사업보고서 (2023.12) 2024-03-21 17:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321001886
(제 20 기)
| 사업연도 | 2023년 01월 01일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2024년 03 월 21일 |
| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
| 회 사 명 : | 퀀타피아 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 황현택 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 강남구 봉은사로 86길 6, 빌딩레베쌍트 201호 |
| (전 화)02-6949-2028 | |
| (홈페이지) http://www.quantapia.net | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 (성 명)최진기 |
| (전 화)02-6949-2028 | |
20240321 대표이사등의 확인서_퀀타피아(주)_1 |
1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
연결대상 종속회사 현황(요약)
| 단위 : 천원 |
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말 자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속 회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이웨이브 | 2021.12 | 경기도 평택시 포승읍 | MB필터, 부직포, PLA필터 제조, 판매 | 5,335,622 | 지분 100% 보유에 따른 지배력 보유 | 해당 |
| 농업회사법인 (주)느티나무 | 2018.07 | 경기도 시흥시 동산길 | 농작업 | 777,317 | 지분 67% 보유에 따른 지배력 보유 | 미해당 |
※ 당기 중 농업회사법인(주)느티나무의 지분을 매각하기로 2023.12.28에 이사회에서 의결하여, 중단사업으로 분류하였으며, 2024.03.13에 매매계약을 체결하였습니다.
| (단위 : 사) |
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요 종속회사수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
| 상장 | - | - | - | - | - |
| 비상장 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| 합계 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
1-1. 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규 연결 | - | - |
| - | - | |
| 연결 제외 | - | - |
| - | - |
나. 회사의 법적, 상업적 명칭
당사의 명칭은 퀀타피아 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 QUANTAPIA INC.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 퀀타피아(주)라고 표기합니다.
2023년 9월 22일 임시주주총회의 결의에 의해 코드네이처 주식회사에서 퀀타피아 주식회사로 상호변경되었습니다.
다. 설립일자 및 존속기간
당사는 미주제강 주식회사의 2004년 4월 12일 이사회 결의 및 2004년 5월 29일 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회의 결의에 의하여, 2004년 7월 1일을 분할기준일로 미주제강주식회사가 영위하는 사업 중 레일사업부문을 상법 제530조의2 내지 제530조의12에서 정하는 바에 따라 인적분할방식에 의한 회사분할로 설립되었습니다.
라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 본점소재지 | 서울특별시 강남구 봉은사로 86길 6 |
| 전화번호 | 02-6949-2028 |
| 홈페이지 | http://www.quantapia.net |
중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 미해당 | |
바. 주요사업의 내용
당사는 경영목적달성을 위해 최대주주 변경 및 사업개편을 단행하였으며, 에너지사업 및 베어링사업부문을 주력 사업으로 영위해 나가고 있습니다.
보고일 현재 매출액은 베어링(4,649,722천원) 및 기타(1,591,819천원)로 구성되어 있습니다. 자세한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항(주석 4. 영업부문)" 등을 참조하시기 바랍니다.
회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
| 코스닥시장 상장 | 2004년 08월 27일 | 해당사항 없음 |
공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.
가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경
변 경 일 | 변 경 후 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2020.01.02 | 서울특별시 성동구 성수이로 51(성수동2가) | 본점이전 |
2022.07.04 | 서울특별시 성동구 상원1길 26(성수동1가) | 본점이전 |
| 2023.12.05 | 서울특별시 강남구 봉은사로 86길 6 | 본점이전 |
나. 상호의 변경
| 회사명 | 변경일자 | 변경내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 코드네이처(주) | 2019.02 | 일경산업개발(주)에서 코드네이처(주)로 변경 | - |
| 퀀타피아(주) | 2023.09 | 코드네이처(주)에서 퀀타피아(주)로 변경 | - |
경영진 및 감사의 중요한 변동
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료 또는 해임 | |
|---|---|---|---|---|
| 신규 | 재선임 | |||
| 2019년 02월 12일 | 임시주총 | 사내이사 박상훈 사내이사 송창익 사외이사 김현수 | - | 감사 김병곤(해임) |
| 2019년 03월 04일 | - | 대표이사 박상훈 | - | - |
| 2019년 03월 29일 | 정기주총 | 사외이사 이진석 | - | - |
| 2019년 08월 28일 | 임시주총 | 사외이사 이성환 사외이사 정용주 사내이사 김영수 사내이사 김호일 | - | 사내이사 송창익 사임 사외이사 김현수 사임 |
| 2020년 02월 20일 | - | - | - | 사외이사 이진석 사임 |
| 2021년 03월 30일 | 정기주총 | - | 사내이사 박상돈 사외이사 신도현 | - |
| 2021년 10월 27일 | 임시주총 | 사내이사 정용범 사내이사 이석윤 사내이사 김병찬 사내이사 김우창 사내이사 안석현 사내이사 문형수 사외이사 유현근 사외이사 정희숙 | - | - |
| 2022년 03월 27일 | - | - | - | 사내이사 김영수 사임 사외이사 이성환 사임 |
| 2022년 03월 28일 | 정기주총 | 대표이사 김호일 사외이사 이성환 | - | 사내이사 박상훈 사임 |
| 2022년 06월 24일 | 임시주총 | 사내이사 최형석 사내이사 이인우 사외이사 박남규 사외이사 진기준 | - | - |
| 2022년 06월 30일 | - | - | - | 사외이사 정용주 사임 사외이사 이성환 사임 |
| 2023년 01월 13일 | 임시주총 | 사내이사 최동철 사내이사 간우영 사외이사 이호영 사외이사 안은철 | - | 사내이사 최형석 사임 사내이사 이인우 사임 사외이사 박남규 사임 사외이사 진기준 사임 |
| 2023년 09월 22일 | 임시주총 | 사내이사 황현택 사내이사 정 철 사내이사 김경록 사외이사 강면모 사외이사 이동호 | - | 사외이사 신도현 해임 |
| 2023년 09월 22일 | - | 대표이사 황현택 | - | 대표이사 김호일 사임 대표이사 최동철 사임 |
| 2023년 10월 26일 | - | - | - | 사내이사 최동철 사임 사내이사 간우영 사임 사외이사 이호영 사임 |
| 2023년 12월 31일 | - | - | - | 사외이사 안은철 사임 |
라. 최대주주의 변동
| 회사명 | 변경일자 | 변경전 최대주주 | 변경 후 최대주주 | 변동원인 |
|---|---|---|---|---|
| 퀀타피아(주) | 2019.06.26 | 박상돈 외 5인 | (주)봄코리아 외 5인 | 유상증자 참여 |
| 2022.05.10 | (주)봄코리아 외 5인 | (주)아이솔루션즈 외 4인 | 유상증자 참여 | |
| 2023.01.05 | (주)아이솔루션즈 외 4인 | (주)디씨이 외 4인 | 유상증자 참여 | |
| 2023.09.21 | (주)디씨이 외 4인 | (주)샌드크래프트 | 전환청구권 행사 |
-보고일 현재 최대주주는 (주)샌드크래프트이며, 보통주식 7,369,266 주를 보유하고 있습니다.
마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나, 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
- 해당사항 없음.
바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
-당사는 2022년 08월 26일 (주)후너스이엔지의 보통주 1,100,000주(지분율 100%)를 양수하였으며, 2022년 12월 07일(합병등기일 : 2022년 12월 09일) 동 회사를 흡수합병(소규모합병)을 하였습니다. 본 합병은 최종 합병비율 1:0인 무증자 합병으로 합병신주를 발행하지 않았습니다. 당사는 본 합병을 통해 피합병법인인 주식회사 후너스이엔지를 종속회사로 유지함에 따른 불필요한 자원낭비를 줄이고 인적, 물적 자원을 효율적으로 활용함으로써, 경영효율성 증대를 기대할 수 있습니다. 또한 통합전략 수립을 통해 시너지효과를 극대화시켜 회사의 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상합니다.
사. 회사의 업종의 변경 또는 주된 사업의 변화
-당사는 정기업종심사로 인해 업종이 전기 및 통신 공사업에서 생활용품 도매업으로 변경되었습니다.
-당사는 2024년 03월 04일 당사의 종속회사인 (주)케이웨이브의 지분 100%를 매각하였습니다.
아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
당사는 당기중 2018년도 회계처리기준 위반 행위로 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였으며, 진행사항은 아래와 같습니다.
-2023.12.06 회계처리기준 위반 관련 증선위의 검찰통보 등 풍문으로 거래정지
-2023.12.07 회계처리기준 위반행위로 인한 증선위의 검찰고발 등 공시 진행으로 상장적격성 실질심사 대상 사유 발생
-2024.01.22 상장적격성 실질심사 대상 결정
-2024.02.14 경영개선계획서 제출
-2024.03.14 상장폐지 심의
자본금 변동추이
| (단위 : 원, 주) |
| 종류 | 구분 | 20기 (2023년말) | 19기 (2022년말) | 18기 (2021년말) |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 53,094,278 | 44,609,680 | 32,452,021 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 26,547,139,000 | 22,304,840,000 | 16,226,010,500 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 26,547,139,000 | 22,304,840,000 | 16,226,010,500 |
주식의 총수 현황
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 합계 | |||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 500,000,000 | 500,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 82,857,085 | 82,857,085 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 29,762,807 | 29,762,807 | - | |
| 1. 감자 | 29,762,807 | 29,762,807 | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 53,094,278 | 53,094,278 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 2,188 | 2,188 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 53,092,090 | 53,092,090 | - | |
가. 정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
| 2020년 03월 24일 | 제16기 정기주주총회 | 제1장 제2호 사업목적추가 | 사업 다각화 |
| 2020년 03월 24일 | 제16기 정기주주총회 | 주식 등의 전자등록에 따라 명의개서대리인신고 조항 삭제 | 제도도입에 따른 변경 |
| 2021년 03월 30일 | 제17기 정기주주총회 | 제10조의 3 주식매수선택권 규정 신설 | 제도도입에 따른 신설 |
| 2021년 03월 30일 | 제17기 정기주주총회 | 제5장 제29조 이사의 수 변경 | 이사의 수 조정 |
| 2021년 03월 30일 | 제17기 정기주주총회 | 제5장 제40조 이사의 보수와 퇴직금 | 임원보수규정 제정 |
| 2021년 10월 27일 | 제18기 임시주주총회 | 제1장 제2호 사업목적추가 | 사업 다각화 |
| 2021년 10월 27일 | 제18기 임시주주총회 | 제3장 제14조 전환사채의 발행한도 변경 | 발행한도 증액 |
| 2021년 10월 27일 | 제18기 임시주주총회 | 제3장 제15조 신주인수권부사채의 발행한도 변경 | 발행한도 증액 |
| 2021년 10월 27일 | 제18기 임시주주총회 | 제5장 제29조 이사의 수 변경 | 이사의 수 변경 |
| 2021년 10월 27일 | 제18기 임시주주총회 | 제5장 제33조 대표이사 등의 선임 변경 | 대표이사 선임변경 |
| 2022년 06월 24일 | 제19기 임시주주총회 | 제1장 제2호 사업목적 추가 외 | 사업 다각화 외 |
| 2023년 01월 13일 | 제19기 임시주주총회 | 제1장 제2호 사업목적 추가 외 | 사업 다각화 외 |
| 2023년 03월 31일 | 제19기 정기주주총회 | 제1장 제2호 사업목적 추가 | 사업 다각화 |
| 2023년 09월 22일 | 제20기 임시주주총회 | 제1장 제2호 사업목적 추가 외 | 사업 다각화 외 |
나. 사업목적 현황
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 생체인증관련 연구개발 및 제품 제조 판매업 | 영위 |
| 2 | 바이오, 메디컬 디바이스 및 시스템 개발 제조 판매업 | 미영위 |
| 3 | 광원 광센서 일체형 모듈 제조 및 판매업 | 미영위 |
| 4 | 반도체, 평판 디스플레이 및 관련제품, 부품의 연구개발 제조, 판매 및 수출입업 | 영위 |
| 5 | 전자 및 전기계측기기의 제조, 교정, 검사 및 판매업 | 미영위 |
| 6 | 드론, 농기계, 자동차 등 모든 운행장비 부품 및 소프트웨어 개발,제작 및 판매 | 미영위 |
| 7 | 인공지능 (AI)소프트웨어 개발과 기술정보 제공업 | 미영위 |
| 8 | 전기 공사업 | 영위 |
| 9 | 철강재 설치, 정보통신, 소방설비 및 산업설비 제조, 설치 및 판매업 | 미영위 |
| 10 | 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전시스템 설계, 개발, 제조, 설치 및 판매업 | 영위 |
| 11 | 태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조, 설치 및 판매업 | 영위 |
| 12 | 전기 공급 및 전기 제어 장치, 시스템 제조 및 판매업 | 영위 |
| 13 | 부동산 임대 및 매매업 | 미영위 |
| 14 | 철강 및 비철금속 및 물품(금속 폐기물 및 스크랩 포함) 판매업 | 미영위 |
| 15 | 국내, 외 부동산 개발 및 컨설팅업 | 미영위 |
| 16 | 부동산 및 기계설비 임대업 | 미영위 |
| 17 | 부동산 시설물 유지 관리업 | 미영위 |
| 18 | 부동산 정보수집 및 제공업 | 미영위 |
| 19 | 부동산 공급업 및 분양대행업 | 미영위 |
| 20 | 생분해성 바이오 수지 제조, 가공 및 판매업 | 영위 |
| 21 | 생분해성 수지로 제조된 제품 및 상품의 도소매업 | 영위 |
| 22 | 생분해성 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 | 영위 |
| 23 | 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 | 영위 |
| 24 | 합성수지 및 플라스틱 물질 제품 제조업 | 영위 |
| 25 | 프라스틱 적층 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 | 영위 |
| 26 | 공산품 및 마스크 및 관련제품 제조, 판매, 유통 | 영위 |
| 27 | 공조용 필터 설치 및 도,소매업 | 영위 |
| 28 | 향균소재 상품 및 향균소재 외 기타상품 도소매업 | 영위 |
| 29 | 마스크, 필터, 필름 등 기타 직물제품 제조, 판매, 유통, 및 수출입업 | 영위 |
| 30 | 일반용품 및 잡화, 도소매업 | 미영위 |
| 31 | 경영컨설팅업 | 미영위 |
| 32 | 친환경 자동차 부부품의 제조 및 판매업 | 미영위 |
| 33 | 자동차 동력전달장치 제조업 | 영위 |
| 34 | 금속압형제품 제조업 | 영위 |
| 35 | 기계부품 절삭가공 및 유사처리업 | 영위 |
| 36 | 기계부품 프레스 가공업 | 영위 |
| 37 | 기계부품 무역업 | 영위 |
| 38 | 기계부품 도매업 | 영위 |
| 39 | 베어링 제조업 | 영위 |
| 40 | 공장 자동화장치 제조업 | 영위 |
| 41 | 자동차부품 제조업 | 영위 |
| 42 | 산업설비부품 제조업 | 영위 |
| 43 | 금형제조 및 판매 | 영위 |
| 44 | 자동차부품 제조, 조립 및 판매 | 영위 |
| 45 | 각종 기계부품 제조, 조립 및 판매 | 영위 |
| 46 | 철강재 유통 | 영위 |
| 47 | 코일류 판매 | 영위 |
| 48 | 철판류 판매 | 영위 |
| 49 | 부동산 임대업 | 미영위 |
| 50 | 각호에 부대되는 사업 일체 | 영위 |
| 51 | 연료전지 발전소의 건설, 관리 및 운영사업 | 영위 |
| 52 | 태양광 발전사업 | 영위 |
| 53 | 태양광발전소의 건설, 관리 및 운영, 유지보수사업 | 영위 |
| 54 | 태양광발전소 컨설팅업 | 영위 |
| 55 | 에너지저장장치(ESS)제조, 컨설팅, 판매, 설치, 관리, 운영 및 유지보수사업 | 영위 |
| 56 | 신재생에너지 발전사업 | 영위 |
| 57 | 전기판매업 | 영위 |
| 58 | 위 각호와 관련된 전자상거래 및 기타 통신판매업 | 미영위 |
| 59 | 위 각호와 관련된 개발, 제조, 도소매, 유통, 서비스 및 수출입 등 무역업 및 무역대리업 | 미영위 |
| 60 | 상기 사업목적 달성을 직접 혹은 간접적으로 부대하는 사업일체 | 미영위 |
다. 정관상 사업목적 변경(추가, 수정 또는 삭제)
1) 사업목적 변경 내용
| 구분 | 변경일 | 사업목적 | |
|---|---|---|---|
| 변경 전 | 변경 후 | ||
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 항암제 연구 개발 등 생산 제조 및 판매업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 각종 전염병 질병 예방을 위한 백신의 연구 개발 및 생산 제조 및 판매업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 항암제 등 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 생물학적 제제 등의 제조 및 판매업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 항암제 등 임상병리 검사, 시험, 분석 및 대행 서비스업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 항암제 등 해외임상시험 관련 사업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 바이러스, 세균 및 원충 등 산업미생물에 관한 연구 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 항암제 등 의료용품 및 기타 의약 관련 제품 제조업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 생명과학과 관련된 컨설팅업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 재생의료관련 연구개발 및 생산, 판매업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 지식재산권의 취급 및 특허보유 관련 사업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 바이오 비료(토양미생물제제 포함) 제조 및 판매업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 식품 첨가물, 정밀화학제품의 제조 및 판매업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 의료소모품 판매, 유통업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 동물용 의약품 등 제조 및 판매업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 생명과학 및 의학 관련 연구용역사업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 각종화공약품, 화학제품 및 독극물의 제조 및 판매업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 유지가공업, 합성수지제조 및 가공업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 석유화학제품제조 가공 및 판매업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 요업제품의 제조 가공 및 판매업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 국내, 외 부동산 개발 및 컨설팅업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 부동산 및 기계설비 임대업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 부동산 시설물 유지 관리업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 부동산 정보수집 및 제공업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 부동산 공급업 및 분양대행업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 주거용 건물 공급업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 비주거용 건물 공급업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 기타 건물 공급업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 커피 음료 제조업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 커피유통 판매업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 각종 접객 서비스업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 주류판매, 중개업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 생수 판매 및 유통업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 보조사료 제조 및 판매업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 폐기물 종합 처분업 |
| 추가 | 2021년 10월 27일 | - | 폐기물 종합 재활용업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 생분해성 바이오 수지 제조, 가공 및 판매업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 생분해성 수지로 제조된 제품 및 상품의 도소매업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 생분해성 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 합성수지 및 플라스틱 물질 제품 제조업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 프라스틱 적층 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 |
| 수정 | 2022년 06월 24일 | - | 공산품 및 마스크 및 관련제품 제조, 판매, 유통 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 공조용 필터 설치 및 도,소매업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 향균소재 상품 및 향균소재 외 기타상품 도소매업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 마스크, 필터, 필름 등 기타 직물제품 제조, 판매, 유통, 및 수출입업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 일반용품 및 잡화, 도소매업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 의약외품, 화장품, 식료품, 공산품 및 관련제품 제조, 무역, 유통, 도소매업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 생활용품, 미용용품 제조 및 유통업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 헬스케어 및 건강기능 식품 판매업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 경영컨설팅업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 이차전지 소재의 제조 및 판매업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 이차전지 파우치팩 제조 및 도소매업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 전기전자 반도체 소재의 제조 및 판매업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 정밀화학소재 제조 및 판매업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 에너지 절약 소재 및 설비 산업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 친환경 자동차 부부품의 제조 및 판매업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 화학 가공기계 제조 및 판매업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 화학소재 제조 및 수출입 오퍼 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 화학설비 제조 및 판매업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 축산물 유통업 |
| 추가 | 2022년 06월 24일 | - | 축산물 수입 유통업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 자동차 동력전달장치 제조업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 금속압형제품 제조업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 기계부품 절삭가공 및 유사처리업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 기계부품 프레스 가공업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 기계부품 무역업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 기계부품 도매업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 베어링 제조업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 공장 자동화장치 제조업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 로봇장비 제조업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 전기 전자부품 제조업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 선박구성부분품 제조업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 자동차부품 제조업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 산업설비부품 제조업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 퀵서비스업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 택배서비스업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 폐기물 수집 운반업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 물류창고업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 산업디자인업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 전자기구부품 제조, 조립 및 판매 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 금형제조 및 판매 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 자동차부품 제조, 조립 및 판매 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 각종 기계부품 제조, 조립 및 판매 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 철강재 유통 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 코일전단, 절단 및 가공업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 코일류 판매 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 철판류 판매 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 압연, 냉연, 열연, 철근류의 가공업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 압연, 냉연, 열연, 철근류의 제조 및 판매업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 부동산 임대업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 디스플레이용 정밀화학소재 개발, 생산, 판매 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 조명용 정밀화학소재 개발, 생산 판매 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 전자부품용 정밀 화학 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 전자부품용 정밀화학소재 수,출입업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 전자부품용 정밀화학소재 도,소매업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | LED 조명 제조 및 판매업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | LED 조명 및 전자부품 수,출입업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | LED 조명 및 전자부품 도,소매업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 각호에 부대되는 사업 일체 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | LED 제조, 유통업 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 반도체 소자를 이용한 광원개발 제조 및 유통 |
| 추가 | 2023년 01월 13일 | - | 화합물 반도체를 이용한 소자 및 회로설계 |
| 추가 | 2023년 03월 31일 | - | 연료전지 발전소의 건설, 관리 및 운영사업 |
| 추가 | 2023년 03월 31일 | - | 태양광 발전사업 |
| 추가 | 2023년 03월 31일 | - | 태양광발전소의 건설, 관리 및 운영, 유지보수사업 |
| 추가 | 2023년 03월 31일 | - | 태양광발전소 컨설팅업 |
| 추가 | 2023년 03월 31일 | - | 에너지저장장치(ESS)제조, 컨설팅, 판매, 설치, 관리, 운영 및 유지보수사업 |
| 추가 | 2023년 03월 31일 | - | 신재생에너지 발전사업 |
| 추가 | 2023년 03월 31일 | - | 전기판매업 |
| 추가 | 2023년 09월 22일 | - | 생체인증관련 연구개발 및 제품 제조 판매업 |
| 추가 | 2023년 09월 22일 | - | 바이오, 메디컬 디바이스 및 시스템 개발 제조 판매업 |
| 추가 | 2023년 09월 22일 | - | 광원 광센서 일체형 모듈 제조 및 판매업 |
| 추가 | 2023년 09월 22일 | - | 반도체, 평판 디스플레이 및 관련제품, 부품의 연구개발 제조, 판매 및 수출입업 |
| 추가 | 2023년 09월 22일 | - | 전자 및 전기계측기기의 제조, 교정, 검사 및 판매업 |
| 추가 | 2023년 09월 22일 | - | 드론, 농기계, 자동차 등 모든 운행장비 부품 및 소프트웨어 개발,제작 및 판매 |
| 추가 | 2023년 09월 22일 | - | 인공지능 (AI)소프트웨어 개발과 기술정보 제공업 |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 기타 영상물(DVD, VIDEO, 캐릭터, 기타)의 국내외 판권구입 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 의약품, 원료의약품, 의약외품 제조, 소분 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 건강식품, 건강보조식품, 각종 식음료품의 제조 및 도소매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 의료기기, 용품, 부품, 제품의 제조 및 도소매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 화장품, 샴푸 등 이미용품, 방향제, 생활용품의 제조 및 도소매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 가전 및 전자제품의 제조 및 도소매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 가구, 주방용품, 가정용품, 조명기기 임대 및 도소매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 인삼의 재배, 가공, 제조 및 도소매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 모바일 컨텐츠 개발, 판매, 유지보수 및 공급업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 소프트웨어 개발, 판매, 유지보수 및 공급업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 개인휴대통신 단말기 도소매 및 서비스 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 정보통신기기, 전기전자제품 및 부품 제조 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 유무선통신 및 부가통신업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 초고속인터넷 서비스 제공업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 여행알선업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 면세판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 스포츠용품 제조 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 일반식품 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 항암제 연구 개발 등 생산 제조 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 각종 전염병 질병 예방을 위한 백신의 연구 개발 및 생산 제조 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 항암제 등 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 생물학적 제제 등의 제조 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 항암제 등 임상병리 검사, 시험, 분석 및 대행 서비스업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 항암제 등 해외임상시험 관련 사업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 바이러스, 세균 및 원충 등 산업미생물에 관한 연구 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 항암제 등 의료용품 및 기타 의약 관련 제품 제조업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 생명과학과 관련된 컨설팅업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 재생의료관련 연구개발 및 생산, 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 지식재산권의 취급 및 특허보유 관련 사업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 바이오 비료(토양미생물제제 포함) 제조 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 식품 첨가물, 정밀화학제품의 제조 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 의료소모품 판매, 유통업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 동물용 의약품 등 제조 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 생명과학 및 의학 관련 연구용역사업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 각종화공약품, 화학제품 및 독극물의 제조 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 유지가공업, 합성수지제조 및 가공업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 석유화학제품제조 가공 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 요업제품의 제조 가공 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 주거용 건물 공급업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 비주거용 건물 공급업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 기타 건물 공급업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 커피 음료 제조업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 커피유통 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 각종 접객 서비스업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 주류판매, 중개업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 생수 판매 및 유통업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 보조사료 제조 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 폐기물 종합 처분업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 폐기물 종합 재활용업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 의약외품, 화장품, 식료품, 공산품 및 관련제품 제조, 무역, 유통, 도소매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 생활용품, 미용용품 제조 및 유통업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 헬스케어 및 건강기능 식품 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 이차전지 소재의 제조 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 이차전지 파우치팩 제조 및 도소매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 전기전자 반도체 소재의 제조 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 정밀화학소재 제조 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 에너지 절약 소재 및 설비 산업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 화학 가공기계 제조 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 화학소재 제조 및 수출입 오퍼 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 화학설비 제조 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 축산물 유통업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 축산물 수입 유통업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 로봇장비 제조업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 전기 전자부품 제조업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 선박구성부분품 제조업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 퀵서비스업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 택배서비스업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 폐기물 수집 운반업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 물류창고업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 산업디자인업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 전자기구부품 제조, 조립 및 판매 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 코일전단, 절단 및 가공업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 압연, 냉연, 열연, 철근류의 가공업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 압연, 냉연, 열연, 철근류의 제조 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 디스플레이용 정밀화학소재 개발, 생산, 판매 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 조명용 정밀화학소재 개발, 생산 판매 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 전자부품용 정밀 화학 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 전자부품용 정밀화학소재 수,출입업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 전자부품용 정밀화학소재 도,소매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | LED 조명 제조 및 판매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | LED 조명 및 전자부품 수,출입업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | LED 조명 및 전자부품 도,소매업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 각호에 부대되는 사업 일체 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | LED 제조, 유통업 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 반도체 소자를 이용한 광원개발 제조 및 유통 | - |
| 삭제 | 2023년 09월 22일 | 화합물 반도체를 이용한 소자 및 회로설계 | - |
2) 변경 사유
① 구분 : 추가
-변경일 : 2021년 10월 27일,2022년 6월 24일,2023년 1월 13일,2023년 3월 31일
- 변경 취지 및 목적, 필요성 : 신규사업 추진 및 자본구조 개선
- 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회
- 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등
사업구조 및 자본구조 개선 등을 하고자 사업목적을 추가하였으며, 회사는 이로 인하여 경영상의 효율성 증대 및 시너지 효과를 통한 경쟁력 강화할 예정
② 구분 : 추가
- 변경일 : 2023년 9월 22일
- 변경 취지 및 목적, 필요성 : 신규사업 추진 및 자본구조 개선
- 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회
- 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등
사업구조 및 자본구조 개선 등을 하고자 사업목적을 추가하였으며, 회사는 이로 인하여 경영상의 효율성 증대 및 시너지 효과를 통한 경쟁력 강화할 예정
③ 구분 : 삭제
- 변경일 : 2023년 9월 22일
- 변경 취지 및 목적, 필요성 : 사업 미영위로 삭제
- 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회
- 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 영향 없음
라. 정관상 사업목적 추가
1)정관상 사업목적 추가 현황표
| 구 분 | 사업목적 | 추가일자 |
|---|---|---|
| 1 | 국내, 외 부동산 개발 및 컨설팅업 | 2021년 10월 27일 |
| 2 | 부동산 및 기계설비 임대업 | 2021년 10월 27일 |
| 3 | 부동산 시설물 유지 관리업 | 2021년 10월 27일 |
| 4 | 부동산 정보수집 및 제공업 | 2021년 10월 27일 |
| 5 | 부동산 공급업 및 분양대행업 | 2021년 10월 27일 |
| 6 | 생분해성 바이오 수지 제조, 가공 및 판매업 | 2022년 06월 24일 |
| 7 | 생분해성 수지로 제조된 제품 및 상품의 도소매업 | 2022년 06월 24일 |
| 8 | 생분해성 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 | 2022년 06월 24일 |
| 9 | 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 | 2022년 06월 24일 |
| 10 | 합성수지 및 플라스틱 물질 제품 제조업 | 2022년 06월 24일 |
| 11 | 프라스틱 적층 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 | 2022년 06월 24일 |
| 12 | 공산품 및 마스크 및 관련제품 제조, 판매, 유통 | 2022년 06월 24일 |
| 13 | 공조용 필터 설치 및 도,소매업 | 2022년 06월 24일 |
| 14 | 향균소재 상품 및 향균소재 외 기타상품 도소매업 | 2022년 06월 24일 |
| 15 | 마스크, 필터, 필름 등 기타 직물제품 제조, 판매, 유통, 및 수출입업 | 2022년 06월 24일 |
| 16 | 일반용품 및 잡화, 도소매업 | 2022년 06월 24일 |
| 17 | 경영컨설팅업 | 2022년 06월 24일 |
| 18 | 친환경 자동차 부부품의 제조 및 판매업 | 2022년 06월 24일 |
| 19 | 자동차 동력전달장치 제조업 | 2023년 01월 13일 |
| 20 | 금속압형제품 제조업 | 2023년 01월 13일 |
| 21 | 기계부품 절삭가공 및 유사처리업 | 2023년 01월 13일 |
| 22 | 기계부품 프레스 가공업 | 2023년 01월 13일 |
| 23 | 기계부품 무역업 | 2023년 01월 13일 |
| 24 | 기계부품 도매업 | 2023년 01월 13일 |
| 25 | 베어링 제조업 | 2023년 01월 13일 |
| 26 | 공장 자동화장치 제조업 | 2023년 01월 13일 |
| 27 | 자동차부품 제조업 | 2023년 01월 13일 |
| 28 | 산업설비부품 제조업 | 2023년 01월 13일 |
| 29 | 금형제조 및 판매 | 2023년 01월 13일 |
| 30 | 자동차부품 제조, 조립 및 판매 | 2023년 01월 13일 |
| 31 | 각종 기계부품 제조, 조립 및 판매 | 2023년 01월 13일 |
| 32 | 철강재 유통 | 2023년 01월 13일 |
| 33 | 코일류 판매 | 2023년 01월 13일 |
| 34 | 철판류 판매 | 2023년 01월 13일 |
| 35 | 부동산 임대업 | 2023년 01월 13일 |
| 36 | 각호에 부대되는 사업 일체 | 2023년 03월 31일 |
| 37 | 연료전지 발전소의 건설, 관리 및 운영사업 | 2023년 03월 31일 |
| 38 | 태양광 발전사업 | 2023년 03월 31일 |
| 39 | 태양광발전소의 건설, 관리 및 운영, 유지보수사업 | 2023년 03월 31일 |
| 40 | 태양광발전소 컨설팅업 | 2023년 03월 31일 |
| 41 | 에너지저장장치(ESS)제조, 컨설팅, 판매, 설치, 관리, 운영 및 유지보수사업 | 2023년 03월 31일 |
| 42 | 신재생에너지 발전사업 | 2023년 03월 31일 |
| 43 | 전기판매업 | 2023년 03월 31일 |
| 44 | 생체인증관련 연구개발 및 제품 제조 판매업 | 2023년 09월 22일 |
| 45 | 바이오, 메디컬 디바이스 및 시스템 개발 제조 판매업 | 2023년 09월 22일 |
| 46 | 광원 광센서 일체형 모듈 제조 및 판매업 | 2023년 09월 22일 |
| 47 | 반도체, 평판 디스플레이 및 관련제품, 부품의 연구개발 제조, 판매 및 수출입업 | 2023년 09월 22일 |
| 48 | 전자 및 전기계측기기의 제조, 교정, 검사 및 판매업 | 2023년 09월 22일 |
| 49 | 드론, 농기계, 자동차 등 모든 운행장비 부품 및 소프트웨어 개발,제작 및 판매 | 2023년 09월 22일 |
| 50 | 인공지능 (AI)소프트웨어 개발과 기술정보 제공업 | 2023년 09월 22일 |
2) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적
① 생체인증 및 전자, 드론, 인공지능 관련 사업등(1~7) : 신규사업 추진 및 사업확장
② 부동산 임대, 공급업 및 경영컨설팅등(15~19,31,49) : 신규사업 추진 및 사업확장
③ 생분해성 바이오, 부직포 등 제조, 판매 등(20~30) : 신규사업 추진 및 사업확장
④ 자동차, 기계 제조 및 철강재 사업등(32~48) : 신규사업 추진 및 사업확장
⑤ 태양광 발전사업, 유지보수 운영사업등(51~57) : 신규사업 추진 및 사업확장
3) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성
① 생체인증 및 전자, 드론, 인공지능 관련 사업등(1~7) : 생체인증 연구 및 개발 시장은 계속해서 성장하고 있는 분야입니다. 생체인증 기술은 보안 분야 뿐만 아니라 금융, 의료, 스마트 기기, 교통, 의료 및 헬스케어 등 다양한 응용 분야에서 사용되고 있으며 딥 러닝 및 AI 기술의 발전으로 생체인증의 정확성과 성능이 향상되고 있으며, 이는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 기술 기업과 벤처 캐피털은 생체인증 분야에 투자를 계속하고 있으며, 이는 기술 혁신과 시장 성장을 가속화시키는 요인 중 하나입니다. 이러한 이유로 생체인증 연구 및 개발 시장은 미래에도 성장할 것으로 전망됩니다
그리고 드론, 인공지능 관련 사업 또한 계속해서 확장되고 있으며, 다양한 특성을 보이고 있습니다. 드론 인공지능 기술은 농업, 물류 및 운송, 보안 및 감시, 지리 정보 시스템(GIS), 환경 모니터링, 구조물 검사, 의료, 미디어 및 엔터테인먼트 등 다양한 응용 분야에서 사용되며, 드론은 고해상도 영상, 센서 데이터 및 다른 정보를 수집하며, 인공지능 기술은 이러한 데이터를 분석하여 가치 있는 통찰력을 제공합니다. 드론 인공지능 사업 시장은 혁신과 다양한 응용 분야에서의 사용 가능성으로 인해 계속해서 확장할 것으로 예상되며, 보다 지능적이고 효과적인 드론 솔루션을 개발하는데 중점을 두고 있습니다.
② 부동산 임대, 공급업 및 경영컨설팅등(15~19,31,49) : 일반적으로 부동산 시장은 다양한 요인에 따라 변동성이 크고 변화무쌍합니다. 부동산 시장에 영향을 미치는 주요 요인은 주로 경제 상황, 금리 변동, 인구 변화, 정부 정책 등이며 외부 요인으로는 자연 재해, 글로벌 경제 상태, 정치적 불안정 등이 있습니다. 이러한 요인들은 부동산 공급업체들이 시장의 변화와 수요를 예측하고 대응하는 데에 있어서 중요한 고려사항들입니다. 이를 잘 파악하여 비즈니스 전략을 수립하는 것이 성공적인 부동산 공급업의 핵심이 될 수 있습니다.
③ 생분해성 바이오, 부직포 등 제조, 판매 등(20~30) : 생분해성 수지 제조 및 유통업은 환경에 친화적인 소재를 제조하고 판매하는 산업 분야입니다. 이러한 수지는 자연환경에서 분해되거나 생분해되기 쉽기 때문에 일회용품 등의 사용으로 인해 발생하는 환경오염을 줄이는데 기여합니다. 이 산업 분야에서는 주로 다양한 원료를 사용하여 생분해성 수지를 제조합니다. 이러한 수지는 비료, 토양개량제, 포장재, 장난감, 플라스틱 제품 등 다양한 용도로 사용될 수 있습니다. 또한 생분해성 수지는 일회용품 대체제로도 활용되어 환경 오염을 줄이기 위한 노력의 일환으로 인기를 얻고 있습니다. 생분해성 수지를 유통하는 기업들은 생산된 제품을 판매하거나 다른 기업들에게 도매로 공급하는 역할을 합니다. 이러한 기업들은 친환경 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 환경보호와 지속가능성에 대한 사회적 관심과 요구가 높아짐에 따라 성장할 수 있는 산업으로 평가됩니다. 생분해성 수지 제조 및 유통업은 환경 문제에 대한 대응책으로서 중요한 역할을 하고 있으며, 지속적인 연구와 기술 개발을 통해 더욱 발전해 나갈 전망입니다.
④ 자동차, 기계 제조 및 철강재 사업등(32~48) : 자동차 기계 및 전자 부품 제조업은 자동차 산업에 필요한 기계 및 전자 부품을 제조하는 산업 분야를 말합니다. 이 산업은 기술과 공학적인 지식이 매우 중요하며, 자동차 제조사들은 고품질의 기계 부품과 전자 부품을 생산하여 자동차의 성능, 효율성, 안전성 등을 개선하고자 합니다. 또한 글로벌 경쟁이 치열한 분야이며, 차량의 안전성, 환경 친화성, 연비 등에 대한 요구 사항이 높아지면서 더욱 중요해지고 있습니다. 따라서 지속적인 기술 개발과 혁신이 필요하며, 자동차 제조사들은 고품질 제품을 생산하고 효율적인 생산 과정을 구축하여 경쟁력을 강화해야 합니다.
철강재 및 철근류 제조 판매업은 건설 산업 및 기타 산업에서 중요한 역할을 하는 산업 분야입니다. 이 산업은 건설 산업의 수요와 밀접하게 관련되어 있으며, 주로 건설 기업과 협력하여 건설 프로젝트에 필요한 강재 및 철근류를 공급합니다. 또한, 다양한 산업 분야에서도 강재와 철근류를 필요로 하기 때문에 다른 산업과의 협력 역시 중요합니다. 최근 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 철강재 및 철근류 제조업에서도 친환경적인 생산 방법과 재활용에 대한 노력이 중요한 이슈로 떠오르고 있습니다.이와 같이, 철강재 및 철근류 제조 판매업은 기반 산업으로서 여러 산업과의 연계와 더불어 건설 산업 등과의 협력을 통해 발전할 수 있는 매력적인 산업 분야입니다
⑤ 태양광 발전사업, 유지보수 운영사업등(51~57) : 태양광 발전 및 유지보수 운영사업은 태양광 발전 시스템을 설치하고 운영하는 사업을 의미합니다. 태양광 발전은 태양으로부터 에너지를 추출하여 전기로 변환하는 과정으로, 재생에너지의 일종으로 인류의 에너지 소비에 친환경적인 대안으로 인기가 높아지고 있습니다. 태양광 발전 시스템이 설치되면, 지속적으로 운영되고 유지보수가 필요합니다. 태양광 발전 운영사업은 발전 시스템을 모니터링하고 운영하여 최대의 발전량을 얻는 일련의 작업을 포함합니다. 또한, 장치의 고장이나 손상 시에는 유지보수를 수행하여 시스템의 성능을 유지합니다. 태양광 발전 및 유지보수 운영사업은 환경에 대한 인식과 재생에너지 정책의 확대로 인해 꾸준한 성장이 예상되는 분야입니다.
4) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등
① 생체인증 및 전자, 드론, 인공지능 관련 사업등(1~7) : 투자 및 예상 자금소요액은 당사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있다고 판단하여 기재를 생략합니다.
5) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)
① 생체인증 및 전자, 드론, 인공지능 관련 사업등(1~7) : 12명의 연구개발인력을 통하여 개발을 시작하였습니다. 아울러 외부업체 및 대학과의 협업을 병행 중에 있습니다. 전반적인 사업에 관한 내용들은 당사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있다고 판단하여 기재를 생략합니다.
② 생분해성 바이오, 부직포 등 제조, 판매 등(20~30) : 당사는 타법인 주식을 인수하였으며, 해당 기업에서 생분해성 PLA 원료를 사용한 MB필터 생산 및 PLA MB필터 생산장비 제조를 주된 목적으로 연구 및 개발하고 있으며, 전반적인 사업에 관한 내용들은 당사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있다고 판단하여 기재를 생략합니다.
③자동차, 기계 제조 및 철강재 사업등(32~48) : 당사는 합병으로 인해 관련 사업들을 추가하였으며, 조직은 3개의 팀으로 구성되어 운영하고 있고 연구개발활동 및 전반적인 사업에 관한 내용들은 당사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있다고 판단하여 기재를 생략합니다.
④태양광 발전사업, 유지보수 운영사업등(51~57) : 현재 1개의 팀으로 구성되어 운영되어지고 있으며, 연구개발활동 및 전반적인 사업에 관한 내용들은 당사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있다고 판단하여 기재를 생략합니다.
※ 이외의 추가한 사업들은 미추진하여 기재를 생략합니다.
6) 기존 사업과의 연관성
① 생체인증 및 전자, 드론, 인공지능 관련 사업등(1~7) : 해당사항 없음
② 부동산 임대, 공급업 및 경영컨설팅등(15~19,31,49) : 기존 부동산 임대 및 매매업에서 유지관리, 분양, 컨설팅등으로 사업확장
③ 생분해성 바이오, 부직포 등 제조, 판매 등(20~30) : 해당사항 없음
④ 자동차, 기계 제조 및 철강재 사업등(32~48) : 해당사항 없음
⑤ 태양광 발전사업, 유지보수 운영사업등(51~57) : 기존 태양광 및 신재생에너지 발전시스템 개발, 설치 등에서 유지보수 운영사업등으로 사업확장
7) 주요 위험
① 생체인증 및 전자, 드론, 인공지능 관련 사업등(1~7) : 생체인증, 전자, 드론, 인공지능과기술은 많은 이점을 제공하지만, 몇 가지 위험성도 동반합니다. 개인 정보 보호 위험, 사이버 공격 위험, 안전 문제, 편향과 공정성 위험, 자율성과 책임성등이 있는데 이러한 위험성을 고려하여 적절한 보안 및 규제 조치를 적용하고, 기술의 활용에 대한 윤리적 및 사회적 고려사항을 고려해야 합니다. 또한, 기술 발전에 따라 위험성도 변화하므로 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.
② 부동산 임대, 공급업 및 경영컨설팅등(15~19,31,49) : 부동산 공급업의 위험성은 주로 시장 변동성, 금리상승, 정책변화, 기술적인 문제와 건축물 결함, 재무적 부담, 경쟁과 채권위험, 시공 및 인허가 지연등 있으며 이런한 위험성들을 완화하기 위해서는 신중한 시장 조사와 분석, 적절한 리스크 관리, 재무적 안정성 유지, 적절한 가입보험, 기술적 품질관리, 정부정책 변화에 대한 대응등이 필요합니다.
③ 생분해성 바이오, 부직포 등 제조, 판매 등(20~30) : 주요 위험성에는 제품 안전성, 환경 영향, 재료 선택, 규제 준수, 생분해성 평가등이 있으며, 이러한 위험성을 최소화하기 위해서는 제품의 안전성과 품질을 우선 고려하고 규제를 준수해야 하고 또한 재료 선택과 생분해성 평가를 신중하게 진행하여 환경과 인간건강에 미치는 영향을 최소화하는 노력이 필요합니다.
④ 자동차, 기계 제조 및 철강재 사업등(32~48) : 이 산업의 주요 위험성은 제품 결함과 리콜, 환경오염, 지속가능성 문제, 기술 발전과 변화등이 있으며, 이런 위험성을 최소화하기 위해서는 품질관리 시스템을 강화하고 제조 과정에서의 실수를 최소화하여 제품결함을 예방하여야 합니다 또한 환경 관리를 철저히 하고 작업자의 건강과 안전을 최우선으로 고려해야 합니다.
⑤ 태양광 발전사업, 유지보수 운영사업등(51~57) : 주요 위험성에는 기후변화와 자연재해, 기술적 결함과 시스템 오류, 안전문제, 재료품질 문제, 화재위험, 규제 및 정책변화등이 있으며, 이러한 위험성을 최소화하기 위해서는 안전절차와 기술적 품질을 우선 고려해야 하며, 기술적인 결함을 방지하고, 안전한 작업환경을 구축하는 것이 중요합니다. 그리고 규제 변화에 대비하여 정부와의 협력과 각종 지원 프로그램을 활용하여 사업의 안정성을 높이는 노력이 필요합니다.
8) 향후 추진계획
① 생체인증 및 전자, 드론, 인공지능 관련 사업등(1~7) : 개발 초기단계부터 개발의 방향과 필요한 스펙을 결정하고 이를 공동으로 추진하는 방식을 계획하고 있습니다. 당사는 막연한 제품의 개발로 인한 개발시간 및 비용의 손실을 막고, 개발투자에 따른 투자의 규모를 파트너사와 분담하는 형식을 갖춰 리스크를 최소화하는데 주안점을 두고 있습니다.
② 생분해성 바이오, 부직포 등 제조, 판매 등(20~30) : 당사는 타법인 주식을 인수하였으며, 해당 기업에서 추후 재정상태 및 인력현황등을 고려하여 추진할 예정이며, 내부 개발 인력과 역량을 충분히 갖춘 만큼 자체 개발 진행을 중심으로 하되, 일부 영역들은 관련 전문 기업과의 협업을 통해 사업의 완성도를 높여 나가고자 합니다.
③ 자동차, 기계 제조 및 철강재 사업등(32~48) : 추후 재정상태 및 인력현황등을 고려하여 추진할 예정이며, 일부 영역들은 관련 전문 기업과의 협업을 통해 사업의 완성도를 높여 나가고자 합니다.
④ 태양광 발전사업, 유지보수 운영사업등(51~57) : 추후 재정상태 및 인력현황등을 고려하여 추진할 예정이며, 일부 영역들은 관련 전문 기업과의 협업을 통해 사업의 완성도를 높여 나가고자 합니다.
9) 미추진 사유
부동산 임대, 공급업 및 경영컨설팅등(15~19,31,49) : 관련 사업개발을 위한 목적으로 추진 되었으나 사업성이 없어 중단하였습니다.
퀀타피아 주식회사와 그 종속회사(이하 '연결회사')의 연결부문인 사업부문은 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 품목이나 공사기술, 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 구분은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 주요 생산 및 판매제품 유형 |
|---|---|
| 베어링사업부문 | 베어링 케이지 생산, 정밀 금형 및 부품 가공 |
| 유통사업부문 | 철강 스포츠의류 등 국내유통 |
| 에너지사업부문 | 신.재생에너지 EPC 및 기타 용역 제공 |
| 제조사업부문 | 멜트블로운필터(MB필터),부직포, PLA 판매 |
보고일 현재 매출액은 베어링(4,649,722천원) 및 기타(1,591,819천원) 로 구성되어 있습니다.
당사는 베어링사업부문과 에너지사업 위주로 매출이 이루어지고 있으며, 유통사업부문은 예상치 못한 Covid-19 발생으로 매출이 감소되었고, 또한 사업구조조정 및 개편으로 현재 관련 사업활동들이 부진한 상태이며, 제조사업부문은 2024년 03월 04일에 지분 100% 매각하는 계약을 체결하였습니다.
베어링 사업은 주로 자동차용 베어링케이지를 생산 납품하고 있는 바, TRB Cage(Tapered Roller Bearing Cage; 테이퍼롤러베어링 케이지), SRB Cage, Ball Cage, Shield Cage 제품 개발 기술을 보유하고 있으며, 현재 주로 TRB Cage 제품 생산 납품하고 있습니다.
에너지 사업은 2009년도에 전문기업에 등록하였으며, 신재생에너지(Renewable Energy) 부문에서 태양광발전 공사 설계, 기자재 조달, 시공등을 일괄적으로 제공하고 있었으며, 현재는 변화된 태양광과 금융 시장에 대응하기 위하여, 당사는 ’22년 초부터 risk 최소화 및 안정적인 자금 확보를 목표로 태양광 사업모델을 변경하기 위한 노력을 진행하고 있습니다.
당사 사업에 대한 보다 상세한 설명은 "II 사업의 내용 - 7. 기타참고사항" 부분을 참고하시기 바랍니다.
가. 주요제품등의 현황
| (단위 : 천원) |
| 사업부문 | 구분 | 2023년도 | 2022년도 | 2021년도 | 주요사업내용 | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | ||||
| 베어링사업부문 | 제품 | 4,649,722 | 74.50% | 1,558,498 | 36% | - | - | - 자동차부품 볼베어링 케이지 Taper, SRB, Ball, ShieldCage 제품 - Lead Frame, Connector,Moter Core 금형개발 기술 보유 및 Press 금형부품제작, 정밀치공구,Roll 가공 | - |
| 유통사업부문 | 상품 | 120,121 | 1.92% | 1,725,969 | 40% | 8,456,744 | 63.22% | -철강 및 스포츠의류 등 국내유통 | - |
| 에너지사업부문 | 공사 | 79,803 | 1.28% | 1,076,510 | 25% | 4,920,684 | 36.78% | - 태양광에너지 발전소 시공 및 유지보수 | - |
| 제조사업부문 | 제품 | 1,391,895 | 22.30% | - | - | - | - | MB필터, 부직포, PLA필터 제조, 판매 | |
| 합 계 | 6,241,541 | 100% | 4,360,977 | 100% | 13,377,428 | 100% | - | ||
나. 주요 제품 등의 가격변동 추이
- 연결회사가 제공하고 있는 주요 제품 및 서비스는 다양하여, 제품 및 서비스의 가격변동추이 산정이 어려운바, 기재를 생략합니다.
가. 주요 원재료 등의 현황
| (단위 : 천원) |
| 사업부문 | 매입유형 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 비 고 (주요 매입처) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매입액 | 비율 | 매입액 | 비율 | 매입액 | 비율 | |||
| 베어링사업부문 | 원재료 | 2,070,526 | 70% | 420,088 | 65% | - | - | (주)경남스틸 외 |
| 에너지사업부문 | 원재료 | - | 0% | 220,000 | 34% | 2,255 | 100% | (주)비케이이엔에스 외 |
| 제조사업부문 | 원재료 | 869,216 | 30% | - | -% | - | -% | (주)하이테크코리아 외 |
| 기타 | 기타 | - | 0% | 2,492 | 0% | - | - | - |
| 합계 | 2,939,742 | 100% | 642,580 | 100% | 2,255 | 100% | ||
※ 상기 주요 매입처는 연결회사와 계열관계, 합작관계, 주주관계, 특수분야에서의 제휴관계 등과 같이 연결회사의 일상적인 영업활동에 의한 관계 이외의 관계를 갖고 있지 않습니다.
나. 주요 원재료의 가격변동 추이
일부 원재료의 가격 상승이 있었으나, 수익성에 중요한 영향을 미치지 않으므로 기재를 생략합니다.
다. 주요 설비 현황
본 보고서 작성 기준일 현재 연결회사의 주요설비는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당기말 | ||
|---|---|---|---|
| 취득가액 | 상각누계액 | 장부가액 | |
| 토지(주) | 2,489,130 | - | 2,489,130 |
| 건물(주) | 541,633 | (50,602) | 491,030 |
| 차량운반구 | 238,830 | (119,575) | 119,255 |
| 시설장치 | 1,549,801 | (895,260) | 654,542 |
| 집기비품 | 698,251 | (145,212) | 553,038 |
| 공구와기구 | 613,258 | (562,981) | 50,277 |
| 기계장치(주) | 4,381,549 | (2,200,980) | 2,180,570 |
| 실험장비 | 152,450 | (84,055) | 68,395 |
| 소모품 | 670,619 | (472,636) | 197,983 |
| 건설중인자산 | 328,199 | - | 328,199 |
| 유형자산계 | 11,663,719 | (4,531,301) | 7,132,418 |
| 사용권자산 | 2,185,524 | (901,452) | 1,284,072 |
라. 생산능력의 산출근거
1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거
가). 생산능력
(단위:EA)
| 구분 | 제20기 | 제19기 | 제18기 |
|---|---|---|---|
| CAGE | 15,000,000 | 4,260,000 | - |
나) 생산능력의 산출근거
(1) 산출방법 등
① 산출기준
- CAGE 생산능력 기준에 맞게 개별 산출이 불가능하여 형번별 평균치와 기계별 특성을 고려한 생산능력을 근거로 산출하였음.
② 산출방법
- CAGE : 1일 생산능력 62,500 * 평균근무일수 20일 * 12개월
③ 평균가동시간
| 구분 | 시간 |
|---|---|
| 1일 평균 작업시간 | 10.5 |
| 월 평균 가동일수 | 20 |
| 연간 평균 작업일수 | 240 |
다) 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
| 사업부문 | 품목 | 단위 | 사업장 | 제20기 | 제19기 | 제18기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베어링사업부문 | CAGE | EA | 영남지점 김해공장 | 11,511,298 | 3,661,016 | - |
(2) 가동률
(2023년 12월 31일) (단위:시간,%)
| 사업부문 | 1인당 작업가능시간 | 1인당 실제작업시간 | 평균가동률(%) |
|---|---|---|---|
| 베어링사업부 | 10.5 | 8.06 | 76.74% |
가. 매출실적
| (단위 : 천원) |
| 사업부문 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | ||
| 에너지부문 | 79,803 | 1.28% | 1,076,510 | 25% | 4,920,684 | 37% | - |
| 유통부문 | 120,121 | 1.92% | 1,725,969 | 40% | 8,456,744 | 63% | - |
| 베어링부문 | 4,649,722 | 74.50% | 1,558,498 | 36% | - | -% | - |
| 제조사업부문 | 1,391,895 | 22.30% | - | -% | - | -% | - |
| 총 계 | 6,241,541 | 100% | 4,360,977 | 100% | 13,377,428 | 100% | - |
나. 판매경로 및 판매방법 등
| 사업부문 | 경로구분 | 판매방법 | 대금회수조건 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 에너지사업 | 직판 | 기성에 따른 청구 | 기성에 따른 대금 회수 | - |
| 유통사업 | 현금결제 및 외상판매 | 외상기일 30일 이내 | - | |
| 베어링사업 | 외상판매 | 외상기일 60일 ~ 90일 이내 | - |
다. 주요매출처별 매출액 현황
| (단위 : 천원) |
| 매출처 | 제20기 | 제19기 | 제18기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |
| SH기업 | 3,235,838 | 51.84% | - | -% | - | -% |
| WS기업 | 773,561 | 12.39% | - | -% | - | -% |
| HK기업 | 1,391,895 | 22.30% | - | -% | - | -% |
| WSS기업 | - | -% | 528,615 | 12.12% | - | -% |
| FI기업 | - | -% | 527,941 | 12.11% | - | -% |
| NN기업 | - | -% | - | -% | 4,050,092 | 30.28% |
※ 당사 수익금액의 10%이상을 차지하는 주요 고객 및 전체 매출에서 차지하는 비중은 상기와 같습니다.
1) 시장위험 및 위험관리의 자세한 사항은 『Ⅲ. 재무제표에 관한 사항』, "3. 연결재무제표 주석" 및 "5. 재무제표 주석"의 '재무위험관리'를 참조하시기 바랍니다.
2) 파생상품 등에 관한 사항
가. 당기말 현재 전환사채 세부내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 제17회차 무기명식 사모 전환사채(주1) | 제18회차 무기명식 사모 전환사채(주2,3) | 제19회차 무기명식 사모 전환사채(주4,5) |
|---|---|---|---|
| 전환사채권면금액 | 7,000,000,000원(액면발행) | 5,700,000,000원(액면발행) | 7,000,000,000원(액면발행) |
| 발행일 | 2023년 09월 21일 | 2022년 08월 26일 | 2023년 04월 03일 |
| 만기일 | 2025년 06월 21일 | 2025년 08월 26일 | 2026년 04월 03일 |
| 액면이자율 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 만기보장수익률 | 연복리2.0% | 연복리4.0% | 연복리2.0% |
| 전환가액 | 1,935원 | 1,474원 | 1,003원 |
| 전환청구기간 | 2023년6월21일~2025년5월21일 | 2023년8월26일~2025년7월26일 | 2024년4월3일~2026년3월3일 |
| 전환가능주식수 | 기명식 보통주식 3,617,571주 | 기명식보통주식3,867,028주 | 기명식보통주식6,979,062주 |
| 조기상환청구권 | 본 사채의 사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2023년 12월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. | 본 사채의 사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2024년 02월 26일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본사채의권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. | 본사채의 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2024년 04월 03일 및 이후매3개월에 해당되는 날에본 사채의 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의전부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. |
| 발행자의매도청구권 | 당사의 최대주주 또는 최대주주가 지정하는 제3자는 사채발행일로부터 1년이 경과하는날부터 1년 6개월이 되는 날까지 사채원금의 최대 50%에 해당하는 금액에 대해 매도하여 줄 것을 투자자에게 청구할 수있으며, 투자자는 당사의 최대주주 또는 최대주주가 지정하는 제3자의 청구에 따라 해당 사채를 매도하여야 한다. 매도청구권 행사에 따른 사채권 매매금액은 매도청구의 대상이 되는 사채의 권면금액에 연 복리 2.0%의 이자를 가산한 금액으로 한다. | - | - |
(주1) 당기 중 17회차 전환사채를 재매각하였으며, 재매각 시 조기상환청구권, 발행자의 매도청구권이 삭제되었으며, 재매각일 즉시 전환청구되었습니다.
(주2) 당기 중 18회차 전환사채를 일부(50%) 상환하였으며, 상환으로 인한 사채상환손실은 12,088천원이며, 전환권대가 중 508,193천원이 기타자본항목으로 대체되었습니다.
(주3) 당기 중 18회차 전환사채는 일부(50%) 재매각하였으며, 전량 전환되었습니다.
(주4) 당기 중 17회차 전환사채 7,000,000천원을 19회차전환사채로 차환하였습니다. 차환발행으로 인식한 사채상환손실은 256,527천원이며, 전환권대가 중 285,024천원이 기타자본항목으로 대체되었습니다.
(주5) 당기 중 19회 전환사채에 대하여 전환가액조정항목(시가하락에 따른 리픽싱 조항)을 제거하는 것으로 전환사채 인수자와 협의하여, 파생상품부채로 분류하였던 전환권대가를 자본항목으로 분류하였으며, 전환권대가로 인식한 금액은 9,882,166천원입니다.
나. 당기말 현재 전환사채와 분리하여 인식한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |
|---|---|
| 구분 | 제19회차 무기명식사모전환사채 |
| 파생상품부채(주1) | 1,452,892 |
| 전환권대가(기타자본항목)(주2) | 9,882,166 |
(주1) 투자자에게 부여된 조기상환 청구권을 파생상품부채로 인식하였습니다.
(주2) 당기중 제19회 전환사채에 대하여 전환가액조정항목(시가하락에 따른 리픽싱조항)을 제거하는 것으로 전환사채 인수자와 협의하여, 파생상품부채로 분류하였던 전환권대가를 자본항목으로 재분류하였습니다.
다. 당기말 현재 신주인수권부사채 발행 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차입처 | 이자율 | 만기일 | 당기말 | 전기말 |
| 유동성: | |||||
| 신주인수권부사채 | ㈜초록뱀이앤엠 | 0% | 2027-06-02 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 가산:상환할증금 | 85,000 | 85,000 | |||
| 차감:신주인수권조정 | (946,421) | (1,112,544) | |||
| 신주인수권부사채장부금액 | 838,579 | 672,456 | |||
종속기업인 ㈜케이웨이브가 발행한 신주인수권부사채는 만기보장수익률 연 1%이며, 투자자에게 부여된 조기상환청구권의 행사 가능 기간이 2023년 6월 2일 부터 2027년 5월 2일까지로서 1년 이내에 도래함에 따라 유동으로 분류하였습니다.
한편, 상기 신주인수권부사채와 관련한 조기상환청구권에 대하여는 별도의 파생상품부채로 분리하여 공정가치(당기말:629,980천원)로인식하고있습니다.
라. 당기 중 전환사채 및 신주인수권부사채와 관련된 내재 파생상품의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득 | 상환 | 평가 | 대체 | 당기말 |
| 전환사채: | ||||||
| 파생상품자산 | 564,426 | - | (564,426) | - | - | - |
| 파생상품부채 | 2,405,194 | 4,766,953 | (1,929,911) | 6,915,757 | (10,705,101) | 1,452,892 |
| 신주인수권부사채: | ||||||
| 파생상품부채 | 941,193 | - | - | (311,213) | - | 629,980 |
당기중 인식한 공정가치평가손실은 282백만원입니다. 당기중 인식한 파생상품부채평가이익은 304백만원이며, 파생상품부채평가손실은 7,220백만원 및 파생상품처분손실은 282백만원입니다.
마. 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건 등으로 인해 부채로 분류된 관련 금융부채의 장부금액 및 관련 손익은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 | 취득시 |
| 제19회차 사모 무기명식 전환사채 상환권 및 전환권 | 1,452,892 | - | 4,359,624 |
| 제17회차 사모 무기명식 전환사채 상환권 및 전환권 | - | 2,405,194 | 1,422,785 |
| 제1회 무기명식 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 | 629,980 | 941,193 | 823,390 |
| 합계 | 2,082,872 | 3,346,388 | 6,605,798 |
| (단위 : 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| 법인세비용 차감전계속사업이익(손실) | (16,129,738) | (16,841,951) |
| 평가이익(손실) | (6,604,544) | (464,622) |
| 평가손익 제외 법인세비용차감전계속사업이익(손실) | (9,525,194) | (16,377,329) |
- 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 없습니다.
(1) 주요 지식재산권 보유 현황
| 구분 | 출원일 | 등록일 | 제목 | 근거 법령 | 취득소요 비용(원) | 상용화 여부 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
특허권 | 2016.04.06 | 2016.05.03 | 롤러베어링의 케이지 제조용 상부금형 및 이를 이용한 케이지 제조방법 | 특허법 | 3,230,860 | 상용화 | |
특허권 | 2016.04.06 | 2016.07.11 | 롤러베어링의 케이지 제조용 상부금형의 제조방법 | 특허법 | 2,747,600 | 상용화 | |
특허권 | 2016.04.06 | 2016.07.11 | 롤러베어링의 케이지 제조용 하부금형 및 이의 제조방법 | 특허법 | 3,207,460 | 상용화 | |
| 특허권 | 2018.05.21 | 2018.09.10 | 베어링 케이지의 제조방법 | 특허법 | 2,732,800 | 상용화 | |
| 특허권 | 2018.05.21 | 2018.09.10 | 베어링 케이지의 제조장치 | 특허법 | 2,772,400 | 상용화 | |
| 특허권 | 2021.06.09 | 2021.10.07 | 레벨러 금형 | 특허법 | 2,696,200 | 상용화 |
※ 취득소요비용(원)은 최초 취득가액 기준입니다.
(2) 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획
-당사는 사업보고서 작성일 현재 해당사항 없습니다.
(3) 시장여건 및 영업의 개황
가. 베어링 사업부문
1)영업개황
당사는 TRB Cage(Tapered Roller Bearing Cage; 테이퍼롤러베어링 케이지), SRB Cage, Ball Cage, Shield Cage 제품 개발 기술을 보유하고 있으며, 현재 주로 TRB Cage 제품 생산 납품하고 있습니다.
TRB Cage는 엔진 및 트랜스미션에서 작동기능을 담당하는 베어링의 외면부에 위치하여 롤러(Roller)의 회전축 지탱 및 주요 골격의 강성을 확보하는 구성품입니다.
①사업의 이해
당사는 주로 자동차용 베어링케이지를 생산 납품하고 있는 바, 베어링시장 및 자동차시장에 대한 영향을 많이 받고 있습니다. 베어링(Bearing)이란 회전하고 있는 기계의축(軸)을 일정한 위치에 고정시키고 축의자중과 축에 걸리는 하중을 지지하면서 축을회전시키는 역할을 하는 기계요소입니다. 기계 장치의 움직임에는 회전운동, 직선운동, 나선운동이 있으며 그 중에 회전운동을 지지, 안내하는 것이 베어링이며 회전운동 부분에서 마찰로 인한 에너지 손실을 감소시키는 기계요소입니다.
베어링과 접촉하고 있는 축 부분을 저널(journal)이라고 하며, 그 접촉상태에 따라 미끄럼베어링(sliding bearing)과 구름베어링(rolling bearing)의 두 종류로 분류됩니다.
베어링의 종류 |
구름베어링 중 롤러 베어링은 부피가 크나 접촉면이 넓은 장점으로 강력한 구동력을 확보하는 제품에 주로 사용되고 있습니다. 볼 베어링은 베어링자체가 볼 형태로 가벼우며 경량화 된 제품에 주로 사용되며, 제품의 특성상 경량화된 전기자동차 시장에서큰 호응을 얻고 있습니다.
구름베어링은 일반적으로 궤도륜(내륜과 외륜), 전동체(볼 혹은 롤러), 케이지(Cage, 또는 리테이너 Retainer라고도 함)로 구성되어 있습니다.
베어링의 구조 |
구름베어링의 주요 구성요소 중 하나인 케이지는 전동체(볼 또는 롤러)간 간격을 유지해 주어 전동체가 race way에서 이동되지 않도록 하며, 이를 통해 마찰 방지 및 마모, 발열의 억제 등의 역할을 하고 윤활제를 사용하여 윤활시 윤활을 위한 공간을 제공해주는 역할을 합니다.
베어링케이지 |
TRB Cage(테이퍼롤러베어링케이지)란 엔진 및 트랜스미션에서 작동기능을 담당하는 베어링의 외면부에 위치하여 롤러의 회전축 지탱 및 주요 골격의 강성을 확보하는 구성품입니다. 테이퍼롤러베어링의 링과 롤러는 원뿔 형태를 띠는데, 축방향 부하 및 반경 방향 부하를 동시에 지지하기 위해서입니다.
TRB Cage |
②베어링케이지 생산공정
당사의 베어링케이지의 생산공정은 하기와 같습니다.
베어링케이지 생산공정 |
- Blanking공정: 소재로부터 정해진 형상을 절단해내는 작업
- 창명공정: 측면 둘레를 따라 일정한 등분으로 롤러가 위치할 창명을 형성하는 창명 펀칭단계
- 동시면취공정: 강철을 절단하는 과정에서 발생되는 단면에 가공 결함(Crack, Burr)을 제거하는 공정
- 내발 및 확대 공정: 케이지의 구멍을 확대하는 단계
- 숏트공정: 숏(shot) 또는 그릿(grit)이라고 하는 금속의 미세한 입자를 고속회전시켜 주물에 투사하면 원심력에 의해 스케일, 녹, 도막 등을 제거하여 표면을 깨끗하게 마무리하는 공정
- 세척 및 방청: 외관을 깨끗이 세척하고 방청(제품 표면에 부식 발생 방지) 작업을 하는 공정
- 외관검사, 포장
2) 시장규모 및 시장성장률
기술적인 진보와 많은 용도에서 에너지 효율을 다루어야 할 필요성이 증가함에 따라 베어링 설계가 지속적으로 개선되고 있으며 베어링 시장의 성장에 대한 전망은 고성능 산업 장비와 기계 생산의 성장과 밀접한 연관이 되어있습니다.
베어링은 기초 부품이자 첨단 부품으로, 일본의 전략물자 목록에도 베어링이 포함돼 있고, 독일 자동차 산업은 전기자동차의 주행거리를 위해 베어링 개발 투자를 지속하고 있습니다. 이처럼 움직이는 모든 것에 들어가는 베어링의 확보는 제조업뿐만 아니라 산업 전반에서 중요합니다. 독일의 한국산 베어링용 부품 수입액은 2020년에도 코로나19 사태에도 불구하고 17% 증가했고, 최근 3년 사이 3배 증가했습니다.[출처: 독일베어링부품시장동향_KOTRA 해외시장뉴스 상품 산업 상품DB 2021.07.07]
글로벌인포메이션 보고서에 의하면, 세계의 베어링 시장 규모는 2021-2025년간 110억 2,000만 달러 성장하고, 예측기간중 3%의 CAGR로 성장할 전망입니다. 시장을 견인하고 있는 것은 고품질인 베어링의 강한 수요와 제조 공정에서의 자동화 도입 확대입니다.
▶ 국내외 시장여건
아시아 태평양 시장은 2022년 53.73%로 평가되어 자동차 베어링 시장 점유율 1위를 차지했으며, 예측기간 동안 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장은 승용차의 생산 및 판매 증가로 인해 아시아 태평양 지역이 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 코로나19 이후 자동차와 창고의 성장을 견인하기 위해 퍼스널 모빌리티에 대한 선호가 높아진 데 따른 것입니다. EV 채택을 촉진하기 위한 정부계획은 에측기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
유럽 자동차 베어링 시장은 7.77년에 2021억 9.55천만 달러로 평가되었으며 2027년까지 3.5억 XNUMX천만 달러의 가치로 성장하여 예측 기간 동안 매출 기준으로 XN러한UMX%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
코로나19는 자동차 베어링 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 유럽에서는 전염병이 공급망과 제조 부문에 미치는 큰 영향을 목격했습니다. 또한 봉쇄와 생산 중단으로 인해 자동차 베어링 수요가 급감했습니다. 그러나 생활이 정상으로 돌아오면서 전국의 공급망이 속도를 높여 예측 기간 동안 자동차 베어링 시장이 성장하는 데 도움이 될 것입니다.
장기적으로 이 지역의 차량 판매 증가는 시장의 큰 성장을 목격할 가능성이 높습니다. 자동차 베어링은 바퀴가 올바르게 회전할 수 있도록 하는 기본 기능으로 인해 모든 차량의 필수 구성 요소입니다. 그 결과, 자동차 베어링은 항상 수요가 있었고 개인 자동차에 대한 소유권이 확대되고 기술이 발전함에 따라 이러한 베어링에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다.
차량 성능을 향상시키기 위해 여러 제조업체에서 세라믹과 같은 금속으로 만들어진 경량 베어링을 도입하고 있습니다. 경량 베어링은 차량의 연비를 높이는 데 도움을 주어 시장의 주요 성장을 목격할 수 있습니다. 독일은 베어링 부품의 생산 및 수출국으로서의 선두 주자입니다. 결과적으로 유럽의 베어링 생산에서 지배적인 시장입니다. 많은 고급 베어링 부품이 프랑스, 이탈리아, 루마니아, 슬로바키아 및 폴란드 국가의 제조 공장과 함께 유럽 전역에서 제조되며 긍정적인 성장을 보이고 있습니다.
나. 에너지사업부문
1) 영업개황
당사는 2009년도에 전문기업에 등록하였으며, 신재생에너지(Renewable Energy) 부문에서 태양광발전 공사 설계, 기자재 조달, 시공등을 일괄적으로 제공하고 있고 태양광발전 프로젝트의 타당성 검토부터 엔지니어링, 프로젝트 관리, 건설 및 시운전까지 턴키(Turn-Key) 또는 고객이 요청하는 방식으로 제공하고 있습니다. 업무는 아래와 같습니다.
수행업무 | 내 용 |
|---|---|
현장 점검 | 태양광부지의 계통연계와 관련된 사항부터 법적 문제 검토(인허가), 부지의 특성 등을 조합하여 태양광발전의 적합성 검토 |
태양광 기초 설계 | 예비 부지의 형태, 크기, 지형, 계통연계 등을 분석하여 적절한 용량 산출 |
사업성 분석 | 태양광 발전소의 예상 발전량과 투자비용 등 가상 시뮬레이션을 통한 사업타당성 분석 |
사업 제안 | 최종 타당성과 사업성을 갖춘 프로젝트에 한해 사업 제안 |
설계 및 시공 | 태양광 설비와 태양에 대한 이해를 바탕으로 목적에 맞는 최적의 태양광 발전소 설계 및 시공 |
운영 및 관리 | 태양광 발전소의 시공 후 안정적인 운영을 위한 유지보수 서비스 제공 |
당사는 신.재생에너지 부문의 매출성장을 위하여 태양광에너지와 관련한 영업활동을 펼치고 있습니다.
2) 시장규모 및 시장성장률
현대사회가 발전을 거듭하면서 에너지 소비 수요는 빠르게 증가하고 있습니다. 이에 화석연료를 주요 에너지원으로 사용했지만, 화석연료의 고갈과 환경오염의 문제로 친환경적인에너지원으로써 태양광 산업이 각광을 받고 있습니다. 특히 태양광은 지구상에서 가장 풍부하고 고갈 염려가 없는 청정에너지원으로 공해와 환경 오염이 상대적으로 적고 무인화가 용이한 장점이 있어, 장기적으로 에너지 고갈과 환경문제를 동시에 해결해 줄 수 있는 대안이기 때문에 세계의 관심이 집중되고 있습니다.
또한, 전후방 산업의 연관효과가 높아서 시장 창출 효과가 큰 사업이라는 특성이 있습니다. 태양전지 산업은 물질을 구성하는 실리콘 등의 소재산업과 태양에너지를 전기로 바꾸는 장치인 태양전지 등의 반도체산업 및 인버터 및 전기제어시스템 등의 중전기산업, 건자재 일체형 모듈 및 건축적용 및 설치 등 전기공사 ·건설산업 등과 같이 여러 산업의 연계 효과가 높은 산업입니다.
이렇듯 태양광 발전은 소재에서부터 최종 서비스에 이르기까지 다양한 밸류체인 분야에 끼치는 파급효과가 매우 크기 때문에, 시장이 활성화되고 경쟁력을 확보하게 되면, 국내는 물론 세계 경제 활성화에 대한 기여도가 높을 것으로 전망됩니다.
▶ 국내 시장여건
국내 태양광 시장 동향은 다음과 같습니다. (출처 : 한국수출입은행 해외경제연구소, 2024.02.05, ’23년 하반기 태양광산업 동향)
- 2020년 5.5GW를 정점으로 국내 태양광 설치량이 감소하고 있으며, 향후 2.0~2.5GW 내에서 수요가 정체될 전망이며 국내 태양광 설치량은 2030년 신재생에너지 비중을 21.6%로 하향 조정, RPS 제도 폐지 및 경매제도 도입, 전력도매가격(SMP) 상한을 고정가격으로 제약 등 정부 정책 변경에 따라 정체될 것으로 예상됩니다.
- 글로벌 공급망에서 RE100 이슈가 부상함에 따라 국내 제조기업들의 태양광 수요는 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
자료 |
6. 신규 사업
1) 사업분야 : 머신비젼, 시스템 모듈
- 머신 비전(Machine Vision)은 컴퓨터 혹은 그에 상응하는 CPU, FPGA를 사용하여 이미지를 분석하여 특정 작업을 수행하거나 정보를 추출하는 기술입니다. 이 과정에서는 카메라, 디지털 이미지 처리, 그리고 패턴 인식 알고리즘 등 다양한 기술이 결합됩니다. 머신 비전 시스템은 제조업, 로보틱스, 품질 관리, 보안, 의료 이미징 등 다양한 분야에서 활용됩니다.
- 당사에서 개발하는 머신비젼 시스템 모듈은 일반적인 CMOS Image Sensor를 이용한 가시광선 영역의 이미지와 더불어 비가시광 영역 중 근적외선(NIR, Near Infrared), 단파적외선(SWIR, Short Wave Infrared)의 이미지까지 확대하여 좀 더 다양한 영역에서 사용할 수 있습니다.
당사가 수급 가능한 양자 이미지 센서는 가시광/NIR/SWIR 영역에서의 센싱도 가능하며 기존 시중의 제품 대비 상대적으로 저렴한 단가로 공급받는 것이 가능할 것으로 예상됩니다.
- 당사는 일반 가시광과 NIR/SWIR 영역에서 동작 가능한 Image Sensor를 장착한 카메라 하드웨어와 디지털 이미지 처리 소프트웨어 기술 등으로 각종 산업 현장에서 활용될 수 있는 머신비젼 시스템 솔루션 개발을 하고 있습니다.
2) 시장의 주요 특징, 규모 및 성장성
- NIR/SWIR 영역에서 구축된 기존의 머신비젼 시스템 솔루션은 개발 원가의 부담으로 군사용, 우주 항공 등의 특정 영역에서 주로 사용되어 왔으나 당사에서는 좀 더 낮은 수준의 개발 원가를 구축하여 활용가능한 시장 영역이 확대될 것으로 기대하고 있습니다.
3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등
-투자 및 예상 자금소요액은 당사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있다고 판단하여 기재를 생략합니다.
4)사업 추진현황
당사는 12명의 연구개발인력을 통하여 개발을 시작하였습니다. 아울러 외부업체 및 대학과의 협업을 병행 중에 있으며, 개발 초기단계부터 개발의 방향과 필요한 스펙을 결정하고 이를 공동으로 추진하는 방식을 계획하고 있습니다. 당사는 막연한 제품의 개발로 인한 개발시간 및 비용의 손실을 막고, 개발투자에 따른 투자의 규모를 파트너사와 분담하는 형식을 갖춰 리스크를 최소화하는데 주안점을 두고 있습니다.
가. 요약 연결재무상태
| 구 분 | 제20기 | 제19기 | 제18기 |
|---|---|---|---|
| [비유동자산] | 23,145 | 26,156 | 16,841 |
| ㆍ투자부동산 | 6,867 | 6,872 | 6,876 |
| ㆍ종속기업 및 관계기업 투자주식 | 2,342 | 2,304 | 3,103 |
| ㆍ유형자산 | 8,416 | 8,159 | 323 |
| ㆍ무형자산 | 4,030 | 4,738 | 141 |
| ㆍ기타비유동자산 | 1,489 | 4,083 | 6,398 |
| [유동자산] | 20,748 | 17,271 | 20,426 |
| ㆍ당좌자산 | 19,934 | 16,451 | 14,617 |
| ㆍ재고자산 | 814 | 820 | 5,809 |
| 자산총계 | 43,893 | 43,427 | 37,267 |
| [비유동부채] | 2,012 | 3,603 | 2,430 |
| [유동부채] | 14,716 | 16,438 | 20,378 |
| 부채총계 | 16,728 | 20,041 | 22,808 |
| 지배지분 | 27,242 | 23,387 | 14,544 |
| [자본금] | 26,547 | 22,305 | 16,226 |
| [자본잉여금] | 35,527 | 25,045 | 16,026 |
| [기타자본] | 7,669 | 2,367 | (2,260) |
| [이익잉여금] | (42,501) | (26,330) | (15,448) |
| 비지배지분 | (78) | - | (85) |
| 자본총계 | 27,165 | 23,386 | 14,459 |
나. 요약 연결영업실적
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제20기 | 제19기 | 제18기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,242 | 4,361 | 13,377 |
| 영업이익 | (7,475) | (12,240) | (4,391) |
| 계속사업이익 | (15,958) | (16,771) | (5,711) |
| 중단사업손익 | (362) | 5,674 | (499) |
| 연결당기순이익 | (16,320) | (11,097) | (6,210) |
| 지배기업소유주지분 | (16,199) | (11,102) | (6,136) |
| 계속영업 | (15,958) | (16,771) | (5,711) |
| 중단영업 | (241) | 5,669 | (425) |
| 비지배지분 | (121) | 5 | (74) |
| 계속영업 | - | - | - |
| 중단영업 | (121) | 5 | (74) |
| 기타포괄이익 | 305 | (76) | 545 |
| 총포괄이익 | (16,015) | (11,173) | (5,665) |
| 지배기업소유주지분 | (15,894) | (11,103) | (5,591) |
| 계속영업 | (15,653) | (16,991) | (5,165) |
| 중단영업 | (241) | 5,888 | (426) |
| 비지배지분 | (121) | (70) | (74) |
| 계속영업 | - | - | - |
| 중단영업 | (121) | (70) | (74) |
| 기본주당이익(단위:원) | (339) | (303) | (191) |
| 계속영업(단위:원) | (334) | (458) | (178) |
| 중단영업(단위:원) | (5) | 155 | (13) |
| 희석주당이익(단위:원) | (339) | (303) | (191) |
| 계속영업(단위:원) | (334) | (458) | (178) |
| 중단영업(단위:원) | (5) | 155 | (13) |
| 연결에 포함된 회사수 | 2 | 3 | 2 |
다. 요약 별도재무상태
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제20기 | 제19기 | 제18기 |
|---|---|---|---|
| [비유동자산] | 20,852 | 24,659 | 14,706 |
| ㆍ투자부동산 | 6,867 | 6,872 | 14,249 |
| ㆍ유형자산 | 5,199 | 4,426 | 199 |
| ㆍ무형자산 | 251 | 315 | 25 |
| ㆍ기타비유동자산 | 8,536 | 13,046 | 233 |
| [유동자산] | 21,145 | 17,073 | 16,605 |
| ㆍ당좌자산 | 20,403 | 16,297 | 12,026 |
| ㆍ재고자산 | 742 | 776 | 4,579 |
| 자산총계 | 41,997 | 41,732 | 31,311 |
| [비유동부채] | 1,798 | 2,945 | 476 |
| [유동부채] | 9,601 | 12,719 | 10,653 |
| 부채총계 | 11,399 | 15,664 | 11,129 |
| [자본금] | 26,547 | 22,305 | 16,226 |
| [자본잉여금] | 35,431 | 24,948 | 16,026 |
| [기타자본] | 8,383 | 3,356 | (1,272) |
| [이익잉여금] | (39,760) | (24,541) | (10,798) |
| 자본총계 | 30,598 | 26,068 | 20,182 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
라. 요약 별도영업실적
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제20기 | 제19기 | 제18기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,850 | 3,316 | 13,407 |
| 영업이익 | -5,394 | (9,926) | (4,364) |
| 계속사업이익 | -15,251 | (13,818) | (4,577) |
| 중단영업손익 | - | - | - |
| 당기순이익 | -15,251 | (13,818) | (4,577) |
| 기타포괄이익 | 30 | (220) | 546 |
| 총포괄이익 | -15,221 | (14,038) | (4,031) |
| 기본주당이익(단위:원) | (319) | (378) | (142) |
| 희석주당이익(단위:원) | (319) | (378) | (142) |
2-1. 연결 재무상태표
연결 재무상태표 |
제 20 기 2023.12.31 현재 |
제 19 기 2022.12.31 현재 |
제 18 기 2021.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 20 기 | 제 19 기 | 제 18 기 | |
|---|---|---|---|
자산 | |||
유동자산 | 20,748,321,063 | 17,271,787,292 | 20,426,453,939 |
현금및현금성자산 | 4,358,163,193 | 8,893,284,209 | 748,864,815 |
단기금융상품 | 4,035,000,000 | 1,705,000,000 | 300,000,000 |
매출채권 | 3,183,512,415 | 3,392,866,018 | 5,777,707,703 |
유동계약자산 | 0 | 0 | 2,157,685,335 |
유동파생상품자산 | 0 | 564,426,100 | 0 |
기타유동금융자산 | 2,595,397,053 | 1,473,635,209 | 2,993,474,525 |
기타유동자산 | 4,895,840,467 | 360,255,416 | 2,621,336,560 |
당기법인세자산 | 88,625,310 | 49,497,500 | 18,122,550 |
유동재고자산 | 814,465,963 | 819,819,409 | 5,809,262,451 |
단기금융리스채권 | 0 | 13,003,431 | 0 |
매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 | 777,316,662 | 0 | 0 |
비유동자산 | 23,144,655,660 | 26,155,782,645 | 16,841,008,790 |
장기금융상품 | 0 | 720,000,000 | 700,000,000 |
비유동당기손익인식금융자산 | 0 | 2,640,910,746 | 1,439,964,110 |
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | 178,147,500 | 176,386,500 | 2,124,204,651 |
종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 | 2,342,411,995 | 2,304,828,350 | 3,103,236,339 |
투자부동산 | 6,866,695,758 | 6,871,503,534 | 6,876,311,310 |
유형자산 | 7,132,418,113 | 6,907,736,536 | 103,886,063 |
사용권자산 | 1,284,072,347 | 1,251,462,479 | 218,762,817 |
무형자산 | 4,029,640,973 | 4,737,622,124 | 141,053,117 |
퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 | 29,209,655 | 0 | 0 |
기타비유동자산 | 0 | 0 | 1,552,009,852 |
기타비유동금융자산 | 1,282,059,319 | 545,332,376 | 581,580,531 |
자산총계 | 43,892,976,723 | 43,427,569,937 | 37,267,462,729 |
부채 | |||
유동부채 | 14,716,473,513 | 16,438,086,711 | 20,378,230,363 |
단기매입채무 | 661,589,520 | 382,274,286 | 3,524,651,187 |
유동계약부채 | 358,104,621 | 0 | 205,566,019 |
유동 차입금 | 1,460,000,000 | 1,109,605,270 | 5,966,950,070 |
비유동차입금의 유동성 대체 부분 | 700,000,000 | 0 | 3,166,800,000 |
유동성전환사채 | 5,385,229,913 | 8,170,689,723 | 0 |
유동성신주인수권부사채 | 838,579,112 | 672,455,942 | 0 |
기타유동금융부채 | 1,529,293,247 | 2,211,098,188 | 4,848,407,982 |
유동파생상품부채 | 2,082,872,315 | 3,346,387,581 | 0 |
기타 유동부채 | 0 | 248,260 | 1,470,918,582 |
유동 리스부채 | 690,332,204 | 545,327,461 | 164,183,402 |
유동충당부채 | 0 | 0 | 1,030,753,121 |
매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채 | 1,010,472,581 | 0 | 0 |
비유동부채 | 2,011,973,400 | 3,603,027,663 | 2,429,704,295 |
장기차입금 | 1,320,000,000 | 2,220,000,000 | 27,400,000 |
기타비유동금융부채 | 100,000,000 | 195,000,000 | 60,000,000 |
비유동 리스부채 | 419,386,337 | 669,855,367 | 36,789,690 |
퇴직급여부채 | 0 | 235,319,260 | 878,418,853 |
기타 비유동 부채 | 0 | 0 | 1,426,057,391 |
이연법인세부채 | 141,426,518 | 282,853,036 | 1,038,361 |
비유동충당부채 | 31,160,545 | 0 | 0 |
부채총계 | 16,728,446,913 | 20,041,114,374 | 22,807,934,658 |
자본 | |||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 27,242,248,450 | 23,386,455,563 | 14,544,573,777 |
자본금 | 26,547,139,000 | 22,304,840,000 | 16,226,010,500 |
자본잉여금 | 35,527,175,684 | 25,044,818,856 | 16,026,514,427 |
기타자본구성요소 | 9,989,997,156 | 4,964,606,377 | 41,800,382 |
기타포괄손익누계액 | (2,321,034,025) | (2,597,358,845) | (2,302,150,694) |
이익잉여금(결손금) | (42,501,029,365) | (26,330,450,825) | (15,447,600,838) |
비지배지분 | (77,718,640) | 0 | (85,045,706) |
자본총계 | 27,164,529,810 | 23,386,455,563 | 14,459,528,071 |
자본과부채총계 | 43,892,976,723 | 43,427,569,937 | 37,267,462,729 |
2-2. 연결 포괄손익계산서
연결 포괄손익계산서 |
제 20 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 20 기 | 제 19 기 | 제 18 기 | |
|---|---|---|---|
수익(매출액) | 6,241,541,474 | 4,360,977,295 | 13,377,427,584 |
매출원가 | 5,128,606,325 | 8,006,954,327 | 13,079,775,216 |
매출총이익 | 1,112,935,149 | (3,645,977,032) | 297,652,368 |
판매비와관리비 | 7,834,182,114 | 4,956,400,435 | 3,863,442,114 |
대손상각비 | 753,652,171 | 3,637,634,446 | 824,943,667 |
영업이익(손실) | (7,474,899,136) | (12,240,011,913) | (4,390,733,413) |
금융수익 | 1,087,041,456 | 211,666,714 | 135,560,337 |
금융원가 | 9,587,546,587 | 2,658,266,525 | 1,893,075,248 |
기타이익 | 72,957,608 | 1,313,946,935 | 303,431,186 |
기타손실 | 204,613,567 | 1,697,433,868 | 521,222,131 |
관계기업/공동기업투자손상차손 | (267,342,170) | (156,960,895) | (436,763,661) |
기타의대손상각비 | 244,664,342 | (1,614,891,225) | 1,091,519,658 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (16,129,738,054) | (16,841,950,777) | (5,711,283,272) |
법인세비용(수익) | (171,788,513) | (70,713,259) | 0 |
계속영업이익(손실) | (15,957,949,541) | (16,771,237,518) | (5,711,283,272) |
중단영업이익(손실) | (361,619,280) | 5,674,281,035 | (498,820,441) |
당기순이익(손실) | (16,319,568,821) | (11,096,956,483) | (6,210,103,713) |
당기순이익(손실)의 귀속 | |||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (16,199,029,061) | (11,102,415,573) | (6,135,876,956) |
계속영업 | (15,957,949,541) | (16,771,237,518) | (5,711,283,272) |
중단영업 | (241,079,520) | 5,668,821,945 | (424,593,684) |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (120,539,760) | 5,459,090 | (74,226,757) |
계속영업 | 0 | 0 | 0 |
중단영업 | (120,539,760) | 5,459,090 | (74,226,757) |
기타포괄손익 | 304,775,341 | (75,642,565) | 545,383,390 |
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 30,037,182 | (75,642,565) | 545,383,390 |
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | 28,450,521 | 219,565,586 | 11,614,406 |
세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산 | 1,586,661 | (295,208,151) | 533,768,984 |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 274,738,159 | 0 | 0 |
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) | 274,738,159 | 0 | 0 |
총포괄손익 | (16,014,793,480) | (11,172,599,048) | (5,664,720,323) |
포괄손익의 귀속 | |||
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | (16,168,991,879) | (11,102,942,005) | (5,591,164,438) |
계속영업 | (15,927,912,359) | (16,990,895,058) | (5,165,052,215) |
중단영업 | (241,079,520) | 5,887,953,053 | (426,112,223) |
포괄손익, 비지배지분 | (120,539,760) | (69,657,043) | (73,555,885) |
계속영업 | 0 | 0 | 0 |
중단영업 | (120,539,760) | (69,657,043) | (73,555,885) |
주당이익 | |||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (339) | (303) | (191) |
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (334) | (458) | (178) |
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (5) | 155 | (13) |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (339) | (303) | (191) |
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (334) | (458) | (178) |
중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (5) | 155 | (13) |
2-3. 연결 자본변동표
연결 자본변동표 |
제 20 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 | |||
2021.01.01 (기초자본) | 16,004,772,500 | 15,251,987,487 | (275,311,639) | (2,835,919,678) | (9,322,667,416) | 18,822,861,254 | 0 | 18,822,861,254 |
당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (6,135,876,956) | (6,135,876,956) | (74,226,757) | (6,210,103,713) |
확정급여채무의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,943,534 | 10,943,534 | 670,872 | 11,614,406 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 | 0 | 533,768,984 | 0 | 533,768,984 | 0 | 533,768,984 |
지분법자본변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지분의 발행 | 221,238,000 | 774,526,940 | 0 | 0 | 0 | 995,764,940 | 0 | 995,764,940 |
복합금융상품 발행 및 조건변경에 따른 전환권 인식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
복합금융상품 상환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
복합금융상품 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 | 0 | 0 | 317,112,021 | 0 | 0 | 317,112,021 | 0 | 317,112,021 |
연결대상범위의 변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021.12.31 (기말자본) | 16,226,010,500 | 16,026,514,427 | 41,800,382 | (2,302,150,694) | (15,447,600,838) | 14,544,573,777 | (85,045,706) | 14,459,528,071 |
2022.01.01 (기초자본) | 16,226,010,500 | 16,026,514,427 | 41,800,382 | (2,302,150,694) | (15,447,600,838) | 14,544,573,777 | (85,045,706) | 14,459,528,071 |
당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (11,102,415,573) | (11,102,415,573) | 5,459,090 | (11,096,956,483) |
확정급여채무의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,565,586 | 219,565,586 | 0 | 219,565,586 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 | 0 | (295,208,151) | 0 | (295,208,151) | 0 | (295,208,151) |
지분법자본변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지분의 발행 | 6,078,829,500 | 9,026,571,600 | 0 | 0 | 0 | 15,105,401,100 | 0 | 15,105,401,100 |
복합금융상품 발행 및 조건변경에 따른 전환권 인식 | 0 | 0 | 4,945,931,130 | 0 | 0 | 4,945,931,130 | 0 | 4,945,931,130 |
복합금융상품 상환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
복합금융상품 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 | 0 | 0 | (23,125,135) | 0 | 0 | (23,125,135) | 0 | (23,125,135) |
연결대상범위의 변동 | 0 | (8,267,171) | 0 | 0 | 0 | (8,267,171) | 79,586,616 | 71,319,445 |
2022.12.31 (기말자본) | 22,304,840,000 | 25,044,818,856 | 4,964,606,377 | (2,597,358,845) | (26,330,450,825) | 23,386,455,563 | 0 | 23,386,455,563 |
2023.01.01 (기초자본) | 22,304,840,000 | 25,044,818,856 | 4,964,606,377 | (2,597,358,845) | (26,330,450,825) | 23,386,455,563 | 0 | 23,386,455,563 |
당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (16,199,029,061) | (16,199,029,061) | (120,539,760) | (16,319,568,821) |
확정급여채무의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,450,521 | 28,450,521 | 0 | 28,450,521 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 | 0 | 1,586,661 | 0 | 1,586,661 | 0 | 1,586,661 |
지분법자본변동 | 0 | 0 | 0 | 274,738,159 | 0 | 274,738,159 | 0 | 274,738,159 |
지분의 발행 | 500,000,000 | 437,914,000 | 0 | 0 | 0 | 937,914,000 | 0 | 937,914,000 |
복합금융상품 발행 및 조건변경에 따른 전환권 인식 | 0 | 0 | 10,018,733,727 | 0 | 0 | 10,018,733,727 | 0 | 10,018,733,727 |
복합금융상품 상환 | 0 | 223,169,335 | (3,808,037,063) | 0 | 0 | (3,584,867,728) | 0 | (3,584,867,728) |
복합금융상품 전환 | 3,742,299,000 | 9,821,273,493 | (1,274,461,543) | 0 | 0 | 12,289,110,950 | 0 | 12,289,110,950 |
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 | 0 | 0 | 89,155,658 | 0 | 0 | 89,155,658 | 0 | 89,155,658 |
연결대상범위의 변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,821,120 | 42,821,120 |
2023.12.31 (기말자본) | 26,547,139,000 | 35,527,175,684 | 9,989,997,156 | (2,321,034,025) | (42,501,029,365) | 27,242,248,450 | (77,718,640) | 27,164,529,810 |
2-4. 연결 현금흐름표
연결 현금흐름표 |
제 20 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 20 기 | 제 19 기 | 제 18 기 | |
|---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | (9,852,200,585) | (1,776,354,400) | 1,261,773,103 |
당기순이익(손실) | (16,319,568,821) | (11,096,956,483) | (6,210,103,713) |
당기순이익조정을 위한 가감 | 12,243,874,664 | 3,774,197,492 | 3,051,858,734 |
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (5,644,173,771) | 5,861,939,439 | 5,741,762,379 |
이자수취 | 438,035,795 | 128,930,452 | 75,996,425 |
배당금수취(영업) | 0 | 40,000,000 | 0 |
이자지급(영업) | (530,166,070) | (474,877,200) | (1,398,703,522) |
법인세환급(납부) | (40,202,382) | (9,588,100) | 962,800 |
투자활동현금흐름 | (1,979,333,230) | (12,038,703,582) | (1,528,340,832) |
단기대여금및수취채권의 처분 | 5,266,706,918 | 3,962,488,500 | 457,492,500 |
단기금융상품의 처분 | 1,670,000,000 | 401,211,480 | 1,200,000,000 |
장기금융상품의 처분 | 240,000,000 | 0 | 0 |
임차보증금의 감소 | 219,815,206 | 334,540,400 | 93,567,000 |
금융리스자산의 처분 | 13,200,000 | 0 | 2,400,000 |
당기손익인식금융자산의 처분 | 1,400,000,000 | 1,370,000,000 | 0 |
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분 | 0 | 1,652,610,000 | 0 |
관계기업에 대한 투자자산의 처분 | 0 | 200,000,000 | 0 |
유형자산의 처분 | 0 | 124,913,500 | 12,665,637 |
단기대여금및수취채권의 취득 | (4,732,766,729) | (1,136,500,000) | (895,000,000) |
단기금융상품의 취득 | (3,520,000,000) | (1,855,406,053) | (200,000,000) |
당기손익인식금융자산의 취득 | 0 | (2,500,000,000) | (1,370,000,000) |
임차보증금의 증가 | (1,125,100,000) | (905,729,650) | (70,797,000) |
장기금융상품의 취득 | 0 | (180,000,000) | (700,000,000) |
종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름 | 0 | (12,915,777,829) | (34,216,969) |
종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름 | 0 | (217,549,227) | 0 |
유형자산의 취득 | (1,308,505,980) | (135,404,703) | (24,452,000) |
무형자산의 취득 | (22,800,000) | (38,100,000) | 0 |
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득 | (79,882,645) | 0 | 0 |
관계기업에 대한 투자자산의 취득 | 0 | (200,000,000) | 0 |
재무활동현금흐름 | 7,291,296,621 | 21,959,477,376 | 152,144,677 |
단기차입금의 증가 | 890,000,000 | 315,000,000 | 3,953,595,510 |
전환사채의 증가 | 9,850,000,000 | 12,700,000,000 | 0 |
임대보증금의 증가 | 0 | 0 | 0 |
주식의 발행 | 946,000,000 | 15,105,401,100 | 995,764,940 |
금융리스부채의 지급 | (626,032,367) | (518,457,971) | (226,095,773) |
단기차입금의 상환 | (539,605,270) | (2,416,000,000) | (4,404,320,000) |
전환사채의 감소 | (2,901,916,172) | 0 | 0 |
장기차입금의 상환 | (200,000,000) | (3,226,465,753) | (166,800,000) |
임대보증금의 감소 | (60,000,000) | 0 | 0 |
신주발행비 지급 | (67,149,570) | 0 | 0 |
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (4,540,237,194) | 8,144,419,394 | (114,423,052) |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 14,096,420 | 0 | 253 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | |||
기초현금및현금성자산 | 8,893,284,209 | 748,864,815 | 863,287,614 |
매각예정자산에 포함된 현금성자산 | (8,980,242) | 0 | 0 |
기말현금및현금성자산 | 4,358,163,193 | 8,893,284,209 | 748,864,815 |
4-1. 재무상태표
재무상태표 |
제 20 기 2023.12.31 현재 |
제 19 기 2022.12.31 현재 |
제 18 기 2021.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 20 기 | 제 19 기 | 제 18 기 | |
|---|---|---|---|
자산 | |||
유동자산 | 21,145,150,895 | 17,073,040,484 | 16,605,082,397 |
현금및현금성자산 | 4,215,203,561 | 8,836,848,381 | 80,452,512 |
단기금융상품 | 4,035,000,000 | 1,705,000,000 | 100,000,000 |
매출채권 | 2,358,512,415 | 3,392,866,018 | 5,240,253,800 |
유동계약자산 | 0 | 0 | 1,869,150,229 |
기타유동금융자산 | 4,961,676,986 | 1,384,783,573 | 3,732,166,375 |
기타유동자산 | 4,664,002,724 | 350,686,894 | 967,447,061 |
유동파생상품자산 | 0 | 564,426,100 | 0 |
유동재고자산 | 742,174,209 | 776,001,367 | 4,579,452,616 |
당기법인세자산 | 88,581,000 | 49,424,720 | 18,345,280 |
단기금융리스채권 | 0 | 13,003,431 | 17,814,524 |
매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 | 80,000,000 | 0 | 0 |
비유동자산 | 20,851,685,746 | 24,658,867,969 | 14,706,126,831 |
장기금융상품 | 0 | 720,000,000 | 700,000,000 |
비유동당기손익인식금융자산 | 0 | 2,640,910,746 | 1,439,964,110 |
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | 178,147,500 | 176,386,500 | 2,124,204,651 |
종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 | 7,825,603,857 | 9,304,828,350 | 3,103,236,339 |
투자부동산 | 6,866,695,758 | 6,871,503,534 | 6,876,311,310 |
유형자산 | 4,449,220,712 | 3,944,342,933 | 49,136,146 |
무형자산 | 250,939,282 | 314,518,625 | 25,479,000 |
사용권자산 | 749,322,366 | 482,149,010 | 150,122,606 |
장기금융리스채권 | 0 | 0 | 5,405,968 |
기타비유동금융자산 | 502,546,616 | 204,228,271 | 232,266,701 |
퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 | 29,209,655 | 0 | 0 |
자산총계 | 41,996,836,641 | 41,731,908,453 | 31,311,209,228 |
부채 | |||
유동부채 | 9,600,995,246 | 12,719,093,623 | 10,652,906,488 |
단기매입채무 | 468,539,520 | 382,274,286 | 2,695,473,287 |
유동 차입금 | 0 | 149,605,270 | 2,764,605,270 |
비유동차입금의 유동성 대체 부분 | 700,000,000 | 0 | 3,000,000,000 |
유동성전환사채 | 5,385,229,913 | 8,170,689,723 | 0 |
기타유동금융부채 | 1,289,380,081 | 1,440,045,303 | 1,021,361,939 |
유동파생상품부채 | 1,452,892,399 | 2,405,194,287 | 0 |
유동 리스부채 | 304,953,333 | 171,036,494 | 140,712,871 |
기타 유동부채 | 0 | 248,260 | 0 |
유동충당부채 | 0 | 0 | 1,030,753,121 |
비유동부채 | 1,798,179,527 | 2,944,692,562 | 475,858,066 |
장기차입금 | 1,320,000,000 | 2,220,000,000 | 0 |
기타비유동금융부채 | 100,000,000 | 195,000,000 | 80,000,000 |
비유동 리스부채 | 347,018,982 | 294,373,302 | 35,814,547 |
퇴직급여부채 | 0 | 235,319,260 | 360,043,519 |
비유동충당부채 | 31,160,545 | 0 | 0 |
부채총계 | 11,399,174,773 | 15,663,786,185 | 11,128,764,554 |
자본 | |||
자본금 | 26,547,139,000 | 22,304,840,000 | 16,226,010,500 |
자본잉여금 | 35,430,796,974 | 24,948,440,146 | 16,026,514,427 |
기타자본구성요소 | 10,258,566,759 | 5,233,175,980 | 310,369,985 |
기타포괄손익누계액 | (1,875,772,184) | (1,877,358,845) | (1,582,150,694) |
이익잉여금(결손금) | (39,763,068,681) | (24,540,975,013) | (10,798,299,544) |
자본총계 | 30,597,661,868 | 26,068,122,268 | 20,182,444,674 |
자본과부채총계 | 41,996,836,641 | 41,731,908,453 | 31,311,209,228 |
4-2. 포괄손익계산서
포괄손익계산서 |
제 20 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 20 기 | 제 19 기 | 제 18 기 | |
|---|---|---|---|
수익(매출액) | 4,849,646,095 | 3,316,056,430 | 13,407,492,909 |
매출원가 | 3,975,803,720 | 6,685,017,280 | 13,079,775,216 |
매출총이익 | 873,842,375 | (3,368,960,850) | 327,717,693 |
판매비와관리비 | 5,514,498,965 | 3,077,386,242 | 3,867,304,118 |
대손상각비 | 753,652,171 | 3,479,219,778 | 824,943,667 |
영업이익(손실) | (5,394,308,761) | (9,925,566,870) | (4,364,530,092) |
금융수익 | 821,256,637 | 176,306,867 | 180,061,782 |
금융원가 | 9,311,181,724 | 2,441,025,530 | 1,893,075,248 |
기타이익 | 65,514,035 | 1,232,063,482 | 300,055,562 |
기타손실 | 197,438,564 | 1,188,151,909 | 554,092,804 |
관계기업/공동기업투자손상차손 | (1,479,224,493) | (56,960,895) | (526,763,661) |
기타의대손상각비 | 244,664,342 | (1,614,891,225) | 2,281,519,658 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (15,250,718,528) | (13,818,226,080) | (4,576,824,803) |
법인세비용(수익) | (174,339) | 0 | 0 |
당기순이익(손실) | (15,250,544,189) | (13,818,226,080) | (4,576,824,803) |
기타포괄손익 | 30,037,182 | (219,657,540) | 546,231,057 |
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 30,037,182 | (219,657,540) | 546,231,057 |
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | 28,450,521 | 75,550,611 | 12,462,073 |
세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산 | 1,586,661 | (295,208,151) | 533,768,984 |
총포괄손익 | (15,220,507,007) | (14,037,883,620) | (4,030,593,746) |
주당이익 | |||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (319) | (378) | (142) |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (319) | (378) | (142) |
4-3. 자본변동표
자본변동표 |
제 20 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
2021.01.01 (기초자본) | 16,004,772,500 | 15,251,987,487 | (6,742,036) | (2,115,919,678) | (6,233,936,814) | 22,900,161,459 |
당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,576,824,803 | (4,576,824,803) |
확정급여채무의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,462,073 | 12,462,073 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 | 0 | 533,768,984 | 0 | 533,768,984 |
지분의 발행 | 221,238,000 | 74,526,940 | 0 | 0 | 0 | 995,764,940 |
복합금융상품 발행 및 조건변경에 따른 전환권 인식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
복합금융상품 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
복합금융상품 상환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 | 0 | 0 | 317,112,021 | 0 | 0 | 317,112,021 |
사업결합 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021.12.31 (기말자본) | 16,226,010,500 | 16,026,514,427 | 310,369,985 | (1,582,150,694) | (10,798,299,544) | 20,182,444,674 |
2022.01.01 (기초자본) | 16,226,010,500 | 16,026,514,427 | 310,369,985 | (1,582,150,694) | (10,798,299,544) | 20,182,444,674 |
당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (13,818,226,080) | (13,818,226,080) |
확정급여채무의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,550,611 | 75,550,611 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 | 0 | (295,208,151) | 0 | (295,208,151) |
지분의 발행 | 6,078,829,500 | 9,026,571,600 | 0 | 0 | 0 | 15,105,401,100 |
복합금융상품 발행 및 조건변경에 따른 전환권 인식 | 0 | 0 | 4,945,931,130 | 0 | 0 | 4,945,931,130 |
복합금융상품 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
복합금융상품 상환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 | 0 | 0 | (23,125,135) | 0 | 0 | (23,125,135) |
사업결합 | 0 | (104,645,881) | 0 | 0 | 0 | (104,645,881) |
2022.12.31 (기말자본) | 22,304,840,000 | 24,948,440,146 | 5,233,175,980 | (1,877,358,845) | (24,540,975,013) | 26,068,122,268 |
2023.01.01 (기초자본) | 22,304,840,000 | 24,948,440,146 | 5,233,175,980 | (1,877,358,845) | (24,540,975,013) | 260,681,222,668 |
당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (15,250,544,189) | (15,250,544,189) |
확정급여채무의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,450,521 | 28,450,521 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 | 0 | 1,586,661 | 0 | 1,586,661 |
지분의 발행 | 500,000,000 | 437,914,000 | 0 | 0 | 0 | 937,914,000 |
복합금융상품 발행 및 조건변경에 따른 전환권 인식 | 0 | 0 | 10,018,733,727 | 0 | 0 | 9,633,562,254 |
복합금융상품 전환 | 3,742,299,000 | 9,821,273,493 | (1,274,461,543) | 0 | 0 | 12,507,766,608 |
복합금융상품 상환 | 0 | 223,169,335 | (3,808,037,063) | 0 | 0 | (3,418,351,913) |
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 | 0 | 0 | 89,155,658 | 0 | 0 | 89,155,658 |
사업결합 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.12.31 (기말자본) | 26,547,139,000 | 35,430,796,974 | 10,258,566,759 | (1,875,772,184) | (39,763,068,681) | 30,597,661,868 |
4-4. 현금흐름표
현금흐름표 |
제 20 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 20 기 | 제 19 기 | 제 18 기 | |
|---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | (8,198,198,967) | (3,214,487,061) | (1,603,566,105) |
당기순이익(손실) | (15,250,544,189) | (13,818,226,080) | (4,576,824,803) |
당기순이익조정을 위한 가감 | 12,152,071,451 | 7,072,088,816 | 1,266,523,692 |
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (5,093,668,898) | 3,572,095,424 | 2,637,307,162 |
이자수취 | 421,815,578 | 86,862,280 | 72,788,005 |
배당금수취(영업) | 0 | 40,000,000 | 0 |
이자지급(영업) | (388,716,629) | (166,551,601) | (1,001,810,741) |
법인세환급(납부) | (39,156,280) | (755,900) | (1,549,420) |
투자활동현금흐름 | (3,622,097,980) | (12,328,464,038) | 196,179,500 |
단기대여금및수취채권의 처분 | 5,035,395,489 | 4,226,488,500 | 1,347,492,500 |
임차보증금의 감소 | 148,401,206 | 280,507,400 | 53,567,000 |
금융리스자산의 처분 | 13,200,000 | 29,400,000 | 19,200,000 |
단기금융상품의 처분 | 1,670,000,000 | 100,000,000 | 1,200,000,000 |
장기금융상품의 처분 | 240,000,000 | 0 | 0 |
장기대여금및수취채권의 처분 | 0 | 36,000,000 | 1,660,000,000 |
당기손익인식금융자산의 처분 | 1,400,000,000 | 1,370,000,000 | 0 |
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분 | 0 | 1,652,610,000 | 0 |
관계기업에 대한 투자자산의 처분 | 0 | 200,000,000 | 0 |
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분 | 0 | 100,000,000 | 0 |
유형자산의 처분 | 0 | 454,545 | 0 |
단기대여금및수취채권의 취득 | (6,075,766,729) | (2,445,500,000) | (1,505,000,000) |
장기대여금및수취채권의 취득 | 0 | (150,000,000) | (470,000,000) |
임차보증금의 증가 | (519,100,000) | (269,152,000) | (37,500,000) |
장기금융상품의 취득 | 0 | (20,000,000) | (700,000,000) |
단기금융상품의 취득 | (3,520,000,000) | (1,705,000,000) | 0 |
당기손익인식금융자산의 취득 | (1,000,000,000) | (2,500,000,000) | (1,370,000,000) |
유형자산의 취득 | (911,427,946) | (67,880,000) | (1,580,000) |
무형자산의 취득 | (22,800,000) | 0 | 0 |
관계기업에 대한 투자자산의 취득 | 0 | (200,000,000) | 0 |
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득 | (80,000,000) | (12,966,392,483) | 0 |
재무활동현금흐름 | 7,184,555,707 | 24,299,346,968 | 770,251,850 |
단기차입금의 증가 | 0 | 300,000,000 | 3,598,595,510 |
전환사채의 증가 | 9,850,000,000 | 12,700,000,000 | 0 |
임대보증금의 증가 | 0 | 15,000,000 | 0 |
주식의 발행 | 946,000,000 | 15,105,401,100 | 995,764,940 |
금융리스부채의 지급 | (232,773,281) | (203,588,379) | (168,788,600) |
단기차입금의 상환 | (149,605,270) | (580,000,000) | (3,655,320,000) |
전환사채의 감소 | (2,901,916,172) | 0 | 0 |
장기차입금의 상환 | (200,000,000) | (3,037,465,753) | 0 |
임대보증금의 감소 | (60,000,000) | 0 | 0 |
신주발행비 지급 | (67,149,570) | 0 | 0 |
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (4,635,741,240) | 8,756,395,869 | (637,134,755) |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 14,096,420 | 0 | 253 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | |||
기초현금및현금성자산 | 8,836,848,381 | 80,452,512 | 717,587,014 |
기말현금및현금성자산 | 4,215,203,561 | 8,836,848,381 | 80,452,512 |
가. 정관상 배당정책 및 배당의 제한에 관한 사항
| 제44조 (이익금의 처분) | 이 회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 |
| 제45조 (이익배당) | ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제 1 항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. |
| 제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효) | ①배당금의 지급청구권은 5 년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제 1 항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. |
나. 주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제20기 | 제19기 | 제18기 | ||
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | -16,320 | -11,097 | -6,210 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | -15,251 | -13,818 | -4,577 | |
| (연결)주당순이익(원) | -339 | -303 | -191 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | - | |
| 현금배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| - | - | - | - |
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
증자(감자)현황
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행 (감소)가액 | 비고 | ||
| 2021년 09월 11일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 442,476 | 500 | 2,260 | - |
| 2022년 05월 11일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 6,153,848 | 500 | 1,495 | - |
| 2022년 09월 23일 | 유상증자(일반공모) | 보통주 | 1,000 | 500 | 1,420 | - |
| 2022년 10월 14일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 805,306 | 500 | 1,240 | - |
| 2022년 12월 30일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 5,197,505 | 500 | 962 | - |
| 2023년 01월 06일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 1,000,000 | 500 | 946 | - |
| 2023년 08월 28일 | 전환권행사 | 보통주 | 1,933,513 | 500 | 1,474 | 18CB |
| 2023년 09월 21일 | 전환권행사 | 보통주 | 3,617,571 | 500 | 1,935 | 17CB |
| 2023년 09월 21일 | 전환권행사 | 보통주 | 1,933,514 | 500 | 1,474 | 18CB |
미상환 전환사채 발행현황
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상 주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | 미상환사채 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환비율 (%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 | ||||||||
| 무기명식 무보증 사모전환사채 | 19 | 2023년 04월 03일 | 2026년 04월 03일 | 7,000,000,000 | 기명식 보통주 | 2024.04.03 ~ 2026.03.03 | 100 | 1,003 | 7,000,000,000 | 6,979,062 | - |
| 합 계 | - | - | - | 7,000,000,000 | - | - | - | - | 7,000,000,000 | 6,979,062 | - |
미상환 신주인수권부사채 등 발행현황
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 행사대상 주식의 종류 | 신주인수권 행사가능기간 | 행사조건 | 미상환 사채 | 미행사 신주 인수권 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행사비율 (%) | 행사가액 | 권면(전자등록)총액 | 행사가능주식수 | ||||||||
| 무기명식 무보증사모 분리형 신주인수권부사채 | 1 | 2022년 06월 02일 | 2027년 06월 02일 | 1,700,000,000 | (주)케이웨이브 기명식 보통주식 | 2023.06.02 ~2027.05.02 | 100 | 6,500 | 1,700,000,000 | 261,538 | - |
| 합 계 | - | - | - | 1,700,000,000 | - | - | - | - | 1,700,000,000 | 261,538 | - |
| [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
채무증권 발행실적
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 천원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급 (평가기관) | 만기일 | 상환 여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이웨이브 | 회사채 | 사모 | 2022년 06월 02일 | 1,700,000 | 표면이자율 : 0% 만기이자율 : 1% | - | 2027년 06월 02일 | 미상환 | - |
| 퀀타피아(주) | 회사채 | 사모 | 2022년 06월 21일 | 7,000,000 | 표면이자율 : 0% 만기이자율 : 2% | - | 2025년 06월 21일 | 전환완료(*) | - |
| 퀀타피아(주) | 회사채 | 사모 | 2022년 08월 26일 | 5,700,000 | 표면이자율 : 0% 만기이자율 : 4% | - | 2025년 08월 26일 | 전환완료(**) | - |
| 퀀타피아(주) | 회사채 | 사모 | 2023년 04월 03일 | 7,000,000 | 표면이자율 : 0% 만기이자율 : 2% | - | 2026년 04월 03일 | 미상환 | - |
| 합 계 | - | - | - | 21,400,000 | - | - | - | - | - |
(*)2023년 09월 21일 전환청구권 행사하여 보통주로 전환완료하였습니다.
(**)2023년 08월 28일, 2023년 09월 21일 전환청구권 행사하여 보통주로 전환완료하였습니다.
기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | 7,000,000 | 1,700,000 | - | - | - | 8,700,000 | |
| 합계 | - | - | 7,000,000 | 1,700,000 | - | - | - | 8,700,000 | |
신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 15년이하 | 15년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
공모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 유상증자(일반공모) | - | 2022년 09월 22일 | 운영자금 | 1 | 운영자금 | 1 | - |
사모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 유상증자(제3자배정) | - | 2020년 12월 16일 | 타법인증권 취득자금 | 3,335 | 타법인증권 취득자금 | 3,335 | - |
| 유상증자(제3자배정) | - | 2021년 09월 10일 | 운영자금 | 999 | 운영자금 | 999 | - |
| 유상증자(제3자배정) | - | 2022년 05월 10일 | 운영자금 | 9,200 | 운영자금 | 9,200 | - |
| 전환사채 | 17 | 2022년 06월 21일 | 타법인증권 취득자금 | 7,000 | 타법인증권 취득자금 | 7,000 | - |
| 전환사채 | 18 | 2022년 08월 26일 | 타법인증권 취득자금 | 5,700 | 타법인증권 취득자금 | 5,700 | - |
| 유상증자(제3자배정) | - | 2022년 10월 13일 | 운영자금 | 998 | 운영자금 | 998 | - |
| 유상증자(제3자배정) | - | 2022년 12월 09일 | 운영자금 | 4,999 | 운영자금 | 4,999 | - |
| 유상증자(제3자배정) | - | 2023년 01월 05일 | 운영자금 | 946 | 운영자금 | 946 | - |
| 전환사채(*) | 19 | 2023년 04월 03일 | 기타자금 | 7,000 | 기타자금 | 7,000 | - |
(*)본 19회차 전환사채는 17회차 전환사채의 대용납입 및 차환발행으로 실제 자금사용내역은 없습니다.(2023.03.24 전환사채 발행결정 공시 참고)
(1)재무제표 재작성 등 유의사항
-공시서류 제출일 현재 해당사항 없습니다.
(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항
[중요한 자산양수도_타법인 주식 및 출자증권 양수결정]
당사는 2022년 6월 30일 타법인 주식 및 출자증권 양수결정에 대한 주요사항보고서를 제출하였으며, 2022년 6월 30일 양수가 종료되어 합병 등 종료보고서를 제출하였습니다.
1) 거래상대방
- 회사명: 주식회사 티엔엔터테인먼트(구, 스카이이앤엠)
- 소재지: 서울시 강남구 도산대로 414, 13층
- 대표자: 김세연
2)계약내용
- 양수배경: 신규사업진출 및 사업다각화
- 발행회사 : (주)케이웨이브
- 양수 내역:
① 양수주식수 : 1,000,000주
② 양수금액 : 7,000,000,000원
③ 지급형태 ; 현금지급
④ 자금조달방법 ; 17회 전환사채발행 자금
3) 합병 등 전후의 재무사항 비교표
* 당사는 중요한 자산양수시 매출액 등의 예측치를 산출하지 않았기 때문에 전후의 재무사항 비교표는 기재하지 않습니다.
4) 관련 공시서류 제출일자
- 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양수 결정) _ 2022.06.30.
- 합병등종료보고서(자산양수도) _ 2022.06.30.
[중요한 자산양수도_타법인 주식 및 출자증권 양수결정]
당사는 2022년 8월 18일 타법인 주식 및 출자증권 양수결정에 대한 주요사항보고서를 제출하였으며, 2022년 8월 26일 양수가 종료되어 합병 등 종료보고서를 제출하였습니다.
1) 거래상대방
- 회사명: (주)후너스홀딩스 및 다담4차산업소셜임팩트투자조합
- 소재지: 서울 강남구 언주로
2)계약내용
- 양수배경: 신규사업진출 및 사업다각화
- 발행회사 : (주)후너스이엔지
- 양수 내역:
① 양수주식수 : 1,100,000주
② 양수금액 : 6,000,000,000원
③ 지급형태 :
- 현금 : 300,000,000원
- 전환사채 : 5,700,000,000원(2022.08.26발행 / 18회차)
④ 자금조달 방법 : 18회 전환사발행 자금, 현금 자기자금
3) 합병 등 전후의 재무사항 비교표
* 당사는 중요한 자산양수시 매출액 등의 예측치를 산출하지 않았기 때문에 전후의 재무사항 비교표는 기재하지 않습니다.
4) 관련 공시서류 제출일자
- 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양수 결정) _ 2022.08.18.
- 합병등종료보고서(자산양수도) _ 2022.08.26.
[중요한 자산양수도_합병]
당사는 2022년 08월 29일 회사합병 결정에 대한 주요사항보고서를 제출하였으며, 2022년 12월 08일 합병이 종료되어 합병 등 종료보고서를 제출하였습니다.
1) 합병 대상회사
- 회사명: (주)후너스이엔지
- 소재지: 경상남도 김해시 진영읍 진산대로
- 대표자: 김건완
2) 계약내용
- 합병목적: 합병을 통한 경영 효율성 증대
- 합병형태 : 소규모합병
- 합병비율: 1.0000000 : 0.0000000
※ 자세한 사항은 최초일자 2022.08.29. 자, 정정일자 2022.11.04. 자[주요사항보고서(회사합병 결정)] 및 2022.12.08.자 [합병등종료보고서] 공시를 참조해 주시기 바랍니다.
3) 합병 등 전후의 재무사항 비교표
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 합병전 | 합병후 | |
| 퀀타피아(주) (합병법인) | (주)후너스이엔지 (피합병법인) | ||
| [유동자산] | 9,105 | 5,463 | 14,568 |
| ㆍ당좌자산 | 8,766 | 4,526 | 13,292 |
| ㆍ재고자산 | 339 | 937 | 1,276 |
| [비유동자산] | 28,869 | 3,437 | 32,306 |
| ㆍ투자자산 | 21,209 | - | 21,209 |
| ㆍ유형자산 | 7,356 | 3,405 | 10,761 |
| ㆍ무형자산 | 17 | 9 | 26 |
| ㆍ기타비유동자산 | 287 | 23 | 310 |
| 자산총계 | 37,974 | 8,900 | 46,874 |
| [유동부채] | 12,260 | 1,717 | 13,977 |
| [비유동부채] | 479 | 2,444 | 2,923 |
| 부채총계 | 12,739 | 4,161 | 16,900 |
| [자본금] | 19,303 | 5,500 | 24,803 |
| [자본잉여금] | 22,103 | - | 22,103 |
| [기타적립금] | 3,616 | 691 | 4,307 |
| [이익잉여금] | (19,787) | (1,452) | (21,239) |
| 자본총계 | 25,235 | 4,739 | 29,974 |
주) 상기 비교표는 2022년 12월 08일 합병등종료보고서 공시 내용에 포함된 내용입니다.
4) 관련 공시서류 제출일자
- 주요사항보고서(회사합병 결정) _ 2022.08.29
- 정정_주요사항보고서(회사합병 결정) _ 2022.11.04.
- 합병등종료보고서(합병) _ 2022.12.08.
(3) 연결 재무제표 작성기준
가. 회계기준의 적용
연결기업은 주식회사의외부감사에관한법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다.
나. 측정기준
연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 연결재무상태표의 주요항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.
- 공정가치로 측정되는 파생상품
- 공정가치로 측정되는 당기손익인식금융상품
- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 순공정가치를 차감한 확정급여부채
(4) 별도 재무제표 작성기준
가. 재무제표의 작성기준
회사는 주식회사의외부감사에관한법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 본 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 종속기업에 대한 투자자산을 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거하여 원가법으로 표시한 재무제표입니다.
나. 측정기준
재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.
- 공정가치로 측정되는 파생상품
- 공정가치로 측정되는 당기손익인식금융상품
- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 순공정가치를 차감한 확정급여부채
(5) 대손충당금 설정현황
가. 대손충당금설정현황
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률 |
| 제20기 | 매출채권 | 8,682,543 | 5,499,030 | 63% |
| 단기대여금 | 1,880,000 | 1,700,000 | 90% | |
| 계약자산 | 64,972 | 64,972 | 100% | |
| 미수금 | 3,632,021 | 1,243,007 | 34% | |
| 미수수익 | 572,238 | 545,855 | 95% | |
| 선급금 | 5,164,781 | 1,031,476 | 20% | |
| 장기대여금 | 22,217,270 | 22,217,270 | 100% | |
| 보증금 | 1,559,888 | 65,378 | 4% | |
| 합계 | 43,773,713 | 32,366,989 | 74% | |
| 제19기 | 매출채권 | 8,138,244 | 4,745,378 | 58% |
| 단기대여금 | 4,423,215 | 3,560,929 | 81% | |
| 계약자산 | 64,972 | 64,972 | 100% | |
| 미수금 | 1,826,412 | 1,243,007 | 68% | |
| 미수수익 | 561,121 | 533,177 | 95% | |
| 선급금 | 1,353,907 | 1,031,476 | 76% | |
| 장기대여금 | 22,217,270 | 22,217,270 | 100% | |
| 보증금 | 699,794 | 70,854 | 10% | |
| 합계 | 39,284,935 | 33,467,063 | 85% | |
| 제18기 | 매출채권 | 11,941,150 | 6,163,443 | 52% |
| 단기대여금 | 741,489 | 58,255 | 8% | |
| 미수금 | 2,452,353 | 241,204 | 10% | |
| 미수수익 | 658,553 | 559,461 | 85% | |
| 선급금 | 1,057,667 | 87,958 | 8% | |
| 장기대여금 | 23,484,139 | 23,484,139 | 100% | |
| 보증금 | 690,856 | 85,238 | 12% | |
| 합계 | 41,026,207 | 30,679,698 | 75% |
나. 대손충당금 설정방침
매출채권 등에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험률에 의한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.
(6) 대손충당금 변동현황
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 제20기 | 제19기 | 제18기 |
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 33,467,063 | 30,679,698 | 30,940,055 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | (1,853,726) | (2,400,595) | - |
| ① 대손처리액(상각채권액) | (1,603,586) | - | - |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액(합병승계분) | (250,140) | (2,400,595) | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 753,652 | 5,187,960 | (260,357) |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 32,366,989 | 33,467,063 | 30,679,698 |
회사의 대손위험에 대한 최대 노출정도 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
구 분 | 제20기 | 19기 | 18기 |
매출채권 | 8,682,543 | 8,138,244 | 11,941,150 |
대손충당금 | (5,499,030) | (4,745,378) | (6,163,443) |
매출채권 장부가액 | 3,183,512 | 3,392,866 | 5,777,707 |
기타유동채권 | 9,434,012 | 3,806,412 | 4,168,573 |
대손충당금 | (2,885,311) | (2,872,632) | (888,624) |
기타유동채권 장부가액 | 6,548,702 | 933,780 | 3,279,949 |
기타비유동채권 | 1,559,888 | 699,794 | 690,856 |
대손충당금 | (65,378) | (70,854) | (85,238) |
기타비유동채권장부가액 | 1,494,510 | 628,940 | 605,618 |
장ㆍ단기대여금 잔액에 대한 회사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
구 분 | 제20기 | 19기 | 18기 |
| 단기대여금 | 1,880,000 | 4,423,215 | 741,489 |
| 대손충당금 | (1,700,000) | (3,560,929) | (58,255) |
| 단기대여금 장부가액 | 180,000 | 862,286 | 683,234 |
| 장기대여금 | 22,217,270 | 22,217,270 | 23,484,139 |
| 대손충당금 | (22,217,270) | (22,217,270) | (23,484,139) |
| 장기대여금 장부가액 | - | - | - |
(7) 매출채권 및 기타유동채권의 경과기간별 잔액 현황
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 정상채권 | 3개월 이내 | 3개월~1년 | 1년이후 | 계 | 대손충당금 | 장부가액 |
| 매출채권 | 1,702,499 | - | - | 6,980,043 | 8,682,543 | (5,499,030) | 3,183,512 |
| 기타금융자산 | 2,580,758 | - | - | 3,503,501 | 6,084,260 | (3,488,862) | 2,595,397 |
| 기타비유동금융자산 | 1,494,510 | - | - | 22,282,648 | 23,777,158 | (22,495,099) | 1,282,059 |
| 합 계 | 5,777,768 | - | - | 32,766,193 | 38,543,961 | (31,482,992) | 7,060,969 |
(8) 재고자산의 보유현황
가. 재고자산의 구성
| (단위 : 천원) |
| 사업부문 | 계정과목 | 제20기 | 제19기 | 제18기 | 비고 |
| 퀀타피아 | 상 품 | - | 47,113 | 4,436,669 | - |
| 제 품 | 653,266 | 613,576 | 156,427 | - | |
| 부자재 | - | - | 3,678 | - | |
| 원재료 | 213,571 | 227,858 | - | - | |
| 소 계 | 866,836 | 888,547 | 4,596,774 | - | |
| 케이웨이브 | 상 품 | 61,200 | 61,200 | - | - |
| 제 품 | 970,818 | 970,818 | - | - | |
| 원재료 | 82,420 | 47,209 | - | - | |
| 제공품 | - | - | - | - | |
| 소 계 | 1,114,438 | 1,079,227 | - | - | |
| 합 계 | 1,981,275 | 1,967,774 | 4,596,774 | - | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] | 4.51% | 4.53% | 14.68% | - | |
| 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 2.6 | 2.0 | 5.1 | - | |
나. 재고자산의 실사내역 등
당사는 제20기 재무제표를 작성함에 있어서 2023년 12월 31일자로 자체 재고실사를 실시하여 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일 기준 재고자산의 실제성을 확인하였습니다.
(9) 금융상품의 공정가치평가 절차 요약
* 연결 재무제표의 주석 42 및 별도재무제표의 주석 41를 참고하시기 바랍니다.
(10) 진행률 적용 수주계약 현황
| (단위 : 천원) |
| 회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 공사기한 | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 | 공사미수금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총액 | 손상차손 누계액 | 총액 | 대손 충당금 | |||||||
| 퀀타피아(주) | 한부태양광설비 설치공사 | 주식회사 한부 | 2023년 11월 24일 | 2024.06.28 | 3,305,280 | 0 | - | - | - | - |
| 합 계 | 0 | - | - | - | - | |||||
1. 예측정보에 대한 주의사항
당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.
또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련되 요인과 외부환경에 관한요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.
결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.
2. 개요
당사의 연결 재무제표 기준으로 2023년 매출액 6,242백만원, 영업손실 7,475백만원, 당기순손실은 16,320백만원을 실현하였습니다. 코로나19 상황에서 감소되었던 매출이 상승세로 전환되면서 매출액이 전기대비 증가하였으며, 또한 직전사업연도에는 사업구조조정으로 일시적 대규모 손상이 발생하였기에 당기는 상대적으로 비용이 감소하여 영업손실이 감소하였습니다. 현재 당사는 당기중에 최대주주 변경을 진행하였으며, 2023년 10월 01일에 양자이미지센서 모듈 관련 개발을 시작하였습니다. 회사는 이로 인하여 경영상의 효율성 증대 및 시너지 효과를 통한 경쟁력 강화를 예상하고 있습니다.
3. 재무상태 및 영업실적
가. 재무상태
| (단위 : 백만원) |
| 2023년 | 2022년 | 증 감 | 증감율 | |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 20,748 | 17,272 | 3,476 | 20% |
| 비유동자산 | 23,145 | 26,156 | (3,011) | -12% |
| 자산총계 | 43,893 | 43,428 | 465 | 1% |
| 유동부채 | 14,716 | 16,438 | (1,722) | -10% |
| 비유동부채 | 2,012 | 3,603 | (1,591) | -44% |
| 부채총계 | 16,728 | 20,041 | (3,313) | -17% |
| 자본총계 | 27,165 | 23,387 | 3,778 | 16% |
※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.
나. 영업실적
| (단위 : 백만원) |
| 2023년 | 2022년 | 증 감 | 증감율(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,242 | 4,361 | 1,881 | 43 |
| 매출원가 | 5,129 | 8,007 | (2,878) | (36) |
| 매출총이익 | 1,113 | (3,646) | 4,759 | (131) |
| 판매비와관리비 | 8,588 | 8,594 | (6) | (0) |
| 영업이익 | (7,475) | (12,240) | 4,765 | (39) |
| 계속사업손익 | (15,958) | (16,771) | 813 | (5) |
| 중단사업손익 | (362) | 5,674 | (6,036) | (106) |
| 당기순이익 | (16,320) | (11,097) | (5,223) | 47 |
※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.
다) 신규사업
-『Ⅱ. 사업의 내용』, "7. 기타 참고사항"을 참조하시기 바랍니다.
라) 중단사업
-
4. 유동성 및 자금조달과 지출
가. 유동성에 관한 사항
당사 당기의 연결 현금흐름 중 재무활동으로 인한 현금흐름이 7,291백만원을 기록하였고, 유상증자 및 전환사채 발행 대금이 주를 이루고 있습니다.
2023년말 현재 당사는 현금및현금성자산 44억원, 만기 1년 미만의 단기금융상품 40억원 등 84억원의 유동자금을 보유하고 있습니다.
나. 자금조달에 관한 사항
당사는 운영자금으로 2023년 01월 05일 9.5억원을 유상증자를 통하여 자금조달하였으며, 당기 중 제17회차 전환사채를 제19회 전환사채로 차환 발행하였으며, 취득한 제17회 전환사채를 2023년 09월 21일 재매각하여 70억원을 조달하여 즉시 전환하였습니다.
기준일 이후 종속기업 투자주식 매각등을 통하여 자금을 조달할 계획입니다.
다. 차입금 및 사채에 관한 사항
(1) 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차입처 | 이자율 | 만기일 | 당기말 | 전기말 |
| 단기차입금 | 전기공사공제조합 | - | - | - | 149,605 |
| 기업은행 | 6.98% | 2024.04.30 | 960,000 | 960,000 | |
| 인포마크 | 4.60% | 2024.05.22 | 500,000 | - | |
| 소계 | 1,460,000 | 1,109,605 | |||
| 유동성장기차입금 | ㈜경남은행 | 7.71% | 2024.03.24 | 700,000 | - |
| 소계 | 700,000 | - | |||
| 장기차입금 | ㈜경남은행 | 6.95% | 2025.03.24 | 1,320,000 | 2,020,000 |
| 중소벤처기업진흥청 | - | - | - | 200,000 | |
| 소계 | 1,320,000 | 2,220,000 | |||
| 합계 | 3,480,000 | 3,329,605 | |||
(주1) 동 차입금에 대하여 연결회사의 토지 및 건물, 기계장치가 담보로 제공되어 있습니다
(2) 전환사채
1) 당기말과 전기말 현재 전환사채 내역은 다음과 같습니다.
① 당기말
| (단위:천원) | |
|---|---|
| 구분 | 제19회차무기명식사모전환사채 |
| 전환사채액면액 | 7,000,000 |
| 사채상환할증금 | 428,456 |
| 전환권조정 | (2,043,226) |
| 전환사채장부가액 | 5,385,230 |
② 전기말
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 제17회차무기명식사모전환사채 | 제18회차무기명식사모전환사채 |
| 전환사채액면액 | 7,000,000 | 5,700,000 |
| 사채상환할증금 | 428,456 | 711,725 |
| 전환권조정 | (2,963,137) | (2,706,354) |
| 전환사채장부가액 | 4,465,319 | 3,705,370 |
2) 당기말 현재 전환사채 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 제17회차 무기명식 사모 전환사채(*1) | 제18회차 무기명식 사모 전환사채(*2,3) | 제19회차 무기명식 사모 전환사채(*4,5) |
| 전환사채권면금액 | 7,000,000,000원(액면발행) | 5,700,000,000원(액면발행) | 7,000,000,000원(액면발행) |
| 발행일 | 2023년 09월 21일 | 2022년 08월 26일 | 2023년 04월 03일 |
| 만기일 | 2025년 06월 21일 | 2025년 08월 26일 | 2026년 04월 03일 |
| 액면이자율 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 만기보장수익률 | 연복리2.0% | 연복리4.0% | 연복리2.0% |
| 전환가액 | 1,935원 | 1,474원 | 1,003원 |
| 전환청구기간 | 2023년6월21일~2025년5월21일 | 2023년8월26일~2025년7월26일 | 2024년4월3일~2026년3월3일 |
| 전환가능주식수 | 기명식 보통주식 3,617,571주 | 기명식보통주식3,867,028주 | 기명식보통주식6,979,062주 |
| 조기상환청구권 | 본 사채의 사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2023년 12월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. | 본 사채의 사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2024년 02월 26일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본사채의권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. | 본사채의사채권자는발행일로부터1년이되는2024년04월03일및이후매3개월에해당되는날에본사채의권면금액별원리금에해당하는금액의전부에대하여만기전조기상환을청구할수있다. |
| 발행자의매도청구권 | 당사의 최대주주 또는 최대주주가 지정하는 제3자는 사채발행일로부터 1년이 경과하는날부터 1년 6개월이 되는 날까지 사채원금의 최대 50%에 해당하는 금액에 대해 매도하여 줄 것을 투자자에게 청구할 수있으며, 투자자는 당사의 최대주주 또는 최대주주가 지정하는 제3자의 청구에 따라 해당 사채를 매도하여야 한다. 매도청구권 행사에 따른 사채권 매매금액은 매도청구의 대상이 되는 사채의 권면금액에 연 복리 2.0%의 이자를 가산한 금액으로 한다. | - | - |
(*1) 당기 중 17회차 전환사채를 재매각하였으며, 재매각 시 조기상환청구권, 발행자의 매도청구권이 삭제되었으며, 재매각일 즉시 전환청구되었습니다.
(*2) 당기 중 18회차 전환사채를 일부(50%) 상환하였으며, 상환으로 인한 사채상환손실은 12,088천원이며, 전환권대가 중 508,193천원이 기타자본항목으로 대체되었습니다.
(*3) 당기 중 18회차 전환사채는 일부(50%) 재매각하였으며, 전량 전환되었습니다.
(*4) 당기 중 17회차 전환사채 7,000,000천원을 19회차전환사채로 차환하였습니다. 차환발행으로 인식한 사채상환손실은 256,527천원이며, 전환권대가 중 285,024천원이 기타자본항목으로 대체되었습니다.
(*5) 당기 중 19회 전환사채에 대하여 전환가액조정항목(시가하락에 따른 리픽싱 조항)을 제거하는 것으로 전환사채 인수자와 협의하여, 파생상품부채로 분류하였던 전환권대가를 자본항목으로 분류하였으며, 전환권대가로 인식한 금액은 9,882,166천원입니다.
3) 당기말과 전기말 현재 전환사채와 분리하여 인식한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.
① 당기말
| (단위:천원) | |
|---|---|
| 구분 | 제19회차무기명식사모전환사채 |
| 파생상품부채(주1) | 1,452,892 |
| 전환권대가(기타자본항목)(주2) | 9,882,166 |
(주1) 투자자에게 부여된 조기상환 청구권을 파생상품부채로 인식하였습니다.
(주2) 당기중 제19회 전환사채에 대하여 전환가액조정항목(시가하락에 따른 리픽싱조항)을 제거하는 것으로 전환사채 인수자와 협의하여, 파생상품부채로 분류하였던 전환권대가를 자본항목으로 재분류하였습니다.
②전기말
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 제17회차 무기명식 사모전환사채 | 제18회차 무기명식 사모전환사채 |
| 파생상품자산(주1) | - | 564,426 |
| 파생상품부채(주2) | 1,439,783 | 965,412 |
| 전환권대가(기타자본항목)(주3) | 2,670,143 | 2,275,788 |
(주1) 제3자에게 부여된 매수청구권은 전환사채 발행일 시점에 별도의 파생상품자산으로 분리하여 인식하였습니다. 다만, 제17회차 관련 매수청구권은 전환사채 계약에 따라 발행일시점부터 제3자에게 양도(부여)됨에 따라 공정가치에 해당하는 금액을 파생상품처분손실로 인식하였습니다.
(주2) 투자자에게 부여된 조기상환청구권의 공정가치를 파생상품부채로 인식하였습니다.
(주3) 투자자에게 부여된 전환권은 기초자산의 주가변동에 따른 리픽싱조건이 부여되어있지않아 자본의 요건을 충족하므로 자본으로 분류하였습니다.
(3) 당기말과 전기말 현재 신주인수권부사채 발행 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차입처 | 이자율 | 만기일 | 당기말 | 전기말 |
| 유동성: | |||||
| 신주인수권부사채 | ㈜초록뱀이앤엠 | 0% | 2027-06-02 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 가산:상환할증금 | 85,000 | 85,000 | |||
| 차감:신주인수권조정 | (946,421) | (1,112,544) | |||
| 신주인수권부사채장부금액 | 838,579 | 672,456 | |||
(*1) 종속기업인 ㈜케이웨이브가 발행한 신주인수권부사채는 만기보장수익률 연1%이며, 투자자에게 부여된 조기상환청구권의 행사 가능 기간이 2023년 6월 2일 부터 2027년 5월 2일까지로서 1년 이내에 도래함에 따라 유동으로 분류하였습니다.
한편, 상기 신주인수권부사채와 관련한 조기상환청구권에 대하여는 별도의 파생상품부채로 분리하여 공정가치(당기말:629,980천원)로 인식하고있습니다.
(4) 당기 및 전기 중 전환사채 및 신주인수권부사채와 관련된 내재 파생상품의 변동내역은 다음과 같습니다.
① 당기
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득 | 상환 | 평가 | 대체 | 당기말 |
| 전환사채: | ||||||
| 파생상품자산 | 564,426 | - | - | (282,213) | (282,213) | - |
| 파생상품부채 | 2,405,194 | 4,766,953 | (1,766,551) | 6,915,757 | (10,868,460) | 1,452,892 |
| 신주인수권부사채: | ||||||
| 파생상품부채 | 941,193 | - | - | (311,213) | - | 629,980 |
당기중 인식한 공정가치평가손실은 282백만원입니다. 당기중 인식한 파생상품부채평가이익은 304백만원이며, 파생상품부채평가손실은 7,220백만원 및 파생상품처분손실은 282백만원입니다.
② 전기
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득 | 사업결합에 따른취득 | 처분 | 평가 | 전기말 |
| 전환사채: | ||||||
| 파생상품자산 | - | 1,915,453 | - | (954,634) | (396,393) | 564,426 |
| 파생상품부채 | - | 2,379,244 | - | - | 25,951 | 2,405,194 |
| 신주인수권부사채: | ||||||
| 파생상품부채 | - | - | 898,914 | - | 42,279 | 941,193 |
전기중 인식한 파생상품부채평가손실은 422백만원이며, 파생상품부채처분손실은 1,071백만원입니다.
(5) 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건 등으로 인해 부채로 분류된 관련 금융부채의 장부금액 및 관련 손익은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 당기말 | 전기말 | 취득시 |
| 제19회차 사모 무기명식 전환사채 상환권 및 전환권 | 1,452,892 | - | 4,359,624 |
| 제17회차 사모 무기명식 전환사채 상환권 및 전환권 | - | 2,405,194 | 1,422,785 |
| 제1회 무기명식 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 | 629,980 | 941,193 | 823,390 |
| 합계 | 2,082,872 | 3,346,388 | 6,605,798 |
| (단위 : 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 |
| 법인세비용 차감전계속사업이익(손실) | (16,129,738) | (16,841,951) |
| 평가이익(손실) | (6,604,544) | (464,622) |
| 평가손익 제외 법인세비용차감전계속사업이익(손실) | (9,525,194) | (16,377,329) |
5. 부외거래
동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 별도 재무제표 "주석 35.담보 및 보증 , 주석37. 특수관계자공시" 연결 재무제표 "주석 37.담보 및 보증 , 주석39. 특수관계자공시" 을 참고하시기 바랍니다.
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항
-중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항
- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 환경관련 법률 등에 따른 사항은 없습니다.
- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 종업원과 관련된 사항은 없습니다.
다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항
-시장위험 및 위험관리의 자세한 사항은 『Ⅲ. 재무제표에 관한 사항』, "3. 연결재무제표 주석" 및 "5. 재무제표 주석"의 '위험관리'를 참조하시기 바랍니다.
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제20기(당기) | 회계법인 리안 | 적정 | 계속기업불확실성 | 별도 : 수익의 발생사실 연결 : 현금창출단위의 손상검토 |
| 제19기(전기) | 회계법인 리안 | 적정 | - | 별도 : 투입법에 의한 진행기준 수익인식 연결 : 사업결합시 이전대가 배분의 적정성 |
| 제18기(전전기) | 회계법인 리안 | 적정 | 계속기업불확실성 | 별도 : 투입법에 의한 진행기준 수익인식 연결 : 투입법에 의한 진행기준 수익인식 |
*제20기(당기) 별도감사보고서 강조사항 및 핵심감사사항
계속기업 관련 중요한 불확실성
재무제표에 대한 주석 44에서 설명하고 있는 바와 같이, 회사는 수 개년간 영업손실 및 당기순손실이 발생하였으며, 보고기간말 현재 누적된 손실로 인해 부분자본잠식 상태에 있습니다. 이러한 상황은 회사의 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다. 본인의 의견은 이 사항으로부터 영향을 받지 아니합니다.
강조사항
감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이 감사보고서의 이용자는 다음 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.
재무제표에 대한 주석 43에서 설명하고 있는 바와 같이, 회사는 2023년 12월 6일에 코스닥시장 공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조에 규정에 의거하여 풍문 또는 보도관련 사유 해소시까지 회사의 주권 매매거래가 정지되었습니다.
한국거래소는 이와 관련하여 2023년 12월 7일에 '회계처리기준 위반 행위로 인한 증권선물위원회의 검찰고발 등'을 공시를 하였고, 코스닥시장 상장규정 제56조 제1항 제3호 규정에 따른 상장적격성 실질심사 사유가 발생하여 상장적격성 실질심사 대상으로 공시되어 해당 절차가 진행되었으며, 2024년 3월 14일 기업심사위원회의 심의결과 상장폐지가 심의 되었습니다.
이에 거래소는 코스닥 상장규정 제57조 제5항 및 동 규정 시행세칙 제62조 2항에 따라 기업심사위원회 심의일 이후 20일('24.04.12 限, 영업일 기준) 이내 코스닥시장위원회를 개최하여 회사의 상장폐지 여부, 개선기간 부여 여부 등을 결정할 예정입니다
핵심감사사항
핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표 감사에서 가장 유의적인 사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다.
- 수익의 발생사실
(1) 핵심감사사항으로 결정한 이유
회사는 신재생에너지 사업과 자동차 부품 제조 및 판매, 일반상품 유통을 하고 있으며, 2023년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 인식한 매출은 4,850백만원 입니다. 매출은 고객과의 거래나 계약에 따라 재화나 용역의 통제가 이전되는 시점이 다르기 때문에 수익인식 시점에 대한 경영진의 판단이 요구됩니다.
따라서 우리는 회사의 판단 오류나 경영진의 의도에 따른 매출의 발생사실 및 기간 오류가능성을 고려하여 동 사항을 핵심감사사항으로 선정하였습니다.
(2) 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법.
- 매출에 대한 판매방식 및 거래구조의 파악 및 이해
- 매출에 대한 수익인식 회계정책에 대한 이해와 평가
- 당기 중 발생한 매출 거래에 대하여 표본추출방식을 이용하여 발생증빙과 회사의 수익인식시점 비교 대사
- 회계기간 중 기록된 수익인식 내역 중 추출된 표본 거래의 실증절차 수행
- 보고기간말 전후의 수익인식에 대한 증빙과 수익인식 시점의 적정성 확인
- 보고기간말 현재 매출채권 잔액을 구성하고 있는 거래처별 매출채권중 표본추출방식을 이용한 외부조회절차 수행
*제19기(전기) 별도감사보고서 핵심감사사항
핵심감사사항
핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표 감사에서 가장 유의적인 사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다.
핵심감사사항
투입법에 의한 진행기준 수익인식
핵심감사사항으로 결정된 이유
재무제표에 대한 주석 3에서 기술되어 있는 바와 같이, 태양광 공사용역에 대하여 투입원가를 기준으로 산정한 진행률에 따라 수익을 인식하고 있습니다.
진행기준을 적용시 발생가능한 총계약원가 추정의 불확실성, 원가투입시기 및 계약별 귀속에 따라 개별 프로젝트의 진행률이 왜곡될 가능성, 발주처의 대금결제 지연, 조건 변경, 클레임발생 등으로 인한 공사미수금의 회수 불확실성 등을 고려하여 투입법에 의한 진행매출 회계처리를 핵심감사사항으로 판단하였습니다.
핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법
재무제표에 대한 주석 3에서 언급한 바와 같이, 회사는 총계약수익은 최초에 합의된 계약금액을 기준으로 측정하지만 계약을 수행하는 과정에서 공사변경에 따라 증가하거나 회사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 또한 공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다.
총계약수익 추정의 불확실성과 총계약수익과 총계약원가 추정치 변동이 미래 손익에부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재함에 따라 우리는 회사의 투입법에 따른 수익인식을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.
회사의 투입법에 따른 수익인식에 대하여 우리가 수행한 주요감사절차는 다음과 같습니다.
- | 회사의 수익인식 회계정책이 기업회계기준서 내용에 적합한지 이해 및 평가 |
- | 회사가 프로젝트별로 적절한 회계처리를 결정하는 내부통제절차에 대한 이해 및 평가 |
- | 회사가 적용한 원가기준 투입법이 수행한 공사활동을 신뢰성 있게 측정하는 방법인지 이해 및 평가 |
| - | 회사의 총계약원가 추정과 관련한 회사의 내부통제를 검토 |
| - | 추정총계약원가의 변동이 유의적인 프로젝트에 대하여 변동의 주요 원인을 질문 및 관련 문서확인 |
| - | 투입원가 발생금액, 귀속시기 및 귀속 프로젝트를 원시증빙문서와 비교 대사 |
| - | 진행률의 변동이 유의적인 프로젝트에 대하여 변동의 주요 원인을 질문 등을 통하여 파악하고 그 합리성에 대하여 평가 |
*제18기(전전기) 별도감사보고서 강조사항 및 핵심감사사항
계속기업 관련 중요한 불확실성에 대한 감사인의 강조사항
주석 42에서 언급하고 있는 바와 같이, 회사는 수 개년간 영업손실 및 당기순손실이 발생하였으며, 보고기간말 현재 누적된 손실로 인해 부분자본잠식 상태에 있습니다. 이러한 상황은 회사의 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다. 본인의 의견은 이 사항으로부터 영향을 받지 아니합니다.
핵심감사사항
핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표 감사에서 가장 유의적인 사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다.
핵심감사사항
투입법에 의한 진행기준 수익인식
핵심감사사항으로 결정된 이유
재무제표에 대한 주석 3에서 기술되어 있는 바와 같이, 태양광 공사용역에 대하여 투입원가를 기준으로 산정한 진행률에 따라 수익을 인식하고 있습니다.
진행기준을 적용시 발생가능한 총계약원가 추정의 불확실성, 원가투입시기 및 계약별 귀속에 따라 개별 프로젝트의 진행률이 왜곡될 가능성, 발주처의 대금결제 지연, 조건 변경, 클레임발생 등으로 인한 공사미수금의 회수 불확실성 등을 고려하여 투입법에 의한 진행매출 회계처리를 핵심감사사항으로 판단하였습니다.
핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법
재무제표에 대한 주석 3에서 언급한 바와 같이, 회사는 총계약수익은 최초에 합의된 계약금액을 기준으로 측정하지만 계약을 수행하는 과정에서 공사변경에 따라 증가하거나 회사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 또한 공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다.
총계약수익 추정의 불확실성과 총계약수익과 총계약원가 추정치 변동이 미래 손익에부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재함에 따라 우리는 회사의 투입법에 따른 수익인식을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.
회사의 투입법에 따른 수익인식에 대하여 우리가 수행한 주요감사절차는 다음과 같습니다.
- | 회사의 수익인식 회계정책이 기업회계기준서 내용에 적합한지 이해 및 평가 |
- | 회사가 프로젝트별로 적절한 회계처리를 결정하는 내부통제절차에 대한 이해 및 평가 |
- | 회사가 적용한 원가기준 투입법이 수행한 공사활동을 신뢰성 있게 측정하는 방법인지 이해 및 평가 |
| - | 회사의 총계약원가 추정과 관련한 회사의 내부통제를 검토 |
| - | 추정총계약원가의 변동이 유의적인 프로젝트에 대하여 변동의 주요 원인을 질문 및 관련 문서확인 |
| - | 투입원가 발생금액, 귀속시기 및 귀속 프로젝트를 원시증빙문서와 비교 대사 |
| - | 진행률의 변동이 유의적인 프로젝트에 대하여 변동의 주요 원인을 질문 등을 통하여 파악하고 그 합리성에 대하여 평가 |
2. 감사용역 체결현황
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
| 제20기(당기) | 회계법인리안 | 반기감사, 기말(별도 및 연결) 감사 | 170백만원 | 1,150 | 170백만원 | 1,536 |
| 제19기(전기) | 회계법인리안 | 반기감사, 기말(별도 및 연결) 감사 | 150백만원 | 1,150 | 150백만원 | 1,119 |
| 제18기(전전기) | 회계법인리안 | 반기감사, 기말(별도 및 연결) 감사 | 145백만원 | 1,150 | 145백만원 | 1,154 |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제20기(당기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 제19기(전기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 제18기(전전기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023년 07월 07일 | 회사 : 부사장, 재무담당임원, 재무팀장 감사인 : 업무수행이사 외 1명 | 서면회의 | 연간 회계감사 일정계획 |
| 2 | 2023년 07월 28일 | 회사 : 부사장, 재무담당임원, 재무팀장 감사인 : 업무수행이사 외 3명 | 대면회의 | 반기검토 결과보고 |
| 3 | 2023년 12월 15일 | 회사 : 대표이사, 재무담당임원, 재무팀장 감사인 : 업무수행이사 외 1명 | 대면회의 | 내부회계관리제도 검토 진행상황 재무제표 주요 이슈사항 |
| 4 | 2024년 02월 08일 | 회사 : 재무담당임원, 재무팀장 감사인 : 업무수행이사 외 1명 | 대면회의 | 재무제표 감사 진행상황 |
5. 회계감사인의 변경
| 사업연도 | 회계법인 | 변경사유 |
|---|---|---|
| 제20기 | 회계법인리안 | 금융감독원 감사인 지정 |
| 제19기 | 회계법인리안 | 금융감독원 감사인 지정 |
| 제18기 | 회계법인리안 | 금융감독원 감사인 지정 |
-금융감독원으로부터 감사인 지정 대상 통보를 받아 2021 사업연도부터 외부감사인을 한울회계법인에서 회계법인리안으로 변경하였습니다.
이는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제 11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 따른 직권지정에 의한 것입니다.
6. 조정협의내용 및 재무제표 불일치 정보
해당사항 없음
가. 내부통제
감사는 제20기 당기 내부회계관리에 있어서 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되고 운영되고 있다고 평가 및 판단하였습니다.
나. 내부회계관리제도
회계감사인은 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 의견을 표명하였습니다.
다. 내부통제구조의 평가
당사의 외부감사인은 당사의 내부통제구조에 대한 이해 및 평가를 수행하였으며 이와 관련하여 별도의 의견이나 지적사항은 없습니다.
당사는 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차 등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고자 노력하고 있습니다.
가. 이사회 구성 개요
보고기준일 현재 당사는 이사회는 3인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.
이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다.
기준일 현재의 이사회 현황은 다음과 같습니다.
-사내이사 : 황현택, 정철, 김경록
-사외이사 : 강면모, 이동호
-나. 이사회 운영규정의 주요내용
| ▣ 이사회의 구성과 소집(당사 정관 제37조) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다. ▣ 이사회의 결의방법(당사 정관 제38조) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회의 의장은 이사회의 구성과 소집 제②항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음 성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용한다. 이 경 우 당해 이사는 이사회에 직접 참석한 것으로 본다. |
다. 주요 의결사항
(1)주요 의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 참석여부 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박상돈사내 | 김호일 사내 | 신도현 사외 | 최동철사내 | 간우영사내 | 이호영사외 | 안은철 사외 | 황현택 사내 | 정철 사내 | 김경록 사내 | 강면모 사외 | 이동호 사외 | ||||
| 출석률: 100% | 출석률: 100% | 출석률: 0% | 출석률: 92% | 출석률: 0% | 출석률: 3% | 출석률: 86% | 출석률: 100% | 출석률: 100% | 출석률: 50% | 출석률: 100% | 출석률: 100% | ||||
| 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2023.01.13 | 감사위원회 위원 및 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 (선임) | 불참 (선임) | 불참 (선임) | 찬성 (선임) | - | - | - | - | - |
| 2 | 2023.01.13 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 3 | 2023.01.26 | 합병에 따른 소멸회사의 대출금 인수 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 4 | 2023.01.27 | 담보신탁 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 5 | 2023.01.30 | 채권상계 계약체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 6 | 2023.02.02 | 금전소비대차계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 7 | 2023.02.07 | 2022년 결산 재무제표 확정의 건(외부감사전) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 8 | 2023.02.10 | 제18회 전환사채 만기전 사채취득의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 9 | 2023.02.10 | 타법인 주식 인수의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 10 | 2023.02.17 | 담보 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 11 | 2023.02.23 | 타법인 신주인수권부사채 인수에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 12 | 2023.03.16 | 제19기 정기주주총회 소집 결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 13 | 2023.03.20 | 신규사업 추진의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 14 | 2023.03.24 | 제19회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 15 | 2023.04.03 | 제17회 전환사채 만기전 사채취득 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | |||||
| 16 | 2023.05.04 | 2018년 결산 재무제표 재승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 17 | 2023.06.16 | 제18회차 전환사채 무기명식 무보증 사모 전환사채 정정 및 재매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 18 | 2023.06.19 | 주식회사 리튬코리아 전환사채 조기상환의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 19 | 2023.06.20 | 대여채권 매매의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 20 | 2023.06.22 | 남해제1 태양광 공사 미수채권 확보를 위한 대여금 지급의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 21 | 2023.06.23 | 남해제2 태양광 공사 미수채권 확보를 위한 대여금 지급의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 22 | 2023.06.30 | 제17회차 전환사채(CB) 무기명식 무보증 사모 전환사채 정정 및 재매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 23 | 2023.06.30 | 제20회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 24 | 2023.06.30 | 임시주주총회 소집 결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 25 | 2023.07.04 | 주식회사 리튬코리아 전환사채 조기상환 청구의 건(23억) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 26 | 2023.07.11 | 금전소비대차 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 27 | 2023.07.11 | 타법인 신주인수권부사채 인수의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 28 | 2023.07.13 | 토지사용 승낙의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 29 | 2023.08.01 | 제20기 임시주주총회 일자 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 30 | 2023.08.16 | 제17회차 전환사채 정정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 31 | 2023.08.16 | 제20기 임시주주총회 일자 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 32 | 2023.08.16 | 제20회차 전환사채 정정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 33 | 2023.09.01 | 금전소비대차계약기간 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 34 | 2023.09.07 | 제20기 임시주주총회 장소 변경 및 의안확정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 35 | 2023.09.22 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 사임 | 사임 | 해임 | 불참 | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 (선임) | 찬성 (선임) | 불참 (선임) | 찬성 (선임) | 찬성 (선임) |
| 36 | 2023.09.22 | 감사위원회 위원 및 위원장 선임의 건 | 가결 | - | - | - | 불참 | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 37 | 2023.09.22 | 주식매수선택권 일부 취소의 건 | 가결 | - | - | - | 불참 | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 38 | 2023.11.13 | 제19회차 전환사채 정정의 건 | 가결 | - | - | - | 사임 | 사임 | 사임 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 39 | 2023.11.23 | 제20회차 전환사채 정정의 건 | 가결 | - | - | - | - | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 40 | 2023.12.01 | 본점소재지 변경의 건 | 가결 | - | - | - | - | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 41 | 2023.12.14 | 제20회차 전환사채 정정의 건 | 가결 | - | - | - | - | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 42 | 2023.12.28 | ㈜케이웨이브 금전소비대차계약기간연장 및 느티나무 지분 처분의 건 | 가결 | - | - | - | - | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
(2) 이사회 내 위원회
이사회내의 위원회 구성현황
| 위원회명 | 구성 | 소속 이사명 | 의장/위원장 | 설치목적 및 권한사항 |
| 감사위원회 | 사외이사 2명사내이사 1명 | 강면모, 김경록, 이동호 | 강면모 | 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사 |
(3) 이사의 독립성
3-1) 이사의 선임
사내이사 및 사외이사는 이사회의 추천으로 주주총회의 의결로 선임합니다.
3-2) 이사의 현황
| 성명 | 선임배경 | 추천인 | 담당직무 | 회사와의 거래 | 최대주주와의 이해관계 | 임기 | 임기 만료일 | 연임 여부 | 연임 횟수 |
| 황현택 | 이사회추천 | 이사회 | 대표이사 | 해당사항없음 | - | 3년 | 2026.09.22 | X | - |
| 정철 | 이사회추천 | 이사회 | - | 해당사항없음 | - | 3년 | 2026.09.22 | X | - |
| 김경록 | 이사회추천 | 이사회 | - | 해당사항없음 | - | 3년 | 2026.09.22 | X | - |
| 강면모 | 이사회추천 | 이사회 | - | 해당사항없음 | - | 3년 | 2026.09.22 | X | - |
| 이동호 | 이사회추천 | 이사회 | - | 해당사항없음 | - | 3년 | 2026.09.22 | X | - |
3-3)사외이사의 주요경력
| 성명 | 선임배경 | 추천인 | 주요경력 | 최대주주등과의 이해관계 | 비고 |
| 강면모 | 이사회추천 | 이사회 | 전) 한국은행 외화자금국장 전) 한국은행 London 사무소장 전) 미래에셋맵스자산운용 감사 전) 미래에셋생명 방카슈랑스영업부문 전무 현)KH파트너스자산운용 주식회사 전무이사 | - | - |
| 이동호 | 이사회추천 | 이사회 | 전) Orion Asset Management(뉴욕)부사장 전) SM Online(에스엠온라인) 대표이사 전) Tchopstix Inc.(USA) 대표이사 현) Exicure Inc. Director | - | - |
- 당사의 사외이사는 상법 제382조제3항 및 동법 제542조의8제2항에서 정의하는 사외이사의 결격요건에 해당하지 않습니다.
3-4) 사외이사의 전문성
당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.또한, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
① 조직명 : 경영지원부
② 소속직원의 현황 : 3명
| 직위 | 근속연수 | 지원업무 담당기간 |
|---|---|---|
| 전무 | 1년 | 1년 |
| 상무 | 1년 | 1년 |
| 대리 | 1년 | 1년 |
③ 지원업무와 관련된 주요 업무수행내역
ㆍ주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원
ㆍ사외이사 교육 및 직무수행 지원
ㆍ이사후보에 대한 데이터베이스 구축
ㆍ각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원
ㆍ이사회 및 위원회의 회의내용 기록
사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
사외이사 교육 미실시 내역
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 | 회사의 사외이사는 경영분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있으며 직무수행을 위해 필요시 교육을 실시할 예정입니다. |
가. 감사위원 현황
| 성명 | 사외이사 여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 | |||
| 강면모 | 예 | 전) 한국은행 외화자금국장 전) 한국은행 London 사무소장 전) 미래에셋맵스자산운용 감사 전) 미래에셋생명 방카슈랑스영업부문 전무 현)KH파트너스자산운용 주식회사 전무이사 | - | - | - |
| 김경록 | - | 전) 국회전문위원 전) 조지타운대학교 객원연구원 현) 퍼시픽자산운용 사외이사 | - | - | - |
| 이동호 | 예 | 전) Orion Asset Management(뉴욕)부사장 전) SM Online(에스엠온라인) 대표이사 전) Tchopstix Inc.(USA) 대표이사 현) Exicure Inc. Director | - | - | - |
나. 감사위원회 위원의 독립성
당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.
감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 이사를 선임하였고, 경영부문과 재무 및 영업 뿐만 아니라 신재생에너지 사업부문의 전문가로 구성하고 있습니다. 동 위원회 위원들은 당사의 최대주주 또는 주요주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.
| 선출기준의 주요내용 | 선출기준의 충족 여부 | 관련 법령 등 |
|---|---|---|
| 3명의 이사로 구성 | 충족(3명) | 상법 제415조의2 제2항, 당사 감사위원회 규정 제2조 |
| 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 | 충족(사외이사 2명) | |
| 감사위원회의 대표는 사외이사 | 충족(강면모) | 상법 제542조의11 제2항, 당사 감사위원회 규정 제3조 |
| 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) | 충족(해당사항 없음) | 상법 제542조의11 제3항 |
감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.
다. 감사위원회의 주요활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 참석여부 | |||||
| 간우영사내 | 이호영사외 | 안은철 사외 | 김경록 사내 | 강면모 사외 | 이동호 사외 | ||||
| 출석률: 0% | 출석률: 3% | 출석률: 86% | 출석률: 50% | 출석률: 100% | 출석률: 100% | ||||
| 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2023.01.13 | 감사위원회 위원 및 위원장 선임의 건 | 가결 | 불참 (선임) | 불참 (선임) | 찬성 (선임) | - | - | - |
| 2 | 2023.01.13 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 3 | 2023.01.26 | 합병에 따른 소멸회사의 대출금 인수 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 4 | 2023.01.27 | 담보신탁 계약 체결의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 5 | 2023.01.30 | 채권상계 계약체결의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 6 | 2023.02.02 | 금전소비대차계약 체결의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 7 | 2023.02.07 | 2022년 결산 재무제표 확정의 건(외부감사전) | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 8 | 2023.02.10 | 제18회 전환사채 만기전 사채취득의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 9 | 2023.02.10 | 타법인 주식 인수의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 10 | 2023.02.17 | 담보 연장의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 11 | 2023.02.23 | 타법인 신주인수권부사채 인수에 관한 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 12 | 2023.03.16 | 제19기 정기주주총회 소집 결의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 13 | 2023.03.20 | 신규사업 추진의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | - | - |
| 14 | 2023.03.24 | 제19회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 15 | 2023.04.03 | 제17회 전환사채 만기전 사채취득 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | |||
| 16 | 2023.05.04 | 2018년 결산 재무제표 재승인의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 17 | 2023.06.16 | 제18회차 전환사채 무기명식 무보증 사모 전환사채 정정 및 재매각의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 18 | 2023.06.19 | 주식회사 리튬코리아 전환사채 조기상환의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 19 | 2023.06.20 | 대여채권 매매의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 20 | 2023.06.22 | 남해제1 태양광 공사 미수채권 확보를 위한 대여금 지급의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 21 | 2023.06.23 | 남해제2 태양광 공사 미수채권 확보를 위한 대여금 지급의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 22 | 2023.06.30 | 제17회차 전환사채(CB) 무기명식 무보증 사모 전환사채 정정 및 재매각의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 23 | 2023.06.30 | 제20회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 24 | 2023.06.30 | 임시주주총회 소집 결의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 25 | 2023.07.04 | 주식회사 리튬코리아 전환사채 조기상환 청구의 건(23억) | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 26 | 2023.07.11 | 금전소비대차 계약 체결의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 27 | 2023.07.11 | 타법인 신주인수권부사채 인수의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 28 | 2023.07.13 | 토지사용 승낙의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 29 | 2023.08.01 | 제20기 임시주주총회 일자 변경의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 30 | 2023.08.16 | 제17회차 전환사채 정정의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 31 | 2023.08.16 | 제20기 임시주주총회 일자 변경의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 32 | 2023.08.16 | 제20회차 전환사채 정정의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 33 | 2023.09.01 | 금전소비대차계약기간 연장의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 34 | 2023.09.07 | 제20기 임시주주총회 장소 변경 및 의안확정의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | - | - | - |
| 35 | 2023.09.22 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | 불참 (선임) | 찬성 (선임) | 찬성 (선임) |
| 36 | 2023.09.22 | 감사위원회 위원 및 위원장 선임의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 37 | 2023.09.22 | 주식매수선택권 일부 취소의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 38 | 2023.11.13 | 제19회차 전환사채 정정의 건 | 가결 | 사임 | 사임 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 39 | 2023.11.23 | 제20회차 전환사채 정정의 건 | 가결 | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 40 | 2023.12.01 | 본점소재지 변경의 건 | 가결 | - | - | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 41 | 2023.12.14 | 제20회차 전환사채 정정의 건 | 가결 | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 42 | 2023.12.28 | ㈜케이웨이브 금전소비대차계약기간연장 및 느티나무 지분 처분의 건 | 가결 | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
라. 감사위원회 교육 미실시 내역
| 감사위원회 교육 실시여부 | 감사위원회 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 | 회사의 감사위원회는 경영분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있으며 직무수행을 위해 필요시 교육을 실시할 예정입니다 |
마. 감사위원회 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 경영지원본부 (재무팀) | 2 | 상무 1명(1년) 과장 1명(6년) | 감사업무지원 요청자료 응대 |
바. 준법지원인 지원조직 현황
※ 당사는 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 미만 상장법인으로 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
가. 투표제도 현황
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) |
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | 배제 | 도입 | 미도입 |
| 실시여부 | - | - | - |
나. 의결권 현황
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 53,094,278 | - |
| - | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 2,188 | - |
| - | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 53,092,090 | - |
| - | - | - |
다. 주주총회의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 비 고 |
| 제20기 임시주주총회 (2023.09.22) | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 | - |
| 제19기 정기주주총회 (2023.03.31) | 1. 제18기 별도 및 연결 재무제표 승인 4. 주식매수선택권 부여의 건 | 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 | - |
| 제19기 임시주주총회 (2023.01.13) | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 최동철 선임의 건 제2-2호 사내이사 간우영 선임의 건 제2-3호 사외이사 이호영 선임의 건 제2-4호 사외이사 안은철 선임의 건 | 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 | - |
| 제19기 임시주주총회 (2022.06.24) | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 최형석 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 제 3-1호 사내이사 이인우 선임의 건 제 3-2호 사외이사 박남규 선임의 건 제 3-3호 사외이사 진기준 선임의 건 | 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 | - |
| 제18기 정기주주총회 (2022.03.28) | 1. 제18기 별도 및 연결 재무제표 승인 2. 이사 선임의 건 2-1 사내이사 박상훈 2-2 사내이사 김호일 2-3 사외이사 정용주 2-4 사외이사 이성환 3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4. 이 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 - 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 | - |
| 제18기 임시주주총회 (2021.10.27) | 1. 정관일부 변경의 건 | 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 | - |
| 제17기 정기주주총회 (2021.03.30) | 1.제17기 별도 및 연결 재무제표 승인 2.정관 일부 변경의 건 3.의안 이사선임의 건 4.감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건 6.이사 보수한도 승인의 건 7.주식매수선택권 부여의 건 | 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 | - |
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)샌드크래프트 | 최대주주 | 보통주 | 0 | 0 | 7,369,266 | 13.88 | - |
| 계 | 보통주 | 0 | 0 | 7,369,266 | 13.88 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
2. 최대주주의 주요경력 및 개요
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)샌드크래프트 | 4 | 김정수 | - | - | - | 정미숙 | 47 |
| - | - | - | - | - | - | ||
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | (주)샌드크래프트 |
| 자산총계 | 324 |
| 부채총계 | 1 |
| 자본총계 | 323 |
| 매출액 | 0 |
| 영업이익 | -1 |
| 당기순이익 | 11 |
※상기 재무현황은 2022 사업연도 기준입니다.
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
-해당사항 없음
최대주주 변동내역
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 05월 10일 | (주)아이솔루션즈 외 4인 | 13,325,854 | 34.51 | 유상증자 참여 | - |
| 2023년 01월 13일 | (주)디씨이 외 4인 | 16,567,419 | 36.32 | 유상증자 참여 | - |
| 2023년 09월 21일 | (주)샌드크래프트 | 7,369,266 | 13.88 | 전환사채 취득 후 보통주 전환 | - |
3. 주식 소유현황
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | (주)샌드크래프트 | 7,369,266 | 13.88 | - |
| (주)디씨이 | 6,197,505 | 11.67 | - | |
| 우리사주조합 | - | - | - | |
소액주주현황
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액 주주수 | 전체 주주수 | 비율 (%) | 소액 주식수 | 총발행 주식수 | 비율 (%) | ||
| 소액주주 | 6,176 | 6,187 | 99.82 | 28,705,257 | 53,094,278 | 54.06 | - |
4. 최근 6개월간 주가 및 주식거래실적
| [증권거래소명:코스닥증권시장] (단위 : 원,주) |
| 종 류 | '23년 07월 | '23년 08월 | '23년 09월 | '23년 10월 | '23년 11월 | '23년 12월 | |
| 보통주 | 최 고 | 4,440 | 3,625 | 3,635 | 4,135 | 2,910 | 3,130 |
| 최 저 | 2,700 | 3,130 | 2,920 | 2,205 | 1,901 | 2,765 | |
| 월간거래량 | 77,050,711 | 8,726,316 | 9,026,917 | 15,604,004 | 34,189,503 | 8,018,996 | |
임원 현황(선임이사 포함)
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원 여부 | 상근 여부 | 담당 업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의 관계 | 재직기간 | 임기 만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권 있는 주식 | 의결권 없는 주식 | |||||||||||
| 황현택 | 남 | 1965년 05월 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | - | 런던정경대학교 석사 유럽정치학 전) 루트로닉 사장 (COO) 전) 포스코경영연구원 선임자문위원 전) 현대투자네트워크 대표이사 | - | - | - | 2023.09.22 선임 | 2026년 09월 22일 |
| 정철 | 남 | 1975년 04월 | 사내이사 | 사내이사 | 상근 | - | 동신대학교 컴퓨터공학과 전) K1 커뮤니케이션 연구원 전) 위드플랜 대표이사 | - | - | - | 2023.09.22 선임 | 2026년 09월 22일 |
| 김경록 | 남 | 1973년 05월 | 사내이사 | 사내이사 | 비상근 | - | 연세대학교 행정대학원 졸업 전) 조지타운대학교 객원연구원 전) 국회전문위원 현) 퍼시픽자산운용 사외이사 | - | - | - | 2023.09.22 선임 | 2026년 09월 22일 |
| 강면모 | 남 | 1952년 11월 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | - | 연세대학교 경영대학원 졸업 전) 한국은행 외화자금국장 전) 한국은행 London 사무소장 전) 미래에셋맵스자산운용 감사 전) 미래에셋생명 방카슈랑스영업부문 전무 | - | - | - | 2023.09.22 선임 | 2026년 09월 22일 |
| 이동호 | 남 | 1962년 02월 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | - | 고려대학교 경영대학 졸업 전) Tchopstix Inc.(USA) 대표이사 전) SM Online(에스엠온라인) 대표이사 전) Orion Asset Management(뉴욕) 부사장 | - | - | - | 2023.09.22 선임 | 2026년 09월 22일 |
직원 등 현황
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 직원 | 소속 외 근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | ||||||||||
| 사업부 | 남 | 22 | - | - | - | 22 | 0.9 | 887 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
| 사업부 | 여 | 5 | - | - | - | 5 | 0.7 | 148 | 30 | - | |||
| 관리부 | 남 | 15 | - | - | - | 15 | 1.0 | 847 | 56 | - | |||
| 관리부 | 여 | 4 | - | - | - | 4 | 1.8 | 319 | 80 | - | |||
| 합 계 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1.1 | 2,201 | 48 | - | ||||
미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 | 10 | 683 | 68 | - |
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
1. 주주총회 승인금액
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사 포함) | 5 | 1,500 | - |
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
| (단위 : 백만원) |
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5 | 267 | 53 | - |
2-2. 유형별
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 3 | 184 | 61 | - |
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) | 0 | 0 | 0 | - |
| 감사위원회 위원 | 3 | 82 | 27 | - |
| 감사 | - | - | - | - |
주) 인원수, 보수총액, 1인당 평균보수액은 보고서 작성기준일이 속하는 기간에 퇴임한 이사.감사의 보수지급금액이 포함되어있습니다.
| <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> |
1. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - | ||
| <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> |
1. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 근로소득 | 급여 | - | - | |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - | ||
<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>
<표1>
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 부여받은 인원수 | 주식매수선택권의 공정가치 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) | - | - | - |
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) | - | - | - |
| 감사위원회 위원 또는 감사 | - | - | - |
| 업무집행지시자 등 | 2 | 108,000 | - |
| 계 | 2 | 108,000 | - |
<표2>
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 원, 천주) |
| 부여 받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의 종류 | 최초 부여 수량 | 당기변동수량 | 총변동수량 | 기말 미행사수량 | 행사기간 | 행사 가격 | 의무 보유 여부 | 의무 보유 기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행사 | 취소 | 행사 | 취소 | |||||||||||
| 사진일 | 미등기임원 | 2023년 03월 31일 | 신주교부 | 보통주 | 200 | - | - | - | - | 200 | 2025.03.31~2028.03.30 | 1,032 | X | - |
| 이심호 | 미등기임원 | 2023년 03월 31일 | 신주교부 | 보통주 | 100 | - | - | - | - | 100 | 2025.03.31~2028.03.30 | 1,032 | X | - |
| OOO외 4명 | 직원 | 2023년 03월 31일 | 신주교부 | 보통주 | 90 | - | - | - | - | 90 | 2025.03.31~2028.03.30 | 1,032 | X | - |
※ 공시서류작성기준일(2023년 12월 31일) 현재 종가 : 2,855 원
계열회사 현황(요약)
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 사) |
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | ||
|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | |
| 퀀타피아 주식회사 | - | 3 | 3 |
| ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 |
타법인출자 현황(요약)
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 출자 목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초 장부 가액 | 증가(감소) | 기말 장부 가액 | ||
| 취득 (처분) | 평가 손익 | ||||||
| 경영참여 | - | 2 | 2 | 7,000 | 80 | -1,517 | 5,563 |
| 일반투자 | - | 1 | 1 | 2,305 | - | 38 | 2,343 |
| 단순투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 3 | 3 | 9,305 | 80 | -1,479 | 7,906 |
| ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 |
※ 당기 중 농업회사법인(주)느티나무의 지분을 매각하기로 2023.12.28에 이사회에서 의결하여, 중단사업으로 분류하였으며, 2024.03.13에 매매계약을 체결하였습니다.
가. 최대주주 등에 대한 신용공여 등
해당사항 없음.
나. 최대주주 등 과의 자산 양수도 등
해당사항 없음.
다. 최대주주 등 과의 영업거래
1. 최대주주 등과의 거래내역
| (단위:천원) | |||||
| 구분 | 특수관계자명 | 매출등수익(주) | 이자수익등 | 기타비용 | 유상증자 |
| 기타특수관계자 | ㈜디씨이 | - | - | 6,872,649 | 946,900 |
| 동철아메리카 | 1,185,631 | - | - | - | |
| ㈜에스피스틸 | 6,048,011 | - | - | - | |
| 기타경영진 | - | - | 600,000 | - | |
| 계 | 7,233,642 | - | 7,472,649 | 946,900 | |
(주) 철강 매출과 관련한 금액은 순액으로 인식하였습니다.
※ 2023.09.21일자로 최대주주는 (주)디씨이외3인에서 (주)샌드크래프트로 변경되었으며, 상기 기타특수관계자는 전 최대주주와 그 특수관계자입니다.
2. 최대주주 등과의 자금 거래내역
| (단위:천원) | ||||||
| 구분 | 특수관계자명 | 계정과목 | 기초 | 대여/차입 | 회수/상환 | 당기말 |
| <대여> | ||||||
| 기타특수관계자 | 주요경영진 | 단기대여금 | - | 180,000 | - | 180,000 |
| 계 | - | 180,000 | - | 180,000 | ||
| <차입> | ||||||
| 기타특수관계자 | 정강호 | 단기차입금 | - | 390,000 | (390,000) | - |
| 계 | - | 390,000 | (390,000) | - | ||
※ 2023.09.21일자로 최대주주는 (주)디씨이외3인에서 (주)샌드크래프트로 변경되었으며, 상기 기타특수관계자는 전 최대주주와 그 특수관계자입니다.
3. 최대주주 등과의 채권,채무 내역
| (단위:천원) | ||||
| 구분 | 특수관계자명 | 채권 | 채무 | |
| 단기대여금 | 미지급비용 | 미지급금 | ||
| 기타특수관계자 | 주요경영진 | 180,000 | 649 | 600,000 |
| 합계 | 180,000 | 649 | 600,000 | |
| 손실충당금 | - | - | - | |
| 장부가액 | 180,000 | 649 | 600,000 | |
※ 2023.09.21일자로 최대주주는 (주)디씨이외3인에서 (주)샌드크래프트로 변경되었으며, 상기 기타특수관계자는 전 최대주주와 그 특수관계자입니다.
라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
-해당사항 없음
-당사 2023.06.30(최초) 제20회차 전환사채 발행결정 공시를 하였으나, 2024.03.12에 전환사채 발행을 철회하기로 결정하였습니다.
가. 계류중인 소송사건
1) 당기말 현재 연결회사가 피고로 피소된 주요 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 소송명 | 원고 | 피고 | 소송(압류)가액 |
| 손해배상 | 김병곤 | 지배회사 | 15,781 |
(*) 당기말 현재 상기 소송사건의 최종결과는 예측할 수 없습니다.
나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2023.12.31 ) | (단위 : 매, 백만원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
다. 지급보증 및 담보자산 현황
(1) 당기말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 연결회사가 제공한 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 제공받은자 | 담보로제공된자산 | 차입금 | 설정액 |
| 지산파트너스유한회사(*1) | 투자부동산(토지및건물) | - | 7,174,000 |
| 경남은행 | 토지 및 건물, 기계장치 담보 | 2,020,000 | 2,424,000 |
| 인포마크 | 매출채권 | 500,000 | 600,000 |
(*1) 연결회사는 지산파트너스 유한회사에게 연결회사 소유의 투자부동산을 담보로 제공하였고, 관련 차입금은 전 대표이사로부터 제공받은 본인 소유의 부동산 경매종결로 전액 상환되었습니다.
(2) 당기말 현재 연결회사의 차입금과 관련없이 제공한 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 제공처 | 수혜자 | 내용 | 설정액 |
| 광주은행 | (주)이오스 | 정기예금담보 | 460,000 |
| 기업은행 | 비씨카드 | 신용거래담보 | 75,000 |
| 전기공사공제조합 | 지배회사 | 신용거래담보 | 178,147 |
(3) 당기말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 제3자로부터 제공받은 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제공받은자 | 제공한자 | 담보로 제공된자산 | 차입금 | 설정액 |
| 기업은행 | 티엔엔터테인먼트 | 부동산담보 | 960,000 | 1,152,000 |
(4) 연결회사는 서울보증보험으로부터 1,724백만원 계약보증과 전기공사공제조합으로 부터 213백만원의 하자보수 보증 등을 제공받고 있습니다.
회사 또는 회사의 임ㆍ직원이 공시대상기간중에 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 법, 외부감사법, 공정거래법, 조세관련법, 환경관련법 등 국내외의 금융, 조세 및 환경 관련 법령과 노동, 소비자보호 및 부정경쟁방지 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실은 아래와 같습니다.
| 일자 | 소관기관 | 처벌 또는 조치 내용 | 사유 및 근거법령 | 조치에 대한 이행현황 또는 재발방지를 위한 대책 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.05.06 | 한국거래소 | 불성실공시법인지정 *부과벌점 7.5점 | 유상증자(제3자배정) 결정 철회 *근거법령: 코스닥시장공시규정 제28조 및 제32조 | 공시 프로세스 강화 |
| 2023.02.24 | 한국거래소 | 불성실공시법인지정 *부과벌점 2.5점 | 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 지연공시 *근거법령: 코스닥시장공시규정 제27조 및 제32조 | 공시 프로세스 강화 |
| 2023.07.04 | 한국거래소 | 투자주의환기종목지정 | 최대주주변경을 수반하는 주식 양수도 계약체결 공시 (의무보유기간중에 체결된 것으로 확인) 근거법령: 코스닥시장상장규정 제52조 및 동규정시행세칙 제48조(별표 9) | 공시 프로세스 강화 |
| 2023.08.16 | 한국거래소 | 투자주의환기종목지정 | 반기 자본잠식률 50% 이상 근거법령: 코스닥시장상장규정 제52조 및 동규정시행세칙 제48조(별표 9) | 공시 프로세스 강화 |
| 2023.12.07 | 한국거래소 | 상장적격성실질심사사유발생 | "회계처리기준 위반행위로 인한 증권선물위원회의 검찰고발등" 사실을 공시 근거법령: 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호다목 및 동규정시행세칙 제61조제1항제3호의 규정 | 공시 프로세스 강화 |
| 2024.01.22 | 한국거래소 | 상장적격성실질심사대상결정 | 근거법령 : 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호의 종합적 요건에 의한 상장폐지 가능성을 검토한 결과, 상장적격성 실질심사 대상으로 결정 | 공시 프로세스 강화 |
| 2024.01.23 | 한국거래소 | 관리종목 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 (관리종목 지정) 근거법령:코스닥시장상장규정제47조제53조및같은규정시행세칙제43조제58조 | 공시 프로세스 강화 |
| 2024.03.14 | 한국거래소 | 상장폐지 | 거래소는 코스닥시장 상장규정 제57조제5항 및 동규정 시행세칙 제62조제2항에 따라 기업심사위원회 심의일 이후 20일('24.04.12 限, 영업일 기준) 이내 코스닥시장위원회를 개최하여 당해 기업의 상장폐지 여부, 개선기간 부여 여부 등을 결정할 예정입니다. | 공시 프로세스 강화 |
1) 중요한 자산 양수도[주식회사 후너스이엔지 주식 양수]
가. 자산양수 진행결과 및 일정
나. 양수도 대상 자산의 개요
| 구분 | 내역 |
|---|---|
| 양수도 대상자산 | 주식회사 후너스이엔지의 보통주식 |
| 총 발행주식수 | 1,100,000주 |
| 양수도 가액 | 금60,000,000,000원 |
| 양수도 거래대금 | 현금 : 300,000,000원 전환사채 : 5,700,000,000원 |
다. 자산양수의 상대방
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|---|---|---|
| (주)후너스홀딩스 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 언주로 |
| 다담4차산업소셜임팩트투자조합 | 서울특별시 강남구 언주로 |
2) (주)후너스이엔지 흡수합병 (소규모합병)
가. 합병의 개요
1.1 합병에 관한 기본사항
(1) 합병 상대방
| 합병 후 존속회사 | 상호명 | 퀀타피아(주) |
| 소재지 | 서울 성동구 상원1길 26 | |
| 대표이사 | 황현택 | |
| 법인구분 | 코스닥 상장법인 |
| 합병 후 소멸회사 | 상호명 | (주)후너스이엔지 |
| 소재지 | 경상남도 김해시 진영읍 진산대로 | |
| 대표이사 | 김건완 | |
| 법인구분 | 비상장법인 |
(2) 합병의 배경 및 목적
본 합병은 합병회사 퀀타피아(주)의 신규사업진출 및 사업다각화를 통한 손익구조 개선 등의 목적으로 추진되었습니다.
(3) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요한 영향 및 효과
- 본 합병으로 인하여 합병법인인 퀀타피아(주)는 존속하고 피합병법인인 (주)후너스이엔지는 해산할 예정입니다.
- 본 합병으로 인하여 퀀타피아(주)이 발행할 신주는 없으며, 합병 전ㆍ후와 비교하여 퀀타피아(주)의 최대주주 변경은 없습니다.
- 합병계약에 따라 합병 이전에 취임한 퀀타피아(주)의 이사의 임기는 상법 제527조의4에도 불구하고, 합병 전의 임기를 적용하기 때문에 퀀타피아(주)의 경영진의 변동은 발생하지 않으며, 소멸회사인 (주)후너스이엔지의 합병기일 현재의 이사 전원 해산등기와 동시에 그 지위를 상실합니다.
- 본 합병을 통해 합병법인인 퀀타피아(주)는 개선된 업무효율과 손익구조를 바탕으로 안정적인 영업 현금흐름을 확보할 수 있을 것으로 기대합니다.
(4) 근로계약관계의 이전
합병기일 현재의 피합병법인인 (주)후너스이엔지의 모든 직원은 피합병법인에서와 동일한 근로조건으로 합병법인인 퀀타피아(주)의 직원이 되며, 임원을 제외한 승계직원의 퇴직금은 합병법인이 승계할 예정입니다.
나. 합병계약서의 주요내용의 요지
(1) 제12조 (조건의 변경 및 계약의 해제)
본 계약체결 후 합병기일까지 사이에 천재지변, 기타의 사유로 인하여 "존속회사" 또는 "소멸회사"의 자산 및 경영상태에 중대한 변동이 생기게 될 경우에는 갑"과 "소멸회사"은 협의하여 합병조건을 변경하거나 본 계약을 해제할 수 있다.
(2) 제14조 (계약의 효력)
본 계약은 제6조에 의한 "존속회사"의 이사회 및 "소멸회사"의 이사회 승인을 얻은 때 그 효력이 발생한다. 단, 상법 제527조의3 제4항에 의하여 "존속회사"의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 반대하는 경우 또는 법령에서 정한 관계기관의 인가, 승인 등을 얻지 못하는 때에는 그 효력을 상실한다.
다. 주요일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 이사회 결의 | 2022.08.29 |
| 주주명부 폐쇄공고 | 2022.08.29 |
| 주요사항보고서(회사합병결정) | 2022.08.29 |
| 합병계약체결 | 2022.09.01 |
| 권리주주 확정기준일 | 2022.09.14 |
| 합병반대주주 반대의사 접수기간 | 2022.09.15 ~ 29 |
| 합병승인을 위한 이사회 결의 | 2022.09.30 |
| 채권자 이의제출 공고 | 2022.10.04 |
| 채권자 이의제출 기간 | 2022.10.05 ~ 11.04 |
| 합병기일 | 2022.12.07 |
| 합병종료보고 이사회 결의 | 2022.12.08 |
| 합병종료보고 공고 | 2022.12.08 |
| 합병 등 종료보고서 제출 | 2022.12.08 |
| 합병등기일 | 2022.12.09 |
라. 합병등 전후의 재무사항 비교표
| 구분 | 일자 | 비고 |
|---|---|---|
| 외부평가기간 | 2022년 07월 13일 ~ 2022년 08월 08일 | - |
| 이사회결의일 | 2022년 08월 18일 | - |
| 주요사항보고서 제출일 | 2022년 08월 18일 | - |
| 자산양수도 계약 체결일 | 2022년 08월 26일 | - |
| 자산 양수일 | 2022년 08월 26일 | - |
| 자산양수도 완료일 및 대금 지급일 | 2022년 08월 26일 | - |
* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)
| (단위 : 백만원) |
| 대상회사 | 계정과목 | 예측 | 실적 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차연도 | 2차연도 | 1차연도 | 2차연도 | |||||
| 실적 | 괴리율 | 실적 | 괴리율 | |||||
| (주)후너스이엔지 | 매출액 | 5,220 | 9,087 | 4,650 | 11 | - | - | - |
| 영업이익 | 94 | 634 | 320 | -240 | - | - | - | |
| 당기순이익 | 94 | 516 | 340 | -262 | - | - | - | |
* 상기 예측자료는 (주)후너스이엔지와의 합병시점에서 외부평가 보고서상의 평가자료입니다.(외부평가기관 : 참회계법인)
* 상기 영업이익 및 당기순이익 괴리율은 합병시점 사업구조조정으로 인한 차이입니다.
3) 중소기업기준 검토표
중소기업기준검토표(퀀타피아_2023)_1 |
중소기업기준검토표(퀀타피아_2023)_2 |
4) 보호예수 현황
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 주식의 종류 | 예수주식수 | 예수일 | 반환예정일 | 보호예수기간 | 보호예수사유 | 총발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 5,197,505 | 2023년 01월 19일 | 2024년 01월 20일 | 2023-01-20 ~ 2024-01-19 | 제3자배정 유상증자 | 53,094,278 |
| 보통주 | 1,000,000 | 2023년 01월 26일 | 2024년 07월 27일 | 2023-01-27 ~ 2024-07-26 | 제3자배정 유상증자 | 53,094,278 |
| 보통주 | 1,818,181 | 2023년 09월 25일 | 2024년 09월 27일 | 2023-09-26 ~ 2024-09-26 | 최대주주 변경 | 53,094,278 |
| 보통주 | 5,551,085 | 2023년 10월 17일 | 2024년 10월 19일 | 2023-10-17 ~ 2024-10-18 | 최대주주 변경 | 53,094,278 |
* 당사는 보통주 1,000,000주에 대해서 2023.6.30 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 사실(계약체결일 '23.6.30)을 공시하였지만 의무보유기간('23.1.27-'23.7.26) 중에 체결된 것으로 확인되어, 코스닥시장 상장규정 제17조 제1항에 따른 의무보유 의무위반에 해당하여 동규정 제17조 및 동규정시행세칙 제18조에 따라 2024.7.26까지 의무보유 기간이 연장되었습니다.
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| (단위 : 백만원) |
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말 자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속 회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이웨이브 | 2021.12 | 경기도 평택시 포승읍 | MB필터, 부직포, PLA필터 제조, 판매 | 5,336 | 지분 100% 보유에 따른 지배력 보유 | 해당 |
| 농업회사법인 (주)느티나무 | 2018.07 | 경기도 시흥시 동산길 | 농작업 | 777 | 지분 67% 보유에 따른 지배력 보유 | 미해당 |
※ 당기 중 농업회사법인(주)느티나무의 지분을 매각하기로 2023.12.28에 이사회에서 의결하여, 중단사업으로 분류하였으며, 2024.03.13에 매매계약을 체결하였습니다.
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| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 사) |
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | - | - | - |
| - | - | ||
| 비상장 | 3 | (주)케이웨이브 | 131311-0270705 |
| (주)스파이어테크놀로지 | 110111-1577076 | ||
| 농업회사법인 (주)느티나무 | 131311-0200645 |
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| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원, 주, %) |
| 법인명 | 상장 여부 | 최초취득일자 | 출자 목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도 재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부 가액 | 취득(처분) | 평가 손익 | 수량 | 지분율 | 장부 가액 | 총자산 | 당기 순손익 | ||||||
| 수량 | 금액 | ||||||||||||||
| (주)케이웨이브 | 비상장 | 2022년 06월 30일 | 사업부문 확대 | 7,000 | 1,000,000 | 100 | 7,000 | - | - | -1,517 | 1,000,000 | 100 | 5,483 | 5,336 | -1,454 |
| (주)스파이어 테크놀로지 | 비상장 | 2020년 12월 28일 | 사업부문 확대 | 3,630 | 90,563 | 26.88 | 2,305 | - | - | 38 | 90,563 | 26.88 | 2,343 | 8,717 | 418 |
| 농업법인㈜ 느티나무 | 비상장 | 2023년 02월 10일 | 경영목적달성 | 80 | - | - | - | 8,000 | 80 | - | 8,000 | 66.67 | 80 | 777 | -362 |
| 합 계 | 1,090,563 | - | 9,305 | 8,000 | 80 | - | 1,098,563 | - | 7,906 | 14,830 | -1,397 | ||||
※ 당기 중 농업회사법인(주)느티나무의 지분을 매각하기로 2023.12.28에 이사회에서 의결하여, 중단사업으로 분류하였으며, 2024.03.13에 매매계약을 체결하였습니다.
- 해당사항이 없습니다.
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321001886
