[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2023-07-07 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230707000568
| 금융위원회 귀중 | 2023년 07월 07일 |
| 회 사 명 : | 옴니시스템 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 박 혜 린 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 |
| (전 화)031-883-5400 / 02-468-9056 | |
| (홈페이지) http://www.omnisystem.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부회장 (성 명) 윤 호 권 |
| (전 화) 031-883-5400 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 05월 17일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 05월 17일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2023년 05월 31일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정(파란색) |
| 2023년 06월 02일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차발행가액 확정(초록색) |
| 2023년 07월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정(빨간색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 15,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 15,630,000,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 빨간색'을 사용하여 기재하였습니다. '굵은 초록색'을 사용한 2023.06.02 정정사항 및 '굵은 파란색'을 사용한 2023.05.31 정정사항과 구분하여 표시하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. ※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. | ||
| 공통정정사항 | 모집 또는 매출총액 : 17,340,000,000원 모집(매출)가액 : 1,156원 | 모집 또는 매출총액 : 15,630,000,000원 모집(매출)가액 : 1,042원 |
| 제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
(주1) 정정 전
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 한양증권(주) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주 15,000,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 주, 원) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집가액 | 모집총액 | 모집방법 |
| 기명식 보통주 | 15,000,000 | 500 | 1,156 | 17,340,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 이사회 결의일: 2023년 05월 17일 |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액 기준으로 산출한 예정금액입니다. |
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| ▶ 모집예정가액 | = | 기준주가 × [ 1 - 할인율(20%) ] |
| ------------------------------------------------ | ||
| 1 ＋ [ 증자비율 × 할인율(20%) ] |
| [ 1차 발행가액 산정표] | |
| 기산일 : 2023년 06월 01일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | 1,537 | 269,660 | 414,541,607 |
| 2023-05-31 | 1,533 | 234,370 | 359,349,705 |
| 2023-05-30 | 1,538 | 247,120 | 380,184,700 |
| 2023-05-26 | 1,535 | 710,967 | 1,091,494,877 |
| 2023-05-25 | 1,580 | 606,549 | 958,101,864 |
| 2023-05-24 | 1,598 | 560,781 | 895,927,462 |
| 2023-05-23 | 1,608 | 691,636 | 1,112,417,498 |
| 2023-05-22 | 1,606 | 776,447 | 1,246,751,728 |
| 2023-05-19 | 1,597 | 1,340,130 | 2,140,773,027 |
| 2023-05-18 | 1,616 | 5,516,082 | 8,914,854,507 |
| 2023-05-17 | 2,034 | 1,005,559 | 2,045,750,465 |
| 2023-05-16 | 2,066 | 1,908,983 | 3,943,703,455 |
| 2023-05-15 | 2,072 | 1,338,459 | 2,773,722,860 |
| 2023-05-12 | 2,026 | 249,693 | 505,789,610 |
| 2023-05-11 | 2,027 | 311,148 | 630,826,905 |
| 2023-05-10 | 2,008 | 227,153 | 456,172,445 |
| 2023-05-09 | 2,005 | 320,884 | 643,222,430 |
| 2023-05-08 | 2,000 | 248,644 | 497,401,409 |
| 2023-05-04 | 1,993 | 256,289 | 510,880,219 |
| 2023-05-03 | 1,993 | 433,132 | 863,245,111 |
| 2023-05-02 | 1,973 | 408,049 | 804,937,807 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 1,766 | 17,661,735 | 31,190,049,691 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 1,536 | 1,462,117 | 2,245,570,889 |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 1,537 | 269,660 | 414,541,607 |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 1,613 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 1,537 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 32.29% | - | |
| 1차 발행가액 | 1,156 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) | |
(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 한양증권(주) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주 15,000,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 주, 원) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집가액 | 모집총액 | 모집방법 |
| 기명식 보통주 | 15,000,000 | 500 | 1,042 | 15,630,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 이사회 결의일: 2023년 05월 17일 |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 최종 발행가액 기준으로 산출한 예정금액입니다. |
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| ▶ 모집예정가액 | = | 기준주가 × [ 1 - 할인율(20%) ] |
| ------------------------------------------------ | ||
| 1 ＋ [ 증자비율 × 할인율(20%) ] |
| [ 1차 발행가액 산정표] | |
| 기산일 : 2023년 06월 01일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | 1,537 | 269,660 | 414,541,607 |
| 2023-05-31 | 1,533 | 234,370 | 359,349,705 |
| 2023-05-30 | 1,538 | 247,120 | 380,184,700 |
| 2023-05-26 | 1,535 | 710,967 | 1,091,494,877 |
| 2023-05-25 | 1,580 | 606,549 | 958,101,864 |
| 2023-05-24 | 1,598 | 560,781 | 895,927,462 |
| 2023-05-23 | 1,608 | 691,636 | 1,112,417,498 |
| 2023-05-22 | 1,606 | 776,447 | 1,246,751,728 |
| 2023-05-19 | 1,597 | 1,340,130 | 2,140,773,027 |
| 2023-05-18 | 1,616 | 5,516,082 | 8,914,854,507 |
| 2023-05-17 | 2,034 | 1,005,559 | 2,045,750,465 |
| 2023-05-16 | 2,066 | 1,908,983 | 3,943,703,455 |
| 2023-05-15 | 2,072 | 1,338,459 | 2,773,722,860 |
| 2023-05-12 | 2,026 | 249,693 | 505,789,610 |
| 2023-05-11 | 2,027 | 311,148 | 630,826,905 |
| 2023-05-10 | 2,008 | 227,153 | 456,172,445 |
| 2023-05-09 | 2,005 | 320,884 | 643,222,430 |
| 2023-05-08 | 2,000 | 248,644 | 497,401,409 |
| 2023-05-04 | 1,993 | 256,289 | 510,880,219 |
| 2023-05-03 | 1,993 | 433,132 | 863,245,111 |
| 2023-05-02 | 1,973 | 408,049 | 804,937,807 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 1,766 | 17,661,735 | 31,190,049,691 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 1,536 | 1,462,117 | 2,245,570,889 |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 1,537 | 269,660 | 414,541,607 |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 1,613 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 1,537 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 32.29% | - | |
| 1차 발행가액 | 1,156 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) | |
■ 2차 발행가액 산출 근거
구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】
| [2차 발행가액 산정표] 기산일 : 2023년 07월 06일 | (단위 : 원, 주) |
| 날짜 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 1,302 | 260,244 | 338,946,594 |
| 2023-07-05 | 1,345 | 299,577 | 402,824,692 |
| 2023-07-04 | 1,380 | 875,274 | 1,207,648,668 |
| 2023-07-03 | 1,352 | 302,259 | 108,563,556 |
| 2023-06-30 | 1,301 | 378,523 | 492,490,229 |
| 1주일 가중산술평균주가 (A) | 1347.2 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (B) | 1302.4 | - | |
| A,B의 산술평균 (C) | 1,324.80 | [(A)+(B)]/2 | |
| 기준주가 (D) | 1,302.42 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | |
| 할인율 (E) | 20% | - | |
| 2차 발행가액 (호가 단위 미만은 호가 단위로 절상, 액면가액 미만인 경우 액면가액) | 1,042 | D x (1-E) | |
■ 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우에는 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| [「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격(최저 발행가액) 산정표] | |
| (단위 : 원, 주) | |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 1,302 | 260,244 | 338,946,594 |
| 2023-07-05 | 1,345 | 299,577 | 102,824,692 |
| 2023-07-04 | 1,380 | 875,274 | 1,207,648,668 |
| 3거래일 가중산술평균주가 (A) | 1,358.4 | - | |
| 할인율 | 40% | - | |
| (A) x 60% (호가 단위 미만은 호가 단위로 절상) | 816 | - | |
| [확정발행가액 산정표] | (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 1,156 |
| 2차 발행가액 | 1,042 |
| 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% (호가 단위 미만은 호가단위로 절상) | 816 |
| 확정 발행가액 Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가의 60%} (호가 단위 미만은 호가 단위로 절상, 액면가액 미만인 경우 액면가액) | 1,042 |
이에 따라 확정발행가액은 1,042원으로 결정되었습니다.
(주2) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 1,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | 17,340,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | 1) 구주주
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 및 초과청약 | 개시일 | 2023년 07월 11일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 07월 12일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2023년 07월 17일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 07월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 초과청약 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납입기일 | 2023년 07월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 1,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 15,630,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | 1) 구주주
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 및 초과청약 | 개시일 | 2023년 07월 11일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 07월 12일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2023년 07월 17일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 07월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 초과청약 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납입기일 | 2023년 07월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주3) 정정 전
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 17,340,000,000 |
발행제비용(2) | 370,000,000 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 16,970,000,000 |
주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
발행분담금 | 3,121,200 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 277,440,000 | 모집총액의 1.6% |
상장수수료 | 2,860,000 | 430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 별표4) |
등록세 | 30,000,000 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 6,000,000 | 등록세의 20% |
기타비용 | 50,578,800 | 구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 370,000,000 | - |
| 주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023년 06월 01일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,500,000,000 | - | 12,470,000,000 | 3,000,000,000 | - | 370,000,000 | 17,340,000,000 |
나. 공모자금 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자로 조달한 자금에 대해여 다음과 같이 단기차입금 상환자금, 시설자금, 원재료 구입 등 운영자금 등으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분 및 차입금의 이자는 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ] |
(단위 : 원) |
| 우선순위 | 자금용도 | 세부 내용 | 사용시기 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 채무상환자금 | 산업은행 단기차입금 상환 | 2023년 08월 ~ 2023년 12월 | 3,000,000,000 |
| 2 | 시설자금 | 베트남 생산법인 설비 추가 | 2023년 08월 ~ 2023년 12월 | 800,000,000 |
| 여주 공장 설비 재배치 | 2023년 08월 ~ 2023년 12월 | 700,000,000 | ||
| 3 | 운영자금 | MMV 사업 부문 원재료 구입 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 9,760,000,000 |
| 카드 사업 부문 원재료 구입 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 2,710,000,000 | ||
| - | 기타자금 | 발행제비용 | - | 370,000,000 |
| 계 | 17,340,000,000 | |||
| 주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
(생략)
3. 운영자금
| [원재료 구매 금액] |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 구분 | 세부내역 | 자금사용 시기 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | MMV 사업부문 | PCB ASS'Y 외 다수 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 2,282 |
| 전력제품군 원재료 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 3,963 | ||
| 설비제품군 원재료 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 728 | ||
| 전기차충전기 원재료 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 795 | ||
| 단자대제품군 원재료 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 520 | ||
| 기타 원재료 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 1,472 | ||
| 소계 | 9,760 | |||
| 카드사업부문 | PVC 관련 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 784 | |
| RF 관련 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 1,492 | ||
| 기타 원재료 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 434 | ||
| 소계 | 2,710 | |||
| 합계 | 12,470 | |||
| 출처) 당사 제시 |
당사는 제품 생산을 위한 MMV 사업 부문의 각 제품군별 원재료와 카드 사업부문의 카드 제작을 위한 원재료를 구매하고 있습니다. MMV 사업 부문의 원재료 구매는 월 평균 약 1,700백만원을 집행하고 있으며, 카드 사업부문의 원재료 구매는 월 평균 약 900백만원을 집행하고 있습니다.
이에 금번 유상증자 자금 중 12,470백만원을 활용하여 2023년 08월부터 2024년 02월까지 약 7개월간 지급해야 할 것으로 예상되는 주요 원재료비로 지출할 예정이며, 부족분은 자체 자금을 활용하여 충당할 예정입니다.
4. 자금의 운용계획
당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품으로 운용할 예정입니다.
(주3) 정정 후
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 15,630,000,000 |
발행제비용(2) | 350,000,000 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 15,280,000,000 |
주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
발행분담금 | 2,813,400 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 250,080,000 | 모집총액의 1.6% |
상장수수료 | 3,400,000 | 250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원 (「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 별표14) |
등록세 | 30,000,000 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 6,000,000 | 등록세의 20% |
기타비용 | 57,706,600 | 구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 350,000,000 | - |
| 주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023년 07월 06일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,500,000,000 | - | 10,780,000,000 | 3,000,000,000 | - | 350,000,000 | 15,630,000,000 |
나. 공모자금 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자로 조달한 자금에 대해여 다음과 같이 단기차입금 상환자금, 시설자금, 원재료 구입 등 운영자금 등으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분 및 차입금의 이자는 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ] |
(단위 : 원) |
| 우선순위 | 자금용도 | 세부 내용 | 사용시기 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 채무상환자금 | 산업은행 단기차입금 상환 | 2023년 08월 ~ 2023년 12월 | 3,000,000,000 |
| 2 | 시설자금 | 베트남 생산법인 설비 추가 | 2023년 08월 ~ 2023년 12월 | 800,000,000 |
| 여주 공장 설비 재배치 | 2023년 08월 ~ 2023년 12월 | 700,000,000 | ||
| 3 | 운영자금 | MMV 사업 부문 원재료 구입 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 8,437,000,000 |
| 카드 사업 부문 원재료 구입 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 2,343,000,000 | ||
| - | 기타자금 | 발행제비용 | - | 350,000,000 |
| 계 | 15,630,000,000 | |||
| 주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
(생략)
3. 운영자금
| [원재료 구매 금액] |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 구분 | 세부내역 | 자금사용 시기 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | MMV 사업부문 | PCB ASS'Y 외 다수 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 1,973 |
| 전력제품군 원재료 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 3,426 | ||
| 설비제품군 원재료 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 629 | ||
| 전기차충전기 원재료 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 687 | ||
| 단자대제품군 원재료 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 450 | ||
| 기타 원재료 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 1,273 | ||
| 소계 | 8,437 | |||
| 카드사업부문 | PVC 관련 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 678 | |
| RF 관련 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 1,290 | ||
| 기타 원재료 | 2023년 08월 ~ 2024년 02월 | 375 | ||
| 소계 | 2,343 | |||
| 합계 | 10,780 | |||
| 출처) 당사 제시 |
당사는 제품 생산을 위한 MMV 사업 부문의 각 제품군별 원재료와 카드 사업부문의 카드 제작을 위한 원재료를 구매하고 있습니다. MMV 사업 부문의 원재료 구매는 월 평균 약 1,700백만원을 집행하고 있으며, 카드 사업부문의 원재료 구매는 월 평균 약 900백만원을 집행하고 있습니다.
이에 금번 유상증자 자금 중 10,780백만원을 활용하여 2023년 08월부터 2024년 02월까지 약 7개월간 지급해야 할 것으로 예상되는 주요 원재료비로 지출할 예정이며, 부족분은 자체 자금을 활용하여 충당할 예정입니다.
4. 자금의 운용계획
당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품으로 운용할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230707000568
