출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322000575
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 03월 22일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 신한금융지주회사 |
대 표 이 사 :
| 조 용 병 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 세종대로9길 20 |
| (전 화) 02-6360-3000 |
| (홈페이지) http://www.shinhangroup.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무팀 차장 (성 명) 김 시 영 |
| (전 화) 02-6360-3063 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 30,000,000,000 | 2026년 03월 22일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AAA |
| 한국기업평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 170,000,000,000 | 2028년 03월 22일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AAA |
| 한국기업평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 03월 22일 | 2023년 03월 22일 | 2023년 03월 22일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한양증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 66.67 | - |
| 부국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.33 | - |
| 계 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한양증권(주) | 2,000,000 | 66.67 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 66.67 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 66.67 |
| 부국증권(주) | 1,000,000 | 33.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.33 |
| 계 | 3,000,000 | 100 | 2 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 2 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 03월 22일 | 2023년 03월 22일 | 2023년 03월 22일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한양증권(주) | 13,000,000 | 130,000,000,000 | 76.48 | - |
| 메리츠증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 17.64 | - |
| 부국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.88 | - |
| 계 | 17,000,000 | 170,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한양증권(주) | 13,000,000 | 76.48 | 1 | 13,000,000 | 130,000,000,000 | 76.48 | 1 | 13,000,000 | 130,000,000,000 | 76.48 |
| 메리츠증권(주) | 3,000,000 | 17.64 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 17.64 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 17.64 |
| 부국증권(주) | 1,000,000 | 5.88 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.88 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.88 |
| 계 | 17,000,000 | 100 | 3 | 17,000,000 | 170,000,000,000 | 100 | 3 | 17,000,000 | 170,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권 교부일
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
나. 증권 상장일 : 2023년 03월 23일
Ⅳ. 공시 이행상황
가 .청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시 (2023.03.21)
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
라. 투자설명서 공시 (2023.03.21)
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)신한금융지주회사 - 서울특별시 중구 세종대로 9길 20
한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
메리츠증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 30,000,000,000 | - | - | - | 30,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 170,000,000,000 | 170,000,000,000 | - | 170,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 50,000,000,000 | 120,000,000,000 | - | - | 170,000,000,000 |
[자금의 세부 사용목적]
| 회차 | 사용목적 | 세부사용내역 | 금액 |
| 제155-1회 | 운영자금 | 운영자금(인건비, 사채이자 등) | 30,000 |
| 제155-2회 | 채무상환자금 | 채무상환(제81-3회(23.04.22만기)) | 120,000 |
| 운영자금 | 운영자금(인건비, 사채이자 등) | 50,000 |
| 합계 | - | - | 200,000 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322000575
