분기보고서 (2023.03) 2023-05-15 13:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515000679
(제 35 기)
| 사업연도 | 2023년 01월 01일 | 부터 |
| 2023년 03월 31일 | 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2023년 05월 15일 |
| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
| 회 사 명 : | (주)모두투어네트워크 |
| 대 표 이 사 : | 우 종 웅 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로 16 |
| (전 화) 02-728-8000 | |
| (홈페이지) http://www.modetour.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 총괄본부장 (성 명) 우준열 |
| (전 화) 02-728-8090 | |
대표이사등의 확인서 |
가. 연결대상 종속회사 개황
1) 연결대상 종속회사 현황(요약)
| (단위 : 사) |
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요 종속회사수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
| 상장 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 비상장 | 10 | - | - | 10 | 1 |
| 합계 | 11 | - | - | 11 | 2 |
| ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
2) 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규 연결 | - | - |
| - | - | |
| 연결 제외 | - | - |
| - | - |
나. 회사의 법적·상업적 명칭
해당사의 명칭은 '주식회사 모두투어네트워크'이며 영문으로는 'MODETOUR NETWORK INC.' 라 표기합니다.
다. 설립일자 및 존속기간
해당사는 관광진흥법에 근거하여 일반여행알선업, 항공권 및 선표 발권 판매업 등을 영위할 목적으로 1989년 2월 14일에 설립되었습니다. 해당사는 2005년 7월 26일자로 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.
라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
주소: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩
전화번호: 02-728-8000
홈페이지: https://www.modetour.com
마. 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 해당 | |
바. 주요사업의 내용
당사는 관광진흥법에 근거하여 일반여행알선업, 항공권 및 선표 발권 판매업 등을 영위할 목적으로 1989년 2월 14일에 설립되었으며, 2005년 7월 26일자로 코스닥시장에 상장 되었습니다. 당사는 내국인 및 외국인들을 대상으로 국내외 기획여행상품과 항공권 등을 판매하고 있으며, 이에 관련되는 일련의 서비스를 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 사업은 여행알선 서비스 부문, 호텔위탁운영 및 대행 부문, 부동산투자 등 3개 분야로 구분됩니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다
사. 신용평가에 관한 사항
| 기업신용평가등급 | 평가기관 | 재무결산기준 | 등급평가일 | 등급유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| e-4+ | (주)나이스디앤비 | 2021.12.31 | 2022.05.27 | 2023.05.26 |
아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등 여부 | 특례상장 등 적용법규 |
|---|---|---|---|
| 코스닥시장 | 2005년 07월 26일 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
가. 회사의 본점소재지 및 그 변경
본점 소재지: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩 (변경사항 없음)
나. 경영진 및 감사의 중요한 변동
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료 또는 해임 | |
|---|---|---|---|---|
| 신규 | 재선임 | |||
| 2019년 03월 22일 | 정기주총 | - | 대표이사 우종웅 | - |
| 2020년 03월 27일 | 정기주총 | 사외이사 채준호 상근감사 박철규 | 사내이사 유인태 사내이사 우준열 | 사외이사 이상호 상근감사 이혁기 |
| 2021년 03월 31일 | 정기주총 | - | 사내이사 한옥민 사외이사 황인수 | - |
| 2021년 08월 31일 | - | - | - | 사내이사 한옥민(중도퇴임) |
| 2022년 03월 31일 | 정기주총 | - | 사내이사 우종웅 | - |
| 2023년 03월 31일 | 정기주총 | - | 사내이사 유인태 사내이사 우준열 사외이사 채준호 상근감사 박철규 | - |
※ 2023년 3월 31일 주주총회를 통해 유인태, 우준열 사내이사와 채준호 사외이사, 박철규 상근감사가 재선임되었습니다.
다. 최대주주의 변동
- 해당사항 없음.
라. 상호의 변경
일 자: 2005년 2월 15일
변경 전: (주)국일여행사
변경 후: (주)모두투어네트워크
마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
제32기 정기주주총회(2021년 3월 31일)에서 신규사업을 위한 목적으로 아래 사업을 추가하였습니다.
- 식음료 판매 및 유통업
- 화장품 판매 및 유통업
- 건강보조식품 판매 및 유통업
- 생활용품 판매 및 유통업
- 기타 각종물품 판매 및 유통업
- 일반 잡화류 종합 도소매업
- 위 각호와 관련된 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업
- 위 각호의 사업과 관련된 해외사업
- 위 각 호에 부대되는 사업 및 투자
바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
| 일 자 | 내 용 |
|---|---|
| 2019년 02월 13일 | 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 (신탁계약금액 : 50억) |
| 2019년 02월 25일 | 우리나라 주식회사 금전 대차 계약 |
| 2019년 03월 08일 | 자기주식 처분 결정의 건 (보통주 54,852주 / 1,299,992,400원 / 우리사주조합출연) |
| 2019년 03월 28일 | (주)모두투어인터내셔널 긴급 운영자금 대여의 건 (대여금액 2억) |
| 2019년 04월 22일 | (주)이젠투어 지분 매각의 건 |
| 2019년 05월 09일 | 모두투어재팬 위탁버스사업을 위한 버스 구매 비용 대여의 건 |
| 2019년 05월 29일 | (주)모두스테이 임대차 계약에 따른 이행보증보험의 연대보증건 |
| 2019년 06월 28일 | 지점 이전의 건 |
| 2019년 07월 22일 | 본사포함 4개지점 BSP담보 갱신의 건 |
| 2019년 07월 25일 | (주)자유투어 대여금 연장의 건 |
| 2019년 08월 09일 | 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 |
| 2019년 08월 14일 | (주)모두스테이 임대차 계약에 따른 이행보증보험의 연대보증건 |
| 2019년 08월 30일 | (주)자유투어 대여금 지급의 건 |
| 2019년 09월 16일 | (주)모두투어인터내셔널 긴급 운영자금 대여의 건 |
| 2019년 09월 18일 | 본사 포함 9개 지점 BSP담보 갱신의 건 |
| 2019년 09월 25일 | (주)자유투어 BSP 담보 및 여행업인허가 보증보험 연대보증 지원의 건 |
| 2019년 10월 21일 | (주)모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 |
| 2019년 10월 21일 | (주)모두투어인터내셔널 관광진흥개발기금 대출을 위한 예금 질권 담보 요청의 건 |
| 2019년 10월 23일 | ㈜자유투어 여행업 인허가 보증보험 2건에 대한 연대보증 지원의 건 |
| 2019년 10월 30일 | (주)모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 설정의 건 |
| 2019년 12월 23일 | 하이난 합자 [삼아] 법인 자본금 납입의 건 (한화 약 5억원) |
| 2019년 12월 26일 | ㈜모두스테이 스타즈 2호점 임대차 계약에 따른 연대보증 지원의 건 |
| 2019년 12월 27일 | ㈜모두투인터내셔널 대여금 연장을 위한 건 |
| 2020년 01월 20일 | MODETOUR HONGKONG LIMITED 대여금 연장의 건 |
| 2020년 01월 28일 | ㈜자유투어 신주인수권부사채(BW) 연장에 관한 건 |
| 2020년 02월 10일 | 1. 2019년 내부회계관리 운영실태 보고의 건 2. 2019년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건 |
| 2020년 02월 10일 | 국내선 담보 갱신 및 지점해지에 관한 건 |
| 2020년 02월 12일 | 제31기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택 건 |
| 2020년 03월 06일 | 모두스테이 제주점 관광진흥기금 융자 연대보증 연장의 건 |
| 2020년 03월 10일 | 모두투어인터내셔널 관광진흥기금 상환유예에 따른 예금담보 지원 연장의 건 |
| 2020년 03월 11일 | 31기 결산 이사회 |
| 2020년 03월 11일 | 주주총회소집결의의 건 |
| 2020년 03월 19일 | (주)모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 |
| 2020년 03월 27일 | 제 31기 정기주주총회 이사회 의사록 |
| 2020년 05월 07일 | 자유투어 신주인수권부사채 계약 만기에 따른 금전대차계약 변경의 건 |
| 2020년 05월 15일 | 모두투어재팬 대여금 연장을 위한 건 |
| 2020년 05월 18일 | 프랑스 법인 대여금 연장의 건 |
| 2020년 05월 18일 | 프랑스 법인 추가 대여금 지급의 건 |
| 2020년 05월 20일 | 모두투어인터내셔널 관광진흥개발기금 융자에 따른 예금담보 설정의 건 |
| 2020년 06월 24일 | 본사포함 6개 지점 BSP담보 갱신의 건 |
| 2020년 07월 31일 | 해외법인 개편 운영의 건 |
| 2020년 08월 03일 | 자유투어 대여금 연장의 건 |
| 2020년 08월 07일 | 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건 (대우증권 50억 6차) |
| 2020년 09월 25일 | ㈜ 자유투어 BSP 연장을 위한 보증보험 담보제공 지원의 건 |
| 2020년 10월 21일 | ㈜모두스테이 관광진흥기금 융자를 위한 담보요청의 건 |
| 2020년 10월 23일 | ㈜ 자유투어 여행업 보증보험 2건에 대한 연대보증 지원 연장의 건 |
| 2020년 11월 30일 | ㈜ 모두스테이 영업운영자금 대여금 지급의 건 |
| 2020년 12월 18일 | 인도네시아 비자센터 운영자금 대여금 지급의 건 |
| 2021년 02월 03일 | 국내선 담보 갱신 및 지점해지에 관한 건 |
| 2021년 02월 05일 | 1. 2020년 내부회계관리 운영실태 보고의 건 2. 2020년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건 |
| 2021년 02월 08일 | (주)모두스테이 스타즈호텔 동탄점 임대차보증금 이행보증보험 갱신의 건 |
| 2021년 02월 10일 | 제32기 정기 주주총회 전자투표 채택 건 |
| 2021년 02월 15일 | 제32기 정기 주주총회 의장 선임의 건 |
| 2021년 03월 03일 | 국내선 담보 증액의 건 |
| 2021년 03월 05일 | 자유투어 주식 매각 결의 건 |
| 2021년 03월 16일 | 제32기 결산 이사회 |
| 2021년 03월 16일 | 제32기 주총소집결의의 건 |
| 2021년 03월 29일 | ㈜모두스테이 스타즈호텔 동탄점 임대차보증금 이행보증보험 기간 정정의 건 |
| 2021년 03월 31일 | 제32기 정기주주총회 이사회 의사록 |
| 2021년 04월 14일 | ㈜모두투어인터내셔널 관광진흥기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 |
| 2021년 04월 14일 | AJ 창조관광 투자조합 제1호 임시조합 임시총회 안건에 대한 결의의 건 |
| 2021년 05월 03일 | ㈜모두스테이[명동1,2호점] 관광진흥기금 상환 연장의 건 |
| 2021년 05월 17일 | ㈜모두스테이 [제주점] 관광진흥기금 상환 연장의 건 |
| 2021년 06월 02일 | ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 임시 주주총회 안건에 대한 결의의 건 |
| 2021년 06월 02일 | ㈜모두투어인터내셔널 관광진흥개발기금 대여금을 위한 예금 담보제공의 건 |
| 2021년 06월 08일 | ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 신규여신 관련 담보제공의 건 |
| 2021년 06월 09일 | 인도네시아 비자센터 지분 인수의 건 |
| 2021년 06월 23일 | 본사포함 6개 지점 BSP담보 갱신의 건 |
| 2021년 07월 19일 | ㈜모두스테이 ['21년 하반기]영업운영자금 대여금 지급의 건 |
| 2021년 10월 01일 | 내부회계 관리규정 개정에 관한 보고의 건 |
| 2021년 10월 13일 | 엠플러스 전문 투자형 사모펀드 신탁 14호 수익증권 투자의 건 |
| 2021년 11월 01일 | 베트남 [다낭 H&R 법인] 영업 운영자금 단기 대여의 건 |
| 2021년 11월 08일 | (주)모두스테이 스타즈호텔 동탄점 객실 선납 판매를 위한 이행보증보험 연대보증 건 |
| 2021년 11월 16일 | 베트남 [다낭 H&R 법인] 대여금 계약 연장의 건 |
| 2021년 12월 07일 | (주)모두스테이['21년 12월분 요청분]영업운영 대여금 연장 건 |
| 2021년 12월 15일 | 제33기 주주명부폐쇄일 및 기준일 설정의 건 |
| 2021년 12월 27일 | 이사회규정 개정의 건 |
| 2021년 12월 27일 | 2022년 모두투어 안전경영책임계획 수립의 건 |
| 2022년 01월 06일 | (주)모두스테이['22년 1월 요청분]영업운영 대여금 연장 건 |
| 2022년 01월 06일 | (주)모두스테이 ['22년 1월]영업운영자금 대여건 |
| 2022년 01월13일 | (주)모두투어인터내셔널 관광진흥기금 상환 연장 건 |
| 2022년 01월13일 | (주)모두스테이 관광진흥개발기금 상환 연장에 따른 담보제공 연장의 건 |
| 2022년 02월 07일 | (주)모두스테이 ['22년 2월 요청분]영업운영 대여금 연장 건 |
| 2022년 02월07일 | (주)모두스테이 ['22년 2월]영업운영자금 대여건 |
| 2022년 02월 07일 | 1. 2021년 내부회계관리 운영실태 보고의 건 2. 2021년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건 |
| 2022년 02월 14일 | 국내선 담보 갱신의 건 |
| 2022년 02월 14일 | 제33기 결산이사회 |
| 2022년 02월 16일 | 제33기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택 건 |
| 2022년 02월 16일 | 제33기 정기 주주총회 의장 선임의 건 |
| 2022년 03월 02일 | (주) 모두스테이 명동 1호점 관광진흥기금 상환 건 |
| 2022년 03월 02일 | 1.㈜ 모두스테이 ['22년 3월 요청분] 영업운영 대여금 연장의 건 2.㈜모두스테이 ['22년 3월]영업운영자금 대여의 건 |
| 2022년 03월 08일 | 제33기 주주총회소집결의의 건 |
| 2022년 03월 23일 | 제33기 재무재표 이사회 승인의 건 |
| 2022년 03월 31일 | 제33기 정기 주주총회 의사록 |
| 2022년 03월 31일 | 대표이사 선임의 건 |
| 2022년 04월 06일 | 1.㈜모두스테이 ['22년 4월 요청분] 영업운영 대여금 연장의 건 2.㈜모두스테이 ['22년 4월]영업운영자금 대여의 건 |
| 2022년 04월 18일 | ㈜모두투어인터내셔널 관광진흥기금 대여금 상환 유예 및 만기 연장 신청의 건 |
| 2022년 04월 20일 | 유럽 유레일패스(레일유럽:RE4A) 지급보증 설정 건 |
| 2022년 04월 25일 | ㈜모두스테이 예금담보 대출 상환 및 예금담보 연장의 건 |
| 2022년 05월 04일 | ㈜모두스테이 ['22년 5월 요청분]영업운영자금 대여금 연장의 건 |
| 2022년 05월 18일 | 1. ㈜모두스테이 영업운영 대여금 1차 연장 건 ('21.06.09 대여) 2. ㈜모두스테이 영업운영 대여금 2차 연장 건 ('20.12.07 대여) |
| 2022년 05월 25일 | 운영자금 단기 차입의 건 |
| 2022년 06월 03일 | ㈜모두스테이 관광진흥개발기금 거치기간 및 대출만기 연장을 위한 예금담보 요청의 건 |
| 2022년 07월 06일 | ㈜모두스테이 영업운영 대여금 만기에 따른 연장 건 (21년 1월분/21년 7월분/22년 1월분) |
| 2022년 07월 29일 | ㈜모두스테이 영업운영 대여금 만기에 따른 연장 건 (21년 2월분/21년 8월분/22년 2월분) |
| 2022년 07월 29일 | 스페인 바로셀로나 지사 영업 유지를 위한 운영자금 대여 건 |
| 2022년 08월 31일 | ㈜모두스테이 영업운영 대여금 만기에 따른 연장 건 (21년 3월분/22년3월분) |
| 2022년 09월 05일 | 사업보고서 정정공시의 건 |
| 2022년 09월 21일 | 베트남 다낭 H&R 법인 대여금 연장 건 |
| 2022년 10월 05일 | ㈜모두스테이 영업운영 대여금 만기에 따른 연장 건 (21년 4월분/21년 10월분/22년 4월분) |
| 2022년 10월 05일 | ㈜모두인터내셔널 대여금 요청건 |
| 2022년11월 02일 | ㈜모두스테이 영업운영 대여금 만기에 따른 연장 건 (21년 5월분/21년 11월분) |
| 2022년 11월 09일 | ㈜모두스테이 울산점 관광진흥개발기금 상환 건 |
| 2022년 11월 09일 | ㈜모두스테이 예금담보 대출 상환 및 예금담보 연장의 건 |
| 2022년 11월 17일 | 2022년 임원의 승진 및 신규 임원 보임의 건 |
| 2022년 12월 15일 | 제34기 주주명부폐쇄일 및 기준일 설정의 건 |
| 2022년 12월 21일 | 국제선 BSP 담보증액 요청의 건 |
| 2023년 01월 03일 | ㈜모두스테이 채무인수의 건 |
| 2023년 02월 09일 | ㈜모두스테이 영업종료 결정에 따른 관광진흥기금 대출금 상환건 |
| 2023년 02월 14일 | 국내선 담보 갱신의 건 |
| 2023년 02월 22일 | 제34기 결산이사회 |
| 2023년 02월 22일 | 제34기 정기 주주총회 의장 선임의 건 |
| 2023년 02월 22일 | 제34기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택 건 |
| 2023년 02월 27일 | 1. 2022년 내부회계관리 운영실태 보고의 건 2. 2022년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건 |
| 2023년 03월 10일 | 제34기 주주총회소집결의의 건 |
| 2023년 03월 16일 | 재무제표 발행 승인을 위한 이사회 |
| 2023년 03월 23일 | 제34기 재무제표 이사회 승인의 건 |
| 2023년 03월 31일 | 제34기 정기 주주총회 의사록 |
* 발생일은 이사회결정일 기준
가. 자본금 변동추이
| (단위 : 원, 주) |
| 종류 | 구분 | 35기 1분기 (2023년 3월말) | 34기 (2022년말) | 33기 (2021년말) | 32기 (2020년말) | 31기 (2019년말) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 18,900,000 | 18,900,000 | 18,900,000 | 18,900,000 | 18,900,000 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 9,450,000,000 | 9,450,000,000 | 9,450,000,000 | 9,450,000,000 | 9,450,000,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 9,450,000,000 | 9,450,000,000 | 9,450,000,000 | 9,450,000,000 | 9,450,000,000 |
* 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
가. 주식의 총수 현황
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 40,000,000 | - | 40,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 18,900,000 | - | 18,900,000 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 18,900,000 | - | 18,900,000 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 1,536,286 | - | 1,536,286 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 17,363,714 | - | 17,363,714 | - | |
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 | 직접 취득 | 장내 직접 취득 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 | 수탁자 보유물량 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 1,532,964 | - | - | - | - | 1,532,964 | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 1,532,964 | - | - | - | - | 1,532,964 | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 3,322 | - | - | - | - | 3,322 | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 1,536,286 | - | - | - | - | 1,536,286 | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 구 분 | 취득(처분)예상기간 | 예정수량 (A) | 이행수량 (B) | 이행률 (B/A) | 결과 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | |||||
| 직접 처분 | 2019년 03월 11일 | 2019년 06월 07일 | 54,852 | 63,239 | 115.29 | 2019년 06월 03일 |
라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, %, 회) |
| 구 분 | 계약기간 | 계약금액 (A) | 취득금액 (B) | 이행률 (B/A) | 매매방향 변경 | 결과 보고일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | 횟수 | 일자 | |||||
| 신탁 체결 | 2018년 06월 26일 | 2019년 06월 25일 | 5,000,000,000 | 4,088,536,050 | 81.77 | 0 | - | 2018년 09월 28일 |
| 신탁 해지 | 2018년 06월 26일 | 2019년 06월 25일 | 5,000,000,000 | 4,983,634,650 | 99.67 | 0 | - | 2019년 06월 25일 |
| 신탁 체결 | 2019년 02월 13일 | 2020년 02월 13일 | 5,000,000,000 | 3,516,651,100 | 70.33 | 0 | - | 2019년 05월 15일 |
| 신탁 해지 | 2019년 02월 13일 | 2020년 02월 13일 | 5,000,000,000 | 5,008,291,200 | 100.17 | 0 | - | 2020년 02월 13일 |
| 신탁 체결 | 2019년 08월 09일 | 2021년 08월 10일 | 5,000,000,000 | 201,464,300 | 4.03 | 0 | - | 2019년 11월 11일 |
| 신탁 해지 | 2019년 08월 09일 | 2021년 08월 10일 | 5,000,000,000 | 3,810,775,740 | 76.22 | 0 | - | 2021년 08월 10일 |
- 현재 당사가 체결 중인 자기주식취득 신탁계약은 없습니다.
가. 정관 변경 이력
당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 31일입니다. 제33기, 제34기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경 건이 없습니다.
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
| 2021년 03월 31일 | 제32기 정기주주총회 | 제 2조 [목적] 제 5조 [발행예정주식총수] 제 8조의 2 [주식등의 전자등록] 제 10조의 2 [우리사주매수선택권] 제 11조 [신주의 동등배당] 제 15조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일] 제 16조 [전환사채의 발행] 제 19조 [소집시기] 제 38조 [이사회의 결의방법] 제 44조 [감사의 선임ㆍ해임] 제 46조 [감사의 직무 등] 제 50조 [재무제표 등의 작성 등] 제 53조 [이익배당] | -향후 영위 가능한 사업목적 추가 -발행예정주식총수 변경 -전자등록 의무 아닌 주식에 대한 회사 결정권 부여 -근로복지기본법 반영 (한도폐지) -상법 개정안 반영 (동등배당 원칙 명시) -상법 개정안 반영 (배당기준일) -전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자 지급에 관한 내용 삭제 -상법 개정안 반영 (정기주주총회 기준일) -음성통신수단 추가 -상법 개정안 반영 (감사 선임 및 해임) -표준정관 반영 (감사의 직무) -의미 및 표현 명확화 -상법 개정안 반영 (배당기준일) |
| 2020년 03월 27일 | 제31기 정기주주총회 | -제 2조 [목적] -제 5조[발행예정주식총수] -제 23조 [의장] | -향후 영위 가능한 사업목적 추가 -발행예정주식총수 변경 -주주총회 의장 선임 방식 추가 |
당사는 연결재무제표를 작성하는 회사로서 연결실체 관점에서 본 보고서의 공시대상사업부문은 아래와 같습니다.
구분 | 회사 | 주요고객 | 사업내용 |
|---|---|---|---|
여행알선 서비스 | (주)모두투어네트워크 | 국내외 내국인 및 외국인 여행객 | 항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화 된 |
호텔숙박/위탁운영/대행 서비스 | (주)모두스테이 | 국내외 내국인 및 | 호텔 숙박, 위탁운영 및 대행 서비스 등을 통해 운영수익을 창출 |
| 부동산 투자 | (주)모두투어자기관리부동산투자회사 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 | 국내외 법인 및 투자기관 | 다수의 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여,호텔을 취득하고, 취득 호텔의 임대 및 운용(분양, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공 |
당사는 연결종속회사를 포함하여 여행알선 서비스 부문, 호텔숙박/위탁운영/대행서비스 부문, 부동산투자 등 3개 주요사업분야를 가지고 있습니다. 또한 당사 및 연결종속회사의 제35기 당분기말 기준 단순합계 매출 (상세내용은 II. 사업의 내용-4. 매출 및 수주상황 -가. 매출현황 참조)은 430억원(연결조정 효과 미반영)으로 제34기 1분기말 기준 단순합계 매출 대비 약 546% 증가하였습니다. 당분기말 당사 및 연결종속회사의 단순합계 매출 중 여행알선 서비스 부문의 매출 비중은 89.1%, 부동산 투자 부문의 비중은 7.1%이며 호텔숙박, 위탁운영 및 대행업은 3.8%의 비중을 차지하고 있습니다.
여행알선 서비스는 당사의 여행상품을 B2B 형태 위주로 판매 하고 있고, 전국에 지점 및 영업소를 두어 다양한 유통 채널을 관리하고 있으며, 전세계 주요 여행지의 현지 업체들과 계약을 통해 다양한 여행 서비스를 공급하고 있습니다. 주요 상품은 해외여행알선, 항공권판매로 구성되어 있으며, 당분기말 기준으로 여행알선 서비스 중 해외여행알선의 매출 비율은 92.0%, 항공권판매 매출 비율은 3.5%를 차지합니다. 두 주요 상품의 매출 비율은 약 95.5%를 차지합니다.
호텔 숙박 서비스, 호텔위탁운영 및 대행 서비스는 B2B와 B2C 채널을 통해 판매 및 호텔을 운영하고 있습니다. 당 사업부문도 COVID-19의 부정적 영향을 크게 받았습니다. 주요 서비스는 객실서비스와 식음료 서비스로 구성되어 있으며, 당분기말 기준으로 호텔 숙박 및 위탁운영 서비스 중 객실수입은 98%, 식음료 수입은 2% 입니다.
부동산투자 부문은 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자, 금융기관에 예치, 부동산 임대차 등 등의 방법으로 수익을 창출하고 있습니다. 주요 제품은 임대사업형 호텔 부동산 투자이며 이는 부동산투자 부문 매출의 약 90% 이상을 차지합니다.
*본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
가. 주요상품 등의 현황
| (단위 : 천원, %) |
| 사업부문 | 품목 | 기능 및 특징 | 매출액 | 비율(%) |
| 여행알선 서비스 | 해외여행 및 항공권의 알선/판매 | 여행상품을 기획, 생산, 판매하여 그 대가로 보수를 받고 일정한 대행업무를 수행 | 38,324,359 | 89.05% |
| 호텔숙박/위탁운영/대행 서비스 | 객실 및 식음료 | 숙박에 적합한 시설 내에 객실과 식사를 갖추어 이용하게 하여 그 대가로 보수를 받고 시설 및 편의 제공 | 1,657,180 | 3.85% |
| 부동산투자 | 임대사업형 호텔 부동산 투자 | 호텔로 사용할 부동산을 매입하여 개보수 후 호텔운영사에게 임대 | 3,054,372 | 7.10% |
| 단순합계 | - | 43,035,911 | 100.00% | |
| 연결조정 효과 | - | 773,707 | - | |
| 총 합계 | - | 42,262,204 | - | |
가. 영업용 설비 현황
| (단위 :㎡) |
| 구 분 | 소재지 | 토지 | 건물 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 본사 | 서울시 중구 을지로 16 | - | 3,034.36 | 임차 |
| 영업본부 | 서울시 서대문구 통일로 135(충정로2가) 충정빌딩 5층 | - | 967.01 | 임차 |
| 천안사무실 | 충청남도 천안시 서북구 불당17길 27(불당동) 그랜드프라자 207호 | - | 113.62 | 임차 |
| 부산사무실 | 부산광역시 중구 중앙대로 63(중앙동3가) 부산우체국보험회관빌딩 8층 | - | 634.69 | 임차 |
| 공항서비스부 | 인천광역시 중구 공항로 272(운서동 2851) 영종도 국제공항 제1여객터미널 B1(호실:2-52-06-5) | - | 121.11 | 임차 |
| 광주사무실 | 광주시 동구 대인동 97-1 503호 | 40.36 | 당사소유 | |
| 합 계 | - | 4,911.15 | - | |
나. 기타 영업용 설비
| [자산항목 : 토지 및 건물] | (단위 :천원) |
| 구 분 | 소재지 | 토 지 | 건 물 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 서울특별시 | 24,451,635 | 29,057,419 | 53,509,054 |
| 종속기업 | 경기도 | 6,938,520 | 9,283,924 | 16,222,444 |
| 지점 | 제주특별자치도 | 4,493,735 | 4,110,068 | 8,603,803 |
| 지점 | 부산광역시 | 13,340 | 15,958 | 29,298 |
| 지점 | 광주광역시 | 13,693 | 16,472 | 30,165 |
| 지사 | 베트남 | 2,121,531 | 7,269,914 | 9,391,445 |
| 합 계 | 38,032,454 | 49,753,755 | 87,786,209 |
| [자산항목 : 비품] | (단위:천원) |
| 사업소 | 소유 형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 (2023.01.01) | 당기증감 | 당기상각 | 환율 변동 | 연결실체 변동 | 기말장부가액 (2023.03.31) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||||
| 연결회사 | 자가 | 국내및국외 | PC외 | 1,214,301 | 261,845 | 12,354 | 251,221 | (1,505) | - | 1,211,066 |
| 합 계 | 1,214,301 | 261,845 | 12,354 | 251,221 | (1,505) | - | 1,211,066 | |||
| [자산항목 : 차량운반구] | (단위:천원) |
| 사업소 | 소유 형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 (2023.01.01) | 당기증감 | 당기상각 | 환율 변동 | 연결실체 변동 | 기말장부가액 (2023.03.31) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||||
| 연결회사 | 자가 | 국내및국외 | 에쿠스 외 | 74,632 | - | - | 7,684 | 2,113 | 2,221 | 71,282 |
| 합 계 | 74,632 | - | - | 7,684 | 2,113 | 2,221 | 71,282 | |||
| [자산항목 : 기계장치 외] | (단위:천원) |
| 사업소 | 소유 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 (2023.01.01) | 당기증감 | 당기상각 | 환율 변동 | 연결실체 변동 | 기말장부가액 (2023.03.31) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형태 | 증가 | 감소 | ||||||||
| 연결회사 | 자가 | 국내및국외 | 기계장치 외 | 789,803 | 16,718,192 | 15,988,611 | 319,417 | 31,027 | (29,218) | 1,201,776 |
| 합 계 | 789,803 | 16,718,192 | 15,988,611 | 319,417 | 31,027 | (29,218) | 1,201,776 | |||
가. 매출현황
| (단위:천원) |
| 사업부문 | 회사 | 제35기 1분기 | 제34기 | 제33기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율(%) | 매출액 | 비율(%) | 매출액 | 비율(%) | ||
| 여행알선 서비스 | (주)모두투어네트워크 | 36,650,855 | 85.16% | 32,637,015 | 43.99% | 4,084,725 | 18.58% |
| (주)모두투어인터내셔널 | 206,371 | 0.48% | 99,129 | 0.13% | 41,432 | 0.19% | |
| (주)크루즈인터내셔널 | 14,979 | 0.03% | 80,780 | 0.11% | 9,018 | 0.04% | |
| MODETOUR JAPAN INC. | 545,798 | 1.27% | 229,413 | 0.31% | 21,048 | 0.10% | |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | 1,362 | 0.00% | 132,521 | 0.18% | 29,095 | 0.13% | |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 629,068 | 1.46% | 1,243,858 | 1.68% | 251,561 | 1.14% | |
| MODETOUR NETWORK UK LTD(*2) | 165,610 | 0.38% | - | 0.00% | - | 0.00% | |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L(*2) | 110,317 | 0.26% | - | 0.00% | - | 0.00% | |
| 호텔숙박서비스 | MODE HOTEL&REALTY Limited Company | 400,416 | 0.93% | 352,115 | 0.47% | 34,134 | 0.16% |
| 부동산개발 | ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | 2,179,130 | 5.06% | 22,480,363 | 30.30% | 8,022,190 | 36.48% |
| 호텔위탁운영 및 대행업 | (주)모두스테이 | 1,256,764 | 2.92% | 13,454,608 | 18.13% | 9,496,509 | 43.19% |
| 건물임대 및 관리업 | 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(*3) | 875,243 | 2.03% | 3,483,975 | 4.70% | - | - |
| 단순합계 | 43,035,911 | 100.00% | 74,193,777 | 100.00% | 21,989,711 | 100.00% | |
| 연결조정 효과 (*1) | 773,707 | - | 26,428,924 | - | 8,229,360 | - | |
| 총 합계 | 42,262,204 | - | 47,764,853 | - | 13,760,352 | - | |
| (*1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액을 포함하고 있습니다. |
| (*2) 소규모 연결기업으로 관계기업투자로 분류하였으나, 전기말부터 종속기업으로 분류를 변경하고 연결재무제표 작성에 포함하였습니다. |
| (*3) 2021년 10월 및 2023년 1월 수익증권 양수도계약에 따라 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(이하 "투자신탁")의 수익증권(62.02%)을 취득하였으며, 종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사가 취득한 수익증권(9.94%) 및 잔여 수익증권(28.04%)에 대한 지배기업의 매수청구권을 고려할 때 투자신탁에 대한 지배력이 있다고 판단하여 종속기업으로 분류하였습니다. |
나. 판매 경로 및 판매 방법
[판매조직]
지배회사인 (주)모두투어네트워크의 판매조직 중 도매(간접판매) 여행사의 특성상 타 소매(직접판매) 여행사와 차별화 되는 점은 대리점영업입니다. 직판여행사에서 관리하고 있는 대리점은 대부분 독립채산제의 프랜차이즈 형태로 운영되고 있는 것에 반해, 도매(간접판매) 여행사인 당사는 서울을 비롯한 전국주요 도시에 직영 지점 및 영업소를 설치 운영하고 있습니다.
국내의 자회사 중 (주)모두투어인터내셔널은 외국인 관광객들을 상대로 하는 여행상품을 개발 및 판매하고 있으며, 중국을 중심으로 일본과 동남아에 협력사를 두어 해당 지역 주요 여행사들에게 판매를 하고 있습니다. (주)크루즈인터내셔널은 해외 크루즈 선사의 한국판매권을 가지고 있으며, 이를 바탕으로, 크루즈 캐빈 및 기획상품을 내·외국인에게 판매하고 있습니다. MODETOUR JAPAN INC., MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, MODETOUR NETWORK UK LTD, MODETOUR NETWORK SPAIN S.L는 일본,중국,영국,스페인 현지에서 예약대행 및 현지 관광 서비스를 판매하고 있습니다. 그 밖에 (주)모두스테이는 리츠회사 등으로부터 호텔을 위탁받아 운영하는 것을 주업으로 하고 있으며, 국내외 온라인 오프라인 판매처를 통해 내외국인 고객에게 판매하고 있습니다. ㈜모두투어리츠는 부동산 자산을 투자 및 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 주업으로 하고 있으며, 국내외 호텔운영사 등과 거래하고 있습니다. MODE HOTEL & REALTY Limited Company는 베트남 다낭에서 호텔을 운영하는 것을 주업으로 하고 있으며 국내외 온라인 오프라인 판매처를 통해 내외국인 고객에게 판매하고 있습니다. PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA는 인도네시아 현지인들을 대상으로 한국에 입국(관광 및 비즈니스 등)을 위한 비자 신청 접수 및 교부, 수수료 수납대행 업무를 진행하고 있습니다.
[판매경로]
회사명 | 제품 | 판매경로 | 판매경로매출비중 | 소비 |
|---|---|---|---|---|
(주)모두투어네트워크 | 여행상품 ,항공권, 숙박권 | 소매대리점 및 할인점 | 65% | 소비자 |
웹사이트 및 온라인 | 35% | |||
(주)모두투어인터내셔널 | 외국인 대상 국내여행상품 | 현지여행사 | 100% | |
(주)크루즈인터내셔널 | 크루즈 판매대행 | 소매대리점 | 70% | |
웹페이지 | 30% | |||
(주)모두스테이 | 호텔운용 | 오픈마켓(OTA) | 75% | |
소매여행사 및 법인 | 25% | |||
㈜모두투어자기관리 | 부동산 투자 | 호텔운용사 | 100% | |
| MODETOUR JAPAN INC. | 예약대행 및 현지 서비스 | 현지여행사 | 100% | |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 호텔운용 | 소매여행사 | 80% | |
| 온라인 | 20% | |||
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | 예약대행 및 현지 서비스 | 현지여행사 | 100% | |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | 예약대행 및 현지 서비스 | 현지여행사 | 100% | |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 예약대행 및 현지 서비스 | 현지여행사 | 100% | |
| PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA | 비자대행관련 서비스 | 현지여행사 | 70% | |
| 오프라인 | 30% |
[판매방법 및 조건]
(1) 여행알선 서비스
당사는 여행상품을 고객에게 직접 판매하는 직판여행사와는 달리 전국의 중소여행사들을 통해 당사의 여행상품을 판매하는 홀세일 형태로 영업을 영위하고 있습니다. 창립 이후 35년 동안 누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국에 다수의 영업부와 영업소를 두고 각각의 지역에 따라 차별화된 영업전략을 통해 전국의 여행사를 대상으로 여행상품을 유통시키고 있습니다. 발생하는 매출은 고객의 수탁금에서 원가를 제외한 알선수수료입니다. 반면 국내 자회사인 (주)모두투어인터내셔널은 중국현지에 있는 여행사로부터 한국에서의 여행서비스 대행을 의뢰받아 행사를 대행하게 되는데, 주요 고객은 중국 내의 여행사가 됩니다. 발생하는 매출은 현지여행사로부터 보내오는 수탁금과 고객이 한국에서 쇼핑과 옵션을 통해 소비하는 금액의 커미션 수입을 더한 후 원가(호텔,차량,입장료 등 제반경비)를 뺀 금액이 됩니다.
(2) 호텔 위탁운영 및 대행업
B2B 및 B2C 판매를 하고 있으며 발생하는 매출은 고객의 숙박료 및 부대시설 이용료가 됩니다.
(3) 부동산투자 (REITs)
기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산을 취득하고, 취득 부동산의 투자 운용(분양, 임대, 관리, 처분)을 통하여 수익을 창출하게 됩니다.
다. 판매전략
당사는 1989년 해외여행자유화가 시작된 직후 해외여행상품을 기획해 전국의 여행업체에 유통시키는 국내최초의 여행도매업체로 출범했습니다. 기획여행업의 기본적인 경쟁요소인 상품기획능력과 영업연결망, 현지행사주관능력 등을 인정받아 꾸준한 명성을 쌓아온 모두투어는 창립 이후 지금까지 소매업체들과 돈독한 신뢰관계를 유지해 오고 있으며 이것이 가장 큰 자산이라 할 수 있습니다.
IMF외환위기 이후 공급자위주의 여행상품 판매는 인터넷의 발달과 시장규모확대로 구매자위주의 여행상품 선택으로 전환되었고 브랜드 포지셔닝이 중요한 경쟁우위의 요소로 작용하게 됩니다. 또한 대규모 고객 POOL을 가진 카드사, 온라인 포털 등에서 대 고객서비스차원으로 여행상품을 취급하게 되면서 당사의 전략도 크게 바뀌게 되었습니다. 브랜드마케팅을 적극적으로 구사하고 카드사, 온라인 쇼핑몰과 포털, 대형할인마트 등에 여행상품을 공급하는 등 유통채널 확대를 통해 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다.
창립 이후 35년 동안 누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국적 영업망을 두고 지역마다 차별화된 영업전략을 시행 중입니다. 수도권의 경우 브랜드 인지도가 높은 대형여행사들이 이미 많은 고객층을 확보하고 있어 신규고객층을 대상으로 틈새시장을 확보하고 있는 중소여행사들을 위한 상품을 제공하는 영업을 지원하고 있으며 지방의 경우, 90년대에는 지역성이 강한 지방 여행사와의 융화를 목표로 한 밀접한 관계유지와 업무지원 등의 영업전략으로 높은 영업성과를 이룬 바 있습니다.
2000년대에 접어 들어 당사는 전산 및 온라인 시스템을 강화하여 지방 여행사들도 실시간으로 고객과 상담하고 예약할 수 있는 솔루션을 제공하여 항공권의 예약과 발권, 배송서비스를 일원화 함으로써 지방 여행사들도 신속하게 고객의 요구에 부응할 수 있도록 하였습니다.
충성도가 높고 거래실적이나 영업능력이 우수한 소매 여행사들을 대상으로 모두투어 전문판매 BP(Best Partner)대리점 자격을 주어 예약관리 시스템을 제공하고 있습니다. 또한 정기적인 교육 제공과 장려금 지원은 물론 공동 프로모션 진행 등 영업력과 실적의 향상을 위한 지원을 아끼지 않고 있습니다. 앞으로도 모두투어 BP 대리점을 더욱 우수하고 안전한 여행 서비스를 제공하는 고객 접점으로 발전시킬 계획입니다.
모두투어는 제휴 채널 및 대리점 등 온,오프라인 유통망 강화, 고객서비스 향상을 통한 브랜드 가치강화를 통해 고객기반을 견고히 하였으며, 틈새시장 공략을 위한 자회사 투자 등 적극적인 경영전략실행과 영업활동으로 타 여행사대비 경쟁우위를 유지하고 있습니다.
내부적으로는 지속적인 업무프로세스 개선과 성과보상체계 정립, 재고관리 시스템 고도화, 경영정보시스템 도입을 위한 기반을 마련하며 빠르게 변화하는 시장환경 속에서 업무 효율성 극대화를 위해 노력하고 있습니다.
가. 자본위험 관리
연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.
나. 환위험 관리
연결회사는 영업수입 거래 등과 관련하여 기능통화와 다른 통화로 거래하고 있어, 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, JPY 등이 있습니다.
연결회사는 영업활동에 있어, 환율변동의 효과를 최소화하기 위하여 일정수준의 외화를 보유하고 있으며, 영업거래 발생시 현지통화로 거래하여 환율변동위험에 노출을 통제하고 있습니다. 또한 연결회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며, 투기적인 외환거래는 금지하고 있습니다.
다. 유동성위험 관리
연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.
라. 신용위험 관리
신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다.
연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.
마. 이자율위험 관리
연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 연결회사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험 관리정책에 반영하고 있습니다.
가. 연구개발활동
당사는 효율적인 영업네트워크 구축을 위하여 당사의 ERP와 연동된 여행소매업체에게 예약관리 프로그램인 CS방식의 모두CRS와 현지파트너와의 원활한 자원공급과 고객의 니즈의 전달을 위한 네트워킹 프로그램인 여행플래너, 실시간 부킹엔진 등 온라인 영업을 지원하기 위한 다양한 시스템을 개발하였으며 계속적인 기능의 향상을 위해 지속적인 연구 및 개발활동을 진행하고 있습니다.
| 소속본부 | R&D센터 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부서 | 운영지원부 | 패키지서비스 | ERP | 디자인 | 인프라 | 플랫폼서비스 |
| 인원(명) | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| 주요업무 | 시스템 기획 총괄 및 지원 | 웹 서비스 개발 및 운영 | ERP 등 CS프로그램 개발/운영 | 웹디자인 업무 | IT인프라, 서버운영 및 관리 | 웹 서비스 개발 및 운영 |
가. 여행알선 서비스 부문
-(주)모두투어네트워크, (주)모두투어인터내셔널, (주)크루즈인터내셔널, MODETOUR JAPAN INC., MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, MODETOUR NETWORK UK LTD, MODETOUR NETWORK SPAIN S.L, PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA
[업계의 현황]
국경을 초월한 지구촌 시대의 도래와 인적·물적 자원의 원활한 이동을 목적으로 한 교통수단의 발달은 여행사업의 재료가 되는 여행목적지를 지속적으로 양산해 내었습니다. 또한 질적으로 보다 나은 삶을 영위하고자 하는 현대인들은 유연해진 여가시간을 적극 활용하여 자국뿐만 아니라 보다 넓은 세계로 이동하여 역사적 유적지 등의 다양한 문화를 체험하고 접촉함으로써 여행을 통해 자기 만족과 자아실현의 욕구를 충족하고자 합니다. 이에 따라 여행산업은 지속적으로 성장하였으며, 산업 내 여행업은 등록조건에 따라 아래와 같이 종합여행업, 국내외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다.
[여행업의 분류 및 등록조건]
구 분 | 내 용 | 자본금요건 | 등록 |
| 종합여행업 | 국내외를 여행하는 내국인 및 외국인을 대상으로 하는 여행업 | 5천만원 이상 | 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 |
국내외여행업 | 국내외를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업 | 3천만원 이상 | 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 |
국내여행업 | 국내를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업 | 1천5백만원 이상 | 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 |
출처: 관광진흥법 시행령 (개정 2021.3.23)
[시장의 특성]
(1) 노동 집약성
여행업은 업무적인 노하우와 숙련도가 구비된 인력중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다.
(2) 동시성과 계절성
소비자가상품을 구매하여 바로 소비하는 생산과 소비의 동시성을 가지고 있으며, 우리나라의 계절특성상 4계절의 시기에 따라 소비패턴이 달라지는 계절성을 가지고 있습니다.
(3) 상품의 유사성
여행상품은 별도의 특허나 저작권 등을 구비하여 보호되는 상품이 아니기 때문에 모방이나 유사상품의 생산이 쉽게 이루어지고 있습니다. 따라서 학습효과에 따른 비용절감과 규모의 경제를 통한 원가우위가 차별화 요인이 되고 있습니다.
(4) 민감성
상품의 소비성향 역시 지진이나 쓰나미와 같은 자연재해, 사스와 신종인플루엔자 등의 전염병 그리고 환율, 유가문제, 테러, 전쟁 등 외부환경의 정치, 경제, 사회, 문화 전반의 문제들에 민감한 반응을 보이는 산업입니다.
[산업의 성장성]
세계관광기구(UNWTO)의 발표에 따르면 “코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)”로 인해 2021년 전세계 여행자 수는 코로나19 이전인 2019년 대비 약 -72% 감소하였지만, 2022년에 강력한 회복기를 보이며 팬데믹 이전이었던 2019년 수준의 63% 수준까지 올라왔다고 알렸습니다. UNWTO 는 올해 해외여행 관광이 팬더믹 이전 수준의 80~95% 까지 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
한국의 해외여행시장의 경우 총 출국자수(승무원포함)는 2010년부터 2019년까지 연평균(CAGR) 약 10%의 성장을 했지만 코로나19로 인해 2022년은 2019년도에 비해 약 -77% 감소하였습니다. 하지만 전 세계적으로 백신 및 치료제의 보급과 함께 많은나라들이 국경을 개방함에 따라, 세계여행시장 회복과 유사한 흐름으로 한국의 해외여행시장도 회복 할것으로 예상됩니다.
1988년 이후 여행업계의 1차 성장기를 가져왔던 요인이 해외여행 전면 자유화였다면, 현재는 주5일제 확대시행, 가처분소득증가, 인구고령화, 원화강세, 항공좌석공급의 증대가 내국인 출국자의 증가 요인이라 판단됩니다. 그러나 2008년과 2009년과 같은 글로벌 경기침체나 2014년 세월호 참사 또는 2015년 메르스, 2020년 코로나19와 같은 전염성 질병의 발생 등으로 인한 여행지역의 피해는 해외여행 소비심리에 악영향을 미칠 수 있습니다. 그 밖에도 세계 각지에서 발생하고 있는 테러 위협 등 전세계적인 불안정한 정치상황과 같은 직접적인 요인과 선거나, 스포츠 이벤트와 같은 간접적 요인들도 여행수요에 영향을 미칠 수 있습니다.
다만, 2010년 국민 총출국자 수가 2년간 침체되었던 여행수요의 급격한 증가로 전년 대비 31.6%의 성장률을 나타내며 크게 회복되었듯이 여행수요는 여행심리를 위축시키는 부정적인 위험요인들이 제거가 되면 강한 반등을 보이는 특징을 가지고 있습니다.
이와 더불어 주5일 근무 및 수업시행, 항공자유화 협정 및 상호무비자 협정 확대, 인천국제공항 활주로 추가 건설에 따른 항공공급의 확대 가능성, 베이비부머로 대표되는 은퇴세대의 여행시장 유입, 일과 삶의 균형을 중시하는 성향 확산, 여행 경험의 축적으로 인한 해외여행의 일상 소비재화 등 해외여행시장의 지속적 성장을 가져올 수 있는 여러 여건들이 코로나19로 인해 지연될 수는 있으나 그 방향성이 바뀌는 것은 아니라고 보고 있습니다. 따라서 코로나19가 전 세계 여행시장에 미치는 영향이 줄어든다면 해외여행시장은 성장을 다시 지속할 수 있을 것으로 예상하며 이러한 점들을 근거로 한국의 해외여행산업의 성장성을 긍정적으로 판단하고 있습니다.
[경쟁상황]
한국관광공사와 한국일반여행업협회(KATA) 통계에 따르면 2006년 반기를 기준으로 중소기업 규모 이상인 상위 30개 여행사의 실적이 전체 관광목적 출국자수 대비 약 52%대의 점유율을 보였습니다. 우리나라보다 해외여행 개방조치가 25년 앞선 일본의 경우 2001년 기준으로 1,2,3종 여행사의 숫자가 1만 1천여 개였으며, 그 중 우리나라의 일반여행업 여행사와 같은 1종 여행사가 800여 개에 불과하였으나, 1종 여행사의 일본시장 점유율은 80% 이상으로 점점 대형화되면서 여행시장에서 차지하는 비중도 높아짐을 알 수 있습니다. 더군다나, JTB, 긴키니혼투어리스트 등 상위 5개 여행사가 1종 여행사 시장점유율의 80% 이상을 점유하는 것으로 나타나고 있습니다.
국내 여행업계는 여행사를 통해 해외여행(KATA회원사 2007년, 2008년 실적기준)을 하는 여행자의 약 40%를 점유하고 있는 도매업(Wholesaler), 약 60%를 점유하고 있는 소매업(Retailer)으로 나뉩니다. 그러나 2007년 6월에 소매여행사 레드캡투어가 도매여행업 3위업체인 OK투어의 지분(40%)을 확보하며, 2004년 OK투어를 인수했던 하나투어로부터 경영권을 인수받게 됩니다. 소매여행사가 도매여행사를 인수하고, 도매여행사인 하나투어가 자회사 '하나투어리스트'를 통해 직판(소매)영업을 하고 있으며, 소매업체 1위인 롯데관광개발 (2010년 말 기준) 역시 협력업체를 통해 도매시장에 진출함으로써 업계는 도/소매간 구분이 모호해지며 무한 경쟁에 돌입하게 되었습니다.
하지만 2010년을 기점으로 모두투어와 하나투어 같은 대형 홀세일 패키지 여행사의 비중이 점차로 커지는 점으로 미루어 볼 때 여행업계도 규모의 경제가 실현되고 있다 할 수 있습니다. 또한 2010년 초반 업계 선두 그룹에 속해 있던 롯데관광개발이 법정관리에 놓였다 회생하는 등의 모습을 미루어 볼 때 업계 내 홀세일 여행사로의 쏠림 현상은 가속화 될 것으로 보입니다.
대한항공은 2010년 1월부터 항공권 발권대행수수료 자율화 정책을 시행하고 있습니다. 또한 아시아나 항공도 2011년 4월부터 같은 정책을 시행하고 있습니다. 이는 항공권 판매대행 수수료를 주 수입원으로 하고 있는 중소규모의 여행사 및 상용 항공권 판매 여행사의 수익성에 영향을 미쳤습니다. 더불어 2008년과 같은 원유가격의 상승과 그로 인한 유류할증료 증가, 원화 약세, 실질소득감소 그리고 2015년 메르스, 2020년 코로나19와 같은 각종 질병의 발생과 같은 악재가 지속될 경우 해외여행의 수요 위축이 곧 경영악화로 이어져 일반여행업체의 도산으로 인한 시장의 구조재편이 가속화 될 수 있습니다. 2018년에는 FIT 전문 여행사인 탑항공 외에 패키지 전문 여행사(e온누리여행사, 더좋은여행사 등) 들이 도산하여 시장구조재편이 되었습니다.
2020년에는 코로나19로 인한 한국의 해외여행시장이 급격하게 위축되었습니다. 이로 인해 여행사와 항공사 등 여행시장의 모든 사업자들이 큰 어려움을 겪었습니다. 각 사의 재무상황의 차이로 인하여 코로나19 상황의 종식 전까지 회사를 유지할 수 있는 기업의 수는 지속적으로 줄어들 것으로 예상합니다. 이는 향후 여행시장의 경쟁을 완화시키고 생존자에게 유리한 시장환경이 조성되는 요인이 될 것으로 기대됩니다.
(1) 시장점유율
2006년 7월 이후로 출국목적 별 내국인출국자가 집계되지 않은 이유로 관광목적출국자 대비 당사의 기획여행판매인원수로 계산하는 시장점유율은 구할 수 없습니다. 그리하여 아웃바운드 여행업의 시장 점유율은 인원 기준으로 구분하고 총출국 인원 대비(승무원제외) 회사의 해외 총 송객인원(기획여행상품+항공권 판매인원)으로 점유율을 산정하였습니다.
| (단위: 천 명) |
년도 | 2023년 1분기 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |||||
구분 | 총 | 모두투어 출국자수 | 총 | 모두투어 출국자수 | 총 | 모두투어 출국자수 | 총 | 모두투어 출국자수 | 총 | 모두투어 출국자수 |
인원 | 4,683 | 295 | 5,905 | 311 | 803 | 14 | 3,689 | 430 | 26,920 | 2,889 |
점유율 | 6.3% | 5.3% | 1.8% | 11.7% | 10.7% | |||||
[자료: 한국관광공사(KNTO), 당사통계, 총출국자는 승무원 제외]
나. 호텔 위탁 운영 및 대행 서비스 부문
-(주)모두스테이, MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY
[업계의 현황]
2006년 이후 세계 호텔산업의 규모는 지속적으로 확대되는 추세를 보이며, 특히 2009년 큰폭으로 성장하였습니다. 세계관광기구(UNWTO)의 자료에 의하면 2009년 기준 세계 호텔수는 757,023개, 객실수는 20,003,698개에 이릅니다. 이 기간에는 외환위기 및 자연재해가 유난히 많았음에도 이런 성장을 보인 것은 놀랍다 할 수있으며, 향후로도 호텔 산업은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 국내 호텔사업 또한 세계 시장과 같은 성장세를 보였으며, 급속도로 늘어난 중국인 인바운드 수요로 인해 일부지역에는 호텔 부족현상까지 빚어 질 정도로 향후 성장 가능성이 매우 높은 산업이라 할 수 있습니다. 하지만 2020년 코로나19의 전세계적 확산으로 인해 한국은 물론 전세계 호텔시장이 부진한 상황입니다. 그러나, 여행수요는 강한 회복력을 가지고 있어 코로나19 종식 이후 한국 호텔산업을 비롯, 전세계 호텔시장은 성장국면에 들어갈 것으로 예상합니다.
[참고: 세계관광기구, 문화체육관광부]
[시장의 특성]
호텔시장도 기본적으로 여행시장과 비슷한 특징을 가지고 있습니다. 천재 지변과 경제상황에 크게 반응한다는 것이 그러하며, 성비수기가 뚜렸하다는 점 또한 비슷한 모습입니다. 시장의 트랜드는 지역과 시기에 따라 다르지만 최근 호텔시장은 중고가의 고급호텔 위주로의 성장에서 세계경제위기의 영향으로 중저가 호텔 시장이 눈에 띄게 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 아울러 고급호텔과 중저가 호텔간의 양극화 현상도 심화되고 있다는 것이 특징적인 모습입니다. 또한 무인 자동화 시스템 도입, 지속가능한 친환경 호텔의 성장 등의 등장으로 그 형태도 점점 다양해져 고객들의 선택의 폭을 넓게 하고 있는 모습입니다. 여행지에서만 호텔을 숙박하는 것이 아닌 이른바 '호캉스'를 위해 호텔을 찾는 고객도 늘어나는 등 고객의 취향은 더욱더 다양해지고 있습니다.
[산업의 성장성]
현재 한국의 외래관광객 증가율은 코로나 19 이전까지 5년간 평균 약 6%를 기록 하고 있으며, 중국인 관광객은 코로나 19 이전까지 5년간 5%의 성장률을 기록하고 있습니다. 2019년 말 기준 총 입국자는 약 1,750만명 이며 이는 국민 출국자(승무원 제외)의 약 65%에 해당하는 규모 입니다. 이런 성장은 장기적 관점에서 국가간 항공시장의 개방이 확대 되면서 지속 될 것으로 보이며, 아울러 대체공휴일의 확대, 근로시간 단축 등의 정책에 따른 내국민의 국내여행 활성화 및 수요 증가로 시장성장에 대한 전망을 밝게 합니다. 2020년 코로나19의 전세계적 유행으로 인해 전세계 호텔산업이 고전하고 있지만 코로나19가 영구히 산업의 성장성을 손상시킬 것으로 전망되지는 않습니다. 코로나19의 종식 이후 고객의 안전 및 위생 등에 대한 요구 수준은 높아지겠지만, 산업 전체적으로 고객의 수준을 맞추어 낸다면 산업의 성장성은 상술한 요소들로 인해 성장을 지속할 것으로 전망합니다.
[경쟁상황]
한국문화관광연구원 자료에 따르면 국내 숙박시설 인프라는 다른 나라에 비해 부족한 실정입니다. 관련 업계 종사자들은 숙박시설 부족으로 외국인 관광객 모집에 어려움을 호소 하기도 합니다. 하지만 2011년 이후 서울지역에서 사업계획을 승인 받은 호텔만 169개 25,213실에 이르고 이중 건설중인 호텔이 110개에 이른 다는 사실은 향후 호텔 공급과잉을 초래할 수 있다는 불안 요소로 작용 하기도 합니다. 아울러 외국계 체인 호텔의 활발한 진입은 향후 시장경쟁을 가속화 시킬 수 있는 요인으로 보입니다. 또한, 코로나19로 인해 경영이 어려워진 중소규모 호텔이 늘어남에 따라 M&A 혹은 건물의 용도변경 등을 통해 구조 재편이 일어날 것으로 예상합니다.
다. 부동산투자 부문
-(주)모두투어자기관리부동산투자회사
[업계의 현황]
부동산투자회사(REITs : Real Estate Investment Trusts)는 부동산투자회사법에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자금을 모아 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자운영하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하여 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 상법상의 주식회사입니다.
또한, 부동산투자회사는 회사형태, 상근임직원 여부 및 존속기한 등에 따라 자기관리/위탁관리/기업구조조정부동산투자회사로 구분됩니다.
<국내 리츠 현황>
구분 | 리츠 수(개) | 자산총계(조원) | 자산기준비율(%) |
|---|---|---|---|
CR리츠 | 14 | 2.41 | 2.7 |
위탁관리리츠 | 336 | 87.50 | 96.7 |
자기관리리츠 | 4 | 0.57 | 0.6 |
계 | 354 | 90.48 | 100.0 |
상장리츠 | 22 | 13.9 | 15.4 |
[자료: 2023년 3월 말 기준, 리츠정보시스템]
[산업의 성장성]
부동산투자회사 시장규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 부동산투자회사 제도가 도입된 이후, 2002년 자산규모 5,584억원을 시작으로 2017년도에 34.2조원까지 성장하였으며, 2018년 43.2조원, 2019년 51.2조원, 2020년 61.3조원, 2021년 75.6조원, 2022년 87.7조원규모로 성장하였습니다. 부동산 간접투자 활성화를 위해 정부는 리츠 육성의지를 나타내고 있으며, 이에 따른 리츠시장 확대가 예상됩니다
[시장의 특성]
투자자산 유형별 현황을 살펴보면, 2015년까지 오피스가 50% 이상을 차지하며 포트폴리오를 구성하고 있었으나 최근 리테일 및 주택을 중심으로 공장, 호텔, 복합쇼핑몰 등 투자물건이 점차 다양화 되고 있습니다.
<투자자산 유형별 현황>
구분 | 리츠 수(개) | 자산총계(조원) | 자산기준 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 오피스 | 80 | 25.42 | 28.10 |
| 리테일 | 28 | 7.49 | 8.28 |
| 주택 | 171 | 44.43 | 49.10 |
| 물류 | 40 | 6.57 | 7.26 |
| 호텔 | 6 | 0.76 | 0.84 |
| 복합형 | 24 | 3.61 | 3.99 |
| 기타 | 5 | 2.20 | 2.43 |
계 | 354 | 90.48 | 100.0 |
[자료: 2023년 3월 말 기준, 리츠정보시스템]
라. 조직도
* 보고기준일 현재 지배회사인 모두투어네트워크의 조직도는 아래와 같습니다
2023.03.31 조직도 |
가. 연결 요약 재무상태표
| (단위:원) |
| 과목 | 제35기 1분기 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 112,282,111,403 | 109,997,230,401 | 89,067,300,413 |
| (1) 당좌자산 | 108,283,666,254 | 105,696,919,620 | 57,331,124,974 |
| (2) 재고자산 | 3,998,445,149 | 4,300,310,781 | 1,347,303,045 |
| (3) 매각예정자산 | - | - | 30,388,872,394 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 159,377,035,097 | 160,407,888,908 | 169,147,154,207 |
| (1) 투자자산 | 52,719,469,160 | 56,187,143,448 | 22,070,280,842 |
| (2) 유형자산 | 90,270,334,003 | 89,965,325,149 | 144,658,827,825 |
| (3) 무형자산 | 9,517,232,941 | 5,981,182,293 | 65,024,751 |
| (4) 기타비유동자산 | 6,869,998,993 | 8,274,238,018 | 2,353,020,789 |
| 자 산 총 계 | 271,659,146,500 | 270,405,119,309 | 258,214,454,620 |
| Ⅰ. 유동부채 | 180,954,842,814 | 177,745,962,942 | 109,277,448,438 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 3,294,334,110 | 3,678,324,705 | 47,239,873,216 |
| 부 채 총 계 | 184,249,176,924 | 181,424,287,647 | 156,517,321,654 |
| 지배기업소유지분 | 61,170,220,309 | 55,761,017,636 | 69,578,689,259 |
| Ⅰ. 자본금 | 9,450,000,000 | 9,450,000,000 | 9,450,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 28,451,167,401 | 28,451,167,401 | 28,313,417,818 |
| Ⅲ. 자본조정 | (33,394,758,020) | (33,394,758,020) | (33,394,758,020) |
| Ⅵ. 기타포괄손익누계액 | (311,789,803) | (51,653,971) | (25,959,476) |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 56,975,600,731 | 51,306,262,226 | 65,235,988,937 |
| 비지배지분 | 26,239,749,267 | 33,219,814,026 | 32,118,443,707 |
| 자 본 총 계 | 87,409,969,576 | 88,980,831,662 | 101,697,132,966 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 271,659,146,500 | 270,405,119,309 | 258,214,454,620 |
나. 연결 요약 손익계산서
| (단위:원) |
| 과목 | 제35기 1분기 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 42,262,204,451 | 47,764,852,619 | 13,760,351,572 |
| 영업이익 | 6,285,307,903 | (16,345,199,676) | (23,338,381,218) |
| 계속영업당기순이익 | 5,805,438,726 | (17,913,568,391) | 19,595,954,442 |
| 중단영업당기순이익 | - | 5,872,570,881 | (1,103,283,943) |
| 당기순이익 | 5,805,438,726 | (12,040,997,510) | 18,492,670,499 |
| 지배기업 소유주지분 | 5,669,338,505 | (16,183,334,944) | 17,572,614,598 |
| 비지배지분 | 136,100,221 | 4,142,337,434 | 920,055,901 |
| 기본주및희석주당순이익 | 327 | (932) | 1,012 |
| 연결회사수 | 11 | 11 | 9 |
다. 요약 재무상태표
| (단위:원) |
| 과목 | 제35기 1분기 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 86,140,531,984 | 75,760,044,355 | 48,940,427,088 |
| (1) 당좌자산 | 82,177,428,183 | 71,496,263,693 | 47,782,268,650 |
| (2) 재고자산 | 3,963,103,801 | 4,263,780,662 | 1,158,158,438 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 88,414,762,989 | 70,762,459,292 | 65,590,132,418 |
| (1) 투자자산 | 40,360,264,797 | 42,105,961,554 | 48,300,215,297 |
| (2) 유형자산 | 1,460,302,952 | 819,583,622 | 1,353,224,650 |
| (3) 무형자산 | 9,352,724,545 | 5,967,946,123 | 32,840,059 |
| (4) 기타비유동자산 | 37,241,470,695 | 21,868,967,993 | 15,903,852,412 |
| 자 산 총 계 | 174,555,294,973 | 146,522,503,647 | 114,530,559,506 |
| Ⅰ. 유동부채 | 91,040,602,692 | 90,110,708,612 | 40,118,652,338 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 27,618,937,004 | 15,426,431,260 | 14,002,558,219 |
| 부 채 총 계 | 118,659,539,696 | 105,537,139,872 | 54,121,210,557 |
| Ⅰ. 자본금 | 9,450,000,000 | 9,450,000,000 | 9,450,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 29,668,308,616 | 29,668,308,616 | 29,668,308,616 |
| Ⅲ. 자본조정 | (33,394,758,020) | (33,394,758,020) | (33,394,758,020) |
| Ⅵ. 기타포괄손익누계액 | - | - | (123,199,677) |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 50,172,204,681 | 35,261,813,179 | 54,808,998,030 |
| 자 본 총 계 | 55,895,755,277 | 40,985,363,775 | 60,409,348,949 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 174,555,294,973 | 146,522,503,647 | 114,530,559,506 |
| 종속 관계 공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
라. 요약 손익계산서
| (단위:원) |
| 과목 | 제35기 1분기 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|---|
| l. 매출액 | 36,650,854,740 | 32,637,015,270 | 4,084,724,891 |
| lll. 영업이익 | 5,338,986,017 | (14,209,695,387) | (20,424,236,317) |
| Vlll. 당기순이익 | 14,910,391,502 | (19,522,829,717) | (4,891,656,448) |
| 기본주당순이익 | 859 | (1,124) | (282) |
연결 재무상태표 |
제 35 기 1분기말 2023.03.31 현재 |
제 34 기말 2022.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 35 기 1분기말 | 제 34 기말 | |
|---|---|---|
자산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 112,282,111,403 | 109,997,230,401 |
현금및현금성자산 (주4,5,32) | 34,303,727,820 | 28,373,978,946 |
단기금융상품 (주4,5,32) | 53,540,508,537 | 62,464,106,895 |
매출채권및기타채권 (주4,6,32) | 15,779,980,975 | 11,266,826,235 |
리스채권 (주4) | 103,099,583 | 275,475,986 |
재고자산 (주7) | 3,998,445,149 | 4,300,310,781 |
당기법인세자산 (주29) | 42,425,980 | 269,539,430 |
기타유동자산 (주8) | 4,513,923,359 | 3,046,992,128 |
매각예정자산 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 159,377,035,097 | 160,407,888,908 |
장기금융상품 (주4,5,32) | 2,037,600,000 | 5,074,241,158 |
장기성매출채권및기타채권 (주4,6) | 1,831,572,105 | 1,881,000,640 |
상각후원가 측정 금융자산 (주4) | 84,000,000 | 84,000,000 |
공정가치측정 금융자산 (주4,9) | 4,372,890,378 | 4,378,670,378 |
관계기업투자 (주10) | 317,345,027 | 450,231,912 |
유형자산 (주11,32) | 90,270,334,003 | 89,965,325,149 |
투자부동산 (주12,32) | 45,907,633,755 | 46,200,000,000 |
영업권 (주13) | 269,773,508 | |
영업권 이외의 무형자산 (주13) | 9,247,459,433 | 5,981,182,293 |
장기리스채권 | 4,360,569 | |
기타비유동자산 | 154,983,903 | 33,287,692 |
이연법인세자산 (주29) | 4,879,082,416 | 6,359,949,686 |
자산총계 | 271,659,146,500 | 270,405,119,309 |
부채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 180,954,842,814 | 177,745,962,942 |
매입채무 및 기타채무 (주4,14) | 35,685,559,822 | 33,079,355,345 |
여행수탁금 | 43,184,172,412 | 29,010,777,085 |
선수금 (주23) | 4,671,389,789 | 6,411,886,341 |
단기차입금 (주4,18) | 45,500,000,000 | 52,400,000,000 |
유동성장기차입금 (주4,18) | 38,914,392,186 | 44,226,621,994 |
기타유동금융부채 (주4,20) | 3,110,242,078 | 2,542,719,600 |
당기법인세부채 (주29) | 1,494,432,069 | 2,679,949,995 |
리스부채 (주4) | 1,069,928,055 | 763,800,453 |
충당부채 (주16) | 498,253,427 | 501,522,399 |
기타유동부채 (주15) | 6,826,472,976 | 6,129,329,730 |
Ⅱ.비유동부채 | 3,294,334,110 | 3,678,324,705 |
장기차입금 (주4,18) | 1,546,701,268 | 2,258,239,982 |
기타비유동금융부채 (주4,20) | 569,477,522 | 80,000,000 |
장기리스부채 (주4) | 124,988,287 | 168,645,633 |
확정급여부채 (주19) | 655,585,472 | 641,211,892 |
장기종업원급여부채 (주21) | 304,355,244 | 500,325,454 |
비유동충당부채 (주16) | 30,145,471 | 29,901,744 |
이연법인세부채 | 63,080,846 | |
부채총계 | 184,249,176,924 | 181,424,287,647 |
자본 | ||
지배기업 소유주지분 | 61,170,220,309 | 55,761,017,636 |
Ⅰ.자본금 (주22) | 9,450,000,000 | 9,450,000,000 |
Ⅱ.주식발행초과금 (주22) | 24,591,404,578 | 24,591,404,578 |
Ⅲ.자기주식 (주22) | (33,394,758,020) | (33,394,758,020) |
Ⅳ.이익잉여금 (주22) | 56,975,600,731 | 51,306,262,226 |
Ⅴ.기타자본항목 (주22) | 3,547,973,020 | 3,808,108,852 |
비지배지분 | 26,239,749,267 | 33,219,814,026 |
자본총계 | 87,409,969,576 | 88,980,831,662 |
자본과부채총계 | 271,659,146,500 | 270,405,119,309 |
연결 포괄손익계산서 |
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 35 기 1분기 | 제 34 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
Ⅰ.매출액 (주23) | 42,262,204,451 | 42,262,204,451 | 4,736,701,814 | 4,736,701,814 |
Ⅱ.매출원가 (주24) | 7,429,854,270 | 7,429,854,270 | 2,347,847,093 | 2,347,847,093 |
Ⅲ.매출총이익 | 34,832,350,181 | 34,832,350,181 | 2,388,854,721 | 2,388,854,721 |
Ⅳ.판매비와관리비 (주25) | 28,547,042,278 | 28,547,042,278 | 6,563,616,058 | 6,563,616,058 |
종업원급여비용 | 9,915,156,401 | 9,915,156,401 | 3,726,998,544 | 3,726,998,544 |
감가상각비와기타상각비 | 1,221,926,770 | 1,221,926,770 | 1,062,911,759 | 1,062,911,759 |
지급수수료 | 13,304,567,347 | 13,304,567,347 | 1,187,175,261 | 1,187,175,261 |
기타판매비와관리비 | 4,105,391,760 | 4,105,391,760 | 586,530,494 | 586,530,494 |
Ⅴ.영업이익 | 6,285,307,903 | 6,285,307,903 | (4,174,761,337) | (4,174,761,337) |
Ⅵ.기타손익 및 금융손익 | 1,558,987,499 | 1,558,987,499 | (59,697,931) | (59,697,931) |
기타수익 (주26) | 2,205,879,858 | 2,205,879,858 | 924,742,534 | 924,742,534 |
기타비용 (주26) | 115,583,498 | 115,583,498 | 750,792,203 | 750,792,203 |
금융수익 (주27) | 521,166,202 | 521,166,202 | 552,498,243 | 552,498,243 |
금융비용 (주27) | 1,052,475,063 | 1,052,475,063 | 786,146,505 | 786,146,505 |
Ⅶ.종속기업및관계기업투자손익 (주28) | (155,956,885) | (155,956,885) | (105,116,928) | (105,116,928) |
Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | 7,688,338,517 | 7,688,338,517 | (4,339,576,196) | (4,339,576,196) |
Ⅸ.법인세비용(수익) (주29) | 1,882,899,791 | 1,882,899,791 | 56,259,766 | 56,259,766 |
계속영업 당기순이익(손실) | 5,805,438,726 | 5,805,438,726 | (4,395,835,962) | (4,395,835,962) |
중단영업 당기순이익 | (175,855,038) | (175,855,038) | ||
Ⅹ.분기순이익(손실) | 5,805,438,726 | 5,805,438,726 | (4,571,691,000) | (4,571,691,000) |
XI.계속영업 분기순이익의 귀속 | ||||
지배기업소유주지분 | 5,669,338,505 | 5,669,338,505 | (4,500,366,459) | (4,500,366,459) |
비지배지분 | 136,100,221 | 136,100,221 | 104,530,497 | 104,530,497 |
XI.중단영업 분기순이익의 귀속 | ||||
지배기업소유주지분 | (239,662,765) | (239,662,765) | ||
비지배지분 | 63,807,727 | 63,807,727 | ||
XII.기타포괄손익 | (260,147,632) | (260,147,632) | (16,271,873) | (16,271,873) |
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 | ||||
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 | (260,147,632) | (260,147,632) | (16,271,873) | (16,271,873) |
지분법자본변동 | 23,070,000 | 23,070,000 | 7,949,962 | 7,949,962 |
통화스왑평가손익 | ||||
이자율스왑평가손익 | 24,174,802 | 24,174,802 | ||
해외사업환산손익 | (283,217,632) | (283,217,632) | (48,396,637) | (48,396,637) |
XIII.총포괄손익 | 5,545,291,094 | 5,545,291,094 | (4,587,962,873) | (4,587,962,873) |
XIV.총포괄이익의 귀속 | ||||
지배기업소유주지분 | 5,409,202,673 | 5,409,202,673 | (4,770,280,746) | (4,770,280,746) |
비지배지분 | 136,088,421 | 136,088,421 | 182,317,873 | 182,317,873 |
XV.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 (주30) | ||||
기본및희석주당순이익 (단위 : 원) | ||||
계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 327 | 327 | (259) | (259) |
중단영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (14) | (14) | ||
연결 자본변동표 |
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
자본금 | 주식발행초과금 | 자기주식 | 이익잉여금 | 기타자본항목 | 지배기업 소유주지분 합계 | |||
2022.01.01 (기초자본) | 9,450,000,000 | 24,591,404,578 | (33,394,758,020) | 65,235,988,937 | 3,696,053,764 | 69,578,689,259 | 32,118,443,707 | 101,697,132,966 |
연차배당 | (905,363,000) | (905,363,000) | (905,363,000) | |||||
해외사업환산손익 | (48,394,244) | (48,394,244) | (2,393) | (48,396,637) | ||||
지분법자본변동 | 7,949,962 | 7,949,962 | 7,949,962 | |||||
이자율스왑평가손익 | 10,192,760 | 10,192,760 | 13,982,042 | 24,174,802 | ||||
분기순이익(손실) | (4,740,029,224) | (4,740,029,224) | 168,338,224 | (4,571,691,000) | ||||
2022.03.31 (기말자본) | 9,450,000,000 | 24,591,404,578 | (33,394,758,020) | 59,590,596,713 | 3,665,802,242 | 63,903,045,513 | 32,300,761,580 | 96,203,807,093 |
2023.01.01 (기초자본) | 9,450,000,000 | 24,591,404,578 | (33,394,758,020) | 51,306,262,226 | 3,808,108,852 | 55,761,017,636 | 33,219,814,026 | 88,980,831,662 |
연차배당 | (7,116,153,180) | (7,116,153,180) | ||||||
해외사업환산손익 | (283,205,832) | (283,205,832) | (11,800) | (283,217,632) | ||||
지분법자본변동 | 23,070,000 | 23,070,000 | 23,070,000 | |||||
이자율스왑평가손익 | ||||||||
분기순이익(손실) | 5,669,338,505 | 5,669,338,505 | 136,100,221 | 5,805,438,726 | ||||
2023.03.31 (기말자본) | 9,450,000,000 | 24,591,404,578 | (33,394,758,020) | 56,975,600,731 | 3,547,973,020 | 61,170,220,309 | 26,239,749,267 | 87,409,969,576 |
연결 현금흐름표 |
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 35 기 1분기 | 제 34 기 1분기 | |
|---|---|---|
Ⅰ.영업활동현금흐름 | 13,077,405,226 | (543,683,278) |
1.영업에서창출된현금 | 14,613,322,481 | (5,045,943,065) |
가.당기순이익(손실) | 5,805,438,726 | (4,571,691,000) |
나.가감 | 2,508,716,177 | 1,451,205,829 |
퇴직급여 (주19,25) | 86,101,611 | 43,981,048 |
복리후생비 (주25) | 18,029,790 | 17,027,702 |
대손상각비 (주6,25) | 402,257,500 | (315,263,396) |
대손충당금환입 (주6,26) | (2,547,300) | |
지분법손실 (주27) | 155,956,885 | 105,116,928 |
외화환산이익 | (829,035,121) | (382,874,075) |
외화환산손실 | 1,861,113 | 513,287,552 |
통화스왑평가이익 | (398,447,967) | |
감가상각비 (주11) | 719,699,683 | 758,058,100 |
사용권자산상각비 | 292,792,629 | 399,988,379 |
투자부동산상각비 | 292,366,245 | |
무형자산상각비 (주13) | 17,729,580 | 17,385,772 |
유형자산처분이익 | (271,477,696) | |
유형자산처분손실 | 1,141,777 | 7,690,583 |
유형자산폐기손실 | 76,114 | |
재고자산평가손실 | (336,048,322) | (50,255,057) |
당기손익-공정가치 금융자산평가이익 | (456,720,163) | (14,378,355) |
마일리지보상비용 (주16) | 1,136,000 | 21,077,874 |
금융보증부채환입 | ||
잡손실 (주26) | 1,263,314 | (13,474,300) |
잡이익 | (74,636,674) | |
이자비용 | 1,052,475,063 | 883,531,714 |
이자수익 | (521,166,202) | (154,062,589) |
법인세비용 | 1,882,899,791 | 87,376,476 |
다.자산ㆍ부채의 증감 | 6,299,167,578 | (1,925,457,894) |
매출채권의 감소(증가) | (2,969,223,128) | 38,216,151 |
기타채권의 감소 | (2,934,862,494) | (2,782,200,250) |
기타유동자산의 감소 | (1,945,131,668) | (4,243,732,441) |
재고자산의 감소 | 639,440,994 | (156,493,069) |
기타비유동자산의 감소 | (25,709,884) | 647,519 |
매입채무(미지급금)의 감소 | (424,598,545) | (579,326,848) |
기타채무의 감소 | 1,002,237,962 | 648,269,638 |
여행수탁금의 증가(감소) | 14,173,395,327 | 843,181,361 |
선수금의 증가(감소) | (1,673,327,750) | 5,260,314,268 |
기타유동부채의 감소 | 461,318,100 | (937,393,403) |
기타비유동부채의 증가(감소) | 26,000,000 | (20,804,656) |
이연수익의 증가(감소) | 190,283,636 | 6,786,477 |
마일리지지급액 (주16) | (6,654,972) | (2,922,641) |
장기종업원급여부채 지급액 | (214,000,000) | |
확정급여부채 지급액 | ||
2.이자수취 | 558,048,770 | 82,033,705 |
3.배당금수취 | 2,332,572 | 1,168,174,255 |
4.이자지급 | (780,988,309) | (862,709,641) |
5.법인세납부(환급) | (1,315,310,288) | 4,114,761,468 |
Ⅱ.투자활동현금흐름 | 9,332,960,544 | 10,196,213,688 |
단기금융상품의 감소 | 25,337,400,000 | 12,987,760,535 |
단기금융상품의 증가 | (15,932,823,223) | (9,121,200,000) |
장기금융상품의 감소 | 2,985,000,000 | |
보증금의 감소 | 182,123,784 | 7,079,822 |
보증금의 증가 | (73,905,450) | (106,656,800) |
단기대여금의 감소 | ||
단기대여금의 증가 | (190,000,000) | (1,000,000,000) |
기계장치의 취득 | (10,177,257) | |
비품의 취득 | (261,855,099) | (8,840,000) |
시설장치의 처분 | ||
소프트웨어의 취득 | (4,220,000) | (67,000,000) |
기타무형자산의 취득 | (3,272,729,311) | |
리스채권의 감소(증가) | 574,147,100 | 255,070,131 |
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분 | 7,250,000,000 | |
Ⅲ.재무활동현금흐름 | (16,770,165,853) | (549,202,914) |
단기차입금의 증가 | (6,900,000,000) | |
임대보증금의 증가 | 1,000,000,000 | |
임대보증금의 감소 | (10,000,000) | |
유동성장기차입금의 감소 | (21,405,170) | (34,666,481) |
장기차입금의 감소 | (700,000,000) | |
배당금지급 | (7,168,116,171) | |
리스부채의 상환 | (817,644,512) | (504,536,433) |
비지배지분 추가취득 | (2,163,000,000) | |
Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 289,548,957 | (108,162,960) |
Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) | 5,929,748,874 | 8,995,164,536 |
Ⅵ.연결기업의 변동 (주2) | ||
Ⅶ.기초현금및현금성자산 | 28,373,978,946 | 11,522,529,888 |
Ⅷ.매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산 | (551,386,054) | |
Ⅸ.기말현금및현금성자산 | 34,303,727,820 | 19,966,308,370 |
주석
| 제35기 1분기 2023년 3월 31일 현재 |
| 제34기 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업 |
1. 일반사항
한국채택국제회계기준 제1110호에 의한 지배기업인 주식회사 모두투어네트워크(이하 "지배기업")과 종속기업(이하, 지배기업과 종속기업을 포괄하여 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.
1.1 지배기업의 개요
지배기업은 1989년 2월 14일에 설립되어 여행업, 여행알선 및 항공권매표 대행 등의서비스업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 본사는 서울특별시 중구 을지로 16에 소재하고 있으며, 직영 영업소와 지점이 서울 및 전국 주요 대도시에 위치하고 있습니다.
지배기업은 2005년 2월 15일에 상호를 주식회사 국일여행사에서 주식회사 모두투어네트워크로 변경하였으며, 2005년 7월 26일 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 지배기업은 설립 후 수 차례의 증자를 거쳤으며 당분기말 현재 자본금은 9,450백만원으로서 주요 주주의 내용은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 소유주식수(주) | 지분율(%) | 소유주식수(주) | 지분율(%) | |
| 우종웅 | 2,053,751 | 10.87 | 2,053,751 | 10.87 |
| 유인태 | 14,450 | 0.08 | 14,450 | 0.08 |
| 우준열 | 21,031 | 0.11 | 21,031 | 0.11 |
| 자기주식 | 1,536,286 | 8.13 | 1,536,286 | 8.13 |
| 우리사주조합 | 75,667 | 0.40 | 78,994 | 0.42 |
| 기타 | 15,198,815 | 80.42 | 15,195,488 | 80.39 |
| 합계 | 18,900,000 | 100.00 | 18,900,000 | 100.00 |
1.2 종속기업의 개요
(1) 종속기업의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | 업종 | 소재지 | 결산월 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 지분율(%) | 자본금 | 지분율(%) | ||||
| ㈜모두투어인터내셔널 | 1,148,140 | 95.81% | 1,148,140 | 95.81% | 여행알선 | 대한민국 | 12월 |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 1,690,000 | 89.92% | 1,690,000 | 89.92% | 여행알선 | 대한민국 | 12월 |
| ㈜모두스테이 | 1,400,000 | 100.00% | 1,400,000 | 100.00% | 호텔업 | 대한민국 | 12월 |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사(*1) | 39,134,075 | 42.16% | 39,134,075 | 42.16% | 부동산투자 | 대한민국 | 12월 |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 132,750 | 100.00% | 132,750 | 100.00% | 호텔업 | 베트남 | 12월 |
| MODETOUR JAPAN INC | 75,508 | 100.00% | 75,508 | 100.00% | 여행알선 | 일본 | 12월 |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | 414,775 | 100.00% | 414,775 | 100.00% | 여행알선 | 중국 | 12월 |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 800,000 | 99.99% | 800,000 | 99.99% | 여행알선 | 인도네시아 | 12월 |
| 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(*2) | 18,000,000 | 71.96% | 18,000,000 | 59.94% | 건물임대및관리 | 대한민국 | 12월 |
| MODETOUR NETWORK UK LTD(*3) | 55,710 | 100.00% | 55,710 | 100.00% | 여행알선 | 영국 | 12월 |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L (*3) | 4,002 | 100.00% | 4,002 | 100.00% | 여행알선 | 스페인 | 12월 |
(*1) 연결회사는 종속기업의 의결권 있는 지분의 과반을 보유하고 있지는 않지만, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식 분산 정도, 과거 주주총회의 참석양상 등을 종합적으로 고려하여 종속기업에 대하여 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.
(*2) 지배기업은 2021년 10월 및 2023년 1월 수익증권 양수도계약에 따라 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(이하 "투자신탁")의 수익증권(62.02%)을 취득하였으며, 종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사가 취득한 수익증권(9.94%) 및 잔여 수익증권(28.04%)에 대한 지배기업의 매수청구권을 고려할 때 투자신탁에 대한 지배력이 있다고 판단하여 종속기업으로 분류하였습니다.
(*3) 소규모 연결기업으로 관계기업투자로 분류하였으나, 전기말부터 종속기업으로분류를 변경하고, 연결재무제표 작성에 포함하였습니다.
(2) 당분기 중 연결범위의 변동은 없으며, 전기 중 연결범위의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 변동내용 | 사유 |
|---|---|---|
| MODETOUR NETWORK UK LTD | 추가 | 신규 편입 |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 추가 | 신규 편입 |
2. 중요한 회계정책
2.1 재무제표 작성기준
연결회사의 2023년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재무제표는 보고기간말인 2023년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
연결회사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시
중요한 회계정책 정보를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은없습니다.
(2) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의
회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(3) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세
자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용됩니다.다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(4) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정
기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
기준서의 개정으로 기업회계기준서 제1117호를 최초로 적용하는 기업은 비교기간에대해 선택적 분류 조정('overlay')를 적용할 수 있습니다. 이러한 분류 조정은 기업회계기준서 제1117호의 적용범위에 포함되는 계약과 연관성이 없는 금융자산을 포함한 모든 금융자산에 적용할 수 있습니다. 금융자산에 분류 조정을 적용하는 기업은 기업회계기준서 제1109호의 분류와 측정 요구사항을 해당 금융자산에 적용해왔던 것처럼 비교정보를 표시하며, 이러한 분류 조정은 상품별로 적용할 수 있습니다.
(5) 기업회계기준서 제1001호 ' 재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시
발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류
보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용될 예정이며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.
2.2 회계정책
요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
2.2.1 법인세비용
중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
2.3. 중요한 회계추정 및 가정
연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.
요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
3. 위험관리
(1) 자본위험 관리
연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.
(2) 환위험 관리
연결회사는 영업수입 거래 등과 관련하여 기능통화와 다른 통화로 거래하고 있어, 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, JPY 등이 있습니다.
연결회사는 영업활동에 있어, 환율변동의 효과를 최소화하기 위하여 일정수준의 외화를 보유하고 있으며, 영업거래 발생시 현지통화로 거래하여 환율변동위험에 노출을 통제하고 있습니다. 또한 연결회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며, 투기적인 외환거래는 금지하고 있습니다.
(3) 유동성위험관리
연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.
(4) 신용위험관리
신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다.
연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.
(5) 이자율위험관리
연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 연결회사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험 관리정책에 반영하고 있습니다.
4. 범주별 금융상품
(1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
- 금융자산
| (단위: 천원) |
| 구분 | 상각후원가 (Amortized Cost) | 당기손익- 공정가치(FVPL) | 합계 |
|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 34,303,728 | - | 34,303,728 |
| 단기금융상품 | 53,540,509 | - | 53,540,509 |
| 매출채권및기타채권 | 15,779,981 | - | 15,779,981 |
| 리스채권 | 107,461 | - | 107,461 |
| 장기금융상품 | 2,037,600 | - | 2,037,600 |
| 장기성매출채권및기타채권 | 1,831,572 | - | 1,831,572 |
| 상각후원가측정금융자산 | 84,000 | - | 84,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | 4,372,890 | 4,372,890 |
| 합계 | 107,684,851 | 4,372,890 | 112,057,741 |
- 금융부채
| (단위: 천원) |
| 구분 | 상각후원가 (Amortized Cost) | 위험회피 파생상품부채 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 35,685,560 | - | 35,685,560 |
| 단기차입금 | 45,500,000 | - | 45,500,000 |
| 유동성장기차입금 | 38,914,392 | - | 38,914,392 |
| 리스부채 | 1,069,928 | - | 1,069,928 |
| 기타유동금융부채 | 3,110,242 | - | 3,110,242 |
| 장기차입금 | 1,546,701 | - | 1,546,701 |
| 기타비유동금융부채 | 569,478 | - | 569,478 |
| 장기리스부채 | 124,988 | - | 124,988 |
| 합계 | 126,521,289 | - | 126,521,289 |
<전기말>
- 금융자산
| (단위: 천원) |
| 구분 | 상각후원가 (Amortized Cost) | 당기손익- 공정가치(FVPL) | 합계 |
|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 28,373,979 | - | 28,373,979 |
| 단기금융상품 | 62,464,107 | - | 62,464,107 |
| 매출채권및기타채권 | 11,266,826 | - | 11,266,826 |
| 리스채권 | 275,476 | - | 275,476 |
| 장기금융상품 | 5,074,241 | - | 5,074,241 |
| 장기성매출채권및기타채권 | 1,881,001 | - | 1,881,001 |
| 상각후원가측정금융자산 | 84,000 | - | 84,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | 4,378,670 | 4,378,670 |
| 합계 | 109,419,630 | 4,378,670 | 113,798,300 |
- 금융부채
| (단위: 천원) |
| 구분 | 상각후원가 (Amortized Cost) | 위험회피 파생상품부채 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 33,079,355 | - | 33,079,355 |
| 단기차입금 | 52,400,000 | - | 52,400,000 |
| 유동성장기차입금 | 44,226,622 | - | 44,226,622 |
| 리스부채 | 763,800 | - | 763,800 |
| 기타유동금융부채 | 2,542,720 | - | 2,542,720 |
| 장기차입금 | 2,258,240 | - | 2,258,240 |
| 기타비유동금융부채 | 80,000 | - | 80,000 |
| 장기리스부채 | 168,646 | - | 168,646 |
| 합계 | 135,519,383 | - | 135,519,383 |
(2) 보고기간종료일 현재 금융상품자산 및 금융상품부채의 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.
4.1 공정가치
직전 연차 재무보고 이후 회사가 금융상품 공정가치를 산정하는 데 사용한 판단 및 추정에 대한 당분기의 정보를 제공합니다. 당분기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.
(1) 공정가치 서열체계
연결회사는 공정가치를 산정하는 데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다.공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
| - | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) |
| - | 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) |
| - | 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) |
당분기말과 전기말 현재 반복적으로 공정가치로 측정되고 인식된 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.
<당분기말>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 : | ||||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | - | - | 4,372,890 | 4,372,890 |
<전기말>
| (단위: 천원) |
| 구분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 : | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | - | 4,378,670 | 4,378,670 |
연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간말에 인식하며, 각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.
5. 사용이 제한된 예금의 내용
보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | 제한내용 |
|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 2,775 | 2,685 | 법인카드 사용보증금 |
| 29,761 | 24,237 | 자본금 5% USD 설정 | |
| 37,826 | 36,288 | 여행사보증금(북경外) | |
| 단기금융상품 | 528,000 | 1,298,000 | ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 |
| - | 2,254,700 | ㈜모두스테이 채무보증 | |
| 6,115,637 | 6,114,863 | 항공권 판매대금 지급이행 보증 등 | |
| 516,411 | 516,411 | STAZ Hotel 독산점 공사비용 지급유보 | |
| 7,053,411 | 27,507,070 | 중도해지불가 | |
| 장기금융상품 | 3,000 | 3,000 | 당좌개설보증금 |
| 77,000 | 77,000 | 항공권 판매대금 지급이행 보증 등 | |
| 51,641 | 51,641 | GS리테일 독산점 보증금 질권설정 | |
| 1,957,600 | 1,957,600 | ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 | |
| - | 2,985,000 | ㈜모두스테이 채무보증 | |
| 합계 | 16,373,062 | 42,828,495 |
6. 매출채권 및 기타채권
(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 매출채권 | 12,956,879 | - | 10,400,200 | - |
| 대손충당금 | (2,358,081) | - | (2,317,327) | - |
| 미수금 | 5,044,221 | - | 2,483,707 | - |
| 대손충당금 | (1,528,003) | - | (1,168,703) | - |
| 미수수익 | 842,462 | 65,337 | 1,047,245 | 69,914 |
| 대손충당금 | (675,780) | - | (675,780) | - |
| 대여금 | 8,180,000 | - | 8,180,000 | - |
| 대손충당금 | (8,180,000) | - | (8,180,000) | - |
| 보증금 | 1,498,284 | 1,752,709 | 1,497,484 | 1,797,561 |
| 전신전화가입권 | - | 13,526 | - | 13,526 |
| 합계 | 15,779,982 | 1,831,572 | 11,266,826 | 1,881,001 |
(2) 당분기 및 전기 중 매출채권및기타채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
| (단위: 천원) |
| 구분 | 기초 | 설정(환입) | 제각 | 연결범위변동 | 대체 | 환율변동 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 2,317,327 | 40,754 | - | - | - | - | 2,358,081 |
| 미수금 | 1,168,703 | 360,006 | (707) | - | - | - | 1,528,002 |
| 미수수익 | 675,780 | - | - | - | - | - | 675,780 |
| 단기대여금 | 8,180,000 | - | - | - | - | - | 8,180,000 |
| 합계 | 12,341,810 | 400,760 | (707) | - | - | - | 12,741,863 |
<전기>
| (단위: 천원) |
| 구분 | 기초 | 설정(환입) | 제각 | 연결범위변동 | 대체 | 환율변동 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 2,328,636 | 19,961 | (30,183) | - | - | (1,087) | 2,317,327 |
| 미수금 | 3,019,005 | (482,118) | (1,368,184) | - | - | - | 1,168,703 |
| 미수수익 | 514,773 | 234,761 | - | (7,003) | (66,751) | - | 675,780 |
| 단기대여금 | 8,348,073 | 40,042 | - | (372,931) | 164,816 | - | 8,180,000 |
| 합계 | 14,210,487 | (187,354) | (1,398,367) | (379,934) | 98,065 | (1,087) | 12,341,810 |
7. 재고자산
보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부가액 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부가액 | |
| 상품 | 22,124 | - | 22,124 | 13,674 | - | 13,674 |
| 원재료 | 9,548 | - | 9,548 | 11,644 | - | 11,644 |
| 항공권 등 | 3,993,153 | (26,380) | 3,966,773 | 4,637,420 | (362,427) | 4,274,993 |
| 합 계 | 4,024,825 | (26,380) | 3,998,445 | 4,662,738 | (362,427) | 4,300,311 |
8. 기타자산
(1) 보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 선급금 | 4,003,289 | - | 2,770,151 | - |
| 손상차손누계액 | (383,775) | - | (383,775) | - |
| 선급비용 | 891,330 | 154,984 | 660,610 | 33,288 |
| 부가세대급금 | 3,079 | - | 6 | - |
| 합계 | 4,513,923 | 154,984 | 3,046,992 | 33,288 |
(2) 당분기 및 전기 중 기타유동자산의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 383,775 | 383,775 |
| 설정(환입) | - | - |
| 제각 | - | - |
| 연결범위 변동 | ||
| 기말금액 | 383,775 | 383,775 |
9. 당기손익-공정가치금융자산
보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원) |
구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 케이클라비스전문투자형사모부동산투자신탁제5호 | 2,181,800 | 2,187,580 |
| AJ창조관광제1호투자조합 | 2,191,090 | 2,191,090 |
합계 | 4,372,890 | 4,378,670 |
10. 관계기업투자
(1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 지분율(%) | 소재지 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 순자산 지분가액 | 장부금액 | 취득원가 | 순자산 지분가액 | 장부금액 | |||
| ㈜투어테인먼트 | 33.75 | 대한민국 | 405,000 | - | - | 405,000 | - | - |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | 49.00 | 베트남 | 49,439 | 18,356 | - | 49,439 | 9,592 | - |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | 50.00 | 중국 | 500,850 | 496,238 | 317,345 | 500,850 | 450,232 | 450,232 |
| 합계 | 955,289 | 514,594 | 317,345 | 955,289 | 459,824 | 450,232 | ||
(2) 당분기 및 전기 중 관계기업투자의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
| (단위: 천원) |
| 구분 | 기초 | 대체 | 기타(*1) | 지분법손익 등 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜투어테인먼트 | - | - | - | - | - |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | - | - | - | - | - |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | 450,232 | - | 23,070 | (155,957) | 317,345 |
| 합계 | 450,232 | - | 23,070 | (155,957) | 317,345 |
(*1) 지분법자본변동 및 관계기업으로부터 배당 등으로 인한 변동금액을 포함하고 있습니다.
<전기>
| (단위: 천원) |
| 구분 | 기초 | 대체 | 기타(*1) | 지분법손익 등 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜투어테인먼트 | - | - | - | - | - |
| MODETOUR NETWORK UK | 510,573 | (379,619) | (18,595) | (112,359) | - |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 50,501 | - | 169 | (50,670) | - |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | 23,053 | - | 1,063 | (24,116) | - |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | 490,197 | - | (11,162) | (28,803) | 450,232 |
| 합계 | 1,074,324 | (379,619) | (28,525) | (215,948) | 450,232 |
(*1) 지분법자본변동 및 관계기업으로부터 배당 등으로 인한 변동금액을 포함하고 있습니다.
11. 유형자산
(1) 당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 시설장치 | 기계장치 | 공구와기구 | 비품 | 차량운반구 | 사용권자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초장부금액 | 37,963,648 | 49,922,941 | 32,851 | 39,659 | - | 1,214,301 | 74,632 | 717,294 | 89,965,326 |
| 취득 | - | - | - | 10,177 | - | 261,845 | - | 16,708,015 | 16,980,037 |
| 처분/종료 | - | - | - | - | - | (12,354) | - | (15,988,611) | (16,000,965) |
| 대체 | - | 17,861 | - | - | - | - | - | - | 17,861 |
| 감가상각비 | - | (434,172) | (5,085) | (1,160) | - | (251,221) | (7,684) | (313,172) | (1,012,494) |
| 연결실체 변동 | - | - | - | (29,218) | - | - | 2,221 | - | (26,997) |
| 환율변동 | 68,806 | 247,125 | 248 | 320 | - | (1,505) | 2,113 | 30,459 | 347,566 |
| 기말장부금액 | 38,032,454 | 49,753,755 | 28,014 | 19,778 | - | 1,211,066 | 71,282 | 1,153,985 | 90,270,334 |
| 취득원가 | 38,032,454 | 62,462,870 | 198,990 | 65,925 | - | 12,156,614 | 1,578,669 | 5,338,974 | 119,834,496 |
| 감가상각누계액 | - | (12,709,115) | (170,976) | (46,147) | - | (10,945,548) | (1,507,387) | (4,184,989) | (29,564,162) |
| 손상차손누계액 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
<전기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 시설장치 | 기계장치 | 공구와기구 | 비품 | 차량운반구 | 사용권자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초장부금액 | 46,494,646 | 94,822,540 | 70,577 | 81,164 | 3 | 1,574,934 | 155,209 | 1,459,754 | 144,658,827 |
| 취득 | - | - | 153,300 | - | - | 625,819 | - | 31,454,890 | 32,234,009 |
| 처분/종료 | - | - | - | (4,666) | (3) | (14,696) | (2,175) | (31,087,866) | (31,109,406) |
| 대체 | (8,592,160) | (37,607,840) | (157,879) | - | - | 4,106 | 90,955 | 155,736 | (46,107,082) |
| 감가상각비 | - | (2,895,898) | (32,419) | (37,424) | - | (994,446) | (160,131) | (1,277,094) | (5,397,412) |
| 연결실체 변동 | - | - | - | - | - | 3,730 | - | 4,128 | 7,858 |
| 환율변동 | 61,161 | 234,674 | (730) | 585 | - | 14,854 | (9,226) | 7,747 | 309,065 |
| 손상 | - | (4,630,535) | - | - | - | - | - | - | (4,630,535) |
| 기말장부금액 | 37,963,647 | 49,922,941 | 32,849 | 39,659 | - | 1,214,301 | 74,632 | 717,295 | 89,965,324 |
| 취득원가 | 37,963,647 | 61,522,266 | 198,484 | 662,458 | - | 12,663,518 | 1,554,677 | 4,590,841 | 119,155,891 |
| 감가상각누계액 | - | (11,599,325) | (165,635) | (622,799) | - | (11,449,217) | (1,480,045) | (3,873,546) | (29,190,567) |
| 손상차손누계액 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. 투자부동산
(1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 손상차손 누계액 | 감가상각 누계액 | 장부금액 | 취득원가 | 손상차손 누계액 | 감가상각 누계액 | 장부금액 | |
| 토지 | 8,592,160 | - | - | 8,592,160 | 8,592,160 | - | - | 8,592,160 |
| 건물 | 46,778,599 | (8,001,294) | (1,461,831) | 37,315,474 | 46,778,599 | (8,001,294) | (1,169,465) | 37,607,840 |
| 합계 | 55,370,759 | (8,001,294) | (1,461,831) | 45,907,634 | 55,370,759 | (8,001,294) | (1,169,465) | 46,200,000 |
(2) 당분기 및 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
| (단위: 천원) |
| 구분 | 토지 | 건물 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기초장부금액 | 8,592,160 | 37,607,840 | 46,200,000 |
| 취득 | - | - | - |
| 대체 | - | - | - |
| 상각 | - | (292,366) | (292,366) |
| 기말장부금액 | 8,592,160 | 37,315,474 | 45,907,634 |
<전기>
| (단위: 천원) |
| 구분 | 토지 | 건물 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기초장부금액 | - | - | - |
| 취득 | - | - | - |
| 대체(*1) | 8,592,160 | 37,607,840 | 46,200,000 |
| 상각 | - | - | - |
| 기말장부금액 | 8,592,160 | 37,607,840 | 46,200,000 |
(*1) 전전기말 현재 매각예정자산으로 분류되었던 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 소유 부동산(STAZ HOTEL 울산)이 전기 중 유형자산으로 재분류된 후 기말시점에 제3자와 전대차계약이 체결됨에 따라 투자부동산으로 대체되었습니다.
13. 무형자산
당분기 및 전기 중 무형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
| (단위: 천원) |
| 구분 | 기초 | 증 가 | 대체 | 상각 | 환율변동 등 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 영업권 | 2,059,171 | 269,774 | - | - | - | 2,328,945 |
| 소프트웨어 | 3,018,900 | 4,220 | - | - | - | 3,023,120 |
| 기타의무형자산 | 7,823 | - | - | - | - | 7,823 |
| 회원권 | 32,791 | - | - | - | - | 32,791 |
| 취득중인자산 | 5,836,520 | 3,140,000 | 132,729 | - | - | 9,109,249 |
| 소계 | 10,955,205 | 3,413,994 | 132,729 | - | - | 14,501,928 |
| 상각누계액: | ||||||
| 소프트웨어 | 2,884,413 | - | - | 13,730 | (1,009) | 2,897,134 |
| 기타의무형자산 | 7,291 | - | - | 4,000 | (6,048) | 5,243 |
| 소계 | 2,891,704 | - | - | 17,730 | (7,057) | 2,902,377 |
| 손상차손누계액: | ||||||
| 영업권 | 2,059,171 | - | - | - | - | (2,059,171) |
| 회원권 | 23,146 | - | - | - | - | (23,146) |
| 소계 | 2,082,317 | - | - | - | - | (2,082,317) |
| 순장부금액: | ||||||
| 영업권 | - | 269,774 | - | - | - | 269,774 |
| 소프트웨어 | 134,487 | 4,220 | - | (13,730) | 1,009 | 125,986 |
| 기타의무형자산 | 532 | - | - | (4,000) | 6,048 | 2,580 |
| 회원권 | 9,645 | - | - | - | - | 9,645 |
| 취득중인자산 | 5,836,520 | 3,140,000 | 132,729 | - | - | 9,109,249 |
| 합계 | 5,981,184 | 3,413,994 | 132,729 | (17,730) | 7,057 | 9,517,233 |
<전기>
| (단위: 천원) |
| 구분 | 기초 | 증 가 | 대체 | 상각 | 환율변동 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 영업권 | 2,059,171 | - | - | - | - | 2,059,171 |
| 소프트웨어 | 2,868,399 | 151,998 | - | - | (1,497) | 3,018,900 |
| 기타의무형자산 | 7,823 | - | - | - | - | 7,823 |
| 회원권 | 32,791 | - | - | - | - | 32,791 |
| 취득중인자산 | - | 5,740,000 | 96,520 | - | - | 5,836,520 |
| 소계 | 4,968,184 | 5,891,998 | 96,520 | - | (1,497) | 10,955,205 |
| 상각누계액: | ||||||
| 소프트웨어 | 2,814,128 | - | - | 72,199 | (1,914) | 2,884,413 |
| 기타의무형자산 | 6,712 | - | - | 579 | - | 7,291 |
| 소계 | 2,820,840 | - | - | 72,778 | (1,914) | 2,891,704 |
| 손상차손누계액: | ||||||
| 영업권 | 2,059,171 | - | - | - | - | 2,059,171 |
| 회원권 | 23,148 | - | - | - | - | 23,148 |
| 소계 | 2,082,319 | - | - | - | - | 2,082,319 |
| 순장부금액: | ||||||
| 영업권 | - | - | - | - | - | - |
| 소프트웨어 | 54,271 | 151,998 | - | (72,199) | 417 | 134,487 |
| 기타의무형자산 | 1,111 | - | - | (579) | - | 532 |
| 회원권 | 9,643 | - | - | - | - | 9,643 |
| 취득중인자산 | 5,740,000 | 96,520 | - | - | 5,836,520 | |
| 합계 | 65,025 | 5,891,998 | 96,520 | (72,778) | 417 | 5,981,182 |
14. 매입채무및기타채무
보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 미지급금 | 30,326,275 | - | 28,542,313 | - |
| 미지급비용 | 5,359,285 | - | 4,537,042 | - |
| 합계 | 35,685,560 | - | 33,079,355 | - |
15. 기타유동부채
보고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 예수금 | 1,457,963 | 1,704,274 |
| 부가세예수금 | 1,540,417 | 787,246 |
| 이연수익(*) | 3,828,093 | 3,637,810 |
| 합계 | 6,826,473 | 6,129,330 |
(*) 이연수익은 연결회사가 운영하는 고객충성제도와 관련된 것으로, 연결회사는 모두투어맴버스웹 회원으로 가입된 고객이 여행상품을 구매할 경우, 구매액의 일정률에 해당하는 금액을 미래에 사용 가능한 포인트로 부여하고 있습니다.
16. 충당부채
당분기 및 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 마일리지충당부채 | 복구충당부채 | 마일리지충당부채 | 복구충당부채 | |
| 기초금액 | 357,385 | 174,039 | 342,514 | 166,383 |
| 설정 | 1,136 | 2,494 | 36,657 | 7,656 |
| 사용액 | (6,655) | - | (21,785) | - |
| 기말금액 | 351,866 | 176,532 | 357,385 | 174,039 |
17. 파생상품
(1) 보고기간종료일 현재 유효한 파생상품 계약은 없습니다.
(2) 당분기 및 전기 중 파생상품과 관련한 주요 회계처리 내용은 다음과 같습니다.
<당분기>
당분기 파생상품 거래는 발생하지 않았습니다.
<전기>
| (단위:천원, 외화1단위) |
| 구분 | 매입 | 매도 | 파생상품자산 (부채) | 기타포괄손익 누계액 | 전기 평가손익 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 이자율(가격) | 금액 | 통화 | 이자율(가격) | 금액 | ||||
| 통화스왑 | KRW | - | 16,995,380 | USD | - | 14,330,000 | - | - | 1,536,873 |
| 이자율스왑 | KRW | 91CD+1.84 | 24,500,000 | KRW | 3.52 | 24,500,000 | - | - | 33,114 |
18. 장ㆍ단기차입금
(1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 단기차입금 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 차입처 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| 신한은행 | 3.98 | - | 6,900,000 |
| 우리은행 | 3.91 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 우리은행 | 3.66 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 하나은행 | 5.41 | 24,500,000 | 24,500,000 |
| 합계 | 45,500,000 | 52,400,000 | |
(2) 보고기간종료일 현재 연결회사의 장기차입금 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 차입처 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| 신한은행 | 2.45 | - | 236,111 |
| 신한은행 | 1.50 | 416,000 | 896,000 |
| 신한은행 | 1.00 | 480,000 | 700,000 |
| 국민은행 | 1.45 | - | 4,325,000 |
| 국민은행 | 0.95 | - | 560,000 |
| 우리은행 | 1.45 | - | 185,000 |
| 기업은행 | 1.50 | 1,499,940 | 1,499,940 |
| SBJ은행 | 2.00 | - | 15,251 |
| 부산진신협 외 14개 신협 | 3.80 | 38,000,000 | 38,000,000 |
| CAIXA BANK | 3.50 | 65,153 | 67,560 |
| 소계 | 40,461,093 | 46,484,862 | |
| 차감: 유동성장기차입금 | (38,914,392) | (44,226,622) | |
| 차감 계 | 1,546,701 | 2,258,240 | |
19. 퇴직급여
(1) 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 퇴직급여 | 623,035 | 620,497 |
(2) 확정급여제도와 관련된 부채의 내역은 다음과 같습니다.
1) 확정급여부채
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 655,585 | 641,212 |
| 사외적립자산의 공정가치 | - | - |
| 확정급여제도의 부채 인식액 | 655,585 | 641,212 |
2) 확정급여부채 조정내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 641,212 | 912,369 |
| 당기비용으로 인식 : | ||
| 당기근무원가 | 7,548 | 43,096 |
| 순이자원가(수익) | 6,826 | 30,409 |
| 기타포괄손익으로 인식 : | ||
| 재측정요소 | - | (122,111) |
| 기타 : | ||
| 퇴직급여 지급액 | - | (222,551) |
| 기말금액 | 655,586 | 641,212 |
20. 기타금융부채
보고기간종료일 현재 기타금융부채 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 영업예치금 | 2,493,720 | 6,000 | 2,442,720 | - |
| 임대보증금 | 616,522 | 563,478 | 100,000 | 80,000 |
| 합 계 | 3,110,242 | 569,478 | 2,542,720 | 80,000 |
21. 장기종업원급여부채
당분기 및 전기 중 장기종업원급여부채 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 500,325 | 527,013 |
| 당기비용으로 인식 | 18,030 | (7,688) |
| 장기종업원급여부채 지급액 | (214,000) | (19,000) |
| 기말금액 | 304,355 | 500,325 |
22. 자본
(1) 자본금 및 주식발행초과금
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 발행할주식의 총수 | 40,000,000 주 | 40,000,000 주 |
| 1주당 액면가액(원) | 500 원 | 500 원 |
| 발행한 주식수 | 18,900,000 주 | 18,900,000 주 |
| 보통주자본금 | 9,450,000 | 9,450,000 |
| 주식발행초과금 | 24,591,405 | 24,591,405 |
(2) 당분기 및 전기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 없습니다.
(3) 자기주식
자사주식의 가격안정과 주식배당 및 무상증자시 발행한 단주의 처리를 위하여 기명식 보통주식을 취득하고 있으며, 향후 상법에 따라 처분할 예정입니다. 당분기 및 전기 중 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 금액 | 주식수 | 금액 | |
| 기초 | 1,536,286 | 33,394,758 | 1,536,286 | 33,394,758 |
| 취득 | - | - | - | - |
| 기말 | 1,536,286 | 33,394,758 | 1,536,286 | 33,394,758 |
(4) 이익잉여금
보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 법정준비금(*) | 5,944,003 | 5,991,643 |
| 임의적립금 | 50,292 | - |
| 미처분이익잉여금 | 50,981,306 | 45,314,619 |
| 합 계 | 56,975,601 | 51,306,262 |
(*) 연결회사의 법정준비금은 사용이 제한된 이익잉여금인 이익준비금으로 연결회사는 상법상 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 주주총회의 결의에 의하여 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.
(5) 기타자본항목
보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 자기주식처분이익 | 5,076,904 | 5,076,904 |
| 기타자본잉여금 | (1,217,141) | (1,217,141) |
| 지분법자본변동 | 59,398 | 36,329 |
| 해외사업환산손익 | (371,189) | (87,983) |
| 합계 | 3,547,972 | 3,808,109 |
(6) 당분기 및 전기 중 지배기업이 지급한 배당금은 없습니다.
23. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채
23.1 고객과의 계약에서 생기는 수익
(1) 수익의 원천별 내역
| (단위: 천원) |
구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
고객과의 계약에서 생기는 수익 | 41,996,614 | 4,706,510 |
기타원천으로 부터 수익 | 265,590 | 30,192 |
| 임대수익 | - | 15,814 |
| 금융투자수익 | 265,590 | 14,378 |
계속영업 소계 | 42,262,204 | 4,736,702 |
| 중단영업 | - | 262,358 |
| 합 계 | 42,262,204 | 4,999,060 |
(2) 수익의 구분
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 주요 유형별 | ||
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 41,996,614 | 4,706,510 |
| 해외여행알선수익 | 28,666,108 | 590,321 |
| 항공권판매수수료수익 | 1,279,998 | 198,538 |
| 항공권등 판매수입 | 6,326,798 | 7,331 |
| 기타알선수입 | 2,440,108 | 1,370,209 |
| 호텔운영수익 | 3,283,422 | 2,540,056 |
| 재화판매수입 | 180 | 55 |
| 기타원천으로 부터 수익 | 265,590 | 30,192 |
| 임대수익 | - | 15,814 |
| 금융투자수익 | 265,590 | 14,378 |
| 계속영업 소계 | 42,262,204 | 4,736,702 |
| 중단영업 | - | 262,358 |
| 합 계 | 42,262,204 | 4,999,060 |
| 수익인식 시점 | ||
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 41,996,614 | 4,706,510 |
한 시점에 이행 | 41,982,063 | 4,691,959 |
기간에 걸쳐 이행 | 14,551 | 14,551 |
기타원천으로 부터 수익 | 265,590 | 30,192 |
한 시점에 이행 | 265,590 | 30,192 |
| 계속영업 소계 | 42,262,204 | 4,736,702 |
| 중단영업 | - | 262,358 |
| 합 계 | 42,262,204 | 4,999,060 |
23.2 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채
(1) 고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
매출채권 및 기타채권에 포함되어 있는 수취채권 | 12,956,879 | 10,400,200 |
계약자산 | ||
매출채권(*) | 16,892 | 150,743 |
계약자산 합계 | 16,892 | 150,743 |
계약부채 | ||
이연수익-고객충성제도 | 3,828,093 | 3,637,810 |
선수금 | 4,671,390 | 6,411,886 |
계약부채 합계 | 8,499,483 | 10,049,696 |
(*) 변동대가에 대한 계약자산입니다.
24. 매출원가
당분기 및 전분기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 1. 호텔매출원가 | 2,343,633 | 2,391,117 |
| 2. 상품매출원가 | 406 | - |
| 기초상품재고액 | 7,812 | - |
| 당기상품매입액 | 318 | - |
| 타계정대체 | - | - |
| 당기말상품재고액 | (7,724) | - |
| 3. 항공권 등 판매매출원가 | 4,593,528 | 6,998 |
| 4. 입장권 매출원가 | 492,288 | (50,268) |
| 계속영업 소계 | 7,429,855 | 2,347,847 |
| 중단영업 | - | 177,050 |
| 합 계 | 7,429,855 | 2,524,897 |
25. 비용의 성격별 분류 및 판매비와관리비
(1) 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류에 대한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 원재료의 사용 | 93,110 | 22,778 |
| 상품의 판매 | - | - |
| Hard Block 항공권의 판매 | 4,593,528 | 6,998 |
| 입장권의 판매 | 492,287 | (50,269) |
| 종업원급여비용 | 10,829,079 | 4,499,613 |
| 감가상각비와기타상각비 | 1,323,515 | 1,171,507 |
| 지급수수료 | 13,613,082 | 1,295,455 |
| 기타 | 5,032,298 | 1,965,380 |
| 계속영업 소계(*) | 35,976,897 | 8,911,462 |
| 중단영업 | - | 303,171 |
| 합 계 | 35,976,897 | 9,214,633 |
(*) 상기는 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.
(2) 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 계정명 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|---|
| 종업원급여비용 | 급여 | 8,529,837 | 2,825,132 |
| 퇴직급여 | 735,396 | 623,035 | |
| 복리후생비 | 649,923 | 278,831 | |
| 소 계 | 9,915,156 | 3,726,999 | |
| 감가상각비와 기타상각비 | 감가상각비 | 619,038 | 645,586 |
| 사용권자산상각비 | 292,793 | 399,988 | |
| 투자부동산상각비 | 292,366 | - | |
| 무형자산상각비 | 17,730 | 17,338 | |
| 소 계 | 1,221,927 | 1,062,912 | |
| 지급수수료 | 지급수수료 | 13,304,567 | 1,187,175 |
| 기타영업비용 | 여비교통비 | 84,097 | 18,757 |
| 통신비 | 187,266 | 133,840 | |
| 교육훈련비 | 4,440 | 1,640 | |
| 수도광열비 | 71,402 | 40,923 | |
| 세금과공과 | 366,150 | 188,782 | |
| 협회비 | 2,512 | 2,064 | |
| 임차료 | - | 102,455 | |
| 수선비 | 60,455 | 32,483 | |
| 보험료 | 240,207 | 113,480 | |
| 접대비 | 78,226 | 23,855 | |
| 광고선전비 | 1,872,245 | 118,996 | |
| 운반비 | 1,012 | 252 | |
| 차량유지비 | 7,733 | 6,252 | |
| 도서인쇄비 | 3,588 | 3,368 | |
| 소모품비 | 56,617 | 10,093 | |
| 사무비 | 11,691 | 2,184 | |
| 도서구입비 | 645 | 177 | |
| 대손상각비 | 402,258 | (315,263) | |
| 판매촉진비 | 617,371 | 48,423 | |
| 마일리지보상비용(환입) | 1,136 | 21,078 | |
| 잡비 | 36,343 | 32,691 | |
| 소 계 | 4,105,392 | 586,530 | |
| 계속영업 소계 | 28,547,042 | 6,563,616 | |
| 중단영업 | - | 126,121 | |
| 합 계 | 28,547,042 | 6,689,737 | |
26. 기타수익 및 기타비용
당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 계정명 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|---|
| 기타수익 | 임대료 | 17,000 | 25,500 |
| 수입관리비 | 13,951 | - | |
| 대손충당금환입 | 2,547 | - | |
| 외환차익 | 110,311 | 6,120 | |
| 외화환산이익 | 829,035 | 382,874 | |
| 유형자산처분이익 | 271,478 | - | |
| 잡이익 | 961,559 | 510,249 | |
| 계속영업 소계 | 2,205,881 | 924,743 | |
| 중단영업 | - | 1,139 | |
| 합 계 | 2,205,881 | 925,882 | |
| 기타비용 | 외화환산손실 | 1,861 | 513,288 |
| 외환차손 | 54,102 | 3,245 | |
| 기부금 | 3,084 | - | |
| 유형자산처분손실 | 1,142 | - | |
| 유형자산폐기손실 | - | 76 | |
| 잡손실 | 55,395 | 234,183 | |
| 계속영업 소계 | 115,584 | 750,792 | |
| 중단영업 | - | 7,691 | |
| 합 계 | 115,584 | 758,483 | |
27. 금융손익
당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 계정명 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|---|
| 금융수익 | 이자수익 | 521,166 | 154,050 |
| 통화스왑평가이익 | - | 398,448 | |
| 계속영업 소계 | 521,166 | 552,498 | |
| 중단영업 | - | 12 | |
| 합 계 | 521,166 | 552,510 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 1,052,475 | 786,147 |
| 계속영업 소계 | 1,052,475 | 786,147 | |
| 중단영업 | - | 97,385 | |
| 합 계 | 1,052,475 | 883,532 | |
28. 관계기업투자손익
당분기 및 전분기의 관계기업투자손익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 지분법손실 | (155,957) | (105,117) |
| 종속기업투자처분이익 | - | - |
| 관계기업투자처분이익 | - | - |
| 관계기업투자손상차손 | - | - |
| 합 계 | (155,957) | (105,117) |
29. 법인세비용
연결회사의 당분기 및 전분기 법인세비용은 법인세비용에서 과거기간 법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당분기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다.
이연법인세자산의 장부금액은 매 보고기간 말에 검토하고, 이연법인세자산의 전부 또는 일부가 회수될 수 있을 만큼 발생가능성이 높은 과세소득 범위에서 이연법인세 자산을 법인세비용으로 조정합니다.
한편, 당분기 법인세비용의 평균유효세율은 24.49%이며, 전분기는 세전손실이 발생하여 평균유효세율을 산출하지 않았습니다.
30. 지배기업소유주지분 주당순손익
(1) 계속영업과 중단영업 기본주당순손익
지배기업의 계속영업과 중단영업 기본주당순이익은 보통주 1주에 대한 지배기업소유주지분 순이익을 계산한 것으로서 그 산출내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주수) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 지배기업의 보통주에 귀속되는 이익 | ||
| 계속영업 분기순이익(손실) | 5,669,338,505 | (4,500,366,459) |
| 중단영업 분기순이익(손실) | - | (239,662,765) |
| 가중평균유통보통주식수(*) | 17,363,714 | 17,363,714 |
| 기본주당손익 | ||
| 계속영업 기본주당이익(손실) | 327 | (259) |
| 중단영업 기본주당이익(손실) | - | (14) |
(*) 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 일, 주) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초발행주식수 | 18,900,000 | 18,900,000 |
| 자기주식 변동 | (1,536,286) | (1,536,286) |
| 가중평균유통보통주식수 | 17,363,714 | 17,363,714 |
(2) 희석주당손익
연결회사는 당분기 및 전분기 중 보통주로 전환될 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당손익은 기본주당순손익과 동일합니다.
31. 특수관계자
(1) 특수관계자
보고기간종료일 현재 MODE TOUR NETWORK CO.,LTD, SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL CO., LTD, ㈜투어테인먼트, 호텔앤에어닷컴㈜(*)는 연결회사가 유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다.
(*) 전기 중 호텔앤에어닷컴(주)는 청산이 완료되었습니다.
(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래는 없으며, 당분기말 및 전기말 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무는 없습니다.
(3) 당분기 및 전기 중 특수관계자 채권과 관련된 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
해당사항 없음
<전기>
| (단위: 천원) |
| 구분 | 대여금 | 미수금 | 미수수익 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초 | - | 1,290,378 | - | 1,290,378 |
| 설정(환입) | - | 8,079 | - | 8,079 |
| 제각 | - | (1,298,457) | - | (1,298,457) |
| 기말 | - | - | - | - |
(4) 특수관계자에게 제공한 담보 및 지급보증은 없습니다.
(5) 주요경영진은 실질적으로 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과책임을 가진 모든 임원으로 구성되어 있으며, 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 385,470 | 191,796 |
| 퇴직급여 | 14,374 | 18,376 |
| 합 계 | 399,844 | 210,172 |
32. 우발채무와 약정사항
(1) 담보제공자산
당분기말 현재 연결회사의 차입금 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과같습니다.
| (단위: 천원) |
| 담보제공자산 | 장부금액 | 채권최고액 | 근저당권자 | 내역 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 2,775 | 2,775 | VIETCOM BANK | 법인카드 사용보증금 |
| 37,826 | 37,826 | 푸파은행 | 여행사 보증금 | |
| 단기금융상품 | 528,000 | 528,000 | 신한은행 등 | ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 |
| 6,115,637 | 6,115,637 | 신한은행 등 | 항공권 판매대금 지급이행 보증 등 | |
| 516,411 | 516,411 | 하나은행 | STAZ Hotel 독산점 공사비용 지급유보 | |
| 장기금융상품 | 77,000 | 77,000 | 신한은행 등 | 항공권 판매대금 지급이행 보증 등 |
| 51,641 | 51,641 | 하나은행 | GS리테일 독산점 보증금 질권설정 | |
| 3,000 | 3,000 | 신한은행 | 당좌개설보증금 | |
| 1,957,600 | 2,107,534 | 신한은행 | ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 | |
| 유형자산 | 25,307,182 | 16,800,000 | 우리은행 | 차입금담보 |
| 16,222,444 | 8,400,000 | 우리은행 | 차입금담보 | |
| 28,201,872 | 29,400,000 | 하나은행 | 차입금담보 | |
| 투자부동산 | 45,907,634 | 45,600,000 | 14개 신협 | 차입금담보 |
| 합계 | 124,929,022 | 109,639,824 |
한편, 당분기말 현재 연결회사가 담보로 제공받은 자산은 없습니다.
(2) 제공받은 지급보증 내역
가. 당분기말 현재 연결회사는 유로철도 대금지급 등과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 EUR 11,000, 실행액 EUR 10,000의 외화지급보증을 제공받고 있습니다.
나. 당분기말 현재 연결회사는 계약이행과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 6,000,000천원, 실행액 6,000,000천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
다. 당분기말 현재 연결회사는 계약이행과 관련하여 서울보증보험으로부터 18,848,255천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
라. 당분기말 현재 연결회사는 여행업 인허가 관련 한국관광협회중앙회로부터 1,500,000천원의 영업보증을 제공받고 있습니다.
(3) 타인을 위한 지급보증 내역
가. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두투어인터네셔널의 관광진흥기금 대출에 대하여 2,635,534천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 2,107,534천원에 대하여 장기금융상품, 528,000천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다.
나. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 하나은행에 차입금과 관련하여 29,400,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다.
다. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 우리은행에 차입금과 관련하여 25,200,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다.
라. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동Ⅱ, STAZ Hotel 동탄의 화재보험관련하여 우리은행에 12,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다
마. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 독산의 화재보험관련하여 하나은행에 10,400,000천원의 질권이 설정되어 있습니다.
바. 당분기말 현재 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호는 부산진신용협동조합 등 15개 신용협동조합에 차입금과 관련하여 45,600,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다.
(4) 소송사건
당분기말 현재 연결회사는 국내 소송사건(소송가액: 6,533,146천원)에 피소되어 계류중에 있으며, 이 중 동부화재배상책임보험에서 지급 대상 소송 금액은 1,321,470천원, 연결회사 지급 대상 소송금액은 5,211,676천원 입니다.
연결회사는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다.
(5) 기타약정사항
1) 자산보관위탁계약
연결회사는 미래에셋증권㈜과 자산보관계약을 체결하고 있습니다. 상기계약에 의거 금전신탁 계약계좌에는 당분기말 및 전기말 현재 각각 18,527백만원 및 28,605백만원이 수탁되어 있습니다.
또한, 부동산에 대하여는 부동산관리신탁계약을 체결하고 있습니다.
33. 현금흐름표
(1) 재무상태표의 현금및현금성자산과 현금흐름표상의 현금및현금성자산은 동일합니다.
(2) 당분기 중 리스부채와 관련하여 발생한 원금 상환에 따른 현금유출액(재무활동)은 818백만원, 이자비용 현금유출액(영업활동)은 336백만원입니다.
34. 보고기간 후 사건
연결회사가 71.96%의 지분을 소유하고 있는 종속회사인 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁 14호의 수익증권 및 수익증권에 대한 매수청구권의 만기가 2023년 4월 30일입니다. 보고기간 후 수익증권의 만기는 2025년 4월 30일로 연장되었으나, 수익증권에 대한 매수청구권은 그 권리가 소멸하였습니다. 연결회사는 동 사건이 연결재무제표에 미치는 영향에 대해서 검토 중에 있습니다.
재무상태표 |
제 35 기 1분기말 2023.03.31 현재 |
제 34 기말 2022.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 35 기 1분기말 | 제 34 기말 | |
|---|---|---|
자산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 86,140,531,984 | 75,760,044,355 |
현금및현금성자산 (주4) | 27,057,071,437 | 24,027,274,384 |
단기금융상품 (주4,5) | 35,831,018,053 | 33,639,655,453 |
매출채권및기타채권 (주4,6) | 14,129,400,930 | 10,814,971,285 |
리스채권 (주4) | 1,016,359,218 | 278,655,017 |
재고자산 (주7) | 3,963,103,801 | 4,263,780,662 |
기타유동자산 (주8) | 4,138,994,526 | 2,528,325,924 |
당기법인세자산 | 4,584,019 | 207,381,630 |
Ⅱ.비유동자산 | 88,414,762,989 | 70,762,459,292 |
장기금융상품 (주4,5) | 2,037,600,000 | 5,022,600,000 |
장기성매출채권및기타채권 (주4,6) | 12,618,932,182 | 12,342,222,920 |
상각후원가 측정 금융자산 (주4) | 84,000,000 | 84,000,000 |
공정가치측정 금융자산 (주4) | 2,191,090,378 | 2,191,090,378 |
종속기업투자 (주9) | 26,991,426,128 | 25,635,172,133 |
관계기업투자 (주9) | 452,345,582 | 452,345,582 |
유형자산 (주10) | 1,460,302,952 | 819,583,622 |
투자부동산 (주11) | 8,603,802,709 | 8,720,753,461 |
영업권 이외의 무형자산 (주12) | 9,352,724,545 | 5,967,946,123 |
장기리스채권 (주4) | 14,491,769,223 | |
기타비유동자산 (주8) | 104,680,889 | 9,492,177 |
이연법인세자산 | 10,026,088,401 | 9,517,252,896 |
자산총계 | 174,555,294,973 | 146,522,503,647 |
부채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 91,040,602,692 | 90,110,708,612 |
매입채무 및 기타채무 (주4) | 27,995,130,780 | 23,158,701,586 |
여행수탁금 | 43,177,544,816 | 28,953,970,283 |
선수금 (주17) | 4,642,730,742 | 6,324,942,709 |
단기차입금 (주4) | 6,900,000,000 | |
금융보증부채 (주4) | 895,378,232 | 12,206,468,880 |
유동파생상품부채 (주4,26) | 2,550,033,490 | 3,356,779,495 |
충당부채 (주14) | 498,253,427 | 501,522,399 |
리스부채 (주4) | 2,337,040,922 | 395,408,454 |
기타유동부채 (주13) | 6,448,270,683 | 5,864,155,206 |
기타유동금융부채 (주4) | 2,496,219,600 | 2,448,759,600 |
Ⅱ.비유동부채 | 27,618,937,004 | 15,426,431,260 |
기타비유동금융부채 (주4) | 489,477,522 | |
장기리스부채 (주4) | 24,664,278,766 | |
장기금융보증부채 (주4) | 1,505,240,000 | 14,284,893,914 |
확정급여부채 (주15) | 655,585,472 | 641,211,892 |
장기종업원급여부채 (주15) | 304,355,244 | 500,325,454 |
부채총계 | 118,659,539,696 | 105,537,139,872 |
자본 | ||
Ⅰ.자본금 (주16) | 9,450,000,000 | 9,450,000,000 |
Ⅱ.주식발행초과금 (주16) | 24,591,404,578 | 24,591,404,578 |
Ⅲ.자기주식 (주16) | (33,394,758,020) | (33,394,758,020) |
Ⅳ.이익잉여금 (주16) | 50,172,204,681 | 35,261,813,179 |
Ⅴ.기타자본항목 (주16) | 5,076,904,038 | 5,076,904,038 |
자본총계 | 55,895,755,277 | 40,985,363,775 |
자본과부채총계 | 174,555,294,973 | 146,522,503,647 |
포괄손익계산서 |
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 35 기 1분기 | 제 34 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
Ⅰ.매출액 (주17) | 36,650,854,740 | 36,650,854,740 | 1,409,360,367 | 1,409,360,367 |
Ⅱ.매출원가 (주18) | 5,007,488,580 | 5,007,488,580 | (43,270,179) | (43,270,179) |
Ⅲ.매출총이익 | 31,643,366,160 | 31,643,366,160 | 1,452,630,546 | 1,452,630,546 |
Ⅳ.판매비와관리비 (주18) | 26,304,380,143 | 26,304,380,143 | 4,869,668,247 | 4,869,668,247 |
종업원급여비용 | 8,942,615,293 | 8,942,615,293 | 3,114,040,531 | 3,114,040,531 |
감가상각비와기타상각비 | 586,435,417 | 586,435,417 | 492,381,186 | 492,381,186 |
지급수수료 | 12,938,503,167 | 12,938,503,167 | 732,400,306 | 732,400,306 |
기타판매비와관리비 | 3,836,826,266 | 3,836,826,266 | 530,846,224 | 530,846,224 |
Ⅴ.영업이익 | 5,338,986,017 | 5,338,986,017 | (3,417,037,701) | (3,417,037,701) |
Ⅵ.기타손익 및 금융손익 (주19,20) | 9,323,389,565 | 9,323,389,565 | 1,113,588,770 | 1,113,588,770 |
기타수익 | 6,306,090,724 | 6,306,090,724 | 1,577,345,762 | 1,577,345,762 |
기타비용 | 10,742,096,853 | 10,742,096,853 | 2,062,154,937 | 2,062,154,937 |
금융수익 | 14,028,533,062 | 14,028,533,062 | 1,604,762,579 | 1,604,762,579 |
금융비용 | 269,137,368 | 269,137,368 | 6,364,634 | 6,364,634 |
Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실) | 14,662,375,582 | 14,662,375,582 | (2,303,448,931) | (2,303,448,931) |
Ⅷ.법인세비용(수익) (주21) | (248,015,920) | (248,015,920) | 7,107,712 | 7,107,712 |
Ⅸ.분기순이익(손실) | 14,910,391,502 | 14,910,391,502 | (2,310,556,643) | (2,310,556,643) |
Ⅹ.기타포괄손익 | ||||
XI.총포괄손익 | 14,910,391,502 | 14,910,391,502 | (2,310,556,643) | (2,310,556,643) |
XII.주당이익 (주22) | ||||
기본및희석주당순이익 | 859 | 859 | (133) | (133) |
자본변동표 |
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 주식발행초과금 | 자기주식 | 이익잉여금 | 기타자본항목 | 자본 합계 | |
2022.01.01 (기초자본) | 9,450,000,000 | 24,591,404,578 | (33,394,758,020) | 54,808,998,030 | 4,953,704,361 | 60,409,348,949 |
분기순이익(손실) | (2,310,556,643) | (2,310,556,643) | ||||
2022.03.31 (기말자본) | 9,450,000,000 | 24,591,404,578 | (33,394,758,020) | 52,498,441,387 | 4,953,704,361 | 58,098,792,306 |
2023.01.01 (기초자본) | 9,450,000,000 | 24,591,404,578 | (33,394,758,020) | 35,261,813,179 | 5,076,904,038 | 40,985,363,775 |
분기순이익(손실) | 14,910,391,502 | 14,910,391,502 | ||||
2023.03.31 (기말자본) | 9,450,000,000 | 24,591,404,578 | (33,394,758,020) | 50,172,204,681 | 5,076,904,038 | 55,895,755,277 |
현금흐름표 |
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 35 기 1분기 | 제 34 기 1분기 | |
|---|---|---|
Ⅰ.영업활동현금흐름 | 14,077,946,480 | 79,210,767 |
1.영업에서창출된현금 | 8,843,570,295 | (92,203,318) |
가.당기순이익(손실) | 14,910,391,502 | (2,310,556,643) |
나.가감 | (8,491,461,312) | (633,560,256) |
퇴직급여 | 14,373,580 | 18,376,392 |
복리후생비 | 18,029,790 | 17,027,702 |
대손상각비 | 456,473,644 | (142,065,194) |
외화환산이익 | (636,878,829) | (388,571,618) |
외화환산손실 | 98,029,670 | 69,721,576 |
감가상각비 | 68,319,878 | 60,765,868 |
사용권자산상각비 | 386,956,900 | 299,750,261 |
무형자산상각비 | 14,207,887 | 12,359,631 |
투자부동산상각비 | 116,950,752 | 119,505,426 |
유형자산폐기손실 | 76,114 | |
사용권자산손상차손 | 10,324,278,449 | |
마일리지보상비용 | 1,136,000 | 21,077,874 |
기타의 대손상각비 | 229,683,894 | 1,744,795,727 |
재고자산평가손실 | (336,048,322) | (50,255,057) |
금융보증부채환입 | (13,302,969,570) | (1,158,448,491) |
잡이익 | (4,108,200) | |
이자비용 | 269,137,368 | 6,364,634 |
이자수익 | (725,563,492) | (446,314,088) |
배당금수익 | (5,239,562,991) | (820,726,525) |
법인세비용 | (248,015,920) | 7,107,712 |
다.자산ㆍ부채의 증감 | 2,424,640,105 | 2,851,913,581 |
매출채권의 감소(증가) | (1,650,163,628) | (468,008,834) |
기타채권의 감소 | (1,866,133,088) | 1,565,487,403 |
기타유동자산의 감소 | (1,705,857,314) | (85,941,178) |
재고자산의 감소 | 636,725,183 | (159,390,283) |
매입채무(미지급금)의 감소 | 3,648,702,533 | (163,063,311) |
기타채무의 증가(감소) | 1,187,318,340 | 688,608,706 |
여행수탁금의 증가(감소) | 14,223,574,533 | 843,181,361 |
선수금의 증가(감소) | (1,682,211,967) | 955,928,462 |
기타유동부채의 감소 | 424,831,841 | (333,552,581) |
기타비유동부채의 증가(감소) | 26,000,000 | 4,800,000 |
금융보증부채의 증가(감소) | (10,787,774,992) | |
이연수익의 증가(감소) | 190,283,636 | 6,786,477 |
마일리지지급액 | (6,654,972) | (2,922,641) |
장기종업원급여부채 지급액 | (214,000,000) | |
2.이자수취 | 316,103,118 | 50,005,144 |
3.배당금수취 | 5,231,560,701 | 160,726,525 |
4.이자지급 (주25) | (263,267,950) | (6,364,634) |
5.법인세납부(환급) | (50,019,684) | (32,952,950) |
Ⅱ.투자활동현금흐름 | (2,320,570,098) | 1,582,224,608 |
단기금융상품의 감소 | 9,837,400,000 | 12,440,060,535 |
단기금융상품의 증가 | (12,000,000,000) | (9,100,000,000) |
장기금융상품의 감소 | 2,985,000,000 | |
단기대여금의 감소 | ||
단기대여금의 증가 | (190,000,000) | (2,600,000,000) |
보증금의 감소 | 180,688,779 | 6,782,000 |
보증금의 증가 | (73,818,850) | (104,800,000) |
비품의 취득 | (235,000,818) | |
소프트웨어의 취득 | (67,000,000) | |
취득중인자산의 증가 | (3,272,729,311) | |
상표권의취득 | (126,256,998) | |
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | 750,000,000 | |
리스채권의 감소 | 574,147,100 | 257,182,073 |
Ⅲ.재무활동현금흐름 | (8,772,993,715) | (448,276,476) |
종속기업투자주식의 취득 | (2,163,000,000) | |
단기차입금의 상환 | (6,900,000,000) | |
리스부채의 상환 (주25) | (709,993,715) | (448,276,476) |
임대보증금의 증가 | 1,000,000,000 | |
Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 45,414,386 | 29,916,465 |
Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) | 3,029,797,053 | 1,243,075,364 |
Ⅵ.기초현금및현금성자산 | 24,027,274,384 | 5,518,755,370 |
Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 27,057,071,437 | 6,761,830,734 |
주석
| 제35기 1분기 2023년 3월 31일 현재 |
| 제34기 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 모두투어네트워크 |
1. 일반사항
주식회사 모두투어네트워크(이하 '회사')는 1989년 2월 14일에 설립되어 여행업, 여행알선 및 항공권매표 대행 등의 서비스업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 본사는 서울특별시 중구 을지로 16에 소재하고 있으며, 직영 영업소와 지점이 서울 및 전국 주요 대도시에 위치하고 있습니다.
회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.
2. 중요한 회계정책
2.1 재무제표 작성기준
회사의 2023년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2023년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
회사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시
중요한 회계정책 정보를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은없습니다.
(2) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의
회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(3) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세
자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용됩니다.다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(4) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정
기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
기준서의 개정으로 기업회계기준서 제1117호를 최초로 적용하는 기업은 비교기간에대해 선택적 분류 조정('overlay')를 적용할 수 있습니다. 이러한 분류 조정은 기업회계기준서 제1117호의 적용범위에 포함되는 계약과 연관성이 없는 금융자산을 포함한 모든 금융자산에 적용할 수 있습니다. 금융자산에 분류 조정을 적용하는 기업은 기업회계기준서 제1109호의 분류와 측정 요구사항을 해당 금융자산에 적용해왔던 것처럼 비교정보를 표시하며, 이러한 분류 조정은 상품별로 적용할 수 있습니다.
(5) 기업회계기준서 제1001호 ' 재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시
발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류
보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용될 예정이며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.
2.2 회계정책
요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
2.2.1 법인세비용
중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
2.3. 중요한 회계추정 및 가정
회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.
요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
3. 위험관리
(1) 자본위험 관리
회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다. 전반적인 자본위험 관리정책은전기와 동일하며 보고기간종료일 현재 장·단기차입금 등이 없으므로 순부채 대 자본비율을 산정하지 않습니다.
(2) 환위험 관리
회사는 영업수입 거래 등과 관련하여 기능통화와 다른 통화로 거래하고 있어, 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, JPY 등이 있습니다.
회사는 영업활동에 있어, 환율변동의 효과를 최소화하기 위하여 일정수준의 외화를 보유하고 있으며, 영업거래 발생시 현지통화로 거래하여 환율변동위험에 노출을 통제하고 있습니다. 또한 회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며, 투기적인 외환거래는 금지하고 있습니다.
(3) 유동성위험관리
회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.
(4) 신용위험관리
신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다.
회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.
1) 금융부채 등 신용위험 관리
당분기말 현재 회사는 종속회사인 ㈜모두투어인터내셔널을 위하여 2,636백만원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이는 보증이 지급될 경우 회사가 지급하여야 할 최대금액 입니다. 또한, 동 지급보증과 관련하여 재무상태표상 2,401백만원의 금융보증부채를 인식하고 있습니다.
(5) 이자율위험관리
회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 회사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험 관리정책에 반영하고 있습니다.
4. 범주별 금융상품
(1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
- 금융자산
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 상각후원가 (Amortized Cost) | 기타포괄손익- 공정가치(FVOCI) | 당기손익- 공정가치(FVPL) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 27,057,071 | - | - | 27,057,071 |
| 단기금융상품 | 35,831,019 | - | - | 35,831,019 |
| 매출채권및기타채권 | 14,129,401 | - | - | 14,129,401 |
| 리스채권 | 1,016,359 | - | - | 1,016,359 |
| 장기금융상품 | 2,037,600 | - | - | 2,037,600 |
| 장기성매출채권및기타채권 | 12,618,932 | - | - | 12,618,932 |
| 상각후원가측정금융자산 | 84,000 | - | - | 84,000 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | - | - | 2,191,090 | 2,191,090 |
| 장기리스채권 | 14,491,769 | - | - | 14,491,769 |
| 합 계 | 107,266,151 | - | 2,191,090 | 109,457,241 |
- 금융부채
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 상각후원가 (Amortized Cost) | 당기손익-공정가치 (FVPL) |
|---|---|---|
| 매입채무 및 기타채무 | 27,995,131 | - |
| 리스부채 | 2,337,041 | - |
| 금융보증부채 | 895,378 | - |
| 파생상품부채 | - | 2,550,033 |
| 기타유동금융부채 | 2,496,219 | - |
| 기타비유동금융부채 | 489,478 | - |
| 장기리스부채 | 24,664,279 | - |
| 장기금융보증부채 | 1,505,240 | - |
| 합 계 | 60,382,766 | 2,550,033 |
<전기말>
- 금융자산
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 상각후원가 (Amortized Cost) | 기타포괄손익- 공정가치(FVOCI) | 당기손익- 공정가치(FVPL) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 24,027,274 | - | - | 24,027,274 |
| 단기금융상품 | 33,639,656 | - | - | 33,639,656 |
| 매출채권및기타채권 | 10,814,971 | - | - | 10,814,971 |
| 리스채권 | 278,655 | - | - | 278,655 |
| 장기금융상품 | 5,022,600 | - | - | 5,022,600 |
| 장기성매출채권및기타채권 | 12,342,223 | - | - | 12,342,223 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | - | - | 2,191,090 | 2,191,090 |
| 상각후원가측정금융자산 | 84,000 | - | - | 84,000 |
| 합 계 | 86,209,379 | - | 2,191,090 | 88,400,469 |
- 금융부채
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 상각후원가 (Amortized Cost) | 당기손익-공정가치 (FVPL) |
|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 23,158,702 | - |
| 단기차입금 | 6,900,000 | - |
| 리스부채 | 395,408 | - |
| 금융보증부채 | 12,206,469 | - |
| 파생상품부채 | - | 3,356,779 |
| 기타유동금융부채 | 2,448,760 | - |
| 장기금융보증부채 | 14,284,894 | - |
| 합 계 | 59,394,233 | 3,356,779 |
(2) 보고기간종료일 현재 금융상품자산 및 금융상품부채의 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.
4.1 공정가치
직전 연차 재무보고 이후 회사가 금융상품 공정가치를 산정하는 데 사용한 판단 및 추정에 대한 당분기의 정보를 제공합니다. 당분기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.
(1) 공정가치 서열체계
회사는 공정가치를 산정하는 데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다.공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
| - | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) |
| - | 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) |
| - | 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) |
당분기말과 전기말 현재 반복적으로 공정가치로 측정되고 인식된 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.
<당분기말>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 : | ||||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | - | - | 2,191,090 | 2,191,090 |
| 금융부채 : | ||||
| 파생상품부채 | - | - | 2,550,033 | 2,550,033 |
<전기말>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 : | ||||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | - | - | 2,191,090 | 2,191,090 |
| 금융부채 : | ||||
| 파생상품부채 | - | - | 3,356,779 | 3,356,779 |
회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간말에 인식하며, 각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.
5. 사용이 제한된 예금의 내용
보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 과 목 | 당분기말 | 전기말 | 사용제한내용 |
|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | 528,000 | 1,298,000 | ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 |
| - | 2,254,700 | ㈜모두스테이 채무보증 | |
| 6,115,637 | 6,114,863 | 항공권 판매대금 지급이행보증 등 | |
| 장기금융상품 | 77,000 | 77,000 | |
| 3,000 | 3,000 | 당좌개설보증금 | |
| 1,957,600 | 1,957,600 | ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 | |
| - | 2,985,000 | ㈜모두스테이 채무보증 | |
| 합 계 | 8,681,237 | 14,690,163 |
6. 매출채권및기타채권
(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 매출채권 | 10,242,270 | - | 8,592,106 | - |
| 대손충당금 | (1,301,820) | - | (1,259,569) | - |
| 미수금 | 5,123,333 | - | 3,261,446 | - |
| 대손충당금 | (2,804,296) | - | (2,390,780) | - |
| 미수수익 | 2,659,111 | 2,798,623 | 2,586,721 | 2,560,154 |
| 대손충당금 | (1,852,631) | - | (1,806,051) | - |
| 대여금 | 32,069,359 | 12,907,620 | 30,362,542 | 13,255,958 |
| 대손충당금 | (31,504,209) | (4,449,112) | (30,028,929) | (4,943,359) |
| 보증금 | 1,498,284 | 1,348,275 | 1,497,485 | 1,455,944 |
| 전신전화가입권 | - | 13,526 | - | 13,526 |
| 합 계 | 14,129,401 | 12,618,932 | 10,814,971 | 12,342,223 |
(2) 당분기 및 전기 중 매출채권및기타채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 매출채권 | 미수금 | 미수수익 | 장기미수수익 | 단기대여금 | 장기대여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 1,259,569 | 2,390,780 | 1,806,051 | - | 30,028,929 | 4,943,359 | 40,428,688 |
| 설정(환입) | 42,251 | 414,221 | 39,684 | - | 190,000 | - | 686,156 |
| 대손충당금 제각 | - | (705) | - | - | - | - | (705) |
| 계정재분류(*1) | - | - | - | - | 1,194,147 | (494,247) | 699,900 |
| 환율변동 | - | - | 6,896 | - | 91,133 | - | 98,029 |
| 기말금액 | 1,301,820 | 2,804,296 | 1,852,631 | - | 31,504,209 | 4,449,112 | 41,912,068 |
(*1) 단기대여금 계정재분류 중 699,900천원은 ㈜모두투어인터내셔널의 금융보증부채 대위변제로 증가한 내역입니다.
<전기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 매출채권 | 미수금 | 미수수익 | 장기미수수익 | 단기대여금 | 장기대여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 1,269,544 | 4,161,667 | 890,899 | - | 17,953,073 | 5,435,833 | 29,711,016 |
| 설정(환입) | 20,208 | (402,704) | 976,976 | 98,065 | 1,790,042 | 1,342,787 | 3,825,374 |
| 대손충당금 제각 | (30,183) | (1,368,183) | - | - | - | - | (1,398,366) |
| 계정재분류(*1) | - | - | (66,751) | (98,065) | 10,156,979 | (1,867,163) | 8,125,000 |
| 환율변동 | - | - | 4,927 | - | 128,835 | 31,902 | 165,664 |
| 기말금액 | 1,259,569 | 2,390,780 | 1,806,051 | - | 30,028,929 | 4,943,359 | 40,428,688 |
(*1) 단기대여금 계정재분류 중 8,125,000천원은 ㈜모두스테이의 금융보증부채 대위변제로 증가한 내역입니다.
7. 재고자산
보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 | |
| 항공권 등 | 3,989,483 | (26,379) | 3,963,104 | 4,626,208 | (362,427) | 4,263,781 |
8. 기타자산
보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 선급금 | 3,328,447 | - | 2,057,430 | - |
| 선급비용 | 807,485 | 104,681 | 470,896 | 9,492 |
| 부가세대급금 | 3,063 | - | - | - |
| 합 계 | 4,138,995 | 104,681 | 2,528,326 | 9,492 |
9. 종속기업투자 및 관계기업투자
(1) 보고기간종료일 현재 관계기업 및 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 종목 | 주요영업활동 | 소재지 | 결산일 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분율(%) | 장부금액 | 지분율(%) | 장부금액 | ||||
| <종속기업투자> | |||||||
| ㈜모두투어인터내셔널 | 여행알선서비스 | 대한민국 | 12월 31일 | 95.81 | - | 95.81 | - |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 여행알선서비스 | 대한민국 | 12월 31일 | 89.92 | 882,160 | 89.92 | 882,160 |
| ㈜모두스테이(*1) | 호텔업 | 대한민국 | 12월 31일 | 100.00 | - | 100.00 | - |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사(*2) | 부동산의 취득, 관리, 개발 등 | 대한민국 | 12월 31일 | 42.16 | 18,566,510 | 42.16 | 18,566,510 |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 호텔업 | 베트남 | 12월 31일 | 100.00 | - | 100.00 | - |
| MODETOUR JAPAN INC | 여행알선서비스 | 일본 | 12월 31일 | 100.00 | 75,508 | 100.00 | 75,508 |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | 여행알선서비스 | 중국 | 12월 31일 | 100.00 | 414,840 | 100.00 | 414,840 |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | 여행알선서비스 | 영국 | 12월 31일 | 100.00 | 52,934 | 100.00 | 52,934 |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 여행알선서비스 | 스페인 | 12월 31일 | 100.00 | - | 100.00 | - |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 여행업비자발급서비스 | 인도네시아 | 12월 31일 | 99.99 | - | 99.99 | - |
| 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 | 건물 임대 및 관리업 | 대한민국 | 12월 31일 | 62.02 | 6,999,474 | 50.00 | 5,643,220 |
| 소 계 | 26,991,426 | 25,635,172 | |||||
| <관계기업투자> | |||||||
| ㈜투어테인먼트(*3) | 여행알선, 방송프로그램 제작 등 | 대한민국 | 12월 31일 | 33.75 | - | 33.75 | - |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD(*1) | 여행알선서비스 | 베트남 | 12월 31일 | 49.00 | - | 49.00 | - |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | 여행알선서비스 | 중국 | 12월 31일 | 50.00 | 452,346 | 50.00 | 452,346 |
| 소 계 | 452,346 | 452,346 | |||||
| 합 계 | 27,443,772 | 26,087,518 | |||||
(*1) 당분기 청산이 진행중입니다.
(*2) 회사는 종속기업의 의결권 있는 지분의 과반을 보유하고 있지는 않지만, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식 분산정도, 과거 주주총회의 참석양상 등을 종합적으로 고려하여 회사가 종속기업에 대하여 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.
(*3) 청산예정입니다.
(2) 당분기 및 전기 중 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당기초 | 취득 | 처분 | 대체(*1) | 손상차손 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <종속기업투자> | ||||||
| ㈜모두투어인터내셔널 | - | - | - | - | - | - |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 882,160 | - | - | - | - | 882,160 |
| ㈜모두스테이 | - | - | - | - | - | - |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | 18,566,510 | - | - | - | - | 18,566,510 |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | - | - | - | - | - | - |
| MODETOUR JAPAN INC | 75,508 | - | - | - | - | 75,508 |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | 414,840 | - | - | - | - | 414,840 |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | 52,934 | - | - | - | - | 52,934 |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | - | - | - | - | - | - |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | - | - | - | - | - | - |
| 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 | 5,643,220 | 2,163,000 | - | (806,746) | - | 6,999,474 |
| 소 계 | 25,635,172 | 2,163,000 | - | (806,746) | - | 26,991,426 |
| <관계기업투자> | ||||||
| ㈜투어테인먼트 | - | - | - | - | - | - |
| MODE TOUR NETWORK CO.,LTD | - | - | - | - | - | - |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD | 452,346 | - | - | - | - | 452,346 |
| 소 계 | 452,346 | - | - | - | - | 452,346 |
| 합 계 | 26,087,518 | 2,163,000 | - | (806,746) | - | 27,443,772 |
(*1) 당분기 중 지분 추가 취득에 따라 수익증권매수청구권 보유에 따른 파생상품부채 일부가 대체되었습니다.
<전기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당기초 | 취득 | 처분 | 대체 | 손상차손 | 당기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <종속기업투자> | ||||||
| ㈜모두투어인터내셔널 | - | - | - | - | - | - |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 882,160 | - | - | - | - | 882,160 |
| ㈜모두스테이 | - | - | - | - | - | - |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | 18,566,510 | - | - | - | - | 18,566,510 |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | - | - | - | - | - | - |
| MODETOUR JAPAN INC | 75,508 | - | - | - | - | 75,508 |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | 414,840 | - | - | - | - | 414,840 |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | - | - | - | 52,934 | - | 52,934 |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | - | - | - | - | - | - |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | - | - | - | - | - | - |
| 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 | 7,564,577 | - | - | - | (1,921,357) | 5,643,220 |
| 소 계 | 27,503,595 | - | - | 52,934 | (1,921,357) | 25,635,172 |
| <관계기업투자> | ||||||
| ㈜투어테인먼트 | - | - | - | - | - | - |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | 52,934 | - | - | (52,934) | - | - |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 4,002 | - | - | - | (4,002) | - |
| MODE TOUR NETWORK CO.,LTD | 49,439 | - | - | - | (49,439) | - |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD | 452,346 | - | - | - | - | 452,346 |
| 소 계 | 558,721 | - | - | (52,934) | (53,441) | 452,346 |
| 합 계 | 28,062,316 | - | - | - | (1,974,798) | 26,087,518 |
(3) 보고기간종료일 현재 종속기업 및 관계기업투자의 시장성 있는 지분증권의 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| ㈜모두투어자기관리 부동산투자회사 | 10,840,500 | 12,259,500 |
10. 유형자산
(1) 당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 비품 | 차량운반구 | 사용권자산 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초장부금액 | 27,033 | 33,112 | 612,830 | 4 | 146,605 | 819,584 |
| 취득 | - | - | 235,002 | - | 27,318,155 | 27,553,157 |
| 처분/종료 | - | - | - | - | 16,132,883 | 16,132,883 |
| 감가상각비 | - | 682 | 67,638 | - | 386,957 | 455,277 |
| 손상차손 | - | - | - | - | 10,324,278 | 10,324,278 |
| 기말장부금액 | 27,033 | 32,430 | 780,194 | 4 | 620,642 | 1,460,303 |
| 취득원가 | 27,033 | 109,115 | 7,821,411 | 162,056 | 14,593,705 | 22,713,320 |
| 감가상각누계액 | - | 76,685 | 7,041,217 | 162,052 | 3,648,785 | 10,928,739 |
| 손상차손누계액 | - | - | - | - | 10,324,278 | 10,324,278 |
<전기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 비품 | 차량운반구 | 사용권자산 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초장부금액 | 27,033 | 35,840 | 226,057 | 4 | 1,064,290 | 1,353,224 |
| 취득 | - | - | 611,790 | - | 1,291,105 | 1,902,895 |
| 처분/종료 | - | - | 90 | - | 1,333,365 | 1,333,455 |
| 감가상각비 | - | 2,728 | 229,035 | - | 875,425 | 1,107,188 |
| 대체 | - | - | 4,108 | - | - | 4,108 |
| 기말장부금액 | 27,033 | 33,112 | 612,830 | 4 | 146,605 | 819,584 |
| 취득원가 | 27,033 | 109,115 | 7,586,410 | 162,056 | 3,394,389 | 11,279,003 |
| 감가상각누계액 | - | 76,003 | 6,973,580 | 162,052 | 3,247,784 | 10,459,419 |
11. 투자부동산
(1) 당분기 및 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 구축물 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초장부금액 | 4,493,735 | 4,197,801 | 29,218 | 8,720,754 |
| 취득 | - | - | - | - |
| 처분 | - | - | - | - |
| 감가상각비 | - | 111,791 | 5,160 | 116,951 |
| 기말장부금액 | 4,493,735 | 4,086,010 | 24,058 | 8,603,803 |
| 취득원가 | 4,493,735 | 8,092,358 | 608,518 | 13,194,611 |
| 감가상각누계액 | - | 4,006,348 | 584,460 | 4,590,808 |
<전기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 구축물 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초장부금액 | 4,493,735 | 4,644,965 | 60,076 | 9,198,776 |
| 취득 | - | - | - | - |
| 처분 | - | - | - | - |
| 감가상각비 | - | 447,164 | 30,858 | 478,022 |
| 기말장부금액 | 4,493,735 | 4,197,801 | 29,218 | 8,720,754 |
| 취득원가 | 4,493,735 | 8,092,358 | 608,518 | 13,194,611 |
| 감가상각누계액 | - | 3,894,557 | 579,300 | 4,473,857 |
12. 무형자산
(1) 당기 및 전기 중 무형자산의 변동은 다음과 같습니다.
<당분기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 기 초 | 증 가 | 대 체 | 상 각 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 : | |||||
| 소프트웨어 | 2,830,901 | - | - | - | 2,830,901 |
| 회원권 | 6,044 | - | - | - | 6,044 |
| 취득중인자산 | 5,836,520 | 3,140,000 | 132,729 | - | 9,109,249 |
| 상표권 | - | 126,257 | - | - | 126,257 |
| 소 계 | 8,673,465 | 3,266,257 | 132,729 | - | 12,072,451 |
| 상각누계액 : | |||||
| 소프트웨어 | 2,705,519 | - | - | 9,999 | 2,715,518 |
| 상표권 | - | - | - | 4,209 | 4,209 |
| 소 계 | 2,705,519 | - | - | 14,208 | 2,719,727 |
| 순장부금액 : | |||||
| 소프트웨어 | 125,382 | - | - | (9,999) | 115,383 |
| 회원권 | 6,044 | - | - | - | 6,044 |
| 취득중인자산(*1) | 5,836,520 | 3,140,000 | 132,729 | - | 9,109,249 |
| 상표권 | - | 126,257 | - | (4,209) | 122,048 |
| 합 계 | 5,967,946 | 3,266,257 | 132,729 | (14,208) | 9,352,724 |
(*1) 당분기 중 적격 자산인 무형자산에 대해 자본화된 차입원가는 133백만원이며, 자본화가능차입원가를 산정하기 위해 사용된 자본화차입이자율은 2.01%입니다.
<전기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 기 초 | 증 가 | 대 체 | 상 각 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 : | |||||
| 소프트웨어 | 2,678,903 | 151,998 | - | - | 2,830,901 |
| 회원권 | 6,044 | - | - | - | 6,044 |
| 취득중인자산 | - | 5,740,000 | 96,520 | - | 5,836,520 |
| 소 계 | 2,684,947 | 5,891,998 | 96,520 | - | 8,673,465 |
| 상각누계액 : | |||||
| 소프트웨어 | 2,652,107 | - | - | 53,412 | 2,705,519 |
| 소 계 | 2,652,107 | - | - | 53,412 | 2,705,519 |
| 순장부금액 : | |||||
| 소프트웨어 | 26,796 | 151,998 | - | 53,412 | 125,382 |
| 회원권 | 6,044 | - | - | - | 6,044 |
| 취득중인자산(*1) | - | 5,740,000 | 96,520 | - | 5,836,520 |
| 합 계 | 32,840 | 5,891,998 | 96,520 | 53,412 | 5,967,946 |
(*1) 전기 중 적격 자산인 무형자산에 대해 자본화된 차입원가는 96백만원이며, 자본화가능차입원가를 산정하기 위해 사용된 자본화차입이자율은 3.63%입니다.
13. 기타유동부채
보고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 예수금 | 1,355,063 | 1,651,903 |
| 부가세예수금 | 1,265,114 | 574,443 |
| 이연수익(*) | 3,828,094 | 3,637,809 |
| 합 계 | 6,448,271 | 5,864,155 |
(*) 이연수익은 회사가 운영하는 고객충성제도와 관련된 것으로, 회사는 모두투어맴버스웹 회원으로 가입된 고객이 여행상품을 구매할 경우, 구매액의 일정률에 해당하는 금액을 미래에 사용 가능한 포인트로 부여하고 있습니다.
14. 충당부채
당분기 및 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 마일리지충당부채 | 복구충당부채 | 마일리지충당부채 | 복구충당부채 | |
| 기초금액 | 357,385 | 144,137 | 339,052 | 137,438 |
| 설정 | - | 2,250 | - | 6,699 |
| 전입액 | 1,136 | - | 36,657 | - |
| 사용액 | (6,655) | - | (18,324) | - |
| 기말금액 | 351,866 | 146,387 | 357,385 | 144,137 |
15. 종업원급여
(1) 당분기 및 전분기 중 비용으로 인식한 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 7,789,014 | 2,314,650 |
| 확정급여형 퇴직급여제도 관련 비용 | 14,374 | 18,376 |
| 확정기여형 퇴직급여제도 관련 비용 | 576,489 | 583,944 |
| 장기종업원급여 채무에 대한 비용 | 18,030 | 17,028 |
| 합 계 | 8,397,907 | 2,933,998 |
(2) 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련된 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | 7,548 | 10,774 |
| 순이자원가(수익) | 6,826 | 7,602 |
| 합 계 | 14,374 | 18,376 |
(3) 보고기간종료일 현재 재무상태표에 인식된 장기종업원급여 관련 부채의 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 확정급여부채 | 655,585 | 641,212 |
| 장기종업원급여채무 | 304,355 | 500,325 |
| 총 종업원급여부채 | 959,940 | 1,141,537 |
16. 자본
(1) 자본금 및 주식발행초과금
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 발행할주식의 총수 | 40,000,000 주 | 40,000,000 주 |
| 1주당 액면가액(원) | 500 원 | 500 원 |
| 발행한 주식수 | 18,900,000 주 | 18,900,000 주 |
| 보통주자본금 | 9,450,000 | 9,450,000 |
| 주식발행초과금 | 24,591,405 | 24,591,405 |
(2) 당분기 및 전기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역 없습니다.
(3) 자기주식
자사주식의 가격안정과 주식배당 및 무상증자시 발행한 단주의 처리를 위하여 기명식 보통주식을 취득하고 있으며, 향후 상법에 따라 처분할 예정이며, 당분기 및 전기 중 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 금액 | 주식수 | 금액 | |
| 기초 | 1,536,286 | 33,394,758 | 1,536,286 | 33,394,758 |
| 취득 | - | - | - | - |
| 기말 | 1,536,286 | 33,394,758 | 1,536,286 | 33,394,758 |
(4) 이익잉여금
보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 법정준비금(*) | 5,951,911 | 5,951,911 |
| 미처분이익잉여금 | 44,220,293 | 29,309,902 |
| 합 계 | 50,172,204 | 35,261,813 |
(*) 회사의 법정준비금은 사용이 제한된 이익잉여금인 이익준비금으로 회사는 상법상 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 주주총회의 결의에 의하여 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.
(5) 기타자본항목
1) 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 자기주식처분이익 | 5,076,904 | 5,076,904 |
2) 당분기 및 전기 중 기타자본항목의 변동내역은 없습니다.
17. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채
17.1 고객과의 계약에서 생기는 수익
(1) 수익의 원천별 내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 36,500,855 | 1,259,360 |
| 기타원천으로 부터 수익 | 150,000 | 150,000 |
| 투자부동산임대수익 | 150,000 | 150,000 |
| 합 계 | 36,650,855 | 1,409,360 |
(2) 수익의 구분
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 주요 유형별 | ||
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 36,500,855 | 1,259,360 |
| 해외여행알선수익 | 27,801,778 | 590,321 |
| 항공권판매수수료수익 | 1,280,217 | 198,538 |
| 항공권등판매수입 | 6,326,798 | 7,331 |
| 기타알선수입 | 1,092,062 | 463,170 |
| 기타원천으로 부터 수익 | 150,000 | 150,000 |
| 투자부동산임대수익 | 150,000 | 150,000 |
| 합 계 | 36,650,855 | 1,409,360 |
| 수익인식 시점 | ||
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 36,500,855 | 1,259,360 |
| 한 시점에 이행 | 36,449,728 | 1,244,809 |
| 기간에 걸쳐 이행 | 51,127 | 14,551 |
| 기타원천으로 부터 수익 | 150,000 | 150,000 |
| 기간이 걸쳐 이행 | 150,000 | 150,000 |
| 합 계 | 36,650,855 | 1,409,360 |
17.2 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채
(1) 고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매출채권 및 기타채권에 포함되어 있는 수취채권 | 10,242,270 | 8,592,106 |
| 계약자산 | ||
| 매출채권(*) | 16,892 | 83,616 |
| 계약자산 합계 | 16,892 | 83,616 |
| 계약부채 | ||
| 이연수익-고객충성제도 | 3,828,093 | 3,637,810 |
| 선수금 | 4,642,731 | 6,324,943 |
| 계약부채 합계 | 8,470,824 | 9,962,753 |
(*) 변동대가에 대한 계약자산입니다.
18. 비용의 성격별 분류 및 판매비와관리비
(1) 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류에 대한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 재고자산의 변동 | 300,677 | (209,646) |
| 재고자산의 매입 | 4,706,812 | 166,375 |
| 종업원급여비용 | 8,942,615 | 3,114,041 |
| 감가상각비와 기타상각비 | 586,436 | 492,381 |
| 지급수수료 | 12,938,503 | 732,400 |
| 기타 | 3,836,826 | 530,847 |
| 합 계 | 31,311,869 | 4,826,398 |
(2) 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 계정명 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|---|
| 종업원급여비용 | 급여 | 7,789,014 | 2,314,651 |
| 퇴직급여 | 590,863 | 602,320 | |
| 복리후생비 | 562,738 | 197,070 | |
| 소 계 | 8,942,615 | 3,114,041 | |
| 감가상각비와 기타상각비 | 감가상각비 | 68,320 | 60,766 |
| 사용권자산상각비 | 386,957 | 299,750 | |
| 투자부동산상각비 | 116,951 | 119,505 | |
| 무형자산상각비 | 14,208 | 12,360 | |
| 소 계 | 586,436 | 492,381 | |
| 지급수수료 | 지급수수료 | 12,938,503 | 732,400 |
| 기타판매비와관리비 | 여비교통비 | 57,399 | 5,081 |
| 통신비 | 175,605 | 112,973 | |
| 교육훈련비 | 2,749 | 320 | |
| 수도광열비 | 43,308 | 17,297 | |
| 세금과공과 | 314,223 | 158,997 | |
| 협회비 | 2,072 | 1,924 | |
| 임차료 | 80,992 | 79,324 | |
| 보험료 | 224,309 | 94,494 | |
| 접대비 | 47,526 | 9,242 | |
| 광고선전비 | 1,761,739 | 117,643 | |
| 차량유지비 | 2,662 | 1,967 | |
| 도서인쇄비 | 2,082 | 460 | |
| 소모품비 | 44,959 | 4,372 | |
| 사무비 | 8,088 | 892 | |
| 도서구입비 | 222 | 177 | |
| 대손상각비 | 456,474 | (142,065) | |
| 판매촉진비 | 611,131 | 46,581 | |
| 마일리지보상비용 | 1,136 | 21,078 | |
| 잡비 | 150 | 90 | |
| 소 계 | 3,836,826 | 530,847 | |
| 합 계 | 26,304,380 | 4,869,669 | |
19. 기타수익 및 기타비용
당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 계정명 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|---|
| 기타수익 | 외환차익 | 59,918 | 5,433 |
| 외화환산이익 | 636,879 | 388,572 | |
| 배당금수익 | 5,239,563 | 820,727 | |
| 잡이익 | 369,731 | 362,614 | |
| 합 계 | 6,306,091 | 1,577,346 | |
| 기타비용 | 외화환산손실 | 98,030 | 69,722 |
| 외환차손 | 44,325 | 3,230 | |
| 기부금 | 3,000 | - | |
| 사용권자산손상차손 | 10,324,278 | - | |
| 기타의대손상각비 | 229,684 | 1,744,796 | |
| 유형자산폐기손실 | - | 76 | |
| 잡손실 | 42,780 | 244,331 | |
| 합 계 | 10,742,097 | 2,062,155 |
20. 금융손익
당분기 및 전분기 중 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 계정명 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|---|
| 금융수익 | 이자수익 | 725,563 | 446,314 |
| 금융보증부채환입 | 13,302,970 | 1,158,449 | |
| 합 계 | 14,028,533 | 1,604,763 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 269,137 | 6,365 |
21. 법인세비용
회사의 당분기 및 전분기 법인세비용은 법인세비용에서 과거기간 법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당분기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다.
이연법인세자산의 장부금액은 매 보고기간 말에 검토하고, 이연법인세자산의 전부 또는 일부가 회수될 수 있을 만큼 발생가능성이 높은 과세소득 범위에서 이연법인세 자산을 법인세비용으로 조정합니다.
한편, 당분기에는 부의 법인세비용이 발생하였고, 전분기에는 세전손실이 발생하여 법인세비용의 평균유효세율을 산출하지 않았습니다.
22. 주당손익
(1) 기본주당순손익
회사의 기본주당순이익은 보통주 1주에 대한 당기순이익을 계산한 것으로서 그 산출내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기순이익 | 14,910,391,502 | (2,310,556,643) |
| 보통주 분기순이익 | 14,910,391,502 | (2,310,556,643) |
| 가중평균유통보통주식수(*) | 17,363,714 | 17,363,714 |
| 기본주당순이익 | 859 | (133) |
(*) 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 주) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초발행주식수 | 18,900,000 | 18,900,000 |
| 자기주식 변동 | (1,536,286) | (1,536,286) |
| 가중평균유통보통주식수 | 17,363,714 | 17,363,714 |
(2) 희석주당손익
회사는 당분기 및 전분기 중 보통주로 전환될 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당손익은 기본주당순손익과 동일합니다.
23. 특수관계자
(1) 특수관계자 범위
보고기간종료일 현재 ㈜모두투어인터내셔널, ㈜크루즈인터내셔널, ㈜모두스테이, ㈜모두투어자기관리부동산투자회사, 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호, MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY, MODETOUR JAPAN INC, MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, PT KOREA VISA CENTER JAKARTA, MODETOUR NETWORK UK LTD 및 MODETOUR NETWORK SPAIN S.L은 회사와 지배종속 관계에 있으며, ㈜투어테인먼트, MODE TOUR NETWORK CO.,LTD 및 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD는 회사가유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다.
(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 회사명 | 매출 등 | 금융수익 | 매입 등 | 금융비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜모두투어인터내셔널 | 1,272 | 6,850 | - | |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 12,389 | 5 | 548 | ||
| ㈜모두스테이 | 150,000 | - | 120,000 | ||
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | 5,187,600 | - | - | ||
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | - | 190,265 | - | ||
| MODETOUR JAPAN INC | 3,000 | 3,825 | - | ||
| MODETOUR NETWORK UK LTD | 7,805 | - | - | ||
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 2,964 | 4,331 | - | ||
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 7,366 | 28,577 | - | ||
| 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(*1) | 51,963 | - | - | 763,332 | |
| 합 계 | 5,424,359 | 233,853 | 120,548 | 763,332 | |
(*1) 당기 중 발생한 금융비용은 리스거래로 인한 사용권자산상각비 및 이자비용이 포함되어 있습니다.
<전분기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 회사명 | 매출 등 | 금융수익 | 매입 등 |
|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜모두투어인터내셔널 | 629 | 43 | - |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 8,820 | 2 | 548 | |
| ㈜모두스테이 | 150,000 | 117,930 | 601 | |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | 660,000 | - | - | |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | - | 178,863 | - | |
| MODETOUR JAPAN INC | - | 4,070 | - | |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 21,392 | 26,866 | - | |
| 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 | 160,727 | - | - | |
| 합 계 | 1,001,568 | 327,774 | 1,149 | |
(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.
<당분기말>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 회사명 | 대여금 | 기타채권 등 | 매입채무 | 기타채무 등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜모두투어인터내셔널 | 889,900 | 55,645 | - | - |
| ㈜크루즈인터내셔널 | - | - | - | 2,500 | |
| ㈜모두스테이 | 19,480,000 | 2,296,999 | - | - | |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 13,129,266 | 3,194,553 | - | - | |
| MODETOUR JAPAN INC | 343,504 | 8,031 | 119,262 | - | |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | - | - | 398,763 | - | |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 392,342 | 11,818 | 41,064 | - | |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 2,561,967 | 248,268 | - | - | |
| 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 | - | - | - | 26,290,929 | |
| 합 계 | 36,796,979 | 5,815,314 | 559,089 | 26,293,429 | |
<전기말>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 회사명 | 대여금 | 기타채권 등 | 매입채무 | 기타채무 등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜모두투어인터내셔널 | - | 41,626 | - | 3,540 |
| ㈜크루즈인터내셔널 | - | 1,090 | - | 2,500 | |
| ㈜모두스테이 | 19,480,000 | 2,241,999 | - | - | |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 12,761,711 | 2,917,062 | - | - | |
| MODETOUR JAPAN INC | 333,613 | 8,632 | 27,909 | - | |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | - | - | 357,053 | - | |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 372,931 | 7,003 | 23,711 | - | |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 2,490,245 | 213,072 | - | - | |
| 합 계 | 35,438,500 | 5,430,484 | 408,673 | 6,040 | |
(4) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 리스거래로 인한 사용권자산 및 리스부채 관련 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 회사명 | 계정과목명 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 | 사용권자산 | 26,111,092 | - |
| 리스부채(*1) | 26,290,929 | - |
(*1) 당기 중 리스부채 상환으로 인한 현금유출액은 709,994천원 입니다.
(5) 당분기 및 전기 중 상기 특수관계자 채권과 관련된 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 매출채권 | 단기대여금 | 장기대여금 | 미수금 | 미수수익 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | - | 21,848,929 | 4,943,359 | 1,366,468 | 1,130,270 | 29,289,026 |
| 설정 | - | 190,000 | - | 172,573 | 39,684 | 402,257 |
| 회수 | - | - | - | (113,540) | - | (113,540) |
| 대체(*1) | - | 1,194,147 | (494,247) | - | - | 699,900 |
| 환율변동 | - | 91,133 | - | - | 6,896 | 98,029 |
| 기말 | - | 23,324,209 | 4,449,112 | 1,425,501 | 1,176,850 | 30,375,672 |
(*1) 당분기 중 (주)모두투어인터내셔널에 대한 금융보증채무를 대위변제한 금액입니다.
<전기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 매출채권 | 단기대여금 | 장기대여금 | 미수금 | 미수수익 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 759 | 9,605,000 | 5,435,834 | 2,575,280 | 376,126 | 17,992,999 |
| 설정 | (759) | 2,122,931 | 1,342,786 | 676,532 | 749,218 | 4,890,708 |
| 회수 | - | - | - | (486,887) | - | (486,887) |
| 제각(*1) | - | - | - | (1,298,457) | - | (1,298,457) |
| 대체(*2) | - | 9,992,163 | (1,867,163) | (100,000) | - | 8,025,000 |
| 환율변동 | - | 128,835 | 31,902 | - | 4,926 | 165,663 |
| 기말 | - | 21,848,929 | 4,943,359 | 1,366,468 | 1,130,270 | 29,289,026 |
(*1) 전기 중 호텔앤에어닷컴㈜이 청산완료됨에 따라 미수금이 제각되었습니다.
(*2) 전기 중 ㈜모두스테이에 대한 금융보증채무를 대위변제한 금액입니다.
(6) 당분기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다.
<당분기>
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 기초잔액 | 대여 | 회수 | 외화환산 | 제외/제각 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜모두투어인터내셔널 | - | 889,900 | - | - | - | 889,900 |
| ㈜모두스테이 | 19,480,000 | - | - | - | - | 19,480,000 |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 12,761,711 | - | - | 367,554 | - | 13,129,265 |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 2,490,245 | - | - | 71,723 | - | 2,561,968 |
| MODETOUR JAPAN INC | 333,613 | - | - | 9,891 | - | 343,504 |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 372,931 | - | - | 19,411 | - | 392,342 |
| 합 계 | 35,438,500 | 889,900 | - | 468,579 | - | 36,796,979 |
<전기>
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 기초잔액 | 대여 | 회수 | 외화환산 | 제외/제각 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜모두투어인터내셔널 | - | 500,000 | (500,000) | - | - | - |
| ㈜모두스테이 | 9,605,000 | 9,875,000 | - | - | - | 19,480,000 |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 11,937,985 | - | - | 823,726 | - | 12,761,711 |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 2,329,508 | - | - | 160,737 | - | 2,490,245 |
| MODETOUR JAPAN INC | 360,584 | - | - | (26,971) | - | 333,613 |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | - | 367,461 | - | 5,470 | - | 372,931 |
| 합 계 | 24,233,077 | 10,742,461 | (500,000) | 962,962 | - | 35,438,500 |
(7) 특수관계자와의 담보 및 지급보증 내용
1) 특수관계자에게 제공한 지급보증내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 제공받은자 | 보증기간 | 보증금액 | 보증내용 |
|---|---|---|---|
| ㈜모두투어인터내셔널 | 17.06.22~25.06.16 | 1,649,934 | 관광진흥기금대출금 |
| 20.06.11~26.05.15 | 457,600 | 관광진흥기금대출금 | |
| 21.06.17~26.06.15 | 528,000 | 관광진흥기금대출금 |
2) 특수관계자에게 제공한 담보내용은 다음과 같으며, 제공받고 있는 담보는 없습니다.
| (단위: 천원) |
| 제공받은자 | 담보제공자산 | 보증금액 | 장부금액 | 제공처 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜모두투어인터내셔널 | 단기금융상품 | 528,000 | 528,000 | 신한은행 |
| 장기금융상품 | 1,649,934 | 1,500,000 | 기업은행 | |
| 457,600 | 457,600 | 신한은행 | ||
| 합 계 | 2,635,534 | 2,485,600 | ||
(8) 주요경영진은 실질적으로 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과책임을 가진 모든 임원으로 구성되어 있으며, 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 385,470 | 191,796 |
| 퇴직급여 | 14,374 | 18,376 |
| 합 계 | 399,844 | 210,172 |
24. 우발채무와 약정사항
(1) 제공받은 지급보증 내역
가. 당분기말 현재 회사는 유로철도 대금지급 등과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 EUR 11,000, 실행액 EUR 10,000의 외화지급보증을 제공받고 있습니다.
나. 당분기말 현재 회사는 계약이행과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 6,000,000천원, 실행액 6,000,000천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
다. 당분기말 현재 회사는 계약이행과 관련하여 서울보증보험으로부터 18,338,963천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
라. 당분기말 현재 회사는 여행업 인허가 관련 한국관광협회중앙회로부터 1,500,000천원의 영업보증을 제공받고 있습니다.
(2) 타인을 위한 지급보증 내역
당분기말 현재 회사는 ㈜모두투어인터내셔널의 관광진흥기금 대출에 대하여 2,635,534천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 2,485,600천원에 대하여 장단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다.
(3) 소송사건
당분기말 현재 회사는 국내 소송사건(소송가액: 2,044,661천원)에 피소되어 계류중에 있으며, 이중 동부화재배상책임보험에서 지급 대상 소송 금액은 1,321,470천원, 회사 지급 대상 소송금액은 723,191천원 입니다.
회사는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다.
25. 현금흐름표
(1) 재무상태표의 현금및현금성자산과 현금흐름표상의 현금및현금성자산은 동일합니다.
(2) 당분기 및 전분기 중 리스부채와 관련하여 발생한 원금 상환에 따른 현금유출액(재무활동)은 710백만원 및 448백만원, 이자비용 현금유출액(영업활동)은 207백만원 및 6백만원입니다.
26. 파생상품
당분기 및 전기 중 파생상품부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기초 | 3,356,779 | 2,000,000 |
| 증가 | - | 1,356,779 |
| 감소 | (806,746) | - |
| 기말 | 2,550,033 | 3,356,779 |
27. 보고기간 후 사건
회사가 62.02%의 지분을 소유하고 있는 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁 14호의 수익증권 및 수익증권에 대한 매수청구권의 만기가 2023년 4월 30일입니다. 보고기간 후 수익증권의 만기는 2025년 4월 30일로 연장되었으나, 수익증권에 대한 매수청구권은 그 권리가 소멸하였습니다. 회사는 동 사건이 재무제표에 미치는 영향에 대해서 검토 중에 있습니다.
가. 배당에 관한 사항
당사는 주주가치 제고, 미래 투자계획, 경영환경, 당해년도 이익수준, 연간 현금 흐름 및 재무 안정성 등을 종합적으로 고려하여 배당 여부, 종류, 규모 및 시기를 결정하고 있습니다.
당사는 매 사업연도 종료 후 상법상 배당가능이익의 범위 내에서 배당을 결정하고 있으며, 별도 당기순이익의 35% 이상의 배당성향을 유지하는 현금 배당정책을 2014년부터 2019년까지 지속하였습니다.
당사는 보고일 현재까지 당기인 2023년의 배당정책에 대해 결정한 바가 없으며, 2023년 사업년도 종료 후 전술한 요소들을 종합적으로 고려하여 배당의 여부, 종류, 규모 및 시기를 결정할 계획입니다.
- 당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.
제 11조【신주의 동등배당】 이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. 제 52조【이익금의 처분】이 회사는 매 사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1.이익준비금 2.기타의 법정적립금 3.배당금 4.임의적립금 5.기타의 이익잉여금 처분 액
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. |
나. 주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제35기 1분기 | 제34기 | 제33기 | ||
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | 5,669 | -16,183 | 17,573 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | 14,910 | -19,523 | -4,892 | |
| (연결)주당순이익(원) | 327 | -932 | 1,012 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | - | |
| 현금배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
다. 과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| - | - | - | 0.4 |
*당사는 분기 배당 이력이 없어 연속 배당횟수를 기재하지 않았습니다.
*당사는 전기(34기)에 결산 배당이 없어 연속 배당횟수를 기재하지 않았습니다.
*평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
가. 증자(감자)현황
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행 (감소)가액 | 비고 | ||
| 2012년 06월 07일 | 무상증자 | 보통주 | 4,200,000 | 500 | - | 50% |
| 2017년 06월 22일 | 무상증자 | 보통주 | 6,300,000 | 500 | - | 50% |
| [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
나. 채무증권 발행실적 등
1) 채무증권 발행실적
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급 (평가기관) | 만기일 | 상환 여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2) 기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3) 단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4) 회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5) 신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 15년이하 | 15년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6) 조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
- 해당사항 없음.
가. 재무제표 재작성 등 유의사항
1)재무제표 재작성
- 해당사항없음.
2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도
- 해당사항없음.
3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항
- 해당사항없음.
나. 대손충당금 설정현황
1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
| (단위:천원) |
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 설정률(%) | |||||
| 제35기 1분기 | 유동 | 매출채권 | 12,956,879 | 2,358,081 | 18.20% |
| 미수금 | 5,044,221 | 1,528,003 | 30.29% | ||
| 선급금 | 4,003,289 | 383,775 | 9.59% | ||
| 단기대여금 | 8,180,000 | 8,180,000 | 100.00% | ||
| 기타 | 2,340,745 | 675,780 | 28.87% | ||
| 소계 | 32,525,135 | 13,125,639 | 40.36% | ||
| 비유동 | 미수금 | 0.00% | |||
| 장기대여금 | 0.00% | ||||
| 기타 | 1,831,572 | 0.00% | |||
| 소계 | 1,831,572 | 0.00% | |||
| 합 계 | 34,356,707 | 13,125,639 | 38.20% | ||
| 제34기 | 유동 | 매출채권 | 10,400,200 | 2,317,327 | 22.28% |
| 미수금 | 2,483,707 | 1,168,703 | 47.05% | ||
| 선급금 | 2,770,151 | 383,775 | 13.85% | ||
| 단기대여금 | 8,180,000 | 8,180,000 | 100.00% | ||
| 기타 | 2,544,730 | 675,780 | 26.56% | ||
| 소계 | 26,378,788 | 12,725,585 | 48.24% | ||
| 비유동 | 미수금 | 0.00% | |||
| 장기대여금 | 0.00% | ||||
| 기타 | 1,881,001 | 0.00% | |||
| 소계 | 1,881,001 | 0.00% | |||
| 합 계 | 28,259,789 | 12,725,585 | 45.03% | ||
| 제33기 | 유동 | 매출채권 | 3,238,783 | 2,328,636 | 71.90% |
| 미수금 | 5,393,738 | 3,019,005 | 55.97% | ||
| 선급금 | 939,741 | 383,775 | 40.84% | ||
| 단기대여금 | 11,480,000 | 8,348,073 | 72.72% | ||
| 기타 | 2,680,226 | 514,773 | 19.21% | ||
| 소계 | 23,732,488 | 14,594,262 | 61.49% | ||
| 비유동 | 미수금 | 0.00% | |||
| 장기대여금 | 0.00% | ||||
| 기타 | 1,662,565 | 0.00% | |||
| 소계 | 1,662,565 | 0.00% | |||
| 합 계 | 25,395,053 | 14,594,262 | 57.47% | ||
2) 대손충당금 변동 현황
| (단위:천원) |
| 구분 | 제35기 1분기 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 12,725,585 | 14,594,262 | 12,156,203 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | (706) | (1,681,323) | 1,818,728 |
| ① 대손처리액(상각채권액) | (706) | (1,398,367) | (359,512) |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | (282,956) | 2,178,239 |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 400,760 | (187,353) | 619,331 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 13,125,639 | 12,725,585 | 14,594,262 |
3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
| 보고기간 종료일 현재 회사의 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. |
| 회사는 매출채권 등 받을 채권 잔액의 회수가능성에 대하여 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 향후 예상되는 대손추정액을 기간별로 다음과 같이 대손충당금으로 설정하고 있습니다. |
| (단위:천원) |
| 구분 | 만기미도래 | 3개월이내 | 3~6개월 | 6~9개월 | 9~12개월 | 12개월 초과 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 10,653,698 | 364,630 | 165 | - | 578 | 1,937,807 | 12,956,879 |
| 대손충당금 | 419,309 | 778 | 82 | - | 282 | 1,937,629 | 2,358,081 |
| 대손설정률 | - | 0.21% | 49.77% | - | 48.86% | 99.99% | 18.20% |
| 미수금 | 3,723,806 | 485,495 | 2,665 | 2,323 | 70 | 829,862 | 5,044,221 |
| 대손충당금 | 593,523 | 100,462 | 2,128 | 2,028 | - | 829,862 | 1,528,003 |
| 대손설정률 | 15.94% | 20.69% | 79.87% | 87.26% | 0.00% | 100.00% | 30.29% |
4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황
| (단위:천원) |
| 구 분 | 만기미도래 | 3개월이내 | 3~6개월 | 6~9개월 | 9~12개월 | 12개월 초과 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 일반 | 10,653,698 | 364,630 | 165 | - | 578 | 1,937,807 | 12,956,879 |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 계 | 10,653,698 | 364,630 | 165 | - | 578 | 1,937,807 | 12,956,879 | |
| 구성비율 | 82% | 3% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | |
다. 재고자산현황
1) 사업부문별 재고자산 보유내역
| (단위:원) |
| 사업부문 | 계정과목 | 제35기 1분기 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|---|---|
| 호텔사업 | 상품 | 22,124,290 | 13,674,591 | 1,552,788 |
| 원재료 | 9,547,918 | 11,643,539 | 11,219,610 | |
| 저장품 | - | - | 167,167,798 | |
| 소 계 | 31,672,208 | 25,318,130 | 179,940,196 | |
| 여행업 | 항공권 | 3,548,949,084 | 3,437,654,651 | - |
| 입장권 | 417,823,857 | 837,338,000 | 1,167,362,849 | |
| 소계 | 3,966,772,941 | 4,274,992,651 | 1,167,362,849 | |
| 합 계 | 미분양상가 | - | - | - |
| 상가상품 | - | - | - | |
| 상품 | 22,124,290 | 13,674,591 | 1,560,294 | |
| 원재료 | 9,547,918 | 11,643,539 | 4,981,814 | |
| 저장품 | - | - | 169,302,328 | |
| 항공권 | 3,548,949,084 | 3,437,654,651 | 4,639,800 | |
| 입장권 | 417,823,857 | 837,338,000 | 1,256,738,631 | |
| 합 계 | 3,998,445,149 | 4,300,310,781 | 1,347,303,045 | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] | 1.47 | 1.59 | 0.52 | |
| 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] | 3.58 | 11.23 | 8.33 | |
2) 재고자산의 실사내역 등
| 가) 실사일자 : 2023. 04. 12 |
| 나) 실사방법 : 회사 자체적으로 실사 (내부 감사) |
| 다) 장기체화재고 등 현황재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하 고 있습니다. 원가는 미착품을 제외하고는 이동평균법에 따라 결정하고 있습니다. 재고자산 의 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 이용가능한 상태로 준비하는데 필요한 기 타 원가를 포함하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정의 예상판매가격에서 예 상되는 추가완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다. 실사과정에서 장기체화재고, 진부화 재고 또는 손상재고는 없는 것으로 판명되었습니다. |
당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제35기 1분기(당분기) | 삼정회계법인 | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 제34기(전기) | 이촌회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | 고객과의 계약에서 생기는 수익의 발생사실 *상세 내용은 독립된 감사인의 감사보고서 참조 |
| 제33기(전전기) | 이촌회계법인 | 적정 | (연결) COVID-19가 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향의 범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불확실하며, 연결회사의 재무제표는 이로 인한 영향이 반영되지 아니함 (별도) COVID-19가 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향의 범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불확실하며, 회사의 재무제표는 이로 인한 영향이 반영되지 아니하였습니다. | (연결) 매각예정자산 인식 및 측정 (별도) 종속기업투자주식 및 대여금 손상검토 *상세 내용은 독립된 감사인의 감사보고서 참조 |
나. 감사용역 체결현황
| (단위: 천원, 시간) |
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
| 제35기 1분기(당분기) | 삼정회계법인 | 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계관리제도 감사 | 380,000 | - | - | - |
| 제34기(전기) | 이촌회계법인 | 반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계관리제도 감사 | 172,800 | - | 86,400 | 1,665 |
| 제33기(전전기) | 이촌회계법인 | 반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토 | 121,280 | 1,516 | 121,280 | 1,547 |
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
| (천원/시간) |
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제35기 1분기(당분기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 제34기(전기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 제33기(전전기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022년 01월 24일 | 회사측: 감사 등 3인 감사인측: 업무수행이사외 1인 | 서면 | 핵심감사사항 |
| 2 | 2022년 02월 25일 | 회사측: 감사 등 3인 감사인측: 업무수행이사외 1인 | 서면 | 핵심감사사항 변경 |
| 3 | 2022년 03월 15일 | 회사측: 감사 등 3인 감사인측: 업무수행이사외 1인 | 서면 | 감사에서의 유의적 발견 사항 핵심감사사항에 대한 수행절차와 결론 감사 종결 보고 |
| 4 | 2022년 11월 30일 | 회사측: 감사 등 3인 감사인측: 업무수행이사외 1인 | 서면 | 기말감사 계획 및 독립성 핵심감사사항 논의 |
| 5 | 2023년 03월 20일 | 회사측: 감사 등 3인 감사인측: 업무수행이사외 1인 | 서면 | 기말감사 결과 보고 핵심감사사항 보고 |
마. 종속회사의 감사의견
- 해당사항 없음.
바. 회계감사인의 변경
- 해당사항 없음.
[회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토의견)]
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 및 검토의견 | 지적사항 |
| 제35기 1분기 (당분기) | 삼정회계법인 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 제34기 (전기) | 이촌회계법인 | 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. | 해당사항없음 |
| 제33기 (전전기) | 이촌회계법인 | 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과,경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. | 해당사항없음 |
가. 이사회 구성 개요
본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사를 포함 총 5인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회의 의장은 정관 제37조에 의거 이사회 소집권자가 하도록 규정하고 있습니다. 이사의 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.
나. 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
| 5 | 2 | 1 | - | - |
※ 2023년 3월 31일 제34기 정기주주총회를 기준으로 사내이사 유인태, 우준열 사외이사 채준호가 재선임 되었습니다. 채준호 사외이사가 재선임 되었음으로 사외이사 수는 변동이 없습니다.
다. 중요의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 | 사내이사 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우종웅 | 유인태 | 우준열 | 채준호 | 황인수 | ||||
| (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | ||||
| 찬반여부 | 찬반여부 | 찬반여부 | 찬반여부 | 찬반여부 | ||||
| 1 | 2023년 01월 03일 | ㈜모두스테이 채무인수의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023년 02월 09일 | ㈜모두스테이 영업종료 결정에 따른 관광진흥기금 대출금 상환건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2023년 02월 14일 | 국내선 담보 갱신의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023년 02월 22일 | 제34기 결산이사회 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2023년 02월 22일 | 제34기 정기 주주총회 의장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2023년 02월 22일 | 제34기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2023년 02월 27일 | 1. 2022년 내부회계관리 운영실태 보고의 건 2. 2022년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2023년 03월 10일 | 제34기 주주총회소집결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2023년 03월 16일 | 재무제표 발행 승인을 위한 이사회 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2023년 03월 23일 | 제34기 재무제표 이사회 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2023년 03월 31일 | 제34기 정기 주주총회 의사록 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
※ 2023년 3월 31일 제34기 정기주주총회를 기준으로 사내이사 유인태, 우준열 사외이사 채준호가 재선임 되었습니다.
라. 이사회 내 위원회
공시서류작성기준일 현재, 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.
마. 이사의 독립성
이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 5인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.
1) 이사의 현황
| 성 명 | 선임배경 | 추천인 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주와의 관계 | 임기 | 연임여부(횟수) |
| 우종웅 | 모두투어네트워크의 창업주로서 한국 여행업의 기틀을 다졌으며, 창립부터 현재까지 회사를 성공적으로 경영하여 사내 이사로 추천 | 이사회 | 대표이사 (상근) | 해당사항 없음 | 본인 | 3년 | 연임(10회) |
| 유인태 | 다양한 회사 경영 경험을 통한 경영 전문지식으로 회사 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천 | 이사회 | 사내이사 (상근) | 해당사항 없음 | 특수관계인 | 3년 | 연임(2회) |
| 우준열 | 총괄본부장으로서 업무를 총괄하고 있으며 회사의 안정적인 경영관리 및 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천 | 이사회 | 사내이사 (상근) | 해당사항 없음 | 특수관계인 | 3년 | 연임(2회) |
| 황인수 | 관광 분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 회사 경영에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천 | 이사회 | 사외이사 (비상근) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 3년 | 연임(1회) |
| 채준호 | 다년간의 금융회사 경력을 통해 축적한 전문지식을 바탕으로 회사의 경영전략, 업무 집행에 관련된 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단하였기에 사외이사로 추천 | 이사회 | 사외이사 (비상근) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 3년 | 연임(1회) |
※ 2023년 3월 31일 제34기 정기주주총회를 기준으로 사내이사 유인태, 우준열 사외이사 채준호가 재선임 되었습니다.
바. 사외이사의 전문성
1) 사외이사 교육 미실시 내역
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 | 현재 교육계획 수립중이며, 연내 교육 예정입니다. |
2) 사외이사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 지원업무 담당기간 | 주요 업무수행내역 |
| IR팀 | 2 | 팀장(15년) 선임(8년) | 3년 4년 | 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원 |
가. 감사위원회
공시서류작성기준일 기준 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.
나. 감사
1) 감사의 인적사항
| 성 명 | 생년월일 | 재임기간 | 주 요 경 력 | 결격요건 여부 | 비 고 |
| 박철규 | 1948.09 | 2020년 3월 ~ | 한국방송통신대학교 경영학과 (1982~1991) 前, 주식회사 티에스이 감사 (2011~2017) | 해당사항 없음 | 상근 |
※ 2023년 3월 31일 제 34기 정기주주총회를 기준으로 박철규 감사가 재선임되었습니다.
2) 감사의 독립성
당사는 본 보고서 제출일 현재 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 별도의 내부규정을 두고 있지는 않습니다. 그러나 상법 및 정관에 따라 독립적인 지위에서 이사의 직무집행을 충실히 감독하고 있으며, 필요 시 이사회 및 대표이사에게 자료 제출을 요구할 수 있습니다.
3) 감사의 주요활동내역
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 찬반여부 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023년 01월 03일 | ㈜모두스테이 채무인수의 건 | 찬성 | 박철규 |
| 2 | 2023년 02월 09일 | ㈜모두스테이 영업종료 결정에 따른 관광진흥기금 대출금 상환건 | 찬성 | |
| 3 | 2023년 02월 14일 | 국내선 담보 갱신의 건 | 찬성 | |
| 4 | 2023년 02월 22일 | 제34기 결산이사회 | 찬성 | |
| 5 | 2023년 02월 22일 | 제34기 정기 주주총회 의장 선임의 건 | 찬성 | |
| 6 | 2023년 02월 22일 | 제34기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택 건 | 찬성 | |
| 7 | 2023년 02월 27일 | 1. 2022년 내부회계관리 운영실태 보고의 건 2. 2022년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건 | 찬성 | |
| 8 | 2023년 03월 10일 | 제34기 주주총회소집결의의 건 | 찬성 | |
| 9 | 2023년 03월 16일 | 재무제표 발행 승인을 위한 이사회 | 찬성 | |
| 10 | 2023년 03월 23일 | 제34기 재무제표 이사회 승인의 건 | 찬성 | |
| 11 | 2023년 03월 31일 | 제34기 정기 주주총회 의사록 | 찬성 |
4) 감사 교육실시 계획
당사는 감사 업무 수행에 필요한 내용을 충분히 검토할 수 있도록 경영자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 필요시 한국거래소, 코스닥협회, 상장사협의회 및 기타 외부 교육기관에서 진행하는 교육 일정을 참고하여 별도의 교육을 제공하고 있습니다.
5) 감사 교육 미실시 내역
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 | 현재 교육계획 수립중이며, 연내 교육 예정입니다. |
6) 감사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 법무지원부 | 3 | 부서장 외(평균 16년) | 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원 |
다. 준법지원인 등
- 상법 제542조의 13에 따른 준법지원인 설치의무가 없습니다.
가. 투표제도 현황
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) |
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | 배제 | 미도입 | 도입 |
| 실시여부 | 미실시 | 미실시 | 제34기(22년도) 정기주주총회 |
* 당사 이사회는 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 제28기 정기 주주총회부터 전기인 제34기 정기 주주총회까지 매 주주총회 건별로 전자투표를 채택하고 있습니다.
* 당사는 의결권 대리행사권유제도를 실시하고 있으며, 위임방법은 서면위임장 (직접교부, 우편 또는 모사전송(fax), 인터넷 홈페이지, 전자우편, 주주총회 소집통지와 함께 교부) 및 전자위임장을 채택하고 있습니다.
나. 소수주주권
당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.
다. 경영권 경쟁
당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
라. 의결권 현황
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 18,900,000 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | 1,536,286 | - 무상증자로 발생한 단주취득 - 우리사주매수선택권 부여목적의 자기주식 취득 - 주가안정 및 주주가치 제고 목적의 자기주식취득 |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 17,363,714 | - |
| 우선주 | - | - |
마. 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 | [정관 제 9조] ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165 조 의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금 융기 관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판 매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등 은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | ||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 제 15조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
| 주주명부폐쇄시기 | [정관 제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)] ② 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | ||
| 주권의 종류 | 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의해 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 를 기재하지 않음. | ||
| 명의개서대리인 | KB국민은행 (서울시 영등포구 여의도동 36-3 / 02-2073-8117) | ||
| 주주의 특전 | 신주인수권 | 공고게재신문 | 서울경제신문 |
바. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 |
| 제34기 주주총회 (2023-03-31) | 제1호 의안: 제34기 (2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2-1호 의안: 사내이사 유인태 (재선임) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 보고사항 갈음 - 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 |
| 제33기 주주총회 (2022-03-31) | 제1호 의안: 제33기 (2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2-1호 의안: 사내이사 우종웅 (재선임) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 보고사항 갈음 - 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 - 부결 |
| 제32기 주주총회 (2021-03-31) | 제1호 의안: 제32기 (2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 후보자 한옥민 (재선임) 2-2호 의안: 사외이사 후보자 황인수 (재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 5-1호 의안: 사업목적 추가의 건 5-2호 의안: 주식등의 전자등록에 관한 조문 정비의 건 5-3호 의안: 이익배당기준일 및 동등배당 규정 정비의 건 5-4호 의안: 정기주주총회 개최시기 및 기준일 등 관련 조문 정비의 건 5-5호 의안: 재무제표 등의 작성 등의 조문 정비의 건 5-6호 의안: 감사선임 및 직무 등의 관한 조문 정비의 건 5-7호 의안: 우리사주매수선택권 한도 삭제의 건 5-8호 의안: 이사회의 결의방법 추가의 건 5-9호 의안: 부칙 신설의 건 5-10호 의안: 발행예정주식총수 변경의 건 5-11호 의안: 사채발행 액면총액 변경의 건 | 보고사항 갈음 - 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 - 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 부결 |
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 우종웅 | 본인 | 보통주 | 2,053,751 | 10.87 | 2,053,751 | 10.87 | - |
| 유인태 | 특수관계인 | 보통주 | 14,450 | 0.08 | 14,450 | 0.08 | - |
| 우준열 | 특수관계인 | 보통주 | 21,031 | 0.11 | 21,031 | 0.11 | - |
| 조재광 | 특수관계인 | 보통주 | 18,047 | 0.10 | 18,047 | 0.10 | - |
| 염경수 | 특수관계인 | 보통주 | 1,350 | 0.01 | 1,350 | 0.01 | - |
| 이대혁 | 특수관계인 | 보통주 | 900 | 0.00 | 900 | 0.00 | - |
| 우준상 | 특수관계인 | 보통주 | 15,000 | 0.08 | 15,000 | 0.08 | - |
| 손호권 | 특수관계인 | 보통주 | 280,440 | 1.48 | 0 | 0.00 | 특수관계해소 |
| 계 | - | 2,404,969 | 12.72 | 2,124,529 | 11.24 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
* 손호권은 2023년 2월 28일 종속회사 임원퇴임으로 인해 특수관계가 해소 되었습니다.
* 당분기 보고서의 기준일부터 공시작성 기준일 현재까지의 변동현황은 반기보고서에 기재할 예정입니다.
나. 최대주주의 주요경력 및 개요
최대주주 성명 | 직위 | 주요경력(최근 5년간) | ||
기간 | 경력사항 | 겸임현황 | ||
우종웅 | 회장 | 1989.02.14~현재 | (주)모두투어네트워크 대표이사 | - |
2. 주식의 분포
가. 주식 소유현황
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 우종웅 | 2,053,751 | 10.87 | - |
| - | - | - | - | |
| 우리사주조합 | 75,667 | 0.40 | - | |
나. 소액주주현황
| (기준일 : | 2022년 12월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액 주주수 | 전체 주주수 | 비율 (%) | 소액 주식수 | 총발행 주식수 | 비율 (%) | ||
| 소액주주 | 66,031 | 66,038 | 99.99 | 13,579,697 | 17,363,714 | 78.21 | (주1) |
(주1) 최근 주주명부폐쇄일인 2022년 12월 31일자 기준입니다. 총발행주식수는 관계법령에 의해 일시적으로 의결권이 제한된 주식인 자기주식을 제외한 주식수 입니다.
다. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적
| (단위 : 원, 주 ) |
| 종 류 | 2022년 10월 | 2022년 11월 | 2022년 12월 | 2023년 01월 | 2023년 02월 | 2023년 03월 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주가 | 최 고 | 18,350 | 16,550 | 17,650 | 21,350 | 21,200 | 20,900 |
| 최 저 | 14,800 | 14,700 | 15,700 | 16,250 | 19,600 | 17,870 | ||
| 평 균 | 16,158 | 15,639 | 16,748 | 19,463 | 20,486 | 18,980 | ||
| 거래량 | 최고(일) | 99,491 | 196,027 | 226,103 | 525,041 | 248,638 | 204,731 | |
| 최저(일) | 41,931 | 31,979 | 29,379 | 93,495 | 83,341 | 76,614 | ||
| 월 간 | 1,203,951 | 1,598,445 | 2,471,177 | 4,923,270 | 3,041,500 | 2,828,087 | ||
가. 임원 현황
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원 여부 | 상근 여부 | 담당 업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의 관계 | 재직기간 | 임기 만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권 있는 주식 | 의결권 없는 주식 | |||||||||||
| 우종웅 | 남 | 1947년 02월 | 회장 | 사내이사 | 상근 | 경영총괄 | 우석대학경제학 학사 모두투어네트워크 대표이사 회장 | 2,053,751 | - | 본인 | 34.1 | 2025년 03월 31일 |
| 유인태 | 남 | 1959년 04월 | 사장 | 사내이사 | 상근 | CEO | 원광대학무역학 학사 前,(주)크루즈인터내셔널 대표이사 모두투어네트워크 사장 | 14,450 | - | 특수관계인 | 12.5 | 2026년 03월 31일 |
| 우준열 | 남 | 1977년 02월 | 전무 | 사내이사 | 상근 | 총괄본부장 | 경기대학교 관광전문대학원 석사 모두투어리츠 이사 (기타비상무) 모두투어네트워크 상무 | 21,031 | - | 특수관계인 | 18.0 | 2026년 03월 31일 |
| 강경자 | 여 | 1966년 11월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 법무지원부 부서장 | 국민대학교경상학부 학사 모두투어네트워크 이사 | 0 | - | 특수관계인 | 16.6 | 2023년 12월 31일 |
| 조재광 | 남 | 1970년 04월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 상품본부 본부장 | 강원대학교 무역학과 학사 모두투어네트워크 이사 | 18,047 | - | 특수관계인 | 26.5 | 2023년 12월 31일 |
| 염경수 | 남 | 1970년 04월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 영업본부 본부장 | 경기대학교 관광경영학과 학사 모두투어네트워크 이사 | 1,350 | - | 특수관계인 | 26.0 | 2023년 12월 31일 |
| 이대혁 | 남 | 1971년 05월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 영남사업본부 본부장 | 경기대학교 관광서비스학과 석사 모두투어네트워크 이사 | 900 | - | 특수관계인 | 26.0 | 2023년 12월 31일 |
| 최성민 | 남 | 1973년 08월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 재무관리부 부서장 | 경희호텔전문대학 관광경영학 전문학사 모두투어네트워크 이사 | 0 | - | 특수관계인 | 25.5 | 2023년 12월 31일 |
| 임채진 | 남 | 1975년 06월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 인사부 부서장 | 관동대학교 관광경영학과 학사 모두투어네트워크 이사 | 416 | - | 특수관계인 | 21.9 | 2023년 12월 31일 |
| 이철용 | 남 | 1976년 08월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 전략기획부 부서장 | 경기대학교 관광경영학과 학사 모두투어네트워크 이사 | 109 | - | 특수관계인 | 21.6 | 2023년 12월 31일 |
| 안중철 | 남 | 1971년 10월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 회계관리부 부서장 | 우송대학교 세무회계학과 모두투어네트워크 이사 | 0 | - | 특수관계인 | 20.2 | 2023년 12월 31일 |
| 강민관 | 남 | 1976년 08월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 상품지원부 부서장 | 대구대학교 관광경영학 학사 모두투어네트워크 이사 | 0 | - | 특수관계인 | 19.4 | 2023년 12월 31일 |
| 황인수 | 남 | 1962년 08월 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | 경기대학교 관광전문대학원 석사 모두투어네트워크 사외이사 | 0 | - | 특수관계인 | 5.0 | 2024년 03월 31일 |
| 채준호 | 남 | 1965년 08월 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | KAIST 경영대학원 석사 모두투어네트워크 사외이사 하나은행 법조타운골드클럽 센터장 | 0 | - | 특수관계인 | 3.0 | 2026년 03월 31일 |
| 박철규 | 남 | 1948년 09월 | 감사 | 감사 | 상근 | 감사 | 한국방송통신대학교 경영학 학사 모두투어네트워크 감사 주식회사 티에스이 감사 | 0 | - | 특수관계인 | 3.0 | 2026년 03월 31일 |
* 공시서류작성일기준 신규선임된 임원은 최성민, 임채진, 이철용, 안중철, 강민관 총 5명 입니다.
나. 직원 등 현황
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 직원 | 소속 외 근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | ||||||||||
| 일반 및 국외 여행사업 | 남 | 346 | - | - | - | 346 | 14.4 | 5,202 | 15 | 23 | 11 | 34 | - |
| 일반 및 국외 여행사업 | 여 | 236 | - | 4 | 1 | 240 | 11.7 | 2,910 | 11 | - | |||
| 합 계 | 582 | - | 4 | 1 | 586 | 13.3 | 8,112 | 13 | - | ||||
* 총 직원수는 2023.03.31 기준 현재 재직자 기준 입니다.
* 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할세무서 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득(비과세 제외) 기준입니다.
* 1인 평균 급여액 합계는 연간급여 총액 합계를 직원수 합계로 나누어 산출하였습니다.
다. 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 | 9 | 248 | 28 | - |
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
가. 주주총회 승인금액
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이사 | 5 | 1,500 | (주1) |
| 감사 | 1 | 50 | - |
(주1) 사내등기이사 3명, 사외이사 2명
*제34기 정기주주총회(2023년 3월 31일) 승인 금액
나. 보수지급금액
1) 이사ㆍ감사 전체
| (단위 : 백만원) |
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 6 | 139 | 23 | - |
2) 유형별
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 3 | 129 | 43 | - |
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) | 2 | 6 | 3 | - |
| 감사위원회 위원 | - | - | - | - |
| 감사 | 1 | 5 | 5 | - |
3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준
| 구분 | 지급 기준 |
| 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) | - 급여 : 주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 모두투어 임원급여 Table 및 임원임금 책정기준 등 내부기준을 기초로 하여, 직무·직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도, 인재육성 등을 종합적으로 반영하여 지급 - 상여 : 임원보수지급기준(성과 인센티브)을 기초로, 매출액 및 영업이익 등의 사업실적, 경영진으로서의 성과 및 기여도, 대내외 경영환경등을 종합적으로 고려하여 지급 - 기타근로소득 : 회사규정에 따른 건강검진비용 및 장기근속 포상금 등 |
| 사외이사 | 주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 독립성 및 투명성을 보장하기위하여 고정 보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함 |
| 감사 | 주주총회 결의로 정한 감사보수한도 범위 내에서 독립성 및 투명성을 보장하기위하여 고정 보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함 |
| <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> |
가. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
*이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조에 따라 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법은 기재하지 않습니다.
| <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> |
가. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
*임직원에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조에 따라 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법은 기재하지 않습니다.
1. 계열회사 현황
가. 해당기업집단의 명칭 및 계열회사의 수
계열회사 현황(요약)
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 사) |
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | ||
|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | |
| (주)모두투어네트워크 | 1 | 13 | 14 |
| ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 |
나. 소속 회사의 명칭
| 기업명 | 법인등록번호 |
| ㈜모두투어인터내셔널 | 110111-3912296 |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 110111-1960073 |
| ㈜모두투어자기관리 부동산투자회사 | 110111-5313731 |
| ㈜모두스테이 | 110111-5445261 |
| ㈜투어테인먼트 | 110111-3556789 |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 외국법인 |
| MODETOUR JAPAN INC | 외국법인 |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | 외국법인 |
| PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA | 외국법인 |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | 외국법인 |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 외국법인 |
| MODETOUR NETWORK CO.,LTD | 외국법인 |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | 외국법인 |
| 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 | - |
다. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도
계통도 (2023.03.31 기준) |
라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
성명 | 회사 | 직책 | 상근여부 |
우종웅 | ㈜모두투어네트워크 | 대표이사 | 상근 |
유인태 | ㈜모두투어네트워크 | 사내이사 | 상근 |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 사내이사 | 비상근 | |
우준열 | ㈜모두투어네트워크 | 사내이사 | 상근 |
2. 타법인출자 현황(요약)
| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 출자 목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초 장부 가액 | 증가(감소) | 기말 장부 가액 | ||
| 취득 (처분) | 평가 손익 | ||||||
| 경영참여 | 1 | 13 | 14 | 20,444,298 | - | - | 20,444,298 |
| 일반투자 | - | 2 | 2 | 7,834,310 | 2,163,000 | -806,746 | 9,190,564 |
| 단순투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | 1 | 15 | 16 | 28,278,608 | 2,163,000 | -806,746 | 29,634,862 |
| ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 |
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등
- 해당사항 없음.
2. 대주주와의 자산양수도 등
- 해당사항 없음.
3. 대주주와의 영업거래
- 해당사항 없음.
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
가. 특수관계자 범위
보고기간종료일 현재 ㈜모두투어인터내셔널, ㈜크루즈인터내셔널, ㈜모두스테이, ㈜모두투어자기관리부동산투자회사, 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호, MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY, MODETOUR JAPAN INC, MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, PT KOREA VISA CENTER JAKARTA, MODETOUR NETWORK UK LTD 및 MODETOUR NETWORK SPAIN S.L은 회사와 지배종속 관계에 있으며, ㈜투어테인먼트, MODE TOUR NETWORK CO.,LTD 및 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD는 회사가유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다.
나. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역
<당분기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 회사명 | 매출 등 | 금융수익 | 매입 등 | 금융비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜모두투어인터내셔널 | 1,272 | 6,850 | - | |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 12,389 | 5 | 548 | ||
| ㈜모두스테이 | 150,000 | - | 120,000 | ||
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | 5,187,600 | - | - | ||
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | - | 190,265 | - | ||
| MODETOUR JAPAN INC | 3,000 | 3,825 | - | ||
| MODETOUR NETWORK UK LTD | 7,805 | - | - | ||
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 2,964 | 4,331 | - | ||
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 7,366 | 28,577 | - | ||
| 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(*1) | 51,963 | - | - | 763,332 | |
| 합 계 | 5,424,359 | 233,853 | 120,548 | 763,332 | |
(*1) 당기 중 발생한 금융비용은 리스거래로 인한 사용권자산상각비 및 이자비용이 포함되어 있습니다.
<전분기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 회사명 | 매출 등 | 금융수익 | 매입 등 |
|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜모두투어인터내셔널 | 629 | 43 | - |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 8,820 | 2 | 548 | |
| ㈜모두스테이 | 150,000 | 117,930 | 601 | |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | 660,000 | - | - | |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | - | 178,863 | - | |
| MODETOUR JAPAN INC | - | 4,070 | - | |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 21,392 | 26,866 | - | |
| 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 | 160,727 | - | - | |
| 합 계 | 1,001,568 | 327,774 | 1,149 | |
다. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역
<당분기말>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 회사명 | 대여금 | 기타채권 등 | 매입채무 | 기타채무 등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜모두투어인터내셔널 | 889,900 | 55,645 | - | - |
| ㈜크루즈인터내셔널 | - | - | - | 2,500 | |
| ㈜모두스테이 | 19,480,000 | 2,296,999 | - | - | |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 13,129,266 | 3,194,553 | - | - | |
| MODETOUR JAPAN INC | 343,504 | 8,031 | 119,262 | - | |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | - | - | 398,763 | - | |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 392,342 | 11,818 | 41,064 | - | |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 2,561,967 | 248,268 | - | - | |
| 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 | - | - | - | 26,290,929 | |
| 합 계 | 36,796,979 | 5,815,314 | 559,089 | 26,293,429 | |
<전기말>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 회사명 | 대여금 | 기타채권 등 | 매입채무 | 기타채무 등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜모두투어인터내셔널 | - | 41,626 | - | 3,540 |
| ㈜크루즈인터내셔널 | - | 1,090 | - | 2,500 | |
| ㈜모두스테이 | 19,480,000 | 2,241,999 | - | - | |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 12,761,711 | 2,917,062 | - | - | |
| MODETOUR JAPAN INC | 333,613 | 8,632 | 27,909 | - | |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | - | - | 357,053 | - | |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 372,931 | 7,003 | 23,711 | - | |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 2,490,245 | 213,072 | - | - | |
| 합 계 | 35,438,500 | 5,430,484 | 408,673 | 6,040 | |
라. 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 리스거래로 인한 사용권자산 및 리스부채 관련 내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 회사명 | 계정과목명 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 | 사용권자산 | 26,111,092 | - |
| 리스부채(*1) | 26,290,929 | - |
(*1) 당기 중 리스부채 상환으로 인한 현금유출액은 709,994천원 입니다.
마. 당분기 및 전기 중 상기 특수관계자 채권과 관련된 손실충당금의 변동내역
<당분기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 매출채권 | 단기대여금 | 장기대여금 | 미수금 | 미수수익 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | - | 21,848,929 | 4,943,359 | 1,366,468 | 1,130,270 | 29,289,026 |
| 설정 | - | 190,000 | - | 172,573 | 39,684 | 402,257 |
| 회수 | - | - | - | (113,540) | - | (113,540) |
| 대체(*1) | - | 1,194,147 | (494,247) | - | - | 699,900 |
| 환율변동 | - | 91,133 | - | - | 6,896 | 98,029 |
| 기말 | - | 23,324,209 | 4,449,112 | 1,425,501 | 1,176,850 | 30,375,672 |
(*1) 당분기 중 (주)모두투어인터내셔널에 대한 금융보증채무를 대위변제한 금액입니다.
<전기>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 매출채권 | 단기대여금 | 장기대여금 | 미수금 | 미수수익 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 759 | 9,605,000 | 5,435,834 | 2,575,280 | 376,126 | 17,992,999 |
| 설정 | (759) | 2,122,931 | 1,342,786 | 676,532 | 749,218 | 4,890,708 |
| 회수 | - | - | - | (486,887) | - | (486,887) |
| 제각(*1) | - | - | - | (1,298,457) | - | (1,298,457) |
| 대체(*2) | - | 9,992,163 | (1,867,163) | (100,000) | - | 8,025,000 |
| 환율변동 | - | 128,835 | 31,902 | - | 4,926 | 165,663 |
| 기말 | - | 21,848,929 | 4,943,359 | 1,366,468 | 1,130,270 | 29,289,026 |
(*1) 전기 중 호텔앤에어닷컴㈜이 청산완료됨에 따라 미수금이 제각되었습니다.
(*2) 전기 중 ㈜모두스테이에 대한 금융보증채무를 대위변제한 금액입니다.
바. 당분기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래
<당분기>
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 기초잔액 | 대여 | 회수 | 외화환산 | 제외/제각 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜모두투어인터내셔널 | - | 889,900 | - | - | - | 889,900 |
| ㈜모두스테이 | 19,480,000 | - | - | - | - | 19,480,000 |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 12,761,711 | - | - | 367,554 | - | 13,129,265 |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 2,490,245 | - | - | 71,723 | - | 2,561,968 |
| MODETOUR JAPAN INC | 333,613 | - | - | 9,891 | - | 343,504 |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 372,931 | - | - | 19,411 | - | 392,342 |
| 합 계 | 35,438,500 | 889,900 | - | 468,579 | - | 36,796,979 |
<전기>
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 기초잔액 | 대여 | 회수 | 외화환산 | 제외/제각 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜모두투어인터내셔널 | - | 500,000 | (500,000) | - | - | - |
| ㈜모두스테이 | 9,605,000 | 9,875,000 | - | - | - | 19,480,000 |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 11,937,985 | - | - | 823,726 | - | 12,761,711 |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 2,329,508 | - | - | 160,737 | - | 2,490,245 |
| MODETOUR JAPAN INC | 360,584 | - | - | (26,971) | - | 333,613 |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | - | 367,461 | - | 5,470 | - | 372,931 |
| 합 계 | 24,233,077 | 10,742,461 | (500,000) | 962,962 | - | 35,438,500 |
사. 특수관계자와의 담보 및 지급보증 내용
1) 특수관계자에게 제공한 지급보증내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 제공받은자 | 보증기간 | 보증금액 | 보증내용 |
|---|---|---|---|
| ㈜모두투어인터내셔널 | 17.06.22~25.06.16 | 1,649,934 | 관광진흥기금대출금 |
| 20.06.11~26.05.15 | 457,600 | 관광진흥기금대출금 | |
| 21.06.17~26.06.15 | 528,000 | 관광진흥기금대출금 |
2) 특수관계자에게 제공한 담보내용은 다음과 같으며, 제공받고 있는 담보는 없습니다.
| (단위: 천원) |
| 제공받은자 | 담보제공자산 | 보증금액 | 장부금액 | 제공처 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜모두투어인터내셔널 | 단기금융상품 | 528,000 | 528,000 | 신한은행 |
| 장기금융상품 | 1,649,934 | 1,500,000 | 기업은행 | |
| 457,600 | 457,600 | 신한은행 | ||
| 합 계 | 2,635,534 | 2,485,600 | ||
아. 기타
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 385,470 | 191,796 |
| 퇴직급여 | 14,374 | 18,376 |
| 합 계 | 399,844 | 210,172 |
- 해당사항 없음
가. 중요한 소송사건
[별도]
당분기말 현재 회사는 국내 소송사건(소송가액: 2,044,661천원)에 피소되어 계류중에 있으며, 이중 동부화재배상책임보험에서 지급 대상 소송 금액은 1,321,470천원, 회사 지급 대상 소송금액은 723,191천원 입니다.
회사는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다.
[연결]
당분기말 현재 연결회사는 국내 소송사건(소송가액: 6,533,146천원)에 피소되어 계류중에 있으며, 이 중 동부화재배상책임보험에서 지급 대상 소송 금액은 1,321,470천원, 연결회사 지급 대상 소송금액은 5,211,676천원 입니다.
연결회사는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다.
나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
- 해당사항없음
다. 채무보증현황
1) (주)모두투어네트워크 지급보증 및 담보제공 현황
| (단위:천원) |
| 채무자 | 회사와의 관계 | 채권자 | 채무금액 | 채무보증금액 | 채무보증 기간 (개시일~종료일) | 채무보증조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜모두투어인터내셔널 | 계열회사 | 기업은행 | 1,499,940 | 1,649,934 | 2017-06-22~2025-06-16 | 담보제공 |
| 신한은행 | 416,000 | 457,600 | 2020-06-11~2026-05-15 | 담보제공 | ||
| 신한은행 | 528,000 | 528,000 | 2021-06-17~2026-06-15 | 담보제공 |
2) 타인을 위한 지급보증 현황
| 가. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두투어인터네셔널의 관광진흥기금 대출에 대하여 2,635,534천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 2,107,534천원에 대하여 장기금융상품, 528,000천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. |
| 나. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 하나은행에 차입금과 관련하여 29,400,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. |
| 다. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 우리은행에 차입금과 관련하여 25,200,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. |
| 라. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동Ⅱ, STAZ Hotel 동탄의 화재보험관련하여 우리은행에 12,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다 |
| 마. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 독산의 화재보험관련하여 하나은행에 10,400,000천원의 질권이 설정되어 있습니다. |
| 바. 당분기말 현재 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호는 부산진신용협동조합 등 15개 신용협동조합에 차입금과 관련하여 45,600,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. |
라. 채무인수약정 현황
- 해당사항 없음
마. 그 밖의 우발채무 등
- 이해관계자와의 거래내용 및 III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석과 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
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| (단위 : 천원) |
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말 자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속 회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜모두투어인터내셔널 | 2008.06.11 | 서울특별시 중구 을지로 16 | 일반여행업 | 243,036 | 의결권 과반수 소유 | X |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 2000.05.03 | 서울특별시 중구 을지로 16 | 일반여행 알선업 | 1,062,104 | 의결권 과반수 소유 | X |
| ㈜모두스테이 | 2014.06.20 | 서울특별시 금천구 시흥대로 315 | 호텔위탁운영 및 대행업 | 1,350,996 | 의결권 과반수 소유 | X |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사(*1) | 2014.01.10 | 서울특별시 중구 퇴계로 173 남산스퀘어빌딩 12층 | 부동산업 및 임대업 | 107,663,863 | 실질적 지배력 보유 | O |
| MODE HOTEL & REALTY Limited Company | 2015.11.04 | 119, 3/2 Street, Thuan Phuoc Ward, Hai Chau District, Danang City, Vietnam | 호텔업 | 9,489,945 | 의결권 과반수 소유 | X |
| MODETOUR JAPAN INC. | 2013.11.13 | OKANO B/D 2F, #2-41-12, KABUKICHO, SHINJUKU-GU, TOKYO, JAPAN | 여행알선업 | 978,598 | 의결권 과반수 소유 | X |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | 2011.03.02 | Room815, JiaMei office (Donghuang Kaili hotel), No.2 B/D Guangshun south street 16, Wangjing, Chaoyang, Beijing, China | 여행알선업 | 459,869 | 의결권 과반수 소유 | X |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 2018.12.11 | #5F(Fifth Floor) Lotte Shopping Avenue (Ciputra World 1), Jalan Prof. Dr Satrio Kav 3 & 5, Karet Kuningan, Setiabudi,Jakarta Selatan, Indonesia | 여행알선업 및 비자대행업 | 1,318,995 | 의결권 과반수 소유 | X |
| 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(*2) | 2018.03.02 | 울산광역시 남구 남중로 65(삼산동) | 부동산 임대 편드 투자 | 56,432,768 | 실질적 지배력 보유 | O |
| MODETOUR NETWORK UK LTD(*3) | 2007.06.11 | 13 Approach Road, London, SW20 8BA. UK | 여행알선업 | 634,596 | 의결권 과반수 소유 | X |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L(*3) | 2017.11.13 | PASEO DE MANUEL GIRONA 55 , Bajos 2 local 08034 BARCELONA | 여행알선업 | 269,198 | 의결권 과반수 소유 | X |
| (*1) 연결회사는 종속기업의 의결권 있는 지분의 과반을 보유하고 있지는 않지만, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식 분산 정도, 과거 주주총회의 참석양상 등을 종합적으로 고려하여 종속기업에 대하여 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. |
| (*2) 2021년 10월 및 2023년 1월 수익증권 양수도계약에 따라 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(이하 "투자신탁")의 수익증권(62.02%)을 취득하였으며, 종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사가 취득한 수익증권(9.94%) 및 잔여 수익증권(28.04%)에 대한 지배기업의 매수청구권을 고려할 때 투자신탁에 대한 지배력이 있다고 판단하여 종속기업으로 분류하였습니다. |
| (*3) 소규모 연결기업으로 관계기업투자로 분류하였으나, 전기말부터 종속기업으로 분류를 변경하고 연결재무제표 작성에 포함하였습니다. |
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| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 사) |
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | 1 | ㈜모두투어자기관리 부동산투자회사 | 110111-5313731 |
| - | - | ||
| 비상장 | 13 | ㈜모두투어인터내셔널 | 110111-3912296 |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 110111-1960073 | ||
| ㈜모두스테이 | 110111-5445261 | ||
| ㈜투어테인먼트 | 110111-3556789 | ||
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 외국법인 | ||
| MODETOUR JAPAN INC | 외국법인 | ||
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | 외국법인 | ||
| PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA | 외국법인 | ||
| MODETOUR NETWORK UK LTD | 외국법인 | ||
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 외국법인 | ||
| MODETOUR NETWORK CO.,LTD | 외국법인 | ||
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | 외국법인 | ||
| 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 | - |
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| (기준일 : | 2023년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원, 천주, %) |
| 법인명 | 상장 여부 | 최초취득일자 | 출자 목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도 재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부 가액 | 취득(처분) | 평가 손익 | 수량 | 지분율 | 장부 가액 | 총자산 | 당기 순손익 | ||||||
| 수량 | 금액 | ||||||||||||||
| ㈜모두투어인터내셔널 | 비상장 | 2008년 06월 10일 | 인바운드진출 | 1,000,000 | 110 | 95.81 | - | - | - | - | 110 | 95.81 | - | 610,810 | -68,936 |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 비상장 | 2010년 05월 28일 | 크루즈시장진출 | 999,990 | 3,039 | 89.92 | 882,160 | - | - | - | 3,039 | 89.92 | 882,160 | 1,000,128 | -21,601 |
| ㈜모두스테이 | 비상장 | 2014년 06월 19일 | 호텔운용사업 | 2,000,000 | 280 | 100.00 | - | - | - | - | 280 | 100.00 | - | 1,132,415 | -260,377 |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | 상장 | 2014년 01월 10일 | 호텔사업진출 | 4,500,000 | 3,300 | 42.16 | 18,566,510 | - | - | - | 3,300 | 42.16 | 18,566,510 | 90,351,138 | 244,016 |
| MODE HOTEL&REALTY Limited Company | 비상장 | 2016년 10월 13일 | 호텔사업진출 | 126,717 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | 100.00 | - | 9,878,921 | -52,362 |
| MODETOUR JAPAN INC. | 비상장 | 2013년 11월 05일 | 현지시장진출 | 75,508 | 1 | 100.00 | 75,508 | - | - | - | 1 | 100.00 | 75,508 | 1,486,701 | 356,144 |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | 비상장 | 2011년 04월 11일 | 현지시장진출 | 414,840 | - | 100.00 | 414,840 | - | - | - | - | 100.00 | 414,840 | 423,773 | -40,515 |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 비상장 | 2019년 01월 10일 | 비자사업진출 | 536,000 | 10 | 99.99 | - | - | - | - | 10 | 99.99 | - | 1,595,681 | 363,565 |
| 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호 | 비상장 | 2021년 10월 13일 | 수익증권투자 | 9,000,000 | - | 50.00 | 5,643,220 | - | 2,163,000 | -806,746 | - | 62.02 | 6,999,474 | 56,786,485 | 456,920 |
| MODETOUR NETWORK UK | 비상장 | 2007년 06월 07일 | 현지시장진출 | 55,710 | 30 | 100.00 | 52,934 | - | - | - | 30 | 100.00 | 52,934 | 917,686 | 37,922 |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 비상장 | 2017년 10월 24일 | 현지시장진출 | 4,002 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | 100.00 | - | 242,049 | 7,698 |
| 호텔앤에어닷컴㈜ | 비상장 | 2011년 07월 21일 | 사업다각화 | 12,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜투어테인먼트 | 비상장 | 2006년 11월 06일 | 사업다각화 | 220,000 | 40 | 33.75 | - | - | - | - | 40 | 33.75 | - | 1,137,272 | - |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | 비상장 | 2019년 04월 29일 | 현지시장진출 | 49,439 | - | 49.00 | - | - | - | - | - | 49.00 | - | 19,993 | - |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | 비상장 | 2019년 12월 30일 | 현지시장진출 | 500,850 | - | 50.00 | 452,346 | - | - | - | - | 50.00 | 452,346 | 717,967 | -311,914 |
| AJ캐피탈파트너스(주) AJ창조관광제1호투자조합 | 비상장 | 2016년 11월 30일 | 사업다각화 | 600,000 | 15 | 15.00 | 2,191,090 | - | - | - | 15 | 15.00 | 2,191,090 | 12,867,994 | -25,289 |
| 합 계 | - | - | 28,278,608 | - | 2,163,000 | -806,746 | - | - | 29,634,862 | 179,169,015 | 685,272 | ||||
| ※ 상기의 투자회사들은 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사를 제외하고 모두 비상장회사입니다. |
| ※ ㈜모두투어자기관리부동산투자회사의 의결권 있는 지분의 과반을 보유하고 있지는 않지만, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식 분산 정도, 과거 주주총회의 참석양상 등을 종합적으로 고려하여 종속기업에 대하여 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. |
| ※ MODETOUR JAPAN INC.의 기초, 기말 수량은 700주 입니다. |
| ※ PT KOREA VISA CENTER JAKARTA의 기초, 기말 수량은 9,999주 입니다. |
| ※ 2021년 10월 및 2023년 1월 수익증권 양수도계약에 따라 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁14호(이하 "투자신탁")의 수익증권(62.02%)을 취득하였으며, 종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사가 취득한 수익증권(9.94%) 및 잔여 수익증권(28.04%)에 대한 지배기업의 매수청구권을 고려할 때 투자신탁에 대한 지배력이 있다고 판단하여 종속기업으로 분류하였습니다. |
| ※ 전기 중 AJ캐피탈파트너스(주) AJ창조관광제1호투자조합의 투자금 1,500,000천원을 회수하였으며, 평가손익 691,090천원을 인식하였습니다. |
| ※ 전기 중 MODETOUR NETWORK SPAIN S.L는 자본잠식으로 회수가능성이 낮은 바, 전액 손상을 인식하였습니다. |
| ※ 전기 중 MODE TOUR NETWORK CO., LTD는 청산절차에 있으며, 전액 손상을 인식하였습니다. |
| ※ 전기 중 호텔앤에어닷컴㈜의 청산절차가 완료되었습니다. |
| ※ 2020년 중 ㈜투어테인먼트는 영업을 중단하여 최근사업연도말 총자산을 계상하였습니다. |
- 해당사항없음
- 해당사항없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515000679
