출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810000563

공개매수결과보고서

금융위원회 귀중	2023년    08월   10일
보      고      자	성  명 : 한앤코 23호 주식회사
	주  소 : 서울 중구 을지로5길 19 전화번호 : 02-6353-7900
대      리      인	성  명 : NH투자증권 주식회사
	주  소 :서울특별시 영등포구 여의대로 108 전화번호 : 1544-0000

Ⅰ. 공개매수의 결과

1. 공개매수 대상 회사명

주식회사 루트로닉(이하 "대상회사" 또는 "루트로닉")

2. 공개매수 주식등의 종류

주식회사 루트로닉 기명식 보통주식 및 전환우선주식

3. 공개매수 예정수량 및 가격

공개매수대상 주식등	예정수량	매수가격
주식회사 루트로닉 기명식 보통주식	3,735,471주 (잠재발행주식총수의  13.88%)	주당 36,700원
주식회사 루트로닉 기명식 전환우선주식	74,782주 (잠재발행주식총수의 0.28%)	주당 52,428원

※ 공개매수자는 공개매수신고서 제출일 현재 잠재발행주식 26,918,408주(①, ②, ③의 합계)에서 공개매수 제외주식 23,182,935주((i), (ii.a), (ii.b), (iii)의 합계)를 제외한 나머지 잔여보통주식 3,735,471주(계상 과정에서 전환우선주의 단주 2주를 제외) 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

*잠재발행주식
① 본 공개매수 대상회사인 (주)루트로닉(이하 "대상회사")이 발행하고 있는 보통주식 26,507,821주
② 대상회사가 발행한 전환우선주식 153,536주의 전환가정 보통주식 219,337주(2023.05.15. 기준 전환비율인 우선주 1주 당 보통주 1.4285714주 적용)
③ 공개매수 기간만료 전에 행사기간이 도래하는 미행사 주식매수선택권을 통해 발행가능한 보통주식 최대 191,250주

*공개매수 제외주식
(i) 대상회사의 자기주식 808,100주
(ii.a) 대상회사의 기존 최대주주인 황해령(이하"공동보유자") 소유 보통주식 5,122,018주
(ii.b) 공동보유자 소유 전환우선주 17,000주의 전환가정 보통주식 24,285주(2023.05.15. 기준 전환비율인 우선주 1주 당 보통주 1.4285714주 적용)
(iii) 공개매수자가 실시한 대상회사에 대한 공개매수(청약기간: 2023.06.09~2023.07.14., 이하 "1차공개매수") 절차에서 응모된 주식 17,228,532주(보통주 17,140,313주, 전환우선주 61,754주의 전환가정 보통주식 88,219주)

※ 공개매수자는 신고서 제출일 현재 대상회사가 발행하고 있는 전환우선주식 153,536주에서 공동보유자가 보유하고 있는 17,000주와 1차 공개매수절차에서 응모된 주식 61,754주를 제외한 나머지 잔여 전환우선주식 74,782주 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

4. 응모 및 매수현황

주식등의 종류	예정주식수	응모주식수	매수주식수
주식회사 루트로닉 기명식 보통주식	3,735,471주 (잠재발행주식총수의  13.88%)	1,640,311주	1,640,311주
주식회사 루트로닉 기명식 전환우선주식	74,782주 (잠재발행주식총수의 0.28%)	-	-

5. 공개매수기간

2023년 07월 17일 - 2023년 08월 08일 (23일간, 결제일: 2023년 08월 10일)

Ⅱ. 공개매수자의 주식등의 보유현황 

1. 종류별 보유 현황

(기준일 :

2023년 08월 09일

)

(단위 : 주, %)

주식등의 종류	주식등의 수			공개매수 후 주식등의 보유비율
	공개매수 전 (신고서 제출일)	공개매수	공개매수 후
보통주식	22,262,331	1,640,311	23,902,642	90.17
전환우선주식	78,754	0	78,754	51.29

주1)	공개매수자는 공동보유자인 황해령과 2023년 06월 08일자로 주식매매계약을 체결하였고, 동 계약에 따라 2023년 7월 19일에 황해령이 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 5,122,018주 및 전환우선주식 17,000주 합계 5,139,018주)를 매수하였습니다.
주2)	위 지분율은 대상회사의 신고서 제출일 직전 영업일의 등기사항전부증명서상의 발행주식총수(자기주식 포함) 보통주 26,507,821주 및 전환우선주 153,536주를 기준으로 산정하였습니다.

2. 보유자별 보유 현황

(기준일 :

2023년 08월 09일

)

(단위 : 주, %)

성명(명칭)	신고서 제출일 현재 보유주식등 (A)				공개매수 예정 주식등 (B)				공개매수후 보유주식등 (수량=A+B)				비 고
	보통주	비율	전환우선주	비율	보통주	비율	전환우선주	비율	보통주	비율	전환우선주	비율
한앤코23호 주식회사	22,262,331	83.98	78,754	51.29	1,640,311	90.17	-	-	23,902,642	90.17	78,754	51.29	공개매수자 본인
계	22,262,331	83.98	78,754	51.29	1,640,311	90.17	-	-	23,902,642	90.17	78,754	51.29	-

주1)	공개매수자는 공동보유자인 황해령과 2023년 06월 08일자로 주식매매계약을 체결하였고, 동 계약에 따라 2023년 7월 19일에 황해령이 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 5,122,018주 및 전환우선주식 17,000주 합계 5,139,018주)를 매수하였습니다.
주2)	위 지분율은  대상회사의 신고서 제출일 직전 영업일의 등기사항전부증명서상의 발행주식총수(자기주식 포함) 보통주 26,507,821주 및 전환우선주 153,536주를 기준으로 산정한 것입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810000563