[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-02-22 16:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222002021
| 금융위원회 귀중 | 2024년 02월 22일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 KB금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 양 종 희 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) |
| (전 화) 02-2073-7114 | |
| (홈페이지) http://www.kbfg.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 나 상 록 |
| (전 화) 02-2073-2879 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 16일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 02월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정(파란색) |
| 2024년 02월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정(파란색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)KB금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
3. 모집 또는 매출금액 : 금 사천억원(\400,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영으로 인한 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은 파란색으로 표시하였습니다 | ||||
| [증권신고서 표지] | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : (주)KB금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(수량 : 27,000,000) 모집 또는 매출총액 : 270,000,000,000원 | 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : (주)KB금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(수량 : 40,000,000) 모집 또는 매출총액 : 400,000,000,000원 |
| [요약정보] | ||||
| 1. 핵심투자위험 - 기타위험 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2023년 3분기말 BIS비율은 보통주자본비율 13.74%, 기본자본비율 15.52%, 총자본비율 16.79% 입니다. 본 사채의 발행 총액이 2,700억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2023년 3분기말 기준 예상 보통주자본비율은 13.74%, 기본자본비율은 15.61%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.09%p. 상승), 총자본비율은 16.88%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.09%p. 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. | 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2023년 3분기말 BIS비율은 보통주자본비율 13.74%, 기본자본비율 15.52%, 총자본비율 16.79% 입니다. 본 사채의 발행 총액이 4,000억원이므로, 본 사채 발행을 감안한 2023년 3분기말 기준 예상 보통주자본비율은 13.74%, 기본자본비율은 15.65%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.13%p. 상승), 총자본비율은 16.92%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.13%p. 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] | ||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 2. 공모방법 가. 증권의 모집방법 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과반영 | - | (주4) 추가 기재 |
| 3. 공모가격 결정방법 가. 사채의 인수 나. 사채의 관리 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||||
| 1. 사채의 명칭, 주요권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적 사항 마. 본 사채의 발행사유 바. 본 사채에 대한 세부사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 | ||||
| 3. 기타위험 자. 본 사채 발행후 자본비율 관련 사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| Ⅵ. 그밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항 나. 평가의 개요 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 12 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 상각형 조건부자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 270,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 270,000,000,000 |
| 발행가액 | 270,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | - |
| 원리금 지급대행기관 | (주)국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 02월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 02월 15일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 유안타증권 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 220,000,000,000 |
| 운영자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 669,609,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2024.02.16 | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일에 SK증권(주) 및 유안타증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음. 1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. | ||
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 02월 20일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행총액은 합계 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 4.00% ~ 4.80%로 합니다. (주4) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 12 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 상각형 조건부자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 400,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 400,000,000,000 |
| 발행가액 | 400,000,000,000 | 이자율 | 4.39 |
| 발행수익률 | 4.39 | 상환기일 | - |
| 원리금 지급대행기관 | (주)국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 02월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 02월 15일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 유안타증권 | 16,000,000 | 160,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 350,000,000,000 |
| 운영자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 955,609,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2024.02.22 | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일에 SK증권(주) 및 유안타증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음. 1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. | ||
| (주1) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. |
(주2) 정정 전
| [ 회 차 : | 12 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | |
| 전자등록총액 | 270,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 270,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024.02.15 / 2024.02.15 / 2024.02.15 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | SK증권(주), 유안타증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 02월 16일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2029년 02월 28일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사 감독규정제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우 |
| 상 환 기 한 | 없음 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 28일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일에 SK증권(주) 및 유안타증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음. 1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. | |
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 02월 20일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행총액은 합계 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 4.00% ~ 4.80%로 합니다. (주4) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. |
(주2) 정정 후
| [ 회 차 : | 12 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | |
| 전자등록총액 | 400,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | 4.39 | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 400,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | 4.39 |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024.02.15 / 2024.02.15 / 2024.02.15 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | SK증권(주), 유안타증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 02월 16일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2029년 02월 28일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사 감독규정제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우 |
| 상 환 기 한 | 없음 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 28일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 01월 31일에 SK증권(주) 및 유안타증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 23일이며, 상장예정일은 2024년 02월 28일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음. 1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. | |
| (주1) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. |
(주3) 정정 전
가. 증권의 모집방법 : 일반공모
| [회 차 : 12] | (단위 : 원) |
| 모집대상 | 모집금액 및 비율 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 모집금액 | 모집비율(%) | ||
| 일반공모 | 270,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
| 합계 | 270,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
| (주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2024년 02월 20일 09시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다 |
(주3) 정정 후
가. 증권의 모집방법 : 일반공모
| [회 차 : 12] | (단위 : 원) |
| 모집대상 | 모집금액 및 비율 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 모집금액 | 모집비율(%) | ||
| 일반공모 | 400,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
| 합계 | 400,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
| (주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. |
(주4) 추가 기재
라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
[(주)KB금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 5 | 33 | 8 | - | - | - | 46 |
| 수량 | 900 | 3,130 | 1,900 | - | - | - | 5,930 |
| 경쟁률 | 0.33 : 1 | 1.16 : 1 | 0.70 : 1 | - | - | - | 2.20 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
[(주)KB금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 4.20% | - | - | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 70 | 0.01 | 70 | 0.01 | 포함 |
| 4.21% | - | - | 1 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 220 | 0.04 | 290 | 0.05 | 포함 |
| 4.27% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.01 | 340 | 0.06 | 포함 |
| 4.28% | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 0.03 | 490 | 0.08 | 포함 |
| 4.29% | - | - | 1 | 100 | 2 | 800 | - | - | - | - | - | - | 3 | 900 | 0.15 | 1,390 | 0.23 | 포함 |
| 4.30% | - | - | 3 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 140 | 0.02 | 1,530 | 0.26 | 포함 |
| 4.31% | - | - | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 0.05 | 1,830 | 0.31 | 포함 |
| 4.32% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.01 | 1,880 | 0.32 | 포함 |
| 4.33% | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 0.03 | 2,080 | 0.35 | 포함 |
| 4.34% | 1 | 200 | 3 | 460 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 5 | 960 | 0.16 | 3,040 | 0.51 | 포함 |
| 4.35% | 1 | 300 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 350 | 0.06 | 3,390 | 0.57 | 포함 |
| 4.37% | 1 | 200 | 2 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 450 | 0.08 | 3,840 | 0.65 | 포함 |
| 4.38% | - | - | 1 | 20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 120 | 0.02 | 3,960 | 0.67 | 포함 |
| 4.39% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.01 | 4,010 | 0.68 | 포함 |
| 4.40% | - | - | 1 | 50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 0.03 | 4,160 | 0.70 | 포함 |
| 4.41% | 1 | 100 | 1 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 250 | 0.04 | 4,410 | 0.74 | 포함 |
| 4.42% | - | - | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 0.02 | 4,520 | 0.76 | 포함 |
| 4.44% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.01 | 4,570 | 0.77 | 포함 |
| 4.45% | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.02 | 4,670 | 0.79 | 포함 |
| 4.47% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.02 | 4,770 | 0.80 | 포함 |
| 4.50% | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 0.05 | 5,070 | 0.85 | 포함 |
| 4.57% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.01 | 5,120 | 0.86 | 포함 |
| 4.58% | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.02 | 5,220 | 0.88 | 포함 |
| 4.62% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.01 | 5,270 | 0.89 | 포함 |
| 4.67% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.01 | 5,320 | 0.90 | 포함 |
| 4.70% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.00 | 5,330 | 0.90 | 포함 |
| 4.72% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.01 | 5,380 | 0.91 | 포함 |
| 4.77% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.01 | 5,430 | 0.92 | 포함 |
| 4.80% | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 0.08 | 5,930 | 1.00 | 포함 |
| 합계 | 5 | 900 | 33 | 3,130 | 8 | 1,900 | - | - | - | - | - | - | 46 | 5,930 | - | - | - | - |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
[(주)KB금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]
| 수요예측참여자 | 4.20% | 4.21% | 4.27% | 4.28% | 4.29% | 4.30% | 4.31% | 4.32% | 4.33% | 4.34% | 4.35% | 4.37% | 4.38% | 4.39% | 4.40% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 70 | ||||||||||||||
| 기관투자자2 | 220 | ||||||||||||||
| 기관투자자3 | 50 | ||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자5 | 50 | ||||||||||||||
| 기관투자자6 | 500 | ||||||||||||||
| 기관투자자7 | 300 | ||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자9 | 80 | ||||||||||||||
| 기관투자자10 | 50 | ||||||||||||||
| 기관투자자11 | 10 | ||||||||||||||
| 기관투자자12 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자14 | 50 | ||||||||||||||
| 기관투자자15 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자16 | 300 | ||||||||||||||
| 기관투자자17 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자18 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자19 | 160 | ||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자21 | 300 | ||||||||||||||
| 기관투자자22 | 50 | ||||||||||||||
| 기관투자자23 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자24 | 150 | ||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자27 | 20 | ||||||||||||||
| 기관투자자28 | 50 | ||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자30 | 50 | ||||||||||||||
| 합계 | 70 | 220 | 50 | 150 | 900 | 140 | 300 | 50 | 200 | 960 | 350 | 450 | 120 | 50 | 150 |
| 누적합계 | 70 | 290 | 340 | 490 | 1,390 | 1,530 | 1,830 | 1,880 | 2,080 | 3,040 | 3,390 | 3,840 | 3,960 | 4,010 | 4,160 |
| 수요예측참여자 | 4.41% | 4.42% | 4.44% | 4.45% | 4.47% | 4.50% | 4.57% | 4.58% | 4.62% | 4.67% | 4.70% | 4.72% | 4.77% | 4.80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자31 | 150 | |||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자34 | 10 | |||||||||||||
| 기관투자자35 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자36 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자37 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자38 | 300 | |||||||||||||
| 기관투자자39 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자40 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자41 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자42 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자43 | 10 | |||||||||||||
| 기관투자자44 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자45 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자46 | 500 | |||||||||||||
| 합계 | 250 | 110 | 50 | 100 | 100 | 300 | 50 | 100 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 500 |
| 누적합계 | 4,410 | 4,520 | 4,570 | 4,670 | 4,770 | 5,070 | 5,120 | 5,220 | 5,270 | 5,320 | 5,330 | 5,380 | 5,430 | 5,930 |
마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에 반영 내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [주식회사 KB금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] 수요예측 시 공모희망금리는 4.00% ~ 4.80%로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 2024년 02월 20일 실시된 수요예측에 참여한 모든 건(금리, 수량에 따른 배제 없음)을 유효수요로 정의 |
| 유효수요 판단기준 및 판단 근거 | ① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 공동대표주관회사는 최근 조건부자본증권 발행 금리 분석 및 향후 채권시장 전망 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다. ② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다. [주식회사 KB금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] - 총 참여신청금액 : 5,930억원 - 총 참여신청범위 : 4.20% ~ 4.80% - 총 참여신청건수 : 46건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 5,930억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 46건 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [주식회사 KB금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] "본 사채"의 수요예측 후 발행금리는 4.39%로 합니다. |
(주5) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 12] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 100,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 유안타증권(주) | 00117601 | 서울특별시 중구 을지로 76 | 100,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권(주) | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| (주) 2024년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 12 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 270,000,000,000 | 9,000,000 | - |
| (주) 2024년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 12] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 150,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 유안타증권(주) | 00117601 | 서울특별시 중구 을지로 76 | 160,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권(주) | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 40,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
<삭제>
나. 사채의 관리
| [회 차 : 12 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 400,000,000,000 | 9,000,000 | - |
(주6) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권 | 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권) | 270,000,000,000 | (주3) | - | - |
| 합 계 | 270,000,000,000 | - | - | - | |
| (주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. (주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 02월 20일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. (주3) 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 수요예측 시 공모희망금리는 4.00% ~ 4.80%로 합니다. |
<중략>
마. 본 사채의 발행사유
(1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다.
바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다.
(2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.09%p., 0.09%p. 상승 (2,700억원 발행 가정)
| [KB금융지주 자본비율 추이] | (단위: 십억원) |
구분 | 2023년 3분기 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본 | 53,749 | 48,970 | 45,883 | 40,080 |
| 기본자본 | 49,688 | 45,032 | 42,305 | 36,896 |
| 보통주자본 | 43,975 | 40,104 | 39,144 | 34,886 |
| 위험가중자산 | 320,050 | 302,984 | 290,914 | 262,349 |
총자본비율 | 16.79% | 16.16% | 15.77% | 15.28% |
기본자본비율 | 15.52% | 14.86% | 14.54% | 14.06% |
보통주자본비율 | 13.74% | 13.24% | 13.46% | 13.30% |
[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2023년 3분기말 수치 기준] | (단위: 십억원) |
구 분 | 본 사채 발행 전(A) (2023년 3분기말 기준) | 본 사채 발행 후(B) (2023년 3분기말 기준) | 증 감 (B - A) = (C) |
|---|---|---|---|
| 총자본 | 53,749 | 54,019 | 270 |
| 기본자본 | 49,688 | 49,958 | 270 |
| 보통주자본 | 43,975 | 43,975 | 0 |
| 위험가중자산 | 320,050 | 320,050 | 0 |
총자본비율(%) | 16.79 | 16.88 | +0.09%p. |
기본자본비율(%) | 15.52 | 15.61 | +0.09%p. |
보통주자본비율(%) | 13.74 | 13.74 | - |
| (주) 2023년 3분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2023년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. |
바. 본 사채에 대한 세부사항
(1) 사채의 명칭 :
1) 주식회사 KB금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권)
(2) 사채의 전자등록총액 :
1) 제12회 : 금 이천칠백억원정(270,000,000,000원)
단, "본 사채"의 전자등록총액은 수요예측의 결과에 따라 제12회 상각형조건부자본증권의 회차별 전자등록총액과 무관하게 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경할수 있다.
(3) 사채의 발행일 : 2024년 02월 28일
(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다.
가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날
나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날
(5) 사채의 이율
[제12회]
가) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2024년 01월 31일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 합니다. 본 사채의 수요예측 시 공모희망금리는 4.00% ~ 4.80%로 합니다.
나) 기준금리 조정
본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있습니다.
다) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.
라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.
(주6) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권 | 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권) | 400,000,000,000 | 4.39 | - | - |
| 합 계 | 400,000,000,000 | - | - | - | |
| (주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. |
<중략>
마. 본 사채의 발행사유
(1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다.
바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다.
(2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.13%p., 0.13%p. 상승 (4,000억원 발행 가정)
| [KB금융지주 자본비율 추이] | (단위: 십억원) |
구분 | 2023년 3분기 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본 | 53,749 | 48,970 | 45,883 | 40,080 |
| 기본자본 | 49,688 | 45,032 | 42,305 | 36,896 |
| 보통주자본 | 43,975 | 40,104 | 39,144 | 34,886 |
| 위험가중자산 | 320,050 | 302,984 | 290,914 | 262,349 |
총자본비율 | 16.79% | 16.16% | 15.77% | 15.28% |
기본자본비율 | 15.52% | 14.86% | 14.54% | 14.06% |
보통주자본비율 | 13.74% | 13.24% | 13.46% | 13.30% |
[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2023년 3분기말 수치 기준] | (단위: 십억원) |
구 분 | 본 사채 발행 전(A) (2023년 3분기말 기준) | 본 사채 발행 후(B) (2023년 3분기말 기준) | 증 감 (B - A) = (C) |
|---|---|---|---|
| 총자본 | 53,749 | 54,149 | 400 |
| 기본자본 | 49,688 | 50,088 | 400 |
| 보통주자본 | 43,975 | 43,975 | 0 |
| 위험가중자산 | 320,050 | 320,050 | 0 |
총자본비율(%) | 16.79 | 16.92 | +0.13%p. |
기본자본비율(%) | 15.52 | 15.65 | +0.13%p. |
보통주자본비율(%) | 13.74 | 13.74 | - |
| (주) 2023년 3분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2023년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. |
바. 본 사채에 대한 세부사항
(1) 사채의 명칭 :
1) 주식회사 KB금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권)
(2) 사채의 전자등록총액 :
1) 제12회 : 금 사천억원정(400,000,000,000원)
(3) 사채의 발행일 : 2024년 02월 28일
(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다.
가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날
나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날
(5) 사채의 이율
[제12회]
가) 본 사채 발행일 (해당일 포함) 로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 4.39%로 한다.
나) 기준금리 조정
본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있습니다.
다) 가산금리 : 0.93%
수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율(4.39%)과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))(3.46%)의 차.
라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.
(주7) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 12 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 270,000,000,000 | 9,000,000 | - |
| (주) 2024년 02월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
(주7) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 12 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 400,000,000,000 | 9,000,000 | - |
(주8) 정정 전
| 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2023년 3분기말 BIS비율은 보통주자본비율 13.74%, 기본자본비율 15.52%, 총자본비율 16.79% 입니다. 본 사채의 발행 총액이 2,700억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2023년 3분기말 기준 예상 보통주자본비율은 13.74%, 기본자본비율은 15.61%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.09%p. 상승), 총자본비율은 16.88%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.09%p. 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
<중략>
(3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측
[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2023년 3분기말 수치 기준] | (단위: 십억원) |
구 분 | 본 사채 발행 전(A) (2023년 3분기말 기준) | 본 사채 발행 후(B) (2023년 3분기말 기준) | 증 감 (B - A) = (C) |
|---|---|---|---|
| 총자본 | 53,749 | 54,019 | 270 |
| 기본자본 | 49,688 | 49,958 | 270 |
| 보통주자본 | 43,975 | 43,975 | 0 |
| 위험가중자산 | 320,050 | 320,050 | 0 |
총자본비율(%) | 16.79 | 16.88 | +0.09%p. |
기본자본비율(%) | 15.52 | 15.61 | +0.09%p. |
보통주자본비율(%) | 13.74 | 13.74 | - |
| (주) 2023년 3분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2023년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. |
본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2023년 3분기말 BIS비율은 보통주자본비율 13.74%, 기본자본비율 15.52%, 총자본비율 16.79% 입니다. 본 사채의 발행 총액이 2,700억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2023년 3분기 말 기준 예상 보통주자본비율은 13.74%, 기본자본비율은 15.61%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.09%p 상승), 총자본비율은 16.88%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.09%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.
(주8) 정정 후
| 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2023년 3분기말 BIS비율은 보통주자본비율 13.74%, 기본자본비율 15.52%, 총자본비율 16.79% 입니다. 본 사채의 발행 총액이 4,000억원이므로, 본 사채 발행을 감안한 2023년 3분기말 기준 예상 보통주자본비율은 13.74%, 기본자본비율은 15.65%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.13%p. 상승), 총자본비율은 16.92%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.13%p. 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
<중략>
(3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측
[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2023년 3분기말 수치 기준] | (단위: 십억원) |
구 분 | 본 사채 발행 전(A) (2023년 3분기말 기준) | 본 사채 발행 후(B) (2023년 3분기말 기준) | 증 감 (B - A) = (C) |
|---|---|---|---|
| 총자본 | 53,749 | 54,149 | 400 |
| 기본자본 | 49,688 | 50,088 | 400 |
| 보통주자본 | 43,975 | 43,975 | 0 |
| 위험가중자산 | 320,050 | 320,050 | 0 |
총자본비율(%) | 16.79 | 16.92 | +0.13%p. |
기본자본비율(%) | 15.52 | 15.65 | +0.13%p. |
보통주자본비율(%) | 13.74 | 13.74 | - |
| (주) 2023년 3분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2023년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. |
본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2023년 3분기말 BIS비율은 보통주자본비율 13.74%, 기본자본비율 15.52%, 총자본비율 16.79% 입니다. 본 사채의 발행 총액이 4,000억원이므로, 본 사채 발행을 감안한 2023년 3분기 말 기준 예상 보통주자본비율은 13.74%, 기본자본비율은 15.65%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.13%p 상승), 총자본비율은 16.92%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.13%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.
(주9) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제12회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 270,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 669,609,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 269,330,391,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제12회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 189,000,000 | 2,700억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 405,000,000 | 2,700억원 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 20,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 9,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 43,989,000 | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원이상 ~ 5,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 669,609,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 12 | (기준일 : | 2024년 02월 15일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 50,000 | 220,000 | - | - | 270,000 | - |
<자금의 세부사용계획>
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
(1) 채무상환자금 세부 사용내역
당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 2,200억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 제1-1회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권) | 2019-05-02 | 9999-12-31 (5Y Call Option) | 3.230 | 3,500 |
| 계 | - | - | - | 3,500 |
| * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. * 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(2) 운영자금 세부 사용내역
당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 500억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
| (단위 : 억원) |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 500 | 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) | - |
| 계 | 500 | - | - |
| * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. * 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
[본 사채의 발행사유] (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.09%p., 0.09%p. 상승 (2,700억원 발행 가정)
|
(주9) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제12회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 400,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 955,609,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 399,044,391,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제12회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 280,000,000 | 4,000억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 600,000,000 | 4,000억원 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 20,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 9,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 43,989,000 | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원이상 ~ 5,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 955,609,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 12 | (기준일 : | 2024년 02월 21일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 50,000 | 350,000 | - | - | 400,000 | - |
<자금의 세부사용계획>
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
(1) 채무상환자금 세부 사용내역
당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 3,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 제1-1회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권) | 2019-05-02 | 9999-12-31 (5Y Call Option) | 3.230 | 3,500 |
| 계 | - | - | - | 3,500 |
| * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. * 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(2) 운영자금 세부 사용내역
당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 500억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
| (단위 : 억원) |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 500 | 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) | - |
| 계 | 500 | - | - |
| * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. * 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
[본 사채의 발행사유] (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.13%p., 0.13%p. 상승 (4,000억원 발행 가정)
|
(주10) 정정 전
나. 평가의 개요
(1) 당사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제11조의2에 의거 당사가 발행할 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록금액 2,700억원에 대하여 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주)로부터 위의 평가일에 평가 받은 신용등급을 사용하였습니다. 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주) 3개 신용평가회사의 회사채 등급평정은 회사채 원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.
(2) 또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로, 특정 회사채에대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의 만기 전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에 영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가 등급을 변경 공시하고 있습니다.
(주10) 정정 후
나. 평가의 개요
(1) 당사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제11조의2에 의거 당사가 발행할 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록금액 4,000억원에 대하여 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주)로부터 위의 평가일에 평가 받은 신용등급을 사용하였습니다. 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주) 3개 신용평가회사의 회사채 등급평정은 회사채 원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.
(2) 또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로, 특정 회사채에대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의 만기 전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에 영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가 등급을 변경 공시하고 있습니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222002021
