증권발행실적보고서 2021-08-17 13:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210817000431
금융감독원장 귀하 | 2021년 08월 17일 |
회 사 명 : | (주)에이디칩스 |
대 표 이 사 : | 김 미 선 |
본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층 (관양동, 금강펜테리움IT타워) |
(전 화) 031-463-7500 | |
(홈페이지) http://www.adc.co.kr | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 김 미 선 |
(전 화) 031-463-7512 | |
1. 기업개요
상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
---|---|---|
코스닥 | 중소기업 | 기타 제품 제조업 |
2. 발행 개요
(단위 : 원) |
구분 | 발행총액 | 비고 |
---|---|---|
기타 | 20,211,900,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 |
1. 청약 및 납입일정
구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
---|---|---|---|
구주주 청약 (초과청약 포함) | 2021년 08월 06일 | 2021년 08월 09일 | 2021년 08월 17일 |
2. 인수기관별 인수금액
(단위 : 원) |
인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
이베스트투자증권(주) | 6,421 | 4,860,697 | 0.02 | 대표주관회사 |
계 | 6,421 | 4,860,697 | 0.02 | - |
주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 이베스트투자증권증권(주)가 인수하였습니다.
주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 26,700,000주를 기준으로 합니다.
3. 청약 및 배정현황
(단위 : 원, 주, %) |
구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
신주인수권증서 청약 | 26,700,000 | 100.00 | 15,420 | 23,608,973 | 17,871,992,561 | 85.50 | 15,420 | 23,608,973 | 17,871,992,561 | 88.43 |
초과청약 | - | - | 13,519 | 4,004,928 | 3,031,730,496 | 14.50 | 13,062 | 3,084,606 | 2,335,046,742 | 11.55 |
단수주 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,421 | 4,860,697 | 0.02 |
계 | 26,700,000 | 100 | 28,939 | 27,613,901 | 20,903,723,057 | 100 | 28,483 | 26,700,000 | 20,211,900,000 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
---|---|---|---|
균등방식 | - | - | - |
비례방식 | - | - | - |
계 | - | - | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
(단위 : 주, %) |
확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (집합) | 투자매매ㆍ 중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래 실적 유 | 거래 실적 무 | |||||||||
수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
미확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(단위 : 주) |
구분 | 관 계 | 증자전 | 증자후 | 비고 | ||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
(주)골든에이지인베스트 | 최대주주 | 2,186,167 | 4.12% | 3,287,303 | 4.12% | - |
합 계 | 2,186,167 | 4.12% | 3,287,303 | 4.12% | - |
주1) 증자 전 발행주식총수: 53,009,461주
주2) 증자 후 발행주식총수: 79,709,461주
-주권상장 및 유통 예정일: 2021년 08월 31일
1. 공고의 일자 및 방법
구 분 | 일 자 | 공고방법 |
신주발행(신주배정기준일) 및 | 2021년 06월 02일 | 당사 인터넷 홈페이지 |
모집 또는 매출가액 확정의 공고 | 2021년 08월 04일 | 당사 인터넷 홈페이지 |
2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :
[증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
제출일자 | 문서명 | 비고 |
2021년 06월 02일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
2021년 06월 16일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 투자위험요소 추가기재 |
2021년 07월 01일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 1차발행가액 확정 |
2021년 08월 04일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 최종발행가액 확정 |
3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(주)에이디칩스 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282,A동 22층
이베스트투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 포스트타워 24층
다. 투자설명서 제출일 :
[투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
제출일자 | 문서명 | 비고 |
2021년 07월 01일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
2021년 08월 04일 | [발행조건확정]투자설명서 | 최종발행가액 확정 |
1. 자금조달 내용
(단위 : 원, 주) |
구분 | 주식 구분 | 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
모집 | 보통주 | 26,700,000 | 757 | 26,700,000 | 20,211,900,000 | - |
계 | 26,700,000 | 757 | 26,700,000 | 20,211,900,000 | - | |
매출 | - | - | - | - | - | - |
계 | - | - | - | - | - | |
총 계 | 26,700,000 | 757 | 26,700,000 | 20,211,900,000 | - |
2. 자금의 사용목적
(단위 : 원) |
시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
10,211,900,000 | - | - | 10,000,000,000 | - | - | 20,211,900,000 |
나. 공모자금 세부 사용목적
[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ] |
(단위 : 백만원) |
구분 | 자금용도 | 세부 내용 | 사용시기 | 금 액 |
1 | 차입금상환 | 농협대출 상환 | 2021년 9월 | 10,000 |
2 | 시설자금 | 토목공사 잔금 | 2021년 10월 ~ 2022년 3월 | 6,963 |
3 | 시설자금 | 공장신축비용 | 2022년 4월 ~ 2023년 12월 | 3,248 |
계 | 20,211 |
주) 토목공사 잔금과 공장신축비용은 관련 인허가일정에 따라 자금집행 시기가 변경될 수 있으니 참고하시기 바랍니다. |
현재 당사가 진행하는 포천시 토지 관련 이용계획도는 다음과 같습니다.
[ 경기도 포천시 초가팔리 토지이용 계획도 ] |
(출처 : 당사제시) |
[ 분양관련 면적표] |
(단위 : m2 , %) |
도면번호 | 획지번호 | 면적 | 비율 | 도로면적 | 공원면적 | 조성녹지면적 | 소계 |
1BL 공업용지 | 1-1 | 6,293 | 7.22 | 613 | 189 | 1,100 | 8,195 |
1-2 | 6,136 | 7.03 | 597 | 184 | 1,071 | 7,988 | |
1-3 | 27,915 | 32.00 | 2,716 | 837 | 4,874 | 36,342 | |
소계 | 40,344 | 46.25 | 3,926 | 1,210 | 7,045 | 52,525 | |
2BL 유통용지 | 2-1 | 7,433 | 8.52 | 723 | 223 | 1,298 | 9,677 |
2-2 | 6,809 | 7.800 | 662 | 204 | 1,188 | 8,863 | |
2-3 | 11,626 | 13.33 | 1,131 | 349 | 2,031 | 15,137 | |
2-4 | 21,020 | 24.10 | 2,046 | 630 | 3,671 | 27,367 | |
소계 | 46,888 | 53.75 | 4,562 | 1,406 | 8,188 | 61,044 | |
합계 | 87,232 | 100.00 | 8,488 | 2,616 | 15,233 | 113,569 |
(출처 : 당사제시) |
당사는 상기 토지중 1-1,1-2,1-3 용지를 당사 신축공장설립지로 사용할 예정입니다. 유휴부지인 2-1,2-2,2-3용지는 우평건설(주)와, 2-4용지는 스페이스4동북허브(주)와 매각계약을 진행하였습니다.
도면번호 | 획지번호 | 사용목적 | 사용자 |
1BL 공업용지 | 1-1 | 신축공장설립 | (주)에이디칩스 |
1-2 | |||
1-3 | |||
2BL 유통용지 | 2-1 | 유통창고 | 우평건설(주) |
2-2 | |||
2-3 | |||
2-4 | 스페이스4동북허브(주) |
상기 용지와 관련하여 당사는 공업용지로 개발허가를 받았으나 매수자인 우평건설(주),스페이스4동북허브(주)가 유통창고로 사용하고자 하는바 현재 유통(창고)용지 변경 절차를 진행하고 있습니다. 상기 토지관련 인허가 내역 및 예상일정은 다음과 같습니다.
[ 경기도 포천시 초가팔리 토지 인허가 일정(예정) ] |
구분 | 일정 | 내용 |
1 | 2019-04-30 | 개발행위허가 신청(공장) |
2 | 2020-04-07 | 개발행위 허가 |
3 | 2021-05-06 | 개발행위허가 신청(유통창고로 변경) |
4 | 2022-01-31(예정) | 개발행위허가 (예정) |
(출처 : 당사제시) |
2건의 매각계약은 유통창고로의 변경허가를 선행조건으로 매각계약이 진행되었습니다. 계약 세부내용은 다음과 같습니다.
[ 매각 대상자별 선행조건] |
우평건설(주) 와 체결한 계약 中 | 스페이스4동북허브(주)와 체결한 계약 中 |
3. 본 토지는 포천시 고시 제2020-8호에 의한 포천(초가팔리지구) 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시된 지역으로 매도인의 책임으로 매매의 목적물을 계약일로부터 12개월까지 매수인의 토지 이용목적인 산업유통형 지구단위계획구역 중 유통(창고)용지로 변경/고시하여 줄 것을 약속한다. | 매매목적물은 경기도 포천시 고시 제2020-8호에 의한 포천(초가팔리지구) 도시관리계획결정(변경) 및 지형도면 고시된 지역으로 매도인은 매매목적물에 관하여 본 계약 체결일로부터 12개월이 경과한 날까지 매수인의 토지 이용목적인 산업유통형 지구단위계획구역 중 유통(창고)용지로 변경 및 개발행위허가를 득하여야 한다. |
(출처 : 당사제시) |
당사는 기존 공장용지로 사용허가를 득한 바 유통창고로 변경허가는 어렵지 않을것으로 예상하여 계약을 체결하였으며 이에 계약파기의 가능성은 낮을것으로 판단됩니다.
1) 차입금상환 - 농협대출상환
당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 10,000백만원에 해당하는 금액은 아래의 장기차입금을 상환 할 예정입니다. 현재 당사보유 포천토지가 대출의 담보로 제공되어 있으나 2021년 2월 22일, 2021년 3월 26일 인허가를 조건으로 하는 토지매각계약을 체결하였습니다. 토지매각 이전에 동 대출의 상환이 선행되어야 하는 바 당사는 금번 유상증자 자금을 활용하여 대출을 상환할 예정입니다.
[ 채무상환자금 세부 내역 ] |
(단위 : 백만원) |
구분 | 차입처 | 차주 | 차입목적 | 만기일 | 이자율(%) | 금액 | 상환일정 |
장기 차입금 | 포천농협 | 당사 | 운전자금 | 2040-07-31 | 3.21% | 5,000 | 2021년 9월 (납입후 1개월 이내) |
가산농협 | 2040-07-31 | 3.28% | 3,000 | ||||
가산농협 | 2040-12-22 | 3.20% | 2,000 | ||||
합계 | 10,000 | - |
주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
현재 상기 장기차입금에 대한 담보제공내역 세부내역은 다음과 같습니다.
[ 차입금 담보제공 현황 ] |
(단위 : 천원) |
담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 계정과목 | 관련금액 | 담보권자 | 근저당설정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 10,958,908 | 6,500,000 | 장기차입금 | 5,000,000 | 포천농협 | 2020.07.31 |
3,900,000 | 장기차입금 | 3,000,000 | 가산농협 | 2020.07.31 | ||
2,600,000 | 장기차입금 | 2,000,000 | 가산농협 | 2020.12.22 | ||
합 계 | 10,958,908 | 13,000,000 | 10,000,000 |
(단위 : 평, 원) |
순번 | 지번 | 평수 | 포천농협(근저당) | 가산농협(근저당) |
1 | 경기도 포천시 초가팔리 138-1 | 201 | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 |
2 | 경기도 포천시 초가팔리 138-2 | 308 | ||
3 | 경기도 포천시 초가팔리 138-5 | 1,410 | ||
4 | 경기도 포천시 초가팔리 139 | 279 | ||
5 | 경기도 포천시 초가팔리 140 | 521 | ||
6 | 경기도 포천시 초가팔리 140-1 | 147 | ||
7 | 경기도 포천시 초가팔리 140-2 | 117 | ||
8 | 경기도 포천시 초가팔리 140-3 | 123 | ||
9 | 경기도 포천시 초가팔리 140-4 | 309 | ||
10 | 경기도 포천시 초가팔리 140-5 | 450 | ||
11 | 경기도 포천시 초가팔리 140-6 | 165 | ||
12 | 경기도 포천시 초가팔리 140-7 | 334 | ||
13 | 경기도 포천시 초가팔리 140-8 | 484 | ||
14 | 경기도 포천시 초가팔리 140-9 | 204 | ||
15 | 경기도 포천시 초가팔리 140-10 | 240 | ||
16 | 경기도 포천시 초가팔리 140-11 | 117 | ||
17 | 경기도 포천시 초가팔리 140-12 | 100 | ||
18 | 경기도 포천시 초가팔리 140-15 | 685 | ||
19 | 경기도 포천시 초가팔리 산21-6 | 11,070 | ||
20 | 경기도 포천시 초가팔리 산34-1 | 12,930 | ||
21 | 경기도 포천시 초가팔리 산38-1 | 240 | ||
22 | 경기도 포천시 초가팔리 산38-3 | 120 | ||
23 | 경기도 포천시 초가팔리 산38-5 | 13,640 | ||
24 | 경기도 포천시 초가팔리 산39 | 210 | ||
계 | 44,404 | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 |
(출처 : 당사제시) |
2) 시설자금 - 토목공사 잔금
당사는 포천토지의 단지조성공사를 위하여 (주)거봉건설, 금강종합건설 등을 공사업체로 선정하여 공사를 진행하고 있으며 총 계약금액은 21,893백만원이며 공사진척도, 관련인허가 등 공사진행상황에 따라 현재까지 14,930백만원을 공사비용으로 지급하였습니다. 현재 지급해야될 잔액은 약 6,963백만원으로 금번 유상증자 자금을 활용하여 공사대금을 지급할 예정입니다.
[ 단지조성관련비용 세부내역 ] |
(단위 : 백만원) |
업체명 | 세부항목 | 계약금액 | 지급금액 | 잔액 |
(주)거봉건설 | 토목공사 | 13,200 | 9,836 | 3,364 |
금강종합건설 | 유통부지 토목공사 | 6,380 | 3,652 | 2,728 |
경** | 지구단위 계획변경인허가-산업유통형 | 715 | 286 | 429 |
백** | 지구단위 계획변경인허가-공업단지 | 836 | 792 | 44 |
백** | 신축공장 설계 | 396 | 119 | 277 |
(주)백* | 진입로 공사 | 165 | 165 | - |
대** | 산지복구 설계 복구감리 | 66 | 13 | 53 |
지** | 지적확정측량 | 135 | 68 | 68 |
계 | 21,893 | 14,930 | 6,963 |
(출처 : 당사제시) |
3) 시설자금 - 공장신축비용
단지조성공사 완료 후 당사는 해당 부지에 신축공장을 설립할 예정이며 예상견적은 약 342억원입니다. 당사는 토지매각 대금(잔금) 약 250억원, 금번 유상증자대금 약32억원을 공장설립비용으로 집행 할 예정이며 부족금액(약 60억원) 은 신규대출 등을 통한 당사 보유 자금으로 충당 할 예정입니다. 건설예정 신축공장 조감도 및 예상견적 세부내역은 다음과 같습니다.
[ 신축공장 조감도] | ||||||||
[ 신축공장 건설 비용 (예상) ] |
(단위 : 백만원) |
구분 | 구조 | 용도 | 층별면적(㎡) | 합계(㎡) | 금액 | ||||||||
지하1층 | 1층 | 중층 | 2층 | 중층 | 3층 | 4층 | 면적(㎡) | 평 | |||||
A-1 | 공장 | 철골조 | 부품가공공장 | 4,319 | 2,267 | 64 | 2,267 | - | - | - | 8,197 | 2,697 | 5,395 |
전시시설 | 철골조 | 전시시설 | - | 165 | - | 165 | - | - | - | 330 | 100 | 280 | |
소계 | 4,319 | 2,432 | 64 | 2,432 | - | - | - | 9,247 | 2,797 | 5,674 | |||
A-2 | 공장 | 철골조 | 공장 | 3,420 | 2,394 | 93 | 2,394 | - | - | - | 8,302 | 2,511 | 5,023 |
소계 | 3,420 | 2,394 | 93 | 2,394 | - | - | - | 8,302 | 2,511 | 5,023 | |||
A-3 | 공장 | 철골조 | 공장 | 15,390 | 8,549 | 75 | 7,826 | 164 | - | - | 32,004 | 9,681 | 19,363 |
사무동 | 철근콘크리트조 | 업무시설 | - | 831 | - | 754 | - | - | - | 1,585 | 479 | 1,342 | |
기숙사 | 철근콘크리트조 | 기숙사 | - | 946 | - | 643 | - | 643 | 643 | 2,875 | 870 | 2,783 | |
소계 | 15,390 | 10,325 | 75 | 9,224 | 164 | 643 | 643 | 36,464 | 11,030 | 23,488 | |||
총계 | 23,129 | 15,151 | 233 | 14,049 | 164 | 643 | 643 | 54,013 | 16,339 | 34,185 |
(출처 : 당사제시) |
4)기타사항
당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.
신주인수권증서 발행내역
(단위 : 주) |
청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
---|---|---|---|---|
- | 2021년 07월 15일 | 하나은행 | 명의개서대리인 | 26,685,760 |
계 | 26,685,760 |
신주인수권증서에 의한 청약내역
(단위 : 주) |
청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
---|---|---|---|
2021년 08월 09일 | 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) | - | 23,593,863 |
2021년 08월 09일 | 한국예탁결제원 (초과청약) | - | 4,004,186 |
2021년 08월 09일 | 직접청약 (신주인수권증서 청약) | - | 15,110 |
2021년 08월 09일 | 직접청약 (초과청약) | - | 742 |
계 | 27,613,901 |
주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일: 2021년 08월 06일 ~ 08월 09일)
1. 실주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
(단위 : 주) |
신주인수권증서 청약 실권주 | 구주주 배정 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
3,076,787 | 14,240 | 3,091,027 |
주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 26,700,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 26,685,760주를 차감한 단수주
2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약
(단위 : 주) |
신주인수권증서 청약실권주 및 단수주 | 초과청약주식수 | 초과청약배정비율 | 비고 |
3,091,027 | 4,004,928 | 1주당 0.771805885주 | 초과청약 단수주 6,421주 발생 |
주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 6,421주의 단수주는 대표주관회사인 이베스트투자증권(주)가 인수하였습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210817000431