도이치모터스 (067990) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001290

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024년 03월 13일
권 유 자:	성 명: 도이치모터스 주식회사 주 소: 서울시 성동구 동일로 111 전화번호: 02-2243-6165
작 성 자:	성 명: 손 범 주 부서 및 직위: 공시/IR 대리 전화번호: 02-2170-7145

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	도이치모터스 주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 13일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 18일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 총회진행을 위해 필요한 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
도이치모터스 주식회사	보통주	1,002,492	3.22	본인	자기주식

* 상기 소유주식은 2023년 12월 31일 기준 당사가 보유한 보통주 1,002,492주이며, 자기주식으로 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
권오수	최대주주	보통주	8,901,301	28.55	최대주주	-
권혁민	대표이사	보통주	1,529,320	4.90	대표이사	-
안복심	특수관계인	보통주	398,727	1.28	특수관계인	-
계		-	10,829,348	34.73	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
손범주	보통주	5	직원	직원	-
김승준	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 13일	2024년 03월 18일	2024년 03월 27일	2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 보통주 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
도이치모터스 주식회사 홈페이지	www.deutschmotors.com	IR -> IR게시판

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주소 : 서울시 성동구 동일로 111, 본사 12층 공시/IR팀 (우편번호 04798)

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일 제24기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 03월 28일 오전 9 시
장 소	서울시 광진구 능동로 90 (자양동) 더클래식500, 2층 그랜드볼룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 대한 안내
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

□ 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 본인 신분증
2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

BMW는 국내시장에서 최상위 브랜드로 견고한 입지 구축을 하였습니다. BMW 판매대수는 2013년 월 2,755대 수준에서 2023년말 월 6,450대 수준입니다. MINI 또한 국내시장에서 꾸준히 성장세를 보이며, 2023년말 월 795대 수준으로 판매되고 있습니다.
코로나19로 인한 전반적인 국내 경기침체에도 불구하고, 고급차의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2023년 BMW는 77,395대를 판매하며 8년만에 경쟁사를 꺾고 수입차 시장 1위로 올라섰습니다.

BMW는 국내시장에서 최상위 브랜드로 견고한 입지 구축을 하였습니다. 각 년도별 국내시장 판매대수는 다음과 같습니다.

(단위 : 대)

년도	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
BMW 판매대수	33,066	40,174	47,877	48,459	59,624	50,524	44,191	58,393	65,669	78,545	77,395
MINI 판매대수	6,301	6,572	7,501	8,632	9,562	9,191	10,222	11,245	11,148	11,213	9,535

(출처 : 한국수입자동차 협회)

(ㄱ) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	표준산업분류코드	사업의 내용	주요제품
도소매업	074501	자동차 판매업	- BMW - MINI - BPS(중고차)

- 도이치모터스 주식회사 사업부 구분 : 신차사업부문(BMW, MINI), 중고차사업부문(BPS), A/S 본부, 재무총괄, 인사지원실, 커뮤니케이션실, 기획실

① 시장점유율 등

(단위 : 대,%)

브랜드	1월 ~ 12월 (누적)				증감율(%)
브랜드	2023년	점유율(%)	2022년	점유율(%)	증감율(%)
Audi	17,868	6.59	21,402	7.55	-16.5
BMW	77,395	28.56	78,545	27.71	-1.5
Bentley	810	0.30	775	0.27	4.5
Cadillac	975	0.36	977	0.34	-0.2
Chevrolet	5,589	2.06	9,004	3.18	-37.9
Citroen	0	0.00	39	0.01	0
DS	153	0.06	88	0.03	73.9
Ford	3,450	1.27	5,300	1.87	-34.9
GMC	437	0.16	0	0.00	0
Honda	1,385	0.51	3,140	1.11	-55.9
Jaguar	54	0.02	163	0.06	-66.9
Jeep	4,512	1.66	7,166	2.53	-37
Lamborghini	431	0.16	403	0.14	6.9
Land Rover	5,019	1.85	3,113	1.10	61.2
Lexus	13,561	5.00	7,592	2.68	78.6
Lincoln	1,658	0.61	2,548	0.90	-34.9
MINI	9,535	3.52	11,213	3.96	-15
Maserati	434	0.16	554	0.20	-21.7
Mercedes-Benz	76,697	28.30	80,976	28.57	-5.3
Peugeot	2,026	0.75	1,965	0.69	3.1
Polestar	1,654	0.61	2,794	0.99	-40.8
Porsche	11,355	4.19	8,963	3.16	26.7
Rolls-Royce	276	0.10	234	0.08	17.9
Toyota	8,495	3.13	6,259	2.21	35.7
Volkswagen	10,247	3.78	15,791	5.57	-35.1
Volvo	17,018	6.28	14,431	5.09	17.9
Total	271,034	100.00	283,435	100.00	-4.4

(출처: 한국수입자동차협회)

② 시장의 특성

구분	신차 사업부 (BMWㆍMINI)	BPS 사업부	AS 사업부
주요 목표시장 (주요 영업지역)	국내 시장 (서울, 경기, 강원, 대전, 제주)	국내 시장 (서울, 경기)	국내 시장 (서울, 경기, 강원, 대전, 제주)
수요자의 구성 및 특성	소득수준 상위 5%의 고객
수요의 변동 요인	경기변동에 따른 소비심리

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

① 연 결 재 무 상 태 표
제24(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제23(전) 기 2022년 12월 31일 현재
도이치모터스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제24(당) 기	제23(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	366,055,762,012	276,381,885,366
현금및현금성자산	141,289,113,060	99,020,024,314
단기금융상품	13,832,352,991	14,650,877,035
매출채권및기타채권	87,930,333,442	75,680,642,724
재고자산	94,286,737,976	69,019,965,040
당기법인세자산	5,800,102,067	381,606,749
기타금융자산	14,095,079,726	12,299,953,265
기타자산	8,822,042,750	5,328,816,239
Ⅱ. 비유동자산	961,140,019,606	768,163,437,486
당기손익공정가치측정금융자산	12,236,114,154	11,530,226,154
렌트자산	31,963,768,263	11,407,718,205
유형자산	562,004,004,161	239,569,881,159
사용권자산	97,815,152,680	76,035,220,007
투자부동산	213,978,959,759	387,208,876,711
무형자산	18,129,484,630	15,670,183,471
이연법인세자산	1,848,439,114	-
기타금융자산	20,598,990,613	17,540,415,402
순확정급여자산	2,379,827,906	4,267,916,377
기타자산	185,278,326	4,933,000,000
Ⅲ. 금융채권	239,924,420,778	225,964,401,809
대출채권	198,825,531,300	189,932,505,493
리스자산	41,098,889,478	36,031,896,316
자 산 총 계	1,567,120,202,396	1,270,509,724,661
부 채
Ⅰ. 유동부채	788,471,895,553	714,718,876,946
매입채무및기타채무	49,984,705,096	28,313,885,884
차입금	650,165,465,809	599,037,695,760
리스부채	26,307,332,962	17,465,713,635
충당부채	558,367,101
당기법인세부채	5,303,326,648	6,457,073,804
기타금융부채	14,855,112,000	7,950,765,300
기타유동부채	41,297,585,937	55,493,742,563
Ⅱ. 비유동부채	350,145,337,952	160,484,933,259
차입금	246,747,010,336	73,503,977,121
리스부채	59,277,139,069	51,650,928,294
퇴직급여부채	556,864,485	560,049,537
충당부채	2,068,674,498	2,736,288,675
이연법인세부채	28,198,229,982	12,358,757,358
기타금융부채	13,297,419,582	19,674,932,274
부 채 총 계	1,138,617,233,505	875,203,810,205
자 본
Ⅰ.지배기업소유주지분	406,456,383,225	355,678,975,768
자본금	16,090,775,000	15,945,073,500
기타자본구성요소	58,178,081,606	55,761,371,921
기타포괄손익누계액	99,560,887,896	44,015,151,112
이익잉여금	232,626,638,723	239,957,379,235
Ⅱ.비지배지분	22,046,585,666	39,626,938,688
자 본 총 계	428,502,968,891	395,305,914,456
부 채 및 자 본 총 계	1,567,120,202,396	1,270,509,724,661

② 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
도이치모터스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제24(당) 기	제23(전) 기
매출액	2,195,870,783,433	1,957,078,960,881
매출원가	1,996,980,112,957	1,761,813,332,567
매출총이익	198,890,670,476	195,265,628,314
판매비와관리비	156,310,175,594	130,422,718,402
영업이익	42,580,494,882	64,842,909,912
금융수익	3,433,737,768	1,656,550,157
금융비용	34,007,800,311	18,352,240,908
기타수익	6,145,559,471	4,908,040,776
기타비용	3,221,695,413	2,075,847,393
법인세비용차감전순이익	14,930,296,397	50,979,412,544
법인세비용	6,860,789,451	12,419,381,577
당기순이익	8,069,506,946	38,560,030,967
기타포괄손익	55,438,621,320	(64,622,073)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
파생상품평가손익	(40,102,627)	12,379,661
해외사업장환산외환차이	(483,459,152)	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여 채무의 재측정요소	231,420,588	(724,796,225)
자산재평가차익	55,730,762,511	647,794,491
총포괄이익	63,508,128,266	38,495,408,894
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주 지분	8,993,039,429	36,443,632,222
비지배지분	(923,532,483)	2,116,398,745
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주 지분	64,538,776,213	36,346,647,280
비지배지분	(1,030,647,947)	2,148,761,614
주당이익
기본주당이익	289	1,213
희석주당이익	289	1,127

③ 연 결 자 본 변 동 표
제24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
도이치모터스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	총 계
2022.01.01 (전기초)	14,811,853,000	40,641,473,807	46,409,191,814	211,544,383,586	313,406,902,207	38,363,051,548	351,769,953,755
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	36,443,632,222	36,443,632,222	2,116,398,745	38,560,030,967
파생상품평가이익	-	-	12,379,661	-	12,379,661	-	12,379,661
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(757,159,094)	-	(757,159,094)	32,362,869	(724,796,225)
재평가차익의 이익잉여금 대체	-	-	(1,649,261,269)	2,297,055,760	647,794,491	-	647,794,491
소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	(10,327,692,333)	10,327,692,333	2,180,084,149	12,507,776,482
종속기업지분변동 등	-	972,721,325	-	-	972,721,325	1,295,209,675	2,267,931,000
전환사채 전환권 행사	1,133,220,500	14,033,591,079	-	-	15,166,811,579	-	15,166,811,579
주식선택권	-	113,585,710	-	-	113,585,710	-	113,585,710
2022.12.31 (전기말)	15,945,073,500	55,761,371,921	44,015,151,112	239,957,379,235	355,678,975,768	39,626,938,688	395,305,914,456
2023.01.01 (당기초)	15,945,073,500	55,761,371,921	44,015,151,112	239,957,379,235	355,678,975,768	39,626,938,688	395,305,914,456
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동		(513,039,461)	-	1,184,775,859	671,736,398	(15,902,828,508)	(15,231,092,110)
재평가차익			55,730,762,511	-	55,730,762,511	-	55,730,762,511
파생상품평가손실			(40,102,627)	-	(40,102,627)	-	(40,102,627)
전환청구권 행사	145,701,500	1,643,779,656			1,789,481,156		1,789,481,156
전환권대가			-	-	-	-	-
자기주식거래로 인한 증감		1,285,969,490		(6,389,000,000)	(5,103,030,510)	-	(5,103,030,510)
순확정급여채무재측정요소			240,867,678	-	240,867,678	(9,447,090)	231,420,588
해외사업환산손익			(385,790,778)		(385,790,778)	(97,668,374)	(483,459,152)
주식선택권			-	-	-	76,613,435	76,613,435
연차배당			-	(11,119,555,800)	(11,119,555,800)	(723,490,002)	(11,843,045,802)
당기순이익(손실)			-	8,993,039,429	8,993,039,429	(923,532,483)	8,069,506,946
2023.12.31 (당기말)	16,090,775,000	58,178,081,606	99,560,887,896	232,626,638,723	406,456,383,225	22,046,585,666	428,502,968,891

④ 연 결 현 금 흐 름 표
제24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
도이치모터스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제24(당) 기		제23(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		2,018,531,475		34,591,197,162
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	19,939,211,035		41,417,534,949
1) 당기순이익	8,069,506,946		38,560,030,967
2) 조정	76,610,535,664		52,908,347,478
3) 영업활동으로인한자산및부채의변동	(64,740,831,575)		(50,050,843,496)
2. 이자의 수취	35,252,409,472		30,448,774,783
3. 이자의 지급	(39,994,727,994)		(24,496,297,425)
4. 배당금의 수취	513,971,758		589,617,599
5. 법인세 납부	(13,692,332,796)		(13,368,432,744)
II.투자활동으로인한현금흐름		(94,755,047,317)		(58,501,056,612)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	7,711,234,842		36,237,964,863
단기금융상품의 감소	6,000,000,000		20,060,000,000
단기대여금의 감소	-		-
장기대여금의 감소			-
당기손익공정가치측정금융자산의 감소			1,958,000
유형자산의 처분	293,173,516		232,552,728
매각예정자산의 처분			13,556,455,889
무형자산의 처분			-
보증금의 감소	599,165,000		962,590,300
장기금융상품의 감소	288,000,000		223,266,200
기타비유동자산의 감소	530,896,326		1,197,002,000
파생금융부채의 감소			4,139,746
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(102,466,282,159)		(94,739,021,475)
단기금융상품의 증가	(5,181,475,956)		(33,630,000,000)
단기대여금의 증가	-		-
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(2,000,000,000)		(1,530,226,154)
임차보증금의 증가	(4,438,173,493)		(2,821,268,500)
장기금융상품의 증가	(723,706,649)		(163,281,350)
유형자산의 취득	(42,117,430,031)		(50,226,640,490)
무형자산의 취득	(3,153,327,607)		(557,651,001)
투자부동산의 취득	(11,807,667,975)		(2,936,790,980)
단기선급금의 증가	(600,000,000)		(800,163,000)
기타비유동자산의 증가			(2,073,000,000)
연결범위변동으로 인한 혀금 유출액	(32,444,500,448)		-
종속기업투자주식의 최초취득			-
III.재무활동으로 인한 현금흐름		135,005,604,587		56,462,603,526
1.재무활동으로 인한 현금유입액	2,393,188,631,901		2,158,348,652,015
단기차입금의 차입	2,101,280,055,408		1,982,273,992,533
사채의 발행	61,454,760,000		54,000,000,000
리스차입금의 증가			-
장기차입금의 차입	230,392,816,493		66,664,659,482
임대보증금의증가	61,000,000		10,000,000
유상증자			2,400,000,000
유동화채무의 증가			53,000,000,000
자기주식 매각			-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(2,258,183,027,313)		(2,101,886,048,489)
종속기업투자주식의 추가취득	(27,985,697,914)		(15,000,000)
단기차입금의 상환	(2,041,102,914,201)		(1,848,464,934,720)
유동금융리스부채의 상환	(17,039,288,335)		(20,107,577,316)
유동성장기차입금의 상환	(63,290,205,128)		(13,759,372,801)
기타금융부채의 감소			-
리스차입금의 상환			(30,089,259,301)
장기차입금의 상환	(41,319,358,292)		(37,325,893,154)
신주발행비	(46,333,669)		(43,934,000)
사채발행비	(76,700,000)		(59,600,000)
임대보증금의 감소	(21,739,000)		(10,000,000)
기타유동부채의 감소			-
유동화채무의 상환	(5,472,447,326)		(47,500,000,000)
유동화채무발행비			(27,552,674)
사채의 상환	(44,500,000,000)		(92,000,000,000)
자기주식 취득	(5,103,030,510)
배당금의 지급	(12,225,312,938)		(12,482,924,523)
IV.현금및현금성자산의 증가 (I+II+III)		42,553,218,214		32,552,744,076
V. 기초의 현금및현금성자산		99,020,024,314		66,467,280,238
VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동		(284,129,468)		-
VI.기말의 현금및현금성자산		141,289,113,060		99,020,024,314

2. 별도 재무제표

① 재 무 상 태 표
제24(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제23(전) 기 2022년 12월 31일 현재
도이치모터스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제24(당) 기말	제23(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	220,061,364,498	156,504,596,790
현금및현금성자산	60,310,332,970	40,375,976,002
단기금융상품	1,232,352,991	1,050,877,035
매출채권및기타채권	66,004,367,293	60,312,577,970
재고자산	50,000,376,032	35,206,352,400
기타금융자산	39,660,076,454	16,287,658,985
기타자산	2,853,858,758	3,271,154,398
Ⅱ. 비유동자산	589,618,401,549	404,763,432,236
종속기업투자	150,975,183,631	106,374,299,113
유형자산	262,181,941,018	202,977,547,640
사용권자산	110,787,727,486	50,534,483,009
투자부동산	7,765,925,367	5,275,996,940
무형자산	3,578,013,400	3,966,501,675
기타금융자산	52,307,104,658	27,510,506,570
기타자산	-	4,073,000,000
순확정급여자산	2,022,505,989	4,051,097,289
자 산 총 계	809,679,766,047	561,268,029,026
부 채
Ⅰ. 유동부채	419,141,562,052	298,571,573,120
매입채무및기타채무	22,612,509,381	21,579,391,600
차입금	357,513,440,147	237,430,114,771
유동성리스부채	18,011,860,556	14,252,672,688
충당부채	558,367,101	-
당기법인세부채	562,468,165	5,194,977,196
기타금융부채	6,561,498,399	3,784,344,176
기타부채	13,321,418,303	16,330,072,689
Ⅱ. 비유동부채	165,363,640,907	66,180,672,493
차입금	57,333,333,336	16,000,000,000
리스부채	90,637,452,860	39,087,607,384
충당부채	2,068,674,498	2,736,288,675
이연법인세부채	14,594,180,213	4,596,776,434
기타금융부채	730,000,000	3,760,000,000
부 채 총 계	584,505,202,959	364,752,245,613
자 본
자본금	16,090,775,000	15,945,073,500
기타자본구성요소	57,540,049,875	54,610,300,729
기타포괄손익누계액	50,710,827,502	15,835,933,807
이익잉여금	100,832,910,711	110,124,475,377
자 본 총 계	225,174,563,088	196,515,783,413
부채및자본총계	809,679,766,047	561,268,029,026

② 포 괄 손 익 계 산 서
제24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
도이치모터스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제24(당) 기	제23(전) 기
매출액	1,610,293,839,066	1,595,612,436,902
매출원가	1,514,808,463,817	1,474,454,117,505
매출총이익	95,485,375,249	121,158,319,397
판매비와관리비	76,995,458,095	82,523,415,465
영업이익	18,489,917,154	38,634,903,932
금융수익	3,664,402,044	1,831,758,879
금융비용	16,397,125,949	7,769,960,279
기타수익	8,494,736,311	4,897,900,928
기타비용	2,800,260,618	1,650,020,255
법인세비용차감전순이익	11,451,668,942	35,944,583,205
법인세비용	3,234,677,808	9,015,370,303
당기순이익	8,216,991,134	26,929,212,902
기타포괄손익	34,874,893,695	(513,195,455)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여채무의 재측정요소	539,007,207	(800,167,526)
재평가잉여금	34,335,886,488	286,972,071
총포괄이익	43,091,884,829	26,416,017,447
주당이익
기본주당이익	265	896
희석주당이익	255	838

③ 자 본 변 동 표
제24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
도이치모터스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2022.01.01(전기초)	14,811,853,000	40,576,709,650	18,646,185,022	90,915,631,615	164,950,379,287
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	26,929,212,902	26,929,212,902
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(800,167,526)	-	(800,167,526)
재평가잉여금의 이익잉여금 대체	-	-	(2,297,055,760)	2,297,055,760	-
재평가잉여금의 변동	-	-	286,972,071	-	286,972,071
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(10,017,424,900)	(10,017,424,900)
전환사채 전환권 행사	1,133,220,500	14,033,591,079	-	-	15,166,811,579
2022.12.31(전기말)	15,945,073,500	54,610,300,729	15,835,933,807	110,124,475,377	196,515,783,413
2023.01.01 (당기초)	15,945,073,500	54,610,300,729	15,835,933,807	110,124,475,377	196,515,783,413
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	8,216,991,134	8,216,991,134
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	539,007,207	-	539,007,207
재평가잉여금	-	-	34,335,886,488	-	34,335,886,488
소유주와의 거래					-
연차배당	-	-	-	(11,119,555,800)	(11,119,555,800)
전환사채 전환권 행사	145,701,500	1,643,779,656	-	-	1,789,481,156
자기주식거래로 인한 증감		1,285,969,490		(6,389,000,000)	(5,103,030,510)
2023.12.31 (당기말)	16,090,775,000	57,540,049,875	50,710,827,502	100,832,910,711	225,174,563,088

④ 현 금 흐 름 표
제24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
도이치모터스 주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 24 기		제 23 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		19,779,951,518		33,129,581,080
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	40,796,172,800		48,741,537,998
1) 당기순이익	8,216,991,134		26,929,212,902
2) 조정	37,921,588,011		35,967,547,756
3) 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동	(5,342,406,345)		(14,155,222,660)
2. 이자의 수취	973,404,258		398,243,658
3. 이자의 지급	(15,022,951,581)		(6,621,975,170)
4. 법인세 납부	(6,966,673,959)		(9,388,225,406)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(115,470,227,034)		(49,766,044,923)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	61,710,771,192		41,354,046,189
단기금융상품의 감소	-		20,060,000,000
대여금의 감소	30,000,000,000		7,200,000,000
장기금융상품의 감소	288,000,000		120,000,000
매각예정자산의 처분	-		13,556,455,889
유형자산의 처분	111,350,087		115,000,000
임차보증금의 감소	939,550,000		302,590,300
종속기업투자주식의 처분	29,710,955,995		-
배당금 수취	660,915,110		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(177,180,998,226)		(91,120,091,112)
단기금융상품의 증가	(181,475,956)		(20,030,000,000)
선급금의 증가	-		(800,163,000)
장기금융상품의 취득	(663,000,000)		(108,000,000)
단기대여금의 증가	(52,600,000,000)		(8,300,000,000)
장기대여금의 증가	(10,000,000,000)		-
장기투자증권의 취득	(12,000,000,000)		(5,000,000,000)
종속기업투자주식의 취득	(66,910,884,518)		(8,015,000,000)
임차보증금의 증가	(8,708,272,300)		(1,890,865,000)
유형자산의 취득	(12,988,547,268)		(35,987,398,310)
건설중인자산의 취득	(13,015,438,184)		(8,780,344,801)
무형자산의 취득	(113,380,000)		(135,320,001)
장기선급금의 증가	-		(2,073,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		115,624,632,484		38,059,406,664
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,944,353,332,597		1,754,490,572,126
단기차입금의 증가	1,868,388,572,597		1,745,520,572,126
장기차입금의 증가	61,000,000,000		5,260,000,000
사채 발행	14,954,760,000		-
임대보증금의 증가	10,000,000		3,710,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,828,728,700,113)		(1,716,431,165,462)
단기차입금의 상환	(1,796,382,294,679)		(1,686,225,253,187)
유동성장기차입금의 상환	(3,187,000,000)		(4,199,920,000)
리스부채의 원금 상환	(12,926,815,455)		(10,978,567,375)
임대보증금의 감소	(10,000,000)		(10,000,000)
신주발행비	(3,669)		-
사채의 상환	-		(5,000,000,000)
배당금 지급	(11,119,555,800)		(10,017,424,900)
자기주식의 취득	(5,103,030,510)		-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)		19,934,356,968		21,422,942,821
V. 기초의 현금및현금성자산		40,375,976,002		18,953,033,181
VI. 기말의 현금및현금성자산		60,310,332,970		40,375,976,002

⑤ 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 24(당) 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제 23(전) 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : )

구분	당기		전기
구분	처분예정일 : 2024년 3월 28일		처분예정일 : 2023년 3월 27일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		98,020,102,191		108,423,622,437
1. 전기이월미처분이익잉여금	96,192,111,057		79,197,353,775
2. 당기순이익	8,216,991,134		26,929,212,902
3. 토지재평가차익 대체			2,297,055,760
4. 자기주식 소각	(6,389,000,000)
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		12,282,876,606		12,231,511,380
1.이익준비금	1,116,625,146		1,111,955,580
2.현금배당	11,166,251,460		11,119,555,800
3.주식배당 (주당배당금(률)) 당기 : 보통주 370원 (74%) 전기 : 보통주 360원 (72%)	-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		85,737,225,585		96,192,111,057

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권혁민	1986.11.29	사내이사 후보	-	대표이사	이사회
김지호	1976.05.05	사내이사 후보	-	해당없음	이사회
오종규	1973.03.05	사내이사 후보	-	해당없음	이사회
한규선	1961.02.06	사외이사 후보	-	해당없음	이사회
임태우	1973.09.26	사외이사 후보	분리선출	해당없음	이사회
김보영	1987.05.07	사외이사 후보	-	해당없음	이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
권혁민	도이치모터스 대표이사	2011 ~ 2016	전) 삼성물산(주)	해당없음
권혁민	도이치모터스 대표이사	2016 ~ 현재	현) 도이치모터스 총괄	해당없음
김지호	도이치모터스 딜러대표	2003 ~ 2011	전) 한독모터스	해당없음
김지호	도이치모터스 딜러대표	2011 ~ 현재	현) 도이치모터스 딜러대표	해당없음
오종규	도이치모터스 재무총괄	2002 ~ 2017	전) 안진회계법인 회계사	해당없음
오종규	도이치모터스 재무총괄	2017 ~ 현재	현) 도이치모터스 재무총괄	해당없음
한규선	아시아경제신문 감사	2012 ~ 2014	전) 삼성화재보험 상근고문	해당없음
		2014 ~ 2016	전) 한국증권금융 상근감사위원
		2018 ~ 2019	전) 현대자산운용 대표이사
		2022 ~ 현재	현) 아시아경제신문 감사
임태우	한울회계법인 공인회계사	2017 ~ 2019	전) 선명회계법인 대표회계사	해당없음
		2019 ~ 2020	전) 아르케인베스트먼트 상무
		2021 ~ 2023	전) 유앤에스파트너스 대표이사
		2024 ~ 현재	현) 한울회계법인 공인회계사
김보영	LIG넥스원(주) 사내변호사	2016 ~ 2017	전) 법률사무소 시월 변호사	해당없음
		2017 ~ 2019	전) 법무법인 명문 변호사
		2019 ~ 2020	전) 법무법인 미추홀 변호사
		2020 ~ 현재	현) LIG넥스원(주) 사내변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전문성과 독립성]

- 한규선 후보자는 현 아시아경제신문 감사 및 전 현대자산운용 대표이사, 전 한국증권금융 상근감사위원에 근간한 전문성을 바탕으로 회사 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고자 함

- 임태우 후보자는 현 한울회계법인 공인회계사 및 전 유앤에스파트너스 대표이사, 전 아르케인베스트먼트 상무에 근간한 전문성을 바탕으로 대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함

- 김보영 후보자는 현 LIG넥스원(주) 사내변호사 및 전 법무법인 미추홀 변호사, 전 법무법인 명문 변호사에 근간한 전문성을 바탕으로 회사의 경영에 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함

[(공통) 의 무]

- 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을
들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함

- 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이
회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

- 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한
정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여
회사업무를 결정하고자 함

[(공통) 윤리성]

- 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고
회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음

- 회사의 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을
행사하거나 업무에 개입하지 않음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[권혁민 사내이사 후보자]
권혁민 사내이사 후보자는 도이치모터스를 총괄하며 뛰어난 리더십과 추진력으로 조직을 이끌며 어려운 상황에서도 적극적으로 대처하며, 회사의 영업력 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

[김지호 사내이사 후보자]
김지호 사내이사 후보자는 도이치모터스 딜러대표로 오랜 기간 동안 뛰어난 성과를 보여왔으며 영업실적 개선에 큰 기여를 해왔습니다. 이런 전문성과 경험을 바탕으로 앞으로도 회사의 영업력 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

[오종규 사내이사 후보자]
오종규 사내이사 후보자는 전 안진회계법인 회계사로 재무 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 재무 전략을 수립하고 실행하는 데 큰 역할을 해왔습니다. 이와 같은 사유로 회사의 재무 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

[한규선 사외이사 후보자]
한규선 사외이사 후보자는 아시아경제신문 감사, 전 현대자산운용 대표이사로 회사의 금융과 자산에 대한 비전 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다.

[임태우 사외이사 후보자]
임태우 사외이사 후보자는 현 한울회계법인 공인회계사로 상법상의 회계 전문가와 사외이사의 독립성을 담보로 할 수 있어 독립적으로 경영진을 모니터링하는 역할이 가능하여 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원이 되는 이사 후보자로 추천하고자 합니다.

[김보영 사외이사 후보자]
김보영 사외이사 후보자는 현 LIG넥스원㈜ 사내변호사로 법률 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 법률 문제를 효과적으로 해결하는 데 큰 역할 및 강화되는 내부통제에 앞서 전문가적 의구심을 가지고 충실한 감사를 수행하는 역할 수행 또한 기대되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

사내이사 확인서_권혁민

사내이사 확인서_김지호

사내이사 확인서_오종규

사외이사 확인서_김보영

사외이사 확인서_임태우

사외이사 확인서_한규선

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한규선	1961.02.06	사외이사 후보	-	해당없음	이사회
임태우	1973.09.26	사외이사 후보	분리선출	해당없음	이사회
김보영	1987.05.07	사외이사 후보	-	해당없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
한규선	아시아경제신문 감사	2012 ~ 2014	전) 삼성화재보험 상근고문	해당없음
		2014 ~ 2016	전) 한국증권금융 상근감사위원
		2018 ~ 2019	전) 현대자산운용 대표이사
		2022 ~ 현재	현) 아시아경제신문 감사
임태우	한울회계법인 공인회계사	2017 ~ 2019	전) 선명회계법인 대표회계사	해당없음
		2019 ~ 2020	전) 아르케인베스트먼트 상무
		2021 ~ 2023	전) 유앤에스파트너스 대표이사
		2024 ~ 현재	현) 한울회계법인 공인회계사
김보영	LIG넥스원(주) 사내변호사	2016 ~ 2017	전) 법률사무소 시월 변호사	해당없음
		2017 ~ 2019	전) 법무법인 명문 변호사
		2019 ~ 2020	전) 법무법인 미추홀 변호사
		2020 ~ 현재	현) LIG넥스원(주) 사내변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한규선 감사위원회위원 후보자]
한규선 사외이사 후보자는 아시아경제신문 감사, 전 현대자산운용 대표이사로 회사의 금융과 자산에 대한 비전 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다.

[임태우 감사위원회위원이 되는 이사 후보자]
임태우 사외이사 후보자는 현 한울회계법인 공인회계사로 상법상의 회계 전문가와 사외이사의 독립성을 담보로 할 수 있어 독립적으로 경영진을 모니터링하는 역할이 가능하여 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원이 되는 이사 후보자로 추천하고자 합니다.

[김보영 감사위원회위원 후보자]
김보영 사외이사 후보자는 현 LIG넥스원㈜ 사내변호사로 법률 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 법률 문제를 효과적으로 해결하는 데 큰 역할 및 강화되는 내부통제에 앞서 전문가적 의구심을 가지고 충실한 감사를 수행하는 역할 수행 또한 기대되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

감사위원회위원 확인서_김보영

감사위원회위원 확인서_임태우

감사위원회위원 확인서_한규선

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
보수총액 또는 최고한도액	30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
실제 지급된 보수총액	1,202,889,255
최고한도액	30억

※ 기타 참고사항
상기의 '이사의 수'는 2023년 3월 27일 진행된 전기 주주총회 기준이며, '실제 지급된 보수총액'은 2023년에 중도사임한 사외이사의 보수를 포함하고 있습니다. 관련 내용은 2023년 5월 2일에 제출된 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001290

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