주주총회소집공고 2023-03-14 11:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000197
| 2023 년 03월 14일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 코스나인 | |
| 대 표 이 사 : | 백광열, 최영권 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 | |
| (전 화) 031-606-8700 | ||
| (홈페이지)http://www.cosnine.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 하승민 |
| (전 화) 02-6203-9741 | ||
| (제22기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
3. 회의 목적 사항
1) 보고사항
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 결의사항
- 제1호 의안: 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 상기 의안은 상법 제449조의 2 제1항에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우, 이사회 결의로 갈음할 수 있으며,정기주주총회시 보고사항으로 대체할 수 있습니다.
- 제2호 의안: 정관일부 변경의 건
가. 제2-1호 : 목적사업 추가
- 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근 사내이사 1명 선임)
가. 제3-1호: 사내이사 이동욱 재선임의 건
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 기타사항
정기주주총회 참석시 다음의 서류를 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.
-본인 참석 : 신분증
-대리인 참석 : 주주의 신분증 사본, 주주의 인감날인 된 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
2023년 03월 14일
주식회사 코스나인
대표이사 백 광 열 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 이상섭(출석률: %) | 문성혁(출석률: %) | 오희택(출석률: %) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2022.01.14 | 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태 보고의 건, 감사의 내부회계관리규정 준수 여부 보고의 건 | 불참 | 선임 전 | 선임 전 |
| 2 | 2022.01.26 | 17회,20회 전환사채 만기전 사채 취득의 건 | 불참 | ||
| 3 | 2022.02.04 | 제21기 연결/별도 재무제표 승인의 건 | 불참 | ||
| 4 | 2022.02.04 | 제22기 정기주주총회 소집의건 | 불참 | ||
| 5 | 2022.02.25 | 전환사채 재매각 | 불참 | ||
| 6 | 2022.03.11 | 정기주총 소집의건 정정 | 불참 | ||
| 7 | 2022.03.15 | 정기주총 소집의건 정정 | 불참 | ||
| 8 | 2022.03.23 | 단기차입금증가결정 | 불참 | ||
| 9 | 2022.03.24 | 제20기 재무제표 승인의 건 | 불참 | ||
| 10 | 2022.03.28 | 단기차입금증가결정 정정 | 불참 | ||
| 11 | 2022.03.28 | 전환사채발행후 만기전 사채취득 | 불참 | ||
| 12 | 2022.03.30 | 제20기 재무제표 재승인의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 13 | 2022.03.31 | 전환사채발행후 만기전 사채취득 정정 | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 14 | 2022.04.29 | 전환사채 재매각 정정의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 15 | 2022.05.09 | 제22기 임시주주총회 소집 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2022.05.25 | 전환사채 재매각 정정의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 17 | 2022.05.30 | 전환사채 재매각 정정의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 18 | 2022.06.27 | 대표이사 선임(백광열 대표이사 재선임)의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 19 | 2022.07.14 | 당사 보유 제17회차 전환사채 재매각의 건, 경영전반에관한 건((주)플레이그램 발행 전환사채 인수의 건) | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 20 | 2022.09.23 | 제21회차 전환사채 재매각의 건, 지점 폐쇄의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 21 | 2022.09.29 | 제17회차 전환사채 재매각 정정의 건, 제19회차 전환사채 재매각의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 22 | 2022.10.13 | 타법인 주식 취득의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 23 | 2022.10.21 | 제20회차 전환사채 재매각 및 경영전반에 관한 사항(타법인 대여)의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 24 | 2022.11.07 | 제21회차 전환사채 재매각 정정 및 경영전반에 관한 사항(머큐리(주)와의MOU 체결)의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 25 | 2022.11.16 | 저축은행 전기예금 담보 제공[제17회차 전환사채, 제 19회차 전환사채 관련 담보(질권설정)의 재설정에 관한 사항]의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 26 | 2022.11.25 | 제20회차 전환사채 재매각 만기 전 사채 취득의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 27 | 2022.12.23 | 제21회차 전환사채 재매각의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 28 | 2022.12.27 | 제21회 전환사채 35억원 재매각의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 29 | 2022.12.30 | 타법인 주식 취득 및 주식 양수도 계약 해제에 대한 사후 추인의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
*
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 2,000 | 36 | 36 | 주총 승인 금액은 사내이사 포함한 전체 이사에 대한 보수의 승인 금액임 |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 전환사채 상환 | 아이큐어 (최대주주) | 2022.01.26 | 40 | 41.05 |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(주)코스나인는 국내 본사 1곳, 중국(상해지사 ) 1곳의 해외 법인을 운영하고 있는 글로벌 기업 입니다. 사업군별로는 중국 상해지사에서 진행하고 있는 화장품 유통판매과 국내 본사에서 진행중인 화장품 제조업으로 나눌 수 있습니다.
(1) 산업의 특성
[화장품 산업] 화장품 산업은 화학, 생물학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 높은 수익구조를 갖고 있는 기술집약적 고부가가치 산업입니다. 화장품은 재화 측면에서는 생활수준 향상에 따라 필수 소비재적 성격을 갖고 있으며 산업 측 면에서는 전형적인 다품종 소량생산 제품으로서 소규모 자본 투자형 산업입니다. 또한 국내 외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력이 요구되고 있습니다.
(2) 국내외 시장여건
[화장품 사업] 국내 화장품 산업은 연평균 5%대 이상의 성장을 기록해오고 있습니다. 이 중 가장 돋보이는 점은 1. 수출의 증가, 2. 온라인 및 드럭스토어 채널의 확대, 3. 화장품 사용자의 확대입니다. 특히 최근 1~2년간 합리적 소비 트렌드의 확산과 빠르게 변하는 소비성향에 맞추어 다양한 분야와의 협업제품과 PB제품 등이 주목할 만한 성장을 이루었습니다. 또한 제약업계, 유통 업계, 패션업계 등 이종 산업에서의 화장품 유통판매업 진출이 계속될 것으로 보이며, 이러한 흐름에 비추어 볼 때 앞으로도 시장 상황에 따른 화장품 산업 내 변화는 빠르고 다양할 것으 로 예측하고 있습니다. 원료 조달에서부터 최종 완제품 생산까지 전문적으로 처리하여 생산비 절감 효과가 크고 화 장품 라이프사이클의 단축에 따른 신제품 개발이 용이한 OEM/ODM업체에 생산을 의뢰하는 업체 수가 증가하고 있으며, 당사와 같은 제조사들에게 는 성장 기회 요인으로 작용하고 있습니다. ODM 업체들의 R&D 투자와 설비,기술력을 통한 다양한 트렌드 변화에 대한 대응은 브랜드 업체들에게 높은 협상력으로 작용하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
- 엄격한 품질 관리 시스템과 자동화 된 다양한 생산 시설을 통해 고객사의 니즈에 따라 화 장품 전 제품군을 OEM, ODM , OCM을 방식으로 생산하고 있습니다. 과거에비해 시장 내 유행 변화 속도가 빨라지고 글로벌 화장품 업체들의 국내ODM/OEM 아웃소싱이 증가하는 상황에 따라 연구 개발에 적극 투자하며 자사의 생산대응능력을 점차 확대해 나갈 예정입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 다양한 기초 및 색조 메이크업 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 이 제품들은 각 개별 구성품 단위로 고객사의 니즈에 맞춰 제공하는 것이 대부분입니다.
(2) 시장점유율
- 화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하 여 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 엇으로 추정되며, 이 중 연 매출이 1,000억원이 넘는 곳은 약 3개업체에 불과하며, 시장점유율 산정을 위한 객관적인 통계자료 가 존재하지 않고, 정확한 시장점유율 산정을 위한 주요 경쟁회사의 합리적인 추정이 곤란하 여 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
- 영업개황을 참고하시길 바랍니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 당사는 현재 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업부문은 없습니다.
(5) 조직도
조직도(간략) |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안: 제22기 정기주주총회 소집의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 부분을 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
당사는 상법 및 당사 정관의 규정에 따라, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 아래의 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다
1) 연결 재무제표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 22 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 21 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 코스나인과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22 기(당기말) | 제 21기(전기말) | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I.유동자산 | 18,189,620,878 | 24,369,528,533 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,775,306,736 | 15,330,097,366 | ||
| 매출채권및기타채권 | 3,488,739,691 | 2,401,559,701 | ||
| 기타유동금융자산 | 8,770,462,957 | 5,416,706,379 | ||
| 기타유동자산 | 1,115,366,490 | 38,740,088 | ||
| 미청구공사 | - | 19,020,000 | ||
| 재고자산 | 985,265,934 | 1,149,553,639 | ||
| 당기법인세자산 | 54,479,070 | 13,851,360 | ||
| II.비유동자산 | 31,152,025,024 | 27,777,302,572 | ||
| 유형자산 | 29,067,839,937 | 25,849,545,506 | ||
| 무형자산 | 44,422,740 | 59,061,537 | ||
| 사용권자산 | 645,650,447 | 559,315,942 | ||
| 기타비유동금융자산 | 1,394,111,900 | 1,309,379,587 | ||
| 자 산 총 계 | 49,341,645,902 | 52,146,831,105 | ||
| 부 채 | ||||
| I.유동부채 | 23,568,314,603 | 25,410,881,998 | ||
| 매입채무및기타채무 | 2,064,271,934 | 1,321,775,738 | ||
| 유동성차입금 | 13,990,832,929 | 390,000,000 | ||
| 유동성사채 | 5,405,888,613 | 22,192,055,391 | ||
| 유동성리스부채 | 302,544,779 | 304,975,014 | ||
| 기타유동금융부채 | 1,061,835,824 | 586,160,309 | ||
| 기타유동부채 | 739,329,302 | 614,255,594 | ||
| 유동성충당부채 | 3,611,222 | 1,659,952 | ||
| II.비유동부채 | 421,101,726 | 2,693,696,568 | ||
| 사채 | - | 2,367,056,338 | ||
| 리스부채 | 369,652,009 | 267,288,427 | ||
| 기타비유동금융부채 | - | 44,000,000 | ||
| 순확정급여부채 | 51,449,717 | 15,351,803 | ||
| 부 채 총 계 | 23,989,416,329 | 28,104,578,566 | ||
| 자 본 | ||||
| I.지배기업지분 | 25,352,229,573 | 24,042,252,539 | ||
| 자본금 | 30,441,126,000 | 23,976,216,500 | ||
| 기타불입자본 | 46,656,813,693 | 44,889,735,539 | ||
| 기타자본구성요소 | 3,239,437,781 | 25,717,639 | ||
| 이익잉여금(결손금) | (54,985,147,901) | (44,849,417,139) | ||
| II.비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 25,352,229,573 | 24,042,252,539 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 49,341,645,902 | 52,146,831,105 | ||
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코스나인과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 10,160,978,792 | 12,544,990,249 | ||
| II.매출원가 | (11,160,355,257) | (11,255,316,396) | ||
| III.매출총이익(손실) | (999,376,465) | 1,289,673,853 | ||
| 판매비 | (2,339,682,625) | (2,344,068,115) | ||
| 관리비 | (3,486,706,088) | (4,208,845,727) | ||
| IV.영업이익(손실) | (6,825,765,178) | (5,263,239,989) | ||
| 기타수익 | 172,555,820 | 939,427,233 | ||
| 기타비용 | (88,551,019) | (947,617,779) | ||
| 금융수익 | 1,279,151,495 | 206,221,370 | ||
| 금융원가 | (4,827,945,446) | (4,808,659,121) | ||
| V.법인세비용차감전계속사업이익(손실) | (10,290,554,328) | (9,873,868,286) | ||
| VI.법인세비용(수익) | (440,457,307) | (310,179,330) | ||
| Vll.계속영업이익(손실) | (9,850,097,021) | (9,563,688,956) | ||
| VIII.중단영업이익(손실) | - | (6,267,433,825) | ||
| IX.당기순이익(손실) | (9,850,097,021) | (15,831,122,781) | ||
| 1.지배기업지분순이익(손실) | (9,850,097,021) | (15,827,403,564) | ||
| 2.비지배지분순이익 | - | (3,719,217) | ||
| X.기타포괄손익 | 2,916,823,211 | 37,707,956 | ||
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 2,916,442,261 | 12,772,694 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (296,896,931) | 12,772,694 | ||
| 유형자산의 재평가 | 3,213,339,192 | - | ||
| 2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 380,950 | 24,935,262 | ||
| 해외사업환산손익 | 380,950 | 24,935,262 | ||
| XI.당기총포괄이익(손실) | (6,933,273,810) | (15,793,414,825) | ||
| 1.지배기업지분총포괄이익(손실) | (6,933,273,810) | (15,789,695,608) | ||
| 2.비지배지분총포괄이익 | - | (3,719,217) | ||
| XII.주당이익(손실) | ||||
| 1.계속영업과중단영업 | ||||
| 기본및희석주당순이익(손실) | (195) | (400) | ||
| 2.계속영업 | ||||
| 기본및희석주당순이익(손실) | (195) | (242) | ||
연 결 자 본 변 동 표
| 제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코스나인과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업지분 | 비지배지분 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(기초금액) | 15,193,535,500 | 102,822,768,014 | 7,538,492,557 | (106,572,496,449) | 18,982,299,622 | 18,491,694 | 19,000,791,316 |
| 유상증자 | 2,260,000,000 | 3,735,884,300 | - | - | 5,995,884,300 | - | 5,995,884,300 |
| 전환권의 행사 | 6,522,681,000 | 3,779,396,710 | - | - | 10,302,077,710 | - | 10,302,077,710 |
| 전환사채의 발행 | - | 5,790,210,754 | - | - | 5,790,210,754 | - | 5,790,210,754 |
| 전환사채의 조기상환 | - | (1,238,524,716) | - | - | (1,238,524,716) | - | (1,238,524,716) |
| 재평가이익의 대체 | - | - | (7,537,710,180) | 7,537,710,180 | - | - | - |
| 비지배지분의 변동 | - | 477 | - | - | 477 | (14,772,477) | (14,772,000) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 24,935,262 | - | 24,935,262 | - | 24,935,262 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 12,772,694 | 12,772,694 | - | 12,772,694 |
| 결손금보전 | (70,000,000,000) | - | 70,000,000,000 | - | - | - | |
| 연결당기순손실 | - | - | - | (15,827,403,564) | (15,827,403,564) | (3,719,217) | (15,831,122,781) |
| 2021.12.31(기말금액) | 15,193,535,500 | 44,889,735,539 | 25,717,639 | (44,849,417,139) | 24,042,252,539 | - | 24,042,252,539 |
| 2022.01.01(기초금액) | 23,976,216,500 | 44,889,735,539 | 25,717,639 | (44,849,417,139) | 24,042,252,539 | - | 24,042,252,539 |
| 회계정책의변경효과 | - | - | - | 11,263,190 | 11,263,190 | - | 11,263,190 |
| 전환권의 행사 | 6,464,909,500 | 2,084,460,178 | - | - | 8,549,369,678 | - | 8,549,369,678 |
| 전환사채의 발행 | - | 1,273,721,988 | - | - | 1,273,721,988 | - | 1,273,721,988 |
| 전환사채의 조기상환 | - | (1,783,793,433) | - | - | (1,783,793,433) | - | (1,783,793,433) |
| 기타변동 | - | 192,689,421 | - | - | 192,689,421 | - | 192,689,421 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 380,950 | - | 380,950 | - | 380,950 |
| 유형자산 재평가이익 | - | - | 3,213,339,192 | - | 3,213,339,192 | - | 3,213,339,192 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (296,896,931) | (296,896,931) | - | (296,896,931) |
| 연결당기순손실 | - | - | - | (9,850,097,021) | (9,850,097,021) | - | (9,850,097,021) |
| 2022.12.31(기말금액) | 30,441,126,000 | 46,656,813,693 | 3,239,437,781 | (54,985,147,901) | 25,352,229,573 | - | 25,352,229,573 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코스나인과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | (6,306,656,717) | (2,473,795,252) | ||
| 1.영업으로부터 창출된 현금흐름 | (6,266,029,007) | (2,527,792,424) | ||
| 연결당기순이익(손실) | (9,850,097,021) | (15,831,122,781) | ||
| 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 6,773,807,730 | 13,342,049,571 | ||
| 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (1,596,344,819) | (732,088,726) | ||
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (1,593,394,897) | 693,369,512 | ||
| 2.법인세의 납부 | (40,627,710) | 53,997,172 | ||
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | 190,233,957 | 14,140,892,095 | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 6,117,298,208 | 21,643,469,548 | ||
| 매각예정자산의 처분 | - | 21,400,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 1,727,272 | 5,000,000 | ||
| 기타금융자산의 감소 | 5,393,430,523 | 220,559,508 | ||
| 이자의 수취 | 722,140,413 | 17,910,040 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (5,927,064,251) | (7,502,577,453) | ||
| 유형자산의 취득 | 210,737,181 | 1,761,219,399 | ||
| 무형자산의 취득 | 5,425,000 | 13,815,000 | ||
| 기타금융자산의 증가 | 5,710,902,070 | 5,727,543,054 | ||
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | (5,438,367,870) | (778,769,787) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 22,800,832,929 | 38,571,216,000 | ||
| 유동성차입금의 차입 | 13,600,832,929 | - | ||
| 사채의 발행 | 9,200,000,000 | 32,559,616,000 | ||
| 유상증자 | - | 6,011,600,000 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (28,239,200,799) | (39,349,985,787) | ||
| 유동성차입금의 감소 | - | 17,100,000,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 423,627,197 | 486,174,923 | ||
| 사채의 상환 | 26,575,419,006 | 20,182,852,100 | ||
| 기타금융부채의 감소 | 41,000,000 | 36,000,000 | ||
| 자본거래 수수료 | 501,313 | 72,099,311 | ||
| 비지배지분의 변동 | - | 14,772,000 | ||
| 이자의 지급 | 1,198,653,283 | 1,458,087,453 | ||
| IV.현금및현금성자산의 증가 | (11,554,790,630) | 10,888,327,056 | ||
| V.외화표시예금으로 인한 환율변동효과 | - | - | ||
| VI.기초의 현금및현금성자산 | 15,330,097,366 | 4,441,770,310 | ||
| VII.기말의 현금및현금성자산 | 3,775,306,736 | 12,330,097,366 | ||
2) 별도 재무제표
재 무 상 태 표
| 제 22 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 21 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 코스나인 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기말 | 제 21(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I.유동자산 | 17,844,001,935 | 23,166,562,227 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,523,095,542 | 14,547,157,046 | ||
| 매출채권및기타채권 | 3,413,252,953 | 2,044,839,247 | ||
| 기타유동금융자산 | 8,770,462,957 | 5,406,706,379 | ||
| 기타유동자산 | 1,097,485,699 | 30,321,154 | ||
| 재고자산 | 985,265,934 | 1,124,638,321 | ||
| 당기법인세자산 | 54,438,850 | 12,900,080 | ||
| II.비유동자산 | 31,701,903,234 | 28,505,626,814 | ||
| 종속기업투자 | 872,655,000 | 1,114,283,191 | ||
| 유형자산 | 29,031,910,123 | 25,799,699,880 | ||
| 무형자산 | 43,314,740 | 57,534,137 | ||
| 사용권자산 | 628,894,371 | 507,759,349 | ||
| 기타비유동금융자산 | 1,125,129,000 | 1,026,350,257 | ||
| 자 산 총 계 | 49,545,905,169 | 51,672,189,041 | ||
| 부 채 | ||||
| I.유동부채 | 22,807,847,240 | 24,723,804,209 | ||
| 매입채무및기타채무 | 1,989,068,214 | 1,200,102,469 | ||
| 유동성차입금 | 13,990,832,929 | 390,000,000 | ||
| 유동성사채 | 5,405,888,613 | 22,192,055,391 | ||
| 유동성리스부채 | 285,106,849 | 278,124,302 | ||
| 기타유동금융부채 | 1,021,475,899 | 532,385,837 | ||
| 기타유동부채 | 115,474,736 | 131,136,210 | ||
| II.비유동부채 | 413,019,177 | 2,652,488,545 | ||
| 장기차입금 | - | - | ||
| 사채 | - | 2,367,056,338 | ||
| 리스부채 | 369,652,009 | 241,432,207 | ||
| 기타비유동금융부채 | - | 44,000,000 | ||
| 순확정급여부채 | 43,367,168 | - | ||
| 부 채 총 계 | 23,220,866,417 | 27,376,292,754 | ||
| 자 본 | ||||
| I.자본금 | 30,441,126,000 | 23,976,216,500 | ||
| II.기타불입자본 | 46,656,813,216 | 44,889,735,062 | ||
| III.기타자본구성요소 | 3,213,339,192 | - | ||
| IV.이익잉여금(결손금) | (53,986,239,656) | (44,570,055,275) | ||
| 자 본 총 계 | 26,325,038,752 | 24,295,896,287 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 49,545,905,169 | 51,672,189,041 | ||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코스나인 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 9,742,071,984 | 11,412,555,954 | ||
| II.매출원가 | (10,276,522,994) | (10,331,897,850) | ||
| III.매출총이익(손실) | (534,451,010) | 1,080,658,104 | ||
| 판매비 | (2,222,981,153) | (2,272,253,147) | ||
| 관리비 | (3,103,049,700) | (3,920,297,524) | ||
| IV.영업이익(손실) | (5,860,481,863) | (5,111,892,567) | ||
| 기타수익 | 173,958,848 | 901,727,961 | ||
| 기타비용 | (328,683,478) | (947,213,292) | ||
| 금융수익 | 1,277,636,022 | 251,524,916 | ||
| 금융원가 | (4,825,036,157) | (4,800,381,304) | ||
| V.법인세비용차감전계속사업이익(손실) | (9,562,606,628) | (9,706,234,286) | ||
| VI.법인세비용(수익) | (438,645,853) | (311,290,897) | ||
| Vll.계속영업이익(손실) | (9,123,960,775) | (9,394,943,389) | ||
| VIII.중단영업이익(손실) | - | (6,267,433,825) | ||
| IX.당기순이익(손실) | (9,123,960,775) | (15,662,377,214) | ||
| X.기타포괄손익 | 2,909,852,396 | 16,713,704 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 2,909,852,396 | 16,713,704 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (303,486,796) | 16,713,704 | ||
| 유형자산의 재평가 | 3,213,339,192 | - | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | - | ||
| 해외사업환산손익 | - | - | ||
| XI.당기총포괄이익(손실) | (6,214,108,379) | (15,645,663,510) | ||
| XII.주당이익(손실) | ||||
| 1.계속영업과중단영업 | ||||
| 기본및희석주당순이익(손실) | (181) | (396) | ||
| 2.계속영업 | ||||
| 기본및희석주당순이익(손실) | (181) | (238) | ||
자 본 변 동 표
| 제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코스나인 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(기초금액) | 15,193,535,500 | 102,822,768,014 | 7,537,710,180 | (106,462,101,945) | 19,091,911,749 |
| 유상증자 | 2,260,000,000 | 3,735,884,300 | - | - | 5,995,884,300 |
| 전환권의 행사 | 6,522,681,000 | 3,779,396,710 | - | - | 10,302,077,710 |
| 전환사채의 발행 | - | 5,790,210,754 | - | - | 5,790,210,754 |
| 전환사채의 조기상환 | - | (1,238,524,716) | - | - | (1,238,524,716) |
| 재평가이익의 대체 | - | - | (7,537,710,180) | 7,537,710,180 | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 16,713,704 | 16,713,704 |
| 결손금보전 | - | (70,000,000,000) | - | 70,000,000,000 | - |
| 당기순손실 | - | - | - | (15,662,377,214) | (15,662,377,214) |
| 2021.12.31(기말금액) | 23,976,216,500 | 44,889,735,062 | - | (44,570,055,275) | 24,295,896,287 |
| 2022.01.01(기초금액) | 23,976,216,500 | 44,889,735,062 | - | (44,570,055,275) | 24,295,896,287 |
| 회계정책의변경효과 | - | - | - | 11,263,190 | 11,263,190 |
| 전환권의 행사 | 6,464,909,500 | 2,084,460,178 | - | - | 8,549,369,678 |
| 전환사채의 발행 | - | 1,273,721,988 | - | - | 1,273,721,988 |
| 전환사채의 조기상환 | - | (1,783,793,433) | - | - | (1,783,793,433) |
| 기타변동 | - | 192,689,421 | - | - | 192,689,421 |
| 재평가이익의 증가 | - | - | 3,213,339,192 | - | 3,213,339,192 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (303,486,796) | (303,486,796) |
| 당기순손실 | - | - | - | (9,123,960,775) | (9,123,960,775) |
| 2022.12.31(기말금액) | 30,441,126,000 | 46,656,813,216 | 3,213,339,192 | (53,986,239,656) | 26,325,038,752 |
현 금 흐 름 표
| 제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코스나인 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | (5,762,625,690) | (2,421,551,252) | ||
| 1.영업으로부터 창출된 현금흐름 | (5,721,086,920) | (2,409,627,913) | ||
| 당기순이익(손실) | (9,123,960,775) | (15,662,377,214) | ||
| 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 6,953,908,204 | 13,341,770,330 | ||
| 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (1,601,640,845) | (773,304,600) | ||
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (1,949,393,504) | 684,283,571 | ||
| 2.법인세의 납부 | (41,538,770) | (11,923,339) | ||
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | 147,172,054 | 13,567,613,228 | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 6,113,782,735 | 21,729,284,966 | ||
| 매각예정자산의 처분 | - | 21,400,000,000 | ||
| 종속기업투자의 처분 | - | 30,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 9,727,272 | 5,000,000 | ||
| 기타금융자산의 감소 | 5,383,430,523 | 281,214,500 | ||
| 이자의 수취 | 720,624,940 | 13,070,466 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (5,966,610,681) | (8,161,671,738) | ||
| 물적분할로 인한 순현금유출 | - | 122,960,504 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | - | 577,782,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 210,737,181 | 1,733,529,399 | ||
| 무형자산의 취득 | 5,425,000 | 13,815,000 | ||
| 기타금융자산의 증가 | 5,750,448,500 | 5,713,584,835 | ||
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | (5,408,607,868) | (701,384,532) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 22,800,832,929 | 38,571,216,000 | ||
| 유동성차입금의 증가 | 13,600,832,929 | - | ||
| 사채의 발행 | 9,200,000,000 | 32,559,616,000 | ||
| 유상증자 | - | 6,011,600,000 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (28,209,440,797) | (39,272,600,532) | ||
| 유동성차입금의 감소 | - | 17,100,000,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 393,867,195 | 423,561,868 | ||
| 사채의 상환 | 26,575,419,006 | 20,182,852,100 | ||
| 기타금융부채의 감소 | 41,000,000 | 36,000,000 | ||
| 자본거래 수수료 | 501,313 | 72,099,311 | ||
| 이자의 지급 | 1,198,653,283 | 1,458,087,253 | ||
| IV.현금및현금성자산의 증가 | (11,024,061,504) | 10,444,677,444 | ||
| V.외화표시예금으로 인한 환율변동효과 | - | - | ||
| VI.기초의 현금및현금성자산 | 14,547,157,046 | 4,102,479,602 | ||
| VII.기말의 현금및현금성자산 | 3,523,095,542 | 14,547,157,046 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22기(당기말) | 제 21 기(전기말) |
|---|---|---|
| 법정적립금 | 344,067,931 | 344,067,931 |
| 미처분이익잉여금(결손금) | (54,330,307,587) | (44,914,123,206) |
| 합 계 | (53,986,239,656) | (44,570,055,275) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
* 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
□ 정관의 변경
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 정보통신기기 제조 및 판매업 2. 통신기계기구의 제조 및 판매업 3. ~ 67. (생략) 68. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일 체의 활동 및 투자 | 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 정보통신기기 제조 및 판매업 2. 통신기계기구의 제조 및 판매업 3. ~ 67. (생략) 68. 로봇, 로봇 부품 제조, 판매업 및 유통업 69. 로봇 자동화 기계, 설비 제조, 판매업 및 유통업 70. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수 출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업 71. 태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 72. 풍력발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 73. 태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 74. 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 신·재생에너지시스템 개발, 제조, 판 매업 및 유통업 75. 태양광, 풍력 및 신·재생에너지시스템 설계 및 제조, 판매업 및 유통업 76. 태양전지를 이용한 응용제품 개발, 제조, 판매업 및 유통업 77. 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변 환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조, 판매업 및 유통업 78. 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 79. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 | 사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련 |
□ 이사의 선임
제3호 의안: 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이동욱 | 197209 | 부 | 부 | - | - |
| 총 (1) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이동욱 | ㈜코스나인 부사장 | - | 전)서울대학교 경영대학원 졸업 HSBC 은행 (주)슈로더투자신탁운용 ㈜앤드류앤레슬리 대표이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이동욱 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기후보자는 폭 넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다. |
확인서
이동욱 후보자 확인서_1 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 (3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 538백만원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 감사의 보수한도 승인
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 실제 지급된 보수총액 | 13백만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 상기 내용은 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.cosnine.com
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 주주총회를 현장에서 참석하실 경우에는 마스크를 착용하시길 권고 드립니다. 주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000197
