주주총회소집공고 2021-05-14 07:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210513000945
| 2021년 5월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 아이엠 | |
| 대 표 이 사 : | 박 세 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 8-4(공세동) | |
| (전 화) 031-231-3114 | ||
| (홈페이지)http://www.im2006.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 박 세 철 |
| (전 화) 031-231-3114 | ||
| ( 임시주주총회) |
임시주주총회 소집통지서
주주님께
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제26조의 규정에 따라 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4에 의거하여 소액주주에 대한 소집통지는 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 다 음 -
1. 일시 : 2021년 5월 28일 (금요일) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 8-4(공세동) ㈜아이엠 대회의실
3. 회의목적사항
1) 부의안건
제1호 의안 : 정관 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 임일우 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 박해하 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 김황래 선임의 건
제2-4호 의안 : 사내이사 배오석 선임의 건
제2-5호 의안 : 사내이사 이경화 선임의 건
제2-6호 의안 : 사내이사 박성민 선임의 건
제2-7호 의안 : 사내이사 강태윤 선임의 건
제2-8호 의안 : 사내이사 이기웅 선임의 건
제2-9호 의안 : 사외이사 강창구 선임의 건
제2-10호 의안 : 사외이사 박연훈 선임의 건
제2-11호 의안 : 사외이사 김성훈 선임의 건
제2-12호 의안 : 사외이사 추연우 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안 : 감사 유성완 선임의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표.전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 : 2021년 5월 18일 ～ 2021년 5월 27일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 본인 인증 방법으로 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
전자위임장 수여
| 본인 인증 방법 | QR코드 | ||
| 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 |
|
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
인감증명서), 대리인의 신분증
8. 기타
1) 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 열화상 카메라 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
2) 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
3) 주주총회 개최 전 코로나19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
4) 주주분들께서는 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 요청드립니다.
5) 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.
2021년 5월 13일
주 식 회 사 아 이 엠
대표이사 박세철(직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 김경수 | |||
| (출석률: 18.2%) | |||
| 1 | 2021-01-15 | 주식회사 아이엠첨단소재 금전대차 계약의 건 | 불참 |
| 2 | 2021-02-08 | 임시주주총회소집의 건 | 불참 |
| 3 | 2021-02-10 | 주식회사 아이엠첨단소재 금전대차 계약의 건 | 불참 |
| 4 | 2021-02-10 | 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건 및 | 참석 |
| 6 | 2021-02-22 | 아이엠첨단소재 자본금 증액의 건 | 불참 |
| 7 | 2021-02-25 | 아이엠첨단소재 자본금 감소의 건 | 불참 |
| 8 | 2021-03-05 | 제15기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건 | 참석 |
| 9 | 2021-03-05 | 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 10 | 2021-03-22 | 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(외부감사인 적정의견 득) | 불참 |
| 11 | 2021-04-12 | 임시주주총회 소집의 건 | 불참 |
| 12 | 2021-04-14 | 주식회사 아이엠첨단소재 금전대차 계약의 건 | 불참 |
| 13 | 2021-04-16 | 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 불참 |
| 14 | 2021-05-10 | IM VINA CO,.LTD 출자전환의 건 | 불참 |
| 15 | 2021-05-10 | IM PHIL INC. 출자전환의 건 | 불참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 2,000 | 27 | 27 | - |
※ 주총승인금액은 이사(사외이사포함) 전체 보수한도임.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| IM DIGITAL PHIL.INC.(종속회사) | 매출 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2 | 0.3% |
| 매입 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 154 | 23.02% | |
| IM VINA CO.,LTD (종속회사) | 매출 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 43 | 6.43% |
| 매입 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 9 | 1.35% |
※ 상기 비율은 2020년도 별도기준자산총액 대비 비율임.
- 2020년 자산총액 : 669억원
가. 업계의 현황
당사 및 종속회사가 진행하고 있는 주력사업은 광모듈부품 사업으로 최종 적용제품은 전자제품과 모바일 제품이라고 할 수 있습니다. 당사의 제품군은 기존의 Video제품 시장에서 Mobile 및 나노소재부품시장까지 적용분야를 확대하여 사업을 진행하고 있습니다.
(1) 사업의 특성
(Video 시장)
Video 시장의 주요제품은 DVD Optical Pick-up, Blu-ray Optical Pick-up, Pico Projector라 할 수 있습니다. Optical Pick-up은 Disc에 저장되어 있는 정보를 영상으로 전환시켜 주는 장치입니다. 전방산업으로는 DVD/BD Player, 컴퓨터, 게임기, CCTV 등 전자산업입니다. 전방 산업인 Player시장과 컴퓨터 시장은 크게 축소되었으나, 게임기와 CCTV 분야에서 해외시장이 유지되고 있습니다.
(Mobile 시장)
당사의 주력제품인 AF Module은 스마트폰에 탑재되는 카메라 모듈입니다. 당사의 제품은 전방산업인 휴대폰 사업에 많은 영향을 받고 있습니다. 전방산업인 휴대폰 시장은 세계 최대의 소비재 전자제품으로 2010년 스마트폰의 확대로 전자제품의 모든 기능(카메라, MP3, 네비게이션, 블루투스, 동영상, 리모콘 등)이 한 손에서 이루어지고 있으며, 이에 따라 카메라의 기능 또한 고화소의 모듈로 점층적인 발전을 이루고 있습니다.
최근에 출시한 하이엔드급 스마트폰의 경우 13M ~ 20M 고화소 카메라가 주류를 이루고 있으며, 광학 줌, 초광각 카메라, 사진 보정 기능 등 화소 이외에 기능들이 강화되면서 같은 화소수에서도 좀 더 디테일하고 다양한 표현이 가능해졌습니다. 또한 휴대폰 카메라에 광학식 손떨림 보정장치(이하 OIS)가 적용되는 등 카메라 기능을 한층 상승시켜 나아가고 있습니다.
최근 스마트폰 시장의 성장이 정체기에 접어들면서 2018년 전세계 스마트폰 판매량이 전년 대비 1.2% 상승한 16억대를 기록했고 북미와 아시아태평양, 중국 시장의 성장 속도가 계속 낮아지고 있지만, 글로벌 LTE망의 확산으로 동남아시아, 인도, 중남미, 아프리카 등이 성장을 주도하며 전세계 시장의 수요는 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
전방시장인 휴대폰은 1인1대 보유 가능한 아이템이라는 점과 고객들의 교체 주기 및 신제품 출시 주기가 짧아, 수요가 점점 확대되는 시장으로 당사 제품인 AF Module또한 지속적인 성장이 가능하다고 할 수 있습니다.
(나노소재 - 투명 전극 필름 시장)
당사의 주요 제품은 나노 소재를 활용한 Functional Heat Film입니다. 타겟 시장은 차량용 유리, 카메라 렌즈, 조명커버 등으로 자동차, 건축, 선박 등 다양한 시장에 쓰일 수 있습니다.
기존의 터치스크린 패널 시장은 성장세를 유지하고 있으나, 패널의 가격 경쟁이 치열하여 수익성은 은둔화되고 있습니다. TV, 스마트폰 등 모바일 기기에 대한 수요가점차적으로 감소하고 있는 추세이나 당사가 속한 플렉서블 기능성 필름 시장은 지속적으로 성장하고 있으며 다양한 산업에서 활용할 수 있기 때문에 수요 역시 꾸준히 증가하고 있습니다.
현재 디스플레이 최대 수요시장인 중국에서 다양한 형태의 필름을 채용한 제품 수요가 증가하고 있습니다. 고사양 커스터마이징 필름 구현을 위한 공정기술이 업체간 생산능력의 격차를 만들어내고 있습니다. 따라서 고부가가치 필름 부문의 양산성과 공정기술의 격차 축소 여부가 수익성 측면에서 중요한 요소로 작용하고 있습니다.
현재 나노소재 투명전극은 기존 ITO 투명전극을 점차적으로 대체해가고 있습니다.ITO는 높은 투과율과 전기전도성으로 LCD, PDP, OLED와 같은 다양한 디스플레이에 투명전극 소재로 사용되었으나, 유연성이 떨어지고 매장량의 한계를 갖고 있어 최근 각광받고 있는 대면적, 플렉서블 투명 전극 분야에는 은나노 와이어, 금속 메쉬 등나노금속계, 나노탄소계 소재가 주로 쓰이고 있습니다.
향후 기능성필름 시장은 필름의 대면적화 추세를 이어갈 것으로 보이며, 기존의 모바일 기기 외에도 플렉서블 디스플레이를 적용한 가전제품, 자동차 등으로 시장 규모가 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 이에 따라 신규 유망사업을 육성함과 동시에, 신규 사업부문의 전문화를 통해 집중투자를 용이하게 하고, 사업의 고도화를 실현하고자 해당 분야의 사업부를 분사하여 신규 법인으로 주식회사 아이엠첨단소재를 설립하였습니다.
출처 : TDR 2015 |
(2) 산업의 성장성
(Video 시장)
비디오 시장을 이끄는 핵심 제품이었던 광픽업은 그동안 TV, PC, 게임 산업 등에
다방면으로 활용되며 보편적으로 사용되었습니다. 그러나 최근 스마트TV의 등장과 인터넷의 속도 향상에 따른 스트리밍 서비스의 발달로 인해 모바일기기를 사용하여 영화 등 영상물을 시청하는 소비자들이 증가하면서 수요가 감소하고 있습니다.
앞으로는 온라인 스트리밍 중심으로 시장이 재편될 것으로 전망하고 있으며, 일부 게임산업에서 제한적으로 쓰일 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 비디오 시장 관련 원천 기술이 향후 VR, 홀로그램 등으로 파생되어 미래유망기술로서 활용될 수 있을 전망을 가지고 있습니다.
(Mobile 시장)
2018년 전세계 스마트폰 판매량은 전년 대비 1.2% 상승에 머무르며, 주춤하던 스마트폰 시장 성장이 급격히 둔화되고 있습니다. 시장이 침체되는 원인은 스마트폰 보급률이 한계에 도달했고, 부품원가 상승으로 높아진 출고가와 스마트폰 성능이 상향 평준화되면서 교체 주기도 길어지고 있기 때문입니다.
하지만, 글로벌 주요 스마트폰 제조사들이 2019년을 기해 본격적으로 '폴더블폰'과차세대 무선통신 네트워크 '5G 스마트폰' 출시로 정체기에 접어든 스마트폰 시장과 고가의 프리미엄 스마트폰의 새로운 수요를 창출할 것으로 기대되고 있습니다.
스마트폰 시장 규모(2018-2023) |
침체된 스마트폰 시장이 5G 스마트폰, 폴더블폰 등 교체 수요와 인도 등 신흥 시장의 보급확대 등으로 2019년을 기점으로 재성장할 것이라는 예상도 뒤따르고 있습니다. 특히, 휴대폰 카메라 시장은 2016년부터 채용된 듀얼 카메라를 넘어 2019년에는트리플, 쿼드로 진화하면서 스마트폰 후면에 2개 이상 카메라가 장착되는 '멀티 카메라' 시대로 접어들었으며, 광학줌, 초광각, 고해상도 등의 강점이 강화되고 있습니다. 앞으로 프리미엄 스마트폰에는 전면 듀얼 카메라, 후면 트리플 카메라 등 앞뒤로 5개 카메라 모듈이 탑재하는 '펜타 카메라'가 일반화될 것으로 보이며, 멀티 카메라 채택 확대와 3차원 센싱 카메라 시장 개화는 스마트폰 부품 산업의 새로운 성장 동력이될 것으로 전망됩니다. 카메라가 스마트폰 성능을 결정 짓는 핵심 기능으로 꼽히면서높은 기술력을 가진 카메라 관련 부품 업체들의 동반 성장이 예상됨에 따라, 당사는 고배줌 등 차세대 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다.
멀티카메라 전망 |
(나노소재 - 투명 전극 필름 시장)
투명전극 시장의 전방산업은 모니터, 노트북, PC, TV, 휴대폰 등 일상에서 보편화된 제품군과 기타 응용 산업에서 기술집약적 형태로 생산되는 제품군으로 나뉩니다. 두 제품군 모두 기술의 발전속도에 매우 민감하며 전방산업의 수요량에 따라 성장성 유지 여부가 달려있습니다. 또한, 일정 규모 이상의 투자가 요구되는 장치산업으로서진입 장벽이 높기 때문에 신규 업체가 섣불리 진입하기 어려운, 리스크가 큰 산업이기도 합니다.
현재 TV, 스마트폰 등 보편화된 제품군의 최종수요가 둔화됨에 따라 업계 성장성 역시 성숙기에 접어들고 있습니다. 주요 글로벌 시장의 경기부진, 신흥국의 환율 상승 등이 그 원인이며 이에 따른 세트업체들의 보수적인 경영계획 수립으로 디스플레이 패널의 구매가 감소할 것으로 예상됩니다.
그러나 플렉서블 디스플레이로 대표되는 차세대 디스플레이 적용 제품군은 현재
Curved 및 플렉서블 디스플레이를 출시하여 시장을 형성해가고 있는 단계입니다. 전방 산업이 전자기기로 국한되지 않고 차량용, 선박용, 건축용으로도 쓰일 수 있기 때문에 성장성이 아주 높으며, 타겟 수요층을 노린 전략적인 제품 출시가 가능합니다. 일부 해외기업들은 플렉서블 디스플레이 생산 관련 기술을 먼저 확보했으나, 양산성이 검증되지 않아 제품 생산에는 다소 시간이 소요될 것으로 보입니다.
플렉서블 디스플레이를 투명하게 또는 발열기능을 갖춘 하이브리드 형태로 생산할 수도 있어 국내외 기업들의 네트워크를 통한 기술협력이 중요하다고 볼 수 있습니다.
[플렉서블 디스플레이 시장전망] |
(3) 경기변동의 특성
(Video 시장)
디지털미디어산업의 특징은 일반 전자산업의 특징과 마찬가지로 국내외적인 경기변동에 영향을 받으나 첨단기술의 변화와 고객의 요구변화에 가장 민감한 영향을 받습니다. 특히 디지털미디어 산업의 부품은 첨단기술 개발 및 이의 상용화에 따라 상당 기간 동안 경기변동을 야기합니다. 고객의 요구변화에 맞물린 기술의 변화뿐 아니라, 계절적 특성에 따라 제품이 영향을 받습니다. 특히 수출 의존도가 높은 디지털미디어 산업은 해외시장의 경기변동에 밀접한 영향을 받고 있습니다.
(Mobile 시장)
당사 제품이 속해 있는 휴대폰 부품업계는 전방산업인 스마트폰 산업 경기에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 전방산업인 스마트폰 시장은 첨단기술집약적 제품으로서 IT기술 트렌드에 따라 매출에 영향을 많이 받았으나 최근에는 혁신적인 신제품 출시가 어려워지고, 제품 성능이 상향 평준화 되면서 점차 가격에 민감한 영향을 받는 특징을 보이며, 교체주기 또한 길어지고 있습니다.
휴대폰 부품산업은 전방산업인 스마트폰 시장에서 업체간의 경쟁심화로 출시 주기가 6개월 이내로 짧아지면서 기존의 경기변동 영향이 감소되고 있습니다. 또한, 주요핸드셋 업체들의 새로운 제품의 출시가 상하반기 구분이 없어짐에 따라 계절적인 특성도 점점 축소되고 있습니다. 주요 모델 교체에 따른 비수기가 발생되는 특성은 신규 모델 출시시 기존 모델의 수요가 축소 되고 신규 모델 생산의 본격화가 이루어지는 시점까지 부품 업계는 비수기에 해당한다고 볼 수 있습니다.
(나노소재 - 투명 전극 필름 시장)
투명전극 시장은 전방산업의 수요량에 따라 시장규모 및 판가가 민감하게 반응합니다. 다양한 산업에 적용되고 있기 때문에 글로벌 경제 상황에 큰 영향을 받으며 가장 규모가 큰 TV 패널시장에서는 업체간의 경쟁 심화로 공급 과잉 현상이 나타나기도 했습니다. 최근 중국 패널업체들이 후발주자로서 디스플레이 산업에 뛰어들면서 전체적인 LCD 보급률이 시장 성숙단계에 진입했으며, 신규 수요보다는 제품 교체 수요로 수요의 중심이 이동하면서 계절적 특성 등 시공간적 특성은 많이 축소되었습니다.
기술의 발전에 따라 새롭게 출시되는 제품이 시장을 주도할 것으로 예상하며, 최종 소비자의 기호에 따라 제품별 수명주기는 큰 차이를 보일 것입니다. 또한, 전후방 산업의 연계성이 높은 산업으로서 민감한 경기 변동에 대비하기 위해 기업 간 블록화 경향을 보이는 특성이 있습니다.
(4) 시장여건
(Video 시장)
DVD 및 Blu-ray 산업은 과거 홈비디오 시장이 급속도로 성장하던 시절 합법적인 콘텐츠 저장매체로서 큰 인기를 누려왔습니다. 하지만 USB 및 외장하드와 같은 진보한 저장매체의 출현과 고화질 디스플레이 및 네트워크의 발전으로 스트리밍 서비스가 출시되면서 시장 규모가 감소하고 있어, 향후에는 광기술을 기반으로 한 VR과 같은 미래유망 산업이 주목을 받을 것으로 보입니다.
DVD Play용 광픽업 부문은 신흥국 시장 및 SD급 TV의 보급을 이루고 있는 국가들을 위주로 시장을 형성하고 있습니다. 이러한 국가들은 인터넷 보급률이 떨어지기 때문에 DVD 플레이어의 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 문화적인 수준 또한 높아지고 있기 때문에 영상물의 보급 등이 이루어지면서 DVD Play용 광픽업의 수요는아직까지 이어지고 있으며, 당사는 기존 고객사를 통해 일정 수준의 매출을 유지하고있습니다.
(Mobile 시장)
휴대폰 부품은 2009년대 보급의 한계점에서 시장의 성숙기 도입으로 횡보를 보일 것으로 예상하였으나, 2010년 스마트폰 및 테블릿PC의 등장으로 다시금 급격한 성장을 보였습니다. 당사의 제품인 AF Module은 휴대폰 부품 중에서도 주요 제품군으로서 안정적인 성장을 해왔으며, 스마트폰에 듀얼카메라, 트리플 및 쿼드카메라 채용 증가로 지속적인 성장을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 스마트폰 시장은 주요 핸드셋 업체 위주로 Market Trend를 형성하고 있으며, 카메라 모듈의 사양 또한 주요 업체들이 출시하는 신제품에 탑재 되는 카메라 사양으로 규정되고 있습니다. 현재의 당사제품은 스마트폰에 탑재되는 제품으로 휴대폰 시장과 함께 안정적인 성장을 이루고 있습니다.
당사 제품은 전량 스마트폰에 탑재되고 있는 제품이지만 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 DATA가 없고 정확한 시장 점유율 추산이 어렵습니다. 따라서 전방시장의 휴대폰 및 스마트폰의 시장점유율을 제시하고자 합니다.
전방시장인 핸드셋 업체의 세계시장점유율은 2012년 삼성전자가 선두로 진입한 이후 2019년까지 1위를 유지하고 있습니다. Canalys시장보고서에 따르면 2019년 스마트폰 세계시장 점유율은 Samsung(21.8%), Huawei(17.6%), Apple(14.5%), Xiaomi(9.2%), OPPO(8.8%) 순으로 시장을 차지하고 있습니다. 화웨이, OPPO, Vivo 등 중국 기업들이 자국시장을 뛰어넘어 글로벌시장 점유율을 확대하고 있습니다. 스마트폰 시장은 듀얼카메라 등장에 힘입어 2018년에도 소폭의 성장세를 이어갔으며, 삼성과 화웨이의 폴더블폰을 필두로 2019년에는 폴더블, 롤러블폰 시대가 가시화되었고,2021년 5G초광대역 서비스가 전국망 구축된다면 스마트폰 시장은 앞으로도 견조한 성장세를 유지할 것입니다.
(나노소재 - 투명 전극 필름 시장)
대형패널용 필름은 중국 및 선진국 시장의 경기회복을 바탕으로 2014년까지 꾸준한 수요를 보였으나, 점차적으로 전방산업의 성숙기 진입과 글로벌 경기 침체에 따른 수요감소를 보이고 있습니다. 그러나 투명 또는 플렉서블 터치스크린이 융합기술로서 대형패널에 적용된다면 광고용 대형 스크린 및 스포츠 이벤트 관련 분야에서 새로운 시장을 창출할 것으로 기대하고 있습니다.
대형 패널과는 달리 모바일폰 중심의 중소형 패널용 필름은 근래에도 꾸준히 성장률을 유지하고 있습니다. 삼성과 애플을 필두로 매년 신제품이 출시되고, 중저가 스마트폰이 보편화 되면서 중소형 패널은 앞으로도 고객사에 따라 다양한 크기 및 형태로 생산될 것으로 예상하고 있습니다.
마지막으로 플렉서블 디스플레이는 평면과 달리 접거나 휠 수 있는 등 형태를 변형시킬 수 있는 차세대 디스플레이를 말합니다. 폴더블 스마트폰을 비롯한 웨어러블 스마트 기기, 차량용 디스플레이와 카메라 등 전장부품 및 디지털 사이니지 등의 분야에 적용 가능한 차세대 유망 시장입니다. 앞으로 디스플레이 시장을 다변화시키고, 향후 사물인터넷 등과의 연계를 통해 새로운 시장을 창출할 것으로 기대됩니다. 현재 기능성 필름 분야의 핵심 기술은 대부분 일본기업이 보유하고 있으며, 미국 등의 해외 기업도 첨단 소재 필름의 투자를 강화하고 있는 추세입니다. 국내 업체들도 최근 시장 참여가 활발해져 2016년기준 전세계 기능성 필름시장의 약13%를 점유하고 있습니다. 아직까지 국제적으로 활성화 된 시장은 없으며, 점차 다양한 산업에서 시장이 형성되고 있는 단계입니다.
(5) 회사의 경쟁우위 요소
당사의 경쟁우위 요소는 개발 및 제조 기술력을 바탕으로 한 품질과 가격경쟁력, 이를 뒷받침하고 있는 영업력이라고 할 수 있습니다. Optical solution 제품은 지속적인 연구개발이 이루어져야 하는 특성과 제품의 런칭을 위한 광학, 회로, 기구 등의 기술이 통합되어야 하는 특징을 가지고 있습니다. 당사는 각 분야의 전문가들을 보유하고 있으며, 이러한 기술력으로 타기업 대비 우수한 품질의 제품을 경쟁력 있는 가격으로 공급함으로써 광픽업 제품으로 오랜기간 세계시장을 선도할 수 있었습니다. 또한, 그 축적된 기술과 생산 노하우를 기반으로 2012년 신규사업으로 시작한 Mobile제품은 현재 당사의 주력사업으로 지속적인 매출 성장을 이루고 있습니다.
당사의 Optical Pick-up은 수년간 세계시장점유율 1위를 차지하고 지식경제부로부터 세계일류상품으로 선정된 핵심 제품입니다. 이 제품의 개발을 통해 보유하고 있는Actuator 설계 및 제조기술을 AF Module 제품에 활용하여 단기간에 시장 경쟁력을 확보하였고, 최근에는 OIS 고화소 모듈까지 생산하고 있습니다.
아울러 나노소재 투명전극 필름 부문에서는 차량, 선박, 건축 등 다양한 분야에 적용 가능한 기능성 발열 필름 등을 출시하여 미래산업을 선도할 소재부품개발에 이바지하고 있으며, 매출확대, 사업 다각화를 통한 새로운 성장전략을 구상하고 있습니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당해 업계에 대한 특별한 규제사항은 없습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
당사는 2006년 1월 11일에 설립되어, 2006년 1월 25일에 삼성전기(주)의 OS사업부문에서 DVDP Pick-up등의 영업을 인수받아 전자, 전기, 기계기구, 영상, 음향, 광원응용기계기구 등의 제조·판매업을 영위하고 있습니다. 당사 및 종속회사가 진행하고 있는 주력사업은 광모듈부품 사업으로 최종 적용제품은 전자제품과 모바일 제품이라고 할 수 있습니다. 당사의 제품군은 기존의 Video제품 시장에서 Mobile 및 나노소재 시장까지 적용분야를 확대하여 사업을 진행하고 있습니다.
(2) 사업부문별 현황
당사 및 종속회사가 진행하고 있는 주력제품은 Optical Solution 부문, Mobile 부문, 나노 소재 부문으로 진행하고 있으며, 각 부문에 속한 주요 제품들은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 주요제품 |
|---|---|
| Optical Solution | DVD Optical Pick-up, Blu-ray Optical Pick-up |
| Mobile | Auto Focus Module, ISM Module |
| 나노소재 | 투명전극 기능성 필름 |
(3) 조직도
조직도 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 2조 【목적】 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다 1~20 (생략)
21. 위 각호에 부대되는 사업 일체 | 제 2조 【목적】 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다 1~20(현행과 같음)
21.미용기기 및 미용기구 개발, 제조, 판매업 22.건강 및 운동관련 기기개발， 제조， 판매업 23.화장품 및 화장용품 개발， 판매업 24.건강기능 식품 개발， 판매업 25.통신 플랫폼 소프트웨어 개발， 판매업 26.데이터베이스 및 온라인정보 개발업 27.기타 정보기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 28.라텍스 고무제품 생산 및 판매업 29.플렌트 제작, 설치, 판매 30.생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매사업 31.생물의학관련 제품의 개발, 제조, 판매, 무역업 32.유전공학 및 분자 생물학 기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조, 판매 33.바이오에너지사업 34.유전자 정보 데이터 베이스 구축 사업 35.유전자 분석 시약 및 장비 개발, 판매 및 도소매 사업 36.유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업 37.바이오관련 연구개발, 용역, 기술이전 및 생산판매업 38.생명공학 관련 제품제조 및 판매업 39.기업경영자문 및 재무컨설팅업 40.부동산매매 및 임대업 41.전자제품 및 관련 부품 수입 및 판매업 42.전자제품 및 주변기기 수입 및 판매업 43.통신기기 및 부대 기자재 수입 및 판매업 위 각호에 부대되는 사업 일체 | - 신규사업의 추가 |
제8조의1 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. | 제8조의1 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. | 조문 정비 |
제14조 (신주의 배당기산일) 당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. | 제14조 (신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기산일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다. | 조문 정비 |
제19조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 당 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. | 제19조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | 조문 정비 |
제20조 (사채의 발행) 본 회사는 최종의 대차대조표에 의하여 회사에 현존하는 순자산총액의 4배를 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 및 주주외의 자에게 사채, 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
| 제20조 (사채의 발행) 삭제 | 제21조 1항 사채의 발행총액 내용중복으로 삭제 |
제21조 (전환사채의 발행) ① ~ ④ (생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다. ⑥ (생략) | 제21조 (전환사채의 발행) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.
⑤ (현행과 같음) | 조문 정비 |
제24조 (소집시기) ① 당회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. | 제24조 (소집시기) 당회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. | 조문 정비 |
제36조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 주주총회 결의에 의하여 사외이사를 둘 수 있으며, 이때 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
| 제36조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 12인 이내로 하고, 주주총회 결의에 의하여 사외이사를 둘 수 있으며, 이때 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
| 이사 수 12인이내로 변경 |
제49조 (감사의 선임) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. | 제49조 (감사의 선임) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. | 조문 정비 |
제55조 (재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ ~ ⑧ (생략) | 제55조 (재무제표 등의 작성 등) ① (현행과 같음) ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ ~ ⑧ (현행과 같음) | 조문 정비 |
제58조 (이익배당) ① ~ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (생략) | 제58조 (이익배당) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (현행과 같음) | 조문 정비 |
부칙(2021. 5. 28) 제1조 (시행일) 본 정관은 2021년 5월 28일부터 시행한다. | 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
임일우 | 1986.10.12 | 사내이사 | - | 최대주주 | - |
박해하 | 1966.02.3 | 사내이사 | - | - | - |
김황래 | 1962.10.13 | 사내이사 | - | - | - |
배오석 | 1972.02.20 | 사내이사 | - | - | - |
이경화 | 1976.03.27 | 사내이사 | - | - | - |
박성민 | 1977.10.11 | 사내이사 | - | - | - |
강태윤 | 1977.05.17 | 사내이사 | - | - | - |
이기웅 | 1976.07.16 | 사내이사 | - | - | - |
강창구 | 1954.08.27 | 사외이사 | - | - | - |
박연훈 | 1969.01.19 | 사외이사 | - | - | - |
김성훈 | 1979.05.23 | 사외이사 | - | - | - |
추연우 | 1959.01.28 | 사외이사 | - | - | - |
| 총 ( 12 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
임일우 | 기업인 | 2019 ~ 2019 2019 ~ 2021 | 경남제약 이사 (현) 제이에스지 이사 | - |
강창구 | 기업인 | 1980 ~ 1995 1996 ~ 1999 1999 ~ 2007 2007 ~ 2011 2017 ~ 2020 | 한국맥네일㈜ 미세기월드㈜ 에스앤테크㈜ 서울경금속㈜ 아이씨디유닛㈜ | - |
박해하 | 기업인 | 2019 ~2021 | (현) 우림파트너스 대표 | - |
박연훈 | 기업인 | 1993 ~ 1998 1999 ~ 2000 2021 ~2021 | 삼성전자 상품기획팀 ㈜퓨전디자인 (현) 아이젤크리에이티브 대표 | - |
김황래 | 기업인 | 1990 ~ 1993 2015 ~ 2017 2018 ~ 2019 | 산동회계법인 메리츠종금 이사 녹원씨앤아이 고문 | - |
배오석 | 변호사 | 2021 ~2021 | (현) 법무법인 시그니처 변호사 | - |
이경화 | 기업인 | 2021 ~2021 | (현) 티에티홀딩스 이사 | - |
박성민 | 기업인 | 2021 ~2021 | (현) 나우코포레이션 대표 (현) 엔조이뉴욕대표 | - |
강태윤 | 직장인 | 2021 ~ 2021 | (현) ㈜씨앤플러스 경영지원 | - |
김성훈 | 기업인 | 2010 ~ 2014 2014 ~ 2019 2017 ~2021 | 화천기계 주식회사 다이얼로그 (현) 아재랩 대표 | - |
추연우 | 기업인 | 1985 ~ 2012 2019 ~ 2021 | 동양그룹 (현) 큐브바이오 부회장 | - |
이기웅 | 기업인 | 2021 ~2021 | (현) 하베스트PE 이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
임일우 | 없음 | 없음 | 없음 |
강창구 | 없음 | 없음 | 없음 |
박해하 | 없음 | 없음 | 없음 |
박연훈 | 없음 | 없음 | 없음 |
김황래 | 없음 | 없음 | 없음 |
배오석 | 없음 | 없음 | 없음 |
이경화 | 없음 | 없음 | 없음 |
박성민 | 없음 | 없음 | 없음 |
강태윤 | 없음 | 없음 | 없음 |
김성훈 | 없음 | 없음 | 없음 |
추연우 | 없음 | 없음 | 없음 |
이기웅 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<사외이사 강창구> <사외이사 김성훈 >
<사외이사 추연우> |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<사내이사 임일우>
|
확인서
확인서_사내이사_페이지_1 |
확인서_사내이사_페이지_2 |
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확인서_사외이사_페이지_3 |
확인서_사외이사_페이지_4 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
이정철 | 1962.05.28 | 해당사항 없음 | - |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
이정철 | 직장인 | 1991 ~ 2002 2015 ~ 2019 2019 ~ | 삼덕회계법인 광교회계법인 예일세무법인 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이정철 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 감사 후보자는 전문지식과 곧은 성품으로 회사의 의사결정 과정에서 의견 견제가 가능하고, 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로 부터 독자적으로 견제 감사 감독 역할을 수행하여 당사의 투명경영 및 경쟁력 제고에 크게 이바지 할 것입니다. |
확인서
확인서_감사 |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | 1(명) |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
(
1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 - 주주총회 개최 전 코로나19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210513000945
