증권발행실적보고서 2024-02-16 13:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216000563
| 금융감독원장 귀하 | 2024 년 02 월 16 일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이에스피 |
| 대 표 이 사 : | 이 범 호 |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 강서구 녹산산단381로 86번길 43 (송정동) |
| (전 화) 051-979-5732 | |
| (홈페이지) http://www.kspvalve.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 (성 명) 강 조 원 |
| (전 화) 051-979-5732 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 코스닥 | 중소기업 | 일반 목적용 기계 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기타 | 10,357,391,870 | 주주배정 유상증자 |
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 구주주 청약 (초과청약 포함) | 2024년 02월 13일 | 2024년 02월 14일 | 2024년 02월 16일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
주) 유진투자증권(주)는 금번 (주)케이에스피 주주배정증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 구주주(신주인수권증서) | 4,000,000 | 100 | 2,416 | 3,845,491 | 9,959,821,690 | 93.34 | 2,416 | 3,845,491 | 9,959,821,690 | 96.16 |
| 구주주(초과청약) | - | - | 2,048 | 274,344 | 710,550,960 | 6.66 | 1,917 | 153,502 | 397,570,180 | 3.84 |
| 계 | 4,000,000 | 100 | 4,464 | 4,119,835 | 10,670,372,650 | 100 | 4,333 | 3,998,993 | 10,357,391,870 | 100 |
주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 1,007주는 미발행 처리합니다.
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | - | - | - |
| 계 | - | - | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매ㆍ 중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래 실적 유 | 거래 실적 무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 소유주식수 및 지분율 | 소유주식수 및 지분율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 증자 전 | 증자 후 | ||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| 금강공업(주) | 최대주주 | 19,857,158 | 54.87% | 22,059,202 | 54.89% |
| 전장열 | 특수관계인 | 1,000,000 | 2.76% | 1,110,894 | 2.76% |
| 고려산업(주) | 특수관계인 | 300,000 | 0.83% | 333,268 | 0.83% |
| 최대주주 및 특수관계인 소계 | 21,157,158 | 58.46% | 23,503,364 | 58.48% | |
| 주1) | 유상증자 전 지분율은 금번 유상증자의 신주배정기준일인 2024년 01월 08일 기준이며, 증자 후 지분율은 납입일인 2024년 02월 16일 기준입니다. |
| 주2) | 유상증자 후 발행주식총수는 기존 발행주식총수인 36,192,257주에 금번 유상증자 발행 주식수인 3,998,993주를 더하여 산정하였습니다. |
- 주권상장 및 유통 예정일 : 2024년 03월 05일(화)
※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.
1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 일 자 | 공고방법 |
|---|---|---|
| 신주발행(신주배정기준일)의 공고 | 2023년 12월 21일 | 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.kspvalve.com) |
| 모집 또는 매출가액 확정의 공고 | 2024년 02월 07일 | 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.kspvalve.com) |
2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 |
|---|---|
| 2023년 12월 21일 | 증권신고서(지분증권) |
| 2024년 01월 02일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) |
| 2024년 01월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
| 2024년 02월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
| (주)케이에스피 → 부산광역시 강서구 녹산산단381로 86번길 43(송정동) |
| 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
다. 투자설명서 제출일 :
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 |
|---|---|
| 2024년 01월 04일 | 투자설명서(지분증권) |
| 2024년 02월 07일 | [기재정정] 투자설명서(지분증권) |
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식 구분 | 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 10,360,000,000 | 2,590 | 3,998,993 | 10,357,391,870 | - |
| 계 | 10,360,000,000 | 2,590 | 3,998,993 | 10,357,391,870 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 10,360,000,000 | 2,590 | 3,998,993 | 10,357,391,870 | - | |
2. 자금의 사용목적
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,357,391,870 | - | - | - | - | - | 10,357,391,870 |
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 상세현황 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 제3공장 매입자금 | 2024년 상반기 내 | 10,357 | 1순위 |
| 합 계 | 10,357 | - | ||
(*) 자금의 사용항목별 세부적인 내용은 당사가 제출한 증권신고서(지분증권) 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
신주인수권증서 발행내역
| (단위 : 주) |
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2024.01.18 | 한국예탁결제원 | 명의개서대리인 | 3,997,394 |
| 계 | 3,997,394 | |||
주) 총 모집주식수 4,000,000주(단수주 2,606주)
신주인수권증서에 의한 청약내역
| (단위 : 주) |
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 14일 | 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) | - | 3,845,491 |
| 2024년 02월 14일 | 한국예탁결제원 (초과 청약) | - | 274,344 |
| 계 | 4,119,835 | ||
주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다.
(구주주 청약일: 2024년 02월 13일 ~ 2024년 02월 14일)
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
| (단위 : 주) |
신주인수권증서 청약 실권주 | 구주주 배정 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
|---|---|---|
| 151,903 | 2,606 | 154,509 |
주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초 배정주식수 4,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 3,997,394주를 차감한 단수주
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
| (단위 : 주) |
| 신주인수권증서 실권주 및 단수주 | 초과청약주식수 | 초과청약배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 154,509 | 274,344 | 0.5631943836 | 초과청약 배정 후 발생한 단수주 1,007주는 미발행 처리함 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216000563
