[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2024-04-19 16:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419000588
| 2024년 04월 19일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 자기 전환사채 매도 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 02일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 합의에 의한 잔금 수령일 변경 | 2024년 04월 18일 | 2024년 05월 29일 |
| 금융위원회 귀중 | 2024 년 02 월 02 일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 젬백스링크 |
| 대 표 이 사 : | 김상재, 황정일 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 영등포로 272, 젬백스링크타워 |
| (전 화) 02-2102-7309 | |
| (홈페이지) http://www.gemvaxlink.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 (성 명) 구세진 |
| (전 화) 02-2102-7309 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 12 | 종류 | 국내 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2021년 06월 30일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2024년 06월 30일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 5,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 5,150,750,000 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2024년 02월 02일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 5,675,675,595 | ||||
| 산정 근거 | 자금 유동성 확보, 취득가액, 가치평가 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통하여 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 05월 29일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,406 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 젬백스링크 보통주 | ||||
| 주식수 | 3,556,187 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 4.07 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2022년 06월 30일 | ||||
| 종료일 | 2024년 05월 30일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2022년 12월 30일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액:
2022년 12월 30일: 권면금액의 103.0150%
2023년 06월 30일: 권면금액의 104.0400%
2023년 12월 30일: 권면금액의 105.0752%
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 103.0150% |
2차 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 104.0400% |
3차 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105.0752% |
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)를 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채선자 | 관계없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - 젬백스링크 제13회차 전환사채 양수도 - 젬백스링크 보유 자기주식 양수도 | 1,000,000,000 | - |
| 김창윤 | 관계없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 200,000,000 | - |
| 최영연 | 관계없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,400,000,000 | - |
| 최상연 | 관계없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,200,000,000 | - |
| 이소현 | 관계없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,200,000,000 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419000588
