주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2024-04-01 17:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240401004001
| 금융위원회 귀중 | 2024년 04월 01일 |
| 회 사 명 : | (주)이엔플러스 |
| 대 표 이 사 : | 최용인, 강태경 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 |
| (전 화)031-366-9600 | |
| (홈페이지) http://www.en3.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 (성 명)정동은 |
| (전 화)031-366-9600 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 22 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 12월 06일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2025년 12월 06일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 2,600,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 600,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 600,000,000 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와 협의에 의한 만기 전 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2024년 04월 01일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 600,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와 협의하에 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 05월 02일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 재무구조 개선 및 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 3,130 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 이엔플러스 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 191,693 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 0.27 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 12월 06일 | ||||
| 종료일 | 2025년 11월 05일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 회사가 만기전 취득한 제22회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 본 보고서 제출일 현재 발행주식총수 70,139,359에서 전환에 따라 발행할 주식 191,693주를 포함하여 계산하였습니다.
[ 조기상환(Put Option)]
본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2024년 06월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
지급예정일(각 조기상환일) :
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환률 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2024-04-07 | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 103.0760% |
2차 | 2024-07-08 | 2024-08-07 | 2024-09-06 | 103.6067% |
3차 | 2024-10-07 | 2024-11-06 | 2024-12-06 | 104.1428% |
4차 | 2025-01-05 | 2025-02-04 | 2025-03-06 | 104.6842% |
5차 | 2025-04-07 | 2025-05-07 | 2025-06-06 | 105.2311% |
6차 | 2025-07-08 | 2025-08-07 | 2025-09-06 | 105.7834% |
사) 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제이에스런조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 600,000,000 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 제이에스런조합 | 2 | 박근순 | 50 | - | - | 박근순 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 10 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 0 | 당기순손익 | 0 |
| 자본총계 | 10 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거 법률 | 최근결산기 재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
| 성명 | 지분(%) | |||
| 민법 | - | 박근순 | 50 | - |
| 민법 | - | 박시현 | 50 | - |
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
| 회사명 | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| 박근순 | - | - | - | - | - | - | - |
| 박시현 | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
| 회사명 | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 시작일 | 종료일 | ||
| 박근순 | - | - | - | - | - | - |
| 박시현 | - | - | - | - | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240401004001
