출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230913000275
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 09월 13일 |
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회 사 명 :
| 한국지역난방공사 |
대 표 이 사 :
| 정 용 기 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 분당로 368 |
| (전 화) 1688-2488 |
| (홈페이지) http://www.kdhc.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 고 국 현 |
| (전 화) 031-780-4260 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 250,000,000,000 | 2053년 09월 13일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 09월 13일 | 2023년 09월 13일 | 2023년 09월 13일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 60.00 | - |
| 한양증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 20.00 | - |
| 교보증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 20.00 | - |
| 계 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 15,000,000 | 60.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한양증권(주) | 5,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교보증권(주) | 5,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 34 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100.00 | 34 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 25,000,000 | 100 | 34 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100 | 34 | 25,000,000 | 250,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 09월 13일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
서면문서 : 한국지역난방공사 - 경기도 성남시 분당구 분당로 368
NH투자증권 - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | - | 250,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 80,000,000,000 | 170,000,000,000 | - | - | 250,000,000,000 |
<자금의 세부 사용내역>
금번 발행되는 제2회 채권형 신종자본증권의 발행총액 2,500억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위 : 억원) |
| 종목 | 발행일자 | 만기일 | 발행금액 | 표면금리 | 사용예정금액 | 비고 |
| 전자단기사채 | 2023-08-07 | 2023-09-15 | 1,700억원 | 3.610% | 1,700 | - |
| 주) 본 사채 발행으로 조달하는 채무상환자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다. |
| 내용 | 사용예정금액 | 사용시기 | 비고 |
| 발전기 연료 등 제경비 | 800 | 2023년 9월 18일 ~ 2023년 9월 30일 중 | - |
| 주) 본 사채 발행으로 조달하는 운영자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230913000275
