[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-04-03 17:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240403003425
| 금융위원회 귀중 | 2024년 04월 03일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 대웅제약 |
| 대 표 이 사 : | 이 창 재, 박 성 수 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14 |
| (전 화) 02-550-8800 | |
| (홈페이지) http://www.daewoong.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획실장 (성 명) 임 규 성 |
| (전 화) 02-2190-6969 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 28일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)대웅제약 제16-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)대웅제약 제16-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 03월 28일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 04월 03일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2024년 04월 03일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
3. 모집 또는 매출금액 :
제16-1회 금 구백일십억원(\91,000,000,000)
제16-2회 금 일천사십억원(\104,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000 | 모집 또는 매출총액 : 195,000,000,000 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 16-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 04월 09일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 삼성역기업센터지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 03월 27일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 03월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% 성과인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% 성과인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% 성과인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 09일 | 2024년 04월 09일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 196,411,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임 | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 주6) "성과인수수수료"는 당사와 "공동대표주관회사"가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 지급할 예정입니다. |
| 회차 : | 16-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 04월 09일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 삼성역기업센터지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 03월 27일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 03월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% 성과인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% 성과인수수수료 0.10% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 09일 | 2024년 04월 09일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 258,711,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임 | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 주6) "성과인수수수료"는 당사와 "공동대표주관회사"가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 지급할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 16-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 91,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 91,000,000,000 |
| 발행가액 | 91,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 04월 09일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 삼성역기업센터지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 03월 27일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 03월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 6,100,000 | 61,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 09일 | 2024년 04월 09일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 91,000,000,000 |
| 발행제비용 | 381,711,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임 | ||
주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 16-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 104,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 104,000,000,000 |
| 발행가액 | 104,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 04월 09일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 삼성역기업센터지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 03월 27일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 03월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 5,200,000 | 52,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 5,200,000 | 52,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 09일 | 2024년 04월 09일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 69,000,000,000 |
| 시설자금 | 35,000,000,000 |
| 발행제비용 | 439,111,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임 | ||
| 주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 상기 표의 인수수수료와 별도로, 당사는 "성과인수수수료"로 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행총액 합계의 0.10%에 해당하는 금 일억구천오백만원(\195,000,000)을 당사와 "인수단" 간 합의한 금액에 따라 인수단에게 지급할 예정입니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : 16-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 07월 09일, 2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일, 2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 03월 27일 / 2024년 03월 27일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | KB증권(주) / 미래에셋증권(주) / 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 03월 28일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 09일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 09일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 삼성역기업센터지점 |
| 회사고유번호 | 00812573 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임 | |
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : 16-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 07월 09일, 2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일, 2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일, 2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 03월 27일 / 2024년 03월 27일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | KB증권(주) / 미래에셋증권(주) / 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 03월 28일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 04월 09일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 09일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 삼성역기업센터지점 |
| 회사고유번호 | 00812573 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임 | |
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : 16-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 91,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 91,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 07월 09일, 2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일, 2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 03월 27일 / 2024년 03월 27일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | KB증권(주) / 미래에셋증권(주) / 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 03월 28일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 09일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 09일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 삼성역기업센터지점 |
| 회사고유번호 | 00812573 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임 | |
| 주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : 16-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 104,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 104,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 07월 09일, 2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일, 2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일, 2026년 07월 09일, 2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 03월 27일 / 2024년 03월 27일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | KB증권(주) / 미래에셋증권(주) / 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 03월 28일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 04월 09일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 09일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 삼성역기업센터지점 |
| 회사고유번호 | 00812573 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 04일이며, 상장예정일은 2024년 04월 11일임 | |
| 주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가기재
라. 수요예측결과
① 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제16-1회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 8 | 19 | 5 | - | - | - | 32 |
| 수량 | 1,000 | 2,280 | 500 | - | - | - | 3,780 |
| 경쟁율 | 2.50:1 | 5.70:1 | 1.25:1 | - | - | - | 9.45:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제16-2회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 9 | 29 | 10 | - | - | - | 48 |
| 수량 | 1,000 | 3,030 | 1,500 | - | - | - | 5,530 |
| 경쟁율 | 1.67:1 | 5.05:1 | 2.50:1 | - | - | - | 9.22:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
② 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제16-1회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -25 | - | - | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 2.9% | 110 | 2.9% | 포함 |
| -24 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.3% | 310 | 8.2% | 포함 |
| -23 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.6% | 410 | 10.8% | 포함 |
| -21 | 2 | 400 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 13.2% | 910 | 24.1% | 포함 |
| -20 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.3% | 1,110 | 29.4% | 포함 |
| -18 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.6% | 1,210 | 32.0% | 포함 |
| -16 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.6% | 1,310 | 34.7% | 포함 |
| -15.5 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.5% | 1,330 | 35.2% | 포함 |
| -15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.6% | 1,430 | 37.8% | 포함 |
| -14 | 2 | 200 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 10.6% | 1,830 | 48.4% | 포함 |
| -13 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.6% | 1,930 | 51.1% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.3% | 2,130 | 56.3% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.5% | 2,150 | 56.9% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.3% | 2,200 | 58.2% | 포함 |
| -4 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 0.8% | 2,230 | 59.0% | 포함 |
| 0 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 4.0% | 2,380 | 63.0% | 포함 |
| 15 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.6% | 2,480 | 65.6% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 7.9% | 2,780 | 73.5% | 포함 |
| 29 | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 10.6% | 3,180 | 84.1% | 포함 |
| 30 | - | - | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 15.9% | 3,780 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 8 | 1,000 | 19 | 2,280 | 5 | 500 | - | - | - | - | - | - | 32 | 3,780 | 100.0% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제16-2회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -50 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 0.5% | 30 | 0.5% | 포함 |
| -49 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.2% | 40 | 0.7% | 포함 |
| -48 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.8% | 140 | 2.5% | 포함 |
| -45 | - | - | 2 | 150 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 350 | 6.3% | 490 | 8.9% | 포함 |
| -44 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.6% | 690 | 12.5% | 포함 |
| -43 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 0.5% | 720 | 13.0% | 포함 |
| -42 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.8% | 820 | 14.8% | 포함 |
| -39 | 1 | 100 | 1 | 20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 220 | 4.0% | 1,040 | 18.8% | 포함 |
| -36 | - | - | 1 | 30 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 130 | 2.4% | 1,170 | 21.2% | 포함 |
| -35 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.2% | 1,180 | 21.3% | 포함 |
| -34 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.8% | 1,280 | 23.1% | 포함 |
| -33 | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 2.7% | 1,430 | 25.9% | 포함 |
| -32 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.2% | 1,440 | 26.0% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 70 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 170 | 3.1% | 1,610 | 29.1% | 포함 |
| -29 | 1 | 100 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 140 | 2.5% | 1,750 | 31.6% | 포함 |
| -27 | - | - | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100 | 1.8% | 1,850 | 33.5% | 포함 |
| -25.4 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.4% | 1,870 | 33.8% | 포함 |
| -25 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.8% | 1,970 | 35.6% | 포함 |
| -20 | 2 | 300 | 3 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 460 | 8.3% | 2,430 | 43.9% | 포함 |
| -19 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.8% | 2,530 | 45.8% | 포함 |
| -18 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.8% | 2,630 | 47.6% | 포함 |
| -16 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.9% | 2,680 | 48.5% | 포함 |
| -14 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.8% | 2,780 | 50.3% | 포함 |
| -12 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.8% | 2,880 | 52.1% | 포함 |
| -11 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.6% | 3,080 | 55.7% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.9% | 3,130 | 56.6% | 포함 |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.8% | 3,230 | 58.4% | 포함 |
| 20 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 9.0% | 3,730 | 67.5% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 5.4% | 4,030 | 72.9% | 포함 |
| 30 | - | - | 3 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,500 | 27.1% | 5,530 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 9 | 1,000 | 29 | 3,030 | 10 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | 48 | 5,530 | 100% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
③ 수요예측 상세 분포현황
| [회차: 제16-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)대웅제약 2년 만기 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -25 | -24 | -23 | -21 | -20 | -18 | -16 | -15.5 | -15 | -14 | -13 | -11 | -10 | -5 | -4 | 0 | 15 | 25 | 29 | 30 | |
| 기관투자자1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 300 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 20 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 20 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 30 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 300 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 300 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 300 | |||||||||||||||||||
| 합계 | 110 | 200 | 100 | 500 | 200 | 100 | 100 | 20 | 100 | 400 | 100 | 200 | 20 | 50 | 30 | 150 | 100 | 300 | 400 | 600 |
| 누적합계 | 110 | 310 | 410 | 910 | 1,110 | 1,210 | 1,310 | 1,330 | 1,430 | 1,830 | 1,930 | 2,130 | 2,150 | 2,200 | 2,230 | 2,380 | 2,480 | 2,780 | 3,180 | 3,780 |
| [회차: 제16-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)대웅제약 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 | -49 | -48 | -45 | -44 | -43 | -42 | -39 | -36 | -35 | -34 | -33 | -32 | -30 | -29 | -27 | -25.4 | -25 | -20 | -19 | -18 | -16 | -14 | -12 | -11 | -10 | 5 | 20 | 25 | 30 | |
| 기관투자자1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자39 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자40 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자41 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자42 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자43 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자44 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자45 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자46 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자47 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자48 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 30 | 10 | 100 | 350 | 200 | 30 | 100 | 220 | 130 | 10 | 100 | 150 | 10 | 170 | 140 | 100 | 20 | 100 | 460 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 100 | 500 | 300 | 1,500 |
| 누적합계 | 30 | 40 | 140 | 490 | 690 | 720 | 820 | 1,040 | 1,170 | 1,180 | 1,280 | 1,430 | 1,440 | 1,610 | 1,750 | 1,850 | 1,870 | 1,970 | 2,430 | 2,530 | 2,630 | 2,680 | 2,780 | 2,880 | 3,080 | 3,130 | 3,230 | 3,730 | 4,030 | 5,530 |
④ 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에서의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | - 제16-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 및 발행금액 결정 | 2024년 04월 02일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제16-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 공동대표주관회사 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수회사 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수금액은 변동될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. 주3) 상기 표의 인수수수료 외, 당사와 "공동대표주관회사"가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 전자등록총액의 0.10%를 한도로 성과인수수수료가 지급될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제16-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 공동대표주관회사 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 공동대표주관회사 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수금액은 변동될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. 주3) 상기 표의 인수수수료 외, 당사와 "공동대표주관회사"가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 전자등록총액의 0.10%를 한도로 성과인수수수료가 지급될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 회차 | 관리금액 및 수수료율 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료 | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제16-1회 | 40,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| 제16-2회 | 60,000,000,000 | |||||
| 주) 상기 기재된 관리금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 사채관리회사의 관리금액은 변동될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제16-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 공동대표주관회사 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 61,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수회사 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 15,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 15,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 상기 표의 인수수수료 외, 당사는 "성과인수수수료"로 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행총액 합계의 0.10%에 해당하는 금 일억구천오백만원(\195,000,000)을 당사와 "인수단" 간 합의한 금액에 따라 인수단에게 지급할 예정입니다. |
| [회 차 : | 제16-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 공동대표주관회사 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 52,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 공동대표주관회사 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 52,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 상기 표의 인수수수료 외, 당사는 "성과인수수수료"로 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행총액 합계의 0.10%에 해당하는 금 일억구천오백만원(\195,000,000)을 당사와 "인수단" 간 합의한 금액에 따라 인수단에게 지급할 예정입니다. |
나. 사채의 관리
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 회차 | 관리금액 및 수수료율 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료 | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제16-1회 | 91,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| 제16-2회 | 104,000,000,000 | |||||
| (문구 삭제) |
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제16-1회 무보증사채 | 40,000,000,000 | 주2) | 2026년 04월 09일 | - |
| 제16-2회 무보증사채 | 60,000,000,000 | 주2) | 2027년 04월 09일 | - |
| 합 계 | 100,000,000,000 | - | - | - |
| 주1) 2024년 04월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다. [제16-1회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율. [제16-2회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율. |
| 주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2024년 04월 03일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 회차 | 관리금액 및 수수료율 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료 | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제16-1회 | 40,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| 제16-2회 | 60,000,000,000 | |||||
| 주) 상기 기재된 관리금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 사채관리회사의 관리금액은 변동될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제16-1회 무보증사채 | 91,000,000,000 | 주) | 2026년 04월 09일 | - |
| 제16-2회 무보증사채 | 104,000,000,000 | 주) | 2027년 04월 09일 | - |
| 합 계 | 195,000,000,000 | - | - | - |
| 주). [제16-1회] "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제16-2회] "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 회차 | 관리금액 및 수수료율 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료 | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제16-1회 | 91,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| 제16-2회 | 104,000,000,000 | |||||
| (문구 삭제) |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제16-1회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 196,411,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 39,803,588,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제16-2회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 258,711,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 59,741,288,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제16-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 전자등록 총액의 0.15% |
| 대표주관수수료 | 20,000,000 | 전자등록 총액의 0.05% |
| 성과인수수수료 | 40,000,000 | 발행금액 × 0.10% |
| 발행분담금 | 24,000,000 | 발행금액 × 0.06% |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 발행금액 250억원이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 400,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 48,000,000 | 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) (V.A.T 미포함) |
| 합 계 | 196,411,600 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. 주3) 성과인수수수료는 당사와 공동대표주관회사가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 지급할 예정입니다. 주4) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 성과인수수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| [제16-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 90,000,000 | 전자등록 총액의 0.15% |
| 대표주관수수료 | 30,000,000 | 전자등록 총액의 0.05% |
| 성과인수수수료 | 60,000,000 | 발행금액 × 0.10% |
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 발행금액 500억원이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 32,000,000 | 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) (V.A.T 불포함) |
| 합 계 | 258,711,600 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. 주3) 성과인수수수료는 당사와 공동대표주관회사가 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 지급할 예정입니다. 주4) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 성과인수수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용 목적
| 회차 : | 16-1 | (기준일 : | 2024년 03월 28일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
| 회차 : | 16-2 | (기준일 : | 2024년 03월 28일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 60,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채를 통해 유입되는 자금 1,000억원은 모두 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 한편 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 발행 금액 합계 최대 2,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다.
자금의 사용목적별 세부사용 내역은 아래와 같습니다.
■ 채무상환자금 세부사용 내역
[회사채 상환내역]
| (단위 : 원) |
| 상환 대상 채무 | 금액 | 발행일 | 만기일 | 금리 |
| 대웅제약 제15회 무보증 사채 | 90,000,000,000 | 2021-07-22 | 2024-07-22 | 2.009% |
| 주1) 발행제비용 및 부족금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[한도대 상환내역]
| (단위 : 원) |
| 내역 | 금융기관 | 대출만기 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 한도대출 상환 | 한국수출입은행 | 2024-08-01 | 10,000,000,000 |
| 주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
다. 증액시 추가 조달자금의 사용목적
제16-1회, 제16-2회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 2,000억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. 최대 2,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분에 대하여는 600억원은 채무상환자금, 400억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다.
■ 증액 시 채무상환자금 세부사용 내역
| (단위 : 원) |
| 내역 | 금융기관 | 대출만기 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 한도대출 상환 | 한국수출입은행 | 2024-08-01 | 60,000,000,000 |
| 주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
■ 증액 시 시설자금 세부사용 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 내용 | 금액 | 사용기간 |
|---|---|---|---|
| 시설 투자 | 나보타 3공장 건설 | 20,000,000,000 | 2024년 4월 ~2026년 6월 |
| 시설 투자 | 마곡 C&D센터 | 20,000,000,000 | 2024년 4월 ~2026년 7월 |
| 주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[시설투자 개요]
(1) 나보타 3공장 건설
구분 | 내용 |
투자대상 | 나보타 3공장 |
투자목적 | Neurotoxin 시장의 치료제 부문 진출을 통한 |
총 투자금액 | 1,014억원 |
투자기간 | '23년 5월 ~ '26년 6월 |
| 주1) 상기 투자금액 및 투자기간 등은 향후 투자진행 과정에서 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중 200억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(2) 마곡 C&D센터 건설
구분 | 내용 |
투자대상 | 마곡 C&D센터 |
투자목적 | R&D 파이프라인 기반조성을 위한 C&D 센터 구축 |
총 투자금액 | 1,637억원 |
투자기간 | '19년 5월 ~ '26년 7월 |
| 주1) 상기 투자금액과 투자기간 등은 향후 진행과정과 경영 환경에 따라 변동될수 있습니다. 주2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중 200억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제16-1회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 91,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 381,711,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 90,618,288,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제16-2회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 104,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 439,111,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 103,560,888,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제16-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 136,500,000 | 전자등록 총액의 0.15% |
| 대표주관수수료 | 45,500,000 | 전자등록 총액의 0.05% |
| 성과인수수수료 | 91,000,000 | 발행금액 × 0.10% |
| 발행분담금 | 54,600,000 | 발행금액 × 0.06% |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 발행금액 500억원이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 49,500,000 | 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) (V.A.T 미포함) |
| 합 계 | 381,711,600 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 성과인수수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
| [제16-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 156,000,000 | 전자등록 총액의 0.15% |
| 대표주관수수료 | 52,000,000 | 전자등록 총액의 0.05% |
| 성과인수수수료 | 104,000,000 | 발행금액 × 0.10% |
| 발행분담금 | 72,800,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 발행금액 1,000억원이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 49,500,000 | 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) (V.A.T 불포함) |
| 합 계 | 439,111,600 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 성과인수수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용 목적
| 회차 : | 16-1 | (기준일 : | 2024년 04월 02일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 91,000,000,000 | - | - | 91,000,000,000 | - |
| 회차 : | 16-2 | (기준일 : | 2024년 04월 02일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,000,000,000 | - | - | 69,000,000,000 | - | - | 104,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채를 통해 유입되는 자금 1,950억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적별 세부사용 내역은 아래와 같습니다.
■ 채무상환자금 세부사용 내역
[회사채 상환내역]
| (단위 : 원) |
| 상환 대상 채무 | 금액 | 발행일 | 만기일 | 금리 |
| 대웅제약 제15회 무보증 사채 | 90,000,000,000 | 2021-07-22 | 2024-07-22 | 2.009% |
| 주1) 발행제비용 및 부족금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[한도대 상환내역]
| (단위 : 원) |
| 내역 | 금융기관 | 대출만기 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 한도대출 상환 | 한국수출입은행 | 2024-08-01 | 70,000,000,000 |
| 주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
■ 시설자금 세부사용 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 내용 | 금액 | 사용기간 |
|---|---|---|---|
| 시설 투자 | 나보타 3공장 건설 | 15,000,000,000 | 2024년 4월 ~2026년 6월 |
| 시설 투자 | 마곡 C&D센터 | 20,000,000,000 | 2024년 4월 ~2026년 7월 |
| 주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[시설투자 개요]
(1) 나보타 3공장 건설
구분 | 내용 |
투자대상 | 나보타 3공장 |
투자목적 | Neurotoxin 시장의 치료제 부문 진출을 통한 |
총 투자금액 | 1,014억원 |
투자기간 | '23년 5월 ~ '26년 6월 |
| 주1) 상기 투자금액 및 투자기간 등은 향후 투자진행 과정에서 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중 150억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(2) 마곡 C&D센터 건설
구분 | 내용 |
투자대상 | 마곡 C&D센터 |
투자목적 | R&D 파이프라인 기반조성을 위한 C&D 센터 구축 |
총 투자금액 | 1,637억원 |
투자기간 | '19년 5월 ~ '26년 7월 |
| 주1) 상기 투자금액과 투자기간 등은 향후 진행과정과 경영 환경에 따라 변동될수 있습니다. 주2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중 200억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240403003425
