주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2024-04-26 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426000797
| 금융위원회 귀중 | 2024년 04 월 26 일 |
| 회 사 명 : | (주)이엔플러스 |
| 대 표 이 사 : | 최용인, 강태경 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 |
| (전 화) 031-366-9600 | |
| (홈페이지) http://www.en3.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 정동은 |
| (전 화) 031-366-9600 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 28 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 12월 21일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 12월 21일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 8,100,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 1,000,000,000 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와 협의에 의한 만기 전 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2024년 04월 25일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와 협의 하에 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 04월 26일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 재무구조 개선 및 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 3,065 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 이엔플러스 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 326,264 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 0.47 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 12월 21일 | ||||
| 종료일 | 2026년 11월 20일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 회사가 만기전 취득한 제28회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 본 보고서 제출일 현재 발행 주식총수 70,139,359에서 전환에 따라 발행할 주식 326,264주를 포함하여 계산하였습니다.
[조기상환(Put Option)]본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2025년 06월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
* 지급예정일(각 조기상환일) :
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환률 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 2025-06-21 | 103.0760% |
2차 | 2025-07-23 | 2025-08-22 | 2025-09-21 | 103.6067% |
3차 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 2025-12-21 | 104.1428% |
4차 | 2026-01-20 | 2026-02-19 | 2026-03-21 | 104.6842% |
5차 | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 105.2311% |
6차 | 2026-07-23 | 2026-08-24 | 2026-09-21 | 105.7834% |
- 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을
통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스유홀딩스 주식회사 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,000,000,000 | - |
| - | - | - | - | - | - |
※ 에스유홀딩스 주식회사는 외부감사대상 법인으로서 당사의 최대주주가 되지 않으므로 법인에 관한 기본 정보 및 주요 재무사항을 기재 하지 않았습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426000797
