LG전자 (066570) 공시 :: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228006659


금융위원회 귀중	2023년 02월 28일

회 사 명 :	LG전자 주식회사
대 표 이 사 :	배 두 용
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lge.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 이 현 규
	(전 화) 02-3777-3458

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 02월 22일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 02월 28일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2023년 02월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
LG전자(주) 제100-1회 무기명식 이권부 무보증사채
LG전자(주) 제100-2회 무기명식 이권부 무보증사채
LG전자(주) 제100-3회 무기명식 이권부 무보증사채
LG전자(주) 제100-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제100-1회 금 일천사백억원(\140,000,000,000)
제100-2회 금 이천구백억원(\290,000,000,000)
제100-3회 금 일천오백억원(\150,000,000,000)
제100-4회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.
표지	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	모집 또는 매출총액 : 350,000,000,000원	모집 또는 매출총액 : 700,000,000,000원
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
1. 공모개요	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
3. 공모가격 결정방법	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	-	(주3) 추가 기재
5. 인수 등에 관한 사항	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
Ⅴ. 자금의 사용목적	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :

100-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	140,000,000,000	모집(매출)총액	140,000,000,000
발행가액	140,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 03월 07일
원리금 지급대행기관	(주)하나은행 트윈타워지점	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 02월 21일	한국기업평가	회사채 (AA0)
2023년 02월 20일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	4,800,000	48,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	케이비증권	5,700,000	57,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
인수	아이비케이투자증권	1,700,000	17,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
인수	DB금융투자	1,800,000	18,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 03월 07일	2023년 03월 07일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	110,000,000,000
운영자금	30,000,000,000
발행제비용	610,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 칠천억원(\700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :

100-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	120,000,000,000	모집(매출)총액	120,000,000,000
발행가액	120,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 03월 07일
원리금 지급대행기관	(주)하나은행 트윈타워지점	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 02월 20일	한국신용평가	회사채 (AA0)
2023년 02월 20일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	100,000	1,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	케이비증권	100,000	1,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	한국투자증권	3,500,000	35,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	미래에셋증권	3,500,000	35,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	하이투자증권	300,000	3,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
인수	한화투자증권	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
인수	신한투자증권	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 03월 07일	2023년 03월 07일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	120,000,000,000
발행제비용	517,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 칠천억원(\700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :

100-3

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	40,000,000,000	모집(매출)총액	40,000,000,000
발행가액	40,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2030년 03월 07일
원리금 지급대행기관	(주)하나은행 트윈타워지점	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 02월 21일	한국기업평가	회사채 (AA0)
2023년 02월 20일	한국신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	100,000	1,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	케이비증권	100,000	1,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	한국투자증권	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	미래에셋증권	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	하이투자증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
인수	아이비케이투자증권	300,000	3,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
인수	한화투자증권	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 03월 07일	2023년 03월 07일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	40,000,000,000
발행제비용	190,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 칠천억원(\700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :

100-4

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2033년 03월 07일
원리금 지급대행기관	(주)하나은행 트윈타워지점	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 02월 20일	한국신용평가	회사채 (AA0)
2023년 02월 20일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	100,000	1,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	한국투자증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	하이투자증권	3,700,000	37,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
인수	DB금융투자	200,000	2,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 03월 07일	2023년 03월 07일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	50,000,000,000
발행제비용	229,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 칠천억원(\700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :

100-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	140,000,000,000	모집(매출)총액	140,000,000,000
발행가액	140,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 03월 07일
원리금 지급대행기관	(주)하나은행 트윈타워지점	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 02월 21일	한국기업평가	회사채 (AA0)
2023년 02월 20일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	7,800,000	78,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	케이비증권	5,700,000	57,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
인수	아이비케이투자증권	200,000	2,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
인수	DB금융투자	300,000	3,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 03월 07일	2023년 03월 07일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	110,000,000,000
운영자금	30,000,000,000
발행제비용	610,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

100-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	290,000,000,000	모집(매출)총액	290,000,000,000
발행가액	290,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 03월 07일
원리금 지급대행기관	(주)하나은행 트윈타워지점	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 02월 20일	한국신용평가	회사채 (AA0)
2023년 02월 20일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	11,700,000	117,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	케이비증권	3,200,000	32,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	한국투자증권	5,000,000	50,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	미래에셋증권	6,500,000	65,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	하이투자증권	100,000	1,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
인수	한화투자증권	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
인수	신한투자증권	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 03월 07일	2023년 03월 07일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	200,000,000,000
운영자금	90,000,000,000
발행제비용	1,171,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

100-3

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	150,000,000,000	모집(매출)총액	150,000,000,000
발행가액	150,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2030년 03월 07일
원리금 지급대행기관	(주)하나은행 트윈타워지점	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 02월 21일	한국기업평가	회사채 (AA0)
2023년 02월 20일	한국신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	6,500,000	65,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	케이비증권	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	한국투자증권	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	미래에셋증권	3,500,000	35,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	하이투자증권	700,000	7,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
인수	아이비케이투자증권	300,000	3,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
인수	한화투자증권	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 03월 07일	2023년 03월 07일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	40,000,000,000
운영자금	110,000,000,000
발행제비용	619,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

100-4

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	120,000,000,000	모집(매출)총액	120,000,000,000
발행가액	120,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2033년 03월 07일
원리금 지급대행기관	(주)하나은행 트윈타워지점	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 02월 20일	한국신용평가	회사채 (AA0)
2023년 02월 20일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	2,100,000	21,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	한국투자증권	6,000,000	60,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
대표	하이투자증권	3,700,000	37,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수
인수	DB금융투자	200,000	2,000,000,000	인수수수료 0.24%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 03월 07일	2023년 03월 07일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	50,000,000,000
운영자금	70,000,000,000
발행제비용	502,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 : 제 100-1회]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사채종목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록 총액		140,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		140,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함
연리이자율(%)		-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 방법 및 기한	이자지급 기한	2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일, 2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 07일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주), NICE신용평가(주)
	평가일자	2023년 02월 21일 / 2023년 02월 20일
	평가결과등급	AA / AA
대표주관회사		NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)
상환방법 및 기한		사채의 원금은 2026년 03월 07일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
납 입 기 일		2023년 03월 07일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 트윈타워지점
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 칠천억원(\700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제 100-2회]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사채종목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록 총액		120,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		120,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함
연리이자율(%)		-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 방법 및 기한	이자지급 기한	2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일, 2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 07일, 2026년 06월 07일, 2026년 09월 07일, 2026년 12월 07일, 2027년 03월 07일, 2027년 06월 07일, 2027년 09월 07일, 2027년 12월 07일, 2028년 03월 07일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주), NICE신용평가(주)
	평가일자	2023년 02월 20일 / 2023년 02월 20일
	평가결과등급	AA / AA
대표주관회사		NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)
상환방법 및 기한		사채의 원금은 2028년 03월 07일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
납 입 기 일		2023년 03월 07일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 트윈타워지점
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 칠천억원(\700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제 100-3회]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사채종목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록 총액		40,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		40,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함
연리이자율(%)		-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 방법 및 기한	이자지급 기한	2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일, 2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 07일, 2026년 06월 07일, 2026년 09월 07일, 2026년 12월 07일, 2027년 03월 07일, 2027년 06월 07일, 2027년 09월 07일, 2027년 12월 07일, 2028년 03월 07일, 2028년 06월 07일, 2028년 09월 07일, 2028년 12월 07일, 2029년 03월 07일, 2029년 06월 07일, 2029년 09월 07일, 2029년 12월 07일, 2030년 03월 07일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주), 한국신용평가(주)
	평가일자	2023년 02월 21일 / 2023년 02월 20일
	평가결과등급	AA / AA
대표주관회사		NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)
상환방법 및 기한		사채의 원금은 2030년 03월 07일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
납 입 기 일		2023년 03월 07일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 트윈타워지점
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 칠천억원(\700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제 100-4회]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사채종목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록 총액		50,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		50,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함
연리이자율(%)		-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 방법 및 기한	이자지급 기한	2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일, 2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 07일, 2026년 06월 07일, 2026년 09월 07일, 2026년 12월 07일, 2027년 03월 07일, 2027년 06월 07일, 2027년 09월 07일, 2027년 12월 07일, 2028년 03월 07일, 2028년 06월 07일, 2028년 09월 07일, 2028년 12월 07일, 2029년 03월 07일, 2029년 06월 07일, 2029년 09월 07일, 2029년 12월 07일, 2030년 03월 07일, 2030년 06월 07일, 2030년 09월 07일, 2030년 12월 07일, 2031년 03월 07일, 2031년 06월 07일, 2031년 09월 07일, 2031년 12월 07일, 2032년 03월 07일, 2032년 06월 07일, 2032년 09월 07일, 2032년 12월 07일, 2033년 03월 07일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주), NICE신용평가(주)
	평가일자	2023년 02월 20일 / 2023년 02월 20일
	평가결과등급	AA / AA
대표주관회사		NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)
상환방법 및 기한		사채의 원금은 2033년 03월 07일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
납 입 기 일		2023년 03월 07일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 트윈타워지점
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주1) 본 사채는 2023년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 칠천억원(\700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 : 제 100-1회]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사채종목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록 총액		140,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		140,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함
연리이자율(%)		-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 방법 및 기한	이자지급 기한	2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일, 2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 07일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주), NICE신용평가(주)
	평가일자	2023년 02월 21일 / 2023년 02월 20일
	평가결과등급	AA / AA
대표주관회사		NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)
상환방법 및 기한		사채의 원금은 2026년 03월 07일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
납 입 기 일		2023년 03월 07일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 트윈타워지점
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

[회 차 : 제 100-2회]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사채종목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록 총액		290,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		290,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함
연리이자율(%)		-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 방법 및 기한	이자지급 기한	2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일, 2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 07일, 2026년 06월 07일, 2026년 09월 07일, 2026년 12월 07일, 2027년 03월 07일, 2027년 06월 07일, 2027년 09월 07일, 2027년 12월 07일, 2028년 03월 07일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주), NICE신용평가(주)
	평가일자	2023년 02월 20일 / 2023년 02월 20일
	평가결과등급	AA / AA
대표주관회사		NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)
상환방법 및 기한		사채의 원금은 2028년 03월 07일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
납 입 기 일		2023년 03월 07일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 트윈타워지점
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

[회 차 : 제 100-3회]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사채종목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록 총액		150,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		150,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함
연리이자율(%)		-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 방법 및 기한	이자지급 기한	2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일, 2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 07일, 2026년 06월 07일, 2026년 09월 07일, 2026년 12월 07일, 2027년 03월 07일, 2027년 06월 07일, 2027년 09월 07일, 2027년 12월 07일, 2028년 03월 07일, 2028년 06월 07일, 2028년 09월 07일, 2028년 12월 07일, 2029년 03월 07일, 2029년 06월 07일, 2029년 09월 07일, 2029년 12월 07일, 2030년 03월 07일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주), 한국신용평가(주)
	평가일자	2023년 02월 21일 / 2023년 02월 20일
	평가결과등급	AA / AA
대표주관회사		NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)
상환방법 및 기한		사채의 원금은 2030년 03월 07일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
납 입 기 일		2023년 03월 07일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 트윈타워지점
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

[회 차 : 제 100-4회]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사채종목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록 총액		120,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		120,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함
연리이자율(%)		-
이자지급 방법 및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 방법 및 기한	이자지급 기한	2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일, 2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 12월 07일, 2026년 03월 07일, 2026년 06월 07일, 2026년 09월 07일, 2026년 12월 07일, 2027년 03월 07일, 2027년 06월 07일, 2027년 09월 07일, 2027년 12월 07일, 2028년 03월 07일, 2028년 06월 07일, 2028년 09월 07일, 2028년 12월 07일, 2029년 03월 07일, 2029년 06월 07일, 2029년 09월 07일, 2029년 12월 07일, 2030년 03월 07일, 2030년 06월 07일, 2030년 09월 07일, 2030년 12월 07일, 2031년 03월 07일, 2031년 06월 07일, 2031년 09월 07일, 2031년 12월 07일, 2032년 03월 07일, 2032년 06월 07일, 2032년 09월 07일, 2032년 12월 07일, 2033년 03월 07일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주), NICE신용평가(주)
	평가일자	2023년 02월 20일 / 2023년 02월 20일
	평가결과등급	AA / AA
대표주관회사		NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)
상환방법 및 기한		사채의 원금은 2033년 03월 07일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
납 입 기 일		2023년 03월 07일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 트윈타워지점
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하이투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제100-1회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사(집합)	투자매매 중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무	합계
건수	17	26	22	-	-	-	65
수량	2,200	5,700	3,550	-	-	-	11,450
경쟁율	1.57 : 1	4.07 : 1	2.54 : 1	-	-	-	8.18 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고
있는 외국기관투자자

[회 차 : 제100-2회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사(집합)	투자매매 중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무	합계
건수	13	10	20	-	-	-	43
수량	1,800	2,300	4,600	-	-	-	8,700
경쟁율	1.50 : 1	1.92 : 1	3.83 : 1	-	-	-	7.25 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고
있는 외국기관투자자

[회 차 : 제100-3회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사(집합)	투자매매 중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무	합계
건수	6	2	16	-	-	-	24
수량	600	400	2,500	-	-	-	3,500
경쟁율	1.50 : 1	1.00 : 1	6.25 : 1	-	-	-	8.75 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고
있는 외국기관투자자

[회 차 : 제100-4회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사(집합)	투자매매 중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무	합계
건수	6	5	6	-	-	-	17
수량	600	600	1,000	-	-	-	2,200
경쟁율	1.20 : 1	1.20 : 1	2.00 : 1	-	-	-	4.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고
있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제100-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사 (집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-60	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.87%	100	0.87%	포함
-50	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.87%	200	1.75%	포함
-40	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	1.75%	400	3.49%	포함
-31	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	1.75%	600	5.24%	포함
-30	-	-	2	200	5	600	-	-	-	-	-	-	7	800	6.99%	1,400	12.23%	포함
-27	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	0.87%	1,500	13.10%	포함
-25	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	0.87%	1,600	13.97%	포함
-23	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	1.75%	1,800	15.72%	포함
-22	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	1.75%	2,000	17.47%	포함
-17	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.87%	2,100	18.34%	포함
-15	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	1.75%	2,300	20.09%	포함
-12	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.87%	2,400	20.96%	포함
-10	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.87%	2,500	21.83%	포함
-7	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.87%	2,600	22.71%	포함
-5	2	200	1	100	2	300	-	-	-	-	-	-	5	600	5.24%	3,200	27.95%	포함
-3	-	-	1	300	1	200	-	-	-	-	-	-	2	500	4.37%	3,700	32.31%	포함
-2	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	1.75%	3,900	34.06%	포함
-1	-	-	3	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1,100	9.61%	5,000	43.67%	포함
0	2	200	2	200	2	200	-	-	-	-	-	-	6	600	5.24%	5,600	48.91%	포함
4	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.87%	5,700	49.78%	포함
5	2	500	1	300	3	700	-	-	-	-	-	-	6	1,500	13.10%	7,200	62.88%	포함
10	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.87%	7,300	63.76%	포함
15	2	300	1	500	1	100	-	-	-	-	-	-	4	900	7.86%	8,200	71.62%	포함
16	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500	4.37%	8,700	75.98%	포함
17	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500	4.37%	9,200	80.35%	포함
20	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	1.75%	9,400	82.10%	포함
21	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.87%	9,500	82.97%	포함
22	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	1.75%	9,700	84.72%	포함
25	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.87%	9,800	85.59%	포함
26	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	2.62%	10,100	88.21%	포함
27	1	100	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	2.62%	10,400	90.83%	포함
28	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	2.62%	10,700	93.45%	포함
30	1	200	1	100	2	450	-	-	-	-	-	-	4	750	6.55%	11,450	100.00%	포함
합계	17	2,200	26	5,700	22	3,550	-	-	-	-	-	-	65	11,450	100.00%	-	-	-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제100-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사 (집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-38	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	1.15%	100	1.15%	포함
-36	1	300	-	-	1	800	-	-	-	-	-	-	2	1,100	12.64%	1,200	13.79%	포함
-35	-	-	1	100	1	200	-	-	-	-	-	-	2	300	3.45%	1,500	17.24%	포함
-34	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	2.30%	1,700	19.54%	포함
-33	-	-	-	-	1	600	-	-	-	-	-	-	1	600	6.90%	2,300	26.44%	포함
-31	-	-	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	2	200	2.30%	2,500	28.74%	포함
-30	-	-	1	200	2	400	-	-	-	-	-	-	3	600	6.90%	3,100	35.63%	포함
-29	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	2.30%	3,300	37.93%	포함
-28	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	2.30%	3,500	40.23%	포함
-27	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	2.30%	3,700	42.53%	포함
-26	-	-	-	-	1	400	-	-	-	-	-	-	1	400	4.60%	4,100	47.13%	포함
-25	1	70	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	170	1.95%	4,270	49.08%	포함
-21	2	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	3.45%	4,570	52.53%	포함
-20	2	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	130	1.49%	4,700	54.02%	포함
-18	-	-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	2.30%	4,900	56.32%	포함
-17	2	200	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	4	500	5.75%	5,400	62.07%	포함
-15	1	200	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	3.45%	5,700	65.52%	포함
-12	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	2.30%	5,900	67.82%	포함
-10	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	1.15%	6,000	68.97%	포함
-5	2	400	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	3	600	6.90%	6,600	75.86%	포함
0	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	2.30%	6,800	78.16%	포함
15	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500	5.75%	7,300	83.91%	포함
16	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500	5.75%	7,800	89.66%	포함
17	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500	5.75%	8,300	95.40%	포함
30	-	-	1	100	1	300	-	-	-	-	-	-	2	400	4.60%	8,700	100.00%	포함
합계	13	1,800	10	2,300	20	4,600	-	-	-	-	-	-	43	8,700	100.00%	-	-	-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제100-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사 (집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-44	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.86%	100	2.86%	포함
-43	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.86%	200	5.71%	포함
-41	-	-	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	2	200	5.71%	400	11.43%	포함
-39	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.86%	500	14.29%	포함
-37	-	-	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	2	300	8.57%	800	22.86%	포함
-36	-	-	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	2	300	8.57%	1,100	31.43%	포함
-35	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.86%	1,200	34.29%	포함
-31	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	5.71%	1,400	40.00%	포함
-30	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.86%	1,500	42.86%	포함
-29	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.86%	1,600	45.71%	포함
-27	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.86%	1,700	48.57%	포함
-26	-	-	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	1	300	8.57%	2,000	57.14%	포함
-25	-	-	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	1	300	8.57%	2,300	65.71%	포함
-22	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.86%	2,400	68.57%	포함
-20	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.86%	2,500	71.43%	포함
-18	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.86%	2,600	74.29%	포함
-15	-	-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	5.71%	2,800	80.00%	포함
-10	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	8.57%	3,100	88.57%	포함
0	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.86%	3,200	91.43%	포함
20	-	-	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	1	300	8.57%	3,500	100.00%	포함
합계	6	600	2	400	16	2,500	-	-	-	-	-	-	24	3,500	100.00%	-	-	-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제100-4회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사 (집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-60	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	9.09%	200	9.09%	포함
-50	2	200	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	3	300	13.64%	500	22.73%	포함
-47	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	4.55%	600	27.27%	포함
-41	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	4.55%	700	31.82%	포함
-36	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.55%	800	36.36%	포함
-30	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.55%	900	40.91%	포함
-26	-	-	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	1	300	13.64%	1,200	54.55%	포함
-21	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	9.09%	1,400	63.64%	포함
-20	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	9.09%	1,600	72.73%	포함
-15	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.55%	1,700	77.27%	포함
-10	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.55%	1,800	81.82%	포함
-4	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.55%	1,900	86.36%	포함
0	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	9.09%	2,100	95.45%	포함
30	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.55%	2,200	100.00%	포함
합계	6	600	5	600	6	1,000	0	0	-	-	-	-	17	2,200	100.00%	-	-	-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제100-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	LG전자(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-60	-50	-40	-31	-30	-27	-25	-23	-22	-17	-15	-12	-10	-7	-5	-3	-2	-1	0	4	5	10	15	16	17	20	21	22	25	26	27	28	30	합계
기관투자자1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자2	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자3	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자4	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자5	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자6	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자7	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자8	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자9	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자10	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자11	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자13	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자14	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자15	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
기관투자자56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
기관투자자57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
기관투자자58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300
기관투자자59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200
기관투자자60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
기관투자자61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300
기관투자자62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	250
기관투자자63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
기관투자자64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
기관투자자65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
합계	100	100	200	200	800	100	100	200	200	100	200	100	100	100	600	500	200	1,100	600	100	1,500	100	900	500	500	200	100	200	100	300	300	300	750	11,450
누적 합계	100	200	400	600	1,400	1,500	1,600	1,800	2,000	2,100	2,300	2,400	2,500	2,600	3,200	3,700	3,900	5,000	5,600	5,700	7,200	7,300	8,200	8,700	9,200	9,400	9,500	9,700	9,800	10,100	10,400	10,700	11,450	-

[회 차 : 제100-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	LG전자(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-38	-36	-35	-34	-33	-31	-30	-29	-28	-27	-26	-25	-21	-20	-18	-17	-15	-12	-10	-5	0	15	16	17	30	합계
기관투자자1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자2	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
기관투자자3	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자4	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자5	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자6	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자7	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
기관투자자8	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자9	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자10	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자11	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자12	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자13	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자14	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
기관투자자17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
기관투자자19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
기관투자자23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300
기관투자자35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200
기관투자자36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
기관투자자37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
기관투자자38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
기관투자자39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	500
기관투자자40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	500
기관투자자41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500
기관투자자42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300
기관투자자43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
합계	100	1,100	300	200	600	200	600	200	200	200	400	170	300	130	200	500	300	200	100	600	200	500	500	500	400	8,700
누적 합계	100	1,200	1,500	1,700	2,300	2,500	3,100	3,300	3,500	3,700	4,100	4,270	4,570	4,700	4,900	5,400	5,700	5,900	6,000	6,600	6,800	7,300	7,800	8,300	8,700	-

[회 차 : 제100-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	LG전자(주) 7년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-44	-43	-41	-39	-37	-36	-35	-31	-30	-29	-27	-26	-25	-22	-20	-18	-15	-10	0	20	합계
기관투자자1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자2	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자3	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자4	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자5	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자6	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자7	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자8	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자9	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자10	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자11	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자12	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
기관투자자19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
기관투자자20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100
기관투자자21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100
기관투자자22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
기관투자자23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
기관투자자24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300
합계	100	100	200	100	300	300	100	200	100	100	100	300	300	100	100	100	200	300	100	300	3,500
누적 합계	100	200	400	500	800	1,100	1,200	1,400	1,500	1,600	1,700	2,000	2,300	2,400	2,500	2,600	2,800	3,100	3,200	3,500	-

[회 차 : 제100-4회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	LG전자(주) 10년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-60	-50	-47	-41	-36	-30	-26	-21	-20	-15	-10	-4	0	30	합계
기관투자자1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자2	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자3	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자4	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자5	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자6	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자7	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자8	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자9	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자10	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자11	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200
기관투자자12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
기관투자자13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100
기관투자자14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
기관투자자15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
기관투자자16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
기관투자자17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
합계	200	300	100	100	100	100	300	200	200	100	100	100	200	100	2,200
누적 합계	200	500	600	700	800	900	1,200	1,400	1,600	1,700	1,800	1,900	2,100	2,200	-

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	[수요예측 신청현황] ① 제100-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1조 1,450억원 - 총 참여신청범위: -0.60%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 65건 ② 제100-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 8,700억원 - 총 참여신청범위: -0.38%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 43건 ③ 제100-3회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 3,500억원 - 총 참여신청범위: -0.44%p. ~ +0.20%p. - 총 참여신청건수: 24건 ④ 제100-4회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 2,200억원 - 총 참여신청범위: -0.60%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 17건 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 LG전자와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하이투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 (주1) 수요예측 공모희망 금리밴드 산정 근거]를 참고바랍니다. ② 2023년 02월 27일 진행한 당사의 수요예측에서 제100-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,400억원의 818%에 해당하는 1조 1,450억원이 수요예측에 참여하였으며, 제100-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,200억원의 725%에 해당하는 8,700억원이 수요예측에 참여하였으며, 제100-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 875%에 해당하는 3,500억원이 수요예측에 참여하였으며, 제100-4회 무보증사채의 경우 공모희망금액 총액인 500억원의 440%에 해당하는 2,200억원이 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다. [제100-1회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제100-2회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제100-3회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제100-4회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 100-1]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	48,000,000,000	0.24	총액인수
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	57,000,000,000	0.24	총액인수
인수	아이비케이투자증권(주)	00684918	서울시 영등포구 국제금융로6길 11	17,000,000,000	0.24	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길 32	18,000,000,000	0.24	총액인수

주) 본 사채는 2023년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 칠천억원(\700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 100-2]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	1,000,000,000	0.24	총액인수
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	1,000,000,000	0.24	총액인수
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	35,000,000,000	0.24	총액인수
대표	미래에셋증권(주)	00111722	서울시 중구 을지로5길 26	35,000,000,000	0.24	총액인수
대표	하이투자증권(주)	00148665	서울시 영등포구 여의나루로 61	3,000,000,000	0.24	총액인수
인수	신한투자증권(주)	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	30,000,000,000	0.24	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00148610	서울시 영등포구 여의대로 56	15,000,000,000	0.24	총액인수

[회 차 : 100-3]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	1,000,000,000	0.24	총액인수
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	1,000,000,000	0.24	총액인수
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	5,000,000,000	0.24	총액인수
대표	미래에셋증권(주)	00111722	서울시 중구 을지로5길 26	15,000,000,000	0.24	총액인수
대표	하이투자증권(주)	00148665	서울시 영등포구 여의나루로 61	10,000,000,000	0.24	총액인수
인수	아이비케이투자증권(주)	00684918	서울시 영등포구 국제금융로6길 11	3,000,000,000	0.24	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00148610	서울시 영등포구 여의대로 56	5,000,000,000	0.24	총액인수

[회 차 : 100-4]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	1,000,000,000	0.24	총액인수
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	10,000,000,000	0.24	총액인수
대표	하이투자증권(주)	00148665	서울시 영등포구 여의나루로 61	37,000,000,000	0.24	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길 32	2,000,000,000	0.24	총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 100-1]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	140,000,000,000	2,000,000	-

주1) 본 사채는 2023년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 칠천억원(\700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액 및 수수료(정액)이 조정될 수 있습니다.
주2) 사채관리수수료는 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.

[회 차 : 100-2]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	120,000,000,000	2,000,000	-

[회 차 : 100-3]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	40,000,000,000	2,000,000	-

[회 차 : 100-4]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	50,000,000,000	2,000,000	-

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 100-1]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	78,000,000,000	0.24	총액인수
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	57,000,000,000	0.24	총액인수
인수	아이비케이투자증권(주)	00684918	서울시 영등포구 국제금융로6길 11	2,000,000,000	0.24	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길 32	3,000,000,000	0.24	총액인수

[회 차 : 100-2]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	117,000,000,000	0.24	총액인수
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	32,000,000,000	0.24	총액인수
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	50,000,000,000	0.24	총액인수
대표	미래에셋증권(주)	00111722	서울시 중구 을지로5길 26	65,000,000,000	0.24	총액인수
대표	하이투자증권(주)	00148665	서울시 영등포구 여의나루로 61	1,000,000,000	0.24	총액인수
인수	신한투자증권(주)	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	5,000,000,000	0.24	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00148610	서울시 영등포구 여의대로 56	20,000,000,000	0.24	총액인수

[회 차 : 100-3]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	65,000,000,000	0.24	총액인수
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	20,000,000,000	0.24	총액인수
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	15,000,000,000	0.24	총액인수
대표	미래에셋증권(주)	00111722	서울시 중구 을지로5길 26	35,000,000,000	0.24	총액인수
대표	하이투자증권(주)	00148665	서울시 영등포구 여의나루로 61	7,000,000,000	0.24	총액인수
인수	아이비케이투자증권(주)	00684918	서울시 영등포구 국제금융로6길 11	3,000,000,000	0.24	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00148610	서울시 영등포구 여의대로 56	5,000,000,000	0.24	총액인수

[회 차 : 100-4]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	21,000,000,000	0.24	총액인수
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	60,000,000,000	0.24	총액인수
대표	하이투자증권(주)	00148665	서울시 영등포구 여의나루로 61	37,000,000,000	0.24	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길 32	2,000,000,000	0.24	총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 100-1]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	140,000,000,000	2,000,000	-

주) 사채관리수수료는 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.

[회 차 : 100-2]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	290,000,000,000	2,000,000	-

주) 사채관리수수료는 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.

[회 차 : 100-3]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	150,000,000,000	2,000,000	-

주) 사채관리수수료는 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.

[회 차 : 100-4]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	120,000,000,000	2,000,000	-

주) 사채관리수수료는 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	비고
제100-1회 무보증사채	1,400	주2)	2026년 03월 07일	-
제100-2회 무보증사채	1,200	주3)	2028년 03월 07일	-
제100-3회 무보증사채	400	주4)	2030년 03월 07일	-
제100-4회 무보증사채	500	주5)	2033년 03월 07일	-

주1) 본 사채는 2023년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 제100-1회 무보증사채:
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 제100-2회 무보증사채:
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 제100-3회 무보증사채:
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 제100-4회 무보증사채:
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 100-1]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	140,000,000,000	2,000,000	-

[회 차 : 100-2]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	120,000,000,000	2,000,000	-

[회 차 : 100-3]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	40,000,000,000	2,000,000	-

[회 차 : 100-4]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	50,000,000,000	2,000,000	-

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	비고
제100-1회 무보증사채	1,400	주1)	2026년 03월 07일	-
제100-2회 무보증사채	2,900	주2)	2028년 03월 07일	-
제100-3회 무보증사채	1,500	주3)	2030년 03월 07일	-
제100-4회 무보증사채	1,200	주4)	2033년 03월 07일	-

주1) 제100-1회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 제100-2회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 제100-3회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 제100-4회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 100-1]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	140,000,000,000	2,000,000	-

주) 사채관리수수료는 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.

[회 차 : 100-2]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	290,000,000,000	2,000,000	-

주) 사채관리수수료는 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.

[회 차 : 100-3]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	150,000,000,000	2,000,000	-

주) 사채관리수수료는 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.

[회 차 : 100-4]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	120,000,000,000	2,000,000	-

주) 사채관리수수료는 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료 금액을 동일하게 배분한 금액입니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 100-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	140,000,000,000
발행제비용(2)	610,320,000
순수입금[(1)-(2)]	139,389,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 100-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	120,000,000,000
발행제비용(2)	517,520,000
순수입금[(1)-(2)]	119,482,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 100-3]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	40,000,000,000
발행제비용(2)	190,220,000
순수입금[(1)-(2)]	39,809,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 100-4]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발행제비용(2)	229,420,000
순수입금[(1)-(2)]	49,770,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 100-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	98,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	336,000,000	인수가액 × 0.24%
대표주관수수료	84,000,000	발행가액 × 0.06%
사채관리수수료	2,000,000	정액
신용평가수수료	88,000,000	한국기업평가(주), NICE신용평가(주)
상장수수료	1,500,000	1,000억 ~ 2,000억
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드발급수수료	20,000	종목당 20,000원
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계	610,320,000	-

[회 차 : 100-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	84,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	288,000,000	인수가액 × 0.24%
대표주관수수료	72,000,000	발행가액 × 0.06%
사채관리수수료	2,000,000	정액
신용평가수수료	69,000,000	한국신용평가(주), NICE신용평가(주)
상장수수료	1,500,000	1,000억 ~ 2,000억
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드발급수수료	20,000	종목당 20,000원
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계	517,520,000	-

[회 차 : 100-3]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	28,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	96,000,000	인수가액 × 0.24%
대표주관수수료	24,000,000	발행가액 × 0.06%
사채관리수수료	2,000,000	정액
신용평가수수료	38,000,000	한국기업평가(주), 한국신용평가(주)
상장수수료	1,300,000	250억 ~ 500억
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드발급수수료	20,000	종목당 20,000원
등록수수료	400,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계	190,220,000	-

[회 차 : 100-4]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	35,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	120,000,000	인수가액 × 0.24%
대표주관수수료	30,000,000	발행가액 × 0.06%
사채관리수수료	2,000,000	정액
신용평가수수료	40,000,000	한국신용평가(주), NICE신용평가(주)
상장수수료	1,400,000	500억 ~ 1,000억
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드발급수수료	20,000	종목당 20,000원
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계	229,420,000	-

주1) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 표준코드발급수수료 : 종목당 20,000원
- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>
주2) 사채관리수수료는 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료금액을 동일하게 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :

100-1

(기준일 :

2023년 02월 21일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	30,000,000,000	110,000,000,000	-	-	140,000,000,000	-

회차 :

100-2

(기준일 :

2023년 02월 21일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	120,000,000,000	-	-	120,000,000,000	-

회차 :

100-3

(기준일 :

2023년 02월 21일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	40,000,000,000	-	-	40,000,000,000	-

회차 :

100-4

(기준일 :

2023년 02월 21일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000	-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회 무보증사채 발행자금 3,500억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 7,000억원) 중 3,200억원은 채무상환자금(공모사채 상환 3,000억원, 은행 차입 상환 200억원), 300억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(1) 채무상환자금
[채무상환자금 세부내역]

[ 공모사채 상환 ]

(단위 : 억원, %)

종목명	신용등급	발행금액	발행일	만기일	발행금리(%)
LG전자68-3	AA0	500	2013-05-23	2023-05-22	3.680
LG전자68-4	AA0	300	2013-05-23	2023-05-23	3.680
LG전자79-3	AA0	1,300	2016-09-06	2023-09-06	2.078
LG전자71-3	AA0	900	2013-10-18	2023-10-18	4.250
합계		3,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[ 은행 차입 상환 ]

(단위 : 억원, %)

차입처	금액	차입일	만기일	발행금리(%)
한국수출입은행	500	2016-07-29	2023-03-29	2.210

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
주2) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.

(2) 운영자금
[운영자금 세부내역]

(단위: 억원)

지급기간	세부내용	지급처	지급금액	비고
2023.03	시스템 개발 및 SW 유지 보수	엘지씨엔에스	314	-

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 100-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	140,000,000,000
발행제비용(2)	610,320,000
순수입금[(1)-(2)]	139,389,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 100-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	290,000,000,000
발행제비용(2)	1,171,620,000
순수입금[(1)-(2)]	288,828,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 100-3]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	150,000,000,000
발행제비용(2)	619,520,000
순수입금[(1)-(2)]	149,380,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 100-4]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	120,000,000,000
발행제비용(2)	502,520,000
순수입금[(1)-(2)]	119,497,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 100-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	98,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	336,000,000	인수가액 × 0.24%
대표주관수수료	84,000,000	발행가액 × 0.06%
사채관리수수료	2,000,000	정액
신용평가수수료	88,000,000	한국기업평가(주), NICE신용평가(주)
상장수수료	1,500,000	1,000억 ~ 2,000억
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드발급수수료	20,000	종목당 20,000원
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계	610,320,000	-

[회 차 : 100-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	203,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	696,000,000	인수가액 × 0.24%
대표주관수수료	174,000,000	발행가액 × 0.06%
사채관리수수료	2,000,000	정액
신용평가수수료	94,000,000	한국신용평가(주), NICE신용평가(주)
상장수수료	1,600,000	2,000억 ~ 5,000억
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드발급수수료	20,000	종목당 20,000원
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계	1,171,620,000	-

[회 차 : 100-3]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	105,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	360,000,000	인수가액 × 0.24%
대표주관수수료	90,000,000	발행가액 × 0.06%
사채관리수수료	2,000,000	정액
신용평가수수료	60,000,000	한국기업평가(주), 한국신용평가(주)
상장수수료	1,500,000	1,000억 ~ 2,000억
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드발급수수료	20,000	종목당 20,000원
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계	619,520,000	-

[회 차 : 100-4]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	84,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	288,000,000	인수가액 × 0.24%
대표주관수수료	72,000,000	발행가액 × 0.06%
사채관리수수료	2,000,000	정액
신용평가수수료	54,000,000	한국신용평가(주), NICE신용평가(주)
상장수수료	1,500,000	1,000억 ~ 2,000억
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드발급수수료	20,000	종목당 20,000원
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계	502,520,000	-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :

100-1

(기준일 :

2023년 02월 27일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	30,000,000,000	110,000,000,000	-	-	140,000,000,000	-

회차 :

100-2

(기준일 :

2023년 02월 27일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	90,000,000,000	200,000,000,000	-	-	290,000,000,000	-

회차 :

100-3

(기준일 :

2023년 02월 27일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	110,000,000,000	40,000,000,000	-	-	150,000,000,000	-

회차 :

100-4

(기준일 :

2023년 02월 27일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	70,000,000,000	50,000,000,000	-	-	120,000,000,000	-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제100-1회, 제100-2회, 제100-3회 및 제100-4회 무보증사채 발행자금 7,000억원 중 4,000억원은 채무상환자금(공모사채 상환 3,000억원, 은행 차입 상환 1,000억원), 3,000억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(1) 채무상환자금
[채무상환자금 세부내역]

[ 공모사채 상환 ]

(단위 : 억원, %)

종목명	신용등급	발행금액	발행일	만기일	발행금리(%)
LG전자68-3	AA0	500	2013-05-23	2023-05-22	3.680
LG전자68-4	AA0	300	2013-05-23	2023-05-23	3.680
LG전자79-3	AA0	1,300	2016-09-06	2023-09-06	2.078
LG전자71-3	AA0	900	2013-10-18	2023-10-18	4.250
합계		3,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[ 은행 차입 상환 ]

(단위 : 억원, %)

차입처	금액	차입일	만기일	발행금리(%)
한국수출입은행	500	2016-07-29	2023-03-29	2.210
한국수출입은행	500	2016-12-02	2023-03-29	2.210
합계	1,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(2) 운영자금
[운영자금 세부내역]

(단위: 억원)

지급기간	세부내용	지급처	지급금액	비고
2023.03 ~ 2024.03	자재구매대금 및 용역대금 결제	㈜서브원	511	-
	자재구매대금 및 용역대금 결제	BOE Vision	493	-
	자재구매대금 및 용역대금 결제	엘엑스판토스	434	-
	자재구매대금 및 용역대금 결제	Rolling Wireless	395	-
	자재구매대금 및 용역대금 결제	㈜씨엔에스	376	-
	자재구매대금 및 용역대금 결제	NXP Conductors	351	-
	자재구매대금 및 용역대금 결제	도시바 코리아	261	-
	자재구매대금 및 용역대금 결제	후마이스타	159	-
	자재구매대금 및 용역대금 결제	한국무라타전자㈜	154	-
합계			3,134	-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228006659

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