출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210528000799
증권발행실적보고서
|
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 05월 28일 |
|
|
회 사 명 :
| 주식회사 KB금융지주 |
대 표 이 사 :
| 윤 종 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) |
| (전 화) 02-2073-7114 |
| (홈페이지) http://www.kbfg.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 (성 명) 나상록 |
| (전 화) 02-2073-2821 |
|
|
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 166,000,000,000 | - |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 110,000,000,000 | - |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2021년 05월 28일 | 2021년 05월 28일 | 2021년 05월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권(주) | 7,600,000 | 76,000,000,000 | 45.8 | - |
| 한양증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 24.1 | - |
| 키움증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 18.1 | - |
| 메리츠증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 12.0 | - |
| 계 | 16,600,000 | 166,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권(주) | 7,600,000 | 45.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한양증권(주) | 4,000,000 | 24.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권(주) | 3,000,000 | 18.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 메리츠증권(주) | 2,000,000 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 16 | 16,600,000 | 166,000,000,000 | 100.0 | 16 | 16,600,000 | 166,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 16,600,000 | 100 | 16 | 16,600,000 | 166,000,000,000 | 100 | 16 | 16,600,000 | 166,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2021년 05월 28일 | 2021년 05월 28일 | 2021년 05월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권(주) | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 63.6 | - |
| 한양증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 18.2 | - |
| 키움증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 18.2 | - |
| 계 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권(주) | 7,000,000 | 63.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한양증권(주) | 2,000,000 | 18.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권(주) | 2,000,000 | 18.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 3 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100.0 | 3 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | - |
| 계 | 11,000,000 | 100 | 3 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 | 3 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권 교부일
등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.
나. 증권 상장일
2021년 05월 28일
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2021년 05월 17일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2021년 05월 24일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정
|
| 2021년 05월 24일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정
|
| 2021년 05월 25일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정
|
| 2021년 05월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기재정정
|
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2021년 05월 28일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | (주)KB금융지주 → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
|
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 166,000,000,000 | 166,000,000,000 | - | 166,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 16,000,000,000 | 150,000,000,000 | - | - | 166,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 110,000,000,000 | 110,000,000,000 | - | 110,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | - | - | 110,000,000,000 | 110,000,000,000 |
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 166,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 436,775,703 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 165,563,224,297 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 110,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 291,653,297 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 109,708,346,703 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 116,200,000 | 1,660억원 ×0.07%
|
| 인수수수료 | 249,000,000 | 1,660억원×0.15%
|
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 4,811,594 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 54,244,109 | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원이상 ~ 2,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 436,775,703 |
|
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
|
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 77,000,000 | 1,100억원 ×0.07%
|
| 인수수수료 | 165,000,000 | 1,100억원 ×0.15%
|
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 3,188,406 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 35,944,891 | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | - | 주2) |
| 상장연부과금 | - | 주2) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 291,653,297 |
|
주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제6-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. |
<자금의 세부사용계획>
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
(1) 채무상환자금 세부 사용내역
당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 중 1,500억원은 채무상환자금로 사용될 예정입니다.
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 금액 |
| 제16-2회 무보증사채 | 2016-05-27 | 2021-05-27 | 1.78 | 600 |
| 제17회 무보증사채 | 2016-06-27 | 2021-06-27 | 1.51 | 500 |
| 제34-1회 무보증사채 | 2018-07-25 | 2021-07-23 | 2.41 | 400 |
| 계 | - | - | - | 1,500 |
* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(2) 운영자금 세부 사용내역
당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 160억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
| 운영자금 | 160 | 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) | - |
| 계 | 160
| - | - |
* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(3) ESG관련 투자
| 구분 | 세부내용 | 투자 금액 | 비고 |
| Green | 정부의 그린뉴딜 사업 선제적 지원 | 1,100 | - |
* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
※ 금번 당사가 발행하는 제6-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 녹색채권(Green Bond)입니다. 지속가능채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 녹색채권은 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.
당사는 지속가능채권 표준 관리체계에 대하여 안진회계법인으로부터 검증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 지속가능채권에 대한 '검증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.
[본 사채의 발행사유]
(1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제6-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권), 제6-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다.
바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다.
(2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.11%p 상승(2,760억원 발행 가정)
| [KB금융지주 자본비율 추이] | (단위: 십억원) |
구분 | 2021년 1분기 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | | 자기자본 | 41,972 | 40,080 | 36,995 | 34,476 | | 보통주자본 | 36,075 | 34,886 | 34,710 | 32,994 | | 위험가중자산 | 262,293 | 262,349 | 255,549 | 236,099 | 총자본비율 | 16.00% | 15.28% | 14.48% | 14.60% | 기본자본비율 | 14.74% | 14.06% | 13.86% | 13.97% | 보통주자본비율 | 13.75% | 13.30% | 13.58% | 13.97% |
[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2021년 1분기말 수치 기준] | (단위: 십억원) |
구 분 | 본 사채 발행 전(A)
(2021년 1분기말 기준) | 본 사채 발행 후(B)
(2021년 1분기말 기준) | 증 감 (B - A) = (C) | | 총자본 | 41,967 | 42,243 | 276 | | 기본자본 | 38,662 | 38,938 | 276 | | 보통주자본 | 36,075 | 36,075 | - | | 위험가중자산 | 262,293 | 262,293 | - | 총자본비율 | 16.00% | 16.11% | +0.11%p. | 기본자본비율 | 14.74% | 14.85% | +0.11%p. | 보통주자본비율 | 13.75% | 13.75% | - |
| (주1) 2021년 1분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 1분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. |
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210528000799
