출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240417000182

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 04월 17일
회     사     명  :	(주)대성파인텍
대  표   이  사  :	김병준
본 점  소 재 지 :	경상남도 창원시 성산구 남면로 627
	(전  화) (055) 289-4885
	(홈페이지)http://www.dsfinetec.com
작 성 책 임 자 :	(직  책) 이사	(성  명) 윤성복
	(전  화) (055) 289-4885

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	4,624,276
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		100
3. 증자전    발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	31,301,281
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	3,999,998,740
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	-
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	865
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	960
	기타주식 (원)	-
7-1. 기준주가 산정방법		최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-10.0
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거		증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0%의 할인율을 적용함(호가단위 미만 절상)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		당사 정관 제9조(신주인수권)
9. 납입일		2024년 04월 25일
10. 신주의 배당기산일		2024년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		2024년 05월 21일
12. 신주의 상장 예정일		2024년 05월 21일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이      있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의      현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2024년 04월 17일
- 사외이사      참석여부	참석 (명)	-
	불참 (명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		면제 (1년간 전량 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부	아니오
		시작일	-
		종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가액 산정근거 : "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)②항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율(10%)을 적용하여 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 절상)

2) 청약에 관한 사항
 가. 신주의 청약예정일 : 2024년 04월 25일
 나. 주금납입 예정일 : 2024년 04월 25일
 다. 청약처 : (주)대성파인텍 본사 (경남 창원시 성산구 남면로 627)
 라. 주금 납입처 : 우리은행 창원금융센터

3) 유상증자의 배정자별 증자금액

성명	증자금액(원)	내용
(주)대성엠텍	1,999,999,370	현금으로 주금 납입
박희순	1,999,999,370	현금으로 주금 납입

4) 당사는 자산총액 1,000억 미만의 벤처기업이기에 상법 제542조의8 및 상법 시행령 제34조에 의거하여 사외이사를 선임하지 않았습니다.

5) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됩니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술 평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	2,341,451	2,381,699,779	1,017.19
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	1,411,529	1,438,725,038	1,019.27
최근일 가중산술평균주가(C)	107,709	103,458,973	960.54
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			999.00
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			960.54
할인율 또는 할증률 (%)			-10.0
발행가액			865

※ 유상증자 발행가액 중 호가단위 미만은 절상하였습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

제9조 (신주인수권) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리가 있다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.  1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 5. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우  6. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인, 기타법인에게 신주를 발행하는 경우 7. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우  ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.  ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

신규물량 증대로 인한 시설투자 자금 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)대성엠텍	최대주주	회사의 경영상의 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	2,312,138	1년간 전량 보호예수
박희순	임원	회사의 경영상의 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	2,312,138	1년간 전량 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)대성엠텍	1	김병준	5.0	김병준	5.0	자기주식	95.0
		-	-	-	-	김병준	5.0

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2023년	결산기	12월
자산총계	17,761	매출액	677
부채총계	26,054	당기순손익	-1,220
자본총계	-8,293	외부감사인	한미회계법인
자본금	2,430	감사의견	적정

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