출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000781

주주총회소집공고

2024 년    3 월   13  일
회   사   명 :	주식회사 바이오톡스텍
대 표 이 사 :	강 종 구
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로53
	(전   화) 043-210-7777
	(홈페이지)http://www.biotoxtech.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 전무이사	(성  명) 정 수 용
	(전  화) 043-210-7777

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

우리회사 정관 제20조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석 하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

- 아 래 -

 

1. 일 시: 2024년 3월 29일(금) 오전 09시 00분

2.장 소: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로806, 제이원호텔 32층, 스카이가든홀
3. 회의목적사항

<보고 안건> 

- 제24기 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제24기 감사보고

- 제24기 영업보고

<부의 안건>

- 제1호 의안: 제24기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 등 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 
- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

        제3-1호 의안: 박선희 사내이사 선임의 건

- 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근 감사 1명)

        제4-1호 의안: 김원배 감사 선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(2,000백만원)

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(36백만원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
   인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
   모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 오전9시 ~ 2024년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 등 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장 (주총장 비치), 신분증

- 대리행사: 주총참석장 (주총장 비치), 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

- 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

  

                                              2024년 3월 13일

 

                                         주식회사 바이오톡스텍

                                      대표이사 강 종 구 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 해당사항 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

- 해당사항 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요
CRO(Contract Research Organization: 계약연구기관)사업은 의약품, 식품(건강기능식품), 화장품, 화학물질, 농약 등 신물질(신약)을 탐색하고 개발하는 과정에서 요구되는 광범위한  연구개발 용역을 제공하는 전문성을 갖춘 연구개발 전문 산업을 의미합니다.

현재 (주)바이오톡스텍, (주)키프라임리서치는 의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 화학물질 등 인간의 건강과 안전에 관계되는 모든 물질에 대하여 세포, 동물 등을 이용하여 효능과 인체의 유해성을 평가하여 연구하는 바이오산업의 인프라산업으로서 신물질 개발단계에서의 핵심과정인 비임상(Non-Clinical evaluation)연구를 주사업으로 하고 있습니다.

(2) 산업의 특성
CRO산업은 바이오산업의 지식기반 산업의 고부가가치 산업임과 동시에 바이오산업의 성장에 따라 급격히 성장하는 성장발전 가능성이 큰 산업입니다. 이러한 CRO산업은 바이오산업 또는 제약산업과의 파트너쉽으로 인식될 만큼 연관성이 큰 산업입니다. 또한, CRO산업의 주요 고객인 제약 및 바이오기업들은 기업의 수익성 개선과 신약개발의 비용절감, 신속한 제품화 등의 목적으로 CRO기업에게 전문적으로 위탁을 하고 있으며 지속적으로 확대될 것으로 판단되고 있습니다.

또한 바이오육성사업 및 녹색 신성장 산업육성 정책, 제약산업 육성정책 등의 정부정책, 제약사의 신약개발,  바이오기업의 세포치료제 및 줄기세포 개발 노력 등에 따라 투자규모 및 산업환경이 변화될 수 있습니다.

현재 제약, 바이오산업은 정부차원에서 국가 미래산업으로서 전략적으로 육성하고 있으며, 환경에 대한 사회적 규제 강화 및 화학물질, 식품, 화장품 등도 안전성에 대한 민감도가 증폭됨에 따라 수요가 증가되고 있는 추세입니다. 이와같이 특정 산업과고객에 국한되지 않는 광범위함과 성장 잠재력이 큰 전방 시장을 보유하고 있음에 따라  향후 시장전망은 밝은 편입니다.

(3) 경기변동의 특성
비임상CRO사업은 주요 고객사의 신약개발 및 각종 신물질의 개발, 기 개발된 제품에 대한 인허가라는 사업적 특성으로 계절적인 수요의 변동이나 경기변동에 따른 영향이 거의 없습니다. 다만, 각 기업 및 정부기관의 연구개발 예산의 책정과 집행 등 회기년도의 종속에 따라 일부 수주의 변동은 있을 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

(주)바이오톡스텍은 의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 화학물질 등 인간의 건강과 안전에 관계되는 모든 물질에 대하여 세포, 동물 등을 이용하여 효능과 인체의 유해성을 평가하여 연구하는 바이오산업의 인프라산업으로서 신물질 개발단계에서의 핵심과정인 비임상(Non-Clinical evaluation)연구를 주사업으로 하고 있습니다.

비임상CRO사업은 의약품, 바이오제품 및 식품, 화장품, 화학물질 등이 인체에 안전한 것인지, 특정질환 및 목적에 효과가 있는지 등을 연구하고 서비스 하는 사업적 특성이 있습니다. 따라서 국가적 차원의 산업육성정책과 규제 등과 맞물려 정부기관, 일반기업 및 연구소 등의 수요변동요인이 있으며, 당사의 시장환경도 변화될 수 있습니다.

또한 국민의 건강과 안전을 책임지는 인프라 산업의 특성을 지니고 있습니다. 세계적으로 유래 없는 低출산과 超고령화시대 진입으로 헬스케어 산업이 중요하게 부각되면서 다양한 헬스케어 제품의 개발·상용화가 이루어 지고 있는 바, 장기적으로 안정적인 성장과 수익창출이 가능할 것으로 예상됩니다.

정부의 바이오산업 육성기조와 더불어 2015년 1월부터 시행된 '화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률'에 따라 화학물질 안전관리 규제 시행이 임박함에 따라 비임상 CRO시장의 확대가 기대되고 있어 영업적 환경은 밝은 편입니다.

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 지배회사와 종속회사별로 사업부문을 세분하였습니다.

(주)바이오톡스텍 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 

사업부문	대상회사	사업영역	사업내용
비임상CRO	주식회사 바이오톡스텍 주식회사 키프라임리서치	안전성/유효성평가/기타(설치류, 비설치류) 안전성/유효성평가/기타(영장류)	의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 화학물질 등의 효능과 인체의 유해성 평가
영장류 비임상CRO	주식회사 키프라임리서치	영장류를 이용한 안전성, 유효성, 평가사업 등	의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 화학물질 등의 효능과 인체의 유해성 평가

1) 주식회사 바이오톡스텍
주식회사 바이오톡스텍은 의약품, 농약, 식품, 화장품, 화학물질 등의 안전성/유효성평가를 주업으로 하는 비임상사업을 영위하고 있습니다. 2002년, 2006년, 2008년에 최첨단 비임상시험 연구의 기반시설을 완공하여 바이오 인프라기업으로서 사업을 영위할 수 있는 기반시설과 인적, 물리적 자원을 확정하였습니다.

2007년 코스닥 시장 상장 후, 高부가가치 사업의 확대를 위하여 2008년부터 신약후보물질 개발사업을 진행하면서 신약개발의 Pipe-Line역할을 성실히 수행 하고 있습니다.

2) 주식회사 키프라임리서치 (영장류 / 설치류 비임상CRO 등)
주식회사 키프라임리서치는 글로벌 제약/바이오산업 트렌드가 합성의약품을 중심으로 신약개발이 이루어졌으나, 글로벌 바이오의약품 시장이 2024년까지 시장규모가 전체 의약품 시장의 약 37%까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 더욱이 항체치료제, 백신개발등을 위한 필수 단계로서 지배회사인 바이오톡스텍이 영위하는 기존 사업영역(설치류, 비설치류, 세포 이용)을 보완함으로써 비임상CRO사업에서 시너지를 창출할 것으로 기대되고 있습니다.

※ 바이오의약품: 생물체에서 유래된 물질, 세포배양기술을 이용한 재조합기술이용 의약품 (백신, 혈장, 단백질, 펩타이드, 항체, RNA, DNA 등)

[제약/바이오산업 시장의 변화]

전통적 제약 & 바이오산업	21세기 제약 & 바이오산업
·합성의약품 중심 ·물질분석 단순 ·설치류(랫드, 마우스), 비설치류(비글견, 토끼) 이용 ·대사체가 유발하는 독성평가 위주 ·낮은 시료생산 비용	·바이오의약품 중심 ·분석기술의 다양화 및 고도화 ·영장류(원숭이 등) 이용 ·종간 상관성을 고려한 다양한 평가 ·면역원성 중심 ·높은 시료생산 비용

(2) 시장점유율

시장점유율과 관련하여서는 객관적인 자료가 없어 정확한 산출이 불가능합니다. 다만, 주요 경쟁상대로 판단되는 곳은 정부산하기관 1곳과 민간 3곳으로 구분하고 있으며, 민간부분에서는 (주)바이오톡스텍이 선두라 판단됩니다.

비임상CRO사업에 대한 국내 경쟁관계는 정부출연기관 1곳, 민간 CRO 3곳 정도입니다. 동 사업은 GLP인증을 받은 기관에서 생산되는 보고서 형태의 결과물이 인허가 과정에서 인정되고 있으며, 인력, 시설, 운영 노하우 등 체계적으로 갖추고 시장에 진입하여야 하는 사업적 특성으로 진입장벽이 높다 하겠습니다.

또한 주된 경쟁요소는 가격, 품질, 서비스 정도, 스피드로 요약이 되며, 당사는 선진국 수준의 기술습득을 통해 서비스와 품질을 확보하고, 시험전반에 걸친 전산화 구축으로 품질 뿐만 아니라 스피드를 확보하는데 주력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

CRO사업은 지식기반 산업으로 고부가가치 산업임과 동시에 전방산업인 제약/바이오산업과의 파트너쉽으로 인식될 만큼 큰 연관성을 가지고 있습니다. 또한 주요 고객인 제약/바이오 기업 및 연구기관들은 수익성 개선과 신약개발의 비용절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 CRO기업에게 전문적으로 위탁을 하고 있으며 이러한 추세는 향후 지속적으로 확대될 것으로 판단됩니다.

국내의 경우 (주)바이오톡스텍과 같은 위탁연구기반의 비임상시험 전문기관이 정부산하기관 1곳과 민간연구기업 1곳이 있습니다. CRO산업은 특성상 초기투자비용이 높고, 고정비 비중이 높으며, 연구기반 인프라 구축까지 많은 시간과 자원의 소요가 필요한 만큼 진입장벽이 높은 산업적 특성을 가지고 있어 시장의 경쟁관계가 크게 변화되지 않을 것으로 판단됩니다.

세계 각국 정부에서는 의약품 및 화학물질 등 새로운 물질의 안전성평가에 대한 정확한 실험결과를 확보하기 위해 GLP(Good Laboratory Practice) 제도를 영위하고 있습니다. GLP란 비임상 안전성 시험의 신뢰성 보증을 위해 연구인력, 시험시설 및 장비, 시험방법 등을 조직적, 체계적으로 정해 놓은 기준으로서 GLP인증은 시설, 인력, 운영 등의 종합적인 판단에 의거하여 주어지고 있습니다.

현재 국내외 비임상시험 모든 과정은 법으로 규정화된 엄격한 허가제도 아래서 관리·운영하고 있습니다. 결국 비임상CRO는 세포 및 동물을 이용하여 신물질의 안전성을 평가하는 사업군으로 정부로부터 GLP인증을 받은 연구기업(기관)을 의미합니다.

국내의 경우 1986년 보건복지부에서 「의약품안전성시험관리기준」을 고시함으로써 의약품 등의 안전성 평가시험에 대한 GLP적용을 규제하기 시작하였습니다. 이후 산업화학물질 및 농약 등 산업 각 분야의 신물질에 대해 GLP적용이 확대실시되고 있으며, 각 영역마다 주관 정부기관이 해당 GLP규정을 제정하여 관리하고 있습니다.즉, 의약품, 화장품, 식품, 화학물질 등 허가관련하여 해당 정부기관에 제출되는 자료는 GLP 인증기관에서 적합하게 수행된 자료만을 인정하도록 법제화되어 있습니다.

[국내 부처별 GLP 운영제도]

적용대상품목	관련법규 및 규정	주무 부처	심사기관
의약품, 건강기능식품, 생물학적물질, 화학물질	·의약품 등 안전성,유효성 심사에 관한규정 ·비임상시험관리기준 ·의약품등의 독성시험기준	식품의약품안전처	국립독성연구소
산업화학물질	·화학물질유해성시험연구기관에 관한 기준	국립환경과학원	국립환경연구원
농약, 비료, 사료첨가물	·농약품목등록시 시험연구기관지정	농촌진흥청	농업과학기술원

비임상CRO사업은 주요 고객사의 신약개발 및 각종 신물질의 개발, 기 개발된 제품에 대한 인허가라는 사업적 특성으로 계절적인 수요의 변동이나 경기변동에 따른 영향이 거의 없습니다. 다만, 각 기업 및 정부기관의 연구개발 예산의 책정과 집행 등 회기년도의 종속에 따라 일부 수주의 변동은 있을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(주)바이오톡스텍은 창립이래 비임상CRO사업을 주 사업으로 영위하면서 얻어진 노하우와 기술력을 바탕으로 신물질 개발에 착수하고 있습니다. 2015년 이미 유전자 재조합 물질인 TB-4를 ㈜휴온스에 기술이전 한 바가 있으며, 또한 하이드로퀴논 유도체인 BTT-105(일본 발명명: HX-1171)는 2017년 전세계 특허권을 취득 한 이후, 간섬유화억제제 뿐만 아니라, 비알콜성 지방간염 치료제 개발에 주력하고 있으며, 2019년 9월 유럽 스페인 간학회에서 NASH 치료제로서의 효능연구결과를 발표하여 신약으로서의 성공가능성이 높게 점쳐지고 있는 상황입니다. 현재 PCT출원을 비롯하여 추가적인 효능테스트 등을 실시하여 상업화 및 License-out을 통한 새로운 부가가치 창출에 주력할 예정입니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ-1.사업의 개요, (나)회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니, 상세한 사항은 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

또한 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 제24기 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

<연결재무제표>

연결재무상태표
제 24 기  2023년 12월 31일 현재
제 23 기  2022년 12월 31일 현재
주식회사 바이오톡스텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 24 (당)기	제 23 (전)기
자산
유동자산	64,692,236,364	49,129,837,510
현금및현금성자산	27,479,365,514	12,699,910,520
기타유동금융자산	16,121,010,000	21,073,801,612
매출채권 및 기타유동채권	8,392,083,728	10,260,567,111
재고자산	11,915,420,549	4,454,130,030
기타유동자산	498,142,610	641,428,237
당기법인세자산	286,213,963	-
비유동자산	82,344,005,279	76,570,539,846
기타비유동금융자산	11,990,260,292	10,232,662,938
장기매출채권 및 기타채권	4,669,300,000	5,000,000,000
유형자산	58,181,290,940	58,066,344,541
영업권 이외의 무형자산	1,595,628,486	1,482,670,921
기타비유동자산	31,656,029	54,663,375
관계기업에 대한 투자자산	531,698,043	662,302,024
이연법인세자산	5,344,171,489	1,071,896,047
자산총계	147,036,241,643	125,700,377,356
부채
유동부채	75,118,525,473	59,527,934,760
매입채무 및 기타유동채무	5,051,099,118	11,759,402,956
단기차입금	23,832,443,800	14,349,867,400
유동성장기부채	-	1,000,000,000
기타유동부채	6,682,696,075	5,927,344,844
당기법인세부채	-	250,288,467
기타유동금융부채	39,552,286,480	26,241,031,093
비유동부채	23,682,885,676	21,805,575,580
기타비유동채무	198,393,047	136,808,367
장기차입금	20,000,000,000	20,000,000,000
순확정급여부채	3,319,608,691	1,507,668,714
기타비유동금융부채	135,773,138	123,466,163
비유동충당부채	29,110,800	37,632,336
부채총계	98,801,411,149	81,333,510,340
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	51,710,249,627	44,234,901,766
자본금	7,979,124,000	7,333,562,000
주식발행초과금	32,516,142,920	20,305,703,923
기타자본구성요소	4,475,132,161	4,433,994,689
이익잉여금	6,739,850,546	12,161,641,154
비지배지분	(3,475,419,133)	131,965,250
자본총계	48,234,830,494	44,366,867,016
자본과부채총계	147,036,241,643	125,700,377,356

 

연결포괄손익계산서
제 24 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 23 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 바이오톡스텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 24 (당)기	제 23 (전)기
수익(매출액)	32,630,975,729	37,291,741,895
매출원가	30,731,549,745	24,811,924,651
매출총이익	1,899,425,984	12,479,817,244
판매비와관리비	10,086,476,033	11,679,769,206
영업이익(손실)	(8,187,050,049)	800,048,038
기타수익	185,340,717	271,048,547
기타비용	675,698,849	241,288,830
금융수익	3,983,241,848	2,144,441,373
금융원가	7,135,500,356	3,600,881,556
지분법이익(손실)	(3,527,692)	(17,235,602)
법인세비용차감전순이익(손실)	(11,833,194,381)	(643,868,030)
법인세비용(수익)	(2,882,858,628)	(708,610,572)
계속영업이익(손실)	(8,950,335,753)	64,742,542
중단영업이익(손실)	-	1,446,927,680
당기순이익(손실)	(8,950,335,753)	1,511,670,222
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,877,634,577)	2,725,197,880
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,072,701,176)	(1,213,527,658)
기타포괄손익	(860,592,580)	(121,539,774)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(515,376,588)	100,561,110
기타포괄손익금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(205,724,770)	8,939,763
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(140,069,898)	(236,801,870)
기타 세율변경 효과	578,676	5,761,223
총포괄손익	(9,810,928,333)	1,390,130,448
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(5,764,996,244)	2,603,658,106
총 포괄손익, 비지배지분	(4,045,932,089)	(1,213,527,658)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위:원)
계속영업기본주당이익(손실) (단위:원)	(316)	87
중단영업기본주당이익(손실) (단위:원)	-	99
희석주당이익(손실) (단위:원)
계속영업희석주당이익(손실) (단위:원)	(316)	87
중단영업희석주당이익(손실) (단위:원)	-	99

연결자본변동표
제 24 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 23 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 바이오톡스텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업소유주지분					비지배지분	총 계
	자본금	주식발행 초과금	기타자본 구성요소	이익잉여금 (결손금)	소 계
2022.01.01(전기초)	7,333,562,000	20,305,703,923	4,149,962,188	9,354,440,425	41,143,668,536	705,692,936	41,849,361,472
기타 변동에 따른 증가(감소)	-	-	25,864,782	(20,103,559)	5,761,223	-	5,761,223
당기순이익(손실)	-	-	-	2,725,197,880	2,725,197,880	(1,213,527,658)	1,511,670,222
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	100,561,110	100,561,110	-	100,561,110
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 평가	-	-	8,939,763	-	8,939,763	-	8,939,763
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	(236,801,870)	-	(236,801,870)	-	(236,801,870)
주식기준보상거래	-	-	57,515,854	-	57,515,854	75,281,902	132,797,756
기타자본조정	-	-	(3,897,364)	1,545,298	(2,352,066)	(3,078,594)	(5,430,660)
연결대상범위의 변동	-	-	432,411,336	-	432,411,336	567,596,664	1,000,008,000
2022.12.31(전기말)	7,333,562,000	20,305,703,923	4,433,994,689	12,161,641,154	44,234,901,766	131,965,250	44,366,867,016
2023.01.01(당기초)	7,333,562,000	20,305,703,923	4,433,994,689	12,161,641,154	44,234,901,766	131,965,250	44,366,867,016
기타 변동에 따른 증가(감소)	-	-	2,586,478	(2,010,356)	576,122	-	576,122
당기순이익(손실)	-	-	-	(4,877,634,577)	(4,877,634,577)	(4,072,701,176)	(8,950,335,753)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(542,145,675)	(542,145,675)	26,769,087	(515,376,588)
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 평가	-	-	(205,724,770)	-	(205,724,770)	-	(205,724,770)
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	(140,067,344)	-	(140,067,344)	-	(140,067,344)
전환사채의 전환	645,562,000	12,210,438,997	-	-	12,856,000,997	-	12,856,000,997
주식기준보상거래	-	-	137,832,941	-	137,832,941	185,206,653	323,039,594
연결대상범위의 변동	-	-	246,510,167	-	246,510,167	253,341,053	499,851,220
2023.12.31(당기말)	7,979,124,000	32,516,142,920	4,475,132,161	6,739,850,546	51,710,249,627	(3,475,419,133)	48,234,830,494

연결현금흐름표
제 24 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 23 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 바이오톡스텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 24 (당)기	제 23 (전)기
영업활동현금흐름	(16,238,217,348)	(1,309,097,490)
당기순이익(손실)	(8,950,335,753)	1,511,670,222
당기순이익조정을 위한 가감	5,891,126,163	5,411,719,460
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,305,046,379)	(7,756,069,294)
이자수취(영업)	639,779,153	558,949,171
배당금수취(영업)	23,124,675	14,342,800
이자지급(영업)	(1,851,439,499)	(835,520,890)
법인세환급(납부)	(1,685,425,708)	(214,188,959)
투자활동현금흐름	(1,978,356,999)	(26,398,563,723)
단기금융상품의 처분	18,800,000,000	34,000,000,000
보증금의 감소	395,298,793	59,968,000
단기대여금의 감소	1,000,000,000	483,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	34,676,434,977	69,884,976,696
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	377,747,542	-
유형자산의 처분	24,354,000	92,317,273
종속기업투자의 처분	-	7,250,000,000
관계기업투자의 처분	-	82,769,231
단기금융상품의 취득	(15,300,000,000)	(41,500,000,000)
단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(33,549,226,700)	(64,748,000,001)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,430,000,000)	(600,000,000)
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(50,000,000)	(700,000,000)
유형자산의 취득	(4,452,355,663)	(30,675,734,455)
무형자산의 취득	(430,363,095)	(109,597,600)
연결실체변동으로 인한 현금유입	499,851,220	1,000,008,000
연결실체변동으로 인한 현금유출	-	(885,270,867)
보증금의 증가	(1,540,098,073)	(33,000,000)
재무활동현금흐름	33,022,184,391	21,928,811,541
단기차입금의 증가	18,100,000,000	6,040,000,000
장기차입금의 증가	-	20,000,000,000
정부보조금의 증가	224,946,400	-
전환사채의 발행	24,500,000,000	3,000,000,000
전환사채 발행비	(1,416,720)	-
단기차입금의 상환	(8,600,000,000)	(5,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,151,617,011)
장기차입금의 상환	-	(757,650,000)
신주발행비 지급	(7,368,274)	(5,430,660)
리스부채의 상환	(193,977,015)	(196,490,788)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	14,805,610,044	(5,778,849,672)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(26,155,050)	(113,347,391)
현금및현금성자산의순증가(감소)	14,779,454,994	(5,892,197,063)
기초현금및현금성자산	12,699,910,520	18,592,107,583
기말현금및현금성자산	27,479,365,514	12,699,910,520

<별도재무제표>
                                     

재무상태표

제 24 기  2023년 12월 31일 현재

제 23 기  2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 24 (당)기	제 23 (전)기
자산
유동자산	40,109,166,294	44,104,149,155
현금및현금성자산	13,717,824,247	9,060,391,646
기타유동금융자산	13,559,000,000	20,521,471,612
매출채권 및 기타유동채권	10,911,845,424	12,871,793,193
재고자산	1,120,573,456	961,277,103
기타유동자산	516,575,504	689,215,601
당기법인세자산	283,347,663	-
비유동자산	52,249,027,333	50,210,287,582
기타비유동금융자산	11,976,060,292	10,214,662,938
장기매출채권 및 기타채권	12,169,300,000	12,500,000,000
유형자산	23,920,085,233	24,115,884,868
영업권 이외의 무형자산	1,558,759,054	1,456,476,819
기타비유동자산	134,025,032	191,217,819
종속기업에 대한 투자자산	250,000,000	250,000,000
관계기업에 대한 투자자산	662,248,000	612,248,000
이연법인세자산	1,578,549,722	869,797,138
자산총계	92,358,193,627	94,314,436,737
부채
유동부채	34,117,629,361	48,233,800,781
매입채무 및 기타유동채무	4,312,189,552	8,558,992,653
단기차입금	14,792,443,800	8,309,867,400
유동성장기부채	-	1,000,000,000
기타유동부채	6,260,500,962	6,276,829,189
당기법인세부채	-	1,399,410,446
기타유동금융부채	8,752,495,047	22,688,701,093
비유동부채	3,602,669,591	1,740,976,630
장기매입채무 및 기타비유동채무	120,577,849	82,138,688
순확정급여부채	3,114,719,776	1,295,161,517
기타비유동금융부채	338,261,166	326,044,089
비유동충당부채	29,110,800	37,632,336
부채총계	37,720,298,952	49,974,777,411
자본
자본금	7,979,124,000	7,333,562,000
주식발행초과금	32,516,142,920	20,305,703,923
기타자본구성요소	3,260,578,284	3,463,714,022
이익잉여금	10,882,049,471	13,236,679,381
자본총계	54,637,894,675	44,339,659,326
자본과부채총계	92,358,193,627	94,314,436,737

 

손익계산서 (포괄손익계산서)

제 24 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 24 (당)기	제 23 (전)기
수익(매출액)	30,457,435,176	37,291,741,895
매출원가	25,086,321,273	24,695,638,503
매출총이익	5,371,113,903	12,596,103,392
판매비와관리비	6,736,221,153	8,787,944,754
영업이익(손실)	(1,365,107,250)	3,808,158,638
기타수익	157,180,055	77,824,023
기타비용	547,202,906	227,429,430
금융수익	3,838,360,054	2,282,966,658
금융원가	4,367,827,547	3,314,085,334
종속기업투자이익(손실)	-	2,362,500,000
법인세비용차감전순이익(손실)	(2,284,597,594)	4,989,934,555
법인세비용(수익)	(494,198,720)	1,050,622,838
당기순이익(손실)	(1,790,398,874)	3,939,311,717
기타포괄손익	(767,366,774)	115,287,635
총포괄손익(손실)	(2,557,765,648)	4,054,599,352
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(116)	269
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(116)	269

자본변동표

제 24 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자본
	자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본  합계
2022.01.01 (전기초)	7,333,562,000	20,305,703,923	3,428,883,938	9,216,910,113	40,285,059,974
기타 변동에 따른 증가(감소)	-	-	25,890,321	(20,103,559)	5,786,762
당기순이익	-	-	-	3,939,311,717	3,939,311,717
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	100,561,110	100,561,110
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가	-	-	8,939,763	-	8,939,763
2022.12.31 (전기말)	7,333,562,000	20,305,703,923	3,463,714,022	13,236,679,381	44,339,659,326
2023.01.01 (당기초)	7,333,562,000	20,305,703,923	3,463,714,022	13,236,679,381	44,339,659,326
기타 변동에 따른 증가(감소)	-	-	2,589,032	(2,010,356)	578,676
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,790,398,874)	(1,790,398,874)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(562,220,680)	(562,220,680)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가	-	-	(205,724,770)	-	(205,724,770)
전환사채의 전환	645,562,000	12,210,438,997	-	-	12,856,000,997
2023.12.31 (당기말)	7,979,124,000	32,516,142,920	3,260,578,284	10,882,049,471	54,637,894,675

현금흐름표

제 24 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 24 (당)기	제 23 (전)기
영업활동현금흐름	(271,321,436)	4,099,211,434
당기순이익(손실)	(1,790,398,874)	3,939,311,717
당기순이익조정을 위한 가감	3,359,398,415	5,143,010,981
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(700,565,857)	(5,019,062,135)
이자수취(영업)	1,085,841,798	615,473,482
배당금수취(영업)	23,124,675	14,342,800
이자지급(영업)	(554,896,765)	(433,298,494)
법인세환급(납부)	(1,693,824,828)	(160,566,917)
투자활동현금흐름	(617,459,636)	(1,162,550,435)
단기금융상품의 처분	18,800,000,000	34,000,000,000
보증금의 감소	387,298,793	14,968,000
단기대여금및수취채권의 감소	5,300,000,000	483,000,000
당기손익공정가치금융자산의 처분	34,676,434,977	66,084,597,805
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	377,747,542	-
유형자산의 처분	8,894,000	92,317,273
종속기업에 대한 투자자산의 처분	-	7,250,000,000
단기금융상품의 취득	(15,300,000,000)	(41,500,000,000)
단기대여금의 증가	(5,300,000,000)	-
장기대여금의 증가	-	(4,500,000,000)
당기손익공정가치금융자산의 취득	(33,545,026,700)	(60,948,000,001)
기타포괄손익공정가치금융자산의 취득	(1,430,000,000)	-
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(50,000,000)	(600,000,000)
유형자산의 취득	(2,590,592,680)	(1,448,450,412)
무형자산의 취득	(412,117,495)	(90,983,100)
보증금의 증가	(1,540,098,073)	-
재무활동현금흐름	5,563,155,667	(7,052,671,919)
단기차입금의 증가	6,500,000,000	-
정부보조금의 증가	224,946,400	-
신주발행비 지급	(7,368,274)	-
단기차입금의 상환	-	(5,000,000,000)
장기차입금의 상환	-	(757,650,000)
유동성장기부채의 상환	(1,000,000,000)	(1,151,617,011)
리스부채의 상환	(154,422,459)	(143,404,908)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,674,374,595	(4,116,010,920)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(16,941,994)	(113,347,391)
현금및현금성자산의순증가(감소)	4,657,432,601	(4,229,358,311)
기초현금및현금성자산	9,060,391,646	13,289,749,957
기말현금및현금성자산	13,717,824,247	9,060,391,646

이익잉여금처분계산서(안)

제 24 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 기 (처분예정일 : 2024년 3월 29일)		전 기 (처분확정일 : 2023년 3월 31일)
I.미처분이익잉여금		10,882,049,471		13,236,679,381
1.전기이월이익잉여금	13,236,679,381		9,216,910,113
2.세율변경 효과	(2,010,356)		(20,103,559)
3.순확정급여부채의 재측정요소	(562,220,680)		100,561,110
4.당기순이익(손실)	(1,790,398,874)		3,939,311,717
Ⅱ.이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		10,882,049,471		13,236,679,381

< 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 >

- 해당사항 없습니다.

※ 상세한 별도재무제표의 주석사항은 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서(연결/별도) 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

주) 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 2024년 3월 29일 개최될 예정인 제24기 정기주주총회 승인과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 1~8. <생 략> 9. 각 호에 관련한 부대사업 일체 10~11. <신 설>	제2조 (목적) 1~8. <좌 동> 9. 실험동물 연구소 설립 및 컨설팅업 10. 기계설비, 판넬공사, 클린룸공사, 항온항습시설 공사업 11. 각 호에 관련한 부대사업 일체	- 사업목적추가  및 조문번호 변경
제43조 (감사의 선임) 1~3. <생 략> 4. <신 설>	제43조 (감사의 선임) 1~3. <좌 동> 4. 제3항에도 불구하고 상법 제368조 의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우 에는 출석한 주주의 의결권의 과반수 로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 감사선임요건 완화  (개정상법 반영)
부칙 3조 [부칙] 1~13. <생 략> 14. <신 설>	부칙 제3조 [부칙] 1~13. <생 략> 14. 본 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.	- 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2024년 3월 29일 개최될 제24기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박 선 희	1974.04.27	N	미해당	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
박 선 희	회사원	2017.09~2018.12	바이오톡스텍 병리센터 센터장	해당사항 없음
		2019.01~현재	바이오톡스텍 시험본부 부본부장           (시험본부 운영책임자)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박 선 희	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박선희 후보자는 당사의 운영책임자 겸 시험본부 부본부장으로서 근무하고 있으며, 오랜기간 재직하면서 회사 내부사정에 정통하고, 조직 및 사업에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 내부 구성원들로부터 지도력과 리더쉽을 인정받고 있다고 판단됨. 또한 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 지속가능경영에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 이사후보자로 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2024년 3월 29일 개최될 제24기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김 원 배	1973.03.01	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김원배	회계사	2002.07~2015.08	한화투자증권 근무	해당사항 없음
		2009.03~현재	박건희문화재단 비상근 감사
		2015.09~현재	정진세림회계법인 회계사
		2017.03~현재	바이오톡스텍 비상근 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김원배	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김원배 감사후보자는 다년간의 회계사 경험과 타기업 감사를 역임하면서 폭넓은 지식과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대한 객관적이며, 중립적인 감사업무 수행에 적합할 것으로 판단되어 감사후보자로 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2024년 3월 29일 개최될 제24기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 0 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 0 )
실제 지급된 보수총액	1,161백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2024년 3월 29일 개최될 제24기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	36백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	36백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2024년 3월 29일 개최될 제24기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024.03.21	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서  및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

(4) 당사 홈페이지 주소
- www.biotoxtech.com

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 당사의 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간,공증변호사의 일정 조율 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회를 개최하게 되었습니다. ■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항  우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템    인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」    모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 오전9시 ~ 2024년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여  - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 등 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 ■코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 당사의 제24기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다. 다만, 전국적인 코로나19 감염자 확산에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조와 양해를 부탁드립니다. - 당사는 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 발열이    감지되는 경우, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및  마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 참석자 중 확진자 발생시 자가격리대상이 될 수 있습니다. - 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표 또는 전자위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다. - 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 사유가 발생할 것을 대비하여 이사회는 주주총회 개최일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. 또한 주주총회 개최예정일 당사 직원을 통해 변경사항을 안내할 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000781