[기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항) 2021-06-11 16:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210611800415
정정신고(보고)
정정일자 | 2021-06-11 |
1. 정정관련 공시서류 | 상각형 조건부자본증권 발행결정(자회사의 주요경영사항) | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-05-20 | |
3. 정정사유 | 발행조건 결정에 따른 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
2.사채의 권면총액(원) | 300,000,000,000 | 330,000,000,000 |
3.자금조달의 목적 - 운영자금(원) | 300,000,000,000 | 330,000,000,000 |
19.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사채의 발행은 BIS 자기자본비율 제고를 위한 목적이 있습니다. - 상기 '2.사채의 권면총액'은 현재 10년 만기 사채 총 3,000억원을 발행할 예정으로, 이사회가 결의한 발행한도인 5,000억원 이내에서 향후 수요예측 결과에 따라 최종 결정될 예정입니다. - 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다. - 상기 '5.사채만기일','10.청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의일정, 발행시장 여건 등에 따라 변경될 수 있습니다. - 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 2021년 6월 7일 국민은행이 제출한 증권신고서를 참고하시기 바라며, 동 증권신고서는 효력이 발생하기 전이므로 이 점 유의하시기 바랍니다. | - 상기 사채의 발행은 BIS 자기자본비율 제고를 위한 목적이 있습니다. - 상기 '2.사채의 권면총액'은 본 사채의 전자등록 총액을 의미하며, 수요예측 결과에 따라 10년 만기 사채 3,300억원으로 발행될 예정입니다. - 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 청약일 2영업일 전 민평 4개사(한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에스앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째자리 이하 절사)에 0.50%p를 가산한 이자율로 결정될 예정입니다. - 상기 '5.사채만기일','10.청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의일정, 발행시장 여건 등에 따라 변경될 수 있습니다. - 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 국민은행이 제출한 증권신고서를 참고하시기 바라며, 동 증권신고서는 효력이 발생하기 전이므로 이 점 유의하시기 바랍니다. |
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상각형 조건부자본증권 발행결정
자회사인 | 국민은행 | 의 주요경영사항신고 |
1. 사채의 종류 | 회차 | 2021-2 | 종류 | 국내 무기명식 무보증 무담보 상각형 조건부 자본증권 (후순위채권) | |
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 330,000,000,000 | ||||
2-1 (해외발행) | 권면(전자등록)총액 (통화단위) | - | 해당사항없음 | ||
기준환율등 | - | ||||
발행지역 | - | ||||
해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||
3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | |||
영업양수자금(원) | - | ||||
운영자금 (원) | 330,000,000,000 | ||||
채무상환자금(원) | - | ||||
타법인 증권 취득자금 (원) | - | ||||
기타자금 (원) | - | ||||
4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | - | |||
만기이자율 (%) | - | ||||
5. 사채만기일 | 2031-06-17 | ||||
6. 이자지급방법 | 본 증권의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월 후급으로 지급합니다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 않습니다. | ||||
7. 원금상환방법 | 만기일시상환 | ||||
8. 사채발행방법 | 공모 | ||||
9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | 발행회사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 발생합니다. | |||
채무재조정의 범위 | 사채의 원리금 전액 | ||||
채무재조정의 범위 결정방법 | 발행회사의 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 증권은 전액 영구상각되며, 이때 본 증권의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다. | ||||
9-1. 옵션에 관한 사항 | 해당사항 없음 | ||||
10. 청약일 | 2021-06-17 | ||||
11. 납입일 | 2021-06-17 | ||||
12. 대표주관회사 | 한국투자증권(주) | ||||
13. 보증기관 | - | ||||
14. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-20 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 5 | |||
불참 (명) | 0 | ||||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
15. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 해당사항 없음 | ||||
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - | ||||
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사채의 발행은 BIS 자기자본비율 제고를 위한 목적이 있습니다. - 상기 '2.사채의 권면총액'은 본 사채의 전자등록 총액을 의미하며, 수요예측 결과에 따라 10년 만기 사채 3,300억원으로 발행될 예정입니다. - 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 청약일 2영업일 전 민평 4개사(한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에스앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째자리 이하 절사)에 0.50%p를 가산한 이자율로 결정될 예정입니다. - 상기 '5.사채만기일','10.청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의일정, 발행시장 여건 등에 따라 변경될 수 있습니다. - 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 국민은행이 제출한 증권신고서를 참고하시기 바라며, 동 증권신고서는 효력이 발생하기 전이므로 이 점 유의하시기 바랍니다. ※ 자회사의 주요경영사항에 대한 공시 - 자회사명: 국민은행 - 자산총액비중: 52.73%(2020년 결산기준) |
발행대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
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상기 사채의 발행은 BIS 자기자본비율 제고를 위한 목적이 있습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210611800415