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[정정 전]
 타법인 주식 취득 자금 : 금 삼십억원 (\3,000,000,000)

[정정 후]
- 자금용도: 타법인 증권 취득자금
- 거래상대방: 주식회사 위지윅스튜디오
- 증권 발행회사: 주식회사 시어스랩
- 증권 발행회사의 사업내용: Vision AI 기술 및 컨텐츠, 플랫폼 사업
- 취득가격 산정근거: 증권 발행회사가 2022년 내 발행한 사모전환사채 전환가액을 공정가치로 갈음함 (동일 전환가액으로 총4회차 발행함)
- 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항은 공시 본문 참고 바랍니다.

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다. 

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신규 발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정한 가액(이하 '산정가액')이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

3) 본 사채 발행 후 3개월이 되는 날 및 이후 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 '시가산정액')이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다.

4) 전환가격을 하향조정한 이후에 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높게 되는 경우 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최고 조정한도는 최초 전환가액으로 한다. 

5) 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

6) 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

※전환가액이 위 내용에 따라 2022년 11월 22일 기준 7,416원에서 5,684원으로 조정되었습니다. 상세한 내용은 2022년 11월 22일 공시된 "전환가액의 조정" 공시를 참고하시기 바랍니다.

[투자자의 조기상환청구권]

투자자는 발행회사에 대하여 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 '조기상환지급기일')에 본 사채금액의 전부 또는 일부에 조기상환율을 곱한 금액 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[발행회사의 조기상환권]

발행회사는 투자자에 대하여 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 '조기상환지급기일')에 본 사채금액 전부 또는 일부에 조기상환율을 곱한 금액에 대하여 조기상환을 이행할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이외 세부 내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

1차

2023-06-22

2023-07-22

2023-08-22

102.2795%

2차

2023-09-22

2023-10-22

2023-11-22

102.7951%

3차

2023-12-22

2024-01-22

2024-02-22

103.3107%

4차

2024-03-22

2024-04-22

2024-05-22

103.8150%

1차

2023-06-22

2023-07-22

2023-08-22

102.2795%

2차

2023-09-22

2023-10-22

2023-11-22

102.7951%

3차

2023-12-22

2024-01-22

2024-02-22

103.3107%

4차

2024-03-22

2024-04-22

2024-05-22

103.8150%