 이에 따른 주식회사 팬스타엔터프라이즈의 경영권 변동은 없습니다. 또한 본 합병을 통해 양사의 경영자원 통합으로 경영효율성을 증대하고, 사업 시너지를 높임으로서 수익성 제고 가능성을 더욱 높일 것으로 예상 합니다.
4. 합병비율			주식회사 팬스타엔터프라이즈 : (주)팬스타트리 1:190.3148048(분할 합병비율)
5. 합병비율 산출근거			합병법인의 합병가액 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의 5 제 1항 제2항 가목에 따라, 원칙적으로 기준시가를 적용하되 기준시가가 자산가치에 미달하는경우에는 자산가치로 할 수 있습니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따르면 상술한 방법으로 산출된 가액을 기준으로, 계열회사 간 합병의 경우 100분의 10의 범위에서 할인 또는 할증한 가액을 기준시가로 적용할 수 있도록 규정되어 있으나, 본 평가에서는 할인 또는 할증을 적용하지 아니하였습니다. 합병법인의 기준주가와 자산가치 및 합병당사회사의 합병가액 결정방법에 따른 합병법인의 합병가액은 다음과 같습니다. 기준시가 1,023원 자산가치 711원 합병가액 1,023원 팬스타엔터프라이즈의 기준시가는 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의 5 제 1항제 1호에 따라 합병을 위한 이사회 결의일(2019년 9월 5일)과 합병계약을 체결한 (2019년 9월 5일) 중 앞서는 날의 전일(2019년 9월 4일)을 기산일로 한 최근 1개월 간의 거래량 가중산술평균종가, 최근1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. a)1개월 가중산술평균종가 1,015 b)1주일 가중산술평균종가 1,035 c)최근일 종가 1,020 기준시가(a+b+c)/3 1,023 피합병회사의 합병가액 자본시장과금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의5에 의하여 비상장법인의 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각1과1.5의 비율로 가중산술평균한 가액(이하,"본질가치")으로 산정하였으며 상대가치는 비교목적으로 분석하였으나3개이상의 유사회사가 존재하지 아니하여 가치를 산정하지 아니하였습니다. 본질가치 948,565 자산가치 294,174 수익가치 1,384,825 합병가액 948,565
6. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부		예
	- 근거 및 사유		주권상장법인인 주식회사 팬스타엔터프라이즈(이하, "합병법인")와 주권 비상장법인인 주식회사 팬스타트리(이하, "피합병법인)로 부터 분할되는 분할부문(이하. "팬스타트리분할부문")간에 분할합병을 함에 있어 팬스타엔터프라이즈와 팬스타트리(이하, "분할합병당사회사")간 분할합병비율의 적정성에 대하여 검토하였습니다. <관련 규정> - 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의4 및 동 법 시행령 제176조의5 - 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조
	외부평가기관의 명칭		회계법인지평
	외부평가 기간		2019년 07월 19일 ~ 2019년 09월 04일
	외부평가 의견		팬스타엔터프라이즈와 팬스타트리 분할부문간 보통주 합병비율은 1:927.2385142으로 산정되었으며, 합병비율의 기준이 되는 보통주의 주당 평가액은 1,023원(주당액면가액 500원)과 948,564원(주당액면가액 10,000원)으로 산정되었습니다. 따라서, 분할합병당사회사가 합의 한 팬스타엔터프라이즈의 보통주와 팬스타트리 보통주간 분할합병비율 1:190.3148048[0.205249(분할비율)*927.2385142(합병비율)]은 적정한 것으로 판단됩니다.
7. 합병신주의 종류와 수(주)		보통주식	3,803,530
		종류주식	-
8. 합병상대회사	회사명		(주)팬스타트리(팬스타트리 분할부문)
	주요사업		하역, 운송주선 및 장비임대
	회사와의 관계		계열회사
	최근 사업연도 재무내용(원)		자산총계	5,405,061,424	자본금	41,020,000
			부채총계	4,073,825,928	매출액	3,895,867,667
			자본총계	1,331,235,496	당기순이익	-
	- 외부감사 여부		기관명	받지 않음	감사의견	받지 않음(주1)
9. 신설합병회사	회사명		-
	설립시 재무내용(원)		자산총계	-	부채총계	-
			자본총계	-	자본금	-
			-		현재기준
	신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)		-
	주요사업		-
	재상장신청 여부		해당사항없음
10. 합병일정	합병계약일		2019년 09월 05일
	주주확정기준일		2019년 09월 20일
	주주명부 폐쇄기간	시작일	2019년 09월 21일
		종료일	2019년 09월 27일
	합병반대의사통지 접수기간	시작일	2019년 09월 20일
		종료일	2019년 10월 04일
	주주총회예정일자		-
	주식매수청구권 행사기간	시작일	-
		종료일	-
	구주권제출기간	시작일	-
		종료일	-
	매매거래 정지예정기간	시작일	-
		종료일	-
	채권자이의 제출기간	시작일	2019년 10월 08일
		종료일	2019년 11월 08일
	합병기일		2019년 11월 09일
	종료보고 총회일		2019년 11월 11일
	합병등기예정일자		2019년 11월 13일
	신주권교부예정일		-
	신주의 상장예정일		2019년 11월 21일
11. 우회상장 해당 여부			아니오
12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부			해당사항없음
13. 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건		-
	매수예정가격		-
	행사절차, 방법, 기간, 장소		-
	지급예정시기, 지급방법		-
	주식매수청구권 제한 관련 내용		-
	계약에 미치는 효력		-
14. 이사회결의일(결정일)			2019년 09월 05일
- 사외이사참석여부	참석(명)		2
	불참(명)		0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부			참석
15. 풋옵션 등 계약 체결여부			아니오
- 계약내용			-
16. 증권신고서 제출대상 여부			아니오
- 제출을 면제받은 경우 그 사유			본 합병과 관련하여 신주 발행 대상이 50인 미만이며 합병신주 발행 후 지체없이 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 예탁하여 해당증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을 체결할 예정이므로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 2-2조 제 2항 제 1호에 의거 제출 대상에서 면제됨

(2)

1. 합병방법			(주)팬스타엔터프라이즈가 인적분할되는 (주)팬스타트리의 화물운송 및 운송장비임대업 사업부문을 흡수합병함. - 합병법인 : 주식회사 팬스타엔터프라이즈 - 피합법병인 : (주)팬스타트리(팬스타트리 분할부문) * 주식회사 팬스타트리는 상법 제 530조의2 내지 제 530조 11의 조항에 정하는 바에 따라, 주식회사 팬스타트리가 영위 하는 사업중 화물운송 및 운송장비임대업을 인적분할의 방식으로 분할 하고, 그 분할된 부분을 주식회사 팬스타엔터프라이즈가 합병 하되, 주식회사 팬스타트리는 존속한다.
- 합병형태			소규모합병
2. 합병목적			경영 효율성을 증대, 시너지 효과를 창출
3. 합병의 중요영향 및 효과			금번 분할 합병은 주식회사 팬스타트리의 주주가 분할합병비율에 따라 주식회사 팬스타엔터프라이즈의 신주를 배정받는 방법으로 진행 됩니다. 이에 따른 주식회사 팬스타엔터프라이즈의 경영권 변동은 없습니다. 또한 본 합병을 통해 양사의 경영자원 통합으로 경영효율성을 증대하고, 사업 시너지를 높임으로서 수익성 제고 가능성을 더욱 높일 것으로 예상 합니다
4. 합병비율			(주)팬스타엔터프라이즈 : (주)팬스타트리 1:84.3421631 ( 분할합병비율)
5. 합병비율 산출근거			합병법인의 합병가액 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5 제1항 제2호 가목에 따라, 원칙적으로 기준시가를 적용하되 기준시가가 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다. 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따르면 상술한방법으로 산출된 가액을 기준으로, 계열회사 간 합병의 경우100분의10의 범위에서할인 또는 할증한 가액을 기준시가로 적용할 수 있도록 규정되어 있으나, 본 평가에서는 할인 또는 할증을 적용하지 아니하였습니다 기준시가 1,081원 자산가치 719원 합병가액 1,081원 합병법인의 기준시가는 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5 제1항제1호에 따라 합병을 위한 이사회 결의일(2021년 6월 18일)과 합병계약을 체결한 날(2021년 6월 23일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 6월 17일)을 기산일로 한 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 가. 최근 1개월 1,073 나. 최근 1주일 1,091 다. 최근일 종가 1,080 라. 기준시가 (가+나+다)/3 1,081 피합병법인의 합병가액 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하여 비상장법인의 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각1과1.5의 비율로 가중산술평균한 가액(이하"본질가치")으로 산정하였으며 상대가치는 비교목적으로 분석하였으나3개 이상의 유사회사가 존재하지 아니하여 가치를 산정하지 아니하였습니다. 본질가치 : 749,374 자산가치 : 166,585 수익가치 : 1,137,900 합병가액 : 749,374
6. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부		예
	- 근거 및 사유		주식회사 팬스타엔터프라이즈(이하 "팬스타엔터프라이즈" 또는 "합병법인")와 주권비상장법인인 주식회사 팬스타트리(이하 "팬스타트리" 또는 "피합병법인")로부터 분할되는 분할부문(이하 "분할합병대상부문") 간에 분할합병을 함에 있어 주식회사 팬스타엔터프라이즈와 주식회사 팬스타트리(이하 "분할합병당사회사")간 분할합병비율의 적정성에 대하여 검토하였습니다. <관련규정> - 자본시장과금융투자엡에 관한 법률 시행령 제176조의 5 - 증권의발행및공시등에 관한 규정 제5-13조 미 동규정 시행세칙 제 4조내지 제 8조
	외부평가기관의 명칭		회계법인정연
	외부평가 기간		2021년 05월 26일 ~ 2021년 06월 17일
	외부평가 의견		합병법인과 분할합병대상부문 간 보통주 합병비율은 1:693.2229417으로 산정되었으며, 합병비율의 기준이 되는 보통주의 주당 평가액은 각각 1,081원(주당 액면가액500원)과 749,374원(주당 액면가액10,000원)으로 산정되었습니다. 따라서, 분할합병당사회사가 합의한 합병법인 보통주와 피합병법인 보통주 간 분할합병비율 1:84.3421631[0.1216667(분할비율)×693.2229417(합병비율)]은 적정한 것으로 판단됩니다.
7. 합병신주의 종류와 수(주)		보통주식	2,604,435
		종류주식	-
8. 합병상대회사	회사명		(주)팬스타트리(분할 전)
	주요사업		화물운송 및 운송장비임대업
	회사와의 관계		계열회사
	최근 사업연도 재무내용(원)		자산총계	14,350,222,367	자본금	308,980,000
			부채총계	9,268,159,270	매출액	12,895,174,741
			자본총계	5,082,063,097	당기순이익	25,741,212
	- 외부감사 여부		기관명	안경회계법인	감사의견	적정
9. 신설합병회사	회사명		-
	설립시 재무내용(원)		자산총계	-	부채총계	-
			자본총계	-	자본금	-
			-		현재기준
	신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)		-
	주요사업		-
	재상장신청 여부		해당사항없음
10. 합병일정	합병계약일		2021년 06월 23일
	주주확정기준일		2021년 07월 06일
	주주명부 폐쇄기간	시작일	2021년 07월 07일
		종료일	2021년 07월 13일
	합병반대의사통지 접수기간	시작일	2021년 07월 06일
		종료일	2021년 07월 21일
	주주총회예정일자		-
	주식매수청구권 행사기간	시작일	-
		종료일	-
	구주권 제출기간	시작일	-
		종료일	-
	매매거래 정지예정기간	시작일	-
		종료일	-
	채권자이의 제출기간	시작일	2021년 07월 23일
		종료일	2021년 08월 23일
	합병기일		2021년 08월 24일
	종료보고 총회일		2021년 08월 25일
	합병등기예정일자		2021년 08월 27일
	신주권교부예정일		-
	신주의 상장예정일		2021년 09월 07일
11. 우회상장 해당 여부			아니오
12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부			해당사항없음
13. 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건		-
	매수예정가격		-
	행사절차, 방법, 기간, 장소		-
	지급예정시기, 지급방법		-
	주식매수청구권 제한 관련 내용		-
	계약에 미치는 효력		-
14. 이사회결의일(결정일)			2021년 06월 18일
- 사외이사참석여부	참석(명)		1
	불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부			참석
15. 풋옵션 등 계약 체결여부			아니오
- 계약내용			-
16. 증권신고서 제출대상 여부			아니오
- 제출을 면제받은 경우 그 사유			본 합병과 관련하여 신주 발행 대상이 50인 미만이며 합병신주 발행 후 지체없이 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 예탁하여 해당증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을 체결할 예정이므로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 2-2조 제 2항 제 1호에 의거 제출 대상에서 면제됨

나) 자산양수

1. 자산구분		토지 및 건물
- 자산명		(건물)부산광역시 중구 중앙동2가 3번지 지상5층, 지하4층 (토지)부산광역시 중구 중앙동2가 3번지 대지 772.4㎡ (토지)부산광역시 중구 중앙동2가15-8번지 대지2.5㎡
2. 양수내역	양수금액(원)	9,500,000,000
	자산총액(원)	46,821,194,919
	자산총액대비(%)	20.29
3. 양수목적		본사 사옥 및 사업다각화
4. 양수영향		임대수익 창출
5. 양수예정일자	계약체결일	2019년 10월 30일
	양수기준일	2019년 11월 07일
	등기예정일	2019년 11월 07일
6. 거래상대방	회사명(성명)	(주)팬스타
	자본금(원)	2,000,000,000
	주요사업	복합물류주선업, 해운
	본점소재지(주소)	서울시 중구 무교로
	회사와의 관계	계열회사
7. 거래대금지급		가. 지급조건 및 지급시기 - 계약금 : 1,000.000.000원(매매계약 체결시) - 중도금 : 2,100,000,000원(2019.10.31) - 잔금 : 6,400,000,000원(2019.11.07) 나. 지급형태 : 현금 다. 자금조달방법 : 자기자금 및 금융기관 차입
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가
	외부평가기관의 명칭	경신회계법인
	외부평가 기간	2019년 10월 15일 ~ 2019년 10월 30일
	외부평가 의견	적정
9. 주주총회 특별결의 여부		미해당
- 주주총회 예정일자		-
- 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건	-
	매수예정가격	-
	행사절차, 방법, 기간, 장소	-
	지급예정시기, 지급방법	-
	주식매수청구권 제한 관련 내용	-
	계약에 미치는 효력	-
10. 이사회결의일(결정일)		2019년 10월 30일
- 사외이사참석여부	참석(명)	2
- 사외이사참석여부	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

다) 유형자산

1. 취득목적물		공장용 토지 및 건물등
2. 취득내역	취득금액 (원)	6,822,200,000
	자산총액(원)	69,339,606,705
	자산총액대비(%)	9.84
3. 거래상대방		유아이제이십이차유동화전문유한회사
- 회사와의 관계		-
4. 취득목적		1. 당사 사업용 공장부지 취득 2. 수익성 개선
5. 취득예정일자		2020-09-11
6. 이사회결의일(결정일)		2020-09-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
8. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 취득 목적물에 관한 사항 - 경기도 김포시 통진읍 옹정리 322-9외 5필지 - 토지19,009.13㎡(5,750.26평) - 건물6018.54㎡(1,820.6평) - 제시외 138건 2. 상기 유형자산 양수는 인천지방법원 부천지원의 부동산 임의경매 매각 허가 결정에 따라 인천지방법원 부천지원의 대금지급 기한통지서 수령에 따른 취득예정 사항입니다.(사건번호 2018타경75670) 3. 상기 자산총액은 최근사업연도 말(2019.12.31) 재무제표 기준입니다. 4. 상기 양수 금액은 취득시 납부하여야 할 국세 및 지방세. 기타 부대비용을 포함하지 아니한 금액입니다. 5. 본 자산양수 거래대금은 인천지방법원 부천지원 경매 3계를 통하여 채권자 유아이제이십이차유동화전문유한회사에 지급합니다.
		※ 관련공시	-

3) 대손충당금
최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정현황은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)

구 분	계정과목	채권총액	대손충당금	설정률
제29기 1분기	매출채권	23,101,920	2,666,068	11.54%
	대여금	14,400,535	12,453,951	86.48%
	미수금	513,138	8,016	1.56%
	미수수익	759,152	620,127	81.69%
	합 계	38,774,745	15,748,162	40.61%
제28기	매출채권	18,133,770	2,580,406	14.23%
	대여금	13,953,951	12,453,951	89.25%
	미수금	496,817	8,016	1.61%
	미수수익	749,276	620,127	82.76%
	합 계	33,333,814	15,662,500	46.99%
제27기	매출채권	15,419,070	2,950,183	19.13%
	대여금	12,453,951	12,453,951	100.00%
	미수금	868,300	8,015	0.92%
	미수수익	622,260	620,126	99.66%
	합 계	29,363,581	16,032,275	54.60%

당사의 매출채권및기타채권은 단기수취채권으로서 장부금액과 공정가치와의 차이가 중요하지 아니하므로 원가로 측정하였습니다.

당기와 전기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)

구 분	제 29기 1분기	제 28기	제 27기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	3,208,549	3,578,326	4,831,474
2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	(1,261,293)
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	85,661	(369,777)	8,145
4. 기말 대손충당금 잔액합계	3,294,210	3,208,549	3,578,326

회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 회사는 고객의 신용정보를 독립적으로 파악하고 유의적인 매출채권에 대해서는 개별평가하며, 개별적으로 평가하지 않는 거래처에 대해서는 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.

당기말과 전기말 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)

구 분	당 분 기 말
구 분	기대손실율	채권잔액	손실충당금	장부금액
3개월 이하	0.92%	14,918,499	(136,794)	14,781,705
3개월~6개월	2.01%	4,669,688	(93,966)	4,575,722
6개월~9개월	21.41%	589,315	(126,188)	463,127
9개월~1년	14.06%	715,946	(100,648)	615,298
1년 초과	100.00%	2,208,472	(2,208,472)	-
합 계		23,101,920	(2,666,068)	20,435,852

구 분	전 기 말
구 분	기대손실율	채권잔액	손실충당금	장부금액
3개월 이하	1.36%	14,342,310	(194,827)	14,147,483
3개월~6개월	5.27%	687,112	(36,214)	650,898
6개월~9개월	9.39%	832,451	(78,129)	754,322
9개월~1년	94.35%	11,705	(11,044)	661
1년 초과	100.00%	2,260,192	(2,260,192)	-
합 계		18,133,770	(2,580,406)	15,553,364

보고기간말 현재 매출채권의 연령분석 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)

기간	특수관계자	일반	계	구성비
3개월미만	61,162,564	75,630,964	136,793,528	5.13%
3개월 ~ 6개월	50,441,968	43,523,797	93,965,765	3.52%
6개월 ~ 9개월	14,220,024	111,968,358	126,188,382	4.73%
9개월 ~ 12개월	48,373,562	52,274,315	100,647,877	3.78%
12개월초과	-	2,208,472,195	2,208,472,195	82.84%
계	174,198,118	2,491,869,628	2,666,067,747	100.00%

4) 재고자산 보유 및 실사내역
최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황
(단위: 천원)

사업부문	계정과목	제29기1분기	제28기	제27기	비고
정비기기	상품	651,197	588,286	483,663	-
	제품	2,018,118	1,575,440	811,753	-
	원재료	1,260,102	1,275,981	1,467,676	-
	미착품	149,135	29,355	1,597	-
	재공품	448,497	359,148	262,665	-
	합계	4,294,261	3,689,443	2,891,015	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]		4.48%	4.03	3.56	-
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]		3.87	5.73	4.82	-

5) 재고자산의 실사내역 등
당사는 재고자산을 취득원가와 순실현가능가치중 낮은 금액으로 평가하고 있습니다. 재고자산별 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 현재의 장소에 현재의상태로 이르게 하는데 발생한 기타원가를 포함하고 있습니다. 재고자산의 단위원가는 선입선출법(미착품은 개별법)으로 결정하고 있습니다. 한편, 순실현가능가치는 정상적인 영업과정의 예상 판매가격에서 예상되는 추가 완성원가와 판매비용을 차감한금액으로 산정하고 있습니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 해당사항 없음

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제29기1분기(당기)	대주회계법인	-	-	-
제28기(전기)	대주회계법인	적정	수익인식 및 재고자산 실사	특수관계자 거래 및 기말 채권채무잔액
제27기(전전기)	대주회계법인	적정	수익인식 및 재고자산 실사	특수관계자 거래 및 기말 채권채무잔액

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역
사업연도	감사인	내 용	보수	시간	보수	시간
제29기1분기(당기)	대주회계법인	분ㆍ반기재무제표검토, 개별재무제표 등에 관한 감사	-	-	-	-
제28기(전기)	대주회계법인	분ㆍ반기재무제표검토, 개별재무제표 등에 관한 감사	110	730	110	728
제27기(전전기)	대주회계법인	분ㆍ반기재무제표검토, 개별재무제표 등에 관한 감사	100	881	100	1,004

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제29기1분기(당기)	-	-	-	-	-
제28기(전기)	-	-	-	-	-
제27기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부통제에 관한 사항

- 해당사항없음

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 7명의 사내이사로 구성되어 있습니다.

1) 이사회의 권한내용
당사 이사회의 권한은 경영 전반에 걸쳐 의견을 표명하며 이사의 직무집행을 감독합니다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부
주주총회 전에 주주에게 참석장 및 유인물 발송시 이사후보자의 인적사항을 알리고 또한 주주총회 개최 2주전에 경영참고사항을 공시하였으며 주주의 추천(주주제안)은 없었습니다.

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황
당사는 사외이사후보추천위원회 설치가 되어있지 않고 이사회에서 후보를 선임하여 주주총회에 승인을 받고 있습니다

4) 사외이사현황
당사는'상법 시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는'벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라'상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

나. 중요의결사항등

1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
- 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

2) 이사회의 권한내용
- 지점, 출장소, 사무소및 현지법인의 설치에 관한 사항
- 신주의 발행에 관한 사항
- 신주인수권에 관한 사항
- 명의개서 대리인의 선임에 관한 사항
- 사채의 발행에 관한 사항
- 주주총회의 소집에 관한 사항
- 대표이사의 선임에 관한 사항
- 재무제표 및 영업보고서의 승인에 관한 사항
- 경영상 필요한 중요 규정에 관한 사항

3) 이사회의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부
1	2019.3.15	제24기 정기 주주총회 의사록	가결
2	2019.3.22	주식매수선택권 취소의 건	가결
3	2019.4.1	임원보수 위임의 건	가결
4	2019.4.19	제 20회차 전환사채 발행의건	가결
5	2019.5.16	농협은행 전자적매담대 및 구매자금 대출 연장	가결
6	2019.6.11	제 21회차 전환사채 발행의 건	가결
7	2019.8.17	선박용선계약의 건	가결
8	2019.9.2	소규모 합병의건	가결
9	2019.10.7	소규모합병 승인의 건	가결
10	2019.10.30	유형자산 양수의건	가결
11	2019.11.7	유형자산 양수의건(지급일자 변경)	가결
12	2019.11.18	유상증자 3자배정	가결
13	2020.2.10	25기 결산보고서(안) 승인의건	가결
14	2020.2.25	주주총회 소집결의	가결
15	2020.3.9	주주총회 소집결의(일정변경)	가결
16	2020.3.27	제24기 정기 주주총회 의사록	가결
17	2020.5.08	신주인수권부사채발행결정	가결
18	2020.5.12	전자적매담대 및 구매자금대출연장	가결
19	2020.6.1	신주인수권부사채발행결정 정정	가결
20	2020.9.3	인천지점 공장부지 매입의 건	가결
21	2020.9.21	NH농협은행 한도 연장의건	가결
22	2020.12.30	2018/2019 감사보고서 재발행의 건	가결
23	2021.02.05	제 26기 재무제표(안) 승인의건	가결
24	2021.02.26	주주총회소집결의	가결
25	2021.03.30	주주총회	가결
26	2021.05.11	구매자금대출 연장	가결
27	2021.06.18	소규모합병	가결
28	2021.07.22	소규모합병 승인의 건	가결
29	2021.07.26	소규모합병 일정 변경	가결
30	2021.08.30	소규모합병 총회	가결
31	2021.10.19	용선계약 업체 변경의 건	가결
32	2021.11.29	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행	가결
33	2022.01.30	제 27 기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결
34	2022.02.28	주주총회 소집결의	가결
35	2022.03.14	주주총회 소집결의(안건확정)	가결
36	2022.03.30	주주총회	가결
37	2022.05.18	농협은행 전자적매담대 및 구매자금대출연장	가결
38	2022.06.27	시설자금 대출	가결
39	2022.11.07	유형자산 취득 관련 농협은행 일반시설자금대출 신규 약정의 건	가결
40	2023.01.26	운용자금 대출	가결
41	2023.02.09	제 28기 재무제표(안) 승인의건	가결
42	2023.02.20	비상장주식 지분 매입	가결
43	2023.03.13	주주총회 소집결의	가결
44	2023.03.29	주주총회	가결
45	2023.03.29	대표이사 변경	가결

다. 이사회내 위원회
- 해당사항 없음

라. 이사회 독립성
이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회에서 후보자를 선정하여 주주총회에서 선임하고 있습니다
각 이사의 주요 이력 및 인적사항 등은 [Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항] 을 참조하시기 바랍니다

마. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황
이사의 수	사외이사 수	선임	해임	중도퇴임
7	-	-	-	1

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시	당사는 벤처기업으로 사외이사의 의무비율 충족 요건을 적용받지 않습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부
당사는 정관 제49조(감사의 직무와 의무)에서 다음과 같이 감사임무를 정하고 있습니다.

1) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 4) 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.
※ 정관 제38조(이사의 의무) ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상
취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주요경력	비고
이기원	前 기술보증기금 이사 前 (주)DHP코리아 감사 前 삼현산업(주) 감사	2015.12.29 선임

라. 감사의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사	비고
				이기원 (출석률 : 75%)
				찬반여부
1	2017.02.01	신한은행 전자방식 외담대 할인약정	가결	불참	-
2	2017.02.08	제22기 결산보고서(안) 승인의 건	가결	불참	-
3	2017.02.16	제22기 주주총회 소집의 건	가결	참석 / 찬성	-
4	2017.03.24	제22기 정기주주총회 의사록	가결	불참	-
5	2017.08.09	선박취득에 관한 건	가결	참석 / 찬성	-
6	2017.08.25	유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)	가결	참석 / 찬성	-
7	2017.10.30	제18회 전환사채 발행의 건	가결	불참	-
8	2018.02.07	전자방식 외담대 연장의 관한건(10억)	가결	참석/찬성	-
9	208.02.07	제23기 결산보고서(안) 승인의 건	가결	참석/찬성	-
10	2018.02.22	자사 선박 "팬스타 지니2"호 용선계약의 건	가결	참석/찬성	-
11	2018.02.22	제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석/찬성	-
12	2018.3.28	제23기 정기 주주총회 의사록	가결	참석/찬성	-
13	2018.5.16	농협은행 구매자금대출 신규약정	가결	참석/찬성	-
14	2018.6.18	제19회차 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석/찬성	-
15	2018.9.21	NH농협은행 한도 연장의 건	가결	참석/찬성	-
16	2018.11.20	(주)팬스타라이너스 합병의 건	가결	참석/찬성	-
17	2019.1.31	결산보고서(안)승인의 건	가결	참석/찬성	-
18	2019.2.1	제 24기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석/찬성	-
19	2019.2.27	제 24기 정기주주총회 안건 확정의 건	가결	참석/찬성	-
20	2019.3.15	제24기 정기 주주총회 의사록	가결	참석/찬성	-
21	2019.3.22	주식매수선택권 취소의 건	가결	참석/찬성	-
22	2019.4.1	임원보수 위임의 건	가결	참석/찬성	-
23	2019.4.19	제 20회차 전환사채 발행의건	가결	불참	-
24	2019.5.16	농협은행 전자적매담대 및 구매자금 대출 연장	가결	불참	-
25	2019.6.11	제 21회차 전환사채 발행의건	가결	불참	-
26	2019.8.17	선박용선계약의 건	가결	참석/찬성	-
27	2019.9.2	소규모 합병의건	가결	참석/찬성	-
28	2019.10.7	소규모합병 승인의 건	가결	참석/찬성	-
29	2019.10.30	유형자산 양수의건	가결	참석/찬성	-
30	2019.11.7	유형자산 양수의건(지급일자 변경)	가결	참석/찬성	-
31	2019.11.18	유상증자 3자배정	가결	참석/찬성	-
32	2020.2.10	25기 결산보고서(안) 승인의건	가결	참석/찬성	-
33	2020.2.25	주주총회 소집결의	가결	참석/찬성	-
34	2020.3.9	주주총회 소집결의(일정변경)	가결	참석/찬성	-
35	2020.3.27	제25기 정기 주주총회 의사록	가결	참석/찬성	-
36	2020.5.08	신주인수권부사채발행결정	가결	불참	-
37	2020.5.12	전자적매담대 및 구매자금대출연장	가결	참석/찬성	-
38	2020.6.1	신주인수권부사채발행결정 정정	가결	불참	-
39	2020.9.3	인천지점 공장부지 매입의 건	가결	참석/찬성	-
40	2020.9.21	NH농협은행 한도 연장의건	가결	참석/찬성	-
41	2020..12.30	2018/2019 감사보고서 재발행의 건	가결	참석/찬성	-
42	2021.02.05	제 26기 재무제표(안) 승인의건	가결	참석/찬성	-
43	2021.02.26	주주총회소집결의	가결	참석/찬성	-
44	2021.03.30	주주총회의사록	가결	참석/찬성	-
45	2021.05.11	구매자금대출연장	가결	참석/찬성	-
46	2021.06.18	소규모합병	가결	참석/찬성	-
47	2021.07.22	소규모합병 승인의 건	가결	불참	-
48	2021.07.26	소규모합병 일정 변경	가결	불참	-
49	2021.08.30	소규모합병 총회	가결	불참	-
50	2021.10.19	용선계약 업체 변경의 건	가결	불참	-
51	2021.11.29	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행	가별	불참	-
52	2022.01.30	제 27 기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석/찬성	-
53	2022.02.28	주주총회 소집결의	가결	참석/찬성	-
54	2022.03.14	주주총회 소집결의(안건확정)	가결	참석/찬성	-
55	2022.03.30	주주총회	가결	참석/찬성	-
56	2022.05.18	농협은행 전자적매담대 및 구매자금대출연장	가결	참석/찬성	-
57	2022.06.27	시설자금 대출	가결	불참	-
58	2022.11.07	유형자산 취득 관련 농협은행 일반시설자금대출 신규 약정의 건	가결	참석/찬성	-
59	2023.01.26	운용자금 대출	가결	불참	-
60	2023.02.09	제 28기 재무제표(안) 승인의건	가결	참석/찬성	-
61	2023.02.20	비상장주식 지분 매입	가결	참석/찬성	-
62	2023.03.13	주주총회 소집결의	가결	참석/찬성	-
63	2023.03.29	주주총회	가결	참석/찬성	-
64	2023.03.29	대표이사 변경	가결	참석/찬성	-

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유
미실시	당사 감사는 감사로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없으며, 자세한 이력은'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
경영지원본부	7	차장1 과장2. 대리2 주임1 (40)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

사. 당사는 준법지원인 지원조직이 없습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	미도입
실시여부	부	부	부

나. 의결권 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	60,783,585	-
발행주식총수(A)	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	22,117	-
의결권없는 주식수(B)	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	548,339	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	60,213,129	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	우선주	-	-

다. 소수주주권

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과
송만철	임시주주총회 소집허가	신청취지 1. 신청인이 별지 목록지 기재사항을 목적으로 하는 사건본인 회사의 임시주주총회를 소집하는것을 허가한다. 2. 제1항의 임시주주총회 의장은 강원일(생년월일 : 1969.11.13)로 한다. 안건 1. 감사선임의건(김송철)	사건번호 : 2018비합 200017 부산지방법원 - 2018.7.30 접수 - 2018.8.30 심문기일 - 2018.10.04 심문기일

라. 경영권 경쟁
2018년 7월 30일 송만철 주주로 부터 주주총회 소집허가 소송이 제기 되었으며, 그 소장을 수령한 2018년 8월 7일에 소송 등의 제기/신청(경영권분쟁소송) 공시하였습니다.
감사 선임 주주제안은 제 24기 정기 주총에서 안건으로 상정하였고, 부결 되었습니다.

마. 주식의 사무
당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의100분의20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
결산일	12월 31일
주주명부폐쇄기간	1월 1일부터 1월 7일까지	기준일	12월 31일
공고방법	홈페이지 (http://www.panstar-enterprise.com)에 게재하며, 홈페이지 공고 불가시 한국경제신문에 게재한다.
주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000 주권
주식업무대행기관	대리인의 명칭	국민은행 증권대행부
	사무취급장소	서울시 영등포구 여의도동 36-3

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용
제28기 정기주총 (2023.03.29)	1. 재무제표 승인의 건 2. 이사선임의 건(사내이사 3) 3. 감사선임의 건 3. 이사보수한도 승인의 건 4. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결 원안대로 가결 부결 원안대로 가결 원안대로 가결
제27기 정기주총 (2022.03.30)	1. 재무제표 승인의 건 2. 이사선임의 건(사내이사 3, 사외이사 1) 3. 감사선임의 건 3. 이사보수한도 승인의 건 4. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결 원안대로 가결 부결 원안대로 가결 원안대로 가결
제26기 정기주총 (2021.03.30)	1. 재무제표 승인의 건 2. 이사선임의 건(사내이사 3) 3. 이사보수한도 승인의 건 4. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결
제25기 정기주총 (2020.03.27)	1. 재무제표 승인의 건 2. 이사보수 한도 승인의건 3. 감사보수 한도 승인의건 4. 정관변경의건 5. 주식매수선택권 부여의건	원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결
제24기 정기주총 (2019.03.15)	1.재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건(사내이사 3, 사외이사 1명) 3. 감사선임의 건 - 김송철(주주제안) - 이기원 4. 이사보수 한도 승인의 건 5. 감사보수 한도 승인의 건 6. 정관변경의 건	원안대로 가결 원안대로 가결 부결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결
제23기 정기주총 (2018.03.28)	1. 재무제표 승인의건 2. 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 3. 감사 선임의 건 4. 이사보수 한도 승인의 건 5. 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결 원안대로 가결 부결 원안대로 가결 원안대로 가결
제22기 정기주총 (2017.03.24)	1. 재무제표 승인의 건 2. 이사 보수한도 승인의 건 3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결
제21기 정기주총 (2016.03.30)	1. 재무제표 승인의 건 2. 이사 보수한도 승인의 건 3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결
임시주총 (2015.12.29)	1. 상호변경의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명) 4. 감사선임의 건	원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결
제20기 정기주총 (2015.03.28)	1. 재무제표 승인의 건 2. 이사 보수한도 승인의 건 3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결
임시주총 (2015.03.27)	1. 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결
제19기 정기주총 (2014.03.28)	1. 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 4. 감사 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결
제18기 정기주총 (2013.03.29)	1. 재무제표 승인의 건 2. 이사 보수한도 승인의 건 3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결

VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
김현겸	본인	보통주	5,673,564	9.59	5,673,564	9.33	-
김재헌	특수관계인	보통주	2,113,776	3.57	2,113,776	3.48	-
김민선	특수관계인	보통주	489,109	0.83	489,109	0.80	-
김윤선	특수관계인	보통주	251,881	0.43	251,881	0.41	-
김종태	특수관계인	보통주	969,876	1.64	969,876	1.60	-
권재근	특수관계인	보통주	408,950	0.69	408,950	0.67	-
(주)팬스타라인닷컴	특수관계인	보통주	548,339	0.93	548,339	0.90	-
(주)팬스타	특수관계인	보통주	431,500	0.73	431,500	0.71	-
(주)팬스타트리	특수관계인	보통주	1,073,281	1.81	1,073,281	1.77	-
(주)팬스타테크솔루션	특수관계인	보통주	1,000,000	1.69	1,000,000	1.65	-
계		보통주	12,960,276	21.91	12,960,276	21.32	-
계		-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)
		기간	겸임 및 경력사항
김현겸	대표이사	2015.12 ~ 현재	- 現 (주)팬스타 대표이사 - 現 (주)산스타라인 대표취제역 - 前 대한민국해양연맹 총재 - 前 한국해양비즈니스학회 부회장 - 前 (주)팬스타라인닷컴 대표이사 - 前 부산항만공사 항만위원 - 前 한국해운조합 대의원

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항없음

라. 최대주주변동내역

최대주주 변동내역

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
2014년 03월 28일	송만철	4,004,648	26.45	특수관계인 5명	-
2014년 04월 24일	송만철	4,004,648	25.93	특수관계인 5명	-
2014년 10월 07일	송만철	4,204,979	26.05	특수관계인 5명	-
2014년 10월 17일	송만철	5,107,296	29.97	특수관계인 5명	-
2015년 02월 05일	송만철	5,117,296	30.07	특수관계인 5명	-
2015년 04월 22일	송만철	5,144,296	30.23	특수관계인 5명	-
2015년 06월 17일	송만철	5,159,296	26.32	특수관계인 5명	-
2015년 08월 20일	송만철	3,742,995	19.10	특수관계인 3명 특수관계 해소	-
2015년 12월 24일	송만철	2,655,513	9.77	특수관계인 1명 경영권 및 주식 장외 매매계약	-
2015년 12월 29일	김현겸	5,530,376	20.34	특수관계인 5명	주1)
2016년 06월 23일	김현겸	5,363,522	19.72	특수관계인 4명 특수관계 해소	-
2017년 02월 06일	김현겸	5,363,522	19.50	특수관계인 4명	-
2017년 11월 28일	김현겸	8,192,811	19.93	유상신주 취득/특수관계인 4명	-
2018년 12월 07일	(주)팬스타라인닷컴	4,962,572	11.46	특수관계인4명 기존최대주주 지분매각	주2)
2019년 12월 26일	김현겸	8,766,098	16.76	특수관계인6명 기존최대주주지분매각	주3)

(주1) 전 최대주주 송만철과 현 최대주주 김현겸은 2015년 11월 17일 경영권및주식양수도 계약을 체결하여 2015년 12월 29일 계약의 이행을 완료하였습니다.
- 계약목적물 : (주)팬스타엔터프라이즈 보통주식 500,000주 및 경영권
- 양수도대금 : 5,000,000,000원
- 양수도 조건 :
1) 2015.11.17 : 계약금 지급 1,000,000,000원
2) 2015.11.24 : 중도금 지급 1,000,000,000원
3) 2015.12.24 : 잔금 지급 3,000,000,000원
4) 2015.12.24 : 보통주식 500,000주(2.55%) 인도 받음
5) 2015.12.28 : 유상증자 주금납입 15,300,000,000원
6) 2015.12.29 : 유상증자 주식 발행
- 김현겸 : 2,084,367주(7.66%)
- 김재헌(김현겸의 특별관계인) : 595,533주(2.19%)
- 김민선(김현겸의 특별관계인) : 148,883주(0.55%)
- (주)팬스타라인닷컴(김현겸의 특별관계인) : 1,885,856주(6.93%)
7) 2015.12.29 : 경영권 양수 완료
- 인수자금 조달방법 : 자기자금
- 계약일 전일 종가 : 2,595원

(주2) 기존 최대 주주 김현겸 2018년 12월 7일 (주)신일외 9명에게 3,321,416 장외매도함. 하여 2대주주가 최대주주로 변경 됨(특수관계자는 변동없음)

(주3)(주)팬스타라인닷컴이 당사 주식 2,160,177주 매도함에 따른 변경사항입니다.
최대주주 주식매도로 인하여 기존 2대 주주였던 김현겸이 최대주주로 변경 되었음.

마. 주식의 분포

1) 주식 소유현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	김현겸	5,673,564	9.33	-
5% 이상 주주	-	-	-	-
우리사주조합		-	-	-

2) 소액주주현황

소액주주현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구 분	주주			소유주식			비 고
구 분	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)	비 고
소액주주	9,174	9,188	99.85	42,802,144	60,783,585	70.42	-

바. 주가 및 주식거래 실적

당사 주식의 최근 6개월 주가 및 거래 실적은 다음과 같습니다.
(단위 : 원, 주)

			2022.10.	2022.11	2022.12	2023.1.	2023.2	2023.3
보통주	주가	최고	667	711	706	687	702	847
		최저	596	638	608	599	657	658
		평균	632	690	675	646	682	738
	거래량	최고(일)	1,110,559	445,279	241,227	424,743	266,836	2,155,720
		최저(일)	133,702	68,595	52,964	46,005	50,952	78,427
		월간	7,546,661	4,416,460	2,329,036	117,733	117,047	527,607

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
김현겸	남	1961년 12월	대표이사	사내이사	상근	신규사업	- 現 (주)팬스타 대표이사	5,673,564	-	본인	2015.12 ~ 현재	2024년 03월 29일
강병수	남	1966년 06월	사내이사	사내이사	상근	경영총괄	- 現 (주)트러스트홀딩스 대표이사 - 前 KOMEX JAPAN Inc.(일본) 대표취체역 - 前 SAMSUNG SDS Japan Inc. 대표취체역 - 前 eSAMSUNG JAPAN Co., LTD 기획총괄이사	-	-	-	2019.3 ~ 현재	2025년 03월 30일
류익현	남	1959년 12월	사내이사	사내이사	상근	재무총괄	-現 (주)팬스타 재경본부장 - 前 (주)팬스타라이너스 대표이사 -前 (주)팬스타신항국제물류센터 대표이사 -前 (주)팬스타트리 대표이사	-	-	-	2021.3 ~ 현재	2024년 03월 29일
우성욱	남	1968년 05월	사내이사	사내이사	상근	자동차정비사업부	- 現 (주)팬스타엔터프라이즈 헤스본사업부 본부장 - 前 (주) 트러스트홀딩스 본부장 - 前 (주) 미래유니시스 본부장 - 前 (주) 서언네트웍스 대표이사 - 前 (주) 코아이노베이션 이사 - 前 삼성전자(주) 차장	-	-	-	2022.3 ~ 현재	2025년 03월 30일
권재근	남	1960년 06월	사내이사	사내이사	상근	신규사업	- 現㈜팬스타테크솔루션 대표이사 - 前 KR HELLAS CO., LTD 대표이사 - 前 한국선급 유럽지역본부 본부장 - 前 한국선급 아테네지부 지부장	408,950	-	-	2023.3 ~ 현재	2026년 03월 29일
최성태	남	1963년 05월	사내이사	사내이사	상근	신규사업	- 現 팬스타 그룹 기획본부 본부장 - 前㈜엠피코포레이션 대표이사 - 前㈜솔트원 대표이사 - 前 LG 석유화학부문 구매팀장	-	-	-	2023.3 ~ 현재	2026년 03월 29일
김민선	여	1991년 09월	사내이사	사내이사	상근	신규사업	- 現 팬스타 그룹 마케팅팀 이사 - 前 우리은행 PB - 前 Startup PLANC Founder and Executive Director	489,109	-	-	2023.3 ~ 현재	2026년 03월 29일
이기원	남	1954년 01월	감사	감사	비상근	감사	- 삼현산업(주) 감사	-	-	-	2015.12 ~ 현재	2024년 03월 29일

* 사내이사 최영학, 김영섭, 사외이사 박찬현 2023년3월 사임
* 사내이사 권재근, 최성태, 김민선 2023년3월 신규선임

나. 직원 등 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원)

직원										소속 외 근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	남	여	계
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)	합 계
본점	남	15	-	-	-	15	3.7	193,575,830	12,905,055	-	-	-	-
본점	여	2	-	-	-	2	0.4	18,738,219	9,369,110				-
서울지점	남	4	-	-	-	4	10.1	61,067,800	15,266,950				-
서울지점	여	1	-	-	-	1	0.2	8,710,560	8,710,560				-
창원지점	남	4	-	-	-	4	6.5	134,727,915	47,697,505				-
김포지점 관리직	남	25	-	-	-	25	4.8	310,450,642	12,418,026				-
김포지점 관리직	여	7	-	-	-	7	1.2	50,337,770	7,191,110				-
김포지점 생산직	남	48	-	-	-	48	7.6	423,307,073	8,818,897				-
김포지점 생산직	여	1	-	-	-	1	4.4	10,114,906	10,114,906				-
합 계		107	-	-	-	107	38.9	1,211,030,715	11,318,044				-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	-	-	-	-

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
이사	7	1,000	-
감사	1	100	-

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
8	89	11	-

2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	78	13	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-
감사위원회 위원	0	-	-	-
감사	1	5	5	-

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-
-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

* 해당사항없음

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-
-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

* 해당사항없음

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수
기업집단의 명칭	상장	비상장	계
(주)팬스타엔터프라이즈	-	5	5

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 천원)

출자 목적	출자회사수			총 출자금액
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	증가(감소)		기말 장부 가액
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	취득 (처분)	평가 손익	기말 장부 가액
경영참여	-	-	-	-	-	-	-
일반투자	-	3	3	16,056,371	3,509,100	140,016	19,705,487
단순투자	-	-	-	-	-	-	-
계	-	3	3	16,056,371	3,509,100	140,016	19,705,487

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등
- 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도등
가.

1. 자산구분		선박
- 자산명		산스타드림호
2. 양수내역	양수금액(원)	6,300,000,000
	자산총액(원)	39,126,933,537
	자산총액대비(%)	16.10
3. 양수목적		해운사업 확대를 위한 선박취득
4. 양수영향		용선사업을 통한 매출 및 수익 증대
5. 양수예정일자	계약체결일	2016년 08월 05일
	양수기준일	2016년 08월 05일
	등기예정일	2016년 08월 08일
6. 거래상대방	회사명(성명)	(주)스타링크
	자본금(원)	380,000,000
	주요사업	해상 운송업
	본점소재지(주소)	서울특별시 중구 무교로 20
	회사와의 관계	계열회사
7. 거래대금지급		선박대금(2016.08.05 : 6,300,000,000원)
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가
	외부평가기관의 명칭	인덕회계법인
	외부평가 기간	2016년 08월 01일 ~ 2016년 08월 03일
	외부평가 의견	적정
9. 주주총회 특별결의 여부		미해당
- 주주총회 예정일자		-
- 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건	-
	매수예정가격	-
	행사절차, 방법, 기간, 장소	-
	지급예정시기, 지급방법	-
	주식매수청구권 제한 관련 내용	-
	계약에 미치는 효력	-
10. 이사회결의일(결정일)		2016년 08월 05일
- 사외이사참석여부	참석(명)	0
- 사외이사참석여부	불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 상기 자산총액은 2015년 12월 31일 사업연도말 개별 재무제표 기준입니다. 2) 상기 취득금액은 부가가치세, 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 금액 입니다.

나.

1. 자산구분		선박
- 자산명		MV HIMAWARI No.2
2. 양수내역	양수금액(원)	6,272,000,000
	자산총액(원)	42,116,142,560
	자산총액대비(%)	14.89
3. 양수목적		해운사업 확대를 위한 선박취득
4. 양수영향		용선사업을 통한 매출 및 수익 증대
5. 양수예정일자	계약체결일	2017년 08월 09일
	양수기준일	2017년 12월 20일
	등기예정일	2017년 12월 27일
6. 거래상대방	회사명(성명)	TOYO SHIPPING LINE PANAMA S.A.
	자본금(원)	12,544,000
	주요사업	화물여객 운송
	본점소재지(주소)	파나마
	회사와의 관계	-
7. 거래대금지급		계약금 : 1,568,000,000 (지급일 : 2017.08.09) 잔 금 : 4,704,000,000 (지급일 : 2017.11.20~2017.12.20)
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가
	외부평가기관의 명칭	인덕회계법인
	외부평가 기간	2017년 08월 04일 ~ 2017년 08월 09일
	외부평가 의견	적정
9. 주주총회 특별결의 여부		미해당
- 주주총회 예정일자		-
- 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건	-
	매수예정가격	-
	행사절차, 방법, 기간, 장소	-
	지급예정시기, 지급방법	-
	주식매수청구권 제한 관련 내용	-
	계약에 미치는 효력	-
10. 이사회결의일(결정일)		2017년 08월 09일
- 사외이사참석여부	참석(명)	1
- 사외이사참석여부	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 상기 자산총액은 2016년 12월 31일 사업연도말 개별 재무제표 기준입니다. 2) 거래상대방 자본금 USD10,000을 2017년 8월 9일 서울외국환중개 매매기준율을 참고하여 USD : 1,254.40원으로 환산한 금액입니다. 3) 상기 취득금액은 USD5,00,000,000을 2017년 8월 9일 서울외국환중개 매매기준율을 참고하여 USD : 1,254.40원으로 환산한 금액이며 실제 수입일자의 환율에 따라 변동될 수 있습니다. 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 금액 입니다 4) 상기 양수기준일 및 잔금지급일은 인도시기가 2017.11.20~2017.12.20중 매도인이 지정하는 날짜입니다. 따라서 인도시기 최종일을 표시했습니다.

다. 자산양수

1. 자산구분		토지 및 건물
- 자산명		(건물)부산광역시 중구 중앙동2가 3번지 지상5층, 지하4층 (토지)부산광역시 중구 중앙동2가 3번지 대지 772.4㎡ (토지)부산광역시 중구 중앙동2가15-8번지 대지2.5㎡
2. 양수내역	양수금액(원)	9,500,000,000
	자산총액(원)	46,821,194,919
	자산총액대비(%)	20.29
3. 양수목적		본사 사옥 및 사업다각화
4. 양수영향		임대수익 창출
5. 양수예정일자	계약체결일	2019년 10월 30일
	양수기준일	2019년 11월 07일
	등기예정일	2019년 11월 07일
6. 거래상대방	회사명(성명)	(주)팬스타
	자본금(원)	2,000,000,000
	주요사업	복합물류주선업, 해운
	본점소재지(주소)	서울시 중구 무교로
	회사와의 관계	계열회사
7. 거래대금지급		가. 지급조건 및 지급시기 - 계약금 : 1,000.000.000원(매매계약 체결시) - 중도금 : 2,100,000,000원(2019.10.31) - 잔금 : 6,400,000,000원(2019.11.07) 나. 지급형태 : 현금 다. 자금조달방법 : 자기자금 및 금융기관 차입
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가
	외부평가기관의 명칭	경신회계법인
	외부평가 기간	2019년 10월 15일 ~ 2019년 10월 30일
	외부평가 의견	적정
9. 주주총회 특별결의 여부		미해당
- 주주총회 예정일자		-
- 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건	-
	매수예정가격	-
	행사절차, 방법, 기간, 장소	-
	지급예정시기, 지급방법	-
	주식매수청구권 제한 관련 내용	-
	계약에 미치는 효력	-
10. 이사회결의일(결정일)		2019년 10월 30일
- 사외이사참석여부	참석(명)	2
- 사외이사참석여부	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

3. 대주주와의 영업거래
(단위:달러)

성명	관계	종류	계약기간	내용	거래금액
(주)팬스타라인닷컴	계열회사	서비스	2022.8~2024.12	선박대여	1,644,000
(주)팬스타라인닷컴	계열회사	서비스	2018.3~2025.12	선박대여	7,022,000

(주) 최대주주 김현겸은 (주)팬스타 대표이사로 재직 중임
(주) (주)팬스타에서 (주)팬스타라인닷컴으로 변경 됨

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
- 해당사항없음

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항없음

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 금융기관 약정사항
당기말 현재 회사의 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원)

구분	금융기관	한도약정액	사용액
D/A, D/P 할인	농협은행	USD 270,000.00	-
수입일람불 L/C	농협은행	USD 360,000.00	-
구매자금	농협은행	1,000,000	969,297

나. 계류중인 소송사건

(단위: 천원)

소송번호	소송명	관할법원	원고	피고	소송금액	비고
2021나 58878	위약벌 청구의 소	인천지방법원	전홍립	회사	63,966	2심 승소
2021나 58878	위약벌 청구의 소	인천지방법원	회사	전홍립	100,000	2심 승소
2022가단57676	손해배상(기)	대전지방법원	서진산업가스	회사	250,000	1심 진행 중

다. 지급보증
당기말 현재 회사가 제공 받은 지급보증 내역(특수관계자 제외)은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제 공 자	보 증 금 액	보 증 내 용
서울보증보험	1,145,800	이행보증
신용보증기금	1,980,000	차입금 보증

상기 이외 회사의 차입 약정 등과 관련하여 회사의 최대주주 및 임원 등의 연대보증을 제공 받고 있습니다.

라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : )

(단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고
은 행	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-
법 인	-	-	-
기타(개인)	-	-	-

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황
- 해당사항없음

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재
- 해당사항없음

다. 단기매매차익의 발생 미 반환에 관한 사항
- 해당사항없음

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 외국지주회사의 자회사 현황

- 해당사항없음

나. 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측		실적				비고
		1차연도	2차연도	1차연도		2차연도
		1차연도	2차연도	실적	괴리율	실적	괴리율
㈜팬스타트리 하역부문 외 분할합병등기일: 2019.11.11	매출액	8,225,466,751	8,526,173,782	7,865,907,622	-4.37	10,390,308,070	21.86	-
	영업이익	532,538,798	578,286,525	478,501,180	-10.15	1,502,180,420	159.76	-
	당기순이익	437,380,262	473,063,489	473,126,799	8.17	1,500,037,344	217.09	-

* 1차연도 매출 감소에 따른 고정비 효과등으로 괴리율 10%과 되었습니다.
* 수출입물량 증가 및 운송부문 추가 합병에 따른 운송주선부문 시너지 효과 발생등에 따라 매출액이 증가하였으며, 관련 고정비 효과 상쇄 및 운송주선부문 운송원가 추가발행으로 인해 영업이익 및 당기순이익 괴리율이 10% 초과 되었습니다.

대상회사	계정과목	예측		실적				비고
		1차연도	2차연도	1차연도		2차연도
		1차연도	2차연도	실적	괴리율	실적	괴리율
㈜팬스타트리 운송부문 외 분할합병등기일: 2021.8.31	매출액	4,198,123,516	4,569,072,953	4,254,560,044	1.3	3,948,149,458	-13.6	-
	영업이익	459,061,622	496,720,828	417,233,942	-9.1	298,538,528	-39.9	-
	당기순이익	380,068,065	409,442,246	417,233,942	9.8	298,538,528	-27.1	-

* 2차연도 매출 및 영업이익 감소는 2022년 중 2차례에 걸친 화물연대 파업으로 영업일수 24일 감소, 이로 인한 운송경비 및 인건비 증가로 인해 각 지표의 괴리율이 10% 초과 되었습니다.

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

2. 계열회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	-	-	-
상장	-	-	-
비상장	5	(주)팬스타	110111-0710271
		(주)팬스타라인닷컴	110111-1627053
		(주)팬스타트리	180111-0171031
		(주)팬스타신항국제물류센터	180111-0786541
		(주)팬스타테크솔루션	180111-0607614

3. 타법인출자 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장 여부	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황
					수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
					수량	지분율	장부 가액	수량	금액	평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
리얼헤스본	비상장	2003년 02월 15일	생산법인	269,952	-	40	1,047,006	-	-	65,246	0	40	1,112,252	3,286,927	57,084
*오션글로벌코리아(주)	비상장	2008년 05월 15일	신규사업	44,800	8,960	43.92	-	-	-	-	8,960	43.92	-	-	-
(주)팬스타라인닷컴	비상장	2016년 01월 20일	신규사업	13,440,039	406,846	33.18	15,009,365	100,260	3,509,100	74,770	507,106	41.36	18,593,235	119,878,788	-408,917
합 계					415,806	-	16,056,371	100,260	3,509,100	140,016	-	-	19,705,487	123,165,715	-351,833

(주1) 오션윈글로벌코리아(주)는 현재 거래 활동을 하지 않는 휴면법인입니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230512001022

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