주주총회소집공고 2024-03-13 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001465
| 2024년 3월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 에스에프에이 | |
| 대 표 이 사 : | 김 영 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25 | |
| (전 화) 031-379-1793 | ||
| (홈페이지) https://www.sfa.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 이 사 | (성 명) 원 구 일 |
| (전 화) 031-379-1761 | ||
| (제26기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
회사 정관 제19조에 의하여 제26기(2023년) 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25 (주)에스에프에이
(문의처 : 031-379-1793)
3. 회의목적사항
가. 보고사항
① 감사 보고
② 영업 보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제26기(23/01/01~23/12/31) 재무제표(연결/별도/배당) 승인의 건
※ 현금배당 예정 내용(보통주 1주당 배당금): 100원
제2호 의안 : 이사 3인 선임의 건
2-1호 사내이사 김영민 선임의 건
2-2호 사외이사 유상열 선임의 건
2-3호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허준영 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 1인 선임의 건
3-1호 감사위원회 위원 유상열 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록
전자투표제도「상법 제368조의 4」와 전자위임장권유제도「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호」를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
가. 전자투표/전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 QR코드
- 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com
- QR코드
QR코드 |
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시
(기간 중 24시간 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 주주 자필서명 또는 인감날인),
주주 신분증 사본(자필서명시) 또는 인감증명서(인감날인시), 대리인의 신분증
6. 주주총회 소집통지, 공고사항 비치
상법 제542조의4 및 당사 정관 제4조에 의거하여 경영참고 사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원의 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
7. 기타사항
- 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서는 주총 개최 1주전까지
전자공시시스템과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 감사보고서 제출일 : 2024년 3월 13일(수)
- 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제19조(소집 및 통지)에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 본 공시로써 갈음합니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 찬반여부 | ||
| 장순남 (출석률:100%) | 정송 (출석률:71%) | 허준영 (출석률:100%) | ||||
| 1 | 2023-02-14 | [보고] 1. 2022년 경영실적 2. 제25기 결산배당 승인의 건 3. 2023년 안전보건 운영계획 승인의 건 4. 주요주주와의 거래 승인의 건 5. 씨티은행 역외차입 승인의 건 6. 은행여신한도 증액 결의의 건 | - - 가결 가결 가결 가결 가결 가결 | - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 불참 | 선임전 |
| 2 | 2023-03-14 | [의안] 1. 이사 후보 확정의 건 2. 감사위원회 위원 후보 확정의 건 3. 이사 보수한도 설정의 건 4. 제25기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 가결 가결 가결 가결 가결 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | |
| 3 | 2023-03-29 | [의안] 1. 대표이사 선임의 건 2. 계열회사 차입 승인의 건 2. CIS 발행 CB 인수 승인의 건 | 가결 가결 가결 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | |
| 4 | 2023-04-18 | [의안] 1. CIS 신주 취득 승인의 건 2. CIS 발행 전환사채 인수 승인의 건 | 가결 가결 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 |
| 5 | 2023-05-15 | [보고] 1. 2023년 1분기 경영실적 2. 파생상품 거래 약정 승인의 건 | - 가결 가결 | - 찬성 찬성 | 불참 | - 찬성 찬성 |
| 6 | 2023-06-15 | [의안] 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2023-06-30 | [의안] 자사주 특정금전신탁계약 체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2023-08-14 | [보고] 1. 2023년 2분기 경영실적 | 가결 가결 가결 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 |
| 9 | 2023-09-20 | [의안] 금융기관 차입 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2023-10-30 | [의안] 자사주 특정금전신탁 체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2023-11-10 | [보고] 2023년 3분기 경영실적 | - | - | - | - |
| 12 | 2023-12-14 | [의안] 1. 임원보수규정 개정의 건 2. 신규 집행임원 선임의 건 4. 자문역 선임의 건 | 가결 가결 가결 가결 가결 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
| 13 | 2024-02-14 | [보고] 1. 2023년 경영실적 2. 제26기 결산배당 승인의 건 4. 2024년 안전보건 운영계획 승인의 건 5. 심천법인 지급보증 한도 증액 승인의 건 | - - 가결 가결 가결 가결 가결 | - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 불참 | - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
| 14 | 2024-03-13 | [의안] 1. 이사 후보 확정의 건 2. 감사위원회 위원 후보 확정의 건 3. 이사 보수한도 설정의 건 5. 신규 집행임원 선임의 건 6. 2024년 집행임원 위촉업무 및 임기 조정의 건 7. 자문역 선임의 건 8. 제26기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 불참 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
- 사외이사인 감사위원의 감사위원회 활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 찬반여부 | ||
| 장순남 (출석률:100%) | 정송 (출석률:57%) | 허준영 (출석률:100%) | ||||
| 1 | 2023-01-30 | [의안] 외부감사인 선정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 선임전 |
| 2 | 2023-02-14 | [보고] 2022년 내부회계관리제도 평가결과 [심의] 제25기 재무제표 및 영업보고서 심의 [의안] 내부통제파트 성과 평가(2022년) | - - 가결 | - - 찬성 | 불참 | |
| 3 | 2023-03-29 | [의안] 감사위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023-05-15 | [심의] 2023년 1분기 재무제표 [보고] 2023년 내부회계관리제도 운영계획 | - - | - - | 불참 | - - |
| 5 | 2023-08-14 | [심의] 2023년 상반기 재무제표 | - | - | - | - |
| 6 | 2023-11-10 | [보고] 내부회계관리제도 2023년 중간평가 결과 [심의] 2023년 3분기 재무제표 | - 가결 | - 찬성 | - 찬성 | - 찬성 |
| 7 | 2024-02-14 | [보고] 2023년 내부회계관리제도 평가결과 [심의] 제26기 재무제표 및 영업보고서 심의 [의결] 내부회계관리제도 운영실태 평가 관련 독립성 확보 방안(2023년) | - - 가결 | - - 찬성 | 불참 | - - 찬성 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 9,000 | 109 | 36 | 2023.01~2023.12 지급 |
주) 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 등기이사 총 6인에 대한 보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사 3인에 대한 지급 금액임
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 자금 차입 | 에스엔유프리시젼㈜ (연결 종속회사) | 23/03/29~25/03/28 | 500 ('23년 중 상환액 : 400) | 5.9% (4.7%) |
| 자금 차입 | ㈜SFA반도체 (연결 종속회사) | 23/06/27~24/01/15 | 700 ('23년 중 상환액 : 300) | 8.2% (3.5%) |
| 종속회사 출자 | 씨아이에스㈜ (연결 종속회사) | 23/03/31~23/12/31 | 800 | 9.4% |
주1) 상기 비율은 직전 사업연도(2022년) 별도 재무제표 기준 매출총액 대비 비율임
주2) 2023년말 기준 차입금 잔여액 - 에스엔유프리시젼 : 100억
- SFA반도체 : 400억
주3) 씨아이에스와의 거래는 지분 인수(특별관계자 관계 형성) 시점인 2023년 3월 31일 이후의 거래를 기재함
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜둔포기계 (자회사) | 매출입 등 | 23/01/01~23/12/31 | 814 | 9.6% | - |
| ㈜에이디엠 (자회사) | 매출입 등 | 23/01/01~23/12/31 | 719 | 8.5% | - |
| 에스엔유프리시젼㈜ (연결 종속회사) | 매출입 등 | 23/01/01~23/12/31 | 741 | 8.7% | - |
| 에스엔유프리시젼㈜ (연결 종속회사) | 자금 차입 | 23/03/29~25/03/28 | 500 | 5.9% | '23년 중 400억 상환 |
| ㈜SFA반도체 (연결 종속회사) | 자금 차입 | 23/06/27~24/01/15 | 700 | 8.2% | '23년 중 300억 상환 |
| 씨아이에스㈜ (연결 종속회사) | 종속회사 출자 | 23/03/31~23/12/31 | 800 | 9.4% | - |
주) 상기 비율은 직전 사업연도(2022년) 별도 재무제표 기준 매출총액 대비 비율임
가. 업계의 현황
당사 및 연결종속회사는 스마트팩토리솔루션사업과 반도체패키징사업을 주된 사업으로 영위하고 있는 바, 각 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습니다.
(1) 스마트팩토리솔루션사업
글로벌 산업 환경은 증기기관 및 기계화로 대표되는 제1차 산업혁명, 전기 동력에 의해 대량생산이 본격화된 제2차 산업혁명, 컴퓨터 및 인터넷 기반의 지식정보혁신으로 요약되는 제3차 산업혁명을 거치며 지속적으로 발전해 왔습니다. 현재는 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터, 모바일 등의 첨단 지능정보기술이 기존 산업과 서비스에 융합되어 모든 제품/서비스를 네트워크로 연결하고 사물을 지능화하는 제4차 산업혁명 시대로 진입하고 있습니다
이러한 제4차 산업혁명 시대의 도래에 따라 글로벌 산업 현장에서는 초연결/초지능화/무인화/무정지 등을 핵심가치로 하는 스마트팩토리 구현 목적의 설비투자를 통해경쟁력을 강화하기 위한 노력이 시작되었으며, 그 강도는 점차 심화될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 당사가 주력하고 있는 국내외 이차전지산업, 반도체산업, 유통/기타제조산업, 디스플레이산업 등의 전방산업군에서도 스마트팩토리 구현을 위한 설비투자가 증가할 것으로 예상되고 있어 기존의 전통적 의미의 공정장비 및 생산시스템 등의 제조장비에 스마트 기술을 접목한 스마트팩토리 솔루션에 대한 수요가 급격하게 확대될 것으로 전망됩니다.
한편, 공정장비 및 생산시스템 등의 제조장비 시장은 장비(설비)기술과 전방산업군의생산기술이 불가분의 관계에 있어 경쟁상황이 양적으로는 비교적 제한적인 양상을 보이고 있습니다. 하지만 질적으로는 시스템 엔지니어링 능력, 설계 및 제작 능력 외에도 제 4차 산업혁명 시대에 대응할 수 있는 스마트팩토리 구현 역량 등을 포함하는수준 높은 기술력 기반의 우수한 품질과 최첨단 기술의 지속적인 발전 역량을 갖춘 장비업체가 경쟁우위를 확보할 수 있어 장기적으로 안정적인 시장 지위를 유지할 수 있는 특성이 있습니다.
아울러 경기변동 측면에서 제조장비시장은 기본적으로 계절적 요인에 의한 부침보다는 전방산업 내 고객사들의 설비투자 사이클에 따라 일부 부침이 수반되며, 각 전방산업별로 그 부침의 폭이 상이한 특성이 있습니다. 이에 따라 어느 특정된 전방산업에만 주력하기보다는 이차전지, 반도체, 유통/기타제조, 디스플레이 산업 등 다양한 전방산업군 전반을 아우르는 폭 넓은 품목 포트폴리오를 구축하는 것이 중장기적 관점에서 안정성과 성장성을 겸비할 수 있습니다.
각 주력 산업군별 업계의 현황은 다음과 같습니다.
1) 이차전지산업
자동차 동력원의 전기화 및 재생에너지 확산 추세로 이차전지 글로벌 수요가 급격하게 증가하고 있어 이차전지산업의 글로벌 설비투자 수요도 급성장하고 있습니다. 배터리셀 이외에도 완성차업체 및 소재업체의 설비투자가 동반 증가할 것임에 따라 이차전지산업의 설비투자는 지속적으로 급격하게 확대될 것으로 전망됩니다.
<글로벌 전기차용 이차전지 업체 총생산능력 전망>
(단위 : GWh)
출처 : SNE리서치, 2022년 |
아울러 이차전지산업부문에서도 생산 효율 극대화를 통한 경쟁력 강화를 위해 스마트化된 공정장비 및 생산시스템에 대한 수요가 급격하게 증가할 것으로 예상됩니다. 대표적으로 인공지능 기술을 적용하여 배터리 내부의 발열/화재/폭발 위험요인을 정확하고 신속하게 검사하는 비파괴검사기와 제품 출하 검사 공정의 검출력을 획기적으로 향상시키기 위한 인공지능 기반의 외관검사기를 예로 들 수 있습니다.
2) 반도체산업
반도체산업은 최근의 글로벌 불확실성으로 인해 업계의 투자 감소와 전방산업 수요 감소가 이어지면서 단기적인 시장축소가 불가피할 것으로 예상되지만, 디지털화, 전동화, AI적용 확대 등으로 인해 장기적인 반도체 수요는 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
<글로벌 반도체 시장규모 전망>
(단위 : 억달러)
출처: 세계반도체시장통계기구, 2023년 |
반도체산업부문에서도 생산 효율 극대화를 위한 스마트化된 공정장비 및 생산시스템에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 대표적으로는 제조공정 내 웨이퍼 반송 시스템인 OHT에 인공지능 기술을 적용하여 시스템 스스로 병목 구간을 우회하여 최적 경로를 선택하는 기능은 물론 예지보전(PdM) 기술을 적용하여 시스템 스스로 각 Vehicle의 고장에 의한 라인 중단 위험을 최소화하는 기능 등을 통해 시스템 전반의 물류 효율이 10% 이상 향상된 스마트 OHT 설비의 수요 증가 가능성을 들 수 있습니다.
3) 유통/기타제조산업
최근 유통산업은 소비자의 구매채널이 온라인을 중심으로 더욱 급속하게 전환되고 있으며, 소비자 요구도 빠른배송/적시배송/정기배송/소량다빈도주문 등으로 다변화하고 있습니다. 이러한 시장 상황하에서 e-commerce 유통업체들은 가격경쟁력, 신속배송, 고객요구 적기대응력 등의 핵심 경쟁력 강화를 위해 메가물류센터 투자를 적극적으로 진행하고 있는데, 물류센터의 효율성과 수익성을 극대화하기 위한 관련 설비투자 확대가 예상됩니다.
<글로벌 Warehouse 자동화 시장 전망>
(단위 : 억달러)
출처: The LogisticsIQ, 2022년 |
유통/기타제조산업부문도 유통(생산) 효율 극대화를 위한 스마트化된 공정장비 및 생산시스템에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있는데, 대표적으로는 인공지능 기술 기반의 Deep Learning을 통해 피킹시스템 스스로 대상체를 구분 인식함은 물론 스스로 대상체의 피킹 포인트를 선정하여 완전 자동으로 대상체를 피킹하는 RPS(Robot Picking System)을 꼽을 수 있습니다. 또한 인공지능 기술을 적용하여 AGV(Automated Guided Vehicle) 스스로 취득한 주변 환경 정보를 기초로 스스로 최적 경로를 선택하고 이동 중에 만나는 장애물을 스스로 회피하여 대상체를 운반하는 자율주행 AGV에 대한 수요 확산 가능성도 포함됩니다.
4) 디스플레이산업
디스플레이산업은 멀티미디어 환경이 보편화되고 정보 인프라가 확대되는 바탕 위에IT기술의 발전에 따라 지속적으로 변화하고 있습니다. 과거 오랜 기간 동안 시장을 지배했던 CRT(브라운관)를 거쳐 2000년대 중반부터는 LCD패널이 시장을 지배해 왔습니다.
모바일용 중소형 패널부문에서는 2010년대 이후부터 스마트폰으로 대표되는 모바일시장이 급성장하면서 Flexible로 진화가 가능한 OLED패널이 시장의 대세로 자리잡은 상태로서, 폴더블폰/태블릿/노트북 시장 확대 전망에 따라 국내외 OLED패널 제조라인 설비투자가 지속될 것으로 예상되며, 스마트팩토리 기술 접목을 통해 생산효율의 극대화를 추구하는 스마트化된 공정장비 및 생산시스템에 대한 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
한편, TV용 대형 패널부문에서 중장기적으로 OLED패널 및 Micro LED, QNED 등의 차세대 패널이 기존의 LCD패널을 대체할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 대형 부문에서도 차세대 디스플레이 패널 제조라인 구축을 위한 설비투자가 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 모바일부문과 마찬가지로 경쟁력 강화 차원에서 생산 효율의 극대화를 추구하는 스마트化된 공정장비 및 생산시스템에 대한 수요도 꾸준하게 증가할 것으로 예상됩니다.
(2) 반도체패키징사업
반도체 생산업체는 제조공정에 따라 크게 종합반도체업체(IDM : Integrated Device Manufacturer), 설계전문업체(Fabless), 수탁제조업체(Foundry), IP 개발업체(Chipless) 등의 전공정(Front-end Process) 업체와 후공정(Back-end Process)의 패키징(Packaging) 및 테스트(Test) 전문업체로 구분됩니다.
당사의 연결종속회사인 SFA반도체는 후공정의 패키징 및 테스트 공정에서 IDM/팹리스/파운드리 업체로 주문을 받아 반도체 칩에 전기적 특성을 전달할 수 있도록 연결하고, 외부의 충격에 견디도록 성형하여 물리적 기능과 형상을 갖도록 제품화하는 외주 가공 사업을 영위하고 있습니다.
이러한 후공정의 패키징 및 테스트 사업의 경쟁력을 결정짓는 주요 요소로는 각 패키징별 제조설비 및 공정 보유여부, 공정 및 설비기술 대응 능력, 주문에 따른 최단 납기 대응능력, 엄격한 품질관리 능력 및 원가 수준 등을 들 수 있습니다.
최근 AI, IoT, 클라우드컴퓨팅, 무인주행차량 등 여러 분야의 신기술이 결합되어 네트워크로 연결하고 사물을 지능화하는 제 4차 산업혁명시대의 도래로 더 빠른 처리 속도의 반도체 수요가 증가하는 등의 추세에 맞춰 반도체 패키징도 소형화 및 고집적화 추세로 기술 개발이 이루어지고 있습니다. 이에 따라 패키징 기술이 더욱 중요해지고 있고 반도체산업 확대 및 수요 역시 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 영업개황
① 스마트팩토리솔루션사업
당사는 '글로벌 스마트팩토리 솔루션 리더'라는 기업 비전하에 제4차 산업혁명 시대가 요구하는 스마트팩토리 솔루션을 선제적으로 준비하고 사업활동 반경을 글로벌 전역으로 확대함으로써 세계 최고의 미래지향적 스마트팩토리 솔루션 전문업체로 진화하고자 합니다.
중장기 성장 기반을 확고히 다지기 위해 당사는 2017년부터 스마트팩토리 요소기술 개발 전담조직을 구성하는 등 전사 차원에서 적극적인 연구개발활동을 집중하여 인공지능, Big Data 분석, 지능형 통합관리시스템, 시뮬레이션 등의 지능화솔루션과 예지보전(PdM), PC-PLC, Edge Computing, IoT센서 등의 Data 최적화 솔루션을 개발하였으며, 높은 완성도로 개발 완료된 일부 기술은 이미 사업화에 착수하여 괄목할만한 성과를 도출하고 있습니다.
당사는 오랜 기간에 걸쳐 이차전지산업/반도체산업/유통및기타제조산업/디스플레이산업 등 국내외 다양한 산업분야에 공정장비 및 생산시스템 등의 제조장비를 공급하면서 턴키 솔루션 수행 역량, 통합 제어 기술 역량, 물동/장비 해석 역량, 장비 Domain Knowledge 역량 등 세계 최고 수준의 자동화 역량을 축적해 왔습니다. 이러한 기반위에 스마트팩토리 요소기술 개발을 통해 확보한 지능화솔루션 및 Data 최적화솔루션을 탑재하여 제 4차 산업혁명 시대가 요구하는 스마트팩토리의 궁극적인 목표인무중단시스템/고지능화시스템/무인화라인을 구현하는 초일류 스마트팩토리 솔루션 공급 전문업체로 진화하고 있습니다.
<SFA의 스마트팩토리 역량>
SFA 스마트팩토리 |
이차전지, 반도체, 유통/기타제조 및 디스플레이 등의 다양한 산업분야에 제조장비를 공급하며 종합장비회사로 성장한 당사는 장비에 대한 세계 최고 수준의 장비 및 기술 Domain Knowledge를 보유하고 있어 장비와 생산라인의 스마트化에 차별적인 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 또한 다양한 산업분야의 생산라인 자동화를 턴키로 구축한 기술력과 풍부한 납품실적을 보유하고 있어 개별 공정장비에 대한 스마트化만이 아닌 생산시스템 전체에 대한 스마트化를 완벽하게 구현할 수 있다는 점에서도 차별적인 경쟁력을 이미 확보하고 있습니다.
한편, 당사는 2020년에 고유의 스마트팩토리 브랜드인 'NEO'를 공식적으로 론칭하였는데, 'NEO'를 글로벌 스마트팩토리 솔루션 시장을 대표하는 브랜드로 성장시켜 나갈 계획입니다.
<SFA의 스마트팩토리 브랜드>
스마트팩토리 브랜드 'NEO' |
당사는 스마트 기술 기반의 Application들을 공격적으로 확대함과 동시에 이차전지산업, 반도체산업, 유통/기타제조산업 및 디스플레이산업 등 국내외의 주력 산업부문으로 스마트 Application 적용을 적극적으로 확대하여 궁극적으로는 全제조장비에스마트 기술을 접목함으로써 확보되는 스마트팩토리솔루션사업의 기술경쟁력을 바탕으로 지속적인 성장을 거듭하여 명실상부한 글로벌 스마트팩토리 솔루션 리더로 부상할 것입니다.
각 주력 산업군별 품목 포트폴리오는 다음과 같습니다.
- 이차전지솔루션
당사는 이차전지 제조장비 시장에서 물류시스템은 물론 공정장비에 대한 지속적인 품목 포트폴리오 확충 노력과 거래선 다변화 노력을 기울여 왔습니다. 이러한 결과, 이차전지솔루션은 글로벌 설비투자 동력이 급격하게 활성화되고 있는 시장 환경 속에서 당사의 성장을 견인할 수 있는 또 하나의 성장동력으로 자리잡았습니다.
즉, 디스플레이산업 및 유통/기타제조산업 부문에서의 국내외 대규모 제조라인 턴키PJT 수행 역량과 지속적인 연구개발을 통해 이차전지 제조 관련 물류시스템 및 화성공정 및 조립공정 내 각종의 공정장비를 아우르는 폭 넓은 품목 포트폴리오를 확보하여 대규모 턴키 PJT 수주 확보 역량을 구축하였습니다. 또한, 글로벌 시장에 적극적으로 진출하여 해외 고객사를 확보하는 등 시장확대에도 주력하고 있습니다. 향후에도 품목확충 및 시장확대에 대한 지속적인 노력을 통해 이차전지 사업역량을 더욱 강화해 나갈 계획입니다.
한편, 스마트팩토리 기술 접목과 관련해서는 인공지능 기술을 적용하여 배터리 내부의 발열/화재/폭발 위험요인을 정확하고 신속하게 검사하는 3D CT 비파괴검사기 및제품 출하 검사 공정의 검출력을 획기적으로 향상시킨 AI외관검사기를 출시하여 양산 수주 물량을 확보하는 등 스마트팩토리 기술 접목을 통해 확보되는 차별화된 기술경쟁력을 기반으로 국내 및 해외를 포함한 이차전지제조업체는 물론 연료전지업체, 완성차업체 및 소재업체 등으로 거래선을 적극적으로 확장하고 있습니다.
특히, 2023년 중에는 전극공정장비 업체인 씨아이에스의 경영권지분 인수를 통해 품목커버리지를 확대함에 따라 턴키수주역량을 확보하였습니다.
<이차전지솔루션 품목 포트폴리오>
이차전지솔루션 품목 |
주) 고객사의 기밀유지 요청을 받은 일부 품목은 기재 생략함
- 반도체솔루션
타 제조장비 시장 대비 시장규모가 크고 설비투자 사이클의 기복이 적은 반도체 제조장비 시장에서도 당사는 지속적인 품목 포트폴리오 확충과 거래선 다변화를 통한 사업 확대 노력을 기울여 왔습니다. 그 결과로 OHT, Lifter, Stocker, Application Tester 등을 성공적으로 품목 포트폴리오에 편입시킴과 동시에 국내의 기존 고객사는 물론 국내외 신규 고객사로부터의 수주 실적을 점차 확대해 나가고 있습니다.
<반도체솔루션 품목 포트폴리오>
구 분 | 주 요 품 목 |
시스템솔루션 | OHT, Lifter, Stocker, EMS, AGV/LGV 등의 클린물류설비, AS/AR 등 |
장비솔루션 | Application Tester, System Level Tester 등 |
특히 반도체 제조공정 내 웨이퍼 반송 시스템인 OHT의 경우, 이미 Main Fab 연계라인 사업화를 성공적으로 진행하였음은 물론, 인공지능 기술을 적용하여 시스템 스스로 병목 구간을 우회하는 등의 최적의 경로 설정 기능 및 최적의 vehicle 배정/운용하는 기능과 함께 예지보전(PdM) 기술을 적용하여 시스템 스스로 각 vehicle의 고장에 의한 라인 중단 위험을 최소화하는 기능 등을 통해 시스템 전반의 물류 운용 효율을 10% 이상 향상시킴으로써 확보한 차별화된 경쟁력을 기반으로 궁극적으로는 국내외 고객사의 Main Fab으로까지 진출할 수 있는 기반을 확보하였습니다.
당사는 향후에도 적극적인 스마트팩토리 기술 접목을 통해 차별화된 경쟁력을 지닌 품목 포트폴리오를 구축함과 동시에 국내외로 다변화된 거래선으로 영업활동 반경을더욱 공격적으로 확장할 계획입니다. 이로써 반도체솔루션은 이차전지솔루션과 함께당사의 중장기 고도성장을 책임질 중요한 핵심 사업품목으로 그 위상이 급격하게 격상될 것으로 기대하고 있습니다.
- 유통/기타제조솔루션
유통물류산업과 식품/유제품/타이어/석유화학/제약/의류/화장품/자동차 등 다양한 제조산업 내의 고객사들이 필요로 하는 물류시스템 및 생산자동화시스템을 공급하고있습니다. 당사는 자동화 시스템과 관련하여 오랜 기간 동안에 걸친 수 많은 자동화 PJT 수행 경험과 축적된 노하우, 풍부한 기술인력과 탁월한 엔지니어링 능력 등을 바탕으로 자동화 니즈가 있는 업체는 산업군을 막론하고 모두 당사의 고객사가 될 수있기에 거래선이 매우 다변화되어 있습니다.
당사는 e-commerce 발달에 따른 유통 패러다임의 변화로 Fulfillment 센터 도입이 본격화되고 있는 유통산업에 적극적으로 대응하여 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 아울러 제 4차 산업혁명 시대 진입에 따라 다양한 산업 현장에서 증가하는 있는 운영효율 극대화, 생산성 향상, 가격경쟁력 강화를 위한 스마트팩토리 구현 목적의 물류 및 생산자동화 시스템 설비투자 확대에 적극 대응하여 과거와 현격하게 다른수준의 고성장을 이루어 나가고 있습니다.
이와 같은 지속적인 고성장을 위해 스마트팩토리 요소기술 접목 등 공격적인 연구개발을 통해 확보한 신기술을 보다 더 적극적으로 사업화하여 새로운 시장을 창출하며 성장 동력 확보 활동을 추진하고 있는데, 대표적인 사례를 들면 다음과 같습니다.
<신기술 사업화 현황>
구 분 | 주 요 내 용 | 현 황 |
High Performance Stacker Crane | B2C 온라인창고 물류시스템 대응 다단형 AS/RS | 사업 확대 중 |
Cross Belt Sorter | 고성능 Sorter 국산화 | 사업 확대 중 |
Pocket Sorter | B2C 온/오프라인 창고/매장 자동화 | 사업 확대 중 |
자율주행 AGV | 머신러닝 기반 주행최적화 적용 | 사업 확대 중 |
Robot Picking System | 딥러닝/Robot 기반 Picking 자동화 | 사업 확대 중 |
Mixed Robot Palletizing System | 인공지능/Robot 기반 다양한 형태의 대상체 혼합 적재 자동화 | 사업 확대 중 |
| AI 기반 지능형 자동분류시스템 | 딥러닝 기반의 영상/이미지 판독 솔루션 | 사업 확대 중 |
- 디스플레이솔루션
전통적으로 당사가 상당한 수준의 시장 지위를 확보하고 있는 산업으로서, 전공정장비와 모듈공정장비 및 클린물류(진공물류)시스템 등의 폭 넓은 품목 커버리지를 보유하고 있습니다. 대형 턴키 PJT 공급실적 및 Flexible 패널 제조장비 기술력을 기반으로 국내외 모바일용 OLED 패널 제조라인 설비투자에 적극 대응함은 물론, TV용 대형 패널 및 Micro LED 등 차세대 디스플레이에 대응하는 제조장비 시장 선점함과 동시에, 스마트 기술을 적극적으로 접목한 신개념 제조장비 확대를 통해 확보되는 차별적인 경쟁력을 기반으로 지속적인 성장을 이어갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
<디스플레이솔루션 품목 포트폴리오>
구 분 | 주 요 품 목 | |
시스템 솔루션 | Stocker, Lifter, Glass Loader, OHT(S), EMS, Index, AMR/AGV 등의 클린물류(진공물류)설비 | |
장비 솔루션 | 전공정 | Evaporator, Encapsulation, Sputter, 진공 Laser Ablation, R2R Type Printer, Offset Printer, Ink Jet Printer, Imprinter, Slit Coater 등 |
후공정 | Auto Polarizer, Laminator, Scriber, Edge Grinder, Bonder, 세정기, 검사장비 등 ※ Flexible 전용: LLO, Glass Removing Machine, Film Cutter, Film Vacuum Laminator 등 | |
② 반도체패키징사업
당사의 연결종속회사인 SFA반도체는 최고의 기술력을 바탕으로 국내는 물론 해외 유수의 고객사들에게 최첨단 반도체 패키징 솔루션을 제공하고 있는 바, 고객사의 Fab라인 증대, 반도체 기술 및 제품의 진화 가속화, IDM의 생산 외주화 증가 등에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 가운데, 우수한 품질과 기술 경쟁력 기반 위에 탁월한 원가경쟁력을 확보한 필리핀법인을 통해 안정적으로 고객사를 확보함으로써 지속적이고도 안정적으로 성장하는 사업성과를 도출하고 있습니다.
특히 최근에는 고객사의 지속적인 Fab 라인 증대에 따른 패키징 수요 증가에 대응하기 위해 필리핀법인의 제 2공장을 준공하여 도약의 기반을 마련하였음은 물론, 거래선 다변화 및 반도체 시장의 80%를 차지하고 있는 S-LSI분야로의 성공적 진입 등을통해 성장성 잠재력을 극대화 하고 있습니다.
한편, 반도체 패키지가 고집적화ㆍ경박단소화됨에 따라 플립칩(Flip Chip)을 기반으로 하는 패키징 시장이 지속적으로 성장하면서 플립칩 기술의 핵심기술인 범핑 프로세스에 대한 시장의 니즈가 확대되고 있습니다. 이에 따라 SFA반도체는 2014년 범핑사업장을 준공한 이래 지속적인 설비투자를 통해 확대되는 생산능력을 바탕으로 시장의 니즈를 충족하고 있어 범핑사업이 새로운 주력사업으로 성장하고 있습니다.
(2) 사업부문의 구분
당사 및 연결종속회사(SFA반도체 제외)는 영위 사업인 스마트팩토리솔루션사업을 각 사업 운영의 효율성 확보를 위해 세부 품목 단위인 시스템솔루션 및 장비솔루션을기준으로 사업 수행 조직을 구성하고 있습니다. 이에 따라 당사는 사업부문을 시스템솔루션(물류시스템사업부문), 장비솔루션(공정장비사업부문) 및 반도체패키징사업부문(SFA반도체)으로 구분하는 바, 이에 따른 매출액은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 사업부문 | 사업영위 회사 | 매출액 | |
|---|---|---|---|
| 스마트팩토리솔루션 | 시스템솔루션 | 당사, 씨아이에스, 에스엔유 및 | 804,478 |
| 장비솔루 | 639,273 | ||
| 반도체패키징 | SFA반도체 | 437,448 | |
| 합계 | 1,881,199 | ||
(3) 시장점유율
당사가 영위하는 사업의 특성상 각 산업별 고객사로부터의 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정이 불가능하여 기재를 생략합니다.
(4) 조직도
조직도 |
주) 상기 조직도는 ㈜에스에프에이의 2024년 1월 1일 기준임
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제26기 재무제표(연결/별도/배당) 승인의 건
※ 현금배당 예정 내용(보통주 1주당 배당금): 100원
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 : III. 경영참고사항 '1.사업의 개요' 참조
나. 해당 사업연도의 연결/별도 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(별도)
※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주총 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.sfa.co.kr)에 게재 예정인 사업보고서 및 2024년 3월 13일에 전자공시시스템을 통해 게재된 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 26 (당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 25 (전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스에프에이와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 26(당) 기말 | 제 25(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I. 유동자산 | 1,787,317,356,793 | 1,189,685,406,742 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 262,778,950,464 | 180,176,359,353 | ||
| 2. 기타유동금융자산 | 18,354,382,686 | 57,943,378,348 | ||
| 3. 파생상품금융자산 | 10,778,034,200 | 22,731,120,315 | ||
| 4. 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동) | 4,014,655,292 | 348,218,402 | ||
| 5. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(유동) | 64,461,581,784 | 139,329,294,058 | ||
| 6. 매출채권 | 393,886,529,988 | 231,633,143,305 | ||
| 7. 계약자산(유동) | 380,496,806,156 | 289,761,421,534 | ||
| 8. 기타채권 | 15,468,551,462 | 10,085,159,525 | ||
| 9. 기타유동자산 | 85,353,032,025 | 57,296,065,858 | ||
| 10. 재고자산 | 551,724,832,736 | 200,381,246,044 | ||
| II.비유동자산 | 1,038,020,892,023 | 735,661,424,826 | ||
| 1. 유형자산 | 634,224,215,596 | 515,796,148,143 | ||
| 2. 무형자산 | 313,687,529,698 | 60,665,652,907 | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동) | 33,954,468,660 | 27,886,604,334 | ||
| 4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비유동) | 899,974,700 | 66,212,179,004 | ||
| 5. 기타비유동금융자산 | 1,758,684,767 | 933,635,155 | ||
| 6. 이연법인세자산 | 20,142,746,282 | 17,531,146,534 | ||
| 7. 계약자산(비유동) | 19,074,013,869 | 41,214,046,263 | ||
| 8. 기타비유동채권 | 11,171,200,700 | 3,985,656,525 | ||
| 9. 기타비유동자산 | 620,400,577 | 76,503,222 | ||
| 10. 순확정급여자산 | 2,487,657,174 | 1,359,852,739 | ||
| 자산총계 | 2,825,338,248,816 | 1,925,346,831,568 | ||
| 부채 | ||||
| I.유동부채 | 865,070,106,922 | 413,043,302,543 | ||
| 1. 매입채무 및 기타채무 | 241,784,092,131 | 204,798,683,524 | ||
| 2. 계약부채 | 248,342,752,655 | 152,427,128,809 | ||
| 3. 기타유동부채 | 220,329,064,329 | 1,792,794,833 | ||
| 4. 파생상품금융부채 | 15,565,975,254 | 256,811,525 | ||
| 5. 차입금(유동) | 109,121,031,960 | 38,438,880,000 | ||
| 6. 리스부채(유동) | 11,421,982,899 | 765,521,019 | ||
| 7. 충당부채(유동) | 8,236,936,785 | 14,461,555 | ||
| 8. 당기법인세부채 | 10,268,270,909 | 14,549,021,278 | ||
| II.비유동부채 | 342,485,647,238 | 99,492,431,888 | ||
| 1. 차입금(비유동) | 264,649,715,870 | 68,800,000,000 | ||
| 2. 파생상품금융부채(비유동) | 3,140,404,000 | - | ||
| 3. 리스부채(비유동) | 30,989,926,817 | 27,401,765,854 | ||
| 4. 순확정급여부채 | - | - | ||
| 5. 기타비유동채무 | 3,730,173,460 | 1,190,007,539 | ||
| 6. 충당부채(비유동) | 2,332,908,832 | 851,408,892 | ||
| 7. 이연법인세부채 | 37,642,518,259 | 1,249,249,603 | ||
| 부채총계 | 1,207,555,754,160 | 512,535,734,431 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의소유지분 | 1,033,407,127,591 | 1,096,081,682,657 | ||
| I. 자본금 | 17,954,380,000 | 17,954,380,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 39,996,916,270 | 41,058,107,846 | ||
| III. 자본조정 | (114,171,999,850) | (60,068,780,100) | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | 9,533,402,928 | 2,816,820,032 | ||
| V. 이익잉여금 | 1,080,094,428,243 | 1,094,321,154,879 | ||
| 비지배주주지분 | 584,375,367,065 | 316,729,414,480 | ||
| 자본총계 | 1,617,782,494,656 | 1,412,811,097,137 | ||
| 자본과 부채총계 | 2,825,338,248,816 | 1,925,346,831,568 | ||
| 연 결 손 익 계 산 서 |
| 제 26(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스에프에이와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 1,881,198,625,677 | 1,684,366,385,602 |
| II. 매출원가 | (1,697,224,771,769) | (1,426,317,835,191) |
| III. 매출총이익 | 183,973,853,908 | 258,048,550,411 |
| IV. 판매비와관리비 | (100,009,363,605) | (87,865,396,314) |
| V. 대손상각비 | 1,510,774,685 | (9,262,811,905) |
| VI. 영업이익 | 85,475,264,988 | 160,920,342,192 |
| 1. 기타수익 | 60,243,381,399 | 107,685,347,016 |
| 2. 기타비용 | (92,439,465,229) | (117,707,622,797) |
| 3. 이자수익 | 12,308,665,846 | 10,745,645,335 |
| 4. 기타금융수익 | 10,286,933,589 | 3,922,337,411 |
| 5. 금융원가 | (16,886,056,746) | (13,321,959,538) |
| VII. 법인세비용차감전순이익 | 58,988,723,847 | 152,244,089,619 |
| VIII. 법인세비용 | (11,371,196,621) | (46,291,398,383) |
| IX. 연결당기순이익 | 47,617,527,226 | 105,952,691,236 |
| 1. 지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익 | 39,964,955,621 | 77,161,003,291 |
| 2. 비지배지분에 귀속될 당기순이익 | 7,652,571,605 | 28,791,687,945 |
| X. 지배기업 지분에 대한 주당순이익 | ||
| 1. 기본주당순이익 및 희석주당순이익 | 1,193 | 2,213 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 26(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스에프에이와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 연결당기순이익 | 47,617,527,226 | 105,952,691,236 |
| II. 연결기타포괄손익 | 7,482,126,294 | 12,808,617,660 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익 | 3,720,721,135 | (2,390,577,563) |
| 2. 해외사업환산손익 | 4,896,585,414 | 12,616,134,185 |
| 3. 재분류될 수 있는 항목과 관련된 법인세 | (876,105,785) | 552,599,053 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 1. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | (5,408,836,680) | 3,228,871,129 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | 5,162,783,512 | (660,629,529) |
| 3. 재분류될 수 없는 항목과 관련된 법인세 | (13,021,302) | (537,779,615) |
| III. 연결당기총포괄이익 | 55,099,653,520 | 118,761,308,896 |
| 1. 지배주주지분 | 45,477,751,257 | 83,321,696,683 |
| 2. 비지배지분 | 9,621,902,263 | 35,439,612,213 |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 26(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스에프에이와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 지배기업 소유주 귀속분 | 비지배 지분 | 총자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 합 계 | |||
| 2022.01.01(전기초) | 17,954,380,000 | 41,058,107,846 | (10,437,048,900) | 602,010,873 | 1,066,914,869,325 | 1,116,092,319,144 | 284,262,530,305 | 1,400,354,849,449 |
| 연결총포괄손익 | ||||||||
| 당기순손익 | - | - | - | - | 77,161,003,291 | 77,161,003,291 | 28,791,687,945 | 105,952,691,236 |
| 순확정급여부채(자산)의 재측정손익 | - | - | - | - | 3,945,884,233 | 3,945,884,233 | (1,408,058,770) | 2,537,825,463 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익 | - | - | - | (1,774,166,244) | - | (1,774,166,244) | (63,812,266) | (1,837,978,510) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | - | - | - | (507,363,478) | - | (507,363,478) | - | (507,363,478) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 4,496,338,881 | - | 4,496,338,881 | 8,119,795,304 | 12,616,134,185 |
| 소유주와의 거래 | ||||||||
| 배당금 | - | - | - | - | (53,700,601,970) | (53,700,601,970) | (466,348,368) | (54,166,950,338) |
| 주식매입선택권의 부여 | - | - | - | - | - | - | 46,343,966 | 46,343,966 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (49,631,731,200) | - | - | (49,631,731,200) | (2,552,723,636) | (52,184,454,836) |
| 2022.12.31(전기말) | 17,954,380,000 | 41,058,107,846 | (60,068,780,100) | 2,816,820,032 | 1,094,321,154,879 | 1,096,081,682,657 | 316,729,414,480 | 1,412,811,097,137 |
| 2023.01.01(당기초) | 17,954,380,000 | 41,058,107,846 | (60,068,780,100) | 2,816,820,032 | 1,094,321,154,879 | 1,096,081,682,657 | 316,729,414,480 | 1,412,811,097,137 |
| 연결총포괄손익 | ||||||||
| 당기순손익 | - | - | - | - | 39,964,955,621 | 39,964,955,621 | 7,652,571,605 | 47,617,527,226 |
| 순확정급여부채(자산)의 재측정손익 | - | - | - | - | (3,557,088,651) | (3,557,088,651) | (672,166,340) | (4,229,254,991) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익 | - | - | - | 2,771,699,000 | 2,771,699,000 | 72,916,350 | 2,844,615,350 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | - | - | - | 1,695,809,066 | 2,274,371,455 | 3,970,180,521 | 3,970,180,521 | |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 2,249,074,830 | 2,249,074,830 | 2,647,510,584 | 4,896,585,414 | |
| 소유주와의 거래 | ||||||||
| 배당금 | - | - | - | - | (23,935,474,820) | (23,935,474,820) | (442,257,896) | (24,377,732,716) |
| 주식매입선택권의 부여 | - | - | - | - | - | - | 74,833,332 | 74,833,332 |
| 주식매입선택권의 소멸 | - | 209,943,428 | - | - | - | 209,943,428 | (227,548,629) | (17,605,201) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (54,103,219,750) | - | - | (54,103,219,750) | - | (54,103,219,750) |
| 종속기업의 지분율 변동 | - | (1,271,135,004) | (28,973,490,241) | (30,244,625,245) | 32,927,871,390 | 2,683,246,145 | ||
| 전환사채의 전환 | - | - | - | - | - | - | 12,050,720,700 | 12,050,720,700 |
| 연결범위의 변동(종속기업의 취득) | - | - | - | - | - | - | 213,561,501,489 | 213,561,501,489 |
| 2023.12.31(당기말) | 17,954,380,000 | 39,996,916,270 | (114,171,999,850) | 9,533,402,928 | 1,080,094,428,243 | 1,033,407,127,591 | 584,375,367,065 | 1,617,782,494,656 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 26(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스에프에이와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (76,667,438,862) | 175,210,233,107 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (51,357,414,231) | 201,338,351,429 | ||
| 2. 이자의 수취 | 14,423,983,404 | 5,647,649,152 | ||
| 3. 이자의 지급 | (9,868,855,853) | (3,732,613,893) | ||
| 4. 배당금의 수취 | - | 2,538,000 | ||
| 5. 법인세의 납부 | (29,865,152,182) | (28,045,691,581) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (12,715,468,863) | (115,800,813,909) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,519,870,595,884 | 2,891,383,796,591 | ||
| 가. 유형자산의 처분 | 1,624,248,207 | 1,252,939,614 | ||
| 나. 파생금융상품의 감소 | 555,043,592,374 | 496,396,815,761 | ||
| 다. 기타금융자산의 처분 | 93,226,790,645 | 206,882,444,351 | ||
| 라. 기타채권의 감소 | 992,578,118 | 216,209,162 | ||
| 마. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 394,371,255,734 | 1,177,996,300 | ||
| 바. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 474,612,130,806 | 2,185,457,391,403 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,532,586,064,747) | (3,007,184,610,500) | ||
| 가. 유형자산의 취득 | 46,202,594,318 | 69,446,489,713 | ||
| 나. 무형자산의 취득 | 2,741,386,624 | 3,678,103,355 | ||
| 다. 파생금융상품의 증가 | 566,356,265,514 | 571,514,973,984 | ||
| 라. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | 387,442,208,432 | 13,226,919,013 | ||
| 마. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | 332,986,126,339 | 2,167,753,026,698 | ||
| 바. 기타금융자산의 취득 | 59,298,007,223 | 163,838,243,496 | ||
| 사. 기타채권의 증가 | 45,371,415,832 | 498,822,761 | ||
| 아. 사업결합으로 인한 현금의 감소 | 92,188,060,465 | 17,228,031,480 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 174,281,170,087 | (154,741,704,828) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 436,280,133,144 | 13,661,946,542 | ||
| 가. 차입금의 증가 | 436,280,133,144 | 13,661,946,542 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (261,998,963,057) | (168,403,651,370) | ||
| 가. 배당금의 지급 | 24,374,349,777 | 54,194,210,666 | ||
| 나. 차입금의 상환 | 169,703,565,314 | 60,757,001,567 | ||
| 다. 자기주식의 취득 | 54,103,219,750 | 50,794,278,157 | ||
| 라. 리스부채의 상환 | 10,541,818,448 | 2,658,160,980 | ||
| 마. 주식매수선택권의 행사 | 116,399,776 | - | ||
| 바. 연결자본거래로 인한 현금유출액 | 3,150,537,953 | - | ||
| 사. 전환사채의 상환 | 56,969 | - | ||
| 아. 신주발행비 | 9,015,070 | - | ||
| IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (2,295,671,251) | (1,514,831,533) | ||
| V. 현금의 (감소)증가(I+II+III+IV) | 82,602,591,111 | (96,847,117,163) | ||
| VI. 기초의 현금 | 180,176,359,353 | 277,023,476,516 | ||
| VII. 기말의 현금 | 262,778,950,464 | 180,176,359,353 | ||
(2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 26 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 25 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스에프에이 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 26(당) 기말 | 제 25(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 907,742,658,360 | 768,864,230,782 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 32,009,108,904 | 81,391,198,955 | ||
| 2. 기타유동금융자산 | 18,354,382,686 | 25,956,035,882 | ||
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(유동) | 63,466,360,277 | 45,653,189,008 | ||
| 4. 파생상품금융자산(유동) | 7,188,230,000 | 22,731,120,315 | ||
| 5. 매출채권 | 275,631,922,906 | 155,315,248,701 | ||
| 6. 계약자산(유동) | 285,414,842,064 | 239,662,396,653 | ||
| 7. 기타유동채권 | 13,518,507,819 | 8,092,840,674 | ||
| 8. 기타유동자산 | 47,132,837,055 | 55,520,459,835 | ||
| 9. 재고자산 | 165,026,466,649 | 134,541,740,759 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 768,912,091,820 | 568,886,284,947 | ||
| 1. 유형자산 | 112,465,274,737 | 97,131,535,375 | ||
| 2. 무형자산 | 10,854,247,512 | 11,230,723,874 | ||
| 3. 종속기업및관계기업투자 | 582,832,554,762 | 329,763,503,174 | ||
| 4. 이연법인세자산 | 7,409,650,899 | 4,303,813,769 | ||
| 5. 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동) | 16,272,859,660 | 15,147,454,334 | ||
| 6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비유동) | 3,696,893,550 | 65,256,807,497 | ||
| 7. 기타비유동금융자산 | 1,708,635,000 | 933,635,000 | ||
| 8. 계약자산(비유동) | 19,074,013,869 | 35,524,209,331 | ||
| 9. 기타비유동채권 | 9,160,420,547 | 5,177,297,927 | ||
| 10. 순확정급여자산 | 5,437,541,284 | 4,417,304,666 | ||
| 자산총계 | 1,676,654,750,180 | 1,337,750,515,729 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 413,594,397,196 | 299,016,079,428 | ||
| 1. 매입채무 및 기타유동채무 | 141,079,608,374 | 150,616,620,785 | ||
| 2. 계약부채 | 214,585,453,246 | 134,558,230,692 | ||
| 3. 기타유동부채 | 1,108,226,264 | 898,400,734 | ||
| 4. 파생상품금융부채(유동) | 1,852,803,654 | 256,811,525 | ||
| 5. 당기법인세부채 | 5,074,030,375 | 12,094,366,989 | ||
| 6. 리스부채(유동) | 9,618,043,729 | 405,337,155 | ||
| 7. 금융보증부채 | 276,231,554 | 186,311,548 | ||
| 8. 차입금(유동) | 40,000,000,000 | - | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 265,432,815,272 | 5,020,226,215 | ||
| 1. 차입금(비유동) | 253,049,715,870 | - | ||
| 2. 파생상품금융부채(비유동) | 3,140,404,000 | - | ||
| 3. 기타비유동채무 | 329,599,898 | 389,026,184 | ||
| 4. 리스부채(비유동) | 7,431,595,564 | 4,631,200,031 | ||
| 5. 기타충당부채(비유동) | 1,481,499,940 | - | ||
| 부채총계 | 679,027,212,468 | 304,036,305,643 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 17,954,380,000 | 17,954,380,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 39,996,916,270 | 39,996,916,270 | ||
| Ⅲ. 자본조정 | (114,171,999,850) | (60,068,780,100) | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 41,162,397 | (4,716,829,032) | ||
| Ⅴ. 이익잉여금 | 1,053,807,078,895 | 1,040,548,522,948 | ||
| 자본총계 | 997,627,537,712 | 1,033,714,210,086 | ||
| 자본과 부채총계 | 1,676,654,750,180 | 1,337,750,515,729 | ||
| 손 익 계 산 서 |
| 제 26 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스에프에이 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 26(당)기 | 제 25(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 1,017,935,690,443 | 850,854,020,160 |
| II. 매출원가 | (904,511,483,123) | (688,122,743,880) |
| III. 매출총이익 | 113,424,207,320 | 162,731,276,280 |
| IV. 판매비와관리비 | (55,047,710,909) | (66,647,832,014) |
| 1. 판매비 | (33,025,064,048) | (38,039,573,190) |
| 2. 관리비 | (21,736,330,506) | (22,243,352,594) |
| 3. 대손상각비 | (286,316,355) | (6,364,906,230) |
| V. 영업이익 | 58,376,496,411 | 96,083,444,266 |
| VI. 영업외손익 | (17,578,636,074) | 781,417,013 |
| 1. 이자수익 | 4,675,436,859 | 5,490,680,641 |
| 2. 기타금융수익 | 15,554,976,713 | 14,688,609,116 |
| 3. 금융원가 | (10,232,280,423) | (6,128,753,508) |
| 4. 기타수익 | 40,964,912,216 | 83,372,561,329 |
| 5. 기타비용 | (68,541,681,439) | (96,641,680,565) |
| VII. 법인세비용차감전순이익 | 40,797,860,337 | 96,864,861,279 |
| VIII. 법인세비용 | (4,294,968,525) | (21,091,758,452) |
| IX. 당기순이익 | 36,502,891,812 | 75,773,102,827 |
| X. 주당순이익 : | ||
| 기본 및 희석주당순이익 | 1,090 | 2,173 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 26 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스에프에이 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 26(당)기 | 제 25(전)기 |
|---|---|---|
| I. 당기순이익 | 36,502,891,812 | 75,773,102,827 |
| II. 기타포괄손익 | 5,449,130,384 | (3,017,933,389) |
| 당기손익으로 재분류되는 항목 : | ||
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익 | 4,006,472,670 | (2,244,395,480) |
| 2. 재분류될 수 있는 항목과 관련된 법인세 | (944,290,307) | 520,699,751 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 : | ||
| 1. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | (2,058,819,896) | (1,024,575,758) |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분손익 | 5,162,783,512 | (660,629,529) |
| 3. 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세 | (717,015,595) | 390,967,627 |
| III. 총포괄이익 | 41,952,022,196 | 72,755,169,438 |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 26 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스에프에이 | (단위: 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 17,954,380,000 | 39,996,916,270 | (10,437,048,900) | (2,485,769,825) | 1,019,262,896,273 | 1,064,291,373,818 |
| 당기총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 75,773,102,827 | 75,773,102,827 |
| 기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익 | - | - | - | (1,723,695,729) | - | (1,723,695,729) |
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 | - | - | - | (507,363,478) | - | (507,363,478) |
| 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | - | - | - | - | (786,874,182) | (786,874,182) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등: | ||||||
| 현금배당 | - | - | - | - | (53,700,601,970) | (53,700,601,970) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (49,631,731,200) | - | - | (49,631,731,200) |
| 자기주식의 처분 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.12.31(전기말) | 17,954,380,000 | 39,996,916,270 | (60,068,780,100) | (4,716,829,032) | 1,040,548,522,948 | 1,033,714,210,08 |
| 2023.01.01(당기초) | 17,954,380,000 | 39,996,916,270 | (60,068,780,100) | (4,716,829,032) | 1,040,548,522,948 | 1,033,714,210,08 |
| 당기총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 36,502,891,812 | 36,502,891,812 |
| 기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익 | - | - | - | 3,062,182,363 | - | 3,062,182,363 |
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익 잉여금 대체 | - | - | - | 1,695,809,066 | 2,274,371,455 | 3,970,180,521 |
| 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | - | - | - | - | (1,583,232,500) | (1,583,232,500) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등: | ||||||
| 현금배당 | - | - | - | - | (23,935,474,820) | (23,935,474,820) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (54,103,219,750) | - | - | (54,103,219,750) |
| 2023.12.31(당기말) | 17,954,380,000 | 39,996,916,270 | (114,171,999,850) | 41,162,397 | 1,053,807,078,895 | 997,627,537,712 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 26 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스에프에이 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 26(당)기 | 제 25(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (35,926,664,552) | 48,412,495,696 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (24,729,300,174) | 53,071,999,181 | ||
| 2. 이자의 수취 | 3,589,098,495 | 2,018,685,682 | ||
| 3. 이자의 지급 | (5,736,403,892) | (164,025,307) | ||
| 4. 배당금의 수취 | 7,001,128,000 | 13,002,068,000 | ||
| 5. 법인세의 납부 | (16,051,186,981) | (19,516,231,860) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (222,787,209,593) | 11,483,939,439 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 711,279,562,630 | 2,667,203,499,959 | ||
| 가. 유형자산의 처분 | 230,989,999 | 625,221,815 | ||
| 나. 파생상품금융자산의 감소 | 555,043,592,374 | 496,396,815,761 | ||
| 다. 기타유동금융자산의 감소 | 54,228,941,145 | 49,865,832,884 | ||
| 라. 기타비유동채권의 감소 | 39,200,000 | 37,110,878 | ||
| 마. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 814,507,919 | 1,369,662,500 | ||
| 바. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 100,922,331,193 | 2,118,908,856,121 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (934,066,772,223) | (2,655,719,560,520) | ||
| 가. 유형자산의 취득 | 8,213,245,255 | 12,385,303,061 | ||
| 나. 무형자산의 취득 | 2,318,985,340 | 2,152,490,000 | ||
| 다. 종속기업투자주식의 취득 | 253,069,051,588 | 17,231,301,200 | ||
| 라. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | - | 469,800,000 | ||
| 마. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | 48,073,975,823 | 2,031,712,125,085 | ||
| 바. 기타유동금융자산의 증가 | 50,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||
| 사. 기타비유동금융자산의 증가 | 875,000,000 | 214,175,000 | ||
| 아. 파생상품금융자산의 증가 | 566,356,265,514 | 571,514,973,984 | ||
| 자. 기타비유동채권의 증가 | 5,160,248,703 | 39,392,190 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 209,726,359,514 | (103,703,200,103) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 415,500,000,000 | - | ||
| 가. 차입금의 증가 | 415,500,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (205,773,640,486) | (103,703,200,103) | ||
| 가. 차입금의 상환 | 120,000,000,000 | - | ||
| 나. 자기주식의 취득 | 54,103,219,750 | 49,631,731,200 | ||
| 다. 배당금의 지급 | 23,935,474,820 | 53,700,601,970 | ||
| 라. 리스부채의 지급 | 7,734,945,916 | 370,866,933 | ||
| IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (394,575,420) | (536,618,513) | ||
| V. 현금의 (감소)증가(I+II+III+IV) | (49,382,090,051) | (44,343,383,481) | ||
| VI. 기초의 현금 | 81,391,198,955 | 125,734,582,436 | ||
| VII. 기말의 현금 | 32,009,108,904 | 81,391,198,955 | ||
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 |
| 제 26 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스에프에이 | (단위: 원) |
| 구분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2024년 03월 28일 | 처분일: 2023년 03월 29일 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 760,156,971,798 | 746,898,415,851 | ||
| 1. 전기이월이익잉여금 | 729,072,652,051 | 683,945,794,456 | ||
| 2. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | (1,583,232,500) | (786,874,182) | ||
| 3. 중간배당 (주당배당금(액면배당률) : 당기 180원(36%) 전기 350원(70%) | (6,109,711,020) | (12,033,607,250) | ||
| 4. 기타포괄-공정가치측정 금융자산 처분이익 대체 | 2,274,371,455 | - | ||
| 5. 당기순이익 | 36,502,891,812 | 75,773,102,827 | ||
| II. 임의적립금등의 이입액 | - | - | ||
| III. 이익잉여금 처분액 | 3,273,167,500 | 17,825,763,800 | ||
| 1. 이익준비금 | - | - | ||
| 2. 현금배당금 (주당배당금(액면배당률): 당기 100원(20%) 전기 520원(104%) | 3,273,167,500 | 17,825,763,800 | ||
| IV. 차기이월 미처분이익잉여금 | 756,883,804,298 | 729,072,652,051 | ||
(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 (2)별도재무제표의 이익잉여금처분계산서 참조
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 이사 3인 선임의 건
ㆍ2-1호 사내이사 김영민 선임의 건
ㆍ2-2호 사외이사 유상열 선임의 건
ㆍ2-3호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허준영 선임의 건
※ 2-3호 허준영 후보자 선임 안건은 3% 의결권 제한 규정이 적용됩니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영민 | 1967.01.25 | 사내이사 | - | 계열사의 임원 | 이사회 |
| 유상열 | 1969.04.08 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 허준영 | 1978.11.11 | 사외이사 | 분리선출 | 계열사의 임원 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김영민 | 現 ㈜에스에프에이 대표이사 現 ㈜SFA반도체 대표이사 | 13년~현재 15년~현재 23년~현재 | ㈜에스에프에이 대표이사 ㈜SFA반도체 대표이사 씨아이에스㈜ 기타비상무이사 | 없음 |
| 유상열 | 現 건국대학교 경영대학 교수 | 12년~현재 | 건국대학교 경영대학 경영학과 교수 | 없음 |
| 허준영 | 現 서강대학교 경제학부 부교수 | 15년~17년 20년~현재 | 한국은행 경제연구원 과장 한국외국어대학교 경제학부 조교수/부교수 서강대학교 경제학부 부교수 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김영민 | 없음 | ||
| 유상열 | 없음 | ||
| 허준영 | 없음 | ||
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
□ 유상열(신규선임) 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 엄수할 것임
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 엄수할 것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 김영민(재선임) 2012년부터 현재까지 당사의 대표이사를 역임하면서 사업 현안에 대한 적절한 의사결정을 통해 당사 및 연결종속회사의 발전에 기여함은 물론 이차전지 및 스마트팩토리 사업 확대 등을 적극 추진하여 지속성장 기반 구축에 크게 기여하였으며, 향후에도 기업 경쟁력 강화에 중추적인 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천함 □ 유상열(신규선임) 공인 회계사 및 세무사 자격을 보유한 재무회계 전문가로서 2012년부터 현재까지 건국대학교 경영학부 교수직을 역임하고 있으며, 원가관리 및 수익성/효율성/생산성 분석 등의 주요 연구분야에서의 전문 지식과 풍부한 경험을 토대로 당사 경영 전반에 대한 합리적인 의사결정을 지원할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함 □ 허준영(재선임) 현재 서강대 경제학부 교수를 역임하고 있으며, 다년간 거시경제 및 통화/재정 정책 등에대한 풍부한 실무경험 및 연구활동을 통해 확보한 경제 분야에서의 전문역량을 기반으로당사의 지속 성장을 위한 경영 정책 및 전략 수립에 객관적인 조언과 자문을 제공할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천함 |
확인서
2-1호 사내이사 김영민 확인서 |
2-2호 사외이사 유상열 확인서 |
2-3호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허준영 확인서 |
□ 감사위원회 위원의 선임
제3호 의안 : 감사위원회 위원 1인 선임의 건
ㆍ3-1호 감사위원회 위원 유상열 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유상열 | 1969.04.08 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유상열 | 現 건국대학교 경영대학 교수 | 12년~현재 | 건국대학교 경영대학 경영학과 교수 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 유상열 | 없음 | ||
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 유상열(신규선임) 공인 회계사 및 세무사 자격을 보유한 재무회계 전문가로서 2012년부터 현재까지 건국대학교 경영학부 교수직을 역임하고 있으며, 원가관리 및 수익성/효율성/생산성 분석 등의 주요 연구분야에서의 전문 지식과 풍부한 경험을 토대로 당사 경영 전반에 대한 합리적인 의사결정을 지원할 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천함 |
확인서
3-1호 감사위원회 위원 유상열 확인서 |
□ 이사의 보수한도 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 8,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4,078 백만원 |
| 최고한도액 | 9,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 이사보수한도의 설정 금액과 집행 금액에는 퇴직금(충당금)이 제외되며, 실질적인
퇴직금은 주총에서 승인 받은 '임원퇴직금지급규정'에 의거하여 지급함
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 사업보고서는 주총 1주전 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사홈페이지(https://www.sfa.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 수정될 수 있으며, 이러한 경우 전자공시시스템을 통해 정정보고서를 공시할 예정입니다.
- 감사보고서는 본 공시 게시일인 2024년 3월 13일에 전자공시스템을 통해 게재하였습니다.
■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 가. 전자투표/전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001465
