[기재정정]주주총회소집공고 2021-05-10 17:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210510000841
| 2021년 05월 10일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 15일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 회사명 | 상호변경에 따른 정정 | 아이엠이연이 주식회사 | 주식회사 연이비앤티 (변경 전 상호: 아이엠이연이 주식회사) |
| 주주총회소집공고 | 계속회 개최에 따른 정정 | 주1) | 주2) |
| I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 2. 사외이사 등의 보수현황 | 주3) | 주4) | |
| III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 | 주5) | 주6) | |
| III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인 | 주7) | 주8) | |
| IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 | 주9) | 주10) | |
| ※ 참고사항 | 주11) | 주12) |
주1) 정정전
주주총회 소집공고
| (제18기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
| - 아래 - |
1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍4산단6길77 대회의실 2층
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
| 제1호의안: 제18기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ※ 당사는 코로나19로 불가피하게 감사 등이 지연되어 금융위원회에 사업보고서 등의 제출지연에 대한 제재면제를 신청하였으며, 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2021년 3월 12일 제출한 '기타 경영사항(자율공시)' 내용을 참고하시기 바랍니다. ※ 제재 면제 대상으로 승인될 경우 당사는 2020년 회계연도 사업보고서 등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기인 2021년 5월 17일 까지 제출할 예정입니다. ※ 증권선물위위원회 의결 결과에 따라 사업보고서 지연제출에 대한 제재 면제가 불가할 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 제2호의안: 정관 변경의 건 제2-1호의안: 상호 변경의 건 제2-2호의안: 사업목적사항 추가의 건 제2-3호의안: 정관 일부 개정의 건 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 |
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 주주총회소집통지·공고사항 비치
상법 제542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
| 2021년 3월 15일 |
| 아이엠이연이 주식회사 대표이사 제 현 종 (직인 생략) |
주2) 정정후
주주총회 소집공고
| (제18기 정기주주총회 계속회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제18기 정기주주총회 계속회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
아울러 본 계속회는 2021년 3월 30일 개최한 제18기 정기주주총회와 동일성을 가지며, 본 계속회와 합쳐서 하나의 총회로 간주되므로 계속회에 출석하실 수 있는 주주님은 2021년 3월 30일에 개최한 총회 시점에서 의결권을 행사할 수 있는 주주님과 동일한 점을 유의하여 주십시오.
| - 아래 - |
1. 일 시 : 2021년 5월 25일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍4산단6길77 대회의실 2층
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
| 제1호의안: 제18기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ※ 당사는 주요 사업장을 중국과 베트남에 두고 있습니다. 해당 국가는 '코로나19'의 영향으로 이동제한 등 업무 수행에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 금융감독원에 2020년 사업보고서등 지연제출에 대한 제재 면제 심사를 2021년 3월 12일 신청하였으며, 2021년 3월 24일 증선위 심의 결과, 당사는 제재 면제 대상으로 승인되어 당사는 2020년 사업보고서등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기인 2021년 5월 17일전 까지 제출할 예정입니다. |
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
5. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
| 2021년 5월 10일 |
| 주식회사 연이비앤티 대표이사 제 현 종 (직인 생략) |
주3) 정정전
2. 사외이사 등의 보수현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 5,000 | 36 | 18 | - |
- 상기 주총승인금액은 사외이사와 사내이사를 포함한 보수한도입니다.
- 상기 사외이사 등의 보수현황은 2020년 9월 30일 기준입니다.
주4) 정정후
2. 사외이사 등의 보수현황
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 4 | 5,000,000 | 56,000 | 14,000 | - |
- 상기 주총승인금액은 사외이사와 사내이사를 포함한 보수한도입니다.
- 상기 인원수 및 지급총액에는 보고기간 중 퇴직한 미등기 임원이 포함되어 있습니다.
- 상기 사외이사 등의 보수현황은 2020년 12월 31일 기준입니다.
주5) 정정전
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
(이하 생략)
주6) 정정후
III. 경영참고사항
| 당사는 주요 사업장을 중국과 베트남에 두고 있습니다. 해당 국가는 '코로나19'의 영향으로 이동제한 등 업무 수행에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 금융감독원에 2020년 사업보고서등 지연제출에 대한 제재 면제 심사를 2021년 3월 12일 신청하였으며, 2021년 3월 24일 증선위 심의 결과, 당사는 제재 면제 대상으로 승인되어 당사는 2020년 사업보고서등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기인 2021년 5월 17일전 까지 제출할 예정입니다. 이에 따라 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 내용은 2019년 3분기 기준으로 작성되었음을 참고하여 주시기 바라며, 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이고, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. |
1. 사업의 개요
(이하 생략)
주7) 정정전
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| - 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. - 당사는 코로나19로 불가피하게 감사 등이 지연되어 금융위원회에 사업보고서 등의 제출지연에 대한 제재면제를 신청하였으며, 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2021년 3월 12일 제출한 '기타 경영사항(자율공시)' 내용을 참고하시기 바랍니다. -제재 면제 대상으로 승인될 경우 당사는 2020년 회계연도 사업보고서 등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기인 2021년 5월 17일까지 제출할 예정입니다. - 증권선물위위원회 의결 결과에 따라 사업보고서 지연제출에 대한 제재 면제가 불가할 수 있음에 유의하시기 바랍니다. - 향후 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 ·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1. 연결재무제표
(이하 생략)
주8) 정정후
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| - 당사는 주요 사업장을 중국과 베트남에 두고 있습니다. 해당 국가는 '코로나19'의 영향으로 이동제한 등 업무 수행에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 금융감독원에 2020년 사업보고서등 지연제출에 대한 제재 면제 심사를 2021년 3월 12일 신청하였으며, 2021년 3월 24일 증선위 심의 결과, 당사는 제재 면제 대상으로 승인되어 당사는 2020년 사업보고서등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기인 2021년 5월 17일전 까지 제출할 예정입니다. - 이에 따라 III. 경영참고사항의 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 중 □ 재무제표의 승인의 내용은 2020년 감사전 연결재무제표 및 재무제표 기준으로 작성되었음을 참고하여 주시기 바라며, 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이고, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. - 향후 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 ·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1. 연결재무제표
(이하 생략)
주9) 정정전
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 당사는 코로나19로 불가피하게 감사 등이 지연되어 금융위원회에 사업보고서 등의 제출지연에 대한 제재면제를 신청하였으며, 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2021년 3월 12일 제출한 '기타 경영사항(자율공시)' 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 제재 면제 대상으로 승인될 경우 당사는 2020년 회계연도 사업보고서 등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기인 2021년 5월 17일까지 제출할 예정입니다.
- 증권선물위위원회 의결 결과에 따라 사업보고서 지연제출에 대한 제재 면제가 불가할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
주10) 정정후
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2021년 05월 17일 | - |
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 당사는 주요 사업장을 중국과 베트남에 두고 있습니다. 해당 국가는 '코로나19'의 영향으로 이동제한 등 업무 수행에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 금융감독원에 2020년 사업보고서등 지연제출에 대한 제재 면제 심사를 2021년 3월 12일 신청하였으며, 2021년 3월 24일 증선위 심의 결과, 당사는 제재 면제 대상으로 승인되어 당사는 2020년 사업보고서등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기인 2021년 5월 17일전 까지 제출할 예정입니다.
- 향후 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결 ·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
주11) 정정전
※ 참고사항
1. 주주총회 집중일 개최사유 3. 기타사항 |
주12) 정정후
※ 참고사항
1. 본 주주총회소집공고 정정공시는 지난 2021년 3월 30일 개최된 제18기 정기주주총회의 계속회 개최에 대한 일정 및 장소 안내 입니다. |
| 2021년 3월 15일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 연이비앤티 (변경 전 상호: 아이엠이연이 주식회사) | |
| 대 표 이 사 : | 제현종, Lim Kean Hwa(각자 대표이사) | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 천안시 직산읍 4산단6길 77 | |
| (전 화) 041-620-1500 | ||
| (홈페이지)http://www.younyi.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 | (성 명) 이 기 승 |
| (전 화) 02-541-3571 | ||
| (제18기 정기주주총회 계속회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제18기 정기주주총회 계속회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
아울러 본 계속회는 2021년 3월 30일 개최한 제18기 정기주주총회와 동일성을 가지며, 본 계속회와 합쳐서 하나의 총회로 간주되므로 계속회에 출석하실 수 있는 주주님은 2021년 3월 30일에 개최한 총회 시점에서 의결권을 행사할 수 있는 주주님과 동일한 점을 유의하여 주십시오.
| - 아래 - |
1. 일 시 : 2021년 5월 25일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍4산단6길77 대회의실 2층
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
| 제1호의안: 제18기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ※ 당사는 주요 사업장을 중국과 베트남에 두고 있습니다. 해당 국가는 '코로나19'의 영향으로 이동제한 등 업무 수행에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 금융감독원에 2020년 사업보고서등 지연제출에 대한 제재 면제 심사를 2021년 3월 12일 신청하였으며, 2021년 3월 24일 증선위 심의 결과, 당사는 제재 면제 대상으로 승인되어 당사는 2020년 사업보고서등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기인 2021년 5월 17일전 까지 제출할 예정입니다. |
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
5. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
| 2021년 5월 10일 |
| 주식회사 연이비앤티 대표이사 제 현 종 (직인 생략) |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라오칭 (출석률: 65.7%) | 박성엽 (출석률: 50.0%) | 변철형 (출석률:100%) | 박선도 (출석률:100%) | ||||
| 찬 반 여 부 | |||||||
| 1 | 2020.01.14 | 한국수출입은행 수출성장자금 연장의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | - | - |
| 2 | 2020.02.18 | 연이전자천진 배당결정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 3 | 2020.02.19 | 2019년 상.하반기 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 평가보고의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 4 | 2020.02.19 | 2019년 상.하반기 감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 5 | 2020.02.20 | 신한은행 원화지급보증 연장의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 6 | 2020.02.28 | 제17기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 7 | 2020.03.05 | 산업은행 운영자금대출 연장의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 8 | 2020.03.06 | 1. 주주총회소집 결의의 건 2. 전자투표제도 도입의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 9 | 2020.03.06 | 2019년결산 현금배당결정의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 10 | 2020.03.13 | 자기주식취득결정의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 11 | 2020.03.20 | 주식회사 아이디어뮤직엔터테인먼트코리아 대여금결정의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 12 | 2020.04.14 | 1. 림킨화 경영지배인 선임의 건 2. 심재부 제조사업부문 부사장 선임의 건 3. 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 13 | 2020.04.27 | 대표이사 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 14 | 2020.05.11 | 임시주주총회 부의안건 추가의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 15 | 2020.05.13 | 주식회사 아이디어뮤직엔터테인먼트코리아 대여금 금액변경 결정의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | - | - |
| 16 | 2020.05.27 | 1. Lim Kean Hwa 각자 대표이사 선임의 건 2. 심재부 각자 대표이사 선임의 건 3. Li Zhengyi 공시책임자 선임의 건 4. 상기 제1호의안부터 제3호의안에 대한 변경등기 및 변경신고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 17 | 2020.06.30 | 중국 연이전자(천진)유한공사 배당결정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 18 | 2020.07.09 | 연이전자(천진) 연대보증 입보에 관한 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 19 | 2020.07.16 | 한국수출입은행 수출성장자금 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 20 | 2020.08.21 | 한국산업은행 운영자금 연장의 건(대환) | 가결 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 21 | 2020.08.31 | 주식회사 아이디어뮤직엔터테인먼트코리아 대여금결정의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 22 | 2020.09.28 | 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 23 | 2020.11.02 | 연이전자소주 기업은행 차입금 지급보증에 관한 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 24 | 2020.11.03 | 연이전자천진 신한은행 차입금 지급보증에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 25 | 2020.11.04 | 임시주주총회 연기의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 26 | 2020.11.17 | 연이비나 대여금 지급 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 27 | 2020.12.04 | 교환사채 조기상환일 전액상환 결정의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | - | - |
| 28 | 2020.12.08 | 연이비나 대여금 지급 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 29 | 2020.12.09 | 임시주주총회 연기의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 30 | 2020.12.09 | 자기주식 처분의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 31 | 2020.12.09 | 제2회차 무보증 사모 교환사채 발행의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 32 | 2020.12.10 | 소액공모 유상증자의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 33 | 2020.12.14 | 1. 대표이사 해임의 건 2. 임시주주총회 개최일자 변경 및 세부안건 확정의 건 3. 제1회차 전환사채 발행의 건 4. 제2회차 전환사채 발행의 건 5. 제3회차 전환사채 발행의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 34 | 2020.12.14 | 1. 임시주주총회 사내이사 심재부 해임 안건 상정의 건 2. 임시주주총회 감사 김대영 해임 안건 상정의 건 3. 경영지배인 선임의 건 4. 임시주주총회 사외이사 박성엽 해임 안건 상정의 건 5. 임시주주총회 사내이사 박재홍 해임 안건 상정의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 35. | 2020.12.29 | 1. 제4회차 전환사채 발행의 건 2. 제5회차 전환사채 발행의 건 3. 서울지점 설치의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
- 박성엽 사외이사는 2020년 12월 17일 일신상의 이유로 사임하였습니다.
- 변철형 사외이사와 박선도 사외이사는 2020년 12월 29일 임시주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
당사는 상법 및 정관규정에 의거 이사회내에 감사위원회를 2020년 12월 29일 개최된 임시주주총회를 통해 설치하고 운영하고 있습니다.
1. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부
| 성명 | 주요경력 | 사외이사 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 박선도 | 연세대학교 경영학과 한국공인회계사 자격취득 전) 안건회계법인 회계사 현) 회계법인길인 이사 | 사외이사 | 감사위원장 |
| 변철형 | 고려대학교 경영학과 제38회 사법시험 합격 사법연수원 28기 수료 전) 서울중앙지방검찰청 특수3부 수석검사 전) 인천지방검찰청 특수부장검사 전) 서울서부지방검찰청 식품의약조사부장검사 현) 법무법인 평산 변호사 | 사외이사 | |
| Rao Qing | 광동외국어무역대학교 경제학 졸업 베이징톈궁이차이영화 tv 과학기술유한회사 수석재무관 | 사외이사 |
2. 감사위원회의 독립성
| 선출기준의 주요내용 | 선출기준의 충족여부 | 관련법령 등 |
|---|---|---|
| 3명이사의 이사로 구성 | 충족(3명) | 상법 제415조의2 제2항 |
| 사외이사가 위원의 3분의 2이상 | 충족(사외이사 3명) | |
| 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 | 충족(박선도, Rao Qing 2인) | 상법 제542조의11 제2항 |
| 감사위원회의 대표는 사외이사 | 충족(박선도) | |
| 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) | 충족(해당사항 없음) | 상법 제542조의11 제3항 |
3. 감사위원회의 활동
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박선도 (출석률:100%) | 변철형 (출석률:100%) | 라오칭 (출석률: 0.0%) | ||||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1 | 2020.12.29 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 2 | 2021.02.26 | 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
- 당사 감사위원회는 2020년 12월 29일 개최된 임시주주총회를 통해 설치되었습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 4 | 5,000,000 | 56,000 | 14,000 | - |
- 상기 주총승인금액은 사외이사와 사내이사를 포함한 보수한도입니다.
- 상기 인원수 및 지급총액에는 보고기간 중 퇴직한 미등기 임원이 포함되어 있습니다.
- 상기 사외이사 등의 보수현황은 2020년 12월 31일 기준입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 당사는 주요 사업장을 중국과 베트남에 두고 있습니다. 해당 국가는 '코로나19'의 영향으로 이동제한 등 업무 수행에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 금융감독원에 2020년 사업보고서등 지연제출에 대한 제재 면제 심사를 2021년 3월 12일 신청하였으며, 2021년 3월 24일 증선위 심의 결과, 당사는 제재 면제 대상으로 승인되어 당사는 2020년 사업보고서등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기인 2021년 5월 17일전 까지 제출할 예정입니다. 이에 따라 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 내용은 2019년 3분기 기준으로 작성되었음을 참고하여 주시기 바라며, 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이고, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. |
가. 업계의 현황
[제조사업부문]
(1)산업의 개요
당사가 영위하는 EMS(Electronic Manufacturing Services)란 OEM(Original Equipment Manufacturer)의 설계에 따라 자신의 생산설비를 이용하여 전자제품 제조 및 납품에 관한 서비스를 일괄 제공하는 제조전문 서비스산업을 말합니다.
EMS는 제품의 디자인(설계) 및 부품납품업체 결정권을 가지지 않는 점에서 자신의 디자인(설계)으로 제품을 제조하는 ODM과 구분 됩니다. ODM은 주문자인 OEM이 요구하는 성능을 가지는 제품을 제작기준에 따라 자신이 디자인을 하고 스스로 부품업체를 선정해 제조하지만, EMS는 OEM의 기술자들이 설계한 도면과 AVL (Approved Vendor List), BOM (Bill of Materials)을 넘겨받아 그에 따라 제조해 납품을 하게 됩니다. 그리고 자신이 제조한 제품에 대한 IP(산업재산권)을 보유하지 않는다는 점이 ODM과 EMS의 가장 큰 차이점 입니다. EMS는 제조 뿐만 아니라 납품 및 사후서비스 시설을 보유하면서 Supply-Chain 전반에 관한 서비스를 제공하므로 제조에 한정한 서비스를 제공하는 CEM(Contract Electronics Manufacturing: 계약생산업체)과 구분 됩니다.
(2) 성장성
EMS는 의료기기, 방위산업과 컴퓨터, 휴대폰, 네트워크장비, 반도체장비등 전자통신분야에서 주로 수요가 발생하고 있습니다.
EMS산업의 성장요인은 치열한 가격경쟁하에서 자체적인 제조활동으로는 수익을 확대하기 어렵다는 OEM기업들의 인식이 확산되고 선택과 집중을 통한 경영효율 을 제고 하려는 전략이 대두됨은 물론 EMS기업들이 오랜 경험에 의한 제조와 품질관리능력 향상이라는 기반이 견고해지면서 EMS산업은 지속적으로 성장해 오고 있습니다. 이러한 OEM 기업의 탈 제조바람은 해외는 물론 우리나라에서도 점차 확대되고 있는 상황으로 삼성전자ㆍLG전자등 국내의 유수기업들 역시 생산라인 확충을 통한 생산능력의 증대보다는 자신들은 R&Dㆍ디자인ㆍ마케팅에 사업의 초점을 맞추고 제조는 EMS기업에 위탁하는 경향이 확대되고 있습니다. 이러한 EMS을 통한 제조는 공장의 해외진출시에도 동일하게 적용되어 중국, 동남아 진출시 EMS기업들과의 동반 진출이 일반적인 현상으로 나타나고 있습니다. 앞으로도 이러한 경향은 더욱 확대 될 것으로 전망되며 이러한 시장의 변화에 따라 전문 EMS 산업은 더욱 성장 할 것으로 보여 집니다.
(3) 경쟁요소
EMS사업에 요구되는 기본적인 경쟁력은 '안정적인 품질과 저렴한 원가, 신속한 납기의 대응력' 입니다. 부수적으로는 고객이 요구하는 제품을 제조할 수 있는 '제품이해력과 생산능력' 및 '축적된 경험과 노하우'는 물론 '풍부한 자금력과 정확한 미래예측을 통한 적기투자의 대응력' 등이 우수해야 합니다.
따라서 원가경쟁력 확보를 위해서 저렴한 인건비와 대량소비처를 찾아 EMS기업들의 해외동반 진출이 늘어나고 있으며 궁극적으로는 원가경쟁력이 생존의 중요한요소로 볼수 있습니다.
(4) 산업 RISK
IT산업이 지속적인 성장을 보이고 있는 점과 OEM 기업들의 효율제고와 경쟁력 강화를 위한 OUT-SOURCING의 확대추세를 고려해 볼때 EMS 산업은 지속적인 성장이 예상되므로 본원적인 위험요소는 적다고 보여집니다. 부수적인 위험요소로는 OEM들의 가격경쟁에 따른 단가인하 압력, 생산성 향상과 신제품개발에 대응하기 위한 설비투자비가 많이 소요되는 점이 있으나 신규업체 진입시 약 200억원 이상의 시설투자비와 원자재 구매비가 소요되고 신규업체 등록시 까다로운 심사절차를 요구하고 있기 때문에 강한 파트너쉽을 형성하고 있는 선두기업으로서는 경쟁업체의 신규진입에 따른 위험은 크지 않다고 볼수 있습니다.
(5) 자원조달의 특성
EMS용 원자재 공급선은 다변화 되어있어 수요자 지배력이 높고, 대량구매에 따른 가격협상력을 가질 수 있으며, 원자재의 대부분이 OEM의 유ㆍ무상사급 형태로 조달 되어 신규업체 및 자재개발은 물론 가격협상, 품질관리를 지원함으로서 관리비용이 적은편 입니다.
(6) 관련법령 또는 정부의 규제
EMS사업은 특별히 정부의 직접적인 규제를 받지 않으며 EMS 산업에만 적용되는 법령은 없습니다.
[엔터사업부문]
(1)산업의 개요
한국 음악산업 업종별, 연도별 매출액은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 비중(%) | CAGR(%) |
|---|---|---|---|---|---|
음악 제작업 | 1,016,037 | 1,116,954 | 1,233,824 | 20.4% | 10.2% |
음악 및 오디오물 출판업 | 15,878 | 17,247 | 18,530 | 0.3% | 8.0% |
음악 복제 및 배급업 | 118,199 | 119,755 | 175,487 | 2.4% | 21.8% |
음반 도소매업 | 166,872 | 162,332 | 204,881 | 3.4% | 10.8% |
온라인 유통업 | 1,328,025 | 1,445,390 | 1,653,072 | 26.7% | 11.6% |
음악공연업 | 837,567 | 929,940 | 1,015,397 | 16.8% | 10.1% |
노래연습장 운영업 | 1,492,618 | 1,516,622 | 1,503,115 | 30.0% | 0.4% |
합 계 | 4,975,196 | 5,308,240 | 5,804,306 | 100.0% | 8.0% |
2017년 음악산업의 매출액은 5조 8,043억 원으로 전년 대비 9.3% 증가했으며, 2015년부터 2017년까지 연평균 8.0% 증가해 꾸준한 증가세를 나타내고 있습니다. 음악 공연업 매출액은 1조 154억 원으로 전년 대비 9.2% 증가, 연평균 10.1% 증가했습니다.
한국 대중음악시장, 특히 그중에서도 아이돌 그룹으로 통칭되는 K-POP 음악의 경우 충성도 높은 팬덤을 구축하고, 이렇게 구축된 팬덤을 중심으로 집중적이고 연속적인 음악, 공연 및 매니지먼트 활동을 수행하는 비즈니스 모델을 구축하였습니다.
과거 중국, 일본 및 동남아시장을 위주로 활동하던 K-POP 아티스트들의 활동 영역이 2016년 이후부터 방탄소년단(BTS), 블랙핑크(Black Pink), 엑소(EXO) 등을 시작으로 미주와 유럽까지 확장되었으며, 해당 지역의 음원차트뿐만 아니라 현지 공연도 크게 증가하고 있습니다.
최근 K-POP 아티스트가 해외 시장에서 주목받는 사례가 증가하고 있는 데에는 글로벌 영상 플랫폼인 유튜브의 영향이 주효하였습니다.
국내 주요 대형 기획사는 각각 1,000만 명 이상의 가입자를 기반으로 억대 이상의 조회수를 기록한 뮤직비디오를 다수 보유하고 있습니다. 특히, 유튜브 조회 수가 본격적으로 글로벌진출의 주요 지표가 되기 시작한 2016년 이후 공개된 주력 작품의 조회 수 증가가 두드러지고 있습니다.
아시아지역을 넘어 미주와 유럽으로 확대된 K-POP의 인기에 힘입어, 국내 기획사들은 음악제작 과정에 미국과 유럽 등의 프로듀서와의 협업을 통해 K-POP의 세계화에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 또한, 아시아 지역의 효과적인 진출을 위해 대형 기획사들은 아시아 각국에서 오디션을 개최하고 현지의 재능있는 인재를 발굴하여 그룹의 구성원에 포함시키는 등의 전략을 구사하고 있습니다.
이러한 전략에 힘입어 기존의 거대한 음악시장을 보유한 미국, 유럽 및 일본에서의 수익이 지속적으로 증가함과 동시에, 경제개발로인해 문화컨텐츠수요가 급증하고 있는 아시아지역에서의 K-POP의 위상은 향후에도 안정적인 수익원이 될 것으로 예상됩니다.
(2) 성장성
세계 음악산업 (콘서트, 디지털 라디오 등 포함) 규모는 2018년 기준 58.5조원에서 2021년 약 65조원 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 가장 큰 라이브 콘서트 시장인 미국의 경우, 미국내 전체 음악 시장 중 라이브 공연 관련 시장 비중은 55% (2017년 기준) - 전 세계 라이브 티켓 판매 금액 기준으로 미국은 상위 20개국의 43% 차지하고 있습니다.
세계 콘서트 공연 시장은 2022년에 36조원 규모 수준으로 커질 것으로 예상되며 라이브 콘서트 시장은 관객에게 주는 현장감 및 아티스트, 저작권자의 수익 창출에 긍정적인 측면으로 지속 성장이 예상됩니다.
세계 라이브 콘서트 시장 전망 |
라이브 콘서트 시장은 광고 기반 무료 음원 서비스 확대에 따라 축소되는아티스트, 저작권자의 이익 감소를 상쇄할 수 있는 대안으로써 라이브 공연 시장은 지속적인 확대가 예상됩니다. 또한, 라이브 공연의 현장감은 다른 상품으로 대체 불가능한바 팬들의 꾸준한 소비가 예상되며 국내의 경우 록 페스티벌, 팝 가수 내한 공연 등을 통해 국내 라이브 공연시장성장을 견인하고 있습니다. 전세계 라이브 공연 시장은 2018년 이후 2022년까지 연평균 3.4%성장률을 보이고 있습니다.(자료: GP Analysis, 유진투자증권보고서, PWC 보고서) 국내 주요 엔터테인먼트사들은 K-Pop을 기반으로 국내외 시장에서 지속적으로 성장 예상됩니다.
(3) 경쟁요소
공연기획사업은 경쟁력은 자금력, 대규모 공연 기획 노하우(know-how), 엔터테인먼트사 및 IP(intelligence property)사와의 오랜 교류를 통한 인적 네트워크 등을 들 수 있습니다. 대규모 공연기획의 특성상 IP사에게 계약금 또는 선금으로 엄청난 자금이 투여되어야 하며 이는 공연기획의 일정이 길고 자금회전이 느려 회사가 성장하여 공연규모가 증가할 수록 운전자금의 규모가 커질 수 밖에 없어서 소규모의 회사가 감당할 수 있는 비지니스가 아닙니다.. 또한 대규모 공연기획의 경우 각종 사고 및 다양한 변수가 많아 수년간의 다양한 경험이 없는 회사는 쉽게 공연기획사장에 진입할 수 없는 상당한 진입장벽이 존재함. 또한 IP사, 엔터테인먼트사 등과의 오랜 인적네트워크를 통해 공연 기획으ㅢ 시너지 효과를 누릴 수 있어 기존의 거래관계를 유지하고 있는 상황에서 훨씬 더 많은 사업의 기회가 존재합니다.
(4) 산업 RISK
대규모 공연, 콘서트 등의 경우 수 많은 관객이 밀집하는 특성상 다수의 인파가 모일수 없는 사회적 환경(질병, 안전사고, 자연재해 등) 이 조성될 경우 비지니스에 큰 여파를 줄 수 있습니다. 또한 대규모 운전자금이 원활히 회전되지 못 할 경우 매출에 타격이 클 수 있습니다.
(5) 자원조달의 특성
공연기획 산업의 경우 엔터테인먼트 등 기획사 등 IP사와의 인적네트워크가 매우 중요하며, 문화산업을 이해하고 대중과의 화합 및 전파 등에 중점을 두고 비지니스를 수행해나가는 역량이 필요합니다.
(6) 관련법령 또는 정부의 규제
국내 공연시장의 경우 공연법(공연에 관한 사항을 정한 법률) 으로 건전한 공연활동의 진흥을 위하여 공연에 관한 사항을 규정하고 있습니다.
나. 회사의 현황
[제조사업부문]
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
지배기업인 "아이엠이연이 주식회사"는 SMD(Surface Mount Device :표면실장장치)와 SMT( Surface Mount Technology :표면실장기술)를 기반으로 TFT-LCD Monitor & Notebook용 Source PBA, LCD TV용 Control & Source PBA를 주로 생산하여 삼성디스플레이(주)및 SMD(삼성모바일디스플레이)로 납품하는 EMS 전문업체 입니다.
또한 해외법인으로 중국에 "연이전자 소주 유한공사" 및 "연이전자 천진 유한공사" , 베트남에 '연이전자 비나"가 있으며 LED및 OLED PBA 및 F-PCA 등을 생산하여 납품하고 있습니다.
(2) 시장의 특성
당사의 영업특성은 취급제품의 특성과 고객기업의 특성요인에 의하여 좌우 되므로 여러가지 요소를 종합적으로 고려하여 판단할 가치가 있습니다.
(가) TFT-LCD
최근 판매가격 하락과 가격경쟁력으로 LCD BLU를 채택한 관련제품의 수요는 꾸준히 확대되고 있습니다. 40인치 이상의 LCD 용 Full HD & 3D TV의 판매로 이같은 현상은 계속될 전망입니다. LCD 부분은 중국의 LCD TV수요증가를 기반으로 고객사인 삼성디스플레이의 높은 시장점유율과 판매확대 계획에 의해 고정적인 매출이 이루어 지고 있습니다.
(나) LED TV
본격 성숙기를 갖는 LED TV의 소비자 수요증대로 인하여 당사가 생산하는 LED 관련 매출이 꾸준히 증가하였습니다. 2012년에는 아날로그 지상파송출 중단,3DTV, 스마트TV및 앞으로 나오는 신규모델들은 LED TV가 주가 됨에 따라 그 시장은 본격적인 성장기에 진입하리라 보여지며 그 성장속도는 가파르게 상승하리라 봅니다. LED TV시장이 커짐에 따라 그 부품을 납품하는 업체들의 수혜가 클것으로 보여지며 당사의 LED관련 매출에 상당히 기여할 것으로 추정됩니다.
(다) OLED
OLED 시장은 예상보다 빠르게 성장하고 있으며, 2009~2011년까지 휴대폰, PMP 중심의 도약기를 거쳐 2012년부터는 태블릿PC,노트북, 30~55인치 대형 TV 중심의 성장기 진입이 전망되며 향후 현재의 전망보다 빠른 성장이 기대됩니다.
OLED부문 세계 최대 시장 점유율을 갖고 있는 삼성디스플레이와 거래유지로 당사의 지속적인 매출기여에 많은 효과를 가져오리라 예상됩니다.
(3) 시장점유율 등
당사는 디스플레이 Panel 제조사에 PBA 제품을 공급하는 업체로서 전체 TV 시장에 대하여 점유율은 파악하기가 어려움이 있습니다.
따라서 고객사에서 입수한 forecast를 기준으로 한 점유율을 바탕으로 약 평균 24% 정도의 시장점유율 추정할 수 있습니다.
하지만 당사 주요고객사의 생산기지 이전에 따른 점유율을 파악하기 어려운 바 이에 당기 점유율은 생략합니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
공시작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
[엔터사업부문]
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 홍콩의 공연기획사인 IME international Limited.(이하 IME)의 지분 51% 인수를 통해 엔터테인먼트 사업으로 신사업 진출하였습니다. IME는 유명연예인의 아시아 투어 공연 운영 등의 사업을 영위하는 아시아 1위 공연기획사입니다. IME는 아시아 선두의 Entertainment 산업화 기업으로 2006년 설립되어 라이브 공연을 주된 사업으로 운영해 왔습니다. 동사는 13년간 발전을 거듭하여 현재는 10여 개 국가 및 지역에 자회사를 설립하여 아시아 태평양 50여 개 주요 도시에 라이브 공연 사업을 영위하고 있습니다.
IME는 Entertainment 산업의 오랜 경험을 바탕으로 현장 관리, 연예인 관리, 팬 관리라는 산업 사슬을 구축 및 완성해 가고 있습니다. 이를 통해 아시아 엔터테인먼트 사업 확장을 지속적으로 늘려 나가고 있습니다.
(2) 시장의 특성
공연기획의 경우 각 나라마다 정치적 이슈(사드, 무역분쟁) 또는 메르스, 사스 등 다양한 환경적 요인에 따라 실적 변동 가능성이 존재 합니다. 특히 현재 아시아 콘서트의 과반 이상을 차지하는 K-Pop 열풍의 변화 등에 따라 실적 변동 가능성 존재합니다.
IME는 한국, 중화권, 영미권의 유명 연예인의 아시아 투어 공연을 운영하는 아시아 1위 공연기획사로 공연 뿐 아니라 뮤지컬, 팬사인회 등 다양한 문화 공연 사업을 추진하며 국내 한정 단일 소속사들 대비 리스크 분산이 가능하다고 예상되며, 또한, 중국 내 공연의 경우 2016년 사드 이후 한중 사이의 각종 교류와 협력 사업이 영향 받았으나, 최근 국내 뮤지컬 중국 진출, 한국 드라마 시상식에 중국 드라마 출품 등 한한령해제의 움직임이 있기에, 향후 한한령해제에 따른 성장이 기대됩니다.
(3) 시장점유율 등
IME는 아시아 1위 공연기획사로 지속적인 매출 성장세를 이루고 있는 바 지속적인 K-pop 열풍, 중국의 한한령해제 가능성 등에 따라 아시아 시장에서 높은 성장세가 기대됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
IME는 향후 공연기획의 안정적인 매출에 도움을 받고자 한국의 IME코리아라는 자회사 설립을 통해서 연예인매지니먼트 사업에 진출했으며 Dream Note, 이세진, 광속소년단 등 미래의 스타양성에 집중하고 있습니다. 또한 자체적인 온라인 플랫폼을 구축을 통한 콘서트티켓 판매, 콘서트 관련 상품 판매 등 팬매니지먼트 사업에도 적극 진출하려고 합니다.
2. 주요 제품 및 원재료 등
가. 주요 제품 등의 현황
| (단위 : 천원) |
| 사업부문 | 구분 | 제18기 분기 | 제17기 | 제16기 |
|---|---|---|---|---|
| 제조사업부문 | 한국 | 182,934 | 3,177,806 | 11,542,691 |
| 중국 | 165,729,714 | 287,030,256 | 273,887,116 | |
| 베트남 | 27,663,536 | 25,931,120 | 1,888,984 | |
| 합 계 | 193,576,184 | 316,139,182 | 287,318,791 | |
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
| (단위 : 원) |
| 품 명 | 제18기 분기 | 제17기 | 제16기 |
|---|---|---|---|
| ASSY' PCB | 10,127 | 10,790 | 6,349 |
| LED용 ASSY' PCB | 1,392 | 1,504 | 1,523 |
다. 주요 원재료 등의 현황
| (단위 : 천원) |
| 사업부문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매입액 | 주요 매입처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제18기 분기 | 제17기 | 제16기 | |||||
| 전자부품 제조 | 원재료 | IC, PCB, CONNECTOR | 직접회로, 인쇄회로기판, 연결단자 | 156,246,470 | 248,865,267 | 229,366,756 | 삼성디스플레이 외 |
| 합 계 | 156,246,470 | 248,865,267 | 229,366,756 | - | |||
라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
| (단위:원) |
| 구 분 | 제18기 분기 | 제17기 | 제16기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 품목 | 주요매입처 | |||
| 전자부품제조 | CHIP | 삼성전기외 | 4.004 | 4.4911 | 4.7275 |
| IC | 삼성디스플레이외 | 285.68 | 317.43 | 352.70 | |
| CONNECTOR | 한국몰렉스외 | 145.42 | 161.58 | 179.54 | |
| PCB | 삼성디스플레이외 | 920.80 | 1,023.12 | 1,033.46 | |
3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
당사는 국내, 중국 및 베트남에 공장을 보유 및 임차하고 있으며 2교대로 작업을 실시하고 있고 휴일을 포함하여 평균 가동일은 252일입니다. 1일 평균 가동시간은 10시간이며 생산능력의 산출방법은 "월간가동일수×기계대당1일생산수량×기계대수"의 방법으로 산출하고 있으며 생산능력은 아래와 같습니다.
| (단위 : 천개) |
| 사업부문 | 구분 | 품목 | 생산능력 | 생산실적 | 평균가동율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전자부품제조 | 한 국 | ASSY' PCB | 96 | 64 | 66% |
| 중 국 | ASSY' PCB | 131,705 | 115,901 | 88% | |
| 베트남 | ASSY' PCB | 23,970 | 13,663 | 57% | |
| 합 계 | - | - | 155,771 | 129,628 | 82% |
나. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
당분기말과 전기말 유형자산의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 계정과목 | 당분기말 | 전기말 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 상각누계 | 손상누계 | 장부금액 | 취득원가 | 상각누계 | 손상누계 | 장부금액 | |
| 토지 | 3,359,966 | - | - | 3,359,966 | 3,630,827 | - | - | 3,630,827 |
| 건물 | 23,986,723 | (4,087,064) | - | 19,899,658 | 24,039,059 | (3,700,795) | - | 20,338,264 |
| 구축물 | 1,671,340 | (713,333) | - | 958,006 | 1,664,840 | (650,821) | - | 1,014,019 |
| 기계장치 | 98,682,479 | (79,394,878) | (1,013,911) | 18,273,690 | 100,009,063 | (77,737,178) | (1,296,664) | 20,975,221 |
| 차량운반구 | 295,803 | (133,183) | - | 162,621 | 496,710 | (292,532) | - | 204,178 |
| 공구와기구 | 1,096,409 | (1,014,605) | - | 81,804 | 1,279,554 | (1,147,746) | - | 131,808 |
| 비품 | 6,036,494 | (4,329,096) | - | 1,707,398 | 6,559,843 | (4,399,202) | - | 2,160,641 |
| 사용권자산 | 2,133,449 | (421,063) | - | 1,712,386 | 1,850,182 | (166,972) | - | 1,683,210 |
| 건설중인자산 | 104,522 | - | - | 104,522 | 195,408 | - | - | 195,408 |
| 합 계 | 137,367,185 | (90,093,222) | (1,013,911) | 46,260,051 | 139,725,486 | (88,095,246) | (1,296,664) | 50,333,576 |
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
- 해당사항 없습니다.
4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위 :천원) |
| 사업 부문 | 매출 유형 | 품 목 | 제18기 분기 | 제17기 | 제16기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자부품제조 | 제품 매출 | ASSY' PCB | 수 출 | 112,881,207 | 228,295,786 | 222,492,685 |
| 내 수 | 63,533,761 | 87,250,694 | 62,690,551 | |||
| 합 계 | 176,414,969 | 315,546,480 | 285,183,236 | |||
| 상품매출 | 기 타 | 내 수 | 191,253 | 135,315 | 1,074,845 | |
| 기타매출 | 운송용역매출외 | 내 수 | 18,822,842 | 457,387 | 1,060,711 | |
| 엔터사업부문 | 공연티켓 매출 | Ticket외 | 내수 | 5,169,288 | - | - |
| 합 계 | 수 출 | 112,881,207 | 228,295,786 | 222,492,685 | ||
| 내 수 | 87,717,144 | 87,843,396 | 64,826,107 | |||
| 합 계 | 200,598,352 | 316,139,182 | 287,318,792 | |||
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매방법 및 조건
당사의 판매구조는 매출처의 신모델개발 → 당사 및 기타 PBA제조업체에 PBA 신모델 개발의뢰, 판가제시 → 시제품 납품 및 개발품 매출 → 매출처에서 공급업체 선정 → 제품양산 및 납품으로 판매가 이루어집니다. 당사의 매출채권중 삼성디스플레이㈜는 매월 4회마감후 마감일후 10일에 현금으로 결제되며 구로다일렉트릭은 마감후 60일결제, 기타 거래처에 대한 매출채권은 대부분 당월 마감 후 익월 말 현금으로 회수됩니다.
(2) 판매전략
국내 디스플레이 패널 제조업체는 삼성디스플레이㈜와 LG 디스플레이㈜로 양분화 되어 있으며, 패널 제조업체간의 보안상의 이유로 EMS업체가 타 패널 메이커와의 복수 거래에 대해 부정적인 입장을 보임으로써 국내 PBA 시장은 일정한 과점 체제를 형성하고 있습니다. 당사는 삼성디스플레이㈜의1차 협력업체로 등록 되어 있으며 , EMS 공급업체 중 상위권의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 당사의 매출신장율을 감안하면 회사설립 후 단시일 내에 시장 점유율이 급상승했으며, 2005년이후부터는 경쟁업체와 나란히 우위를 선점하기 위한 선의의 경쟁을 하고 있습니다.
한편, PBA시장의 주요 경쟁수단은 제품모델변화에 따른 신속한 대처능력 및 품질과 제조비용 등을 들 수 있습니다. 당사는 이러한 LCD제품의 대형화, 다양화에 대비하기 위한 신속한 대응력과 생산효율성을 갖추고 있고, 다양한 제품 모델에 신속하게 대처할 수 있는 생산 및 품질 시스템을 갖추게 되었습니다.
5. 수주상황
당사의 제품은 TFT-LCD PBA, LED BAR등으로 제조업체의 생산계획에 의한 주문생산방식이며 통상 30일내외의 단기 발주형식으로 이루어지고 있어 수주현황은 별도로 작성하지 않고 30일의 계획에 의하여 실시간 제조업체와의 SCM을 연계하여 변동 상황에 대하여 실시간 대응하고 있습니다.
6. 시장위험과 위험관리
시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.
① 환위험
연결기업의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 매출채권 등과 관련하여 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, RMB, JPY 등 입니다.
보고기간종료일 현재 연결기업의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위: USD,RMB,JPY) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | RMB | JPY | USD | RMB | JPY | |
| 현금및현금성자산 | 6,175,795 | 179 | 2,180 | 7,128,358 | 940 | 196,087 |
| 매출채권및기타채권 | 28,448,236 | - | - | 22,802,981 | - | - |
| 매입채무및기타채무 | (29,056,593) | - | (244,228) | (26,060,819) | - | - |
| 장단기차입금 | (7,897,655) | - | - | (18,061,389) | - | - |
| 합 계 | (2,330,217) | 179 | (242,049) | (14,190,869) | 940 | 196,087 |
당분기와 전분기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) |
| 구 분 | 평균환율 | 기말 환율 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당분기 | 전분기 | 당분기말 | 전기말 | |
| USD | 1,200.52 | 1,161.84 | 1,173.50 | 1,157.80 |
| RMB | 171.47 | 169.11 | 171.90 | 165.74 |
| JPY | 11.16 | 10.65 | 11.12 | 10.63 |
당분기말과 전기말 현재 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였을 경우, 외화에 대한 원화 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| USD | (233,022) | 233,022 | (1,643,019) | 1,643,019 |
| RMB | 18 | (18) | 16 | (16) |
| JPY | (24,205) | 24,205 | 208 | (208) |
| 합 계 | (257,209) | 257,209 | (1,642,795) | 1,642,795 |
② 이자율위험
가. 보고기간종료일 현재 연결기업이 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 고정이자율: | ||
| 금융자산 | 4,938,961 | 25,243,645 |
| 금융부채 | (19,554,540) | (13,486,100) |
| 합 계 | (14,615,579) | 11,757,545 |
| 변동이자율: | ||
| 금융자산 | 10,857,793 | 16,926,359 |
| 금융부채 | (8,387,781) | (12,105,292) |
| 합 계 | 2,470,012 | 4,821,067 |
나. 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석
연결기업은 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정한 파생상품 등은 없습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다.
다. 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석
당분기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정하면 이자율변동이 향후 1년간 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 100bp 상승시 | 100bp 하락시 | 100bp 상승시 | 100bp 하락시 | |
| 변동이자율 금융상품 | 19,610 | (19,610) | 48,211 | (48,211) |
7. 파생상품 등에 관한 사항
(1) 보고기간종료일 현재 교환사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 당분기 | 전 기 | 상환방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 | 2019.12.11 | 2022.12.11 | - | 16,282,000 | 19,682,000 | 만기일시상환, 조기상환청구권 부여 |
| 사채상환할증금 | 1,527,349 | 1,846,290 | ||||
| 교환권조정 | (3,187,195) | (4,567,931) | ||||
| 합 계 | 14,622,154 | 16,960,358 | ||||
(2) 교환사채의 발행조건 등에 관한 내용은 다음과 같습니다.
| 발행형태 | 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 |
| 표면금리 | - |
| 만기보장수익률 | 분기단위 연복리 3.00% |
| 만기 | 2022.12.11 |
| 이자지급방법 | - |
| 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2022년 12월 11일에 전자등록금액의 만기보장수익률 109.3806%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 조기상환청구권 | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월 이후인 2020년 12월 11일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 사채 발행일부터 조기상환지급일까지 분기단위 연복리 3.00%의 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. |
| 교환가액 | 6,052원 |
| 교환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 거래량 가중산술평균주가와 5영업일 거래량 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. |
| 교환청구기간 | 2019.12.11 ~ 2022.12.11 |
| 교환에 따라 발행할 주식의 종류 | 아이엠이연이 주식회사의 기명식 보통주식 |
8. 경영상의 주요계약 등
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 회사 경영상에 중대한 영향을 미칠 수 있는 기술도입계약, 경영관리계약, 원재료 등에 대한 구매계약 및 상표도입계약 등을 체결하고 있지 않으며, 삼성디스플레이(주)와 수급기업의 안정된 생산 활동과 하도급거래 질서의 확립으로 원사업자와 수급자간 상호 분업적 협력관계 증진을 목적으로 한 '기본거래계약'을 체결하였습니다. 또한 당사는 삼성디스플레이(주) 등과 납품하는 제품에 대해 품질 보증에 대한 책임과 의무를 명확하게 하는 것을 목적으로 '품질보증계약'을 체결하고 있습니다.
9. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당조직
연구개발 |
(2) 연구개발비용
당사의 경우 회계계정으로 경상연구개발비를 사용하고 있습니다.
나. 연구개발 실적
| 구 분 | 내 역 | |||||||||
| 연구과제 | ET자동화를 통한 인력 성인화 (31명 성인화) | |||||||||
| 연구기관 | 개발파트 | |||||||||
| 개발기간 | 2020. 01 ~ 2020. 03 | |||||||||
| 연구결과 및 효과 | ■ ET자동화를 통한 인력 성인화 (31명 성인화)
| |||||||||
| 상품화 내용 | 중국 천진연이 인원 성인화 ( 104名 ->65名 성인화)-> 39名 인원감소 |
| 구 분 | 내 역 | |||||||||
| 연구과제 | Mount설비 활용를 통한 인력 성인화 (22명 성인화) | |||||||||
| 연구기관 | 개발파트 | |||||||||
| 개발기간 | 2020. 04 ~ 2020. 06 | |||||||||
| 연구결과 및 효과 | ■ Mount설비 활용를 통한 인력 성인화 (22명 성인화)
| |||||||||
| 상품화 내용 | 중국 천진연이 인원 성인화 ( 50名 ->28名 성인화)-> 22名 인원감소 |
| 구 분 | 내 역 | ||||||||||||
| 연구과제 | 검사 방법 변경을 통한 인력 성인화 (27명 성인화) | ||||||||||||
| 연구기관 | 개발파트 | ||||||||||||
| 개발기간 | 2020. 07 ~ 2020. 09 | ||||||||||||
| 연구결과 및 효과 | ■ 검사 방법 변경을 통한 인력 성인화 (27명 성인화)
| ||||||||||||
| 상품화 내용 | 중국 천진연이 인원 성인화 ( 70名 ->35名 성인화)-> 35名 인원감소 |
10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가.회사의 상표, 고객관리 정책
당사는 원사업자의 대량주문을 받아 원사업자의 브랜드명으로 제조 납품하기에 자사의 별도 고유 상표를 보유하고 있지는 않습니다.
나.지적재산권 보유 현황
당사는 본보고서 작성기준일 현재 영위하는 사업과 관련하여 지적재산권을 보유하고있지 않습니다.
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| - 당사는 주요 사업장을 중국과 베트남에 두고 있습니다. 해당 국가는 '코로나19'의 영향으로 이동제한 등 업무 수행에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 금융감독원에 2020년 사업보고서등 지연제출에 대한 제재 면제 심사를 2021년 3월 12일 신청하였으며, 2021년 3월 24일 증선위 심의 결과, 당사는 제재 면제 대상으로 승인되어 당사는 2020년 사업보고서등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기인 2021년 5월 17일전 까지 제출할 예정입니다. - 이에 따라 III. 경영참고사항의 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 중 □ 재무제표의 승인의 내용은 2020년 감사전 연결재무제표 및 재무제표 기준으로 작성되었음을 참고하여 주시기 바라며, 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이고, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. - 향후 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 ·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1. 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 18(당)기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 17(전)기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 아이엠이연이 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 18(당)기 | 제 17(전)기 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| I. 유동자산 | 82,028,705,569 | 115,510,537,214 | |
| 현금및현금성자산 | 5,33 | 8,374,348,267 | 16,953,588,285 |
| 매출채권및기타채권 | 6,31,33 | 38,116,284,835 | 38,380,192,806 |
| 재고자산 | 7 | 16,207,978,234 | 14,353,262,528 |
| 기타유동금융자산 | 8,33 | 17,908,970,485 | 42,317,726,544 |
| 기타유동자산 | 9 | 1,421,123,748 | 3,477,967,469 |
| 당기법인세자산 | 29 | - | 27,799,582 |
| II. 비유동자산 | 62,618,207,696 | 121,034,595,669 | |
| 유형자산 | 11,31,33 | 42,227,368,577 | 50,333,575,831 |
| 무형자산 | 12 | 17,243,918,429 | 66,791,259,044 |
| 기타비유동금융자산 | 8,33 | 350,708,158 | 1,712,676,794 |
| 기타비유동자산 | 9 | 174,018,403 | 528,033,162 |
| 이연법인세자산 | 29 | 2,622,194,129 | 2,778,977,114 |
| 자 산 총 계 | 144,646,913,265 | 237,655,059,159 | |
| 부채 | |||
| I. 유동부채 | 108,003,155,547 | 107,367,326,843 | |
| 매입채무및기타채무 | 13,31,32 | 68,739,082,024 | 77,498,944,963 |
| 단기차입금 | 11,16,19,33 | 19,184,976,154 | 15,076,641,712 |
| 유동성장기차입금 | 11,16,19,33 | 2,750,223,313 | 2,483,562,508 |
| 유동교환사채 | 17,33 | 4,116,010,633 | - |
| 기타유동금융부채 | 14,34 | 10,723,933,079 | 8,846,919,391 |
| 기타유동부채 | 15,31 | 565,855,053 | 1,732,369,024 |
| 당기법인세부채 | 29 | 1,923,075,291 | 1,728,889,245 |
| II. 비유동부채 | 11,495,219,568 | 27,635,146,863 | |
| 장기차입금 | 11,16,19,33 | 5,022,830,076 | 8,031,187,528 |
| 교환사채 | 17,33 | - | 16,960,358,392 |
| 확정급여부채 | 18 | 124,665,314 | 135,268,903 |
| 기타비유동금융부채 | 14,33 | 6,347,724,178 | 2,356,703,310 |
| 이연법인세부채 | 29 | - | 151,628,730 |
| 부 채 총 계 | 119,498,375,115 | 135,002,473,706 | |
| 자본 | |||
| 지배기업 소유주지분 | 18,963,751,464 | 82,616,336,042 | |
| I. 자본금 | 20 | 9,563,041,000 | 9,449,275,500 |
| II. 자본잉여금 | 21 | 39,402,613,884 | 36,596,219,403 |
| III. 기타자본항목 | 22 | (8,421,363,405) | (10,317,238,066) |
| IV. 이익잉여금 | 23 | (21,580,540,015) | 46,888,079,205 |
| 비지배지분 | 6,184,786,686 | 20,036,249,411 | |
| 자 본 총 계 | 25,148,538,150 | 102,652,585,453 | |
| 자본 및 부채총계 | 144,646,913,265 | 237,655,059,159 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 18(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 아이엠이연이 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 18(당)기 | 제 17(전)기 |
|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 24,31 | 267,150,469,170 | 316,139,181,732 |
| II. 매출원가 | 18,26,31 | 254,720,151,512 | 294,853,638,759 |
| III. 매출총이익 | 12,430,317,658 | 21,285,542,973 | |
| 판매비와관리비 | 25,26,31 | 10,924,771,816 | 9,683,839,248 |
| IV. 영업이익 | 1,505,545,842 | 11,601,703,725 | |
| 금융수익 | 27 | 4,154,659,078 | 1,069,239,773 |
| 금융비용 | 27 | 32,393,082,168 | 1,633,557,076 |
| 기타수익 | 28,31 | 9,812,964,283 | 7,028,410,731 |
| 기타비용 | 10,28 | 61,911,829,513 | 7,275,652,005 |
| V. 법인세비용차감전순손익 | (78,831,742,478) | 10,790,145,148 | |
| 법인세비용 | 29 | 3,751,491,418 | 4,341,905,739 |
| VI. 당기순손익 | (82,583,233,896) | 6,448,239,409 | |
| 지배기업 소유주지분 | (67,562,735,698) | 6,448,579,567 | |
| 비지배지분 | (15,020,498,198) | (340,158) | |
| VII. 기타포괄손익 | 2,810,670,293 | 1,238,991,346 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 18 | (123,563,422) | 8,694,711 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | |||
| 해외사업환산손익 | 2,934,233,715 | 1,230,296,635 | |
| VIII. 총포괄손익 | (79,772,563,603) | 7,687,230,755 | |
| 지배기업소유주지분 | (65,921,100,878) | 7,687,570,913 | |
| 비지배지분 | (13,851,462,725) | (340,158) | |
| IX. 주당이익 | |||
| 기본주당이익(손실) | 30 | (5,237) | 509 |
| 희석주당이익(손실) | 30 | (5,237) | 509 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 18(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 아이엠이연이 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | |||
| 2019.1.1(전기초) | 8,000,000,000 | 19,286,188,582 | (12,200,374,235) | 40,430,804,927 | 2,868,251,426 | 58,384,870,700 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 6,448,579,567 | (340,158) | 6,448,239,409 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 8,694,711 | - | 8,694,711 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 1,230,296,635 | - | - | 1,230,296,635 |
| 총포괄손익 소계 | - | - | 1,230,296,635 | 6,457,274,278 | (340,158) | 7,687,230,755 |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 | ||||||
| 유상증자 | 1,449,275,500 | 14,542,845,498 | - | - | - | 15,992,120,998 |
| 자기주식처분 | - | 847,160,466 | 652,839,534 | - | - | 1,500,000,000 |
| 연결실체의 변동 | - | 1,920,024,857 | - | - | 17,168,338,143 | 19,088,363,000 |
| 2019.12.31(당기말) | 9,449,275,500 | 36,596,219,403 | (10,317,238,066) | 46,888,079,205 | 20,036,249,411 | 102,652,585,453 |
| 2020.1.1(당기초) | 9,449,275,500 | 36,596,219,403 | (10,317,238,066) | 46,888,079,205 | 20,036,249,411 | 102,652,585,453 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | (67,562,735,698) | (15,020,498,198) | (82,583,233,896) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (123,563,422) | - | (123,563,422) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 1,765,198,242 | - | 1,169,035,473 | 2,934,233,715 |
| 총포괄손익 소계 | - | - | 1,765,198,242 | (67,686,299,120) | (13,851,462,725) | (79,772,563,603) |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래: | ||||||
| 배당금의 지급 | - | - | - | (782,320,100) | - | (782,320,100) |
| 유상증자 | 113,765,500 | 886,165,145 | - | - | - | 999,930,645 |
| 자기주식처분 | - | 1,920,229,336 | 130,676,419 | - | - | 2,050,905,755 |
| 2020.12.31(당기말) | 9,563,041,000 | 39,402,613,884 | (8,421,363,405) | (21,580,540,015) | 6,184,786,686 | 25,148,538,150 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 18(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 아이엠이연이 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당)기 | 제 17(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | (7,770,535,971) | 17,693,096,814 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (2,702,109,719) | 23,784,002,501 |
| (1) 당기순이익(손실) | (82,583,233,896) | 6,448,239,409 |
| (2) 조정 | 93,600,119,745 | 14,201,782,461 |
| 법인세비용 | 3,751,491,418 | 4,341,905,739 |
| 퇴직급여 | 145,643,605 | 353,238,734 |
| 감가상각비 | 7,388,189,047 | 7,484,000,047 |
| 무형자산상각비 | 145,461,909 | 171,736,716 |
| 기타의대손상각비 | 1,384,230,806 | 40,000,000 |
| 기타의감가상각비 | - | 3,963,949 |
| 외화환산손실 | 2,446,517,676 | 79,078,665 |
| 이자비용 | 2,228,786,881 | 1,633,557,076 |
| 대손상각비 | 56,841,108 | 58,944,556 |
| 단기금융상품손상차손 | 26,336,198,151 | - |
| 파생상품평가손실 | 2,200,028,547 | - |
| 유형자산처분손실 | 278,456,029 | 219,460,240 |
| 무형자산손상차손 | 49,269,892,371 | 32,407,463 |
| 재고자산처분손실 | 11,718,689 | 321,704 |
| 재고자산폐기손실 | 996,187,577 | 259,301,245 |
| 재고자산평가손실 | 565,110,929 | 1,215,959,419 |
| 교환사채상환손실 | 1,628,068,589 | - |
| 이자수익 | (277,143,502) | (290,393,424) |
| 파생상품부채평가이익 | - | (778,847,168) |
| 파생상품부채거래이익 | (3,877,515,576) | |
| 외화환산이익 | (516,981,623) | (412,590,692) |
| 기타의대손충당금환입 | (9,989,836) | - |
| 유형자산처분이익 | (387,078,114) | (139,273,338) |
| 무형자산처분이익 | (52,554,545) | - |
| 재고자산처분이익 | (111,440,391) | (70,988,470) |
| (3) 자산 및 부채의 증감 | (13,718,995,568) | 3,133,980,631 |
| 매출채권의 감소(증가) | 2,312,747,066 | 7,566,775,931 |
| 기타채권의 증가 | (7,273,851,596) | (762,464,766) |
| 기타유동자산의 감소 | 3,103,503,452 | 1,585,508,794 |
| 재고자산의 증가 | (3,775,374,292) | (474,095,812) |
| 기타의 비유동자산의 감소 | 3,899,293,937 | 255,129,611 |
| 매입채무의 증가(감소) | (3,012,799,898) | (6,107,536,289) |
| 기타채무의 증가 | (8,618,586,552) | 3,245,236,962 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (1,478,952,963) | (219,184,595) |
| 퇴직금의 지급 | (179,624,622) | (1,842,712,399) |
| 사외적립자산의 감소 | 1,304,649,900 | (112,676,806) |
| 2. 이자의 수취 | 466,987,766 | 447,810,505 |
| 3. 이자의 지급 | (1,354,795,972) | (1,737,486,942) |
| 4. 배당금의 지급 | (782,320,100) | - |
| 5. 법인세의 납부 | (3,398,297,946) | (4,801,229,250) |
| II. 투자활동 현금흐름 | 2,678,358,469 | (44,065,025,373) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 14,730,408,397 | 22,492,812,861 |
| 종속기업투자주식의 처분 | - | 3,500,000,000 |
| 기타유동금융자산의 감소 | 12,655,625,199 | 7,254,099,225 |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 443,305,963 | 966,531,404 |
| 투자부동산의 처분 | - | 150,990,778 |
| 유형자산의 처분 | 1,239,550,997 | 10,498,961,049 |
| 무형자산의 처분 | 195,454,545 | - |
| 기타비유동자산의 감소 | 196,471,693 | 122,230,405 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (12,052,049,928) | (66,557,838,234) |
| 종속기업투자주식의 취득 | - | (50,682,001,520) |
| 기타유동금융자산의 증가 | (10,334,291,205) | (7,178,205,073) |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (279,797,267) | (300,000,000) |
| 기타비유동자산의 증가 | - | (21,307,182) |
| 유형자산의 취득 | (1,433,566,456) | (8,264,795,459) |
| 무형자산의 취득 | (4,395,000) | (111,529,000) |
| III. 재무활동 현금흐름 | (3,690,295,409) | 33,253,253,262 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 50,223,407,834 | 391,353,858,996 |
| 단기차입금의 차입 | 49,223,477,189 | 352,131,980,440 |
| 장기차입금의 차입 | - | 2,039,877,036 |
| 교환사채의 발행 | - | 21,182,000,000 |
| 유상증자 | 999,930,645 | 16,000,001,520 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (53,913,703,243) | (358,100,605,734) |
| 단기차입금의 상환 | (43,175,092,074) | (358,016,171,947) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (2,513,896,607) | (16,494,600) |
| 교환사채의 상환 | (6,767,866,438) | - |
| 주식발행비 | - | (7,880,522) |
| 법정적립금의 적립 | - | (60,058,665) |
| 리스부채의 감소 | (107,753,879) | - |
| 자기주식의 취득 | (1,349,094,245) | - |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (8,782,472,911) | 6,881,324,703 |
| V. 연결범위의 변동 | - | 1,565,879,053 |
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 16,953,588,285 | 8,377,953,991 |
| VII. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 203,232,893 | 128,430,538 |
| VIII. 기말의 현금및현금성자산 | 8,374,348,267 | 16,953,588,285 |
2. 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 18당) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 17(전) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 아이엠이연이 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| I. 유동자산 | 36,948,131,857 | 33,440,746,495 | |
| 현금및현금성자산 | 5,35 | 240,898,208 | 340,627,097 |
| 매출채권및기타채권 | 6,32,35 | 24,866,682,928 | 19,582,206,232 |
| 재고자산 | 7 | - | 57,371,371 |
| 기타유동금융자산 | 8,35 | 11,782,113,330 | 13,186,659,893 |
| 기타유동자산 | 9 | 58,437,391 | 273,881,902 |
| II. 비유동자산 | 42,428,086,085 | 102,158,431,652 | |
| 종속기업투자주식 | 10 | 28,367,206,850 | 38,291,163,562 |
| 투자부동산 | 11,34 | - | - |
| 유형자산 | 12,32,34 | 9,821,907,537 | 10,977,759,324 |
| 무형자산 | 13 | 168,908,656 | 412,406,573 |
| 기타비유동금융자산 | 8,35 | 3,945,784,231 | 52,270,030,992 |
| 이연법인세자산 | 30 | 124,278,811 | 207,071,201 |
| 자산총계 | 79,376,217,942 | ,135,599,178,147 | |
| ,부 채 | |||
| I. 유동부채 | 33,382,922,800 | 31,287,181,195 | |
| 매입채무및기타채무 | 14,32,33 | 21,007,413,984 | 23,757,455,181 |
| 단기차입금 | 12,17,20,35 | 10,200,000,000 | 6,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 12,17,20,35 | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 |
| 당기법인세부채 | 30 | 748,662,780 | 125,202,872 |
| 기타유동금융부채 | 15,35 | 141,155,926 | 133,945,042 |
| 기타유동부채 | 16,32 | 35,690,110 | 20,578,100 |
| II. 비유동부채 | 13,064,769,455 | 23,106,542,373 | |
| 장기차입금 | 12,17,20,35 | 2,500,000,000 | 3,750,000,000 |
| 교환사채 | 18,20,35 | 4,116,010,633 | 16,960,358,392 |
| 확정급여부채 | 19 | 112,576,457 | - |
| 기타비유동금융부채 | 15,35 | 6,336,182,365 | 2,396,183,981 |
| 부채총계 | 46,447,692,255 | 54,393,723,568 | |
| 자 본 | |||
| I. 자본금 | 21 | 9,563,041,000 | 9,449,275,500 |
| II. 자본잉여금 | 22 | 37,482,589,027 | 34,676,194,546 |
| III. 기타의 자본항목 | 23 | (8,438,418,414) | (8,569,094,833) |
| IV. 이익잉여금 | 24 | (5,678,685,926) | 45,649,079,366 |
| 자본총계 | 32,928,525,687 | 81,205,454,579 | |
| 자본및부채총계 | 79,376,217,942 | 135,599,178,147 | |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 18당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 아이엠이연이 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 |
|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 25,32 | 5,457,364,668 | 9,092,417,421 |
| II. 매출원가 | 19,27,32 | (2,370,470,247) | (5,096,287,257) |
| III. 매출총이익 | 3,086,894,421 | 3,996,130,164 | |
| 판매비와관리비 | 26,27,32 | (4,417,550,044) | (3,515,117,320) |
| IV. 영업이익(손실) | (1,330,655,623) | 481,012,844 | |
| 금융수익 | 28 | 4,440,480,582 | 1,357,445,916 |
| 금융비용 | 28 | (4,095,013,886) | (984,383,167) |
| 기타영업외수익 | 29,32 | 18,613,790,413 | 4,324,891,277 |
| 기타영업외비용 | 10,29 | (52,099,498,995) | (5,024,957,063) |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (48,989,674,036) | 154,009,807 | |
| 법인세비용(효익) | 30 | (1,432,207,734) | (460,841,784) |
| VI. 당기순이익(손실) | (50,421,881,770) | (306,831,977) | |
| VII. 기타포괄손익 | (123,563,422) | (2,258,047) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | (123,563,422) | (2,258,047) | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 19 | (158,414,644) | (2,894,932) |
| 법인세효과 | 34,851,222 | 636,885 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | - | - | |
| VIII. 총포괄이익(손실) | (50,545,445,192) | (309,090,024) | |
| IX. 주당이익 | |||
| 기본주당이익(손실) | 31 | (3,198) | (24) |
| 희석주당이익(손실) | (3,198) | (24) |
| 자본변동표 |
| 제 18(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 아이엠이연이 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.1.1(당기초) | 8,000,000,000 | 19,286,188,582 | (9,221,934,367) | 45,958,169,390 | 64,022,423,605 |
| 총포괄이익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | (306,831,977) | (306,831,977) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (2,258,047) | (2,258,047) |
| 총포괄이익 소계 | - | - | - | (309,090,024) | (309,090,024) |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래: | |||||
| 2019.12.31(당기말) | 9,449,275,500 | 34,676,194,546 | (8,569,094,833) | 45,649,079,366 | 81,205,454,579 |
| 20201.1(당기초) | 9,449,275,500 | 34,676,194,546 | (8,569,094,833) | 45,649,079,366 | 81,205,454,579 |
| 총포괄이익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | (50,421,881,770) | (50,421,881,770) |
| 배당금지급 | - | - | - | (782,320,100) | (782,320,100) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (123,563,422) | (123,563,422) |
| 총포괄이익 소계 | - | - | - | (51,327,765,292) | (51,327,765,292) |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래: | |||||
| 유상증자 | 113,765,500 | 886,165,145 | - | - | 999,930,645 |
| 자기주식처분 | - | 1,920,229,336 | 130,676,419 | - | 2,050,905,755 |
| 2020.12.31(당기말) | 9,563,041,000 | 37,482,589,027 | (8,438,418,414) | (5,678,685,926) | 32,928,525,687 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 18(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 아이엠이연이 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | 2,919,443,169 | 528,896,687 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (8,556,936,401) | 1,878,579,426 |
| (1) 당기순이익 | (50,545,445,192) | (306,831,977) |
| (2) 조정 | 50,540,439,041 | 2,070,002,865 |
| 법인세비용 | 1,432,207,734 | 460,841,784 |
| 퇴직급여 | 123,914,028 | 255,093,588 |
| 감가상각비 | 451,702,206 | 680,774,793 |
| 무형자산상각비 | 104,992,917 | 130,955,634 |
| 리스감가비 | 59,020,785 | - |
| 기타의감가상각비 | - | 3,963,949 |
| 기타의대손상각비 | 1,384,230,806 | 305,994,309 |
| 외화환산손실 | 2,418,110,352 | 79,078,665 |
| 재고자산평가손실 | - | 23,196,808 |
| 재고자산처분손실 | 11,718,689 | 321,704 |
| 재고자산폐기손실 | 996,187,577 | 259,301,245 |
| 유형자산처분손실 | 181,547,824 | 51,262,150 |
| 유형자산폐기손실 | - | - |
| 이자비용 | 1,894,985,339 | 795,544,839 |
| 금융보증비용 | - | 188,838,328 |
| 관계기업투자주식손상차손 | - | - |
| 종속기업투자주식처분손실 | - | 83,270,625 |
| 종속기업투자주식손상차손 | 9,923,956,712 | 825,966,441 |
| 파생상품평가손실 | 2,200,028,547 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 | 46,824,454,289 | - |
| 교환사채상환손실 | 1,628,068,589 | - |
| 이자수익 | (562,965,006) | (578,599,567) |
| 배당금수익 | (13,115,663,755) | - |
| 법인세환급액 | (59,661,910) | - |
| 외화환산이익 | (365,162,010) | (412,590,692) |
| 파생상품부채평가이익 | - | (778,847,168) |
| 파생상품부채거래이익 | (3,877,515,576) | - |
| 재고자산처분이익 | (111,440,391) | (70,988,470) |
| 재고자산평가손실환입 | (120,162,961) | (96,170,438) |
| 유형자산처분이익 | (383,167,021) | (137,205,662) |
| 무형자산처분이익 | (52,554,545) | |
| 금융보증수익 | (136,404,542) | - |
| 대손충당금 환입 | (309,989,636) | - |
| 잡이익 | - | - |
| (3) 자산 및 부채의 증감 | (8,551,930,250) | 115,408,538 |
| 매출채권의 감소 | 365,793,610 | (87,958,864) |
| 기타채권의 감소(증가) | (7,314,081,990) | (1,764,120,990) |
| 기타의 유동자산의 증가 | 215,444,511 | 1,018,142,577 |
| 재고자산의 감소 | (718,931,543) | 20,958,133 |
| 매입채무의 감소 | 391,494,676 | (131,392,840) |
| 기타채무의 증가(감소) | (2,776,696,425) | 3,030,442,896 |
| 기타의 유동부채의 감소 | 15,112,010 | (197,991,274) |
| 퇴직금의 지급 | (175,601,952) | (1,659,994,294) |
| 사외적립자산의 감소 | 1,445,536,853 | (112,676,806) |
| 2. 이자의 수취 | 737,020,514 | 251,178,488 |
| 3. 이자의 지급 | (563,691,073) | (712,650,565) |
| 4. 배당금의 지급 | (782,320,100) | - |
| 5. 배당금의 수취 | 13,115,663,755 | - |
| 6. 법인세의 납부 | (725,955,436) | (888,210,662) |
| 7. 법인세의 환급 | 59,661,910 | - |
| II. 투자활동 현금흐름 | 1,148,216,272 | (40,057,551,493) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 11,397,209,742 | 28,289,064,345 |
| 기타의 유동금융자산의 감소 | 9,565,388,764 | 14,257,320,001 |
| 종속기업투자주식의 처분 | - | 3,500,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 1,145,952,262 | 10,380,753,566 |
| 무형자산의 처분 | 195,454,545 | - |
| 투자부동산의 처분 | - | 150,990,778 |
| 기타의 비유동금융자산의 감소 | 365,000,000 | - |
| 기타의 비유동금융부채의 감소 | 125,414,171 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (10,248,993,470) | (68,346,615,838) |
| 기타의 유동금융자산의 증가 | 9,798,914,201 | (16,355,656,000) |
| 기타의 비유동금융자산의 증가 | 146,480,000 | - |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 증가 | - | (50,682,001,520) |
| 유형자산의 취득 | 106,890,382 | (1,197,429,318) |
| 무형자산의 취득 | 4,395,000 | (111,529,000) |
| 사용권자산의 취득 | 192,313,887 | - |
| III. 재무활동 현금흐름 | (4,167,030,038) | 36,157,626,398 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 45,849,930,645 | 395,854,001,520 |
| 단기차입금의 차입 | 44,850,000,000 | 358,672,000,000 |
| 교환사채의 발행 | - | 21,182,000,000 |
| 유상증자 | 999,930,645 | 16,000,001,520 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (50,016,960,683) | (359,696,375,122) |
| 단기차입금의 상환 | 40,650,000,000 | (359,672,000,000) |
| 전환사채 상환 | 6,767,866,438 | - |
| 유동성장기차입금 상환 | 1,250,000,000 | - |
| 기타의 유동금융부채의 감소 | - | (16,494,600) |
| 자기주식의 취득 | 1,349,094,245 | - |
| 주식발행비 | - | (7,880,522) |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (99,370,597) | (3,371,028,408) |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 340,627,097 | 3,712,205,217 |
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (358,292) | (549,712) |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 240,898,208 | 340,627,097 |
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) | |
| 제 18(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 아이엠이연이 주식회사 | (단위: 천원) |
구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
처분예정일: 2021년 3월 30일 | 처분확정일: 2020년 3월 30일 | |||
I. 미처분이익잉여금 |
| (6,023,168) |
| 45,382,829 |
전기이월미처분이익잉여금 | 44,522,277 |
| 45,691,919 |
|
당기순이익(손실) | (50,421,882) |
| (306,832) |
|
확정급여제도의 재측정요소 | (123,563) |
| (2,258) |
|
II. 이익잉여금처분액 |
|
|
| (860,552) |
이익준비금 |
|
| (78,232) |
|
배당금 |
|
| (782,320) |
|
가.현금배당(주당배당금(율)) |
|
| (782,320) |
|
III. 차기이월미처분이익잉여금 |
| (6,023,168) |
| 44,522,277 |
3. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제18기 3분기 | 제17기 | 제16기 | ||
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | -65,039 | 6,448 | 1,149 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | -38,610 | -307 | 2,463 | |
| (연결)주당순이익(원) | -4,135 | 509 | 92 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | 782 | - | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | - | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | - | 0.81 | - |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | - | 50 | - |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제1조(상호) 이 회사는 “아이엠이연이주식회사”라 한다. 영문으로는 IME YOUNYI Co.,LTD라 표기한다. | 제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 연이비앤티”라 한다. 영문으로는 YOUNYI B&T Inc. 라 표기한다. (2021.03.30 개정) | - 신규 사업 진출 및 기업 이미지 제고 등을 위한 상호 변경 |
제2조 (목적) 회사는 다음 각호의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 전기전자제품의 부품제조업
(중략)
26. 중소기업창업투자회사에 대한 투자 27. 위 각호와 관련된 무역업 28. 기타 위에 부대되는 사업 | 제2조 (목적) 회사는 다음 각호의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 전기전자제품의 부품제조업
(중략)
26. 중소기업창업투자회사에 대한 투자 27. 형광체소재 및 프라즈마용사분말 제조업 (2021.03.30 신설) 28. 형광체소재 및 프라즈마용사분말 도소매 및 무역업 (2021.03.30 신설) 29. 자동차관련 부품 및 용품 제조 및 판매업 (2021.03.30 신설) 30. 자동차관련 부품 및 용품 도소매 및 무역업 (2021.03.30 신설) 31. 부동산 개발 및 시행업 (2021.03.30 신설) 32. 멀티미디어 하드웨어, 소프트웨어 개발 및 제공 서비스업 (2021.03.30 신설) 33. 64비트 이상의 컴퓨터 및 주변기기 개발 및 제공 서비스업 (2021.03.30 신설) 34. 소프트웨어 개발 및 제공 수출업 (2021.03.30 신설) 35. 테이터베이스 정보처리 및 제공기술업 (2021.03.30 신설) 36. 시스템통합 서비스업 (2021.03.30 신설) 37. 정보통신 공사업 (2021.03.30 신설) 38. 위 각호와 관련된 무역업 (2021.03.30 개정) 39. 기타 위에 부대되는 사업 (2021.03.30 개정) | - 사업 다각화에 따른 사업목적 추가 |
제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주로 한다. | 제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. (2021.03.30 개정) | - 발행예정 주식수 상향 |
제 8조의 2(주식 등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. | 제 8조의 2(주식 등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. (2021.03.30 개정) | - 표준정관 개정에 따른 정비 |
제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ① 제 5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 이천만(20,000,000)주로 한다.
(이하 생략)
| 제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ① 제 5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 제5조의 발행예정주식총수의 100분의 20으로 한다. (2021.03.30 개정)
(이하 생략) | - 우선주식의 발행한도 조정 |
제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식수의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
(이하 생략)
| 제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식수의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 (2021.03.30 개정) 2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식 총수의 100분의 30범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 (2021.03.30 개정) 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 (2021.03.30 개정) 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 (2021.03.30 개정)
(이하 생략) | - 신주인수권 발행한도 조정 |
제11조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
(중략)
⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 1을 초과할 수 없다.
(이하 생략) | 제11조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
(중략)
⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
(이하 생략) | - 주식매수선택권 부여 한도 상향 |
<신설> | 제14조의2 (주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. (2021.03.30 신설) | - 전자증권제도 관련 조항 신설 |
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. | 제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. (2021.03.30 개정) ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. (2021.03.30 개정) ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. (2021.03.30 개정) | - 표준정관 개정에 따른 정비 |
제16조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
(이하 생략) | 제16조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (2021.03.30 개정)
(이하 생략) | - 전환사채 발행 한도 상향 |
제17조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항의 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행 할 수 있다.
(이하 생략) | 제17조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조 제1항의 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행 할 수 있다. (2021.03.30 개정)
(이하 생략) | - 신주인수권부사채 발행 한도 증액 |
<신설> | 제17조의2(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. (2021.03.30 신설) ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 한다. (2021.03.30 신설) | - 교환사채 발행 조문 신설 |
제37조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.
(중략)
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
(이하 생략) | 제37조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.
(중략)
④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. (2021.03.30 개정)
(이하 생략) | - 감사위원회 제도 도입에 따른 조문 정비 |
<신설> | 제40조의2(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. (2021.03.30 신설) 1. 감사위원회 2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다. (2021.03.30 신설) ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조 내지 제40조의 규정을 준용한다. (2021.03.30 신설) | - 감사위원회 제도 도입에 따른 조문 신설 |
제43조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제 39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 2이상은 사외이사이어야 한다. ③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 [상법 시행령] 제 38조 제 1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. | 제43조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제 40조2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. (2021.03.30 개정) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다. (2021.03.30 개정) ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. (2021.03.30 개정) ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. (2021.03.30 개정) ⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (2021.03.30 개정) ⑥ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. (2021.03.30 개정) | - 표준정관 개정에 따른 정비 |
<신설> | 제43조의2(감사위원의 분리선임 및 해임) ① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (2021.03.30 신설) ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다. (2021.03.30 신설) | - 상법 시행령 개정에 따른 조문 신설 |
제50조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
(이하 생략)
| 제50조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. (2021.03.30 개정) ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. (2021.03.30 개정)
(이하 생략) | - 표준정관 개정에 따른 정비 |
부 칙
(생략)
제3조(시행일) 이 정관은 2020년 12월 29일부터 시행한다.
<신설> | 부 칙
(생략)
제3조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다. (2021.03.30 개정)
제4조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제43조 및 제43조의2의 개정규정은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다. (2021.03.30 신설)
제5조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제43조의 개정규정은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다. (2021.03.30 신설) | - 표준정관 개정에 따른 조문 신설 및 정비 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 16 ( 4 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 869,644,082 |
| 최고한도액 | 5,000,000,000원 |
- 상기 인원수 및 보수총액에는 보고기간 중 퇴직한 사내이사 6명과 사외이사 1명이 포함되어 있습니다.
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2021년 05월 17일 | - |
- 당사는 주요 사업장을 중국과 베트남에 두고 있습니다. 해당 국가는 '코로나19'의 영향으로 이동제한 등 업무 수행에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 금융감독원에 2020년 사업보고서등 지연제출에 대한 제재 면제 심사를 2021년 3월 12일 신청하였으며, 2021년 3월 24일 증선위 심의 결과, 당사는 제재 면제 대상으로 승인되어 당사는 2020년 사업보고서등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기인 2021년 5월 17일전 까지 제출할 예정입니다.
- 향후 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결 ·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
| 1. 본 주주총회소집공고 정정공시는 지난 2021년 3월 30일 개최된 제18기 정기주주총회의 계속회 개최에 대한 일정 및 장소 안내 입니다. 2. 당사는 주요 사업장을 중국과 베트남에 두고 있습니다. 해당 국가는 '코로나19'의 영향으로 이동제한 등 업무 수행에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 금융감독원에 2020년 사업보고서등 지연제출에 대한 제재 면제 심사를 2021년 3월 12일 신청하였으며, 2021년 3월 24일 증선위 심의 결과, 당사는 제재 면제 대상으로 승인되어 당사는 2020년 사업보고서등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기인 2021년 5월 17일전 까지 제출할 예정입니다. 3. 상기 주주총회소집공고의 3. 회의목적사항 중 나. 부의안건의 제1호의안: 제18기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 외의 의안은 지난 2021년 03월 30일 개최된 주주총회에서 모두 원안대로 승인 되었습니다. 4. 이번 계속회에서는 상기 주주총회소집공고의 3. 회의목적사항 중 가. 보고사항인 1) 감사보고, 2) 영업보고 및 3) 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 보고 및 나. 부의안건 중 제1호의안: 제18기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건을 심의할 예정입니다. 5. 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. [코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내] 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다. 또한, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210510000841
