[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2021-07-01 11:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210701000101
| 금융위원회 귀중 | 2021년 07월 01일 |
| 회 사 명 : | (주)에이디칩스 |
| 대 표 이 사 : | 김 미 선 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 학의로 282,A동 22층 (관양동, 금강펜테리움IT타워) |
| (전 화)031-463-7500 | |
| (홈페이지) http://www.adc.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명)김 미 선 |
| (전 화)031-463-7512 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 02일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 26,700,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 19,250,700,000원
4. 정정사유 : 1차발행가액 확정
대체공휴일(2021년 08월 16일) 지정에 따른 일정변경
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| <공통사항> | 주당 모집가액 또는 매출가액 : 915원 모집총액 또는 매출총액 : 24,430,500,000원 환불 및 배정공고일 : 2021년 08월 16일 납입일 : 2021년 08월 16일 상장예정일 : 2021년 08월 30일 | 주당 모집가액 또는 매출가액 : 721원 모집총액 또는 매출총액 : 19,250,700,000원 환불 및 배정 공고일 : 2021년 08월 17일 납입일 : 2021년 08월 17일 상장예정일 : 2021년 08월 31일 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 | ||
| 회사위험 - 가 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 회사위험 - 다 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| V. 자금의 사용목적 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
(주1) 정정 전
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 26,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 | 26,700,000 | 500 | 915 | 24,430,500,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 모집예정가액의 산출근거
이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(30%) 】 | ||
| ▶ 모집예정가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(30%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [모집예정가액 산정표] 기산일 : 2021년 06월 01일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
| 2021/06/01 | 1,530 | 1,507,171 | 2,294,358,715 |
| 2021/05/31 | 1,510 | 1,721,844 | 2,598,413,965 |
| 2021/05/28 | 1,485 | 4,216,360 | 6,318,048,085 |
| 2021/05/27 | 1,455 | 1,890,399 | 2,799,933,555 |
| 2021/05/26 | 1,465 | 692,492 | 997,962,260 |
| 2021/05/25 | 1,445 | 624,832 | 905,891,235 |
| 2021/05/24 | 1,450 | 1,965,788 | 2,913,618,440 |
| 2021/05/21 | 1,525 | 1,629,813 | 2,486,537,410 |
| 2021/05/20 | 1,500 | 872,420 | 1,307,323,870 |
| 2021/05/18 | 1,510 | 2,089,277 | 3,095,846,845 |
| 2021/05/17 | 1,445 | 991,146 | 1,449,859,215 |
| 2021/05/14 | 1,475 | 3,088,121 | 4,594,882,515 |
| 2021/05/13 | 1,525 | 7,635,666 | 11,711,852,450 |
| 2021/05/12 | 1,485 | 1,757,431 | 2,546,581,405 |
| 2021/05/11 | 1,430 | 1,193,600 | 1,721,218,850 |
| 2021/05/10 | 1,480 | 1,196,095 | 1,772,364,690 |
| 2021/05/07 | 1,490 | 989,488 | 1,479,056,270 |
| 2021/05/06 | 1,480 | 2,568,326 | 3,847,940,850 |
| 2021/05/04 | 1,430 | 1,565,733 | 2,226,342,560 |
| 2021/05/03 | 1,475 | 1,235,459 | 1,851,680,515 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 1,494 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 1,497 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 1,522 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 1,504 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 1,504 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 30% | - | |
| 증자비율 (G) | 50.37% | - | |
| 예정발행가액 | 915 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
■ 공모일정 등에 관한 사항
당사는 2021년 06월 02일 이사회를 통해 유상증자를 결의하였으며, 세부 일정은 다음과 같습니다.
| [주요일정] |
| 날짜 | 업 무 내 용 | 비고 |
| 2021년 06월 02일 | 이사회결의 | - |
| 2021년 06월 02일 | 신주발행 및 기준일 공고 | 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.adc.co.kr) |
| 2021년 06월 02일 | 증권신고서 제출 | - |
| 2021년 06월 30일 | 1차 발행가액 확정 | 신주배정기준일 3거래일 전 |
| 2021년 07월 02일 | 권리락 | - |
| 2021년 07월 05일 | 신주배정 기준일(주주확정) | - |
| 2021년 07월 15일 | 신주배정 통지 | - |
| 2021년 07월 22일 ~ 2021년 07월 28일 | 신주인수권증서 상장 거래기간 | 5거래일 이상 거래 |
| 2021년 07월 29일 | 신주인수권증서 상장 폐지 | 구주주 청약초일 5거래일 전 폐지 |
| 2021년 08월 03일 | 확정 발행가액 산정 | 구주주 청약초일 3거래일 |
| 2021년 08월 04일 | 확정 발행가액 공고 | 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.adc.co.kr) Dart전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) |
| 2021년 08월 06일 ~ 09일 | 구주주 청약 및 초과청약 | - |
| 2021년 08월 10일 | 일반공모 청약 공고 | 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.adc.co.kr) 이베스트투자증권(주) 홈페이지 (www.ebestsec.co.kr) |
| 2021년 08월 11일 ~ 12일 | 일반공모 청약 | - |
| 2021년 08월 16일 | 환불 및 배정 공고 | 이베스트투자증권(주) 홈페이지 (www.ebestsec.co.kr) |
| 2021년 08월 16일 | 주금 납입 | - |
| 2021년 08월 30일 | 신주유통 개시일 | - |
| 2021년 08월 30일 | 신주상장 예정일 | - |
| 주) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 26,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 | 26,700,000 | 500 | 721 | 19,250,700,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차발행가액의 산출근거
신주배정기준일 전 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(30%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(30%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [1차발행가액 산정표] 기산일 : 2021년 06월 30일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
| 2021/06/30 | 1,180 | 1,028,596 | 1,219,488,030 |
| 2021/06/29 | 1,185 | 790,309 | 923,364,820 |
| 2021/06/28 | 1,165 | 968,838 | 1,121,909,350 |
| 2021/06/25 | 1,140 | 984,410 | 1,126,435,595 |
| 2021/06/24 | 1,120 | 845,146 | 946,156,610 |
| 2021/06/23 | 1,125 | 1,109,419 | 1,261,089,050 |
| 2021/06/22 | 1,155 | 4,232,897 | 5,055,097,150 |
| 2021/06/21 | 1,150 | 913,513 | 1,051,344,740 |
| 2021/06/18 | 1,175 | 734,571 | 861,582,710 |
| 2021/06/17 | 1,180 | 738,201 | 871,386,295 |
| 2021/06/16 | 1,175 | 923,180 | 1,075,601,275 |
| 2021/06/15 | 1,150 | 841,827 | 969,131,095 |
| 2021/06/14 | 1,165 | 917,494 | 1,063,453,950 |
| 2021/06/11 | 1,180 | 814,993 | 962,624,785 |
| 2021/06/10 | 1,175 | 1,036,413 | 1,225,756,270 |
| 2021/06/09 | 1,190 | 2,316,120 | 2,684,914,930 |
| 2021/06/08 | 1,175 | 3,319,118 | 3,919,886,610 |
| 2021/06/07 | 1,230 | 2,137,950 | 2,626,973,165 |
| 2021/06/04 | 1,260 | 2,806,197 | 3,531,806,795 |
| 2021/06/03 | 1,300 | 13,696,927 | 17,656,848,150 |
| 2021/06/02 | 1,505 | 1,351,211 | 2,012,442,290 |
| 2021/06/01 | 1,530 | 1,507,171 | 2,294,358,715 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 1,237 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 1,156 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 1,186 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 1,193 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 1,186 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 30% | - | |
| 증자비율 (G) | 50.37% | - | |
| 예정발행가액 | 721 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
■ 공모일정 등에 관한 사항
당사는 2021년 06월 02일 이사회를 통해 유상증자를 결의하였으며, 세부 일정은 다음과 같습니다.
| [주요일정] |
| 날짜 | 업 무 내 용 | 비고 |
| 2021년 06월 02일 | 이사회결의 | - |
| 2021년 06월 02일 | 신주발행 및 기준일 공고 | 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.adc.co.kr) |
| 2021년 06월 02일 | 증권신고서 제출 | - |
| 2021년 06월 30일 | 1차 발행가액 확정 | 신주배정기준일 3거래일 전 |
| 2021년 07월 02일 | 권리락 | - |
| 2021년 07월 05일 | 신주배정 기준일(주주확정) | - |
| 2021년 07월 15일 | 신주배정 통지 | - |
| 2021년 07월 22일 ~ 2021년 07월 28일 | 신주인수권증서 상장 거래기간 | 5거래일 이상 거래 |
| 2021년 07월 29일 | 신주인수권증서 상장 폐지 | 구주주 청약초일 5거래일 전 폐지 |
| 2021년 08월 03일 | 확정 발행가액 산정 | 구주주 청약초일 3거래일 |
| 2021년 08월 04일 | 확정 발행가액 공고 | 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.adc.co.kr) Dart전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) |
| 2021년 08월 06일 ~ 09일 | 구주주 청약 및 초과청약 | - |
| 2021년 08월 10일 | 일반공모 청약 공고 | 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.adc.co.kr) 이베스트투자증권(주) 홈페이지 (www.ebestsec.co.kr) |
| 2021년 08월 11일 ~ 12일 | 일반공모 청약 | - |
| 2021년 08월 17일 | 환불 및 배정 공고 | 이베스트투자증권(주) 홈페이지 (www.ebestsec.co.kr) |
| 2021년 08월 17일 | 주금 납입 | - |
| 2021년 08월 31일 | 신주유통 개시일 | - |
| 2021년 08월 31일 | 신주상장 예정일 | - |
| 주) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주2) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 26,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 915 | |||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 24,430,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | 1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2021년 08월 06일 |
| 종료일 | 2021년 08월 09일 | ||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2021년 08월 11일 | |
| 종료일 | 2021년 08월 12일 | ||
| 청약 증거금 | 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | |
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||
| 납입기일 | 2021년 08월 16일 | ||
| 배당기산일(결산일) | 2021년 01월 01일 | ||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
나. 모집 또는 매출의 절차
(1) 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 일 자 | 공고방법 |
| 신주발행(신주배정기준일)의 공고 | 2021년 06월 02일 | 당사 인터넷 홈페이지 (https://www.adc.co.kr) |
| 모집 또는 매출가액 확정의 공고 | 2021년 08월 04일 | 당사 인터넷 홈페이지 (https://www.adc.co.kr) |
| 실권주 일반공모 청약공고 | 2021년 08월 10일 | 당사 인터넷 홈페이지 (https://www.adc.co.kr) 이베스트투자증권(주) 홈페이지 (www.ebestsec.co.kr) |
| 실권주 일반공모 배정 및 환불 공고 | 2021년 08월 16일 | 이베스트투자증권(주) 홈페이지 (www.ebestsec.co.kr) |
| 주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
(주2) 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 26,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 721 | |||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 19,250,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | 1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2021년 08월 06일 |
| 종료일 | 2021년 08월 09일 | ||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2021년 08월 11일 | |
| 종료일 | 2021년 08월 12일 | ||
| 청약 증거금 | 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | |
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||
| 납입기일 | 2021년 08월 17일 | ||
| 배당기산일(결산일) | 2021년 01월 01일 | ||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
나. 모집 또는 매출의 절차
(1) 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 일 자 | 공고방법 |
| 신주발행(신주배정기준일)의 공고 | 2021년 06월 02일 | 당사 인터넷 홈페이지 (https://www.adc.co.kr) |
| 모집 또는 매출가액 확정의 공고 | 2021년 08월 04일 | 당사 인터넷 홈페이지 (https://www.adc.co.kr) |
| 실권주 일반공모 청약공고 | 2021년 08월 10일 | 당사 인터넷 홈페이지 (https://www.adc.co.kr) 이베스트투자증권(주) 홈페이지 (www.ebestsec.co.kr) |
| 실권주 일반공모 배정 및 환불 공고 | 2021년 08월 17일 | 이베스트투자증권(주) 홈페이지 (www.ebestsec.co.kr) |
| 주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
(주3) 정정 전
| 가. 신축공장 설립관련 위험(포천토지) 당사는 경기도 포천시 내 흩어져있는 당사의 생산공장 및 창고를 한곳으로 모아 비효율성을 제거하기위해 2018년 경기도 포천의 토지를 매입하여 2020년 4월, 토지조성공사를 시작하였으며 2021년 해당 토지의 일부 매각을 진행하였습니다. 토지매입 및 조성공사를 위하여 당사는 현재까지 약 300억원의 투자를 진행하였으며 향후 당사 신축공장 설립을 위해 추가적인 투자가 필요한 상황입니다. 당사는 금번 유상증자 대금중 약 75억원, 토지매각대금 잔금 약 250억원 및 당사 보유 자금 22억원을 투입하여 신공장 설립을 진행 할 예정입니다. 향후 구역변경지연, 건물건축허가지연 등 예기치 못한 일정지연 또는 기 체결한 토지매매거래가 취소될 경우 관련 제반비용이 증가 할 가능성이 존재합니다. 투자자 여러분께서는 당사가 자가공장설립을 위하여 2017년 이후 꾸준히 자금을 집행하고있는 점, 인허가관련 불확실성 등이 존재함에 따라 이후 추가적인 자금집행이 이루어질수 있는 점을 고려하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. |
| (상략) |
당사는 금번 유상증자 대금중 약 75억원, 토지매각대금 잔금 약 250억원 및 당사 보유 자금 22억원을 투입하여 신공장 설립을 진행 할 예정입니다.
향후 구역변경지연, 건물건축허가지연 등 예기치 못한 일정지연 또는 기 체결한 토지매매거래가 취소될 경우 관련 제반비용이 증가 할 가능성이 존재합니다. 투자자 여러분께서는 당사가 자가공장설립을 위하여 2017년 이후 꾸준히 자금을 집행하고있는 점, 인허가관련 불확실성 등이 존재함에 따라 이후 추가적인 자금집행이 이루어질수 있는 점을 고려하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.
(주3) 정정 후
| 가. 신축공장 설립관련 위험(포천토지) 당사는 경기도 포천시 내 흩어져있는 당사의 생산공장 및 창고를 한곳으로 모아 비효율성을 제거하기위해 2018년 경기도 포천의 토지를 매입하여 2020년 4월, 토지조성공사를 시작하였으며 2021년 해당 토지의 일부 매각을 진행하였습니다. 토지매입 및 조성공사를 위하여 당사는 현재까지 약 300억원의 투자를 진행하였으며 향후 당사 신축공장 설립을 위해 추가적인 투자가 필요한 상황입니다. 당사는 금번 유상증자 대금중 약 23억원, 토지매각대금 잔금 약 250억원 및 당사 보유 자금 69억원을 투입하여 신공장 설립을 진행 할 예정입니다. 향후 구역변경지연, 건물건축허가지연 등 예기치 못한 일정지연 또는 기 체결한 토지매매거래가 취소될 경우 관련 제반비용이 증가 할 가능성이 존재합니다. 투자자 여러분께서는 당사가 자가공장설립을 위하여 2017년 이후 꾸준히 자금을 집행하고있는 점, 인허가관련 불확실성 등이 존재함에 따라 이후 추가적인 자금집행이 이루어질수 있는 점을 고려하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. |
| (상략) |
당사는 금번 유상증자 대금중 약 23억원, 토지매각대금 잔금 약 250억원 및 당사 보유 자금 69억원을 투입하여 신공장 설립을 진행 할 예정입니다.
향후 구역변경지연, 건물건축허가지연 등 예기치 못한 일정지연 또는 기 체결한 토지매매거래가 취소될 경우 관련 제반비용이 증가 할 가능성이 존재합니다. 투자자 여러분께서는 당사가 자가공장설립을 위하여 2017년 이후 꾸준히 자금을 집행하고있는 점, 인허가관련 불확실성 등이 존재함에 따라 이후 추가적인 자금집행이 이루어질수 있는 점을 고려하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.
(주4) 정정 전
| (상략) |
(주)골든에이지인베스트는 2017년, 2019년 진행된 공모유상증자에 배정분에 대하여 100%청약을 진행하였으며 금번 주주배정 유상증자에서 배정받게 될 배정분 역시 100%청약을 진행 할 예정입니다. 청약 시뮬레이션 세부내역은 다음과 같습니다.
| [ 최대주주 유상증자 청약 시뮬레이션 ] |
| (단위 : 원, %) |
| 구분 | 증자 전 | 유상증자 신주배정 | 주식청약 | 유상증자 후 | ||||
| 주식 수 | 지분율 | 배정주식수 | 배정금액 | 청약주식수 | 청약금액 | 주식 수 | 지분율 | |
| (주)골든에이지인베스트 | 2,186,167 | 4.12% | 1,101,136 | 1,007,539,440 | 1,101,136 | 1,007,539,440 | 3,287,303 | 4.12% |
| 발행주식총수 | 53,009,461 | 100.00% | - | 79,709,461 | 100.00% | |||
| (출처 : 당사제시) |
금번 유상증자로 발행되는 신주 26,700,000주 중 최대주주는 1,101,136주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 자체자금을 활용하여 배정주식수 100%인 1,101,136주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은 예정발행가액 기준 약 10억원 입니다.
(주)골든에이지인베스트가 최대주주로 등극한 2015년 이후 현재까지 경영권분쟁이 발생한 이력이 없는것을 미루어 볼때 현 최대주주 및 경영진의 향후 경영권 행사에는 어려움이 없을것으로 판단됩니다. 하지만 낮은 지분율은 적대적 M&A의 대상이 되거나 대주주 변동 리스크에 노출될 가능성이 존재합니다. 향후 시장에서 당사 최대주주보다 많은 지분을 확보한 불특정 다수에 의해 적대적M&A 시도가 발생할 경우 당사 영위사업과는 별개로 경제적,시간적 손실이 발생할 가능성이 존재합니다.
투자자 여러분께서는 낮은 지분율로 인해 발생할수 있는 적대적 M&A , 추가적인 유상증자 또는 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주의 지분율이 희석될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다.
(주4) 정정 후
| (상략) |
(주)골든에이지인베스트는 2017년, 2019년 진행된 공모유상증자에 배정분에 대하여 100%청약을 진행하였으며 금번 주주배정 유상증자에서 배정받게 될 배정분 역시 100%청약을 진행 할 예정입니다. 청약 시뮬레이션 세부내역은 다음과 같습니다.
| [ 최대주주 유상증자 청약 시뮬레이션 ] |
| (단위 : 원, %) |
| 구분 | 증자 전 | 유상증자 신주배정 | 주식청약 | 유상증자 후 | ||||
| 주식 수 | 지분율 | 배정주식수 | 배정금액 | 청약주식수 | 청약금액 | 주식 수 | 지분율 | |
| (주)골든에이지인베스트 | 2,186,167 | 4.12% | 1,101,136 | 793,919,056 | 1,101,136 | 793,919,056 | 3,287,303 | 4.12% |
| 발행주식총수 | 53,009,461 | 100.00% | - | 79,709,461 | 100.00% | |||
| (출처 : 당사제시) |
금번 유상증자로 발행되는 신주 26,700,000주 중 최대주주는 1,101,136주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 자체자금을 활용하여 배정주식수 100%인 1,101,136주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은 예정발행가액 기준 약 8억원 입니다.
(주)골든에이지인베스트가 최대주주로 등극한 2015년 이후 현재까지 경영권분쟁이 발생한 이력이 없는것을 미루어 볼때 현 최대주주 및 경영진의 향후 경영권 행사에는 어려움이 없을것으로 판단됩니다. 하지만 낮은 지분율은 적대적 M&A의 대상이 되거나 대주주 변동 리스크에 노출될 가능성이 존재합니다. 향후 시장에서 당사 최대주주보다 많은 지분을 확보한 불특정 다수에 의해 적대적M&A 시도가 발생할 경우 당사 영위사업과는 별개로 경제적,시간적 손실이 발생할 가능성이 존재합니다.
투자자 여러분께서는 낮은 지분율로 인해 발생할수 있는 적대적 M&A , 추가적인 유상증자 또는 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주의 지분율이 희석될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다.
(주5) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위: 원) |
| 구분 | 금액 |
| 모집 또는 매출총액 (1) | 24,430,500,000 |
| 발 행 제 비 용 (2) | 733,089,990 |
| 순 수 입 금 (1)-(2) | 23,697,410,010 |
| 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 계산근거 |
발행분담금 | 4,397,490 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 610,762,500 | 납입금액의 2.5% |
상장수수료 | 3,850,000 | 250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원 (코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4) |
등록면허세 | 53,400,000 | 증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
지방교육세 | 10,680,000 | 등록세의 20%(10원 미만 절사) |
기타비용 | 50,000,000 | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 733,089,990 | - |
| 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2021년 06월 02일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,430 | - | - | 10,000 | - | - | 24,430 |
나. 공모자금 세부 사용목적
[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ] |
(단위 : 백만원) |
구분 | 자금용도 | 세부 내용 | 사용시기 | 금 액 |
| 1 | 차입금상환 | 농협대출 상환 | 2021년 9월 | 10,000 |
| 2 | 시설자금 | 토목공사 잔금 | 2021년 10월 ~ 2022년 3월 | 6,963 |
| 3 | 시설자금 | 공장신축비용 | 2022년 4월 ~ 2023년 12월 | 7,467 |
| 계 | 24,430 | |||
| 주) 토목공사 잔금과 공장신축비용은 관련 인허가일정에 따라 자금집행 시기가 변경될 수 있으니 참고하시기 바랍니다. |
| (중 략) |
3) 시설자금 - 공장신축비용
단지조성공사 완료 후 당사는 해당 부지에 신축공장을 설립할 예정이며 예상견적은 약 342억원입니다. 당사는 토지매각 대금(잔금) 약 250억원, 금번 유상증자대금 약75억원을 공장설립비용으로 집행 할 예정이며 부족금액(약 17억원) 은 신규대출 등을 통한 당사 보유 자금으로 충당 할 예정입니다. 건설예정 신축공장 조감도 및 예상견적 세부내역은 다음과 같습니다.
| [ 신축공장 조감도] | ||||||||
|
|
| ||||||
| [ 신축공장 건설 비용 (예상) ] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 구조 | 용도 | 층별면적(㎡) | 합계(㎡) | 금액 | ||||||||
| 지하1층 | 1층 | 중층 | 2층 | 중층 | 3층 | 4층 | 면적(㎡) | 평 | |||||
| A-1 | 공장 | 철골조 | 부품가공공장 | 4,319 | 2,267 | 64 | 2,267 | - | - | - | 8,197 | 2,697 | 5,395 |
| 전시시설 | 철골조 | 전시시설 | - | 165 | - | 165 | - | - | - | 330 | 100 | 280 | |
| 소계 | 4,319 | 2,432 | 64 | 2,432 | - | - | - | 9,247 | 2,797 | 5,674 | |||
| A-2 | 공장 | 철골조 | 공장 | 3,420 | 2,394 | 93 | 2,394 | - | - | - | 8,302 | 2,511 | 5,023 |
| 소계 | 3,420 | 2,394 | 93 | 2,394 | - | - | - | 8,302 | 2,511 | 5,023 | |||
| A-3 | 공장 | 철골조 | 공장 | 15,390 | 8,549 | 75 | 7,826 | 164 | - | - | 32,004 | 9,681 | 19,363 |
| 사무동 | 철근콘크리트조 | 업무시설 | - | 831 | - | 754 | - | - | - | 1,585 | 479 | 1,342 | |
| 기숙사 | 철근콘크리트조 | 기숙사 | - | 946 | - | 643 | - | 643 | 643 | 2,875 | 870 | 2,783 | |
| 소계 | 15,390 | 10,325 | 75 | 9,224 | 164 | 643 | 643 | 36,464 | 11,030 | 23,488 | |||
| 총계 | 23,129 | 15,151 | 233 | 14,049 | 164 | 643 | 643 | 54,013 | 16,339 | 34,185 | |||
| (출처 : 당사제시) |
4)기타사항
당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.
(주5) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위: 원) |
| 구분 | 금액 |
| 모집 또는 매출총액 (1) | 19,250,700,000 |
| 발 행 제 비 용 (2) | 602,122,620 |
| 순 수 입 금 (1)-(2) | 18,648,577,380 |
| 주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 계산근거 |
발행분담금 | 3,465,120 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 481,267,500 | 납입금액의 2.5% |
상장수수료 | 3,310,000 | 250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원 (코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4) |
등록면허세 | 53,400,000 | 증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
지방교육세 | 10,680,000 | 등록세의 20%(10원 미만 절사) |
기타비용 | 50,000,000 | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 602,122,620 | - |
| 주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2021년 07월 01일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,250 | - | - | 10,000 | - | - | 19,250 |
나. 공모자금 세부 사용목적
[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ] |
(단위 : 백만원) |
구분 | 자금용도 | 세부 내용 | 사용시기 | 금 액 |
| 1 | 차입금상환 | 농협대출 상환 | 2021년 9월 | 10,000 |
| 2 | 시설자금 | 토목공사 잔금 | 2021년 10월 ~ 2022년 3월 | 6,963 |
| 3 | 시설자금 | 공장신축비용 | 2022년 4월 ~ 2023년 12월 | 2,287 |
| 계 | 19,250 | |||
| 주) 토목공사 잔금과 공장신축비용은 관련 인허가일정에 따라 자금집행 시기가 변경될 수 있으니 참고하시기 바랍니다. |
| (중 략) |
3) 시설자금 - 공장신축비용
단지조성공사 완료 후 당사는 해당 부지에 신축공장을 설립할 예정이며 예상견적은 약 342억원입니다. 당사는 토지매각 대금(잔금) 약 250억원, 금번 유상증자대금 약23억원을 공장설립비용으로 집행 할 예정이며 부족금액(약 69억원) 은 신규대출 등을 통한 당사 보유 자금으로 충당 할 예정입니다. 건설예정 신축공장 조감도 및 예상견적 세부내역은 다음과 같습니다.
| [ 신축공장 조감도] | ||||||||
|
|
| ||||||
| [ 신축공장 건설 비용 (예상) ] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 구조 | 용도 | 층별면적(㎡) | 합계(㎡) | 금액 | ||||||||
| 지하1층 | 1층 | 중층 | 2층 | 중층 | 3층 | 4층 | 면적(㎡) | 평 | |||||
| A-1 | 공장 | 철골조 | 부품가공공장 | 4,319 | 2,267 | 64 | 2,267 | - | - | - | 8,197 | 2,697 | 5,395 |
| 전시시설 | 철골조 | 전시시설 | - | 165 | - | 165 | - | - | - | 330 | 100 | 280 | |
| 소계 | 4,319 | 2,432 | 64 | 2,432 | - | - | - | 9,247 | 2,797 | 5,674 | |||
| A-2 | 공장 | 철골조 | 공장 | 3,420 | 2,394 | 93 | 2,394 | - | - | - | 8,302 | 2,511 | 5,023 |
| 소계 | 3,420 | 2,394 | 93 | 2,394 | - | - | - | 8,302 | 2,511 | 5,023 | |||
| A-3 | 공장 | 철골조 | 공장 | 15,390 | 8,549 | 75 | 7,826 | 164 | - | - | 32,004 | 9,681 | 19,363 |
| 사무동 | 철근콘크리트조 | 업무시설 | - | 831 | - | 754 | - | - | - | 1,585 | 479 | 1,342 | |
| 기숙사 | 철근콘크리트조 | 기숙사 | - | 946 | - | 643 | - | 643 | 643 | 2,875 | 870 | 2,783 | |
| 소계 | 15,390 | 10,325 | 75 | 9,224 | 164 | 643 | 643 | 36,464 | 11,030 | 23,488 | |||
| 총계 | 23,129 | 15,151 | 233 | 14,049 | 164 | 643 | 643 | 54,013 | 16,339 | 34,185 | |||
| (출처 : 당사제시) |
4)기타사항
당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210701000101
