주주총회소집공고 2023-09-07 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230907000312
| 2023년 09월 07일 | ||
| 회 사 명 : | 코드네이처 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 호 일 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 상원1길 26, 1301-비호(성수동1가) | |
| (전 화)02-6949-2028 | ||
| (홈페이지)http://www.codenature.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이 사 | (성 명)신세정 |
| (전 화)02-6949-2028 | ||
| (제20기 임시) |
주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.
상법 제363조와 제542조의4, 당사 정관 규정에 따라 제20기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2023년 09월 22일(금) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 성동구 연무장15길 11, B동 2층 스파크플러스(세미나룸)
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 이사 선임의 건
2-1 사내이사 황현택 선임의 건
2-2 사내이사 김경록 선임의 건
2-3 사내이사 정철 선임의 건
2-4 사외이사 강면모 선임의 건
2-5 사외이사 이동호 선임의 건
제3호의안 이사 해임의 건
3-1 사외이사 신도현 해임의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사 (하나은행증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
전자증권제도가 시행(2019.09.16)되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 전자등록기관(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)를 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 의결권 행사방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
-인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
-모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2023년 09월 12일 9시 ~ 2023년 09월 21일 17시(기간중 24시간 이용가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
8. 기타사항
- 당사는 금번 임시주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2023년 09월 07일
코드네이처 주식회사
대표이사 김 호 일 [직인생략]
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 신도현 사외 (출석률: 0%) | 이호영사외 (출석률: 3%) | 안은철 사외 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2023.01.13 | 감사위원회 위원 및 위원장 선임의 건 | 불참 | 불참 (선임) | 찬성 (선임) |
| 2 | 2023.01.13 | 대표이사 선임의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 3 | 2023.01.26 | 합병에 따른 소멸회사의 대출금 인수 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 4 | 2023.01.27 | 담보신탁 계약 체결의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 5 | 2023.01.30 | 채권상계 계약체결의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 6 | 2023.02.02 | 금전소비대차계약 체결의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 7 | 2023.02.07 | 2022년 결산 재무제표 확정의 건(외부감사전) | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 8 | 2023.02.10 | 제18회 전환사채 만기전 사채취득의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 9 | 2023.02.10 | 타법인 주식 인수의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 10 | 2023.02.17 | 담보 연장의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 11 | 2023.02.23 | 타법인 신주인수권부사채 인수에 관한 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 12 | 2023.03.16 | 제19기 정기주주총회 소집 결의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 13 | 2023.03.20 | 신규사업 추진의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2023.03.24 | 제19회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 15 | 2023.05.04 | 2018년 결산 재무제표 재승인의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 16 | 2023.06.16 | 제18회차 전환사채 무기명식 무보증 사모 전환사채 정정 및 재매각의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 17 | 2023.06.19 | 주식회사 리튬코리아 전환사채 조기상환의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 18 | 2023.06.20 | 대여채권 매매의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 19 | 2023.06.22 | 남해제1 태양광 공사 미수채권 확보를 위한 대여금 지급의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 20 | 2023.06.23 | 남해제2 태양광 공사 미수채권 확보를 위한 대여금 지급의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 21 | 2023.06.30 | 제17회차 전환사채(CB) 무기명식 무보증 사모 전환사채 정정 및 재매각의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 22 | 2023.06.30 | 제20회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 23 | 2023.06.30 | 임시주주총회 소집 결의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 24 | 2023.07.04 | 주식회사 리튬코리아 전환사채 조기상환 청구의 건(23억) | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 25 | 2023.07.11 | 금전소비대차 계약 체결의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 26 | 2023.07.11 | 타법인 신주인수권부사채 인수의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 27 | 2023.07.13 | 토지사용 승낙의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 28 | 2023.08.01 | 제20기 임시주주총회 일자 변경의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 29 | 2023.08.16 | 제17회차 전환사채 정정의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 30 | 2023.08.16 | 제20기 임시주주총회 일자 변경의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 31 | 2023.08.16 | 제20회차 전환사채 정정의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 33 | 2023.09.01 | 금전소비대차 계약 연장의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 사내이사1명 사외이사2명 | 2023.01.13 | 감사위원회 위원 및 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 2023.01.13 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 2023.01.26 | 합병에 따른 소멸회사의 대출금 인수 | 가결 | ||
| 2023.01.27 | 담보신탁 계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 2023.01.30 | 채권상계 계약체결의 건 | 가결 | ||
| 2023.02.02 | 금전소비대차계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 2023.02.07 | 2022년 결산 재무제표 확정의 건(외부감사전) | 가결 | ||
| 2023.02.10 | 제18회 전환사채 만기전 사채취득의 건 | 가결 | ||
| 2023.02.10 | 타법인 주식 인수의 건 | 가결 | ||
| 2023.02.17 | 담보 연장의 건 | 가결 | ||
| 2023.02.23 | 타법인 신주인수권부사채 인수에 관한 건 | 가결 | ||
| 2023.03.16 | 제19기 정기주주총회 소집 결의 건 | 가결 | ||
| 2023.03.20 | 신규사업 추진의 건 | 가결 | ||
| 2023.03.24 | 제19회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 가결 | ||
| 2023.05.04 | 2018년 결산 재무제표 재승인의 건 | 가결 | ||
| 2023.06.16 | 제18회차 전환사채 무기명식 무보증 사모 전환사채 정정 및 재매각의 건 | 가결 | ||
| 2023.06.19 | 주식회사 리튬코리아 전환사채 조기상환의 건 | 가결 | ||
| 2023.06.20 | 대여채권 매매의 건 | 가결 | ||
| 2023.06.22 | 남해제1 태양광 공사 미수채권 확보를 위한 대여금 지급의 건 | 가결 | ||
| 2023.06.23 | 남해제2 태양광 공사 미수채권 확보를 위한 대여금 지급의 건 | 가결 | ||
| 2023.06.30 | 제17회차 전환사채(CB) 무기명식 무보증 사모 전환사채 정정 및 재매각의 건 | 가결 | ||
| 2023.06.30 | 제20회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행의 건 | 가결 | ||
| 2023.06.30 | 임시주주총회 소집 결의 건 | 가결 | ||
| 2023.07.04 | 주식회사 리튬코리아 전환사채 조기상환 청구의 건(23억) | 가결 | ||
| 2023.07.11 | 금전소비대차 계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 2023.07.11 | 타법인 신주인수권부사채 인수의 건 | 가결 | ||
| 2023.07.13 | 토지사용 승낙의 건 | 가결 | ||
| 2023.08.01 | 제20기 임시주주총회 일자 변경의 건 | 가결 | ||
| 2023.08.16 | 제17회차 전환사채 정정의 건 | 가결 | ||
| 2023.08.16 | 제20기 임시주주총회 일자 변경의 건 | 가결 | ||
| 2023.08.16 | 제20회차 전환사채 정정의 건 | 가결 | ||
| 2023.09.01 | 금전소비대차 계약 연장의 건 | 가결 | ||
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 1,500 | 26 | 7 | - |
*
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 상품매입 | (주)디씨이 (최대주주) | 2023.03~2023.06 | 59 | 14 |
| 상품매출 | 동철아메리카 (최대주주의 특수관계인) | 2023.03~2023.06 | 12 | 3 |
| 상품매출 | (주)에스피스틸 (최대주주의 특수관계인) | 2023.03~2023.06 | 51 | 12 |
※ 비율 : 최근사업연도말 연결재무제표 기준 자산총액 대비 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 상품매입 | (주)디씨이 (최대주주) | 2023.03~2023.06 | 59 | 14 |
| 상품매출 | 동철아메리카 (최대주주의 특수관계인) | 2023.03~2023.06 | 12 | 3 |
| 상품매출 | (주)에스피스틸 (최대주주의 특수관계인) | 2023.03~2023.06 | 51 | 12 |
※ 비율 : 최근사업연도말 연결재무제표 기준 자산총액 대비 비율입니다.
가. 업계의 현황
[에너지사업부문]
1. 산업의 특성
현대사회가 발전을 거듭하면서 에너지 소비 수요는 빠르게 증가하고 있습니다. 이에 화석연료를 주요 에너지원으로 사용했지만, 화석연료의 고갈로 환경오염의 문제로 친환경적인에너지원으로써 태양광 산업이 각광을 받고 있습니다. 특히 태양광은 지구상에서 가장 풍부하고 고갈 염려가 없는 청정에너지원으로 공해와 환경 오염이 상대적으로 적고 무인화가 용이한 장점이 있어, 장기적으로 에너지 고갈과 환경문제를 동시에 해결해 줄 수 있는 대안이기 때문에 세계의 관심이 집중되고 있습니다.
또한, 전후방 산업의 연관효과가 높아서 시장 창출 효과가 큰 사업이라는 특성이 있습니다. 태양전지 산업은 물질을 구성하는 실리콘 등의 소재산업과 태양에너지를 전기로 바꾸는 장치인 태양전지 등의 반도체산업 및 인버터 및 전기제어시스템 등의 중전기산업, 건자재 일체형 모듈 및 건축적용 및 설치 등 전기공사 ·건설산업 등과 같이 여러 산업의 연계 효과가 높은 산업입니다.
이렇듯 태양광 발전은 소재에서부터 최종 서비스에 이르기까지 다양한 밸류체인 분야에 끼치는 파급효과가 매우 크기 때문에, 시장이 활성화되고 경쟁력을 확보하게 되면, 국내는 물론 세계 경제 활성화에 대한 기여도가 높을 것으로 전망됩니다.
2. 산업의 성장성
국제에너지기구(IEA)에 따르면 2022~2027년 기간 동안 재생에너지 설비가 약 2,400GW 증가할 것이고 이는 지난 20년간(2001~2021) 증가한 총 재생에너지 설비 규모에 해당하는 수치이며, 동 기간(2022~2027)동안 전력 설비용량 증가분의 90% 이상을 재생에너지가 차지할 것으로 전망하였습니다. 특히, 2027년 기준 누적 태양광 발전 설비용량이 2024년에는 수력, 2026년에는 천연가스, 2027년에는 석탄의 설비용량을 넘어설 것으로 예측하였습니다.
글로벌 태양광 시장은 2017년 100GW 돌파 이후 성장세가 빨라지고 있으며, 2023년 270GW, 2024년 300GW를 넘어서는 제2차 성장기에 진입할 것으로 예상되며, 설치 전망은 아래와 같습니다.
중장기글로벌태양광 설치 전망 |
자료제공 : BNEF
글로벌 태양광 산업 성장 Cycle |
자료제공: 수출입은행
또한 유럽연합(EU)은 2025년까지 태양광 설치량을 2배로 늘리고 2030년까지 누적 태양광 발전 설치량을 600GW까지 확대할 계획이며, 미국은 지난 6일 2024년까지 태양광 발전량을 현 수준의 세 배로 늘리기 위해 대대적인 지원 계획을 발표하였습니다. 중국도 연간 100GW(기가와트)를 상회하는 태양광 패널 설치가 예상되고 있으며
올해 세계 태양광 발전 시장은 전년 대비 두 자릿수 성장률이 예상되고 있습니다.
한국의 경우 산업통상자원부의 제9차 전력수급기본계획에 따라 2020∼2034년까지 최대전력수요 증가율은 연평균 1.6%로 높지 않으나, 원자력 발전소 신규 건설 계획 취소와 설계 수명 연장 금지 및 노후 석탄 발전소 폐지로 인해 가스발전소(2020년 41.3GW → 2034년 58.1GW)와 신재생 발전소(2020년 20.1GW → 2034년 77.8GW) 확대가 예정되어 있습니다. 2022년 새정부 출범으로 탈원전 정책 폐기(2030년 원전비중 30% 이상 확대) 및 재생에너지 비중 조정 등 일부 에너지 정책 변화가 예상되나, 석탄 발전을 대체하는 징검다리 발전원으로서 가스발전소 역할 강조 및 태양광·풍력 산업경쟁력 강화 추진 등 가스와 신재생 발전소 중심의 사업 기회는 꾸준히 존재할 것으로 보입니다.
나. [베어링사업부문]
1) 베어링 케이지 생산
가) 베어링 산업의 역사
(1)시작단계
세계 베어링산업의 4단계 과정 중 시작단계(1880~1920)는 특허의 시작과 기술적 재산 보호, 독점이 주요한 특징입니다. 열악한 작업장과 낮은 생산기술 수준, 빈약한 장비들을 가지고 수작업을 하면서 베어링산업은 시작하였고 성장 단계(1921~1945)에 진입한 후에나 베어링은 주요 군수물자가 되었습니다.
(2)성숙단계
베어링산업의 빠른 발전은 그 당시의 산업발전과 두 차례에 걸친 세계대전으로 촉진되었고 새로운 베어링 재료의 응용은 기계화와 대량생산, 클러스터-모드 기술공정, 품질 경영의 공정제어방식, 고탄소 크롬 베어링강으로 대표됩니다. 이런 새로운 베어링 재료의 응용은 베어링 제품들을 적용환경에 접합하도록 크게 향상시켰으며 또한 사람들의 ‘베어링 제품에 대한 이해와 관심을 전과 비교가 안되는 높이’로 전환시키도록 만들었습니다. 이 단계는 세계 베어링 산업기술의 성숙단계라 할 수 있습니다.
(3)발전단계
세 번째 단계는 발전단계로 세계가 안정과 평화의 시기로 접어들었으며, 세계경제는 회복에서 번영으로 나아갔다. 베어링은 항공·우주, 정밀기기, 컴퓨터, 광학, 전자, 자기, 핵기술, 자동차, 기계, 금속공학, 광업, 석유화학 산업 등의 다양한 분야에서 발전하였습니다. 다양한 종류의 양과 품질에 대한 수요는 베어링 생산기기의 자동화, 시험방법, 현지 경영과 생산 능률에서 전례가 없는 성장을 이루어내었으며 재료의 다양성, 합성물과 높은 그라데이션(깨끗하고 높은 성능)은 베어링의 품질을 크게 향상시켰습니다.
(4)조정기
1990년 동남아시아의 경제 침체와 경제 위기 이후, 세계의 베어링산업은 성장의 한계에 부딪쳐 조정기(1990~현재)에 접어들었습니다. 베어링 강국들이 회사 규모와 구조의 배치를 조정했으며, 베어링의 생산은 개발도상국들로 이전되었고 이러한 조정은 베어링 강국들이 어려운 문제들을 제거하고 동시에 개발도상국의 새로운 기회를 찾도록 만들었습니다.
(5)두 가지 원동력
세계 베어링산업이 다양한 단계를 거치면서 지금처럼 발전한 것에 기술적 연구와 개발, 국가적인 지원이란 두 가지 원동력이 큰 역할을 수행하였습니다.
(6)기술적 연구와 개발
대부분의 베어링 강국들은 특허기술을 통해서 베어링산업을 시작하고 발전시켰으며 미국의 Timken사는 테이퍼 롤러 베어링 특허를 취득한 1898년에 설립되었습니다. 스웨덴은 1907년 볼 베어링 특허를 기반으로 SKF사를 설립하였으며, 1883년 설립된 독일의 FAG사는 복합 조심 볼 베어링 특허를 통해 유럽에서 빠르게 성장하였습니다. NSK, NTN 베어링 회사는 1910년 SKF사의 베어링 샘플을 소유한 후 일본에서 설립되었습니다.
초기에 대부분의 베어링 회사들은 빠른 발전을 위해 기술과 장비 연구에 많은 인력과 자원을 쏟아부었으며, 1921년 이후 SKF사는 괴덴버그 본사에 첫 번째 연구소들을 설립하였고 베어링 제품과 기술의 전문적인 개발에 대해 30명 이상의 연구원들을 집중시켰습니다. 그 후 10개국 170명 이상의 전문가들을 데려와 네덜란드에 유럽 엔지니어링 센터를 설립하였으며, 매년 150건 이상의 기술연구와 발전을 이루어냈고 또한 일본에 기술·제품 서비스 센터를 설립하였습니다.
NSK사는 6개의 연구센터와 연구소를 연이어 설립했으며, 베어링산업 연구센터와 기술 연구센터를 영국 노팅엄과 미국, 중국에도 건설하였고, 연구소의 설립은 많은 수의 R&D 투자에 기반을 두고 있습니다.
이렇듯 연구개발에 집중한 회사들은 기술적인 성과뿐만 아니라 생산까지 크게 성장시키며 세계적인 회사로 발돋움하는 결과를 창출해냈습니다.
(7)국가적인 지원
베어링산업에 대한 정부의 지원도 왜 그들이 세계의 강자가 될 수 있는지에 대한 해답이며 특히 일본과 미국의 성과는 국내 정부가 한번쯤 고려해야 할 사항입니다.
1950년 이후, 일본은 산업발전을 증진시키기 위해 법률제정으로 정부지원이 강화되었고 일본은 베어링을 특수 기계 부품으로 인식하고 지원을 위한 특수 활성화 목표를 제정하였습니다. 심지어 제품 성능, 품질, 기업 연간 목표의 생산 원가 목표, 필요한 형태와 장비의 양, 필요한 장비와 공정방법, 생산기술, 생산효율성 등이 기본 계획의 감시대상이었습니다.
일본은 불합리한 생산시스템을 적절히 조정시키고 특수생산을 촉진시키기 위해 회사의 생산종류를 제한시켰으며, 많은 특별 우대대출을 제공함으로써 베어링산업을 노동집약적에서 지식집약적 산업으로 전환시켰고 베어링 수출시장에서 ‘계획 지향 시장 경제’의 방법들이 채택되어 수출가격, 시장분활, 수출물건, 해외투자, 생산기지건설에 정부가 적극 개입하였습니다. 이러한 방법의 수행은 일본의 베어링산업을 세계 베어링 무대에서 중심국가로 우뚝 설수 있게 했으며, 결과적으로 일본은 베어링산업에 강국이 되었습니다.
미국 상무부는 미국 베어링의 발전을 촉진하고 국가 법률제정에 의하 무역업무에 WTO의 긴급수입제한조치 조항을 이용하거나 베어링 협회와의 가격 조정, 반덤핑이행, 서비스의 표준화를 통해 자국의 베어링산업의 보호를 위해 적극 나서고 있습니다.
(8)시장의 양분화 가속
베어링산업은 1990년대 후반을 기점으로 전세계가 하나의 거대시장과 같이 움직이는 세계화가 되었습니다. 이런 세계화는 중국의 베어링산업이 발달하면서 더욱 가속화되고 있으며, 세계 베어링산업은 동유럽과 저임금의 동남아시아 국가로 산업의 진출이 증가하고 있는 추세입니다. 이는 저가 노동력을 바탕으로 한 중국의 베어링산업이 세계로 진출하면서 전세계 베어링산업을 일본, 독일, 미국 등 고가 베어링시장과 중국의 저가 베어링시장으로 이분화시켰기 때문입니다.
2) 베어링 산업의 시장규모 및 시장성장률
기술적인 진보와 많은 용도에서 에너지 효율을 다루어야 할 필요성이 증가함에 따라 베어링 설계가 지속적으로 개선되고 있으며 베어링 시장의 성장에 대한 전망은 고성능 산업 장비와 기계 생산의 성장과 밀접한 연관이 되어있습니다.
베어링은 기초 부품이자 첨단 부품으로, 일본의 전략물자 목록에도 베어링이 포함돼 있고, 독일 자동차 산업은 전기자동차의 주행거리를 위해 베어링 개발 투자를 지속하고 있습니다. 이처럼 움직이는 모든 것에 들어가는 베어링의 확보는 제조업뿐만 아니라 산업 전반에서 중요합니다. 독일의 한국산 베어링용 부품 수입액은 2020년에도 코로나19 사태에도 불구하고 17% 증가했고, 최근 3년 사이 3배 증가했습니다.[출처: 독일베어링부품시장동향_KOTRA 해외시장뉴스 상품 산업 상품DB 2021.07.07]
글로벌인포메이션 보고서에 의하면, 세계의 베어링 시장 규모는 2021-2025년간 110억 2,000만 달러 성장하고, 예측기간중 3%의 CAGR로 성장할 전망입니다. 시장을 견인하고 있는 것은 고품질인 베어링의 강한 수요와 제조 공정에서의 자동화 도입 확대입니다.
▶ 자동차 시장규모 및 시장성장률
한국시장은 2020년에는 코로나19 영향에도 불구하고 개별소비세 인하 정책 및 신차 출시 확대 등으로 전년 대비 5.7% 증가한 189만대(수입차 포함)의 산업수요를 기록하였으나 2021년에는 글로벌 공급망 차질에 따른 차량용 반도체 수급 문제로 전년 대비 8.4% 감소한 173만대(수입차 포함)의 신조차가 판매되었습니다. 2022년 1분기에도 주요 메이커 공급 차질 지속으로 전년 동기 대비 -13.6% 감소한 37만대를 기록하였으나 전기차 충전 인프라 확대 및 신규 전기차 모델 출시로 차량 구매 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.
2022년 국내 자동차 생산량은 미국 및 신흥시장 등 글로벌시장 수요 회복에 따른 수출 증가 등으로 전년대비 4% 증가한 360만대로 생산량 증가세 전환이 예상되나, 코로나 19 이전 수준에는 여전히 미치지 못할 것으로 전망됩니다. 코로나 19 백신 보급속 소비심리 정상화와 전년도 기저효과로 회복세를 보일 것이라는 낙관적인 전망과 함께, 한편으로는 차량용 반도체 수급 불균형으로 인한 생산차질이 지속될 수 있다는부정적 전망도 공존하고 있습니다.
2021년 세계 자동차 생산량은 글로벌 반도체 공급차질과 코로나 19 변이에 따른 재유행 등으로 코로나 19 이전 수준으로 회복하지 못하고 전년대비 2% 증가에 그친 7,978만대를 기록할 것으로 추정되며, 2021년 국내 자동차 생산량 역시 전년대비 1.3% 감소한 346만대를 기록하였습니다.
세계 주요국이 친환경차 구매에 대한 보조금 지급과 충전 인프라에 투자를 확대하고있으며, 이에 따라 친환경차 (BEV/HEV/PHEV/FCEV)시장은 지속적인 확대가 예상됩니다. 특히 최근 유럽과 중국은 2035년 이후 내연기관차 신차 판매 금지 계획 등을발표한 후 친환경차 시장은 높은 성장률을 기록하고 있으며, 이러한 성장세는 지속될전망입니다.
연도별 국내시장 생산 및 판매 현황은 다음과 같습니다.
| (단위:천대) |
구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
|---|---|---|---|
생 산 | 3,951 | 3,507 | 3,462 |
판 매 | 3,940 | 3,497 | 3,481 |
- 내 수 | 1,539 | 1,611 | 1,441 |
- 수 출 | 2,401 | 1,886 | 2,040 |
| 출처: 한국자동차산업협회 (KAMA) |
자동차산업은 환경 관련 규제가 강화되고 안전에 대한 요구 수준이 높아짐에 따라 친환경 전기차와 수소차, 정보통신 기술(ICT)과 인공지능(AI)에 기반한 자율주행차를 포괄하고 산업적으로 공유이동수단 서비스 산업까지 확장되는 미래 자동차 산업으로 발전하고 있습니다. 미래 자동차 산업은 기존 완성차와 부품업체 외에 IT, SW 관련 신규 업체들의 자동차 산업으로 진입을 증가시키고 새로운 플랫폼 구축과 비즈니스모델 선점을 위해 경쟁과 협업을 진행하며 성장할 것으로 전망됩니다.
2030년 미래차 글로벌 시장 전망 |
출처: 미래자동차 산업 발전전략 보고서, 관계부처 합동
글로벌 완성차 시장 규모는 2021년에 전년 대비 4.4% 상승한 약 8,000만대이며 2022년은 5.2% 증가한 약 8,400만대로 추정되었으나 COVID-19 이전인 9,000만대 수준에는 못 미칠 것으로 집계되었습니다. 2020년 COVID-19의 영향으로 급격히 위축되었던 자동차 시장은 2021년 1~9월 동안 미국 12.9%, 서유럽 8.4%, 중국 9.0% 의 증가를 보이며 양호한 성장률을 기록하였습니다. 2021년 상반기까지 전년 동기 대비 27.9%의 성장률을 보이면서 침체된 자동차시장이 빠르게 회복되는 모습을 보였으나, 하반기에 차량용 반도체 공급부족에 따른 가동률 저하로 인해 역성장세를 나타냈습니다. 자동차산업이 부품과 자재를 많이 사용하는 만큼 원자재 가격의 상승이나 반도체 수급난 등의 요인으로 인해 COVID-19이전 성장률 회복까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 전망됩니다.
세계 각국은 탄소중립 달성을 위해 전기차를 온실가스 감축 저감 방안의 핵심과제로 삼고 있으며, 유럽의 경우 2030년에는 판매되는 신차의 35%를 전기차와 같은 친환경차로 구성하기로 했고, 2035년부터는 내연기관 신차의 판매를 금지하기로 했습니다. 미국 역시 2030년까지 50만개 이상의 전기차 충전소를 설치하고 전기차 판매 비중도 50%로 확대할 계획입니다.
2030년까지 전세계 연간 승용차 및 경차 판매량 전망 |
| 출처: Deloitte Insights, 전기차 시장 전망 2030년을 대비하기 위한 전략 |
이미 전 세계적으로 BEV(Battery Electric Vehicle) 판매량이 PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)를 앞지르고 있으며, 2030년에는 BEV가 전기차 신차 판매량의 81%(2,530만대)를 차지할 것으로 예측됩니다. 반면, PHEV 판매량은 2030년 580만 대 수준에 그칠 전망입니다. COVID-19로부터 회복할 경우 2025년까지 내연기관 차량의 판매량 증가(8,170만대)가 이어지겠지만, 이후부터는 시장 점유율이 점차 감소될 전망입니다. 향후 10년의 글로벌 전기차 시장 연평균성장률(CAGR)이 29%에 달할 것으로 전망되며, 2020년 전체 전기차 판매량은 250만 대, 2025년 1,120만 대, 2030년 3,110만 대까지 증가할 것으로 전망되고, 전기차 시장 점유율은 신차 판매량의 약 32%에 달할 것으로 예상됩니다. 연간 자동차 판매량은 2024년까지 COVID-19 이전 수준을 회복하지는 못 할 전망이며, 느린 회복 속도는 내연기관 자동차 판매가 둔화된 결과일 것으로 예측됩니다. 전기차 시장은 COVID-19로부터 회복이 진행되는 동안 계속해서 긍정적인 기조를 유지할 것이며, 단기에 시장 점유율의 상당 부분을 차지하게 될 것으로 전망됩니다. 2030년까지 중국이 전세계 전기차 시장의 49%, 유럽이 27%, 미국이 14%를 차지할 것으로 전망되고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
가. 에너지사업부문
■ 영업개황
당사는 신.재생에너지 전문인력을 보유하여 2009년도에 전문기업에 등록하였으며, 신재생에너지(Renewable Energy) 부문에서 태양광발전 공사 설계, 기자재 조달, 시공등을 일괄적으로 제공하고 있고 태양광발전 프로젝트의 타당성 검토부터 엔지니어링, 프로젝트 관리, 건설 및 시운전까지 턴키(Turn-Key) 또는 고객이 요청하는 방식으로 제공하고 있습니다. 업무는 아래와 같습니다.
수행업무 | 내 용 |
|---|---|
현장 점검 | 태양광부지의 계통연계와 관련된 사항부터 법적 문제 검토(인허가), 부지의 특성 등을 조합하여 태양광발전의 적합성 검토 |
태양광 기초 설계 | 예비 부지의 형태, 크기, 지형, 계통연계 등을 분석하여 적절한 용량 산출 |
사업성 분석 | 태양광 발전소의 예상 발전량과 투자비용 등 가상 시뮬레이션을 통한 사업타당성 분석 |
사업 제안 | 최종 타당성과 사업성을 갖춘 프로젝트에 한해 사업 제안 |
설계 및 시공 | 태양광 설비와 태양에 대한 이해를 바탕으로 목적에 맞는 최적의 태양광 발전소 설계 및 시공 |
운영 및 관리 | 태양광 발전소의 시공 후 안정적인 운영을 위한 유지보수 서비스 제공 |
당사는 신.재생에너지 부문의 매출성장을 위하여 풍력 및 태양광에너지와 관련한 영업활동을 펼치고 있으며, 2019년에는 관동대 태양광발전소와 도창 태양광발전소 공사를 수주하였습니다.
2020년에는 약 15개의 태양광발전소 공사를 추진하는 등 지속적인 수주활동을 전개하였습니다. 그러나 2021년도와 2022년도에는 지속되는 코로나19로 인해 태양광 제조사들의 공급망 악화와 태양광 모듈 제조업체들은 가동을 축소하고 있고 일부는 생산용량의 60~70%만 생산을 하고 있어 사업을 진행하기가 어려웠습니다. 현재는 중국의 코로나 방역정책이 완화되고 있지만, 작년 하반기까지도 중국 주요도시의 코로나 봉쇄사태에서 파급되고 있는 글로벌 공급망 차질로 인해 원자재 , 에너지 가격이 급등하면서 기업들의 채산성은 작년에 더욱 더 악화되었습니다. 하지만 글로벌 태양광사업의 성장세가 점차 빨라지고 있고 시장이 활성화되어지고 있어 2023년에는 긍정적인 전망이 예상됩니다.
당사는 전기공사업체로서 2019년부터 전기공사협회에서 주최하고 있는 시공능력평가를 받아왔습니다. 시공능력평가제도란 국토교통부가 전국 건설업체를 대상으로 ①최근 3년간의 공사실적의 연 평균액, ②경영 및 재무상태 ③기술능력 ④신인도 등을 종합적으로 평가하여, 각 업체가 1건 공사를 수행할 수 있는 능력을 금액(시공능력평가액)으로 환산한 뒤 매년 7월 말 공시하는 제도입니다.
당사의 2020년, 2021년, 2022년도 시공능력평가액은 아래와 같습니다.
-2020년 시공능력평가액 : 41,839,384,000원
-2021년 시공능력평가액 : 41,357,058,000원
-2022년 시공능력평가액 : 40,515,333,000원 (164 위 / 19,450 개 전국업체 중)
※시공능력평가액 = 공사실적평가액 + 경영평가액 + 기술능력평가액 ±신인도평가액
나. 베어링 사업부문
■영업개황
당사는 TRB Cage(Tapered Roller Bearing Cage; 테이퍼롤러베어링 케이지), SRB Cage, Ball Cage, Shield Cage 제품 개발 기술을 보유하고 있으며, 현재 주로 TRB Cage 제품 생산 납품하고 있습니다.
TRB Cage는 엔진 및 트랜스미션에서 작동기능을 담당하는 베어링의 외면부에 위치하여 롤러(Roller)의 회전축 지탱 및 주요 골격의 강성을 확보하는 구성품입니다. 한편, 평가대상회사는 주요 매출처인 셰플러코리아와 추가로 볼베어링케이지 공급 관련 협의중이며 2022년 4분기에 계약을 체결하여 2023년 4분기부터 공급할 계획입니다.
1)사업의 이해
당사는 주로 자동차용 베어링케이지를 생산 납품하고 있는 바, 베어링시장 및 자동차시장에 대한 영향을 많이 받고 있습니다. 베어링(Bearing)이란 회전하고 있는 기계의축(軸)을 일정한 위치에 고정시키고 축의자중과 축에 걸리는 하중을 지지하면서 축을회전시키는 역할을 하는 기계요소입니다. 기계 장치의 움직임에는 회전운동, 직선운동, 나선운동이 있으며 그 중에 회전운동을 지지, 안내하는 것이 베어링이며 회전운동 부분에서 마찰로 인한 에너지 손실을 감소시키는 기계요소입니다.
베어링과 접촉하고 있는 축 부분을 저널(journal)이라고 하며, 그 접촉상태에 따라 미끄럼베어링(sliding bearing)과 구름베어링(rolling bearing)의 두 종류로 분류됩니다.
베어링의 종류 |
구름베어링 중 롤러 베어링은 부피가 크나 접촉면이 넓은 장점으로 강력한 구동력을 확보하는 제품에 주로 사용되고 있습니다. 볼 베어링은 베어링자체가 볼 형태로 가벼우며 경량화 된 제품에 주로 사용되며, 제품의 특성상 경량화된 전기자동차 시장에서큰 호응을 얻고 있습니다.
구름베어링은 일반적으로 궤도륜(내륜과 외륜), 전동체(볼 혹은 롤러), 케이지(Cage, 또는 리테이너 Retainer라고도 함)로 구성되어 있습니다.
베어링의 구조 |
구름베어링의 주요 구성요소 중 하나인 케이지는 전동체(볼 또는 롤러)간 간격을 유지해 주어 전동체가 race way에서 이동되지 않도록 하며, 이를 통해 마찰 방지 및 마모, 발열의 억제 등의 역할을 하고 윤활제를 사용하여 윤활시 윤활을 위한 공간을 제공해주는 역할을 합니다.
베어링케이지 |
TRB Cage(테이퍼롤러베어링케이지)란 엔진 및 트랜스미션에서 작동기능을 담당하는 베어링의 외면부에 위치하여 롤러의 회전축 지탱 및 주요 골격의 강성을 확보하는 구성품입니다. 테이퍼롤러베어링의 링과 롤러는 원뿔 형태를 띠는데, 축방향 부하 및 반경 방향 부하를 동시에 지지하기 위해서입니다.
TRB Cage |
2)베어링케이지 생산공정
당사의 베어링케이지의 생산공정은 하기와 같습니다.
베어링케이지 생산공정 |
- Blanking공정: 소재로부터 정해진 형상을 절단해내는 작업
- 창명공정: 측면 둘레를 따라 일정한 등분으로 롤러가 위치할 창명을 형성하는 창명 펀칭단계
- 동시면취공정: 강철을 절단하는 과정에서 발생되는 단면에 가공 결함(Crack, Burr)을 제거하는 공정
- 내발 및 확대 공정: 케이지의 구멍을 확대하는 단계
- 숏트공정: 숏(shot) 또는 그릿(grit)이라고 하는 금속의 미세한 입자를 고속회전시켜 주물에 투사하면 원심력에 의해 스케일, 녹, 도막 등을 제거하여 표면을 깨끗하게 마무리하는 공정
- 세척 및 방청: 외관을 깨끗이 세척하고 방청(제품 표면에 부식 발생 방지) 작업을 하는 공정
- 외관검사, 포장
(2) 시장점유율
주요 경쟁사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.
(3) 조직도
조직도 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 1 장 총 칙 제 1 조(상호) ② 영문으로는 CODENATURE INC. 라 표기한다. | 제 1 장 총 칙 제 1 조(상호) ② 영문으로는 QUANTAPIA INC. 라 표기한다. | 기업 이미지 제고를 위한 변경 |
| 제 4 조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.codenature.com)에 기재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다. | 제 4 조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.quantapia.co.kr)에 기재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다. | 상호 변경에 따른 홈페이지 주소 변경 |
제2조 (목적 및 사업) 이 회사는 취약계층에게 안정적인 일자리와 사회서비스를 제공하고 지역사회에 공헌함을 목적으로 다음 각 호의 사업을 수행한다. 1. 전기 공사업 2. 철강재 설치, 정보통신, 소방설비 및 산업설비 제조, 설치 및 판매업 3. 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전시스템 설계, 개발, 제조, 설치 및 판매업 4. 태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조, 설치 및 판매업 5. 전기 공급 및 전기 제어 장치, 시스템 제조 및 판매업 6. 기타 영상물(DVD, VIDEO, 캐릭터, 기타)의 국내외 판권구입 및 판매업 7. 의약품, 원료의약품, 의약외품 제조, 소분 및 판매업 8. 부동산 임대 및 매매업 9. 건강식품, 건강보조식품, 각종 식음료품의 제조 및 도소매업 10. 의료기기, 용품, 부품, 제품의 제조 및 도소매업 11. 화장품, 샴푸 등 이미용품, 방향제, 생활용품의 제조 및 도소매업 12. 가전 및 전자제품의 제조 및 도소매업 13. 가구, 주방용품, 가정용품, 조명기기 임대 및 도소매업 14. 인삼의 재배, 가공, 제조 및 도소매업 15. 모바일 컨텐츠 개발, 판매, 유지보수 및 공급업 16. 소프트웨어 개발, 판매, 유지보수 및 공급업 17. 개인휴대통신 단말기 도소매 및 서비스 18. 정보통신기기, 전기전자제품 및 부품 제조 및 판매업 19. 유무선통신 및 부가통신업 20. 초고속인터넷 서비스 제공업 21. 여행알선업 22. 면세판매업 23. 스포츠용품 제조 및 판매업 24. 일반식품 판매업 25. 철강 및 비철금속 및 물품(금속 폐기물 및 스크랩 포함) 판매업 26. 항암제 연구 개발 등 생산 제조 및 판매업 27. 각종 전염병 질병 예방을 위한 백신의 연구 개발 및 생산 제조 및 판매업 28. 항암제 등 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 29. 생물학적 제제 등의 제조 및 판매업 30. 항암제 등 임상병리 검사, 시험, 분석 및 대행 서비스업 31. 항암제 등 해외임상시험 관련 사업 32. 바이러스, 세균 및 원충 등 산업미생물에 관한 연구 33. 항암제 등 의료용품 및 기타 의약 관련 제품 제조업 34. 생명과학과 관련된 컨설팅업 35. 재생의료관련 연구개발 및 생산, 판매업 36. 지식재산권의 취급 및 특허보유 관련 사업 37. 바이오 비료(토양미생물제제 포함) 제조 및 판매업 38. 식품 첨가물, 정밀화학제품의 제조 및 판매업 39. 의료소모품 판매, 유통업 40. 동물용 의약품 등 제조 및 판매업 41. 생명과학 및 의학 관련 연구용역사업 42. 각종화공약품, 화학제품 및 독극물의 제조 및 판매업 43. 유지가공업, 합성수지제조 및 가공업 44. 석유화학제품제조 가공 및 판매업 45. 요업제품의 제조 가공 및 판매업 46. 국내, 외 부동산 개발 및 컨설팅업 47. 부동산 및 기계설비 임대업 48. 부동산 시설물 유지 관리업 49. 부동산 정보수집 및 제공업 50. 부동산 공급업 및 분양대행업 51. 주거용 건물 공급업 52. 비주거용 건물 공급업 53. 기타 건물 공급업 54. 커피 음료 제조업 55. 커피유통 판매업 56. 각종 접객 서비스업 57. 주류판매, 중개업 58. 생수 판매 및 유통업 59. 보조사료 제조 및 판매업 60. 폐기물 종합 처분업 61. 폐기물 종합 재활용업 62. 생분해성 바이오 수지 제조, 가공 및 판매업 63. 생분해성 수지로 제조된 제품 및 상품의 도소매업 64. 생분해성 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 65. 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 66. 합성수지 및 플라스틱 물질 제품 제조업 67. 프라스틱 적층 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 68 공산품 및 마스크 및 관련제품 제조, 판매, 유통 69. 공조용 필터 설치 및 도,소매업 70. 향균소재 상품 및 향균소재 외 기타상품 도소매업 71. 마스크, 필터, 필름 등 기타 직물제품 제조, 판매, 유통, 및 수출입업 72. 일반용품 및 잡화, 도소매업 73. 의약외품, 화장품, 식료품, 공산품 및 관련제품 제조, 무역, 유통, 도소매업 74. 생활용품, 미용용품 제조 및 유통업 75. 헬스케어 및 건강기능 식품 판매업 76. 경영컨설팅업 77. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 78. 이차전지 파우치팩 제조 및 도소매업 79. 전기전자 반도체 소재의 제조 및 판매업 80. 정밀화학소재 제조 및 판매업 81. 에너지 절약 소재 및 설비 산업 82. 친환경 자동차 부부품의 제조 및 판매업 83. 화학 가공기계 제조 및 판매업 84. 화학소재 제조 및 수출입 오퍼 85. 화학설비 제조 및 판매업 86. 축산물 유통업 87. 축산물 수입 유통업 88. 자동차 동력전달장치 제조업 89. 금속압형제품 제조업 90. 기계부품 절삭가공 및 유사처리업 91. 기계부품 프레스 가공업 92. 기계부품 무역업 93. 기계부품 도매업 94. 베어링 제조업 95. 공장 자동화장치 제조업 96. 로봇장비 제조업 97. 전기 전자부품 제조업 98. 선박구성부분품 제조업 99. 자동차부품 제조업 100. 산업설비부품 제조업 101. 퀵서비스업 102. 택배서비스업 103. 폐기물 수집 운반업 104. 물류창고업 105. 산업디자인업 106. 전자기구부품 제조, 조립 및 판매 107. 금형제조 및 판매 108. 자동차부품 제조, 조립 및 판매 109. 각종 기계부품 제조, 조립 및 판매 110. 철강재 유통 111. 코일전단, 절단 및 가공업 112. 코일류 판매 113. 철판류 판매 114. 압연, 냉연, 열연, 철근류의 가공업 115. 압연, 냉연, 열연, 철근류의 제조 및 판매업 116. 부동산 임대업 117. 디스플레이용 정밀화학소재 개발, 생산, 판매 118. 조명용 정밀화학소재 개발, 생산 판매 119. 전자부품용 정밀 화학 120. 전자부품용 정밀화학소재 수,출입업 121. 전자부품용 정밀화학소재 도,소매업 122. LED 조명 제조 및 판매업 123. LED 조명 및 전자부품 수,출입업 124. LED 조명 및 전자부품 도,소매업 125. 각호에 부대되는 사업 일체 126. LED 제조, 유통업 127. 반도체 소자를 이용한 광원개발 제조 및 유통 128. 화합물 반도체를 이용한 소자 및 회로설계 129. 연료전지 발전소의 건설, 관리 및 운영사업 138. 상기 사업목적 달성을 직접 혹은 간접적으로 부대하는 사업일체 | 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.생체인증관련 연구개발 및 제품 제조 판매업 2.바이오, 메디컬 디바이스 및 시스템 개발 제조 판매업 3.광원 광센서 일체형 모듈 제조 및 판매업 4.반도체, 평판 디스플레이 및 관련제품, 부품의 연구개발 제조, 판매 및 수출입업 5.전자 및 전기계측기기의 제조, 교정, 검사 및 판매업 6.드론, 농기계, 자동차 등 모든 운행장비 부품 및 소프트웨어 개발,제작 및 판매 7.인공지능 (AI)소프트웨어 개발과 기술정보 제공업 8.전기 공사업 9.철강재 설치, 정보통신, 소방설비 및 산업설비 제조, 설치 및 판매업 10.태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전시스템 설계, 개발, 제조, 설치 및 판매업 11.태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조, 설치 및 판매업 12.전기 공급 및 전기 제어 장치, 시스템 제조 및 판매업 13.부동산 임대 및 매매업 14.철강 및 비철금속 및 물품(금속 폐기물 및 스크랩 포함) 판매업 15.국내, 외 부동산 개발 및 컨설팅업 16.부동산 및 기계설비 임대업 17.부동산 시설물 유지 관리업 18.부동산 정보수집 및 제공업 19.부동산 공급업 및 분양대행업 20.생분해성 바이오 수지 제조, 가공 및 판매업 21.생분해성 수지로 제조된 제품 및 상품의 도소매업 22.생분해성 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 23.부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 24.합성수지 및 플라스틱 물질 제품 제조업 25.프라스틱 적층 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 26.공산품 및 마스크 및 관련제품 제조, 판매, 유통 27.공조용 필터 설치 및 도,소매업 28.향균소재 상품 및 향균소재 외 기타상품 도소매업 29.마스크, 필터, 필름 등 기타 직물제품 제조, 판매, 유통, 및 수출입업 30.일반용품 및 잡화, 도소매업 31.경영컨설팅업 32.친환경 자동차 부부품의 제조 및 판매업 33.자동차 동력전달장치 제조업 34.금속압형제품 제조업 35.기계부품 절삭가공 및 유사처리업 36.기계부품 프레스 가공업 37.기계부품 무역업 38.기계부품 도매업 39.베어링 제조업 40.공장 자동화장치 제조업 41.자동차부품 제조업 42.산업설비부품 제조업 43.금형제조 및 판매 44.자동차부품 제조, 조립 및 판매 45.각종 기계부품 제조, 조립 및 판매 46.철강재 유통 47.코일류 판매 48.철판류 판매 49.부동산 임대업 50.각호에 부대되는 사업 일체 51.연료전지 발전소의 건설, 관리 및 운영사업 52.태양광 발전사업 53.태양광발전소의 건설, 관리 및 운영, 유지보수사업 54.태양광발전소 컨설팅업 55.에너지저장장치(ESS)제조, 컨설팅, 판매, 설치, 관리, 운영 및 유지보수사업 56.신재생에너지 발전사업 57.전기판매업 58.위 각호와 관련된 전자상거래 및 기타 통신판매업 59.위 각호와 관련된 개발, 제조, 도소매, 유통, 서비스 및 수출입 등 무역업 및 무역대리업 60.상기 사업목적 달성을 직접 혹은 간접적으로 부대하는 사업일체 | 미영위 사업목적 삭제 및 신규사업 진입을 위한 사업목적 추가 |
제 2 장 (주식) 제5 조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는3억주로 한다.. | 제 2 장 (주식) 제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 5억주로 한다. | 발행주식총수 추가 |
제 14 조 (전환사채의발행) ① 4.긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우 5.사업상 중요한 기술도입, 연구개발. 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 | 제 14 조 (전환사채의 발행) ① 4. 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우 5.회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 기술도입,연구개발.생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우. | 조문 정비 |
| <신설> | 제15조의5(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ②제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 20의 비율로 이익배당에 참가할 수 있다. ③이익참가부사채에 대하여는 분기배당은 하지 아니한다. ④제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다 | 조문추가 |
제 35 조의3(감사위원회 선임) 감사위원회는 주주총회에서 선임·해임 한다. | 제 35 조의3(감사위원회 선임) 감사위원회는 주주총회 또는 이사회에서 선임·해임 한다. | 조문 정비 |
부칙 이 정관은 2023 년 03 월 31 일 주주총회 결의 이후부터 일부 개정하여 시행한다. | 부칙 이 정관은 2023 년 09 월 22 일 주주총회 결의 이후부터 일부 개정하여 시행한다. | 신규조항 신설 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황현택 | 1965-05-09 | 미해당 | - | - | 이사회 |
| 김경록 | 1973-05-21 | 미해당 | - | - | 이사회 |
| 정 철 | 1975-04-10 | 미해당 | - | 등기임원 | 이사회 |
| 강면모 | 1952-11-17 | 해당 | - | - | 이사회 |
| 이동호 | 1962-02-13 | 해당 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 황현택 | 현)루트로닉 사외이사 | 2008년- 2012년 2014년- 2017년 2017년- 2019년 | 전) 현대투자네트워크 대표이사 전) 포스코경영연구원 선임자문위원 전) ㈜루트로닉 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 김경록 | 현)김앤컨설팅 대표 | 2008년 2009년 2022년~현재 | 전) 국회전문위원 전) 조지타운대학교 객원연구원 현) 퍼시픽자산운용 사외이사 | 해당사항 없음 |
| 정 철 | 현)위드플랜 대표 | 2001년- 2002년 2004년~현재 | 전) K1 커뮤니케이션 연구원 현) 위드플랜 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 강면모 | 현)KH파트너스자산운용 주식회사 전무이사 | 2004년-2006년 2006년-2008년 2009년- 2011년 2011년-2012년 | 전) 한국은행 외화자금국장 전) 한국은행 London 사무소장 전) 미래에셋맵스자산운용 감사 전) 미래에셋생명 방카슈랑스영업부문 전무 | 해당사항 없음 |
| 이동호 | Exicure Inc. Director | 1991년-1995년 2008년-2010년 2012년-2018년 | 전) Orion Asset Management(뉴욕)부사장 전) SM Online(에스엠온라인) 대표이사 전) Tchopstix Inc.(USA) 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| * 강면모 후보자, 이동호 후보자 본 후보자들은 독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다 |
확인서
확인서_이동호 사외이사_1 |
확인서_강면모 사외이사_1 |
확인서_김경록 사내이사_1 |
확인서_정철 사내이사_1 |
확인서_황현택 사내이사_1 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 해임
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 신도현 | 1958.01.10 | 1982년 한국외국어대학교 러시아어과 졸업 2001년 한양대학교 경영학부 겸임교수 2014년 영일세무법인 제휴 감사반 | 2024년 03월 30일 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 신도현 | 회사의 이익에 반하는 경영활동 및 신뢰관계 상실 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
- 본 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.
| -해당사항 없습니다 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230907000312
