주권관련사채권의취득결정 2023-01-27 17:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230127900858
주권 관련 사채권의 취득결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 아티스트코스메틱 (대한민국) | 대표이사 | 김학수 | |
| 자본금(원) | 18,100,000,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식총수(주) | 36,200,000 | 주요사업 | 화장품, 기업자문 및 경영컨설팅 | ||
| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 30,000,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 30,000,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 104,007,595,379 | ||||
| 자기자본대비(%) | 28.84 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득(원시취득) | ||||
| 5. 취득목적 | 사업협력 및 투자 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2023-01-27 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-27 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (1) 본 공시는 발행회사의 제1회 전환사채 발행 참여에 따른 신규 전환사채 취득의 건으로 자본시장법상 주요사항보고서 제출대상이 아닙니다. (2) 상기 2번 '사채권 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 2021년 기말 개별재무제표 기준입니다. (3) 상기 3번 '취득내역'의 자기자본은 2021년말 연결 자기자본금애게 공시사유 발생일 까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다. (4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 재무상황은 당해년도(2021년도), 전년도(2020년도), 전전연도(2019년도) 개별재무제표 기준입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 9,798 | 223 | 9,575 | 18,100 | - | -8,208 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전년도 | 18,719 | 387 | 18,333 | 18,110 | - | 357 | 적정 | 제원회계법인 |
| 전전년도 | 588 | - | 588 | 1,000 | - | -2 | - | - |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 주식회사 아티스트코스메틱 | 대한민국 | 서울시 강남구 삼성로 | 731-88-00441 |
| 직업(사업내용) | 화장품, 기업자문 및 경영 컨설팅 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 주식회사 미래아이앤지 | 36,000,000 | 99.45 |
| 대표이사 | 김학수 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2021년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 9,798 | 자본금 | 18,100 |
| 부채총계 | 223 | 매출액 | - |
| 자본총계 | 9,575 | 당기순손익 | -8,208 |
| 외부감사인 | 삼일회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 최대주주 | 주식회사 골드퍼시픽 | 계열회사 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | 타법인 지분 양도, 전환사채 전환청구 | ||
【 전환사채에 관한 사항 】
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 4 | |
| 만기이자율(%) | 4 | ||
| 사채만기일 | 2026-01-27 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 500 | ||
| 전환가액 결정방법 | - | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 주식회사 아티스트코스메틱 기명식 보통주 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023-01-28 | |
| 종료일 | 2025-12-27 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가) "본 사채" 전환 청구 시, 전환 청구일 기준 가장 최근에 발행한 전환사채 및 신주인수권부사채 (이하 "주식관련사채") 또는 유상증자 신주의 1주당 발행가격이 전환 청구일 당시 "본 사채"의 전환가격을 하회하는 경우, 그 하회하는 가격으로 전환이 청구된 주식의 전환가격을 조정한다. 나) "발행회사"의 주식을 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장(이하 "기업공개") 시 1주당 공모가격의 70%에 해당하는 가격이 그 당시 "본 사채"의 전환가격을 하회하는 경우, 그 하회하는 가격으로 "본 사채"의 전환가격을 조정한다. 다) "발행회사"가 타사와 합병 시 교환비율 산정을 위한 "본 사채" 1주당 평가가격의 70%에 해당하는 가격이 그 당시 "본 사채"의 전환가격을 하회하는 경우, 그 하회하는 가격으로 "본 사채"의 전환가격을 조정한다. 라) "발행회사"의 합병, 분할, 분할 합병, 무상 증자, 주식 배당, 자본의 감소, 주식의 분할 및 병합, 기타 이와 유사한 사유에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 다음의 산식으로 전환가격을 조정한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X (기발행주식수 + 신발행주식수 X 1주당발행가액/최초주당발행가액) / (기발행주식수 +신발행주식수) 마) "발행회사"가 전환 전에 무상감자를 할 경우 전환비율은 그 감자비율에 따라 조정한다. 다만, "발행회사" 경영상 필요에 의해 "이해관계인" 등 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않는다. | ||
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230127900858
