[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2021-06-14 11:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210614000054
| 금융위원회 귀중 | 2021년 06월 14일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 엘앤에프 |
| 대 표 이 사 : | 최 수 안 |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달서구 달서대로91길 120 |
| (전 화) 053-592-7300 | |
| (홈페이지) http://www.landf.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 정 성 엽 |
| (전 화) 053-592-7300 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 18일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,500,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 496,600,000,000원(1주당 76,400원)
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통사항 | 주당 모집가액 또는 매출가액: 73,400원 모집총액 또는 매출총액: 477,100,000,000원 | 주당 모집가액 또는 매출가액: 76,400원 모집총액 또는 매출총액: 496,600,000,000원 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - 라. 재무안정성 관련 위험 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 3. 기타위험 - 나. 잦은 자본시장조달로 인한 최대주주 지분감소 위험 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 6,500,000 | 500 | 73,400 | 477,100,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 05월 18일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 모집예정가액의 산출근거
이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 15%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】 | ||
| ▶ 모집예정가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(15%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [모집예정가액 산정표] 기산일 : 2021년 05월 17일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-17 | 89,500 | 519,620 | 46,340,210,700 |
| 2021-05-16 | - | - | - |
| 2021-05-15 | - | - | - |
| 2021-05-14 | 88,900 | 774,670 | 68,749,030,800 |
| 2021-05-13 | 84,000 | 410,642 | 34,674,560,000 |
| 2021-05-12 | 86,500 | 301,269 | 26,222,730,900 |
| 2021-05-11 | 86,500 | 472,624 | 41,097,174,400 |
| 2021-05-10 | 89,800 | 356,474 | 31,828,091,800 |
| 2021-05-09 | - | - | - |
| 2021-05-08 | - | - | - |
| 2021-05-07 | 87,200 | 438,123 | 38,813,426,500 |
| 2021-05-06 | 87,200 | 326,951 | 28,422,616,600 |
| 2021-05-05 | - | - | - |
| 2021-05-04 | 88,200 | 680,061 | 59,347,260,300 |
| 2021-05-03 | 84,700 | 668,637 | 58,043,515,600 |
| 2021-05-02 | - | - | - |
| 2021-05-01 | - | - | - |
| 2021-04-30 | 90,800 | 542,966 | 48,848,945,900 |
| 2021-04-29 | 90,300 | 548,187 | 50,337,693,600 |
| 2021-04-28 | 93,400 | 460,401 | 43,340,116,700 |
| 2021-04-27 | 94,300 | 527,358 | 50,441,235,300 |
| 2021-04-26 | 97,500 | 989,465 | 94,662,676,600 |
| 2021-04-25 | - | - | - |
| 2021-04-24 | - | - | - |
| 2021-04-23 | 97,500 | 2,193,541 | 219,948,610,000 |
| 2021-04-22 | 101,600 | 1,234,817 | 125,550,363,900 |
| 2021-04-21 | 96,400 | 496,676 | 48,257,674,700 |
| 2021-04-20 | 96,000 | 371,067 | 35,517,791,700 |
| 2021-04-19 | 95,600 | 564,990 | 54,688,523,900 |
| 2021-04-18 | - | - | - |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 93,577 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 87,575 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 89,181 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 90,111 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 89,181 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 15% | - | |
| 증자비율 (G) | 22.64% | - | |
| 예정발행가액 | 73,400 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
(주1) 정정 후
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 6,500,000 | 500 | 76,400 | 496,600,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 05월 18일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 16일) 전 3거래일(2021년 06월 11일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 15%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(15%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [1차 발행가액 산정표] 기산일 : 2021년 06월 11일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-11 | 94,100 | 1,114,238 | 106,672,215,600 |
| 2021-06-10 | 92,600 | 296,757 | 27,206,598,100 |
| 2021-06-09 | 90,800 | 281,305 | 25,866,470,700 |
| 2021-06-08 | 93,100 | 459,632 | 42,610,009,500 |
| 2021-06-07 | 92,800 | 817,810 | 74,283,830,100 |
| 2021-06-06 | - | - | - |
| 2021-06-05 | - | - | - |
| 2021-06-04 | 87,200 | 150,568 | 13,122,494,700 |
| 2021-06-03 | 88,000 | 143,304 | 12,596,076,000 |
| 2021-06-02 | 87,600 | 213,135 | 18,659,870,800 |
| 2021-06-01 | 88,500 | 168,678 | 14,964,526,500 |
| 2021-05-31 | 88,500 | 394,748 | 35,104,423,900 |
| 2021-05-30 | - | - | - |
| 2021-05-29 | - | - | - |
| 2021-05-28 | 91,300 | 262,915 | 23,896,871,700 |
| 2021-05-27 | 90,600 | 360,594 | 32,435,015,600 |
| 2021-05-26 | 88,500 | 220,158 | 19,634,732,800 |
| 2021-05-25 | 89,500 | 393,806 | 34,836,617,800 |
| 2021-05-24 | 88,000 | 426,852 | 38,097,628,500 |
| 2021-05-23 | - | - | - |
| 2021-05-22 | - | - | - |
| 2021-05-21 | 87,600 | 489,331 | 42,953,022,800 |
| 2021-05-20 | 87,800 | 1,044,326 | 90,138,189,100 |
| 2021-05-19 | - | - | - |
| 2021-05-18 | 87,600 | 514,710 | 44,968,436,000 |
| 2021-05-17 | 89,500 | 519,620 | 46,340,210,700 |
| 2021-05-16 | - | - | - |
| 2021-05-15 | - | - | - |
| 2021-05-14 | 88,900 | 774,670 | 68,749,030,800 |
| 2021-05-13 | 84,000 | 410,642 | 34,674,560,000 |
| 2021-05-12 | 86,500 | 301,269 | 26,222,730,900 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 89,561 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 93,153 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 95,736 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 92,816 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 92,816 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 15% | - | |
| 증자비율 (G) | 22.64% | - | |
| 예정발행가액 | 76,400 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
(주2) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 6,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 73,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | 477,100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) 우리사주조합원의 청약단윈는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2021년 07월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2021년 07월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주 | 개시일 | 2021년 07월 19일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2021년 07월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2021년 07월 22일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2021년 07월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 우리사주조합 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2021년 01월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 6,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 76,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | 496,600,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) 우리사주조합원의 청약단윈는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2021년 07월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2021년 07월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주 | 개시일 | 2021년 07월 19일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2021년 07월 20일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2021년 07월 22일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2021년 07월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 우리사주조합 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 구주주 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2021년 01월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주3) 정정 전
| 라. 재무안정성 관련 위험 당사의 재무안정성을 살펴보면, 당사의 부채비율 및 유동비율 등의 재무안정성 지표는 2019년까지 악화되는 추이를 보였습니다. 이는 당사가 고객사의 요청에 의해 생산량을 확대하면서 무역자금 및 운전자금 확보를 위해 단기차입금을 순차입 하고, 구지공장 증축을 위해 시설자금 목적으로 장기차입금을 순차입함과 더불어 운영자금 확보를 위해 2회차 전환사채 5,000백만원을 발행했기 때문입니다. 2020년에는 차입금 상환과 유상증자를 통한 자본총계 증가로 부채비율이 개선되는 추이를 보였습니다. 2021년 1분기 말 부채비율은 213.2%를 기록하며 악화되는 추이를 보였는데 이는 당사가 2021년 1분기 중 시설자금 확보를 위해 전환사채 9,000백만원, 신주인수권부사채 30,000백만원, 상환전환우선주 46,000백만원을 발행하였기 때문입니다. 당사는 본 유상증자를 통해 부채비율이 61.7%까지 하락하여 재무구조 개선이 이루어질 것으로 예상됩니다. 그러나 향후 주가변동으로 인해 증자규모는 축소될 수 있으며 재무구조 개선이 당초 의도된 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 주의하시기 바랍니다. |
(중략)
| [유상증자로 인한 재무구조 변화] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2021년 1분기 | 유상증자 납입금 | 증자 후 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 609,149 | +477,100 | 1,086,249 |
| 부채 | 414,664 | - | 414,664 |
| 자본 | 194,486 | +477,100 | 671,586 |
| 부채비율 | 213.2% | - | 61.7% |
| 총 차입금 | 207,930 | - | 207,930 |
| 차입금 의존도 | 34.1% | - | 19.1% |
| 주) 상기 표는 최초 신고서 제출일을 기준으로 산정한 발행가액을 기준으로 산정한 유상증자 납입금을 가정함 (출처: (주)엔앤에프 제공) |
상기 표를 통해 유상증자 전후의 재무구조 및 안정성 수준을 확인해볼 수 있습니다. 2021년 1분기 당사의 부채비율은 213.2%이나 당사 유상증자 진행 후에는 61.7%까지 하락하여 재무구조 개선이 이루어질 것으로 보입니다. 그러나 향후 주가변동으로 인해 증자규모 축소로 인하여 재무구조 개선이 당초 의도한 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 있으므로 투자자께서는 주의하시기 바랍니다.
요약하여 살펴보면, 당사의 부채비율 및 유동비율 등의 재무안정성 지표는 2019년 악화되는 추이를 보였습니다. 이는 당사가 고객사의 요청에 의해 생산량 확대를 위해 무역자금 및 운전자금 확보를 위해 단기차입금을 순차입 하고, 구지공장 증축을 위해 시설자금 목적으로 장기차입금을 순차입하여 총 차입금이 증가하였기 때문입니다. 2020년에는 차입금 상환과 더불어 유상증자로 인한 자본확충으로 부채비율 및 유동비율이 크게 개선되는 추이를 보였으나 2021년 1분기 시설자금확보를 위한 전환사채, 신주인수권부사채, 상환전환우선주부채 발행으로 부채비율이 다시 증가하였습니다. 본 유상증자 진행 후에는 자본확충을 통해 부채비율이 61.7%까지 하락하여 재무구조 개선이 이루어질 것으로 보입니다. 그러나 향후 주가변동으로 인해 증자규모는 축소될 수 있으며 재무구조 개선이 당초 의도된 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 주의하시기 바랍니다.
(주3) 정정 후
| 라. 재무안정성 관련 위험 당사의 재무안정성을 살펴보면, 당사의 부채비율 및 유동비율 등의 재무안정성 지표는 2019년까지 악화되는 추이를 보였습니다. 이는 당사가 고객사의 요청에 의해 생산량을 확대하면서 무역자금 및 운전자금 확보를 위해 단기차입금을 순차입 하고, 구지공장 증축을 위해 시설자금 목적으로 장기차입금을 순차입함과 더불어 운영자금 확보를 위해 2회차 전환사채 5,000백만원을 발행했기 때문입니다. 2020년에는 차입금 상환과 유상증자를 통한 자본총계 증가로 부채비율이 개선되는 추이를 보였습니다. 2021년 1분기 말 부채비율은 213.2%를 기록하며 악화되는 추이를 보였는데 이는 당사가 2021년 1분기 중 시설자금 확보를 위해 전환사채 9,000백만원, 신주인수권부사채 30,000백만원, 상환전환우선주 46,000백만원을 발행하였기 때문입니다. 당사는 본 유상증자를 통해 부채비율이 60.0%까지 하락하여 재무구조 개선이 이루어질 것으로 예상됩니다. 그러나 향후 주가변동으로 인해 증자규모는 축소될 수 있으며 재무구조 개선이 당초 의도된 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 주의하시기 바랍니다. |
(중략)
| [유상증자로 인한 재무구조 변화] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2021년 1분기 | 유상증자 납입금 | 증자 후 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 609,149 | +496,600 | 1,105,749 |
| 부채 | 414,664 | - | 414,664 |
| 자본 | 194,486 | +496,600 | 691,086 |
| 부채비율 | 213.2% | - | 60.0% |
| 총 차입금 | 207,930 | - | 207,930 |
| 차입금 의존도 | 34.1% | - | 18.8% |
| 주) 상기 표는 최초 신고서 제출일을 기준으로 산정한 발행가액을 기준으로 산정한 유상증자 납입금을 가정함 (출처: (주)엔앤에프 제공) |
상기 표를 통해 유상증자 전후의 재무구조 및 안정성 수준을 확인해볼 수 있습니다. 2021년 1분기 당사의 부채비율은 213.2%이나 당사 유상증자 진행 후에는 60.0%까지 하락하여 재무구조 개선이 이루어질 것으로 보입니다. 그러나 향후 주가변동으로 인해 증자규모 축소로 인하여 재무구조 개선이 당초 의도한 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 있으므로 투자자께서는 주의하시기 바랍니다.
요약하여 살펴보면, 당사의 부채비율 및 유동비율 등의 재무안정성 지표는 2019년 악화되는 추이를 보였습니다. 이는 당사가 고객사의 요청에 의해 생산량 확대를 위해 무역자금 및 운전자금 확보를 위해 단기차입금을 순차입 하고, 구지공장 증축을 위해 시설자금 목적으로 장기차입금을 순차입하여 총 차입금이 증가하였기 때문입니다. 2020년에는 차입금 상환과 더불어 유상증자로 인한 자본확충으로 부채비율 및 유동비율이 크게 개선되는 추이를 보였으나 2021년 1분기 시설자금확보를 위한 전환사채, 신주인수권부사채, 상환전환우선주부채 발행으로 부채비율이 다시 증가하였습니다. 본 유상증자 진행 후에는 자본확충을 통해 부채비율이 60.0%까지 하락하여 재무구조 개선이 이루어질 것으로 보입니다. 그러나 향후 주가변동으로 인해 증자규모는 축소될 수 있으며 재무구조 개선이 당초 의도된 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 주의하시기 바랍니다.
(주4) 정정 전
| [최대주주 유상증자 참여 예상 시나리오] | |||
| (기준일 : | 본 공시서류 제출일 현재 | ) | (단위 : 주, 백만원, %) |
| 성 명 | 관계 | 유상증자 전 | 배정 및 청약 시뮬레이션 | 유상증자 후 (최대주주 400억 수준 참여시) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 배정 주식수 | 청약주식수 | 청약 참여금액 | 주식수 | 지분율 | ||
| (주)새로닉스 | 최대주주 | 4,603,089 | 16.39 | 1,162,344 | 544,959 | 40,000 | 5,148,048 | 14.89 |
| 기타 특수관계인. | 특수관계인 | 3,321,761 | 11.83 | 838,785 | 0 | 0 | 3,321,761 | 9.60 |
| 최대주주 등 소계 | 7,924,850 | 28.22 | 2,001,129 | 544,959 | 40,000 | 8,506,022 | 24.49 | |
| 주1) 상기 시뮬레이션은 최대주주가 40,000백만원 수준의 청약을 가정. 다만, 최대주주의 최종참여 여부 및 청약 수량은 최대주주의 자금조달 계획 등에 따라 변경 될 수 있음 주2) 특수관계인의 경우 본 공시서류 제출일 현재까지 청약 참여율이 결정되지 않았으나 보수적으로 전량 미참여 가정 주3) 실제 최대주주 자금 보유 사정에 의하여 청약률 변동 가능 (출처: (주)엘앤에프 제공) |
(주4) 정정 후
| [최대주주 유상증자 참여 예상 시나리오] | |||
| (기준일 : | 본 공시서류 제출일 현재 | ) | (단위 : 주, 백만원, %) |
| 성 명 | 관계 | 유상증자 전 | 배정 및 청약 시뮬레이션 | 유상증자 후 (최대주주 400억 수준 참여시) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 배정 주식수 | 청약주식수 | 청약 참여금액 | 주식수 | 지분율 | ||
| (주)새로닉스 | 최대주주 | 4,603,089 | 16.39 | 1,162,344 | 523,560 | 40,000 | 5,126,649 | 14.83 |
| 기타 특수관계인. | 특수관계인 | 3,321,761 | 11.83 | 838,785 | 0 | 0 | 3,321,761 | 9.60 |
| 최대주주 등 소계 | 7,924,850 | 28.22 | 2,001,129 | 523,560 | 40,000 | 8,448,410 | 24.43 | |
| 주1) 상기 시뮬레이션은 최대주주가 40,000백만원 수준의 청약을 가정. 다만, 최대주주의 최종참여 여부 및 청약 수량은 최대주주의 자금조달 계획 등에 따라 변경 될 수 있음 주2) 특수관계인의 경우 본 공시서류 제출일 현재까지 청약 참여율이 결정되지 않았으나 보수적으로 전량 미참여 가정 주3) 실제 최대주주 자금 보유 사정에 의하여 청약률 변동 가능 (출처: (주)엘앤에프 제공) |
(주5) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 477,100,000,000 |
발행제비용(2) | 1,680,518,000 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 475,419,482,000 |
주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 85,878,000 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 1,431,300,000 | 납입일익일 | 납입금액의 0.3% |
상장수수료 | 27,740,000 | 신주상장일 | 1,410만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원 (코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4) |
등록세 | 13,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 2,600,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 120,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 1,680,518,000 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 신규사옥 구축 및 고객사 수요 대응을 위한 공장신축 및 시설증설을 위한 시설자금, 당사의 CAPA 및 고객사 수주증가에 따른 원재료 증액분 결제를 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2021년 05월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230,000 | - | 247,100 | - | - | - | 477,100 |
| 주1) 당사의 공모자금은 예정발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목정상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획임 |
| 주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정임. |
나. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ] |
(단위 : 백만원) |
순위 | 자금용도 | 세부 내용 | 자금 사용시기 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시설자금 | 이차전지용 양극활물질 제조설비 | 2021년 08월 ~ 2022년 10월 | 230,000 |
| 2 | 운영자금 | 원재료(리튬, 니켈 복합물) | 2021년 07월 ~ 2021년 12월 | 247,100 |
합계 | 477,100 | |||
(중략)
2) 운영자금
(중략)
상기 표는 당사의 2021년 전체 원재료에 대한 구매현황 및 계획표입니다. 현재 당사의 CAPA가 지속적으로 증가하고 있고 이에 따라 원재료 구매량 또한 커지고 있는 상황입니다. 이에 따라 당사는 전체 공모 자금 중 247,100백만원을 활용하여 리튬 및 니켈 복합수산화물을 매입할 계획이며 본 공모자금을 활용한 원재료 구매계획은 아래표와 같습니다.
[ 본 공모자금을 활용한 2021년 및 2022년 원재료 구매 계획] | |
| (단위 : 백만원) | |
| 원재료 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 | 2022년 1분기 | 2022년 2분기 | 2022년 3분기 | 2022년 4분기 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리튬 | 14,240 | 14,400 | 16,600 | 17,600 | 17,900 | 18,100 | 98,840 |
| 니켈 복합수산화물 | 21,860 | 22,100 | 24,900 | 25,900 | 27,100 | 26,400 | 148,260 |
| 합계 | 36,100 | 36,500 | 41,500 | 43,500 | 45,000 | 44,500 | 247,100 |
(출처: (주)엘앤에프 제공) |
(주5) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 496,600,000,000 |
발행제비용(2) | 1,743,128,000 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 494,856,872,000 |
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 89,388,000 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 1,489,800,000 | 납입일익일 | 납입금액의 0.3% |
상장수수료 | 28,340,000 | 신주상장일 | 1,410만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원 (코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4) |
등록세 | 13,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 2,600,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 120,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 1,743,128,000 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 신규사옥 구축 및 고객사 수요 대응을 위한 공장신축 및 시설증설을 위한 시설자금, 당사의 CAPA 및 고객사 수주증가에 따른 원재료 증액분 결제를 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2021년 06월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230,000 | - | 266,600 | - | - | - | 496,600 |
| 주1) 당사의 공모자금은 1차 발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목정상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획임 |
| 주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정임. |
나. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ] |
(단위 : 백만원) |
순위 | 자금용도 | 세부 내용 | 자금 사용시기 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시설자금 | 이차전지용 양극활물질 제조설비 | 2021년 08월 ~ 2022년 10월 | 230,000 |
| 2 | 운영자금 | 원재료(리튬, 니켈 복합물) | 2021년 07월 ~ 2021년 12월 | 266,600 |
합계 | 496,600 | |||
(중략)
2) 운영자금
(중략)
상기 표는 당사의 2021년 전체 원재료에 대한 구매현황 및 계획표입니다. 현재 당사의 CAPA가 지속적으로 증가하고 있고 이에 따라 원재료 구매량 또한 커지고 있는 상황입니다. 이에 따라 당사는 전체 공모 자금 중 266,600백만원을 활용하여 리튬 및 니켈 복합수산화물을 매입할 계획이며 본 공모자금을 활용한 원재료 구매계획은 아래표와 같습니다.
[ 본 공모자금을 활용한 2021년 및 2022년 원재료 구매 계획] | |
| (단위 : 백만원) | |
| 원재료 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 | 2022년 1분기 | 2022년 2분기 | 2022년 3분기 | 2022년 4분기 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리튬 | 14,240 | 14,400 | 16,600 | 17,600 | 17,900 | 18,100 | 98,840 |
| 니켈 복합수산화물 | 25,110 | 25,350 | 28,150 | 29,150 | 30,350 | 29,650 | 167,760 |
| 합계 | 39,350 | 39,750 | 44,750 | 46,750 | 48,250 | 47,750 | 266,600 |
(출처: (주)엘앤에프 제공) |
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210614000054
