출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240624000281

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년      06월     24일
회       사       명 :	에이치엘비생명과학 주식회사
대   표     이   사 :	남상우, 한용해
본  점  소  재  지 :	경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층
	(전  화) 02-2627-6700
	(홈페이지) http://hlb-ls.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 경영전략본부정       (성  명) 이 근 식
	(전  화) 02-2627-6700

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기타	73,184,081,250	주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
구주주청약	2024년 06월 14일	2024년 06월 17일	2024년 06월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
한국투자증증권	10,180	67,697,000	0.09	공동대표주관회사
케이비증권	3,702	24,618,300	0.03	공동대표주관회사
계	13,882	92,315,300	0.12	-

주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)가 인수하였습니다.

주2) 비율은 총 유상증자 신주 수량인 11,005,125주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
구주주 (신주인수권증서)	10,969,986	99.68	31,340	9,805,366	65,205,683,900	86.61	31,340	9,805,366	65,205,683,900	89.09
구주주 (초과청약)	-	-	25,345	1,515,731	10,079,611,150	13.38	22,573	1,185,877	7,886,082,050	10.77
단수주	35,139	0.31	-	-	-	-	2	13,882	92,315,300	0.12
계	11,005,125	100	55,685	11,321,097	75,285,295,050	100	53,915	11,005,125	73,184,081,250	100

주) 비율은 수량 기준입니다. 

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	-	-	-
비례방식	-	-	-
계	-	-	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사 (집합)		투자매매ㆍ 중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래 실적 유		거래 실적 무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 지분율 변동 내역]

(기준일 : 2024년 6월 24일)                                                                    (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	유상증자 전		신주 배정 내역	유상증자 후
			주식수	지분율		주식수	지분율
HLB	최대주주	보통주	19,688,685	18.01	1,007,040	20,695,725	17.44

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2024년 7월 8일 (월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2024년 5월 10일	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.hlb-ls.com)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2024년 6월 12일	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.hlb-ls.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 03월 21일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2024년 04월 04일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 제출
2024년 04월 19일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 제출
2024년 05월 08일	(발행조건확정)증권신고서(지분증권)	1차 발행가 확정 제출
2024년 05월 13일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 제출
2024년 05월 23일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 제출
2024년 06월 12일	(발행조건확정)증권신고서(지분증권)	발행가 확정 제출

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

서면문서 :  에이치엘비생명과학(주) →  경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층(영천동,엠타워지식산업센터)

한국투자증권(주) →  서울특별시 영등포구 의사당대로 88                 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

다. 투자설명서 제출일 : 

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 04월 22일	투자설명서	최초 제출
2024년 05월 08일	[기재정정]투자설명서	1차 발행가 확정에 따른 정정
2024년 05월 13일	[기재정정]투자설명서	기재 정정
2024년 05월 23일	[기재정정]투자설명서	기재 정정
2024년 06월 12일	[기재정정]투자설명서	발행가 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분	주식 구분	신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집	보통주	73,184,081,250	6,650	11,005,125	73,184,081,250	-
	계	73,184,081,250	6,650	11,005,125	73,184,081,250	-
매출	-	-	-	-	-	-
	계	-	-	-	-	-
총  계		73,184,081,250	6,650	11,005,125	73,184,081,250	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	6,684,081,250	65,000,000,000	-	1,500,000,000	73,184,081,250

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
-	2024년 05월 29일	하나은행 증권대행부	명의개서대행기관	10,969,986
계				10,969,986

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
2024년 06월 17일	한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약)	-	9,805,366
2024년 06월 17일	한국예탁결제원 (초과 청약)	-	1,515,731
계			11,321,097

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
1,164,620	35,139	1,199,759

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 11,005,125주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 10,969,986주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비고,
1,199,759	1,185,877	0.7915382082	초과청약 단수주 13,882주 발생

주) 초과청약으로 발생한 단수주(13,882주)는 공동대표주관회사 한국투자증권(주) 10,180주, 케이비증권(주) 3,702주 각 인수함

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240624000281