퀀타피아 (078940) 공시 :: 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

1. 사채의 종류			회차	18	종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2022년 08월 26일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2025년 08월 26일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			5,700,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		2,850,000,000
	취득금액(원)		2,850,000,000
	취득 경위		채권자와의 협의에 따른 만기 전 사채 취득
7. 매도 결정일			2023년 06월 16일
8. 매도금액	금액(원)		2,850,000,000
	산정 근거		현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정
9. 매도대금 수령(예정)일			2023년 06월 16일
10. 매도 목적			재무구조 개선 및 운영자금 확보
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		1,474
	전환에 따라 발행할 주식	종류	코드네이처 주식회사 기명식 보통주
		주식수	1,843,514
		주식총수 대비 비율(%)	3.88
	전환청구기간	시작일	2023년 08월 26일
		종료일	2026년 07월 26일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 건 전환사채 발행 결정 공시(2022년 8월 18일)상의 9-1항 옵션에 관한 사항 중 매도청구권(Call Option)에 관한 사항에 대해 동 채권의 발행회사인 매도인은 동 조항을 매수인에게 적용하지 아니한다.

또한 매수인이 본 건 전환사채를 재매각시 이를 매수한 매수인에게도 동 조항을 적용하지 아니한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
(주)토러스투자	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	1,850,000,000	-
이규림	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	1,000,000,000	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)토러스투자	6	임희택	32	-	-	-	-
(주)토러스투자	6	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

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