[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-02-09 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209000585
| 금융위원회 귀중 | 2023년 02월 09일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 하나금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 함 영 주 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가) |
| (전 화) 02-2002-1110 | |
| (홈페이지) http://www.hanafn.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 김 주 회 |
| (전 화) 02-317-5852 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 03일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 03일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 02월 09일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정(파란색) |
| 2023년 02월 09일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정(파란색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
3. 모집 또는 매출금액 : 금 사천억원(\400,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영, 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은 파란색으로 표시하였습니다. | |||
| 표지 | 수요예측 결과 반영 | 모집 또는 매출총액 : 270,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 400,000,000,000원 |
| [요약정보] | |||
| 1. 핵심투자위험 - 회사위험 | 잠정실적 발표 반영 | - | [2022년 잠정 영업 실적 발표] 당사는 2023년 02월 09일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 상에 '연결재무제표 기준 영업(잠정)실적' 공시를 통해 2022년 잠정 영업실적을 발표하였습니다. 당사의 2022년 연결기준 누계 매출액(잠정)은 약 70조 8,438억원으로 전년동기(약 41조 6,778억원) 대비 69.98% 증가하였으며, 누계 영업이익(잠정)은 약 4조 7,915억원으로 전년동기(약 4조 6,311억원) 대비 3.46% 증가, 누계 당기순이익(잠정)은 약 3조 6,945억원으로 전년동기(약 3조 5,816억원) 대비 3.15% 증가하였습니다. 당사의 잠정 영업실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결결산 기준이며, 독립된 감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치 중 일부가 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
| 1. 핵심투자위험 - 기타위험 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 | 수요예측 결과 반영 | 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 당사의 2022년 3분기말 잠정 BIS비율은 보통주자본비율 12.85%, 기본자본비율 14.25%, 총자본비율 15.34%입니다. 본 사채의 발행 총액이 2,700억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2022년 3분기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.85%, 기본자본비율은 14.36%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승), 총자본비율은 15.45%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. | 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 당사의 2022년 3분기말 잠정 BIS비율은 보통주자본비율 12.85%, 기본자본비율 14.25%, 총자본비율 15.34%입니다. 본 사채의 발행 총액이 4,000억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2022년 3분기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.85%, 기본자본비율은 14.41%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.16%p 상승), 총자본비율은 15.50%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.16%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과 반영 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] | |||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | |||
| 1. 공모개요 | 수요예측 결과 반영 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 2. 공모방법 가. 증권의 모집방법 | 수요예측 결과 반영 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과 반영 | - | (주4) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 가. 사채의 인수 나. 사채의 관리 | 수요예측 결과 반영 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | |||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항 마. 본 사채의 발행사유 바. 본 사채에 대한 세부사항 | 수요예측 결과 반영 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | 수요예측 결과 반영 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 | |||
| 2. 회사위험 | 잠정실적 발표 반영 | (주8) 추가 기재 | |
| 3. 기타위험 자. 본 사채 발행후 자본비율 관련사항 | 수요예측 결과 반영 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 2. 자금의 사용목적 | 수요예측 결과 반영 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 12 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 상각형 조건부자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 270,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 270,000,000,000 |
| 발행가액 | 270,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | - |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 영업1부지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급 (신용평가기관) | 한국기업평가(주) AA- 한국신용평가(주) AA- NICE신용평가(주) AA- | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 16일 | 2023년 02월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 192,000,000,000 |
| 운영자금 | 78,000,000,000 |
| 발행제비용 | 723,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2023.02.03 | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일에 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 16일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음. 1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. | ||
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 02월 06일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주2) 수요예측 시 공모희망금리는 4.70% ~ 5.60%로 합니다. (주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 12 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 상각형 조건부자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 400,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 400,000,000,000 |
| 발행가액 | 400,000,000,000 | 이자율 | 4.45 |
| 발행수익률 | 4.45 | 상환기일 | - |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 영업1부지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급 (신용평가기관) | 한국기업평가(주) AA- 한국신용평가(주) AA- NICE신용평가(주) AA- | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 16일 | 2023년 02월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 192,000,000,000 |
| 운영자금 | 208,000,000,000 |
| 발행제비용 | 1,020,609,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2023.02.09 | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일에 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 16일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음. 1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. | ||
| (주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. |
(주2) 정정 전
| [ 회 차 : | 12 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | |
| 전자등록총액 | 270,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 270,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급으로 지급한다. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 02월 03일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2028년 02월 16일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사 감독규정 제25조 제1항 제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우 |
| 상 환 기 한 | 없음 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 16일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 영업1부지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일에 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 16일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음. 1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. | |
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 02월 06일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될수 있습니다. (주2) 수요예측 시 공모희망금리는 4.70% ~ 5.60%로 합니다. (주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. |
(주2) 정정 후
| [ 회 차 : | 12 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | |
| 전자등록총액 | 400,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | 4.45 | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 400,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | 4.45 |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급으로 지급한다. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일 / 2023년 02월 01일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 02월 03일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2028년 02월 16일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사 감독규정 제25조 제1항 제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우 |
| 상 환 기 한 | 없음 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 16일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 영업1부지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 17일에 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 16일이며, 상장예정일은 2023년 02월 17일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음. 1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. | |
| (주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. |
(주3) 정정 전
| [ 회 차 : 12 ] | (단위 : 원) |
| 모집대상 | 모집금액 및 비율 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 모집금액 | 모집비율(%) | ||
| 일반공모 | 270,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
| 합계 | 270,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
| (주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2023년 02월 06일 09시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 금 사천억원(\400,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다. |
(주3) 정정 후
| [ 회 차 : 12 ] | (단위 : 원) |
| 모집대상 | 모집금액 및 비율 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 모집금액 | 모집비율(%) | ||
| 일반공모 | 400,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
| 합계 | 400,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
| (주) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. |
(주4) 추가 기재
라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] |
| (단위 : 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (일임) | 투자매매ㆍ 중개업자 | 연기금, 운용사(고유) 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| 유* | 무 | ||||||
건수 | 1 | 63 | 12 | - | - | - | 76 |
| 수량 | 1,020 | 6,970 | 1,910 | - | - | - | 9,900 |
경쟁률 | 0.38 : 1 | 2.58 : 1 | 0.71 : 1 | - | - | - | 3.67 : 1 |
| (주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 유* | 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 3.90% | - | - | 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 210 | 2.12% | 210 | 2.12% | 포함 |
| 3.99% | 1 | 1,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,020 | 10.30% | 1,230 | 12.42% | 포함 |
| 4.00% | - | - | 1 | 160 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 360 | 3.64% | 1,590 | 16.06% | 포함 |
| 4.05% | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 0.30% | 1,620 | 16.36% | 포함 |
| 4.10% | - | - | 1 | 60 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 260 | 2.63% | 1,880 | 18.99% | 포함 |
| 4.30% | - | - | 2 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 160 | 1.62% | 2,040 | 20.61% | 포함 |
| 4.40% | - | - | 5 | 1,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,250 | 12.63% | 3,290 | 33.23% | 포함 |
| 4.41% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.51% | 3,340 | 33.74% | 포함 |
| 4.43% | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.02% | 3,540 | 35.76% | 포함 |
| 4.45% | - | - | 2 | 530 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 3 | 550 | 5.56% | 4,090 | 41.31% | 포함 |
| 4.46% | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.03% | 4,390 | 44.34% | 포함 |
| 4.49% | - | - | 3 | 410 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 5.05% | 4,890 | 49.39% | 포함 |
| 4.50% | - | - | 4 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 280 | 2.83% | 5,170 | 52.22% | 포함 |
| 4.51% | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.02% | 5,370 | 54.24% | 포함 |
| 4.52% | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 0.30% | 5,400 | 54.55% | 포함 |
| 4.54% | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.02% | 5,600 | 56.57% | 포함 |
| 4.55% | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.02% | 5,800 | 58.59% | 포함 |
| 4.57% | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.01% | 5,900 | 59.60% | 포함 |
| 4.58% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.01% | 6,000 | 60.61% | 포함 |
| 4.59% | - | - | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 4.04% | 6,400 | 64.65% | 포함 |
| 4.60% | - | - | 5 | 280 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 7 | 580 | 5.86% | 6,980 | 70.51% | 포함 |
| 4.63% | - | - | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.03% | 7,280 | 73.54% | 포함 |
| 4.64% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.51% | 7,330 | 74.04% | 포함 |
| 4.65% | - | - | 2 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 220 | 2.22% | 7,550 | 76.26% | 포함 |
| 4.67% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.01% | 7,650 | 77.27% | 포함 |
| 4.68% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.01% | 7,750 | 78.28% | 포함 |
| 4.69% | - | - | 1 | 70 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 170 | 1.72% | 7,920 | 80.00% | 포함 |
| 4.70% | - | - | 5 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 150 | 1.52% | 8,070 | 81.52% | 포함 |
| 4.73% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.01% | 8,170 | 82.53% | 포함 |
| 4.74% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.51% | 8,220 | 83.03% | 포함 |
| 4.75% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.01% | 8,320 | 84.04% | 포함 |
| 4.77% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.01% | 8,420 | 85.05% | 포함 |
| 4.78% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.01% | 8,520 | 86.06% | 포함 |
| 4.79% | - | - | 3 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 600 | 6.06% | 9,120 | 92.12% | 포함 |
| 4.80% | - | - | 2 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 310 | 3.13% | 9,430 | 95.25% | 포함 |
| 4.81% | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.02% | 9,630 | 97.27% | 포함 |
| 4.82% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.01% | 9,730 | 98.28% | 포함 |
| 4.84% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.51% | 9,780 | 98.79% | 포함 |
| 4.85% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.10% | 9,790 | 98.89% | 포함 |
| 4.90% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.10% | 9,800 | 98.99% | 포함 |
| 4.94% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.51% | 9,850 | 99.49% | 포함 |
| 5.04% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.51% | 9,900 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 1 | 1,020 | 63 | 6,970 | 12 | 1,910 | - | - | - | - | - | - | 76 | 9,900 | 100,00% | - | - | - |
| * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] |
| (단위 : 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권 수요예측 참여 금리 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.90% | 3.99% | 4.00% | 4.05% | 4.10% | 4.30% | 4.40% | 4.41% | 4.43% | 4.45% | 4.46% | 4.49% | 4.50% | 4.51% | 4.52% | 4.54% | 4.55% | 4.57% | 4.58% | 4.59% | 4.60% | |
| 기관투자자1 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 1,020 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 160 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 800 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자39 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자40 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자41 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자42 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자43 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자44 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자45 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 수요예측 참여자 | (주)하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권 수요예측 참여 금리 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.63% | 4.64% | 4.65% | 4.67% | 4.68% | 4.69% | 4.70% | 4.73% | 4.74% | 4.75% | 4.77% | 4.78% | 4.79% | 4.80% | 4.81% | 4.82% | 4.84% | 4.85% | 4.90% | 4.94% | 5.04% | |
| 기관투자자46 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자47 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자48 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자49 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자50 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자51 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자52 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자53 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자54 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자55 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자56 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자57 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자58 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자59 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자60 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자61 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자62 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자63 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자64 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자65 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자66 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자67 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자68 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자69 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자70 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자71 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자72 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자73 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자74 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자75 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자76 | 50 | ||||||||||||||||||||
마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [주식회사 하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] 수요예측 시 공모희망금리는 4.70% ~ 5.60%로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 2023년 02월 06일 실시된 수요예측에 참여한 모든 건(금리, 수량에 따른 배제 없음)을 유효수요로 정의 |
| 유효수요 판단기준 및 판단 근거 | ① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 대표주관회사는 최근 조건부자본증권 발행 금리 분석 및 향후 채권시장 전망 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다. ② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다. [하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] - 총 참여신청금액 : 9,900억원 - 총 참여신청범위 : 3.90% ~ 5.04% - 총 참여신청건수 : 76건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 9,900억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 76건 본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [주식회사 하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] "본 사채"의 수요예측 후 발행금리는 4.45%로 합니다. |
(주5) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 12] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 120,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 80,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 부산광역시 동래구 온천장로 121 | 70,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| (주) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 12] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 270,000,000,000 | 8,000,000 | - |
| (주) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 12] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 180,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 150,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 부산광역시 동래구 온천장로 121 | 70,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 12] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 400,000,000,000 | 8,000,000 | - |
(주6) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권 | 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권) | 270,000,000,000 | (주3) | - | - |
| 합 계 | 270,000,000,000 | - | - | - | |
| (주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. (주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 02월 06일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 4.70% ~ 5.60%로 합니다. |
마. 본 사채의 발행사유
(1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 및 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다.
(2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2022년 3분기말 기준 각각 0.11%p 상승할 것으로 예측됩니다(2,700억원 발행 가정).
| [하나금융지주 자본비율 추이] |
| (단위 : 억원) |
구분 | 2022년 3분기 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|
| BIS 자기자본 | 383,311 | 354,757 | 321,012 | 292,992 |
| 기본자본 | 356,123 | 329,847 | 294,589 | 266,235 |
| 보통주자본 | 321,063 | 300,013 | 272,367 | 251,319 |
| 위험가중자산 | 2,498,317 | 2,177,679 | 2,261,386 | 2,100,673 |
| 총자본비율 | 15.34% | 16.29% | 14.20% | 13.95% |
| 기본자본비율 | 14.25% | 15.15% | 13.03% | 12.67% |
| 보통주자본비율 | 12.85% | 13.78% | 12.04% | 11.96% |
| [바젤III 자본비율 효과 예측] | |
| (기준일 : 2022년 09월 30일) | (단위 : 억원) |
구 분 | 본 사채 발행 전(A) (2022년 3분기말 기준) | 본 사채 발행 후(B) (2022년 3분기말 기준) | 증 감 (B - A) = (C) |
|---|---|---|---|
| 총자본 | 383,311 | 386,011 | 2,700 |
| 기본자본 | 356,123 | 358,823 | 2,700 |
| 보통주자본 | 321,063 | 321,063 | - |
| 위험가중자산 | 2,498,317 | 2,498,317 | - |
총자본비율 | 15.34% | 15.45% | 0.11%p |
기본자본비율 | 14.25% | 14.36% | 0.11%p |
보통주자본비율 | 12.85% | 12.85% | - |
(자료 : 당사 내부자료) |
바. 본 사채에 대한 세부사항
(1) 사채의 명칭 : 주식회사 하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
(2) 사채의 전자등록총액 : 금 이천칠백억원정 (\270,000,000,000)
단, 수요예측의 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있습니다.
(3) 사채의 발행일 : 2023년 02월 16일
(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다.
가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날
나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날
(5) 사채의 이율
가) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2023년 01월 17일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 합니다. 본 사채의 수요예측 시 공모희망금리는 4.70% ~ 5.60%로 합니다.
나) 기준금리 조정
본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 다)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있습니다.
다) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.
라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용됩니다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.
(후략)
(주6) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권 | 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권) | 400,000,000,000 | 4.45 | - | - |
| 합 계 | 400,000,000,000 | - | - | - | |
| (주) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. |
마. 본 사채의 발행사유
(1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 및 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다.
(2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2022년 3분기말 기준 각각 0.16%p 상승할 것으로 예측됩니다(4,000억원 발행 가정).
| [하나금융지주 자본비율 추이] |
| (단위 : 억원) |
구분 | 2022년 3분기 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|
| BIS 자기자본 | 383,311 | 354,757 | 321,012 | 292,992 |
| 기본자본 | 356,123 | 329,847 | 294,589 | 266,235 |
| 보통주자본 | 321,063 | 300,013 | 272,367 | 251,319 |
| 위험가중자산 | 2,498,317 | 2,177,679 | 2,261,386 | 2,100,673 |
| 총자본비율 | 15.34% | 16.29% | 14.20% | 13.95% |
| 기본자본비율 | 14.25% | 15.15% | 13.03% | 12.67% |
| 보통주자본비율 | 12.85% | 13.78% | 12.04% | 11.96% |
| [바젤III 자본비율 효과 예측] | |
| (기준일 : 2022년 09월 30일) | (단위 : 억원) |
구 분 | 본 사채 발행 전(A) (2022년 3분기말 기준) | 본 사채 발행 후(B) (2022년 3분기말 기준) | 증 감 (B - A) = (C) |
|---|---|---|---|
| 총자본 | 383,311 | 387,311 | 4,000 |
| 기본자본 | 356,123 | 360,123 | 4,000 |
| 보통주자본 | 321,063 | 321,063 | - |
| 위험가중자산 | 2,498,317 | 2,498,317 | - |
총자본비율 | 15.34% | 15.50% | 0.16%p |
기본자본비율 | 14.25% | 14.41% | 0.16%p |
보통주자본비율 | 12.85% | 12.85% | - |
(자료 : 당사 내부자료) |
바. 본 사채에 대한 세부사항
(1) 사채의 명칭 : 주식회사 하나금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
(2) 사채의 전자등록총액 : 금 사천억원정 (\400,000,000,000)
(3) 사채의 발행일 : 2023년 02월 16일
(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다.
가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날
나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날
(5) 사채의 이율
가) 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 4.45%로 합니다.
나) 기준금리 조정
본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 다)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있습니다.
다) 가산금리 : 1.17%
수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율(4.45%)과 수요예측일 기준 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률(3.28%)의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차
라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용됩니다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.
(후략)
(주7) 정정 전
| [회 차 : 12] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 270,000,000,000 | 8,000,000 | - |
| (주) 본 사채는 2023년 02월 06일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주7) 정정 후
| [회 차 : 12] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 400,000,000,000 | 8,000,000 | - |
(주8) 추가 기재
| [2022년 잠정 영업 실적 발표] 당사는 2023년 02월 09일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 상에 '연결재무제표 기준 영업(잠정)실적' 공시를 통해 2022년 잠정 영업실적을 발표하였습니다. 당사의 2022년 연결기준 누계 매출액(잠정)은 약 70조 8,438억원으로 전년동기(약 41조 6,778억원) 대비 69.98% 증가하였으며, 누계 영업이익(잠정)은 약 4조 7,915억원으로 전년동기(약 4조 6,311억원) 대비 3.46% 증가, 누계 당기순이익(잠정)은 약 3조 6,945억원으로 전년동기(약 3조 5,816억원) 대비 3.15% 증가하였습니다. 당사의 잠정 영업실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결결산 기준이며, 독립된 감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치 중 일부가 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 2023년 02월 09일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 상에 '연결재무제표 기준 영업(잠정)실적' 공시를 통해 2022년 잠정 영업실적을 발표하였습니다. 구체적인 내용은 하기와 같습니다.
| [당사 2022년 잠정 영업실적(연결 기준)] | |
| [연결실적내용] | (단위 : 백만원, % ) |
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비 증감율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (22.10.01~22.12.31) | (22.07.01~22.09.30) | (21.10.01~21.12.31) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 5,136,878 | 31,108,694 | -83.49 | 7,604,328 | -32.45 |
| 누계실적 | 70,843,780 | 65,706,902 | - | 41,677,772 | 69.98 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 1,075,257 | 1,472,477 | -26.98 | 1,120,934 | -4.07 |
| 누계실적 | 4,791,450 | 3,716,193 | - | 4,631,096 | 3.46 | |
| 법인세비용차감전 계속사업이익 | 당해실적 | 1,067,701 | 1,584,312 | -32.61 | 1,169,871 | -8.73 |
| 누계실적 | 5,045,204 | 3,977,503 | - | 4,904,925 | 2.86 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 796,182 | 1,135,773 | -29.90 | 854,590 | -6.83 |
| 누계실적 | 3,694,519 | 2,898,337 | - | 3,581,582 | 3.15 | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 776,317 | 1,121,862 | -30.80 | 844,472 | -8.07 |
| 누계실적 | 3,625,716 | 2,849,399 | - | 3,526,068 | 2.83 | |
| (자료 : '연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)', 금융감독원 전자공시시스템, 2023.02.09) (주1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결결산 기준이며, 독립된 감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치 중 일부가 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다. (주2) 상기 "연결실적내용"의 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 기타영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다. (주3) 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있습니다. |
다만 해당 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
또한, 금번 증권신고서의 「제2부 발행인에 관한사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사항」은 2022년 3분기 기준으로 작성되어 있으며 당사의 2022년 결산 실적과 관련한 외부감사인의 감사결과 후 확정된 수치와 자세한 내용은 추후 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서(2022. 12)를 참고해주시기 바랍니다.
(주9) 정정 전
| 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 당사의 2022년 3분기말 잠정 BIS비율은 보통주자본비율 12.85%, 기본자본비율 14.25%, 총자본비율 15.34%입니다. 본 사채의 발행 총액이 2,700억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2022년 3분기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.85%, 기본자본비율은 14.36%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승), 총자본비율은 15.45%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
(중략)
(3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측
당사의 2022년 3분기말 잠정 BIS비율은 보통주자본비율 12.85%, 기본자본비율 14.25%, 총자본비율 15.34%입니다. 본 사채의 발행 총액이 2,700억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2022년 3분기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.85%, 기본자본비율은 14.36%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승), 총자본비율은 15.45%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.
| (단위 : 억원) |
구 분 | 2022년 3분기말 기준 | 증 감 (B-A) = (C) | |
|---|---|---|---|
| 본사채 발행 전(A) | 본사채 발행 후(B) | ||
| 총자본 | 383,311 | 386,011 | 2,700 |
| 기본자본 | 356,123 | 358,823 | 2,700 |
| 보통주자본 | 321,063 | 321,063 | - |
| 위험가중자산 | 2,498,317 | 2,498,317 | - |
총자본비율 | 15.34% | 15.45% | 0.11%p |
기본자본비율 | 14.25% | 14.36% | 0.11%p |
보통주자본비율 | 12.85% | 12.85% | - |
(자료 : 당사 내부자료) |
(주9) 정정 후
| 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 당사의 2022년 3분기말 잠정 BIS비율은 보통주자본비율 12.85%, 기본자본비율 14.25%, 총자본비율 15.34%입니다. 본 사채의 발행 총액이 4,000억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2022년 3분기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.85%, 기본자본비율은 14.41%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.16%p 상승), 총자본비율은 15.50%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.16%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
(중략)
(3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측
당사의 2022년 3분기말 잠정 BIS비율은 보통주자본비율 12.85%, 기본자본비율 14.25%, 총자본비율 15.34%입니다. 본 사채의 발행 총액이 4,000억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2022년 3분기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.85%, 기본자본비율은 14.41%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.16%p 상승), 총자본비율은 15.50%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.16%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.
| (단위 : 억원) |
구 분 | 2022년 3분기말 기준 | 증 감 (B-A) = (C) | |
|---|---|---|---|
| 본사채 발행 전(A) | 본사채 발행 후(B) | ||
| 총자본 | 383,311 | 387,311 | 4,000 |
| 기본자본 | 356,123 | 360,123 | 4,000 |
| 보통주자본 | 321,063 | 321,063 | - |
| 위험가중자산 | 2,498,317 | 2,498,317 | - |
총자본비율 | 15.34% | 15.50% | 0.16%p |
기본자본비율 | 14.25% | 14.41% | 0.16%p |
보통주자본비율 | 12.85% | 12.85% | - |
(자료 : 당사 내부자료) |
(주10) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제12회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 270,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 723,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 269,276,280,000 |
나. 발행제비용의 내역
| [제12회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 189,000,000 | 발행가액 ×0.07% |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 만기 영구 (단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 인수수수료 | 405,000,000 | 발행금액 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 13,500,000 | 발행금액 ×0.005% |
| 사채관리수수료 | 8,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 105,600,000 | NICE신평, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 723,720,000 | - |
| (주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT포함금액) - 등록수수료 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 12 | (기준일 : | 2023년 02월 02일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 78,000,000,000 | 192,000,000,000 | - | - | 270,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용계획
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
| (단위 : 원) |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 78,000,000,000 | 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) | - |
| 채무상환자금 | 192,000,000,000 | 제3-1회 상각형 조건부자본증권 조기상환 | - |
| 계 | 270,000,000,000 | - | - |
| [채무상환자금 세부사용내역] | |
| (단위 : 억원) | |
| 발행인 | 종목명 | 발행방법 | 연이자율 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나금융지주 | 제3-1회 상각형 조건부자본증권 | 공모 | 4.225% | 2018-03-09 | - | 1,920 |
| (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[2022년 3분기말 기준 당사 자본변동 예측현황]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(주10) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제12회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 400,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 1,020,609,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 398,979,391,000 |
나. 발행제비용의 내역
| [제12회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 280,000,000 | 발행가액 ×0.07% |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 만기 영구 (단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 인수수수료 | 600,000,000 | 발행금액 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 20,000,000 | 발행금액 ×0.005% |
| 사채관리수수료 | 8,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 109,989,000 | NICE신평, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 1,020,609,000 | - |
| (주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT포함금액) - 등록수수료 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 12 | (기준일 : | 2023년 02월 08일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 208,000,000,000 | 192,000,000,000 | - | - | 400,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용계획
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
| (단위 : 원) |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 208,000,000,000 | 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) | - |
| 채무상환자금 | 192,000,000,000 | 제3-1회 상각형 조건부자본증권 조기상환 | - |
| 계 | 400,000,000,000 | - | - |
| [채무상환자금 세부사용내역] | |
| (단위 : 억원) | |
| 발행인 | 종목명 | 발행방법 | 연이자율 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나금융지주 | 제3-1회 상각형 조건부자본증권 | 공모 | 4.225% | 2018-03-09 | - | 1,920 |
| (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[2022년 3분기말 기준 당사 자본변동 예측현황]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209000585
