크루셜텍 (114120) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227005976


2024년 2월 27일

회 사 명 :	크루셜텍 주식회사
대 표 이 사 :	안건준
본 점 소 재 지 :	16976 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, A동 19층 1906호
	(전 화) 031-8060-3226
	(홈페이지)http://www.crucialtec.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 과장	(성 명) 이재원
	(전 화) 031-8060-3226

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제 23 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 27일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 16976 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, A동 2층 에메랄드 홀

가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안:

제23기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

3. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 (의결권 불행사시)

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
대리인의 신분증

2024년 02월 27일

크 루 셜 텍 주 식 회 사

대표이사 안 건 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김병주 (출석률: 0.0%)
			찬 반 여 부
1	2023.03.02	제22기 결산확정의 건	-
2	2023.03.23	제22기 재무제표 승인의 건	-
3	2023.03.31	제22기 정기주주총회 소집의 건	-
4	2023.06.22	이사회규정개정의 건	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000,000	30,000,000	30,000,000	-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사를 모두 포함한 보수한도의 총액입니다.
※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 제23기 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
Crucialtec Vina Co.,Ltd. (해외법인)	매출 및 매입 외	2023.01.01~2023.12.31	200	225.7%

※ 상기비율은 K-IFRS 별도 재무제표 기준 2023년도말 자산총액 (89억원)에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① Biometrics

현재 가장 널리 쓰이고 있는 생체인식 기능은 지문인식입니다. 현재 지문인식 기능은전세계 모든 주요 스마트폰 모델에 탑재될 만큼 이제는 스마트폰 제작에 필수 요소가되었습니다.

지문인식이 보편화된 가장 큰 계기는 스마트폰의 등장으로 모바일 보안의 중요성이 대두되었기 때문입니다. 홍채 인식 및 안면 인식등도 기존의 패터닝, 비밀번호를 대체할 제품으로 거론되었지만, 지문인식만큼 편리하지 못하기 때문에 보완재로서의 역할에만 그쳤습니다. 최근에는 FOD(Fingerprint on Display)방식 지문인식모듈 출시로 보안성과 편의성이 더욱 향상되어 당분간 지문인식모듈을 대체할 만한 보안제품은 나오기 어려울 것으로 업계는 바라보고 있습니다.

지문인식모듈은 단순한 휴대폰 잠금 해제 기능뿐 아니라 개인파일 보호, 유해 컨텐츠 제한, 단축키 설정 등의 다양한 부가 기능도 가능하며 모바일 결제, 은행 금융업무 등에서 안전한 사용자 인증 수단으로 유용하게 활용될 수 있습니다. 또한, 스마트폰 등 모바일 기기를 넘어 다양한 논 모바일 제품들에도 지문인식 모듈이 적용되고 있습니다. 신용카드, PC마우스, 도어락, 금고, 자전거, 전동휠 등 생활 용품에까지 적용되어 보안을 강화하거나 본인에게 최적화된 서비스를 제공받을 수 있으며 사람 주변의 모든 사물들이 온라인으로 연결되는 IoT(Internet of Things; 사물인터넷) 시대에 필수적인 보안 솔루션으로 자리잡아 갈 수 있을 것으로 전망됩니다. 시장 조사 기관 Maximize Market Research에 따르면 이러한 시장 확장성을 감안하여 지문인식시장은 매해 CAGR 20.9%를 기록하고, 2026년에 220억달러 시장으로 성장할 것으로 내다봤습니다. 최근에는 자동차 산업에서도 스마트 혁명으로 인하여 많은 자동차 기능들이 디지털화가 되어 보안이 중요시 되면서, 지문 인식모듈이 탑재될 수 있는 보안 솔루션 시장으로 주목 받고 있습니다.

경기변동에 따른 영향
지문인식 모듈의 대표적인 전방산업으로는 스마트폰 생산산업이기 때문에 경기 변동에 따른 전방산업 경기 변동이 지문인식 모듈 시장에 영향을 줄 수 있습니다. 하지만 아직 지문인식 기능이 스마트폰 시장에 100%시장에 침투하지 않아, 그 성장성이 기대되고 있어, 전방산업이 다소 침체되더라도, 우려할만한 큰 영향은 주지않을 것으로 전망됩니다.

계절성
스마트폰 부품 특성상 2분기 및 3분기가 계절적 성수기 입니다.

biometrics1

② 모바일 플래시 모듈 / PL 렌즈 사업

LED는 높은 광효율로 에너지를 절약할 수 있고, 온실 가스의 배출이 적어 환경 친화적이라는 점에서 각광을 받으며 지속적으로 시장을 창출하고 있습니다. 특히 휴대폰, TV 등 디스플레이 산업과 조명 산업에 가장 많이 이용되고 있습니다.

당사의 모바일 플래시 모듈은 LED를 이용한 모바일 카메라용 플래시 모듈로서 고급형 휴대폰의 활성화와 함께 주목을 받고 있습니다. 최근 주요 핸드셋 업체들의 스마트폰 주력 모델에 초고화소급 카메라가 탑재되면서 휴대폰으로도 고화질의 사진을 찍을 수 있는 환경이 만들어졌고, 어두운 환경에서도 좋은 품질의 사진을 얻을 수 있는 플래시 모듈의 필요성이 증대되었습니다. 크루셜텍㈜의 모바일 플래시 모듈은 이러한 시장의 니즈에 완벽히 부합하는 제품이고, LED 시장 보다는 카메라가 내장된 모바일 기기 시장에 더 큰 영향을 받는 특성이 있습니다.

경기변동에 따른 영향
모바일 플래쉬 모듈 또한 전방산업으로 스마트폰 생산산업이기 때문에 경기 변동에 따른 전방산업 경기 변동이 지문인식 모듈 시장에 영향을 줄 수 있습니다.

계절성
스마트폰 부품 특성상 2분기 및 3분기가 계절적 성수기 입니다.

③ 옵티컬 트랙패드 사업

OTP(Optical TrackPad : 모바일 광마우스)는 크루셜텍이 세계 최초로 개발하고 상용화한 제품으로서 나노광학기술을 바탕으로 한 모바일 입력장치입니다.

PC마우스를 극소화하여 휴대폰에 탑재하였으며, 모바일에서 인터넷을 사용할 때, 버튼 하나로 편리하게 커서를 움직이고 클릭할 수 있습니다. 2000년대 후반 고객사에 제안하여 세계 시장을 독점하였고 당사의 급격한 성장을 주도하였습니다.

현재는 스마트폰의 등장으로 터치스크린이 일반화 되어 모바일 피처폰 및 리모콘, 카메라, 모니터, PC & 노트북 등 Non-Mobile 분야에서 적용분야를 넓혀 신규 시장을 창출하고 있습니다.

경기변동에 따른 영향
현재 옵티컬 트랙패드 시장은 모바일 시장을 벗어나 여러 분야에 적용이 가능하기 때문에 경기 변동에 따른 영향이 당사의 타 제품에 비해 다소 적은 편입니다.

계절성
여러 분야에 적용이 가능한 제품으로서 계절성 또한 그렇게 크지 않습니다.

나. 회사의 현황

회사의 시장에서의 경쟁력

(1) 바이오메트릭 트랙패드

현재 주력제품인 BTP 또한 크루셜텍이 세계 최초로 개발 및 상용화하였습니다. 지문인식기술 자체는 비교적 오래된 기술이지만 정전용량방식으로 초소형화하여 스마트폰에 집어 넣은 것은 당사가 최초입니다. 지난 2013년 후지쯔의 디즈니폰(세계 최초), 팬택의 Vega LTE-A(국내 최초)에 납품한 이래 스마트폰 지문 시장은 급격히 팽창하여 지금까지도 크루셜텍 제 2의 도약을 이끌었으며 500여 건의 특허로 높은 진입장벽을 구축하고 있습니다.

크루셜텍의 가장 큰 경쟁력은 지문인식 솔루션의 핵심인 '센서IC, 알고리즘, 모듈패키징’ 기술 전체를 보유한 세계 유일의 지문인식 원스탑 솔루션 기업이라는 점입니다. 지문인식 솔루션은 지문정보를 센싱해 내는 반도체 칩, 스마트폰에 장착할 수 있는 초소형 패키징, 기능성 및 디자인을 보완하는 다양한 소재, 빠르고 정확하게 생체정보를 처리하는 소프트웨어 알고리즘이 완벽하게 맞물려야 합니다.

크루셜텍은 센서IC 및 알고리즘 전문 자회사 캔버스바이오 설립하여 BTP의 핵심 공정 전체를 자체 기술로 수직계열화하여 기술적인 시너지를 창출하고, 제조 기한을 단축할 수 있으며 원가경쟁력에서 우위를 점할 수 있습니다. 제조사 입장에서도 SCM 관리 및 품질 대응에 편리합니다.

또한, BTP를 세계 최초로 개발한 만큼 기술적으로 가장 앞서 있고, 끊임 없는 R&D 투자를 통해 다양한 신제품을 개발하여 최근, 시장 규모가 커지고 경쟁사들이 속속 등장하는 상황에서도 여전히 독보적인 경쟁력으로 시장을 이끌어 나가고 있습니다.

크루셜텍은 우수한 양산 능력도 갖추고 있습니다. 베트남 하노이 인근 옌퐁 공단에서 월 1천만대 캐파로 BTP 양산이 가능하고, 현재 매출의 많은 부분을 차지하는 중국 주요 고객사들의 요청으로 중국 천진에 2백만대 규모의 생산 설비를 구축해 품질 대응 및 신규 프로젝트 개발을 진행하고 있습니다. 여기에 OTP 3억대 이상, BTP 1억대 가까이 양산 공급한 경험과 생산 노하우, 유수의 글로벌 스마트폰 제조사들의 다양한 모델에 공급하며 축적한 품질 대응 능력 등이 그 어떤 경쟁사보다 우월합니다.

2021년도 모바일 지문인식 시장 트렌드는 FOD 방식 지문인식 모듈과 더불어 사이드키 지문인식 모듈이 대세가 될 것으로 예상됩니다. 크루셜텍은 사이드키 지문인식 모듈을 이미 글로벌 스마트폰 제조사들에게 이미 공급한 이력을 가지고 있고, 그 기술력과 안정성을 인정 받아왔습니다. 또한 FOD 방식 지문인식 모듈도 LG윙에 성공적으로 공급하여 기술력을 인정받았습니다. 이 두가지 방식의 지문인식 모듈 기술력을 모두 가지고 있는 만큼 2021년에 BTP 매출의 전망은 매우 밝습니다.

(2) 모바일 플래시 모듈 / PL 렌즈 사업

모바일 플래시 모듈을 생산하는 업체는 몇 군데 존재하지만 점차 기술적 격차가 벌어지고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 고사양 카메라에는 플래시모듈 또한 고사양이 탑재되어야 훌륭한 사진을 얻을 수 있으며 단순히 LED 불빛만 비추는 과거의 플래시와 달리 현재의 플래시에는 고려해야 할 사항이 너무 많습니다.

충분한 조도, 고른 광분포, 높은 광효율, 전기소모 최소화, 발열의 효과적 처리 등 OTP보다도 먼저 개발하여 오랜 시간 진화를 거듭해 온 당사의 MFM 기술은 이미 누구도 쉽게 모방할 수 없고 특히 고사양 제품일수록 타사 제품 대체가 거의 불가능한 수준입니다. 또한 이러한 구조 및 패턴의 다양한 응용을 통해 고객사에 특화된 플래시 솔루션을 제공할 수 있는 것도 탁월한 경쟁력 중 하나입니다.

Flash Windows로 불리는 PL 렌즈는 Flash Module에서 발생하는 빛을 효율적으로 분배하여 낮은 조도에서도 빛을 고르게 분산시켜 이미지 품질을 극대화 시켜주는 제품으로 당사의 렌즈 다자인 특징은 LED 빛의 반사앵글을 타켓 이미지 내에서 최적화 될 수 있도록 디자인 되었으며, 명암도를 최적화 함으로써 사진의 질을 향상시킵니다. LED 단품 대비 광량이 증폭되며 배광 특성 조절로 고화소 폰의 사진품질 조건을 만족시킵니다.

(3) 옵티컬 트랙패드 사업

옵티컬 트랙패드는 광학식 입력장치에 기반을 둔 논 터치 입력 장치 솔루션입니다. 출시 후 삼성, Blackberry, HTC등 대형 글로벌 고객사들에게 공급하면서 성능을 인정받았고, 3억대 이상이 출하되는 등 크루셜텍의 성장에 커다란 기여를 하였습니다.
현재 스마트폰으로의 트렌드 변화로 매출액이 다소 떨어진 상태이나, 리모콘등 기타 전자기기에 공급을 꾀하고 있어, 조만간 매출 상승이 기대됩니다.

신규 사업

① AIRoma

크루셜텍의 신성장 사업부문 중에서 대내외적으로 가장 큰 조명을 받고 있고, 가장 큰 확신을 갖고 있는 분야가 “AIRoma (에어로마)(AI Respiratory Organ Platform)사업”입니다. 여러 폐질환관련 치료제의 글로벌 제약사의 가장 큰 과제는 폐에 직접적으로 치료약물을 어떻게 전달 투여하는가? 입니다. 현재 가장 효율적인 방법은 치료약물을 구강으로 흡입하여 기도와 기관지를 지나서, 흡입된 모든 치료약물을 온전하게 폐와 폐세포에 직접전달하는 것입니다. 벨기에 켄트대 자비어 교수 의학논문에 따르면 “구강 흡입으로 폐에 약물을 직접 투여할 경우, 대부분의 병원균 단백질을 효과적으로 없앨 수 있다.” 라고 발표하였습니다. 특히, 코로나19의 대유행으로 폐관련 치료가 최대의 화두로 떠오르면서, 국내외 글로벌 제약사들은 “흡입형 치료제”를 앞다투어 개발하고 있습니다. 치료 주사제의 경우는 모든 혈관을 통해 치료약물이 전신에 퍼지면서 폐까지 도달하면서, 흡입형 치료약물 대비 10배 이상의 치료약물이 투여되게 됩니다. 구강 경구제 경우도 동일하게 약물이 위를 통하여 폐까지 도달하려면 10배 이상의 치료약물이 투여되어야만 합니다. 이것은 심각한 문제점을 안고 있습니다. 치료 목적의 효과대비, 과다약물의 인체에 대한 전신 부작용 우려가 이미 현실화 되고 있고, 치료효과 대비 고가의 약물이 과다하게 소모되는 것 때문입니다. 현재까지의 문제의 핵심은 흡입형 치료제를 개발하더라도, 폐까지 온전하게 치료약물을 전달할 방법이 없다는 것이었습니다. 크루셜텍이 이 문제를 세계최초로 해결하고 있습니다. 그리고 2년반이 넘는 연구개발기간동안 관련한 원천특허를 포함하여 총 41개의 지적재산권을 확보하는 성과를 얻었습니다.

메디컬 인헤일러 시장규모

AIRoma는현재 국책과제로선정되었고,치료약물의폐전달률을시중제품과는 비교할 수 없는 수준인 높은 90%를 목표로 하고 있습니다. 이러한 90% 폐전달률이가능한 이유는 크루셜텍이개발한 나노포어센서기술과 하드웨어설계, 전용소프트웨어 기술때문입니다. 특히,치료약물이폐에 온전하게 도달할 수 있는 나노포어센서 직경은 1마이크로미터에서 2마이크로미터이내로 제어되어져야 합니다. 분산되어진 약물의 형상과 나노포어센서 직경에 대한 안정적인 분포 컨트롤 기술이 핵심입니다. 기존 시중에 유통되고 있는 제품들은 5마이크로미터에서 10마이크로미터 중심의 불안정한 약물 형상과 직경을 가지고 있기때문에 대부분의 약물들이 폐에 도달하지 못하고 구강과 기도, 기관지에서 침착되어버려,실질적인 약물의 폐전달률이20%수준이 한계입니다.

크루셜텍이 이런 경이로운 의료기기 기술을 보유할 수 있었던 배경은, 2016년부터 한국본사와 크루셜텍USA가 함께 지속적으로 투자하면서, 개발해온 호흡가스분석기, 메디컬센서, 수술로봇인스트루먼트, 생체인식센서 때문입니다. 크루셜텍USA는 미국에서 가장 유명한 메디컬도시인 휴스턴에 미국본사가 위치하면서, 바이오 메디컬관련 유명대학들과 협업을 지속하였습니다.

개발단계를 넘어 대량생산을 위한 양산화 개발이 순조롭게 진행되고 있으며, 성능데이타 취합과 함께 국내외 승인절차를 진행중에 있습니다. 현재, 의료기기 전문생산인증서인 GMP인증을 2022년 1월초 승인받았고, 에어로마 (AIRoma) 의료기기 사용승인은 한국의 식약처 (K-FDA)에서 2022년 3월초 인증이 완료될 것으로 예상됩니다. 이를 통해 인증받은 제품을 전세계의 흡입형 치료약물을 개발하고 있는 제약사들과 본격적인 협업에 들어갈 것입니다. 크루셜텍은 본-글로벌 혁신기업으로서, 그동안 세계 글로벌기업과의 파트너쉽을 이어온 역량을 바탕으로 신성장사업의 중심으로 자리잡을 것입니다.

② Micro LED

글로벌 디스플레이시장은 큰 변화의 변곡점에 와있습니다. 전통적인 강자였던 LCD와 새롭게 시장에서 각광을 받고 있는 OLED가 시장을 양분하고 있지만, 현재는 시장상황 변화와 기존 기술의 치명적인 단점을 극복해야만하는 상황에 처해 있습니다. LCD기술은 한때 가장 각광받던 기술이었지만, 중국정부의 일방적인 지원을 등에 업은 중국기업들의 저가공세로 수익성이 악화되어 국내 디스플레이기업들은 LCD 사업을 철수하는 결정을 내리게 되었고, 중국기업들도 과도한 저가시장 형성에 기인하여 투자금도 회수하지 못하는 상황이 되었습니다. 또한 가격은 싸지만, 경쟁력의 핵심인 화질 구현에서 OLED대비 소비자 만족기준에서 한계를 보이면서 점점 시장 점유율이 줄어들고 있습니다. OLED 경우는 화질 구현에서 소비자를 만족시키면서 현재 TV, 스마트폰, 태블릿, 자동차 등 필요 제품에 채택이 늘어나고 있지만 유기물질을 사용하는 결정적 단점때문에, 화면에 잔상이 남는 번인 현상을 해결하지 못하고 있으며, 화면밝기에서도 상대적으로 한계를 보이고 있습니다.

이러한 LCD와 OLED의 단점을 모두 해결할 수 있는 대안으로 떠오르고 있는 기술이 Micro LED / Mini LED 기술입니다. 디스플레이 기판에 촘촘히 자발광 Micro LED 픽셀을 실장하여, OLED보다 더욱 뛰어난 화질 구현에 성공하였고, 무기물을 사용하기 때문에 OLED의 최대 단점인 잔상이 남는 번인 현상을 완벽하게 해결하게 되었습니다. 무엇보다도 혁신 신기술이기에 단가 면에서도 충분한 수익성을 거둘수 있다라는 장점이 있습니다.

micro led 글로벌 시장규모

Micro LED 기술 양산의 가장 큰 문제점은,어떻게 디스플레이 기판 위에 수많은 자발광Micro LED픽셀을 불량없이 촘촘히,그것도 짧은 시간내에실장하는것입니다. 바로 이 핵심부분을 관계사인 레이저쎌과함께 크루셜텍이자체개발에 성공하였습니다.
실장시스템, 에어리어-레이저를 이용한 Reflow 본딩시스템, 초미세레이저Rework 시스템, 초정밀 검사시스템등전공정과후공정,모두를 아우르는 전체공정과기술을 보유한 점이 크루셜텍의 가장 큰 경쟁력입니다.

③ VS솔루션

VSS는 고온고압 스팀을 이용해 사출물 표면에 패턴등을 전사할 수 있는 장비입니다. 스프레이 도장 및 수압전사 도장은 모바일 및 전장 산업에서 도장 방식으로 오랫동안 쓰이고 있지만, 최근 비용 및 환경오염 문제 등이 불거지고 있어, 국내외 많은 기업들이 이러한 문제점을 해결하기 위해 여러 기술을 개발하고 있습니다. 특히나, 도장 방식은 페인트 혹은 필름 용해 물질을 필수적으로 사용할 수 밖에 없습니다. 페인트 및 필름 용해 물질은 폐수를 필연적으로 발생시기 때문에 도장 기업들은 환경오염 규제로 인해 폐수처리 비용의 압박 또한 받고 있는 실정입니다. 이뿐만 아니라 도장 특성상 조색 엔지니어 및 대량 페인트 원재료가 필수적으로 필요하므로 인건비와 기타 비용 또한 상당히 들어가고 있습니다.

크루셜텍의 VSS는 이러한 도장기업들의 비용 및 환경오염 문제를 해결해 줄 수 있는 획기적인 장비입니다. 기본적으로 도장필름을 스팀방식으로 가열 하여 전사하기 때문에 폐수가 발생하지 않습니다. 또한 일정한 패턴이 들어간 필름을 스팀방식으로 절단하여 전사하기 때문에 조색 엔지니어가 필요치 않고, 대량 페인트 원재료 구입비용을 상대적으로 절감할 수 있습니다.

최근 모바일 및 전장 도장 트렌드인 곡면 도장에도 VSS는 적합한 장비입니다. 스프레이 도장 특성상 도장 페인트를 수직각도로 분사하기 때문에 곡면 부분에 일정한 패터닝을 구현하기가 상당히 어렵습니다. 이 때문에 불량율이 높아질 수 있는 가능성이 큽니다. 전장 산업에서 널리 쓰이고 있는 수압전사는 도장 방식 특성상 일정한 패터닝을 구현하기가 거의 불가능합니다. 하지만 VSS는 일정한 패터닝이 구현된 필름을 사출물에 위치시킨 뒤 스팀을 이용하여 모든 방향으로 압력을 전달하기 때문에, 어떤 형태의 사출물에도 일정한 패터닝을 구현할 수 있습니다.

전사장비 사진2

전사 산업의 시장 전망 또한 밝습니다. 전사 산업의 주요 전방 산업이라 할 수 있는 글로벌 플라스틱 사출금형 시장은 2019년 2601억 달러에서 2025년 3784억 달러 까지 성장할 것으로 예상되고, 또다른 주요 전방 산업인 자동차 내장재 시장 또한 2020년 338억달러에서 2028년 466억달러까지 성장될 전망입니다.

플라스틱 사출금형 시장

차량내장재 시장

크루셜텍은세계1위 필름전사기업인 일본의 요시다그룹과 함께 4년여의 공동개발을 통하여 세계최초로 개발에 성공하였습니다. 크루셜텍의 석박사급7명의 VS솔수션 전문연구원들은 현재 10건의 특허를 창출하였습니다.현재 여러 글로벌 기업들과 함께 첫 시제품 개발을 진행하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년은 글로벌 경기 침체로 인해 고객사 재고 이슈가 발생하여 고객사 수가 줄어 들었습니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 재 무 상 태 표
제23(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제22(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
크루셜텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 23(당) 기말		제 22(당) 기말
자 산
I. 유동자산			7,990,079,793		22,781,195,698
현금및현금성자산	7	935,691,044		2,079,926,140
단기금융상품	7	15,960,000		69,810,000
매출채권	7,10	1,582,577,482		3,374,917,639
기타유동금융자산	7,11	986,733,977		659,820,318
재고자산	12	4,045,667,063		6,041,503,193
기타유동비금융자산	13	423,450,227		555,218,408
매각예정자산	17	-		10,000,000,000
II. 비유동자산			908,508,360		684,309,914
장기금융상품	8	2,000,000		2,000,000
기타투자자산		1,863,596		1,881,111
기타포괄손익-공정가치금융자산	5,7,9	587,901,160		587,901,160
유형자산	14	224,790,102		-
무형자산	15			-
사용권자산	16			-
기타비유동금융자산	11	75,213,374		72,022,705
기타비유동비금융자산	13	16,740,128		20,504,938
자 산 총 계			8,898,588,153		23,465,505,612
부 채
I. 유동부채			10,152,150,816		16,587,281,286
매입채무	4,7	665,322,348		4,907,948,143
기타유동금융부채	4,7,19	3,214,789,900		2,604,728,617
차입금	4,7,20	6,005,333,035		5,186,629,880
기타유동비금융부채	4,7,23	266,705,533		3,887,974,646
II. 비유동부채			47,308,052		4,443,511,171
차입금	20	-		4,244,057,321
기타비유동금융부채	19	47,308,052		199,453,850
부 채 총 계			10,199,458,868		21,030,792,457
자 본
I. 지배기업의 소유주지분			(1,300,687,559)		2,434,826,979
자본금	1,24	2,296,131,000		2,296,131,000
자본잉여금	24	163,210,759,822		163,210,759,822
자본조정	25	(79,874,033)		(79,874,033)
기타포괄손익누계액	25	(4,037,569,805)		(4,940,643,398)
이익잉여금(결손금)	26	(162,690,134,543)		(158,051,546,412)
II. 비지배지분			(183,156)		(113,824)
자 본 총 계			(1,300,870,715)		2,434,713,155
부 채 와 자 본 총 계			8,898,588,153		23,465,505,612

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
크루셜텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제23기	제22기
I.매출액	6	21,431,370,527	28,989,657,882
II.매출원가	28	23,248,428,137	26,956,203,459
Ⅲ.매출총이익(손실)		(1,817,057,610)	2,033,454,423
판매비와관리비	27,28	5,206,253,782	8,232,939,776
Ⅳ.영업손실		(7,023,311,392)	(6,199,485,353)
기타수익	29	1,404,291,753	5,159,265,143
기타비용	29	1,418,224,530	4,516,143,003
금융수익	30	374,574,669	346,274,138
금융비용	30	309,382,860	2,124,332,183
Ⅴ.법인세비용차감전순손실	4	(6,972,052,360)	(7,334,421,258)
Ⅵ.법인세비용	22	-	-
Ⅶ.당기순손실		(6,972,052,360)	(7,334,421,258)
당기순손실의 귀속
지배기업의 소유주 지분		(6,971,966,571)	(7,334,341,204)
비지배지분		(85,789)	(80,054)
VIII. 기타포괄손익			(3,608,907,727)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(2,333,378,440)	(213,159,170)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익		-	(213,159,170)
토지재평가잉여금		(2,333,378,440)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		3,236,468,536	(3,395,748,557)
해외사업장환산외환차이		3,236,468,536	(3,395,748,557)
IX. 총포괄손익		(6,068,962,264)	(10,943,328,985)
포괄손실의 귀속
지배기업의 소유주지분		(6,068,892,978)	(10,943,429,823)
비지배지분		(69,286)	100,838
X. 주당이익
기본주당순이익	31	(3,047)	(3,323)
희석주당순이익	31	(3,047)	(3,323)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
크루셜텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	주석	지배기업의 소유주지분					비지배지분	총계
구분	주석	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	비지배지분	총계
2022.1.1 (전기초)		20,961,315,000	142,796,277,967	(258,941,983)	(1,331,554,779)	(150,476,043,290)	(214,662)	11,690,838,253
총포괄이익
당기순이익(손실)		-	-	-	-	(7,334,341,204)	(80,054)	(7,334,421,258)
해외사업장환산차이		-	-	-	(3,395,929,449)	-	180,892	(3,395,748,557)
기타포괄손익 공정가치금융자산 평가손익		-	-	-	(213,159,170)	-	-	(213,159,170)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등
유상증자		2,000,000,000	(17,654,360)	-	-	-	-	1,982,345,640
무상감자		(20,665,184,000)	20,432,136,215	179,067,950	-	-	-	(53,979,835)
연결범위변동		-	-	-	-	(241,161,918)	-	(241,161,918)
2022.12.31 (전기말)		2,296,131,000	163,210,759,822	(79,874,033)	(4,940,643,398)	(158,051,546,412)	(113,824)	2,434,713,155
2023.1.1 (당기초)
총포괄이익
당기순이익(손실)		-	-	-	-	(6,971,966,571)	(85,789)	(6,972,052,360)
해외사업장환산차이		-	-	-	3,236,452,033	-	16,457	3,236,468,490
토지재평가잉여금		-	-	-	(2,333,378,440)	2,333,378,440	-	-
2023.12.31 (당기말)		2,296,131,000	163,210,759,822	(79,874,033)	(4,037,569,805)	(162,690,134,543)	(183,156)	(1,300,870,715)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
크루셜텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제23(당)기	제22(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(5,248,812,203)	(4,963,000,012)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	32	(4,607,598,431)	(4,491,766,327)
2. 이자의 수취		234,094,407	2,418,470
3. 이자의 지급		(883,012,929)	(469,136,615)
4. 법인세의 납부(환급)		7,704,750	(4,515,540)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		7,637,081,455	4,103,873,912
금융상품의 감소		54,800,000	3,171,027,905
대여금의 감소		77,140,000	265,568,189
대여금의 증가		-	(105,000,000)
만기보유증권의 취득		-	(153,000,000)
보증금의 증가		-	(77,000,000)
보증금의 감소		-	689,549,452
유형자산의 취득		(83,100,000)	(32,194,700)
유형자산의 처분		214,391,455	466,403,533
무형자산의 취득		-	(121,480,467)
매각예정비유동자산의 처분		7,373,850,000	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(3,430,427,235)	(4,810,282,414)
차입금 차입		-	1,732,375,945
차입금 상환		(3,312,038,140)	-
전환사채 상환		-	(6,520,030,991)
사채의 발행		-	4,243,505,000
유동성사채의 상환		-	(4,750,000,000)
유상증자		-	782,345,640
리스부채의 상환		(118,389,095)	(298,478,008)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증감		(1,042,157,983)	(5,669,408,514)
Ⅴ.기초현금및현금성자산		2,079,926,140	7,866,644,142
Ⅵ.환율변동효과로 인한 변동액		(102,077,113)	(117,309,488)
Ⅶ.기말현금및현금성자산		935,691,044	2,079,926,140

재 무 상 태 표
제 23(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재
제 22(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재
크루셜텍 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제23(당) 기말	제22(전) 기말
자 산
유동자산		9,037,382,707	18,923,357,563
현금및현금성자산	4,6	742,109,242	1,667,234,922
매출채권	6,8,32	1,025,643,161	3,275,324,678
기타유동금융자산	6,9,32	2,838,871,730	7,932,766,199
재고자산	10	4,045,667,063	5,894,935,317
기타유동비금융자산	11	385,091,511	153,096,447
비유동자산		889,904,636	661,923,865
장기금융상품	7	2,000,000	2,000,000
기타포괄손익 공정가치금융자산	3,5,6	587,901,160	587,901,160
관계기업 및 종속기업투자주식	15	-	-
유형자산	12	224,790,102	-
무형자산	13	-	-
사용권자산	14	-	-
기타비유동금융자산	6,9	75,213,374	72,022,705
이연법인세자산		-	-
자 산 총 계		9,927,287,343	19,585,281,428
부 채
유동부채		8,506,955,121	10,685,178,222
매입채무	6,32,36	344,970,483	1,119,644,068
기타유동금융부채	6,16,32,36	1,916,632,807	6,286,539,950
차입금	6,17,36	6,005,333,035	3,163,840,000
기타유동비금융부채	20	240,018,796	115,154,204
비유동부채		47,308,052	4,443,511,171
차입금	3,17	-	4,244,057,321
기타비유동금융부채	3,20,36	47,308,052	199,453,850
이연법인세부채		-	-
부 채 총 계		8,554,263,173	15,128,689,393
자 본
자본금	21	2,296,131,000	2,296,131,000
자본잉여금	21	163,210,759,822	163,210,759,822
자본조정	22	(79,874,033)	(79,874,033)
기타포괄손익누계액	23	(4,014,011,392)	(4,014,011,392)
결손금		(160,039,981,227)	(156,956,413,362)
자 본 총 계		1,373,024,170	4,456,592,035
부 채 와 자 본 총 계		9,927,287,343	19,585,281,428

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 23(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 22(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
크루셜텍 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제23(당) 기	제22(전) 기
매출액	33	16,098,594,872	27,380,290,438
매출원가	26	14,908,837,648	24,701,832,091
매출총이익(손실)		1,189,757,224	2,678,458,347
판매비와일반관리비	25,26	4,606,871,641	7,216,230,326
대손상각비(환입)	25,26	-	(5,203,925,441)
영업이익(손실)		(3,417,114,417)	666,153,462
기타수익	27	1,148,997,696	3,398,864,214
기타비용	27	563,576,431	1,368,353,318
종속기업및관계기업투자손익	15	-	(4,012,162,512)
기타의대손상각비(환입)	27	(68,450,921)	(230,393,042)
금융수익	28	210,869,011	450,102,839
금융비용	28	531,194,645	1,653,013,408
법인세비용차감전순이익(손실)		(3,083,567,865)	(2,288,015,681)
법인세비용	19	-	-
당기순이익(손실)		(3,083,567,865)	(2,288,015,681)
기타포괄손익		-	(213,159,170)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익		-	(213,159,170)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	22	-	(213,159,170)
총포괄이익(손실)		(3,083,567,865)	(2,501,174,851)
주당순이익
기본주당이익(손실)	29	(1,347)	(1,037)
희석주당순이익(손실)	29	(1,347)	(1,037)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 23(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 22(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
크루셜텍 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2022.01.01(전기초)	20,961,315,000	142,796,277,967	(258,941,983)	(3,800,852,222)	(154,668,397,681)	5,029,401,081
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,288,015,681)	(2,288,015,681)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	-	(213,159,170)	-	(213,159,170)
총포괄손익 소계	-	-	-	(213,159,170)	(2,288,015,681)	(2,501,174,851)
소유주와의 거래 등
유상증자	2,000,000,000	(17,654,360)	-	-	-	1,982,345,640
무상감자	(20,665,184,000)	20,432,136,215	179,067,950	-	-	(53,979,835)
소유주와의 거래 등 소계	(18,665,184,000)	20,414,481,855	179,067,950	-	-	1,928,365,805
2022.12.31(전기말)	2,296,131,000	163,210,759,822	(79,874,033)	(4,014,011,392)	(156,956,413,362)	4,456,592,035
2023.01.01(당기초)	2,296,131,000	163,210,759,822	(79,874,033)	(4,014,011,392)	(156,956,413,362)	4,456,592,035
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(3,083,567,865)	(3,083,567,865)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	-
총포괄손익 소계	-	-	-	-	(3,083,567,865)	(3,083,567,865)
소유주와의 거래 등
소유주와의 거래 등 소계	-	-	-	-	-	-
2023.12.31(당기말)	2,296,131,000	163,210,759,822	(79,874,033)	(4,014,011,392)	(160,039,981,227)	1,373,024,170

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 23(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 22(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
크루셜텍 주식회사	(단위: 원)

과목	주석	제23(당) 기	제22(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	30	(4,424,753,880)	1,707,913,869
영업으로부터 창출된 현금흐름		(4,054,364,939)	1,470,916,843
이자의 지급		(611,147,605)	(68,801,107)
이자의 수취		233,053,914	310,313,673
법인세의 환급(납부)		7,704,750	(4,515,540)
투자활동으로 인한 현금흐름		5,056,100,000	(370,985,331)
금융상품 감소		-	3,193,059,101
대여금 감소		5,139,200,000	-
보증금 감소		-	688,438,080
보증금 증가		-	(77,000,000)
종속기업투자주식의 취득		-	(4,012,162,512)
유형자산의 취득		(83,100,000)	(10,320,000)
만기보유증권의 취득		-	(153,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		(1,528,769,095)	(7,059,314,398)
차입금 차입		-	6,110,320,000
유상증자		-	782,345,640
사채 발행		-	4,243,505,000
차입금 상환		(1,410,380,000)	(6,633,696,690)
유동성전환사채 상환		-	(6,520,030,991)
사채 상환		-	(4,750,000,000)
리스부채의 상환		(118,389,095)	(291,757,357)
현금및현금성자산의 증가(감소)		(897,422,975)	(5,722,385,860)
기초의 현금및현금성자산		1,667,234,922	7,429,100,777
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(27,702,705)	(39,479,995)
기말의 현금및현금성자산		742,109,242	1,667,234,922

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	649,998,470원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024.03.19	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.crucialtec.com 에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 코로나19(COVID-19) 관한 사항

당사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.

- 주주총회장 입구에 비치된 체온계로 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 당사 홈페이지 게시등을 통하여 즉시 안내드릴 예정입니다.

- 당사는 감염 및 전파 예방을 위해 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227005976

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