주요사항보고서(교환사채권발행결정) 2023-01-20 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230120000561
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 01월 20일 | |
| 회 사 명 : | 테라사이언스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이종석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 창원시 창원대로1144번길 78 | |
| (전 화)055)213-7000 | ||
| (홈페이지)http://www.tera-science.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)정근한 |
| (전 화)055-213-7000 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 교환사채 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 14,776,500,000 | ||||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | ||||
| 기준환율등 | - | ||||||
| 발행지역 | - | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | |||||
| 영업양수자금 (원) | - | ||||||
| 운영자금 (원) | - | ||||||
| 채무상환자금 (원) | 12,500,000,000 | ||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | ||||||
| 기타자금 (원) | 2,276,000,000 | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0 | |||||
| 만기이자율 (%) | 0 | ||||||
| 5. 사채만기일 | 2026.03.24 | ||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 표면이자는 0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다. | ||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인2026년 03월 24일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
| 9. 교환에 관한 사항 | 교환비율 (%) | 100 | |||||
| 교환가액 (원/주) | 2,400 | ||||||
| 교환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 103.4%를 최초 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. | ||||||
| 교환대상 | 종류 | 테라사이언스 주식회사 기명식 보통주 | |||||
| 주식수 | 6,156,875 | ||||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 6.86 | ||||||
| 교환청구기간 | 시작일 | 2023.06.24 | |||||
| 종료일 | 2026.02.24 | ||||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | 본 사채는 발행일 이후 별도로 교환가액을 조정하지 않는다. | ||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [Put option에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는2024년 03월 24일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||
| 10. 청약일 | 2023.01.25 | ||||||
| 11. 납입일 | 2023.03.24 | ||||||
| 12. 대표주관회사 | - | ||||||
| 13. 보증기관 | - | ||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2023.01.20 | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |||||
| 불참 (명) | 1 | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모 발행에 의한 1년간 분할 및 병합금지) | ||||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | - | ||||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2024년 03월 24일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)
(2) 조기상환 지급장소: 국민은행 창원종합금융센터
(3) 조기상환 청구기간: 각 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2024-01-24 | 2024-02-23 | 2024-03-24 | 100% |
2차 | 2024-04-25 | 2024-05-27 | 2024-06-24 | 100% |
3차 | 2024-07-26 | 2024-08-26 | 2024-09-24 | 100% |
4차 | 2024-10-25 | 2024-11-25 | 2024-12-24 | 100% |
5차 | 2024-01-23 | 2025-02-24 | 2025-03-24 | 100% |
6차 | 2025-04-25 | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 100% |
7차 | 2025-07-26 | 2025-08-25 | 2025-09-24 | 100% |
8차 | 2025-10-25 | 2025-11-24 | 2025-12-24 | 100% |
(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 각 인수인은 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액 (원) |
|---|---|---|
| 주식회사 제이비제파트너스 | 해당사항없음 | 14,776,500,000 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원, %) |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 경남은행 | 12,500 | 2022.12.19 | 2023.12.19 | 6.03 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '2023년 | '2024년 | '2025년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 원재료구매 | 2,276 | - | - | 2,276 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230120000561
