출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231212000376

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년    12월   12일
회       사       명 :	아미코젠 주식회사
대   표     이   사 :	표  쩌
본  점  소  재  지 :	경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 14-10
	(전  화) 055-759-6161
	(홈페이지) http://www.amicogen.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 부사장       (성  명) 김 준 호
	(전  화) 055-759-6161

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기타	70,301,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
구주주 (초과청약포함)	2023년 12월 04일	2023년 12월 05일	2023년 12월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
엔에이치투자증권(주)	2,731	24,934,030	0.04	-
한양증권(주)	2,731	24,934,030	0.04	-
계	5,462	49,868,060	0.08	-

주1) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 5호에 따라 대표주관회사 NH투자증권(주) 및 한양증권(주)가 인수하였습니다.

주2) 비율은 유상증자 신주 수인 7,700,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
신주인수권증서	7,700,000	100.0	12,166	7,184,066	65,590,522,580	87.3	12,166	7,184,066	65,590,522,580	93.3
초과청약	-	-	9,934	1,047,259	9,561,474,670	12.7	9,934	510,472	4,660,609,360	6.6
단수주	-	-	-	-	-	-	2	5,462	49,868,060	0.1
계	7,700,000	100	22,100	8,231,325	75,151,997,250	100	22,102	7,700,000	70,301,000,000	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	-	-	-
비례방식	-	-	-
계	-	-	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

-	(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사 (집합)		투자매매ㆍ 중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래 실적 유		거래 실적 무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분		증자 전		증자 후		비고
		주식수	지분율	주식수	지분율
신용철	최대주주	3,081,684	15.6%	3,445,727	12.6%	최대주주
표쩌(박철)	특수관계인	73,352	0.4%	89,352	0.3%	대표이사
김준호	특수관계인	2,429	0.0%	3,479	0.0%	-
이병준	특수관계인	700	0.0%	1,002	0.0%	-
윤영철	특수관계인	25,800	0.1%	37,850	0.1%	-
김상정	특수관계인	1,063	0.0%	1,553	0.0%	-
소계		3,185,028	16.1%	3,578,963	13.0%	-
발행주식 총수		19,754,708	100.0%	27,454,708	100.05	-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2023년 10월 24일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다. 주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 19,754,708주에 본건 유상증자 신주 수인 7,700,000주를 더한 27,454,708주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청 예정일 : 2023년 12월 13일

- 주권상장 및 유통 개시 예정일 : 2022년 12월 26일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및 배정기준일(주주확정일) 공고	2023년 10월 24일	회사 인터넷 홈페이지 (http://www.amicogen.com)
모집가액 확정의 공고	2023년 11월 30일	전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.amicogen.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]  

제출일자	문서명	비고
2023년 09월 15일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2023년 10월 04일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진기재 정정(파란색)
2023년 10월 20일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정(초록색)
2023년 11월 15일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	3분기 보고서 제출에 따른 자진기재 정정(보라색)
2023년 11월 30일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정(붉은색)

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
아미코젠(주) →  경상남도 진주시 문산읍 월아산로950번길 14-10                         엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2
한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7                  

[투자설명서 제출 및 정정 연혁] 

제출일자	문서명	비고
2023년 10월 20일	투자설명서(지분증권)	최초 제출
2023년 10월 20일	[기재정정]투자설명서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2023년 11월 30일	[기재정정]투자설명서(지분증권)	3분기 보고서 제출에 따른 정정
2023년 11월 30일	[기재정정]투자설명서(지분증권)	최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분	주식 구분	신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집	보통주	70,301,000,000	9,130	7,700,000	70,301,000,000	-
	계	70,301,000,000	-	7,700,000	70,301,000,000	-
매출	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	계	-	-	-	-	-
총  계		70,301,000,000	9,130	7,700,000	70,301,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
20,301,000,000	-	-	50,000,000,000	-	-	70,301,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	70,301,000,000
발행제비용(2)	1,063,908,180
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	69,237,091,820

주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	12,654,180	신고서제출일	모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	984,214,000	납입일로부터 3영업일 이내	인수수수료 1.4%
표준코드발급수수료	10,000	표준코드발급 신청일	신주인수권증서 건당 10,000원
상장수수료	7,300,000	신주상장일	730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원 (코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)
주식발행등록수수료	500,000	-	1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표
등록세	15,400,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	3,080,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	40,750,000	-	구주주 청약서 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	1,063,908,180	-	-

주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2023년 11월 29일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권 취득자금	기타	계
20,301,000,000	-		50,000,000,000	-	-	70,301,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 당사의 보통주 유상증자를 통해 조달되는 자금은 시설자금 및 채무상환자금 등으로  사용될 예정입니다. 구체적 사용내역은 아래와 같습니다.

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

우선순위	자금용도	사업내용	자금 사용시기	금액
1	시설자금	인천송도(배지) 공장 건설 자금	2023년 4분기~2024년 1분기	9,000
		인천송도(배지) 공장 건축비 증가분	2023년 4분기~ 2024년 2분기	6,000
		전남여수(레진)공장 건설자금	2023년 4분기~2024년 4분기	4,000
		경남진주 배지/레진용 소재 캐파 증설	2023년 4분기~2024년 2분기	1,301
2	채무상환자금	차입금 상환		50,000
합계				70,301

주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

(1) 시설자금

당사는  시설자금의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.

[ 시설자금 세부사용계획 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분	세부 내역	2023년 4분기	2024년				합 계
			1분기	2분기	3분기	4분기
인천송도(배지) 공장	건설 자금	6,000	3,000	-	-	-	9,000
	건축비 증가분	3,000	3,000	-	-	-	6,000
전남여수(레진) 공장	건설 자금	1,000	3,000	-	-	-	4,000
경남진주 배지/레진용 소재	건설 자금	-	800	501	-	-	1,301
합 계	-	10,000	9,800	501	-	-	20,301

주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

1) 인천송도(배지) 공장 증설

 배지는 백신이나 항체치료제 등 바이오 의약품 생산과정에서 필요한 미생물 혹은 세포의 배양과정 중 성장에 필요한 영양분 및 환경을 제공하는 소재입니다. 국내 바이오 기업들은 배지를 대부분 해외에서 수입하고 있습니다. 당사는 배지 국산화를 위해 인천 송도에 동물세포배양용 배지 공장 증설을 진행하고 있습니다. 이에 따라 전산장비( ERP , WMS ;창고 관리 시스템, RWS : 칭량 관리등) 등에 약 10억원이 투입될 예정이고, 생산시설 (공정 개선, 소모품 구입, 추가 포장 설비 구입,  라벨 머신 구입, 토목 건축 보완 사항 등)에 약 80 억원, 운영 및 업무시설(유틸리티 비용, 장비 Validation , 보수 장비 구입, 물류용 전동 지게차, 전동 리프터 등 구입비용)에 약 60억원이 투입될 예정입니다. 

 2)  전남 여수 레진공장 증설

백신 및 바이오의약품 개발/생산에 필수적인 원부자재인 정제용 크로마토그래피 레진을 국내 최초로 개발 및 생산하고 있습니다. 당사의 주력 제품은 항체정제용 친화성 레진인 Protein A 레진이며, 항체의약품 정제에 필수적으로 사용되고 있습니다. 이 외에도 바이오의약품 정제에 필요한 이온교환레진, 소수성결합레진 등 다양한 종류의 크로마토그래피 레진을 생산을 위한 정제용 레진 공장인 PG-1 설립을 진행하고 있습니다. 이에 따라 여수 공장 시공비 약 20억원과 기타 레진 생산 장비 및 Pilot 장비 취득에 약 20억원이 소요될 예정입니다.

 3) 경남진주 배지/레진용 소재 캐파 증설

당사의 바이오부품소재 사업 중 레진 사업에 있어서, 특히 항체 정제용 레진을 글로벌 업체들과 경쟁하기 위하여 차별화할 필요가 있습니다. 주요한 차별화 전략으로 당사의 핵심기술인 유전자진화기술을 이용하여 레진에 고정화하게 되는 protein A 리간드 단백질을 고객 니즈에 맞게 개량을 하였고, 이렇게 개량된 리간드 단백질을 생산해서 당사 자회사인 퓨리오젠에 공급하고 있습니다. 하지만 현재의 리간드 생산 capa가 현저히 낮아서 현재의 10배 이상으로 확장할 필요가 있습니다. 리간드 생산균주 발효 장비등 구축에 약 13억원이 소요될 예정입니다.

(2) 채무상환자금

당사는 금번 보통주 유상증자 납입 자금 중 약 500억원에 대하여 과거 발행하였던 사모 전환사채(제1회) 상환 자금으로 사용할 예정이고 그 중  전환사채의 PUT 행사가 도래하는 순으로 사용할 예정입니다. 제1회 사모 전환사채는 50,000백만원 규모로 2023년 12월 29일 PUT 상환일입니다. 전환사채의 상환을 위한 자금의 사용(예정)시기 내 전환사채의 투자자가 전환 청구 또는 PUT 옵션 미청구 할 경우 당사는 남은 잔액을 운영자금으로 사용 할 예정입니다.

[당사 미상환 전환사채 및 교환사채 내역]

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면총액	전환대상 주식의 종류	전환(교환)청구가능기간	PUT 청구 가능기간	전환(교환) 가액	미상환사채		비고
									권면총액	전환가능주식수
무기명식 무보증 사모 전환사채	1	2021.06.29	2026.06.29	50,000	아미코젠 기명식 보통주	2022.06.29 ~ 2026.05.29	2023.12.29~2026.03.29	29,087	50,000	1,718,981	-
무기명식 무보증 사모 교환사채	2	2022.05.11	2027.05.11	8,700	셀리드 기명식 보통주	2022.05.18 ~ 2027.04.11	2024.05.11~2027.02.11	26,851	8,700	324,010
무기명식 무보증 사모 전환사채	3	2022.07.20	2027.07.20	40,000	아미코젠 기명식 보통주	2023.07.20 ~ 2027.06.20	2024.07.20~2027.04.20	17,258	40,000	2,317,765	-
합 계	-	-	-		보통주	-		-		4,360,756	-

주1) 상기 '3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채'는 2023년 1월 20일 전환가액이 19,315원, 전환가능주식수 2,070,929주에서 19,593원, 2,041,545주로 조정되었습니다.

주2) 상기 '3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채'는 2023년 4월 20일 전환가액이 19,593원, 전환가능주식수2,041,545주에서 18,249원, 2,191,900주로 조정되었습니다.

주3) 상기 '3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채'는 2023년 7월 20일 전환가액이 18,249원, 전환가능주식수 2,191,900주에서 18,227원, 2,194,546주로 조정되었습니다.

주4) 상기 '3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채'는 2023년 10월 20일 전환가액이 18,227원, 전환가능주식수 2,194,546주에서 17,258원, 2,317,765주로 조정되었습니다.

(3) 자금의 운용계획

공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 상기 자금사용목적은 본 유상증자의 예상발행가액을 기초로 작성된 계획으로 실제 본 유상증자 모집금액과 차이가 있을 수 있습니다. 당사는 필요 시 추가로 소요되는 자금은 차입 또는 추가 증자 등의 재무활동 현금흐름 등으로 조달할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모 금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 우선순위에 따라 차등 사용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
-	2023년 11월 03일	한국예탁결제원 증권대행부	명의개서 대행기관	7,688,066
계				7,688,066

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
2023년 12월 05일	한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약)	-	7,183,981
2023년 12월 05일	한국예탁결제원 (초과청약)	-	1,047,242
2023년 12월 05일	직접청약 (신주인수권증서 청약)	-	85
2023년 12월 05일	직접청약 (초과청약)	-	17
계			8,231,325

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
504,000	11,934	515,934

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 7,700,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 893,429를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비고
515,934	1,047,259	0.492651770	초과청약 단수주 5,462주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(5,462주)는 대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 한양증권이(주)가 각각 2,731주씩 인수함.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231212000376